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APIMEC
Resultados do 3T05

  28 de novembro de 2005


            1
Aviso


 Eventuais declarações sobre eventos futuros que possam ser feitas durante essa
 apresentação, relativas às perspectivas de negócios da Companhia, projeções e
 metas operacionais e financeiras, têm como base crenças e suposições de nossa
 Administração, bem como informações atualmente disponíveis para a Companhia.

 As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho,
 envolvem riscos, incertezas e suposições, pois se referem a eventos futuros e
 portanto dependem de circunstancias que podem ou não ocorrer.

 Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de
 maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com
 relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores
 estão além da capacidade de controle ou previsão da OHL Brasil.




                                          2
Agenda




  Perfil da Companhia


  Destaques 3T05


  Resultados 3T05


  Perspectivas




                        3
Perfil da Companhia


Destaques 3T05


Resultados 3T05


Perspectivas




                      4
Estrutura Acionária e Reorganização Societária


                                                                       Grupo OHL

                                                             Grupo internacional de construção,
             100,0%                                          concessões e serviços
                                                             Fundado há mais de 90 anos
                                   FREE FLOAT                Presença permanente em 16 países
                                                             Companhia listada na Espanha desde
              51,1%                          40,0%           1991
                                                             Classificada entre as 6 empresas mais
                                                             transparentes da Espanha em 2005
               8,9%                                          Dois “core business” independentes:
                                                             Construção e Concessões.
                                                             Receita Líquida 2004: € 2,2bn; e
                                                             EBITDA 2004: € 261,6mm
            100,0%      100,0%      100,0%                   CAGR Receitas 1995-2004 de 35%
                                                Outras
                                             Participações   Presença no mercado brasileiro através
                                                             da OHL Concesiones




 Estágio avançado de reorganização societária para racionalizar e simplificar nosso organograma.



                                                     5
OHL Concesiones

                                        Concessões Rodovi árias              Part.   Extensão
                                                                              (%)      (Km)
                                        Autovia M -45                        100%          8,3
                  Espanha
                                        Autopista Nuevo Aeropuerto Barajas   100%          8,2
                                        Intervias                            100%        371,2
                                        Autovias                             100%        316,5
                                        Centrovias                           100%        219,5
        México                          Autopista del Sol                     60%        104,0
                                        Autopista Los Libertadores            58%         82,0
                                        Camino Internacional Ruta 60         100%         92,4
                                        Sistema Carretero del Oriente        100%         51,7
                                        Autopista Ezeiza -Cañuelas            69%         60,1
                     Brasil
                                        Concessões Portuárias:
          Chile
                                        Muelle Inflamables Barcelona          20%
        Argentina
                                        Puerto de Alicante                    50%
                                        Aeroportos:

                                        Aeropuerto Internacional de México    50%


   A operação brasileira é estratégica para a OHL Concesiones em sua busca pelo crescimento.


                                                    6
Localização
... a noroeste da cidade de São Paulo...
O Estado de São Paulo representa 22% da população brasileira e 35% do PIB do país

 Área de Atuação:                           Mapa:

 • População de 4 mm de pessoas

 • Um dos principais pólos de
   agronegócio do Brasil

 • Responsável por 32% do álcool
   combustível e 70% do suco de
   laranja exportado


 As rodovias administradas pela OHL
 Brasil  são o principal veiculo de
 acesso das regiões produtoras, para:
   São Paulo: principal centro consumidor
   Porto de Santos: maior corredor de
   exportação nacional



   ... possibilita à OHL Brasil capturar os efeitos da expansão de negócios vinculados a atividades_
                                                                       industriais e de agronegócio.

                                                    7
Governança Corporativa

 •Entrada no Novo Mercado – Bovespa


 •Apoio e comprometimento estratégico do Grupo OHL.


 •Transparência e Proteção ao interesse dos acionistas minoritários.


 •Tag-Along de 100% das ações.


