SlideShare uma empresa Scribd logo
APIMEC
Resultados 2T06
   Agosto de 2006


        1
Aviso


 Eventuais declarações sobre eventos futuros que possam ser feitas durante essa
 apresentação, relativas às perspectivas de negócios da Companhia, projeções e
 metas operacionais e financeiras, têm como base crenças e suposições de nossa
 Administração, bem como informações atualmente disponíveis para a Companhia.

 As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho,
 envolvem riscos, incertezas e suposições, pois se referem a eventos futuros e
 portanto dependem de circunstancias que podem ou não ocorrer.

 Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de
 maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com
 relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores
 estão além da capacidade de controle ou previsão da OHL Brasil.




                                          2
Agenda




  Perfil da Companhia


  Destaques 2T06


  Resultados 2T06


  Perspectivas




                        3
Perfil da Companhia


Destaques 2T06


Resultados 2T06


Perspectivas




                      4
Estrutura Acionária e Reestruturação Societária



                   100,0%


                                            FREE FLOAT


                     52,1%                              40,0%




                     7,9%




     100,0%     100,0%       100,0%        100,0%               100,0%    100,0%         100,0%      4,68%
                                        Latina          Paulista                        OHL
                                                                         SPR                       STP
                                      Manutenção    Infra-estrutura                Participações

                                                                           4,86%




   Finalizada a Reestruturação Societária em Junho/2006. Principal benefício: Aproveitamento
   fiscal do ágio de aquisição nas concessionárias.
   Aguardamos a autorização do BNDES para finalização da Aquisição da Vianorte.

                                                    5
OHL Concesiones e Grupo OHL

                                                             Part.   Extensão            Grupo OHL
                        Concessões Rodoviárias
                                                             (%)      (Km)
                        Autovia M - 45                       100%         8,3    Grupo internacional de
            Espanha
                        Autopista Nuevo Aeropuerto Barajas 100%           8,2   construção, concessões e
                                                                                serviços
                        Intervias                            60%        371,2
                                                                                 Fundado há mais de 90 anos
                        Autovias                             60%        316,5
                                                                                 Presença permanente em 16
                        Centrovias                           60%        219,5   países
  México                                                                         Companhia listada na Espanha
                        Autopista del Sol                    60%        140,0
                                                                                desde 1991
                        Autopista Los Libertadores           58%         82,0
                                                                                 Classificada entre as 6 empresas
                        Camino Internacional Ruta 60         100%        92,4   mais transparentes da Espanha
                                                                                em 2005
                        Sistema Carretero del Oriente        77%         51,7
                        Autopista Amozoc Perote                         123,0
                                                                                  Dois “core business”
                                                             67%
                                                                                independentes: Construção e
               Brasil   Autopista Ezeiza - Cañuelas          70%         60,1   Concessões.
    Chile
                        Concessões Portuárias                                    Receita Líquida 2005: € 2,4bn; e
                                                                                EBITDA 2005: € 285,4mm
  Argentina             Muelle Inflamables Barcelona         20%
                                                                                 CAGR Receitas 1995-2005 de
                        Puerto de Alicante                   50%                32%

                        Aeroportos:                                               Presença no mercado brasileiro
                                                                                através da OHL Concesiones
                        Aeropuerto Internacional de México   50%


   A operação brasileira é estratégica para a OHL Concesiones em sua busca pelo crescimento.

                                                        6
Localização
... a noroeste da cidade de São Paulo...
O Estado de São Paulo representa aproximadamente 22% da população brasileira e 35% do PIB do país.

Área de Atuação:                           Mapa:

• População de 4 mm de pessoas

• Um dos principais pólos de
  agronegócio do Brasil
                                                                                         Vianorte
• Responsável por 32% do álcool
  combustível e 70% do suco de
  laranja exportado


As rodovias administradas pela OHL
Brasil  são o principal veiculo de
acesso das regiões produtoras, para:
  São Paulo: principal centro
  consumidor
  Porto de Santos: maior corredor de
  exportação nacional

  ... possibilita à OHL Brasil capturar os efeitos da expansão de negócios vinculados a atividades_
                                                                      industriais e de agronegócio.

                                                   7
Governança Corporativa

  Novo Mercado – Bovespa


  Apoio e comprometimento estratégico do Grupo OHL.


  Transparência e Proteção ao interesse dos acionistas minoritários.


  Tag-Along de 100% das ações.


  Estrutura do capital com 100% em ações ordinárias (igualdade de
  direito dos acionistas minoritários).


  Capital com 40% de Free Float.


   Conselho de Administração composto por 7 membros, sendo 1
  independente.

                                      8
Perfil da Companhia


Destaques 2T06


Resultados 2T06

Perspectivas




                      9
Destaques do 2T06

   Tráfego evoluiu 5,1% no 2T06 comparado ao 1T06.

  Receita líquida de serviços cresce 8,8% comparando o 2T05
  ao 2T06.

  EBITDA Ajustado R$64,9 milhões e margem de 63,9% da
  Receita Líquida.

   Finalização da Reestruturação Societária.

   Lucro Líquido cresce 132,3% em 3 meses.

   Processo de Aquisição da Concessionária Vianorte – em
  fase de finalização.

  Valorização das ações em 44,44% até 07 de agosto de 2006.

