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Resultados 4T12 e 2012




     São Paulo, 06 de março de 2013
                                      1
Aviso Legal


Esta apresentação poderá conter considerações referentes a perspectivas futuras do negócio, estimativas de
resultados operacionais e financeiros, bem como perspectivas de crescimento da Arteris, baseando-se
exclusivamente nas expectativas da Administração em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a
capitais para financiar o plano de negócios da Companhia.


Tais considerações futuras podem ser afetadas por mudanças nas condições de mercado, regras
governamentais, desempenho do setor, programa de privatização de novas rodovias, cenário econômico, entre
outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Arteris estão sujeitos
a mudanças sem aviso prévio.




                                                                                                                   2
Tráfego



                                                                  Var%        Var%                            Var%
  Veículos Equivalentes (Mil)     4T12      3T12      4T11                               2012      2011
                                                              4T12/3T12   4T12/4T11                       2012/2011

  Estaduais                      49.785    50.351    46.747       -1,1%       6,5%    189.694   182.180       4,1%
     Autovias                    11.473    11.656    10.919       -1,6%       5,1%     44.102    42.931       2,7%
     Centrovias                  13.507    13.446    12.364       0,5%        9,2%     50.696    47.642       6,4%
     Intervias                   15.785    16.069    14.967       -1,8%       5,5%     60.471    58.534       3,3%
     Vianorte                     9.020     9.180     8.497       -1,7%       6,2%     34.425    33.073       4,1%
  Federais                      131.348   128.053   127.556       2,6%        3,0%    506.993   487.193       4,1%
     Planalto Sul                 7.107     7.029     7.079       1,1%        0,4%     27.945    27.969       -0,1%
     Fluminense                  12.416    12.183    12.099       1,9%        2,6%     48.913    46.778       4,6%
     Fernão Dias                 41.647    41.253    39.912       1,0%        4,3%    160.707   153.191       4,9%
     Régis Bittencourt           37.550    37.100    37.435       1,2%        0,3%    146.097   143.705       1,7%
     Litoral Sul                 32.628    30.488    31.030       7,0%        5,2%    123.331   115.550       6,7%
  Total                         181.133   178.404   174.303       1,5%        3,9%    696.687   669.372       4,1%




                                                                                                          3
Tarifas




                                                                Var%        Var%                      Var%
    Tarifa Média (R$ / Veic. Equiv.)   4T12   3T12   4T11                           2012   2011
                                                            4T12/3T12   4T12/4T11                 2012/2011

    Estaduais                          6,47   6,46   6,20       0,1%        4,3%    6,34   5,93         6,9%
       Autovias                        6,79   6,76   6,53       0,5%        4,0%    6,67   6,25         6,7%
       Centrovias                      6,17   6,16   5,91       0,2%        4,4%    6,05   5,66         6,9%
       Intervias                       5,60   5,62   5,35       -0,3%       4,8%    5,49   5,13         7,1%
       Vianorte                        8,02   8,01   7,71       0,1%        4,0%    7,85   7,34         6,8%
    Federais                           1,79   1,79   1,68       0,3%        6,8%    1,78   1,68         6,3%
       Planalto Sul                    3,34   3,30   3,13       1,2%        6,7%    3,31   3,11         6,5%
       Fluminense                      3,10   3,10   2,80       0,0%       10,7%    3,07   2,78      10,4%
       Fernão Dias                     1,40   1,40   1,31       0,0%        6,6%    1,40   1,30         7,4%
       Régis Bittencourt               1,80   1,80   1,70       0,0%        5,8%    1,80   1,70         5,8%
       Litoral Sul                     1,45   1,42   1,35       2,1%        7,3%    1,41   1,36         4,1%
    Total                              3,08   3,11   2,89       -0,9%       6,4%    3,03   2,84         6,7%




                                                                                                    4
Composição da Receita Bruta


                              Receita Bruta (R$ milhões)




                                                           3.328

                                               2.900        103

                                                 105

                                                           1.117

                                                 896
                         5,7%
                                                                   Outros
                                                                   Construção
                827    877           875
                                                                   Pedágio

                        25                                 2.108
                                       23       1.900
                 24
                299    298            295