 •Estrutura do capital com 100% em ações ordinárias (igualdade de direito
  dos acionistas minoritários).


 •Capital com 40% de Free Float.


 •Conselho de Administração composto por 5 membros, sendo 1
  independente.

                                       8
Perfil da Companhia


Destaques 3T05


Resultados 3T05


Perspectivas




                      9
Destaques do 3T05


 •EBITDA Ajustado cresce 17,7% no 3T05, comparado ao 2T05, e 15,4% nos
  primeiros nove meses do ano comparado aos nove meses do ano anterior
  em termos pro forma.

 •Lucro líquido totaliza R$24,0 milhões no 3T05 e R$53,2 milhões no 9M05.

 •Conclusão da duplicação da Rodovia Cândido Portinari na Autovias
  (Ribeirão Preto a Franca), finalizando os investimentos em “Ampliações
  Principais”.

 •Redução de 55,8% do endividamento líquido do 3T05 em relação ao 2T05,
  alcançando R$ 91,7 milhões.

 •9,07% de reajuste de tarifa de pedágio a partir de 1º de julho de 2005.

 •Intervias recebe prêmio IBTTA de Responsabilidade Social.

                                        10
Perfil da Companhia


Destaques 3T05


Resultados 3T05


Perspectivas




                      11
Evolução do Tráfego (Milhões de Veículos-Equivalentes)




            1,0%
                   3,6%
                          21,8                               81,0                     %
   21.6                                                                        4, 0
               21,0                                                                       62,2
                                                    55,7                     59,8
   12.1       11.8        12.3
                                             33,9                     34,5
                                 23,2
   4.9         4.6         4.9

   4.6         4.7         4.7

 3T04 Pro     2T05        3T05   2002        2003   2004   2004 Pro   9M04 9M04 Pro       9M05
   forma                                                                    Forma
                                                            Forma




                                        12
Evolução do Tráfego e PIB




              Tráfego OHL   6,7%               6,6%
              (Pro Forma)
              PIB
                                        4,7%

                            5,2%

       2,4%                                    3,9%
                                        2,9%
                0,5%                                  1,00%
       1,9%


      2002      2003        2004        1T05   2T05   3T05

                (1,8)%




                                   13
Reajuste de Tarifa vs. IGP-M vs. IPCA (%)




                               31,5

                                      24,0

                                                  17,2
                                                                14,0
               8,9 8,9                                   7,0                   9,1 9,1
        7,0              7,8
                                                                        5,2



              2002             2003                      2004                 2005

                                        IPCA - UDM         IGPM - UDM         Tarifas




                                             14
Receita Líquida (R$ milhões)



                                                                                       ,7%
                                                                                     63 ,6%
             10,5%                                          347,3                 4:     2
                     %                                                         5/0 pf: 1
                                                                              0 4
                13,0                                                         M
                       105,5
                                                                        G R 9 05/0      285,3
    95,5                                           268,3              CA R 9M253,3




                                        1%
              93,3                                                      G
                                                                      CA




                                     0,
                                   :7
                       44,7




                                  R
                                 G
                                A
    40,3                                                                174,2




                               C
              39,2                         158,8

                       32,1    92,7
    30,1      28,4


    25,1      25,7     28,7

  3T04 Pro    2T05     3T05    2002        2003    2004    2004 Pro     9M04 9M04 Pro 9M05
   forma                                                    Forma             Forma




                                      15
EBITDA Ajustado - 3T05



                                                                           Var %     Var %
   EBITDA Ajustado (R$ mil)             3T05        2T05        3T04
                                                                          3T/2T05   3T/3T04

