SlideShare uma empresa Scribd logo
APIMEC
Resultados 2T07
    Agosto de 2007
          1
Aviso


 Eventuais declarações sobre eventos futuros que possam ser feitas durante essa
 apresentação, relativas às perspectivas de negócios da Companhia, projeções e metas
 operacionais e financeiras, têm como base crenças e suposições de nossa Administração,
 bem como informações atualmente disponíveis para a Companhia.

 As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho, envolvem
 riscos, incertezas e suposições, pois se referem a eventos futuros e portanto dependem de
 circunstancias que podem ou não ocorrer.

 Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira
 significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro.
 Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da
 capacidade de controle ou previsão da OHL Brasil.




                                             2
Agenda




         Perfil Corporativo


                     Resultados 2T07
                     Destaques 2T07


                                         Outras
                                      Informações


                                                    Perspectivas




                                  3
Perfil Corporativo

        4
Estrutura Organizacional
                                                                                                    Grupo OHL
                                                                        Grupo internacional de construção, concessões e
                                                                       serviços
                                                                        Fundado há mais de 90 anos, com presença em 16
                                                                       países
                 100,0%
                                                                        Dois “core business” independentes: Construção e
                                                                       Concessões.
                                                                        Receita Líquida 2006: € 3,3bn; e EBITDA 2006: €
                                                                       489,2mm
                 100,0%                                                  CAGR Receitas 1995-2006 de 32,2%

                  Partícipes en              FREE FLOAT
                   Brasil S.L.
                   52,1%                             40,0%
                                                                                                   FREE FLOAT
                                                                                      Acionistas                # de ações      %
                                                                       Janus                                       4.524.600    6,6%
                                                                       Kendall Develops S.L.                       3.444.445    5,0%
                       7,9%                                            Outros                                     19.586.517   28,4%
                                                                       TOTAL FREE FLOAT                           27.555.562   40,0%




     100,0%   100,0%          100,0%        100,0%           100,0%        100,0%              4,68%
                                         Latina          Paulista
                                                                        SPR                 STP
                                       Manutenção    Infra-estrutura

                                                                           100,0%




                                                        5
OHL Concesiones
 A operação no Brasil é estratégica para o processo de crescimento da OHL Concesiones.
Portfolio da OHL Concesiones                                                                Principais Números

                               Rodovias                                Extensão    Part.
                                                                         (Km)       (%)          (€ mm)             2006             2005         Var %
                                         M
                                 Autovia M-45                              8,3    100%     Vendas                  333,4             249,7        33,5%
                                 Autopista Aeropuerto Barajas              8,2    100%
                                                                                           EBITDA                  253,5             152,1        66,7%
                 Espanha         Intervias                              371,2      60%
                                                                                           Carteira             23.856,3        16.744,1          42,5%
                                 Autovias                                316,5     60%
                                 Centrovias                              219,5     60%      Distribuição Geográfica da Carteira 2006
                                                                         236,6                                3%
                                 Vianorte                                          60%
                                                                                                                                              Argentina
                                 Autopista del Sol                      132,0      75%                                                        México
      México                                                                                           22%                                    Brasil
                                 Autopista Los Libertadores             119,0      75%                             30%
                                                                                                                                              Espanha
                                 Camino Internacional Ruta 60             92,4    100%                                                        Chile
                                                                                                      22%
                                 Sistema Carretero del Oriente            97,0     87%                        23%
                                 Autopista Amozoc Perote                 123,0     67%
                    Brasil       Autopista Ezeiza-Ca ñuelas               60,1     70%      Evolução das Receitas (€ mm)
                               Portos                                                                                                             333,4
                                                                                                                                        249,7
         Chile                   Muelle Inflamables Barcelona                      20%                                  1,4%
                                                                                                                   R: 3      166,4
                                                                                                              C AG
                                 Puerto de Alicante                                50%
      Argentina                                                                                                  127,1                             17
                               Aeroportos                                                                                                14
                                                                                                                             13
                                                                                            85,1
                                 Aeropuerto Internacional de M éxico               50%                 79,2         8
                                 Aeropuerto Internacional de Toluca                33%                    5
                                                                                             4
                               Ferrovias/Metrovias
                                                                                            2001      2002       2003       2004     2005      2006
                                 Metrô Boadilla a Pozuelo (Madri)                  51%                  Receita Líquida        # de Concessões


                                                                 6
Localização
 ... a noroeste da cidade de São Paulo...
 O Estado de São Paulo representa aproximadamente 22% da população brasileira e 35% do PIB do país.

 Área de Atuação:                             Mapa:

 • População de 4 mm de pessoas

 • Um dos principais pólos de
   agronegócio do Brasil

 • Responsável por 32% do álcool
   combustível e 70% do suco de
   laranja exportado


 As rodovias administradas pela OHL
 Brasil são o principal veiculo de acesso
 das regiões produtoras, para:
   São Paulo: principal centro consumidor
   Porto de Santos: maior corredor de
   exportação nacional



... possibilita à OHL Brasil capturar os efeitos da expansão de negócios vinculados a atividades industriais e
                                                                                             de agronegócio.

                                                        7
Governança Corporativa

  Novo Mercado – Bovespa


  Apoio e comprometimento estratégico do Grupo OHL.


  Transparência e Proteção ao interesse dos acionistas minoritários.


  Tag-Along de 100% das ações.


  Estrutura do capital com 100% em ações ordinárias (igualdade de direito dos
  acionistas minoritários).


  Capital com 40% de Free Float.


  Conselho de Administração composto por 7 membros, sendo 1 independente.


                                         8
Resultados 2T07

       9
Destaques 2T07



  Tráfego evoluiu 6,6% em termos pro forma comparando o 2T07 ao
  2T06.

  Receita líquida de serviços cresceu 7,2% em termos pro forma,
  comparando 2T07 ao 2T06.

  EBITDA Ajustado R$86,4 milhões e margem de 60,8% da receita
  líquida no 2T07.

  Lucro Líquido de R$17,8 milhões no 2T07.

  Valorização das ações em 107,22% até 10 de agosto de 2007.




                                 10
Tráfego
  Evolução do Tráfego (em Mil Veíc. Equiv.)                           Evolução do Tráfego (em Mil Veíc. Equiv.) - Pro forma
             39,6%                 4,3%                                                          6,6%                 4,3%
                                              Vianorte                                                                                      Vianorte
                                              Intervias                                                                                     Intervias
                                              Centrovias                                                                                    Centrovias
                                              Autovias                                                                                      Autovias

                     6.257            6.568                                                                              6.568
                                                                              6.380                6.257


                  11.384             12.278                                                        11.384               12.278
   11.535                                                                     11.535


   4.473             4.940            4.811                                    4.473                4.940                4.811

   4.617             5.036            5.139                                    4.617                5.036                5.139
   2T06              1T07             2T07                                     2T06                  1T07                 2T07


    Distribuição do Tráfego – 2T07                                            Tráfego Consolidado OHL Brasil
                                                                                         (em Milhões Veíc. Equiv.)
                                                                                                                                          ,0%
                                                                                                                                     : 10
                                                                                                                                  ral
                                                                                                                              est                28,8
                                                                                                                          rim
                                                                                                                     dioT                   27,6
                                                                                                                    é
                                                                                                                c. M               24,8
                                                                                                           C res           22,4
                 23%         18%                                                    21,1      21,0 21,8 21,1
                                                                                         19,5                 19,6 20,6
                                                                             17,5
                               17%

                     42%                                        8,3    8,7




                                                                1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07



                                                           11
Tráfego Consolidado vs. PIB

   Comparação com o mesmo período do ano anterior:
              Tráfego OHL¹
              PIB                                                                                                                     8,4%

                                                                                                                                               6,6%
                                                       6,2%
5,7%                                                                                                                                         6,0%*
       5,6%
                                                                                                                             5,4%
                                                                                                                           4,8%
                                                                                                                  4,5%
                                                                                                                                    4,3%
                                                                                           4,1%
                                          3,9%
                         3,7%