                504    554            557


                4T11   3T12           4T12      2011       2012



                                                                                5
Custos e Despesas


                                                                                          Var%            Var%                                   Var%
  Custos e Despesas Operacionais (R$ Mil)               4T12        3T12        4T11                                   2012          2011
                                                                                        4T12/3T12     4T12/4T11                              2012/2011
   Serviços de terceiros                             (48.915)    (46.221)    (46.853)        5,8%         4,4%     (186.627)    (180.618)          3,3%
   Pessoal                                           (46.588)    (46.319)    (42.489)        0,6%         9,6%     (186.466)    (162.908)         14,5%
   Conservação                                       (27.381)    (22.855)    (27.204)       19,8%         0,7%     (102.321)     (92.068)         11,1%
   Verba de fiscalização                              (8.708)     (8.682)     (8.187)        0,3%         6,4%      (34.673)     (32.602)          6,4%
   Custos com Poder Concedente                       (10.019)    (10.080)     (9.035)        -0,6%       10,9%      (37.446)     (33.745)         11,0%
   Seguros e garantias                                (4.430)     (5.523)     (7.431)       -19,8%       -40,4%     (20.765)     (20.684)          0,4%
   Remuneração da administração                       (4.644)     (3.866)     (2.835)       20,1%        63,8%      (15.471)     (12.443)         24,3%
   Riscos Cíveis, Trabalhistas e Fiscal               (2.240)     (1.777)     (1.136)       26,1%        97,2%       (4.902)       2.488         -297,0%
   Despesas tributárias                                 (855)       (610)       (831)       40,2%         2,9%       (3.700)       (2.747)        34,7%
   Outras despesas operacionais, líq.                (21.873)    (20.533)    (28.940)        6,5%        -24,4%     (96.914)     (85.308)         13,6%
  Subtotal (Custo Caixa)                            (175.653)   (166.466)   (174.941)         5,5%        0,4%     (689.285)    (620.635)         11,1%
  % Custo Caixa / Receita Líquida (ex-construção)      33,5%       31,7%       36,6%       1,7 p.p.    -3,1 p.p.      34,4%         34,2%        0,2 p.p.
   Custo dos serviços de construção                 (294.554)   (297.785)   (299.289)        -1,1%        -1,6% (1.117.137)     (896.233)         24,6%
   Provisão p/ manutenção em rodovias                (68.137)    (72.430)    (35.897)        -5,9%       89,8%     (235.956)    (183.125)         28,8%
   Depreciação e Amortização                         (62.172)    (65.478)    (54.644)        -5,0%       13,8%     (241.519)    (203.972)         18,4%
  Total                                             (600.516)   (602.159)   (564.771)        -0,3%        6,3% (2.283.897)     (1.903.964)        20,0%




                                                                                                                                             6
Desempenho Operacional

                                       EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustada* (R$ milhões)



              1400,0                                                                                              200,0%
                                                                                                          1.314

                                                                                                  1.195
              1200,0
                                                                                                                  150,0%


              1000,0
                                                                         66,5%                                    100,0%
                            63,4%                  68,3%
                                                                                                  65,8%   65,7%
                800,0

                                                                                                                  50,0%

                600,0

                                                                                                                  0,0%
                400,0                                   358                    349
                                 304

                                                                                                                  -50,0%
                200,0



                  0,0                                                                                             -100,0%
                                4T11                   3T12                   4T12                2011    2012




*A Margem EBITDA Ajustada considera a Receita Operacional Líquida, excluindo Receitas de Obras.                             7
Resultado Financeiro



                                                                                            Var%        Var%                                Var%
  Resultado Financeiro (R$ Mil)                     4T12           3T12         4T11                                2012        2011
                                                                                        4T12/3T12   4T12/4T11                           2012/2011
   Receitas Financeiras                           18.922        19.220       32.496         -1,6%      -41,8%   102.566     156.510         -34,5%
   Juros Ativos                                      260           258        (2.072)       0,8%      -112,5%      1.032       5.928        -82,6%
   Aplicações Financeiras                         15.465        18.811       34.858        -17,8%      -55,6%    89.427     145.249         -38,4%
   Encargos Financeiros - Reversão de Ajuste a Valor Presente
                                                   2.834                51    2.923      5456,9%        -3,0%    11.267        2.923        285,5%
   Outras Receitas                                   363           100        (3.213)     263,0%      -111,3%       840        2.410        -65,1%
   Despesas Financeiras                          (79.556)       (85.695)     (88.963)       -7,2%      -10,6%   (339.935)   (363.658)        -6,5%
   Encargos Financeiros                          (62.620)       (61.592)     (74.254)       1,7%       -15,7%   (263.613)   (305.752)       -13,8%
   Atualização do Ônus da Concessão               (5.270)       (14.532)      (6.936)      -63,7%      -24,0%    (37.299)    (34.683)        7,5%
   Encargos Financeiros - Reversão de Ajuste a Valor Presente
                                                   (8.369)       (6.063)      (4.031)      38,0%      107,6%     (26.719)     (7.831)       241,2%
   Outras Despesas                                (3.297)        (3.508)      (3.742)       -6,0%      -11,9%    (12.304)    (15.392)       -20,1%
   Variação Cam bial, liq.                            (6)           -           421             -     -101,4%        (28)        (61)       -54,1%
   Resultado Financeiro                          (60.640)       (66.475)     (56.046)       -8,8%       8,2%    (237.397)   (207.209)        14,6%