   Receita Líquida de Serviços         105.489      93.329      81.988      13,0%     28,7%
   Custos dos Serviços Prestados       (47.210)    (45.605)    (35.562)      3,5%     32,8%
   Amortização e Depreciação            23.301      22.907      17.610       1,7%     32,3%
   Outras Receitas                             -           -       957          -   (100,0)%
   Despesas Operacionais                (8.435)     (8.183)     (7.020)      3,1%     20,2%
   EBITDA                               73.145      62.448      57.974      17,1%     26,2%
   Ônus Fixo pago                       (4.080)     (3.747)     (3.402)      8,9%     19,9%
   EBITDA Ajustado                      69.065      58.701      54.572      17,7%     26,6%
   % EBITDA Ajustado S/ Rec. Líquida    65,5%       62,9%       66,6%




                                          16
EBITDA Ajustado - 9M05



                                                                                        Var %
                                                                9M04       Var %
                                                                                        9M05/
   EBITDA Ajustado (R$ mil)             9M05         9M04        pro       9M05/
                                                                                        9M04
                                                                forma      9M04
                                                                                      pro forma
   Receita Líquida de Serviços          285.308     174.219     253.283      63,8%       12,6%
   Custos dos Serviços Prestados       (135.908)    (81.044)   (120.040)     67,7%       13,2%
   Amortização e Depreciação             65.180      40.375      58.145      61,4%       12,1%
   Outras Receitas                             -        957         957    (100,0)%    (100,0)%
   Despesas Operacionais                (23.034)    (16.075)    (25.624)     43,3%      (10,1)%
   EBITDA                               191.546     118.433     166.722      61,7%       14,9%
   Ônus Fixo pago                       (11.568)     (8.490)    (10.725)     36,3%        7,9%
   EBITDA Ajustado                      179.978     109.943     155.997      63,7%       15,4%
   % EBITDA Ajustado S/ Rec. Líquida      63,1%      63,1%        61,6%




                                               17
EBITDA Ajustado




EBITDA Ajustado (R$ Milhões)                                         Margem EBITDA Ajustado (%)

                                                                                                      63,1          63,1
                                                      %                               62,7
                                                 63,7
                              214,4
                                          5/04 = 15,4%                                       61,7            61,6
                                                 =
                  %                   9M0 /04PF         179,9
                ,7                       5
         :7
            5         168,3           9M0      155,9
        R
    G                                                                   58,8
  CA
                                      109,9                                    57,7
            91,7

  54,5




  2002 2003 2004 2004 Pro             9M04    9M04 Pro 9M05            2002 2003      2004 2004 Pro   9M04 9M04 Pro 9M05
                  Forma                        Forma                                        Forma           Forma




                                                                18
Resultado Financeiro



                                                                        Var %      Var %
    Resultado Financeiro (R$ mil)      3T05        2T05       3T04
                                                                      3T/2T05    3T/3T04

    Receitas Financeiras              8.010       3.200      2.567     150,3%     212,0%
    Despesas Financeiras             (8.147)    (10.408)   (16.803)    (21,7)%    (51,5)%
    Financiamentos de LP e Outros   (11.568)     (9.842)   (12.115)     17,5%      (4,5)%
    Atualização Monetária             3.321       (566)     (4.688)   (686,7)%   (170,8)%
    Total                             (137)      (7.208)   (14.236)    (98,1)%    (99,0)%
    % Receita Líquida                  0,1%        7,7%     17,4%




                                           19
Endividamento




          Dívida Bruta (R$ Milhões)                 Dívida Líquida (R$ milhões)

  307,4           303,7
                          290,0
                                      283,4        250,5
                                                                 236,6

  255,3                                                                       207,6
                  236,0   224,0       216,0


                                                   1,5x
                                                                1,2x
                                                                                             91,7
                                                                              0,9x
                                                                                             0,4x
  52,1            67,7     66,0       67,4

  2004            1T05     2T05       3T05         2004          1T05           2T05         3T05

    Longo Prazo
                                                   Dívida Líquida / EBITDA Ajustado (Últimos 12 meses)
    Curto Prazo




                                              20
Endividamento




            Cronograma de Amortização                     Encargos (Setembro 2005)