          3,0%   3,0%                                            3,1%         3,1%
                                       2,8%         2,8%                                                            2,9%

                            2,2%
                                                                                              1,8%
                                                                                                        1,5%
                                                                    1,2%
                                                                                  1,0%



2004          2005       2006          1T05         2T05          3T05         4T05        1T06          2T06     3T06     4T06     1T07     2T07

                                                                                                          -1,4%
0,98          1,00       0,59             1,39        2,21          0,38          0,32        0,44        -0,93     0,64    1,13     1,95    1,10*




          Elasticidade do Período
  ¹ Pro forma, inclui o crescimento de tráfego consolidado das 4 concessionárias do grupo OHL Brasil.
  * Projeção da OHL Brasil

                                                                                 12
Receita Líquida
   Evolução da Receita Líquida (em R$ Mil)                           Evolução da Receita Líquida (em R$ Mil) - Pro forma
                                        3,3%                                                                  7,2%                3,3%              Vianorte
                                                 Vianorte
                40,0%
                                                 Intervias                                                                                          Intervias
                                                 Centrovias                                                                                         Centrovias
                                                 Autovias                                                                                           Autovias

                        31.831          33.649                                                             31.831                   33.649
                                                                                 30.984


                        41.156          44.331                                                             41.156                   44.331
      42.509                                                                     42.509


      29.542            32.714          31.412                                   29.542                    32.714                   31.412


      29.523            31.964          32.765                                   29.523                    31.964                   32.765

      2T06              1T07            2T07                                      2T06                       1T07                     2T07


     Distribuição da Receita Líquida – 2T07                                            Receita Líquida OHL Brasil
                                                                                                     (em R$ Milhões)                              ,2%
                                                                                                                                            a l: 9
                                                                                                                                     rimestr            142,2
                                                                                                                             éd io T              137,7
                                                                                                                        c. M
                                                                                                                   Cres                  122,2
                                                                                                         105,5 103,8              109,4
                                                                                      94,0          93,3             97,1 101,6
                  24%            23%                                                         86,5
                                                                               82,0



                                  22%                              45,3 47,0
                  31%




                                                                   1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07
  A cobrança eletrônica de pedágio representou 46,5%
                do faturamento no 2T07
                                                              13
EBITDA Ajustado
                                                                                                           Var %             Var %                                               Var %
            EBITDA Ajustado (R$ mil)                            2T07        1T07          2T06                                                        1S07         1S06
                                                                                                         2T07/1T07         2T07/2T06                                           1S07/1S06
            Receita Líquida de Serviços                         142.157     137.666       101.574               3,3%               40,0%              279.823      198.711         40,8%
              Custos dos Serviços Prestados                     (78.186)    (80.131)      (51.319)              (2,4%)             52,4%              (158.317)   (101.865)        55,4%
              Amortização e Depreciação                          49.530      50.261        28.424               (1,5%)            74,3%                99.791       55.801         78,8%
              Outras Receitas                                          84          -              58                   -                   -                 84       168         (50,0%)
              Despesas Gerais e Administrativas*                (14.969)    (15.723)           (9.075)          (4,8%)             64,9%               (30.693)    (15.964)        92,3%
              Despesas Tributárias                                 (936)       (960)            (704)           (2,5%)             33,0%                (1.896)     (1.386)        36,8%
              EBITDA                                             97.680      91.113        68.958               7,2%               41,7%              188.792      135.465         39,4%
              Ônus Fixo pago                                    (11.265)    (11.266)           (4.079)          (0,0%)            176,2%               (22.531)     (8.158)       176,2%
              EBITDA Ajustado                                    86.415      79.847        64.879               8,2%               33,2%              166.261      127.307         30,6%
              % EBITDA Ajustado S/ Rec. Líquida                  60,8%       58,0%         63,9%                                                       59,4%        64,1%
            * Inclui remuneração da Diretoria e Administração



                           EBITDA Ajustado                                                                         Margem EBITDA Ajustado (%)
                             (R$ Milhões)
                                                                                 ,4%
                                                                             l: 9
                                                                          tra
                                                                       es          86,4
                                                                  T rim                                                                                                         66,9
                                                               io                                               66,6
                                                             d              79,8
                                                          Mé          77,0                                                                            65,5
                                                     esc.    73,2
                                        69,1 66,8 Cr                                                                                                          64,4 64,3 63,9
                                                  62,4 64,9                                                                                    62,9                                    63,0
                   58,4          58,7                                                                                      62,1
            54,6          52,2                                                                           60,9                      60,4                                                              60,8
                                                                                                  59,1
                                                                                                                                                                                              58,0
26,8 28,6




1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07                            1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07

                                                                                          14
Resultado Financeiro
                                                                                        Var %        Var %                                  Var %
Resultado Financeiro (R$ mil)               2T07          1T07          2T06                                     1S07        1S06
                                                                                      2T07/1T07    2T07/2T06                              1S07/1S06
Receitas Financeiras                          2.472           5.030       5.142          (50,9%)      (51,9%)      7.502       11.382           (34,1%)
Despesas Financeiras                        (18.971)      (24.360)      (11.960)         (22,1%)       58,6%     (43.331)     (22.672)           91,1%
BNDES/CEF                                    (8.540)          (8.700)    (7.560)          (1,8%)       13,0%     (17.240)     (15.128)           14,0%
Outras Despesas Financeiras                  (8.787)          (9.991)    (3.095)         (12,1%)      183,9%     (18.778)      (4.831)          288,7%
Atualização Monetária do Ônus Fixo           (1.644)          (5.669)    (1.305)         (71,0%)       26,0%      (7.313)      (2.714)          169,5%
Variação Cambial Líquida                           18            26            (21)      (30,8%)     (185,7%)           44           27          63,0%
Resultado Financeiro Líquido                (16.481)      (19.304)       (6.839)         (14,6%)      141,0%     (35.785)     (11.263)          217,7%
% Receita Líquida                            11,6%            14,0%       6,7%                                    12,8%            5,7%


     Distribuição das despesas financeiras (% do total)                                                         Evolução IGP-M (%)


          2T07                               1T07                                2T06
                                                                                                                             1,1


           9%                                                                     11%
                                            23%                                                                   0,7
                                                        36%
                    45%                                                   26%
                                                                                         63%
        46%                                  41%                                                                                          0,3


                                                                                                                 2T06        1T07         2T07


     Atualiz. Ônus            Outros Fin.          BNDES/CEF
                                                                          15
Endividamento

                           Endividamento Bruto (R$ MM)                                                              Endividamento Líquido (R$ MM)
                                                                     589,7   585,0                                                                                             466,8
                                                                                     537,4                                                                  429,1
                                                                                                                                                                    416,3
                                                                     262,6   249,6
                                                                                     246,0
                                                                                                  236,6
303,7     290,0       283,4   276,3    266,3     273,7                                                    207,6                             200,3   204,4   1,5x               1,5x
                                                          261,9                                                                                                     1,4x
                                                                                                  1,2x
236,0                                                                                                                     118,2
          224,0       216,0                      199,2    186,2      327,1   335,4                        0,9x    91,7             103,0            0,8x
                              225,3    214,7                                         291,4
                                                                                     291,4                                0,5x               0,8x


 67,7       66,0       67,4                       74,5     75,7                                                   0,4x             0,4x
                              51,0     51,6

1T05      2T05        3T05    4T05     1T06      2T06      3T06      4T06    1T07    2T07          1T05    2T05   3T05    4T05     1T06      2T06   3T06    4T06    1T07       2T07

                                Dívida CP                Dívida LP                                                   Dív. Líq. / EBITDA Ajustado (Ult. 12 meses)



                    Cronograma de Amortização (R$ MM)                                                                    Encargos (Junho de 2007)


  291,4                                                                                                                                                               TJLP
                                                                                                                                  1,3%
                                                                                                                                                                      CDI

                                                                                                                                                                      Outros



                                                                                                                         40,6%
                                                                                                                                          58,1%
                                89,5
                                               76,2
                    43,8
                                                            19,6         10,6         6,3