                                                                                                                                        8
Evolução do Lucro

                           Lucro Líquido (R$ milhões)


     450,0


     400,0


     350,0


     300,0


     250,0


     200,0                                        404   404

     150,0


     100,0


      50,0   105    103             107

        -
             4T11   3T12           4T12          2011   2012




                                                               9
Endividamento

                    Endividam ento                                                                                        Var%           Var%
                                                                        4T12            3T12            4T11
                    (Em m ilhares de reais)                                                                           4T12/3T12      4T12/4T11
                    Dívida Bruta                                   3.234.652   3.199.636        3.098.442                 1,1%             4,4%
                      Curto Prazo                                   472.786       452.674            426.332              4,4%            10,9%
                      Longo Prazo                                  2.761.866   2.746.962        2.672.110                 0,5%             3,4%
                    Posição de Caixa                                814.312       962.807       1.301.623                -15,4%           -37,4%
                      Caixa e equivalentes de caixa                 681.437       848.760       1.178.454                -19,7%           -42,2%
                      Aplicações financeiras vinculadas ¹           132.875       114.047            123.169             16,5%             7,9%
                    Dívida Líquida                                 2.420.340   2.236.829        1.796.819                 8,2%            34,7%
                    ¹ Curto e longo prazos


                Perfil da Dívida Bruta                                                          Grau de alavancangem e dívida líquida

                                                                                                                                   1,9               1,9            2,5
                                                                                            2.000               1,6
                                                                                                                                                                    1,5
                                                            0,2%
        13,0%                                                                               1.500
                                    TJLP                                       BNDES                                                                                0,5
                                              38,7%                                                                                                2.420
                                                                                                                                  2.237
                                                                                            1.000
                                    CDI                                        Debêntures                      1.797                                                (0,5)
25,9%
                      61,1%                                         61,1%
                                    IPCA                                       Outros          500                                                                  (1,5)

                                                                                                 -                                                                  (2,5)
                                                                                                               4T11               3T12             4T12
                                                                                                               Dívida Líquida

                                                                                                               Dívida Líquida / EBITDA Ajustado - Ônus Fixo (ult.
                                                                                                               12 meses)                                             10
Investimentos – Desembolsos de Caixa


           Ativos Imobilizados e Intangíveis e Manutenção de Rodovias (R$ milhões)




                                                                    1.247.491

                                                                    141.066
                                                        1.007.900

                                                        131.188
                               828.784
                                77.997        725.473
                   679.527
                                              127.192
                                                                    1.106.425
                                                        876.712
                               750.787
                   679.527
                                              598.281