                                                                3,2%
             65,3
                                                             8,6%                  TJLP
                    51,7                                                           CDI
                                  51,3                                             UNBNDES
                                            50,5
                           50,3



  14,3
                                                                           88,2%




   2005     2006    2007   2008   2009   Após 2009
(3 meses)



                                                              ... 100% do endividamento
                                                                      denominado em R$




                                                     21
Lucro Líquido




                                                                                                          53,1
           ,9   %            4%
        70             37,




                                                                                           %

                                                                                                    ,0%
                                                                                            5
                                  24,0




                                                                                         0,
                                                                                       17


                                                                                                 182
                17,5

 14,0
                                                             25,2     24,4
                                                                                19,7            18,8



                                                 3,2


 3T04       2T05                  3T05
                                         2002    2003        2004   2004 Pro   9M04        9M04 Pro       9M05
                                         (8,2)                       Forma                      Forma




                                                        22
Investimentos

 CAPEX                               2005 (E)            9M05             %         3T05       2T05       1T05
 Autovias                            63.736          34.392            25,46%       15.245     8.006     11.141
 Centrovias                          53.703          27.332            20,24%       18.757     5.149     3.426
 Intervias                           87.561          73.343            54,30%       38.871     19.829    14.643
 Total Concessionárias               205.000         135.067           100,00%      72.873     32.984    29.210
                             205,0
                                      200,0

                                                  Valor Total no período
                                                       2007 a 2009
             167,1   169,1
 162,6
                                                          255,0


                                                                                 Programação
                                                120,0¹
                                                                                   Autovias já terminou suas
                                                                                   “Ampliações Principais”.
                                                               80,0¹
                                                               80,0
                                                                                   Intervias termina no 4T05.
                                                                        55,0¹

                                                                                   Centrovias termina em 2007.



 2002        2003    2004    2005E   2006E      2007E          2008E   2009E



                                                          23
Perfil da Companhia


Destaques 3T05


Resultados 3T05


Perspectivas




                      24
Novas Licitações: Federais e Estaduais
Total de 3.436 Km devem ser licitados, um acréscimo de 36% de novas rodovias sob concessão


 Lotes Federais:                                   08
    Eixos rodoviários são chave na inter-conexão
    das regiões mais ricas do Brasil
         Trecho                                         Extensão    # de Praças
Lote 1   BR 153/ SP - Divisa MG/SP                      321,7 Km     04 praças
Lote 2   BR 116/PR/SC - Curitiba - Divisa SC/RS         406,5 Km     05 praças
Lote 3   BR 393/RJ - Divisa MG/RJ (Via Dutra)           200,5 Km     03 praças
Lote 4   BR 101 - Divisa RJ/ES (Ponte Rio Niterói)      320,8 Km     05 praças
Lote 5   BR 381- Belo Horizonte - São Paulo             561,5 Km     08 praças
Lote 6   BR 116/SP/PR - São Paulo - Curitiba            401,7 Km     06 praças
Lote 7   BR 376 - Curitiba - Florianópolis              367,6 Km     05 praças
Lote 8   BR 101 - Divisa BA/ES                          458,4 Km     06 praças
                                                        3038,7 Km   42 praças


 Lotes Estaduais (SP):                             03

    Potencial de corredor de exportação através do
    Porto de São Sebastião
         Trecho                                          Extensão    # de Praças
Lote A    SP 65 - Rodovia D. Pedro I                     167,5 Km     02 praças
Lote B    SP 70 - Rodovia A.Senna/Carvalho Pinto         118,5 Km     04 praças
Lote C    SP 099 - Rodovia Tamoios                       111,0 Km     02 praças
                                                         397,0 Km     8 praças




                                                                                 25
Novas Licitações : PPP MG-050

•   372 km / 50 municípios / 1,3 milhões de Hab. / 7,7% do PIB de MG.
     • Conexão da Região Metropolitana de Belo Horizonte com os principais centros de
       geração e atração de carga do Centro-Oeste e Sudoeste mineiro.