 Jul/07 a          Jul/08 a    2009            2010        2011          2012        2013
 Jun/08            Dez/08


                                                                                             16
Lucro Líquido (R$ Milhões)


                                                                               Ano 2006
                                                                            R$ 99,4 milhões



                                                                            40,8


                                          Ano 2005
                                       R$ 76,8 milhões
                                                                                                          1S07
                                                                                                     R$ 26,9 milhões
                                                24,0
                                                              23,6                    22,6
          Ano 2004
       R$ 25,2 milhões                                                                        18,4
                                       17,5                          17,6                                   17,8
                  14,0
                                11,7
                                                                                                     9,2
                          5,6
 2,3      3,3


1T04     2T04    3T04    4T04   1T05   2T05     3T05      4T05       1T06   2T06     3T06     4T06   1T07    2T07




                                                         17
Investimentos (R$ Milhões)


 CAPEX (Real e Estimativa)                                                            Distribuição do CAPEX – 2T07


                                         220,0*

                191,8                                  Valor Total no período
                             188,1                          2008 a 2010                               22%    18%
     169,1                                                     292,0*

                                                                                                    24%        36%

                                                    140,0

                                         126,4
                                                                 80,0


                                                                               72,0   Programação
                                         1S07
                                                                                        Autovias, Intervias e Vianorte terminaram
                                                                                        suas “Ampliações Principais” e
                                                                                        desenvolvem trabalhos de recuperação
                                                                                        de pavimentos e melhorias em
                                                                                        determinados dispositivos nas rodovias.
      2004       2005        2006        2007E      2008E       2009E      2010E        Centrovias continua duplicando a SP-
                                                                                        225, que tem previsão para terminar em
*Previsão de Investimentos nas concessionárias Autovias, Centrovias, Intervias e        2007.
 Vianorte



                                                                          18
Outras Informações

        19
Volume (R$ Milhões)




                                                                                10,0
                                                                                                 12,0




              0,0
                       2,0
                                        4,0
                                                        6,0
                                                                   8,0
                                                                                                                                                                                             33%
                                                                                                                                                                                                   53%
                                                                                                                                                                                                         73%
                                                                                                                                                                                                               93%
                                                                                                                                                                                                                                   113%




                                                                                                                                                                                       13%
      jul/05                                                                                                                                                                  jul-05
                                                                                                                                                                             ago-05
     ago/05
                                                                                                                                                                             set-05
     set/05                                                                                                                                                                  set-05

     out/05                                                                                                                                                                  out-05

                                                                                                                                                                             nov-05
     nov/05
                                                                                                                                                                             nov-05
     dez/05                                                                                                                                                                  dez-05
                                                                                                                                                                             jan-06
     jan/06
                                                                                                                                                                                                                                   OHL : 107,22%




                                                                                                                                                                             fev-06
                                                                                                                                                                                                                BOVESPA :103,59%




     fev/06
                                                                                                                                                                             fev-06
     mar/06                                                                                                                                                                  mar-06
                                                                                                                                                                             abr-06
     abr/06
                                                                                                                                                                             mai-06
     mai/06                                                                                                                                                                  mai-06

     jun/06                                                                                                                                                                  jun-06
                                                                                                                                                                              jul-06




20
      jul/06
                                                                                                                                                                              jul-06
                                                                                                                                                                                                                                                           Cotação




     ago/06                                                                                                                                                                  ago-06
                                                                                                                                                                             set-06
     set/06
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Performance da Ação até 10 de Ago. 2007

                                                                                                                                                                                                                                                   (Desde 13 de Julho de 2005)




                                                                                                                                                                             out-06
     out/06
                                                                                                                                                                             out-06
     nov/06                                                                                                                                                                  nov-06
                                                                                                                                                                             dez-06
     dez/06
                                                                                                                                                                             jan-07
     jan/07                                                                                                                                                                  jan-07
                                                                                                        Média diária de títulos negociados x Volume médio diário negociado




     fev/07                                                                                                                                                                  fev-07
                                                                                                                                                                             mar-07
     mar/07
                                                                                                                                                                             abr-07
     abr/07                                                                                                                                                                  abr-07
                                                                                                                                                                             mai-07
     mai/07
                                                                                                                                                                             jun-07
                                                                                                                                                                                                                                                    Início Formador de Mercado




      jun/07
                                                                                                                                                                              jul-07
      jul/07                                                                                                                                                                  jul-07
              0
                    100.000
                              200.000
                                              300.000
                                                         400.000
                                                                   500.000
                                                                             600.000
                                                                                       700.000




                                        Quantidade Títulos
Responsabilidade Social
                                          Resumo quantitativo dos projetos até Junho 2007
                                                                                             Professores
                         Concessionária       Escolas Atendidas       Alunos Beneficiados
                                                                                            Acompanhados
                            Autovias                  94                      102.330           1.231
           Educação        Centrovias                 117                      38.336            1.177
                            Intervias                 251                     181.798            7.586
                            Vianorte                  457                     116.121             899
                             Total                    919                     438.585            10.893

                         Concessionária        Nome do Projeto              Campanhas        Atendimentos
                            Autovias           Saúde na Estrada                  18              11.327
                           Centrovias        Mais Saúde na Estrada               16              4.868
            Saúde           Intervias           Saúde na Boléia                  22              42.898

                            Intervias        Posto do Caminhoneiro               1               15.426
                            Vianorte                Pit Stop                     11              23.873
                             Total                                               68              98.392
                                                                                            Plantio a efetuar
                         Concessionária             Plantio Efetuado (qte. Mudas)
                                                                                              (qte. Mudas)
                            Autovias                              272.035                        34.000

         Meio ambiente     Centrovias                             254.978                        23.943
                            Intervias                             186.000                          0
                            Vianorte                              69.377                         67.301
                              Total                               782.390                       125.244

                            Revista             Nº de Edições               Peridiocidade       Tiragem
                           Porta-luvas                3                       Trimestral        450.000
            Cultura
          (OHL Brasil)   Concessionária            Projeto             Conformidade com      Investimento
                                             Orquestra Sinfônica de
                             Todas              Ribeirão Preto               Lei Rouanet     R$ 862.000,00


                                                            21
Perspectivas

     22
2ª Fase - Concessões Federais
Lotes Federais:                                       07                         PPP




   Eixos rodoviários são chave na inter-conexão das
   regiões mais ricas do Brasil.

          Trechos                                       Extensão   Praças
 Lote 1   BR 153/ SP - Divisa MG/SP                    321,6 Km      04
 Lote 2   BR 116/PR/SC - Curitiba - Divisa SC/RS       412,7 Km      05
 Lote 3   BR 393/RJ - Divisa MG/RJ (Via Dutra)         200,4 Km      03
 Lote 4   BR 101 - Divisa RJ/ES (Ponte Rio Niterói)    320,1 Km      05
 Lote 5   BR 381- Belo Horizonte - São Paulo           562,1 Km      08
 Lote 6   BR 116/SP/PR - São Paulo - Curitiba          401,6 Km      06
 Lote 7   BR 376 - Curitiba - Florianópolis            382,30 Km     05
                                                      2.600,8 Km     36




PPP – Estado da Bahia:                                01

   O projeto de PPP é uma grande oportunidade para
   o crescimento da OHL Brasil.