                    2008        2009           2010      2011           2012


                             Intangível e Imobilizado      Manutenção

                                                                                     11
Relações com Investidores



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  • 1. Teleconferência Resultados 4T12 e 2012 São Paulo, 06 de março de 2013 1
  • 2. Aviso Legal Esta apresentação poderá conter considerações referentes a perspectivas futuras do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, bem como perspectivas de crescimento da Arteris, baseando-se exclusivamente nas expectativas da Administração em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras podem ser afetadas por mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, desempenho do setor, programa de privatização de novas rodovias, cenário econômico, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Arteris estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. 2
  • 3. Tráfego Var% Var% Var% Veículos Equivalentes (Mil) 4T12 3T12 4T11 2012 2011 4T12/3T12 4T12/4T11 2012/2011 Estaduais 49.785 50.351 46.747 -1,1% 6,5% 189.694 182.180 4,1% Autovias 11.473 11.656 10.919 -1,6% 5,1% 44.102 42.931 2,7% Centrovias 13.507 13.446 12.364 0,5% 9,2% 50.696 47.642 6,4% Intervias 15.785 16.069 14.967 -1,8% 5,5% 60.471 58.534 3,3% Vianorte 9.020 9.180 8.497 -1,7% 6,2% 34.425 33.073 4,1% Federais 131.348 128.053 127.556 2,6% 3,0% 506.993 487.193 4,1% Planalto Sul 7.107 7.029 7.079 1,1% 0,4% 27.945 27.969 -0,1% Fluminense 12.416 12.183 12.099 1,9% 2,6% 48.913 46.778 4,6% Fernão Dias 41.647 41.253 39.912 1,0% 4,3% 160.707 153.191 4,9% Régis Bittencourt 37.550 37.100 37.435 1,2% 0,3% 146.097 143.705 1,7% Litoral Sul 32.628 30.488 31.030 7,0% 5,2% 123.331 115.550 6,7% Total 181.133 178.404 174.303 1,5% 3,9% 696.687 669.372 4,1% 3
  • 4. Tarifas Var% Var% Var% Tarifa Média (R$ / Veic. Equiv.) 4T12 3T12 4T11 2012 2011 4T12/3T12 4T12/4T11 2012/2011 Estaduais 6,47 6,46 6,20 0,1% 4,3% 6,34 5,93 6,9% Autovias 6,79 6,76 6,53 0,5% 4,0% 6,67 6,25 6,7% Centrovias 6,17 6,16 5,91 0,2% 4,4% 6,05 5,66 6,9% Intervias 5,60 5,62 5,35 -0,3% 4,8% 5,49 5,13 7,1% Vianorte 8,02 8,01 7,71 0,1% 4,0% 7,85 7,34 6,8% Federais 1,79 1,79 1,68 0,3% 6,8% 1,78 1,68 6,3% Planalto Sul 3,34 3,30 3,13 1,2% 6,7% 3,31 3,11 6,5% Fluminense 3,10 3,10 2,80 0,0% 10,7% 3,07 2,78 10,4% Fernão Dias 1,40 1,40 1,31 0,0% 6,6% 1,40 1,30 7,4% Régis Bittencourt 1,80 1,80 1,70 0,0% 5,8% 1,80 1,70 5,8% Litoral Sul 1,45 1,42 1,35 2,1% 7,3% 1,41 1,36 4,1% Total 3,08 3,11 2,89 -0,9% 6,4% 3,03 2,84 6,7% 4
  • 5. Composição da Receita Bruta Receita Bruta (R$ milhões) 3.328 2.900 103 105 1.117 896 5,7% Outros Construção 827 877 875 Pedágio 25 2.108 23 1.900 24 299 298 295 504 554 557 4T11 3T12 4T12 2011 2012 5
  • 6. Custos e Despesas Var% Var% Var% Custos e Despesas Operacionais (R$ Mil) 4T12 3T12 4T11 2012 2011 4T12/3T12 4T12/4T11 2012/2011 Serviços de terceiros (48.915) (46.221) (46.853) 5,8% 4,4% (186.627) (180.618) 3,3% Pessoal (46.588) (46.319) (42.489) 0,6% 9,6% (186.466) (162.908) 14,5% Conservação (27.381) (22.855) (27.204) 19,8% 0,7% (102.321) (92.068) 11,1% Verba de fiscalização (8.708) (8.682) (8.187) 0,3% 6,4% (34.673) (32.602) 6,4% Custos com Poder Concedente (10.019) (10.080) (9.035) -0,6% 10,9% (37.446) (33.745) 11,0% Seguros e garantias (4.430) (5.523) (7.431) -19,8% -40,4% (20.765) (20.684) 0,4% Remuneração da administração (4.644) (3.866) (2.835) 20,1% 63,8% (15.471) (12.443) 24,3% Riscos Cíveis, Trabalhistas e Fiscal (2.240) (1.777) (1.136) 26,1% 97,2% (4.902) 2.488 -297,0% Despesas tributárias (855) (610) (831) 40,2% 2,9% (3.700) (2.747) 34,7% Outras