•   Tarifária: R$ 3,00 p/ V.E. / 6 Praças de Pedágio / 25 anos de contrato.

•   Contraprestação Anual Máxima (CAT): R$ 30 milhões.

•   Investimentos: R$ 645 milhões / R$ 320 milhões no 5 primeiros anos.
     • 60% financiáveis / até 12 anos (carência e amortização).
     • Taxa de juros: TJLP + 4,50%.

•   A CODEMIG será solidariamente responsável com o DER/MG pelo
    pagamento da CAT.
     • Garantia real de pagamento: caução de receitas provenientes de royalties pagos
       à CODEMIG.

•   Previsão de publicação do Edital de Licitação: 16/01/2006.


                                          26
MG-050 Mapa




              27
Relações com Investidores


Contatos OHL Brasil S.A.:                                Endereço:

Francisco Leonardo Moura da Costa                        Rua Pedroso Alvarenga, 990 – 5º
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores        Itaim Bibi – São Paulo – SP
francisco.leonardo@ohlbrasil.com.br                      CEP 04531-004
                                                         Tel.: (5511) 3074-2404
Alessandro Scotoni Levy
Gerente Financeiro e de Relações com Investidores
alessandro@ohlbrasil.com.br




OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A.




                                                    28
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Por.Apimec3 T0520051128

  • 1. APIMEC Resultados do 3T05 28 de novembro de 2005 1
  • 2. Aviso Eventuais declarações sobre eventos futuros que possam ser feitas durante essa apresentação, relativas às perspectivas de negócios da Companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, têm como base crenças e suposições de nossa Administração, bem como informações atualmente disponíveis para a Companhia. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e suposições, pois se referem a eventos futuros e portanto dependem de circunstancias que podem ou não ocorrer. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da OHL Brasil. 2
  • 3. Agenda Perfil da Companhia Destaques 3T05 Resultados 3T05 Perspectivas 3
  • 4. Perfil da Companhia Destaques 3T05 Resultados 3T05 Perspectivas 4
  • 5. Estrutura Acionária e Reorganização Societária Grupo OHL Grupo internacional de construção, 100,0% concessões e serviços Fundado há mais de 90 anos FREE FLOAT Presença permanente em 16 países Companhia listada na Espanha desde 51,1% 40,0% 1991 Classificada entre as 6 empresas mais transparentes da Espanha em 2005 8,9% Dois “core business” independentes: Construção e Concessões. Receita Líquida 2004: € 2,2bn; e EBITDA 2004: € 261,6mm 100,0% 100,0% 100,0% CAGR Receitas 1995-2004 de 35% Outras Participações Presença no mercado brasileiro através da OHL Concesiones Estágio avançado de reorganização societária para racionalizar e simplificar nosso organograma. 5