          Trechos                                       Extensão   Praças

 PPP      BR 116/BA e BR 324/BA                         637,0 Km     07
                                                        637,0 Km     07




                                                                            23
2ª Fase - Concessões Estaduais
Lotes Estaduais (SP):                            08                                             Lotes Estaduais (SP) e PPP
É muito importante para o crescimento do sistema
rodoviário do estado de São Paulo.                                                                  8


       Trecho                                                                  Extensão         4

  1    SP. 070 – Rod. Ayrton Senna/Carvalho Pinto                               130,0 Km
  2    SP. 065 – Rod. Dom Pedro I                                               280,0 Km        7
  3    SP. 300 – Rod. Marechal Rondom (SP 280 a Lins)                           360,0 Km
  4    SP. 270 – Rod. Marechal Rondom (Lins a divisa SP/MS)                     250,0 Km    5
       SP. 270 – Rod. Rap. Tavares (Divisa SP/MS a Assis)                       200,0 Km                        3
  5
  6    SP. 270 – Rod. Raposo Tavares (Assis a SP 255)                           180,0 Km                                2
  7    SP. 294 – Rod. Com. João Ribeiro de Barros (Bauru a divisa SP/MS)        340,0 Km
                                                                                                        6
  8    SP. 320 – Rod. Euclides da Cunha                                         240,0 Km
                                                                                                                                9
                                                                               1.980,0 Km                                   1


PPP:                                             01

       Trecho                                                                  Extensão
  9    SP. 099 – Rod. Dos Tamoios                                               115,0 Km                    Rodoanel

Rodoanel:                                        02
É uma via perimetral anelar com objetivo de melhorar a plataforma
logística rodoviária da Região Metropolitana de São Paulo
                                                                                                            1

        Trecho                                                                 Extensão
                                                                                                                    2
  1    Trecho Oeste                                                             32,0 Km
  2    Trecho Sul (a ser construído e depois concedido a iniciativa privada)    57,0 Km
                                                                                87,0 Km




                                                                                      24
Relações com Investidores


Contatos OHL Brasil S.A.:                                Endereço:

Francisco Leonardo Moura da Costa                        Rua Joaquim Floriano, 913 – 6º andar
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores        Itaim Bibi – São Paulo – SP
francisco.leonardo@ohlbrasil.com.br                      CEP 04534-013
                                                         Tel.: (5511) 3074-2404
Alessandro Scotoni Levy
Gerente de Relações com Investidores
alessandro@ohlbrasil.com.br                              www.ohlbrasil.com.br




OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A.




                                                    25

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

ApresentaçãO TeleconferêNcia 1 T08
ApresentaçãO TeleconferêNcia 1 T08ApresentaçãO TeleconferêNcia 1 T08
ApresentaçãO TeleconferêNcia 1 T08
Marcopolo
 
Apresentação 3T12
Apresentação 3T12Apresentação 3T12
Apresentação 3T12
CCR Relações com Investidores
 
Iochpe-Maxion - Apresentação dos Resultados 2T09
Iochpe-Maxion - Apresentação dos Resultados 2T09Iochpe-Maxion - Apresentação dos Resultados 2T09
Iochpe-Maxion - Apresentação dos Resultados 2T09
Iochpe-Maxion
 
Apresentação Resultados TECNISA 2º Trimestre 2012
Apresentação Resultados TECNISA 2º Trimestre 2012Apresentação Resultados TECNISA 2º Trimestre 2012
Apresentação Resultados TECNISA 2º Trimestre 2012
TECNISA - Mais construtora por m²
 
Iochpe-Maxion - Conferência Anual Brasil Santander
Iochpe-Maxion - Conferência Anual Brasil SantanderIochpe-Maxion - Conferência Anual Brasil Santander
Iochpe-Maxion - Conferência Anual Brasil Santander
Iochpe-Maxion
 
2 t10 apresentação ccr pt
2 t10   apresentação ccr pt2 t10   apresentação ccr pt
2 t10 apresentação ccr pt
CCR Relações com Investidores
 
Apimec – resultados do 4 t06
Apimec – resultados do 4 t06Apimec – resultados do 4 t06
Apimec – resultados do 4 t06
CCR Relações com Investidores
 
Apresentação da Teleconferência de Resultados do 2T08
Apresentação da Teleconferência de Resultados do 2T08Apresentação da Teleconferência de Resultados do 2T08
Apresentação da Teleconferência de Resultados do 2T08
Tempo Participações
 
Resultados 2010 apresentacao consolidada - impressao - vf
Resultados 2010   apresentacao consolidada - impressao - vfResultados 2010   apresentacao consolidada - impressao - vf
Resultados 2010 apresentacao consolidada - impressao - vf
CCR Relações com Investidores
 
Iochpe-Maxion - Apresentação dos Resultados 1T08
Iochpe-Maxion - Apresentação dos Resultados 1T08Iochpe-Maxion - Apresentação dos Resultados 1T08
Iochpe-Maxion - Apresentação dos Resultados 1T08
Iochpe-Maxion
 
Por.Apresentacao Teleconferencia%202006 Final Port
Por.Apresentacao Teleconferencia%202006 Final PortPor.Apresentacao Teleconferencia%202006 Final Port
Por.Apresentacao Teleconferencia%202006 Final Port
Arteris S.A.
 
12 08 2009 I ApresentaçãO 2 T09 Realizada Nas Apime Cs SãO Paulo, BrasíLia E ...
12 08 2009 I ApresentaçãO 2 T09 Realizada Nas Apime Cs SãO Paulo, BrasíLia E ...12 08 2009 I ApresentaçãO 2 T09 Realizada Nas Apime Cs SãO Paulo, BrasíLia E ...
12 08 2009 I ApresentaçãO 2 T09 Realizada Nas Apime Cs SãO Paulo, BrasíLia E ...
Embraer RI
 
Multiplus - Divulgação dos Resultados do 1T11
Multiplus - Divulgação dos Resultados do 1T11Multiplus - Divulgação dos Resultados do 1T11
Multiplus - Divulgação dos Resultados do 1T11
Multiplus
 

Mais procurados (13)

ApresentaçãO TeleconferêNcia 1 T08
ApresentaçãO TeleconferêNcia 1 T08ApresentaçãO TeleconferêNcia 1 T08
ApresentaçãO TeleconferêNcia 1 T08
 
Apresentação 3T12
Apresentação 3T12Apresentação 3T12
Apresentação 3T12
 
Iochpe-Maxion - Apresentação dos Resultados 2T09
Iochpe-Maxion - Apresentação dos Resultados 2T09Iochpe-Maxion - Apresentação dos Resultados 2T09
Iochpe-Maxion - Apresentação dos Resultados 2T09
 
Apresentação Resultados TECNISA 2º Trimestre 2012
Apresentação Resultados TECNISA 2º Trimestre 2012Apresentação Resultados TECNISA 2º Trimestre 2012
Apresentação Resultados TECNISA 2º Trimestre 2012
 
Iochpe-Maxion - Conferência Anual Brasil Santander
Iochpe-Maxion - Conferência Anual Brasil SantanderIochpe-Maxion - Conferência Anual Brasil Santander
Iochpe-Maxion - Conferência Anual Brasil Santander
 
2 t10 apresentação ccr pt
2 t10   apresentação ccr pt2 t10   apresentação ccr pt
2 t10 apresentação ccr pt
 
Apimec – resultados do 4 t06
Apimec – resultados do 4 t06Apimec – resultados do 4 t06
Apimec – resultados do 4 t06
 
Apresentação da Teleconferência de Resultados do 2T08
Apresentação da Teleconferência de Resultados do 2T08Apresentação da Teleconferência de Resultados do 2T08
Apresentação da Teleconferência de Resultados do 2T08
 
Resultados 2010 apresentacao consolidada - impressao - vf
Resultados 2010   apresentacao consolidada - impressao - vfResultados 2010   apresentacao consolidada - impressao - vf
Resultados 2010 apresentacao consolidada - impressao - vf
 
Iochpe-Maxion - Apresentação dos Resultados 1T08
Iochpe-Maxion - Apresentação dos Resultados 1T08Iochpe-Maxion - Apresentação dos Resultados 1T08
Iochpe-Maxion - Apresentação dos Resultados 1T08
 
Por.Apresentacao Teleconferencia%202006 Final Port
Por.Apresentacao Teleconferencia%202006 Final PortPor.Apresentacao Teleconferencia%202006 Final Port
Por.Apresentacao Teleconferencia%202006 Final Port
 
12 08 2009 I ApresentaçãO 2 T09 Realizada Nas Apime Cs SãO Paulo, BrasíLia E ...
12 08 2009 I ApresentaçãO 2 T09 Realizada Nas Apime Cs SãO Paulo, BrasíLia E ...12 08 2009 I ApresentaçãO 2 T09 Realizada Nas Apime Cs SãO Paulo, BrasíLia E ...
12 08 2009 I ApresentaçãO 2 T09 Realizada Nas Apime Cs SãO Paulo, BrasíLia E ...
 