despesas operacionais, líq. (21.873) (20.533) (28.940) 6,5% -24,4% (96.914) (85.308) 13,6% Subtotal (Custo Caixa) (175.653) (166.466) (174.941) 5,5% 0,4% (689.285) (620.635) 11,1% % Custo Caixa / Receita Líquida (ex-construção) 33,5% 31,7% 36,6% 1,7 p.p. -3,1 p.p. 34,4% 34,2% 0,2 p.p. Custo dos serviços de construção (294.554) (297.785) (299.289) -1,1% -1,6% (1.117.137) (896.233) 24,6% Provisão p/ manutenção em rodovias (68.137) (72.430) (35.897) -5,9% 89,8% (235.956) (183.125) 28,8% Depreciação e Amortização (62.172) (65.478) (54.644) -5,0% 13,8% (241.519) (203.972) 18,4% Total (600.516) (602.159) (564.771) -0,3% 6,3% (2.283.897) (1.903.964) 20,0% 6
  • 7. Desempenho Operacional EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustada* (R$ milhões) 1400,0 200,0% 1.314 1.195 1200,0 150,0% 1000,0 66,5% 100,0% 63,4% 68,3% 65,8% 65,7% 800,0 50,0% 600,0 0,0% 400,0 358 349 304 -50,0% 200,0 0,0 -100,0% 4T11 3T12 4T12 2011 2012 *A Margem EBITDA Ajustada considera a Receita Operacional Líquida, excluindo Receitas de Obras. 7
  • 8. Resultado Financeiro Var% Var% Var% Resultado Financeiro (R$ Mil) 4T12 3T12 4T11 2012 2011 4T12/3T12 4T12/4T11 2012/2011 Receitas Financeiras 18.922 19.220 32.496 -1,6% -41,8% 102.566 156.510 -34,5% Juros Ativos 260 258 (2.072) 0,8% -112,5% 1.032 5.928 -82,6% Aplicações Financeiras 15.465 18.811 34.858 -17,8% -55,6% 89.427 145.249 -38,4% Encargos Financeiros - Reversão de Ajuste a Valor Presente 2.834 51 2.923 5456,9% -3,0% 11.267 2.923 285,5% Outras Receitas 363 100 (3.213) 263,0% -111,3% 840 2.410 -65,1% Despesas Financeiras (79.556) (85.695) (88.963) -7,2% -10,6% (339.935) (363.658) -6,5% Encargos Financeiros (62.620) (61.592) (74.254) 1,7% -15,7% (263.613) (305.752) -13,8% Atualização do Ônus da Concessão (5.270) (14.532) (6.936) -63,7% -24,0% (37.299) (34.683) 7,5% Encargos Financeiros - Reversão de Ajuste a Valor Presente (8.369) (6.063) (4.031) 38,0% 107,6% (26.719) (7.831) 241,2% Outras Despesas (3.297) (3.508) (3.742) -6,0% -11,9% (12.304) (15.392) -20,1% Variação Cam bial, liq. (6) - 421 - -101,4% (28) (61) -54,1% Resultado Financeiro (60.640) (66.475) (56.046) -8,8% 8,2% (237.397) (207.209) 14,6% 8
  • 9. Evolução do Lucro Lucro Líquido (R$ milhões) 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 404 404 150,0 100,0 50,0 105 103 107 - 4T11 3T12 4T12 2011 2012 9
  • 10. Endividamento Endividam ento Var% Var% 4T12 3T12 4T11 (Em m ilhares de reais) 4T12/3T12 4T12/4T11 Dívida Bruta 3.234.652 3.199.636 3.098.442 1,1% 4,4% Curto Prazo 472.786 452.674 426.332 4,4% 10,9% Longo Prazo 2.761.866 2.746.962 2.672.110 0,5% 3,4% Posição de Caixa 814.312 962.807 1.301.623 -15,4% -37,4% Caixa e equivalentes de caixa 681.437 848.760 1.178.454 -19,7% -42,2% Aplicações financeiras vinculadas ¹ 132.875 114.047 123.169 16,5% 7,9% Dívida Líquida 2.420.340 2.236.829 1.796.819 8,2% 34,7% ¹ Curto e longo prazos Perfil da Dívida Bruta Grau de alavancangem e dívida líquida 1,9 1,9 2,5 2.000 1,6 1,5 0,2% 13,0% 1.500 TJLP BNDES 0,5 38,7% 2.420 2.237 1.000 CDI Debêntures 1.797 (0,5) 25,9% 61,1% 61,1% IPCA Outros 500 (1,5) - (2,5) 4T11 3T12 4T12 Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA Ajustado - Ônus Fixo (ult. 12 meses) 10
  • 11. Investimentos – Desembolsos de Caixa Ativos Imobilizados e Intangíveis e Manutenção de Rodovias (R$ milhões) 1.247.491 141.066 1.007.900 131.188 828.784 77.997 725.473 679.527 127.192 1.106.425 876.712 750.787 679.527 598.281 2008 2009 2010 2011 2012 Intangível e Imobilizado Manutenção 11
  • 12. Relações com Investidores ri@arteris.com.br R. Joaquim Floriano, 913 – 6º andar Itaim Bibi – São Paulo – SP – CEP 04534-013 +55 11 3074-2410 www.arteris.com.br/ri 12