  • 6. OHL Concesiones Concessões Rodovi árias Part. Extensão (%) (Km) Autovia M -45 100% 8,3 Espanha Autopista Nuevo Aeropuerto Barajas 100% 8,2 Intervias 100% 371,2 Autovias 100% 316,5 Centrovias 100% 219,5 México Autopista del Sol 60% 104,0 Autopista Los Libertadores 58% 82,0 Camino Internacional Ruta 60 100% 92,4 Sistema Carretero del Oriente 100% 51,7 Autopista Ezeiza -Cañuelas 69% 60,1 Brasil Concessões Portuárias: Chile Muelle Inflamables Barcelona 20% Argentina Puerto de Alicante 50% Aeroportos: Aeropuerto Internacional de México 50% A operação brasileira é estratégica para a OHL Concesiones em sua busca pelo crescimento. 6
  • 7. Localização ... a noroeste da cidade de São Paulo... O Estado de São Paulo representa 22% da população brasileira e 35% do PIB do país Área de Atuação: Mapa: • População de 4 mm de pessoas • Um dos principais pólos de agronegócio do Brasil • Responsável por 32% do álcool combustível e 70% do suco de laranja exportado As rodovias administradas pela OHL Brasil são o principal veiculo de acesso das regiões produtoras, para: São Paulo: principal centro consumidor Porto de Santos: maior corredor de exportação nacional ... possibilita à OHL Brasil capturar os efeitos da expansão de negócios vinculados a atividades_ industriais e de agronegócio. 7
  • 8. Governança Corporativa •Entrada no Novo Mercado – Bovespa •Apoio e comprometimento estratégico do Grupo OHL. •Transparência e Proteção ao interesse dos acionistas minoritários. •Tag-Along de 100% das ações. •Estrutura do capital com 100% em ações ordinárias (igualdade de direito dos acionistas minoritários). •Capital com 40% de Free Float. •Conselho de Administração composto por 5 membros, sendo 1 independente. 8
  • 9. Perfil da Companhia Destaques 3T05 Resultados 3T05 Perspectivas 9
  • 10. Destaques do 3T05 •EBITDA Ajustado cresce 17,7% no 3T05, comparado ao 2T05, e 15,4% nos primeiros nove meses do ano comparado aos nove meses do ano anterior em termos pro forma. •Lucro líquido totaliza R$24,0 milhões no 3T05 e R$53,2 milhões no 9M05. •Conclusão da duplicação da Rodovia Cândido Portinari na Autovias (Ribeirão Preto a Franca), finalizando os investimentos em “Ampliações Principais”. •Redução de 55,8% do endividamento líquido do 3T05 em relação ao 2T05, alcançando R$ 91,7 milhões. •9,07% de reajuste de tarifa de pedágio a partir de 1º de julho de 2005. •Intervias recebe prêmio IBTTA de Responsabilidade Social. 10
  • 11. Perfil da Companhia Destaques 3T05 Resultados 3T05 Perspectivas 11
  • 12. Evolução do Tráfego (Milhões de Veículos-Equivalentes) 1,0% 3,6% 21,8 81,0 % 21.6 4, 0 21,0 62,2 55,7 59,8 12.1 11.8 12.3 33,9 34,5 23,2 4.9 4.6 4.9 4.6 4.7 4.7 3T04 Pro 2T05 3T05 2002 2003 2004 2004 Pro 9M04 9M04 Pro 9M05 forma Forma Forma 12
  • 13. Evolução do Tráfego e PIB Tráfego OHL 6,7% 6,6% (Pro Forma) PIB 4,7% 5,2% 2,4% 3,9% 2,9% 0,5% 1,00% 1,9% 2002 2003 2004 1T05 2T05 3T05 (1,8)% 13
  • 14. Reajuste de Tarifa vs. IGP-M vs. IPCA (%) 31,5 24,0 17,2 14,0 8,9 8,9 7,0 9,1 9,1 7,0 7,8 5,2 2002 2003 2004 2005 IPCA - UDM IGPM - UDM Tarifas 14