Multiplus - Divulgação dos Resultados do 1T11
Multiplus - Divulgação dos Resultados do 1T11Multiplus - Divulgação dos Resultados do 1T11
Multiplus - Divulgação dos Resultados do 1T11
 

Semelhante a Por.Apimec 2 T07

2 Apimec3 T0520051128
2 Apimec3 T05200511282 Apimec3 T0520051128
2 Apimec3 T0520051128
Arteris S.A.
 
Por.Apimec%20 %20 Resultados%201 T06%20
Por.Apimec%20 %20 Resultados%201 T06%20Por.Apimec%20 %20 Resultados%201 T06%20
Por.Apimec%20 %20 Resultados%201 T06%20
Arteris S.A.
 
Por.Apimec Resultados2 T06 Port
Por.Apimec Resultados2 T06 PortPor.Apimec Resultados2 T06 Port
Por.Apimec Resultados2 T06 Port
Arteris S.A.
 
Por.Apimec 3 T06 Final
Por.Apimec 3 T06 FinalPor.Apimec 3 T06 Final
Por.Apimec 3 T06 Final
Arteris S.A.
 
Por.Apimec3 T0520051128
Por.Apimec3 T0520051128Por.Apimec3 T0520051128
Por.Apimec3 T0520051128
Arteris S.A.
 
Por.Apimec Res 2005 Port
Por.Apimec Res 2005 PortPor.Apimec Res 2005 Port
Por.Apimec Res 2005 Port
Arteris S.A.
 
Por.Apimec 4 T06 Final
Por.Apimec 4 T06 FinalPor.Apimec 4 T06 Final
Por.Apimec 4 T06 Final
Arteris S.A.
 
Por.Apres Apimec 4t07
Por.Apres Apimec 4t07Por.Apres Apimec 4t07
Por.Apres Apimec 4t07
Arteris S.A.
 
ApresentaçãO TeleconferêNcia 3 T08
ApresentaçãO TeleconferêNcia 3 T08ApresentaçãO TeleconferêNcia 3 T08
ApresentaçãO TeleconferêNcia 3 T08
Marcopolo
 
Apresentação Teleconferência 3T08
Apresentação Teleconferência 3T08Apresentação Teleconferência 3T08
Apresentação Teleconferência 3T08
Marcopolo
 
Por.Presentacion Brasil 150208 Port
Por.Presentacion Brasil 150208 PortPor.Presentacion Brasil 150208 Port
Por.Presentacion Brasil 150208 Port
Arteris S.A.
 
Apresentação Teleconferência 1T08
Apresentação Teleconferência 1T08Apresentação Teleconferência 1T08
Apresentação Teleconferência 1T08
Marcopolo
 
Apimec resultados do 1 t06
Apimec   resultados do 1 t06Apimec   resultados do 1 t06
Apimec resultados do 1 t06
CCR Relações com Investidores
 
Apimec resultados do 1 t06
Apimec   resultados do 1 t06Apimec   resultados do 1 t06
Apimec resultados do 1 t06
CCR Relações com Investidores
 
Reunião com Analistas e Investidores - 2006
Reunião com Analistas e Investidores - 2006Reunião com Analistas e Investidores - 2006
Reunião com Analistas e Investidores - 2006
Localiza
 
Reunião Pública com Analistas e Investidores - Resultados 2006
Reunião Pública com Analistas e Investidores - Resultados 2006Reunião Pública com Analistas e Investidores - Resultados 2006
Reunião Pública com Analistas e Investidores - Resultados 2006
Localiza
 
Estacio Apr 2 T07 Port
Estacio Apr 2 T07 PortEstacio Apr 2 T07 Port
Estacio Apr 2 T07 Port
Estácio Participações
 
Apimec resultados de 2005
Apimec   resultados de 2005Apimec   resultados de 2005
Apimec resultados de 2005
CCR Relações com Investidores
 
Fact Sheet 4T06
Fact Sheet 4T06Fact Sheet 4T06
Fact Sheet 4T06
CPFL RI
 
APIMEC – Resultados do 1T07
APIMEC – Resultados do 1T07APIMEC – Resultados do 1T07
APIMEC – Resultados do 1T07
CCR Relações com Investidores
 

Semelhante a Por.Apimec 2 T07 (20)

2 Apimec3 T0520051128
2 Apimec3 T05200511282 Apimec3 T0520051128
2 Apimec3 T0520051128
 
Por.Apimec%20 %20 Resultados%201 T06%20
Por.Apimec%20 %20 Resultados%201 T06%20Por.Apimec%20 %20 Resultados%201 T06%20
Por.Apimec%20 %20 Resultados%201 T06%20
 
Por.Apimec Resultados2 T06 Port
Por.Apimec Resultados2 T06 PortPor.Apimec Resultados2 T06 Port
Por.Apimec Resultados2 T06 Port
 
Por.Apimec 3 T06 Final
Por.Apimec 3 T06 FinalPor.Apimec 3 T06 Final
Por.Apimec 3 T06 Final
 
Por.Apimec3 T0520051128
Por.Apimec3 T0520051128Por.Apimec3 T0520051128
Por.Apimec3 T0520051128
 
Por.Apimec Res 2005 Port
Por.Apimec Res 2005 PortPor.Apimec Res 2005 Port
Por.Apimec Res 2005 Port
 
Por.Apimec 4 T06 Final
Por.Apimec 4 T06 FinalPor.Apimec 4 T06 Final
Por.Apimec 4 T06 Final
 
Por.Apres Apimec 4t07
Por.Apres Apimec 4t07Por.Apres Apimec 4t07
Por.Apres Apimec 4t07
 
ApresentaçãO TeleconferêNcia 3 T08
ApresentaçãO TeleconferêNcia 3 T08ApresentaçãO TeleconferêNcia 3 T08
ApresentaçãO TeleconferêNcia 3 T08
 
Apresentação Teleconferência 3T08
Apresentação Teleconferência 3T08Apresentação Teleconferência 3T08
Apresentação Teleconferência 3T08
 
Por.Presentacion Brasil 150208 Port
Por.Presentacion Brasil 150208 PortPor.Presentacion Brasil 150208 Port
Por.Presentacion Brasil 150208 Port
 
Apresentação Teleconferência 1T08
Apresentação Teleconferência 1T08Apresentação Teleconferência 1T08
Apresentação Teleconferência 1T08
 
Apimec resultados do 1 t06
Apimec   resultados do 1 t06Apimec   resultados do 1 t06
Apimec resultados do 1 t06
 
Apimec resultados do 1 t06
Apimec   resultados do 1 t06Apimec   resultados do 1 t06
Apimec resultados do 1 t06
 
Reunião com Analistas e Investidores - 2006
Reunião com Analistas e Investidores - 2006Reunião com Analistas e Investidores - 2006
Reunião com Analistas e Investidores - 2006
 
Reunião Pública com Analistas e Investidores - Resultados 2006
Reunião Pública com Analistas e Investidores - Resultados 2006Reunião Pública com Analistas e Investidores - Resultados 2006
Reunião Pública com Analistas e Investidores - Resultados 2006
 
Estacio Apr 2 T07 Port
Estacio Apr 2 T07 PortEstacio Apr 2 T07 Port
Estacio Apr 2 T07 Port
 
Apimec resultados de 2005
Apimec   resultados de 2005Apimec   resultados de 2005
Apimec resultados de 2005
 
Fact Sheet 4T06
Fact Sheet 4T06Fact Sheet 4T06
Fact Sheet 4T06
 
APIMEC – Resultados do 1T07
APIMEC – Resultados do 1T07APIMEC – Resultados do 1T07
APIMEC – Resultados do 1T07
 

Mais de Arteris S.A.

Call 2 t14_eng vfinal
Call 2 t14_eng vfinalCall 2 t14_eng vfinal
Call 2 t14_eng vfinal
Arteris S.A.
 
Call 2 t14_port vfinal
Call 2 t14_port vfinalCall 2 t14_port vfinal
Call 2 t14_port vfinal
Arteris S.A.
 
Call 1 t14_eng v_final
Call 1 t14_eng v_finalCall 1 t14_eng v_final
Call 1 t14_eng v_final
Arteris S.A.
 
Call 1 t14_port v_final
Call 1 t14_port v_finalCall 1 t14_port v_final
Call 1 t14_port v_final
Arteris S.A.
 
Call 4 t13_eng
Call 4 t13_engCall 4 t13_eng
Call 4 t13_eng
Arteris S.A.
 
Call 4 t13_port
Call 4 t13_portCall 4 t13_port
Call 4 t13_port
Arteris S.A.
 
Call 3 t13_port
Call 3 t13_portCall 3 t13_port
Call 3 t13_port
Arteris S.A.
 
Call 3 t13_eng
Call 3 t13_engCall 3 t13_eng
Call 3 t13_eng
Arteris S.A.
 
Call 2 t13_eng
Call 2 t13_engCall 2 t13_eng
Call 2 t13_eng
Arteris S.A.
 
Call 2 t13_port
Call 2 t13_portCall 2 t13_port
Call 2 t13_port
Arteris S.A.
 
Apresentação call 1 t13_eng
Apresentação call 1 t13_engApresentação call 1 t13_eng
Apresentação call 1 t13_eng
Arteris S.A.
 
Apresentação call 1 t13_port
Apresentação call 1 t13_portApresentação call 1 t13_port
Apresentação call 1 t13_port
Arteris S.A.
 
4Q12 Presentation
4Q12 Presentation4Q12 Presentation
4Q12 Presentation
Arteris S.A.
 
Apresentação 4T12
Apresentação 4T12Apresentação 4T12
Apresentação 4T12
Arteris S.A.
 
Apresentação ri arteris ingles dez13
Apresentação ri arteris ingles dez13Apresentação ri arteris ingles dez13
Apresentação ri arteris ingles dez13
Arteris S.A.
 
Apresentação ri arteris dez13
Apresentação ri arteris dez13Apresentação ri arteris dez13
Apresentação ri arteris dez13
Arteris S.A.
 
Apresentação call 3 t12_port
Apresentação call 3 t12_portApresentação call 3 t12_port
Apresentação call 3 t12_port
Arteris S.A.
 
Apresentação call 3 t12_eng
Apresentação call 3 t12_engApresentação call 3 t12_eng
Apresentação call 3 t12_eng
Arteris S.A.
 
Apresentação call 2 t12_eng
Apresentação call 2 t12_engApresentação call 2 t12_eng
Apresentação call 2 t12_eng
Arteris S.A.
 
Apresentação call 2 t12_port
Apresentação call 2 t12_portApresentação call 2 t12_port
Apresentação call 2 t12_port
Arteris S.A.
 

Mais de Arteris S.A. (20)

Call 2 t14_eng vfinal
Call 2 t14_eng vfinalCall 2 t14_eng vfinal
Call 2 t14_eng vfinal
 
Call 2 t14_port vfinal
Call 2 t14_port vfinalCall 2 t14_port vfinal
Call 2 t14_port vfinal
 
Call 1 t14_eng v_final
Call 1 t14_eng v_finalCall 1 t14_eng v_final
Call 1 t14_eng v_final
 
Call 1 t14_port v_final
Call 1 t14_port v_finalCall 1 t14_port v_final
Call 1 t14_port v_final
 
Call 4 t13_eng
Call 4 t13_engCall 4 t13_eng
Call 4 t13_eng
 
Call 4 t13_port
Call 4 t13_portCall 4 t13_port
Call 4 t13_port
 
Call 3 t13_port
Call 3 t13_portCall 3 t13_port
Call 3 t13_port
 
Call 3 t13_eng
Call 3 t13_engCall 3 t13_eng
Call 3 t13_eng
 
Call 2 t13_eng
Call 2 t13_engCall 2 t13_eng
Call 2 t13_eng
 
Call 2 t13_port
Call 2 t13_portCall 2 t13_port
Call 2 t13_port
 
Apresentação call 1 t13_eng
Apresentação call 1 t13_engApresentação call 1 t13_eng
Apresentação call 1 t13_eng
 
Apresentação call 1 t13_port
Apresentação call 1 t13_portApresentação call 1 t13_port
Apresentação call 1 t13_port
 
4Q12 Presentation
4Q12 Presentation4Q12 Presentation
4Q12 Presentation
 
Apresentação 4T12
Apresentação 4T12Apresentação 4T12
Apresentação 4T12
 
Apresentação ri arteris ingles dez13
Apresentação ri arteris ingles dez13Apresentação ri arteris ingles dez13
Apresentação ri arteris ingles dez13
 
Apresentação ri arteris dez13
Apresentação ri arteris dez13Apresentação ri arteris dez13
Apresentação ri arteris dez13
 
Apresentação call 3 t12_port
Apresentação call 3 t12_portApresentação call 3 t12_port
Apresentação call 3 t12_port
 
Apresentação call 3 t12_eng
Apresentação call 3 t12_engApresentação call 3 t12_eng
Apresentação call 3 t12_eng
 
Apresentação call 2 t12_eng
Apresentação call 2 t12_engApresentação call 2 t12_eng
Apresentação call 2 t12_eng
 
Apresentação call 2 t12_port
Apresentação call 2 t12_portApresentação call 2 t12_port
Apresentação call 2 t12_port
 