  • 15. Receita Líquida (R$ milhões) ,7% 63 ,6% 10,5% 347,3 4: 2 % 5/0 pf: 1 0 4 13,0 M 105,5 G R 9 05/0 285,3 95,5 268,3 CA R 9M253,3 1% 93,3 G CA 0, :7 44,7 R G A 40,3 174,2 C 39,2 158,8 32,1 92,7 30,1 28,4 25,1 25,7 28,7 3T04 Pro 2T05 3T05 2002 2003 2004 2004 Pro 9M04 9M04 Pro 9M05 forma Forma Forma 15
  • 16. EBITDA Ajustado - 3T05 Var % Var % EBITDA Ajustado (R$ mil) 3T05 2T05 3T04 3T/2T05 3T/3T04 Receita Líquida de Serviços 105.489 93.329 81.988 13,0% 28,7% Custos dos Serviços Prestados (47.210) (45.605) (35.562) 3,5% 32,8% Amortização e Depreciação 23.301 22.907 17.610 1,7% 32,3% Outras Receitas - - 957 - (100,0)% Despesas Operacionais (8.435) (8.183) (7.020) 3,1% 20,2% EBITDA 73.145 62.448 57.974 17,1% 26,2% Ônus Fixo pago (4.080) (3.747) (3.402) 8,9% 19,9% EBITDA Ajustado 69.065 58.701 54.572 17,7% 26,6% % EBITDA Ajustado S/ Rec. Líquida 65,5% 62,9% 66,6% 16
  • 17. EBITDA Ajustado - 9M05 Var % 9M04 Var % 9M05/ EBITDA Ajustado (R$ mil) 9M05 9M04 pro 9M05/ 9M04 forma 9M04 pro forma Receita Líquida de Serviços 285.308 174.219 253.283 63,8% 12,6% Custos dos Serviços Prestados (135.908) (81.044) (120.040) 67,7% 13,2% Amortização e Depreciação 65.180 40.375 58.145 61,4% 12,1% Outras Receitas - 957 957 (100,0)% (100,0)% Despesas Operacionais (23.034) (16.075) (25.624) 43,3% (10,1)% EBITDA 191.546 118.433 166.722 61,7% 14,9% Ônus Fixo pago (11.568) (8.490) (10.725) 36,3% 7,9% EBITDA Ajustado 179.978 109.943 155.997 63,7% 15,4% % EBITDA Ajustado S/ Rec. Líquida 63,1% 63,1% 61,6% 17
  • 18. EBITDA Ajustado EBITDA Ajustado (R$ Milhões) Margem EBITDA Ajustado (%) 63,1 63,1 % 62,7 63,7 214,4 5/04 = 15,4% 61,7 61,6 = % 9M0 /04PF 179,9 ,7 5 :7 5 168,3 9M0 155,9 R G 58,8 CA 109,9 57,7 91,7 54,5 2002 2003 2004 2004 Pro 9M04 9M04 Pro 9M05 2002 2003 2004 2004 Pro 9M04 9M04 Pro 9M05 Forma Forma Forma Forma 18
  • 19. Resultado Financeiro Var % Var % Resultado Financeiro (R$ mil) 3T05 2T05 3T04 3T/2T05 3T/3T04 Receitas Financeiras 8.010 3.200 2.567 150,3% 212,0% Despesas Financeiras (8.147) (10.408) (16.803) (21,7)% (51,5)% Financiamentos de LP e Outros (11.568) (9.842) (12.115) 17,5% (4,5)% Atualização Monetária 3.321 (566) (4.688) (686,7)% (170,8)% Total (137) (7.208) (14.236) (98,1)% (99,0)% % Receita Líquida 0,1% 7,7% 17,4% 19
  • 20. Endividamento Dívida Bruta (R$ Milhões) Dívida Líquida (R$ milhões) 307,4 303,7 290,0 283,4 250,5 236,6 255,3 207,6 236,0 224,0 216,0 1,5x 1,2x 91,7 0,9x 0,4x 52,1 67,7 66,0 67,4 2004 1T05 2T05 3T05 2004 1T05 2T05 3T05 Longo Prazo Dívida Líquida / EBITDA Ajustado (Últimos 12 meses) Curto Prazo 20
  • 21. Endividamento Cronograma de Amortização Encargos (Setembro 2005) 3,2% 65,3 8,6% TJLP 51,7 CDI 51,3 UNBNDES 50,5 50,3 14,3 88,2% 2005 2006 2007 2008 2009 Após 2009 (3 meses) ... 100% do endividamento denominado em R$ 21
  • 22. Lucro Líquido 53,1 ,9 % 4% 70 37, % ,0% 5 24,0 0, 17 182 17,5 14,0 25,2 24,4 19,7 18,8 3,2 3T04 2T05 3T05 2002 2003 2004 2004 Pro 9M04 9M04 Pro 9M05 (8,2) Forma Forma 22