Por.Apimec 2 T07

  • 1. APIMEC Resultados 2T07 Agosto de 2007 1
  • 2. Aviso Eventuais declarações sobre eventos futuros que possam ser feitas durante essa apresentação, relativas às perspectivas de negócios da Companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, têm como base crenças e suposições de nossa Administração, bem como informações atualmente disponíveis para a Companhia. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e suposições, pois se referem a eventos futuros e portanto dependem de circunstancias que podem ou não ocorrer. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da OHL Brasil. 2
  • 3. Agenda Perfil Corporativo Resultados 2T07 Destaques 2T07 Outras Informações Perspectivas 3
  • 5. Estrutura Organizacional Grupo OHL Grupo internacional de construção, concessões e serviços Fundado há mais de 90 anos, com presença em 16 países 100,0% Dois “core business” independentes: Construção e Concessões. Receita Líquida 2006: € 3,3bn; e EBITDA 2006: € 489,2mm 100,0% CAGR Receitas 1995-2006 de 32,2% Partícipes en FREE FLOAT Brasil S.L. 52,1% 40,0% FREE FLOAT Acionistas # de ações % Janus 4.524.600 6,6% Kendall Develops S.L. 3.444.445 5,0% 7,9% Outros 19.586.517 28,4% TOTAL FREE FLOAT 27.555.562 40,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 4,68% Latina Paulista SPR STP Manutenção Infra-estrutura 100,0% 5
  • 6. OHL Concesiones A operação no Brasil é estratégica para o processo de crescimento da OHL Concesiones. Portfolio da OHL Concesiones Principais Números Rodovias Extensão Part. (Km) (%) (€ mm) 2006 2005 Var % M Autovia M-45 8,3 100% Vendas 333,4 249,7 33,5% Autopista Aeropuerto Barajas 8,2 100% EBITDA 253,5 152,1 66,7% Espanha Intervias 371,2 60% Carteira 23.856,3 16.744,1 42,5% Autovias 316,5 60% Centrovias 219,5 60% Distribuição Geográfica da Carteira 2006 236,6 3% Vianorte 60% Argentina Autopista del Sol 132,0 75% México México 22% Brasil Autopista Los Libertadores 119,0 75% 30% Espanha Camino Internacional Ruta 60 92,4 100% Chile 22% Sistema Carretero del Oriente 97,0 87% 23% Autopista Amozoc Perote 123,0 67% Brasil Autopista Ezeiza-Ca ñuelas 60,1 70% Evolução das Receitas (€ mm) Portos 333,4 249,7 Chile Muelle Inflamables Barcelona 20% 1,4% R: 3 166,4 C AG Puerto de Alicante 50% Argentina 127,1 17 Aeroportos 14 13 85,1 Aeropuerto Internacional de M éxico 50% 79,2 8 Aeropuerto Internacional de Toluca 33% 5 4 Ferrovias/Metrovias 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Metrô Boadilla a Pozuelo (Madri) 51% Receita Líquida # de Concessões 6
  • 7. Localização ... a noroeste da cidade de São Paulo... O Estado de São Paulo representa aproximadamente 22% da população brasileira e 35% do PIB do país. Área de Atuação: Mapa: • População de 4 mm de pessoas • Um dos principais pólos de agronegócio do Brasil • Responsável por 32% do álcool combustível e 70% do suco de laranja exportado As rodovias administradas pela OHL Brasil são o principal veiculo de acesso das regiões produtoras, para: São Paulo: principal centro consumidor Porto de Santos: maior corredor de exportação nacional ... possibilita à OHL Brasil capturar os efeitos da expansão de negócios vinculados a atividades industriais e de agronegócio. 7
  • 8. Governança Corporativa Novo Mercado – Bovespa Apoio e comprometimento estratégico do Grupo OHL. Transparência e Proteção ao interesse dos acionistas minoritários. Tag-Along de 100% das ações. Estrutura do capital com 100% em ações ordinárias (igualdade de direito dos acionistas minoritários). Capital com 40% de Free Float. Conselho de Administração composto por 7 membros, sendo 1 independente. 8
  • 10. Destaques 2T07 Tráfego evoluiu 6,6% em termos pro forma comparando o 2T07 ao 2T06. Receita líquida de serviços cresceu 7,2% em termos pro forma, comparando 2T07 ao 2T06. EBITDA Ajustado R$86,4 milhões e margem de 60,8% da receita líquida no 2T07. Lucro Líquido de R$17,8 milhões no 2T07. Valorização das ações em 107,22% até 10 de agosto de 2007. 10
  • 11. Tráfego Evolução do Tráfego (em Mil Veíc. Equiv.) Evolução do Tráfego (em Mil Veíc. Equiv.) - Pro forma 39,6% 4,3% 6,6% 4,3% Vianorte Vianorte Intervias Intervias Centrovias Centrovias Autovias Autovias 6.257 6.568 6.568 6.380 6.257 11.384 12.278 11.384 12.278 11.535 11.535 4.473 4.940 4.811 4.473 4.940 4.811 4.617 5.036 5.139 4.617 5.036 5.139 2T06 1T07 2T07 2T06 1T07 2T07 Distribuição do Tráfego – 2T07 Tráfego Consolidado OHL Brasil (em Milhões Veíc. Equiv.) ,0% : 10 ral est 28,8 rim dioT 27,6 é c. M 24,8 C res 22,4 23% 18% 21,1 21,0 21,8 21,1 19,5 19,6 20,6 17,5 17% 42% 8,3 8,7 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 11
  • 12. Tráfego Consolidado vs. PIB Comparação com o mesmo período do ano anterior: Tráfego OHL¹ PIB 8,4% 6,6% 6,2% 5,7% 6,0%* 5,6% 5,4% 4,8% 4,5% 4,3% 4,1% 3,9% 3,7% 3,0% 3,0% 3,1% 3,1% 2,8% 2,8% 2,9% 2,2% 1,8% 1,5% 1,2% 1,0% 2004 2005 2006 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 -1,4% 0,98 1,00 0,59 1,39 2,21 0,38 0,32 0,44 -0,93 0,64 1,13 1,95 1,10* Elasticidade do Período ¹ Pro forma, inclui o crescimento de tráfego consolidado das 4 concessionárias do grupo OHL Brasil. * Projeção da OHL Brasil 12
  • 13. Receita Líquida Evolução da Receita Líquida (em R$ Mil) Evolução da Receita Líquida (em R$ Mil) - Pro forma 3,3% 7,2% 3,3% Vianorte Vianorte 40,0% Intervias Intervias Centrovias Centrovias Autovias Autovias 31.831 33.649 31.831 33.649 30.984 41.156 44.331 41.156 44.331 42.509 42.509 29.542 32.714 31.412 29.542 32.714 31.412 29.523 31.964 32.765 29.523 31.964 32.765 2T06 1T07 2T07 2T06 1T07 2T07 Distribuição da Receita Líquida – 2T07 Receita Líquida OHL Brasil (em R$ Milhões) ,2% a l: 9 rimestr 142,2 éd io T 137,7 c. M Cres 122,2 105,5 103,8 109,4 94,0 93,3 97,1 101,6 24% 23% 86,5 82,0 22% 45,3 47,0 31% 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 A cobrança eletrônica de pedágio representou 46,5% do faturamento no 2T07 13
  • 14. EBITDA Ajustado Var % Var % Var % EBITDA Ajustado (R$ mil) 2T07 1T07 2T06 1S07 1S06 2T07/1T07 2T07/2T06 1S07/1S06 Receita Líquida de Serviços 142.157 137.666 101.574 3,3% 40,0% 279.823 198.711 40,8% Custos dos Serviços Prestados (78.186) (80.131) (51.319) (2,4%) 52,4% (158.317) (101.865) 55,4% Amortização e Depreciação 49.530 50.261 28.424 (1,5%) 74,3% 99.791 55.801 78,8% Outras Receitas 84 - 58 - - 84 168 (50,0%) Despesas Gerais e Administrativas* (14.969) (15.723) (9.075) (4,8%) 64,9% (30.693) (15.964) 92,3% Despesas Tributárias (936) (960) (704) (2,5%) 33,0% (1.896) (1.386) 36,8% EBITDA 97.680 91.113 68.958 7,2% 41,7% 188.792 135.465 39,4% Ônus Fixo pago (11.265) (11.266) (4.079) (0,0%) 176,2% (22.531) (8.158) 176,2% EBITDA Ajustado 86.415 79.847 64.879 8,2% 33,2% 166.261 127.307 30,6% % EBITDA Ajustado S/ Rec. Líquida 60,8% 58,0% 63,9% 59,4% 64,1% * Inclui remuneração da Diretoria e Administração EBITDA Ajustado Margem EBITDA Ajustado (%) (R$ Milhões) ,4% l: 9 tra es 86,4 T rim 66,9 io 66,6 d 79,8 Mé 77,0 65,5 esc. 73,2 69,1 66,8 Cr 64,4 64,3 63,9 62,4 64,9 62,9 63,0 58,4 58,7 62,1 54,6 52,2 60,9 60,4 60,8 59,1 58,0 26,8 28,6 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 14