  • 23. Investimentos CAPEX 2005 (E) 9M05 % 3T05 2T05 1T05 Autovias 63.736 34.392 25,46% 15.245 8.006 11.141 Centrovias 53.703 27.332 20,24% 18.757 5.149 3.426 Intervias 87.561 73.343 54,30% 38.871 19.829 14.643 Total Concessionárias 205.000 135.067 100,00% 72.873 32.984 29.210 205,0 200,0 Valor Total no período 2007 a 2009 167,1 169,1 162,6 255,0 Programação 120,0¹ Autovias já terminou suas “Ampliações Principais”. 80,0¹ 80,0 Intervias termina no 4T05. 55,0¹ Centrovias termina em 2007. 2002 2003 2004 2005E 2006E 2007E 2008E 2009E 23
  • 24. Perfil da Companhia Destaques 3T05 Resultados 3T05 Perspectivas 24
  • 25. Novas Licitações: Federais e Estaduais Total de 3.436 Km devem ser licitados, um acréscimo de 36% de novas rodovias sob concessão Lotes Federais: 08 Eixos rodoviários são chave na inter-conexão das regiões mais ricas do Brasil Trecho Extensão # de Praças Lote 1 BR 153/ SP - Divisa MG/SP 321,7 Km 04 praças Lote 2 BR 116/PR/SC - Curitiba - Divisa SC/RS 406,5 Km 05 praças Lote 3 BR 393/RJ - Divisa MG/RJ (Via Dutra) 200,5 Km 03 praças Lote 4 BR 101 - Divisa RJ/ES (Ponte Rio Niterói) 320,8 Km 05 praças Lote 5 BR 381- Belo Horizonte - São Paulo 561,5 Km 08 praças Lote 6 BR 116/SP/PR - São Paulo - Curitiba 401,7 Km 06 praças Lote 7 BR 376 - Curitiba - Florianópolis 367,6 Km 05 praças Lote 8 BR 101 - Divisa BA/ES 458,4 Km 06 praças 3038,7 Km 42 praças Lotes Estaduais (SP): 03 Potencial de corredor de exportação através do Porto de São Sebastião Trecho Extensão # de Praças Lote A SP 65 - Rodovia D. Pedro I 167,5 Km 02 praças Lote B SP 70 - Rodovia A.Senna/Carvalho Pinto 118,5 Km 04 praças Lote C SP 099 - Rodovia Tamoios 111,0 Km 02 praças 397,0 Km 8 praças 25
  • 26. Novas Licitações : PPP MG-050 • 372 km / 50 municípios / 1,3 milhões de Hab. / 7,7% do PIB de MG. • Conexão da Região Metropolitana de Belo Horizonte com os principais centros de geração e atração de carga do Centro-Oeste e Sudoeste mineiro. • Tarifária: R$ 3,00 p/ V.E. / 6 Praças de Pedágio / 25 anos de contrato. • Contraprestação Anual Máxima (CAT): R$ 30 milhões. • Investimentos: R$ 645 milhões / R$ 320 milhões no 5 primeiros anos. • 60% financiáveis / até 12 anos (carência e amortização). • Taxa de juros: TJLP + 4,50%. • A CODEMIG será solidariamente responsável com o DER/MG pelo pagamento da CAT. • Garantia real de pagamento: caução de receitas provenientes de royalties pagos à CODEMIG. • Previsão de publicação do Edital de Licitação: 16/01/2006. 26
  • 28. Relações com Investidores Contatos OHL Brasil S.A.: Endereço: Francisco Leonardo Moura da Costa Rua Pedroso Alvarenga, 990 – 5º Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Itaim Bibi – São Paulo – SP francisco.leonardo@ohlbrasil.com.br CEP 04531-004 Tel.: (5511) 3074-2404 Alessandro Scotoni Levy Gerente Financeiro e de Relações com Investidores alessandro@ohlbrasil.com.br OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 28