  • 15. Resultado Financeiro Var % Var % Var % Resultado Financeiro (R$ mil) 2T07 1T07 2T06 1S07 1S06 2T07/1T07 2T07/2T06 1S07/1S06 Receitas Financeiras 2.472 5.030 5.142 (50,9%) (51,9%) 7.502 11.382 (34,1%) Despesas Financeiras (18.971) (24.360) (11.960) (22,1%) 58,6% (43.331) (22.672) 91,1% BNDES/CEF (8.540) (8.700) (7.560) (1,8%) 13,0% (17.240) (15.128) 14,0% Outras Despesas Financeiras (8.787) (9.991) (3.095) (12,1%) 183,9% (18.778) (4.831) 288,7% Atualização Monetária do Ônus Fixo (1.644) (5.669) (1.305) (71,0%) 26,0% (7.313) (2.714) 169,5% Variação Cambial Líquida 18 26 (21) (30,8%) (185,7%) 44 27 63,0% Resultado Financeiro Líquido (16.481) (19.304) (6.839) (14,6%) 141,0% (35.785) (11.263) 217,7% % Receita Líquida 11,6% 14,0% 6,7% 12,8% 5,7% Distribuição das despesas financeiras (% do total) Evolução IGP-M (%) 2T07 1T07 2T06 1,1 9% 11% 23% 0,7 36% 45% 26% 63% 46% 41% 0,3 2T06 1T07 2T07 Atualiz. Ônus Outros Fin. BNDES/CEF 15
  • 16. Endividamento Endividamento Bruto (R$ MM) Endividamento Líquido (R$ MM) 589,7 585,0 466,8 537,4 429,1 416,3 262,6 249,6 246,0 236,6 303,7 290,0 283,4 276,3 266,3 273,7 207,6 200,3 204,4 1,5x 1,5x 261,9 1,4x 1,2x 236,0 118,2 224,0 216,0 199,2 186,2 327,1 335,4 0,9x 91,7 103,0 0,8x 225,3 214,7 291,4 291,4 0,5x 0,8x 67,7 66,0 67,4 74,5 75,7 0,4x 0,4x 51,0 51,6 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 Dívida CP Dívida LP Dív. Líq. / EBITDA Ajustado (Ult. 12 meses) Cronograma de Amortização (R$ MM) Encargos (Junho de 2007) 291,4 TJLP 1,3% CDI Outros 40,6% 58,1% 89,5 76,2 43,8 19,6 10,6 6,3 Jul/07 a Jul/08 a 2009 2010 2011 2012 2013 Jun/08 Dez/08 16
  • 17. Lucro Líquido (R$ Milhões) Ano 2006 R$ 99,4 milhões 40,8 Ano 2005 R$ 76,8 milhões 1S07 R$ 26,9 milhões 24,0 23,6 22,6 Ano 2004 R$ 25,2 milhões 18,4 17,5 17,6 17,8 14,0 11,7 9,2 5,6 2,3 3,3 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 17
  • 18. Investimentos (R$ Milhões) CAPEX (Real e Estimativa) Distribuição do CAPEX – 2T07 220,0* 191,8 Valor Total no período 188,1 2008 a 2010 22% 18% 169,1 292,0* 24% 36% 140,0 126,4 80,0 72,0 Programação 1S07 Autovias, Intervias e Vianorte terminaram suas “Ampliações Principais” e desenvolvem trabalhos de recuperação de pavimentos e melhorias em determinados dispositivos nas rodovias. 2004 2005 2006 2007E 2008E 2009E 2010E Centrovias continua duplicando a SP- 225, que tem previsão para terminar em *Previsão de Investimentos nas concessionárias Autovias, Centrovias, Intervias e 2007. Vianorte 18
  • 20. Volume (R$ Milhões) 10,0 12,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 33% 53% 73% 93% 113% 13% jul/05 jul-05 ago-05 ago/05 set-05 set/05 set-05 out/05 out-05 nov-05 nov/05 nov-05 dez/05 dez-05 jan-06 jan/06 OHL : 107,22% fev-06 BOVESPA :103,59% fev/06 fev-06 mar/06 mar-06 abr-06 abr/06 mai-06 mai/06 mai-06 jun/06 jun-06 jul-06 20 jul/06 jul-06 Cotação ago/06 ago-06 set-06 set/06 Performance da Ação até 10 de Ago. 2007 (Desde 13 de Julho de 2005) out-06 out/06 out-06 nov/06 nov-06 dez-06 dez/06 jan-07 jan/07 jan-07 Média diária de títulos negociados x Volume médio diário negociado fev/07 fev-07 mar-07 mar/07 abr-07 abr/07 abr-07 mai-07 mai/07 jun-07 Início Formador de Mercado jun/07 jul-07 jul/07 jul-07 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 Quantidade Títulos
  • 21. Responsabilidade Social Resumo quantitativo dos projetos até Junho 2007 Professores Concessionária Escolas Atendidas Alunos Beneficiados Acompanhados Autovias 94 102.330 1.231 Educação Centrovias 117 38.336 1.177 Intervias 251 181.798 7.586 Vianorte 457 116.121 899 Total 919 438.585 10.893 Concessionária Nome do Projeto Campanhas Atendimentos Autovias Saúde na Estrada 18 11.327 Centrovias Mais Saúde na Estrada 16 4.868 Saúde Intervias Saúde na Boléia 22 42.898 Intervias Posto do Caminhoneiro 1 15.426 Vianorte Pit Stop 11 23.873 Total 68 98.392 Plantio a efetuar Concessionária Plantio Efetuado (qte. Mudas) (qte. Mudas) Autovias 272.035 34.000 Meio ambiente Centrovias 254.978 23.943 Intervias 186.000 0 Vianorte 69.377 67.301 Total 782.390 125.244 Revista Nº de Edições Peridiocidade Tiragem Porta-luvas 3 Trimestral 450.000 Cultura (OHL Brasil) Concessionária Projeto Conformidade com Investimento Orquestra Sinfônica de Todas Ribeirão Preto Lei Rouanet R$ 862.000,00 21
  • 23. 2ª Fase - Concessões Federais Lotes Federais: 07 PPP Eixos rodoviários são chave na inter-conexão das regiões mais ricas do Brasil. Trechos Extensão Praças Lote 1 BR 153/ SP - Divisa MG/SP 321,6 Km 04 Lote 2 BR 116/PR/SC - Curitiba - Divisa SC/RS 412,7 Km 05 Lote 3 BR 393/RJ - Divisa MG/RJ (Via Dutra) 200,4 Km 03 Lote 4 BR 101 - Divisa RJ/ES (Ponte Rio Niterói) 320,1 Km 05 Lote 5 BR 381- Belo Horizonte - São Paulo 562,1 Km 08 Lote 6 BR 116/SP/PR - São Paulo - Curitiba 401,6 Km 06 Lote 7 BR 376 - Curitiba - Florianópolis 382,30 Km 05 2.600,8 Km 36 PPP – Estado da Bahia: 01 O projeto de PPP é uma grande oportunidade para o crescimento da OHL Brasil. Trechos Extensão Praças PPP BR 116/BA e BR 324/BA 637,0 Km 07 637,0 Km 07 23
  • 24. 2ª Fase - Concessões Estaduais Lotes Estaduais (SP): 08 Lotes Estaduais (SP) e PPP É muito importante para o crescimento do sistema rodoviário do estado de São Paulo. 8 Trecho Extensão 4 1 SP. 070 – Rod. Ayrton Senna/Carvalho Pinto 130,0 Km 2 SP. 065 – Rod. Dom Pedro I 280,0 Km 7 3 SP. 300 – Rod. Marechal Rondom (SP 280 a Lins) 360,0 Km 4 SP. 270 – Rod. Marechal Rondom (Lins a divisa SP/MS) 250,0 Km 5 SP. 270 – Rod. Rap. Tavares (Divisa SP/MS a Assis) 200,0 Km 3 5 6 SP. 270 – Rod. Raposo Tavares (Assis a SP 255) 180,0 Km 2 7 SP. 294 – Rod. Com. João Ribeiro de Barros (Bauru a divisa SP/MS) 340,0 Km 6 8 SP. 320 – Rod. Euclides da Cunha 240,0 Km 9 1.980,0 Km 1 PPP: 01 Trecho Extensão 9 SP. 099 – Rod. Dos Tamoios 115,0 Km Rodoanel Rodoanel: 02 É uma via perimetral anelar com objetivo de melhorar a plataforma logística rodoviária da Região Metropolitana de São Paulo 1 Trecho Extensão 2 1 Trecho Oeste 32,0 Km 2 Trecho Sul (a ser construído e depois concedido a iniciativa privada) 57,0 Km 87,0 Km 24
  • 25. Relações com Investidores Contatos OHL Brasil S.A.: Endereço: Francisco Leonardo Moura da Costa Rua Joaquim Floriano, 913 – 6º andar Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Itaim Bibi – São Paulo – SP francisco.leonardo@ohlbrasil.com.br CEP 04534-013 Tel.: (5511) 3074-2404 Alessandro Scotoni Levy Gerente de Relações com Investidores alessandro@ohlbrasil.com.br www.ohlbrasil.com.br OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 25