                               10
Perfil da Companhia


Destaques 2T06


Resultados 2T06


Perspectivas




                      11
Tráfego Consolidado (Milhares de Veículos-Equivalentes)




      Distribuição do Tráfego – 2T06               Evolução do Tráfego (em Veíc. Equiv.)
                                                                                       Intervias
                                                                                       Centrovias
                                                                                       Autovias

                                                                                    5,1%
                                       25.000                      -1,9%


                       22,4%           20.000

                                       15.000       11.771                          11.535
                                                                    10.704
            55,9%
                        21,7%          10.000
                                                    4.608           4.466           4.473
                                        5.000
                                                    4.650           4.448           4.617
                                               0
                                                    2T05             1T06           2T06




                                          12
Tráfego vs. PIB

 Comparação com o mesmo período do ano anterior:
  Trafego OHL

  PIB
             6,7%                                           6,6%


                    4,9%
                                         4,7%

                                                                   4,0%
                                                                                                          3,4%
                           3,0%                 2,8%
                                  2,3%

                                                                                            1,4%
                                                                          1,0%1,0%
    0,5%                                                                                           0,7%
                                                                                     0,2%

  2003          2004         2005          1T05               2T05          3T05       4T05          1T06          2T06


-1,8%                                                                                                            -1,9%
  -3,28         1,35         1,30         1,67               1,65           1,00      0,11           0,21           ???


          Elasticidade do período

                                                       13
Receita Líquida (R$ Mil)




   Distribuição das Receitas – 2T06              Evolução da Receita Líquida (R$ Mil)



                                                                4,6%
                                       120.000                                     8,8%

                                       100.000

                        29,1%           80.000                                    42.509
                                                  39.219          39.162
             41,9%
                                        60.000

                                                                  29.594          29.542
                                        40.000    28.414
                     29,1%
                                        20.000
                                                  25.696          28.382          29.523
                                             0
                                                   2T05            1T06            2T06




            A cobrança eletrônica de pedágios representou 44,82% no 2T06


                                           14
EBITDA Ajustado

                                                                                            Var %       Var %                                           Var %
 EBITDA Ajustado (R$ mil)                     2T06           1T06           2T05                                            1S06          1S05
                                                                                           2T/1T06     2T/2T05                                         1S/1S05
 Receita Líquida de Serviços                  101.574            97.137          93.329        4,6%           8,8%          198.711       179.819             10,5%
   Custos dos Serviços Prestados               (51.319)          (50.546)    (45.605)          1,5%       12,5%         (101.865)         (88.698)        14,8%
   Amortização e Depreciação                   28.424            27.377          22.907        3,8%       24,1%              55.801        41.879         33,2%
   Outras Receitas                                   58             110               -       -47,3%             -             168                 -              -
   (Despesas) Receitas Operacionais             (9.779)           (7.571)        (8.183)      29,2%       19,5%             (17.350)      (14.599)        18,8%
   EBITDA                                       68.958            66.507         62.448        3,7%       10,4%             135.465       118.401             14,4%
   Ônus Fixo pago                               (4.079)           (4.079)        (3.747)       0,0%           8,9%           (8.158)       (7.479)            9,1%
   EBITDA Ajustado                              64.879            62.428         58.701        3,9%       10,5%             127.307       110.913             14,8%
   % EBITDA Ajustado S/ Rec. Líquida            63,9%             64,3%          62,9%                                       64,1%         61,7%




                EBITDA Ajustado                                                                 Margem EBITDA Ajustado (%)
                  (R$ Milhões)

                            69,1                                                                                     65,5
                                       66,8               64,9                                                                     64,4     64,3
                                              62,4                                                     62,9                                            63,9
                                                                                             60,4
               58,7
     52,2




     1T05      2T05     3T05           4T05   1T06        2T06                               1T05      2T05      3T05              4T05     1T06       2T06




                                                                            15
Resultado Financeiro

                                                                             Var %       Var %                              Var %
  Resultado Financeiro (R$ mil)       2T06        1T06        2T05                                   1S06       1S05
                                                                            2T/1T06     2T/2T05                            1S/1S05
Receitas Financeiras                    5.204        6.309         3.200       -17,5%      62,6%      11.513      5.831       97,4%
Despesas Financeiras                  (12.043)     (10.733)      (10.408)      12,2%       15,7%     (22.776)   (29.481)      -22,7%
BNDES/CEF                              (7.560)      (7.568)      (8.250)        -0,1%       -8,4%    (15.128)   (17.960)      -15,8%
Outras Despesas Financeiras            (3.178)      (1.756)      (1.592)       81,0%       99,6%      (4.934)    (6.607)      -25,3%
Atualização Monetária                  (1.305)      (1.409)        (566)        -7,4%     130,6%      (2.714)    (4.914)      -44,8%
Resultado Financeiro Líquido           (6.839)      (4.424)      (7.208)       54,6%        -5,1%    (11.263)   (23.650)      -52,4%
% Receita Líquida                       6,7%         4,6%          7,7%                                 5,7%      13,2%




      Distribuição das despesas financeiras (% do total)                                            Evolução IGP-M (%)

                    2T06                                         1T06


      Atualiz. Ônus
                                                 Atualiz. Ônus
                     10,8%                                    13,1%
                                                                                                        0,70           0,70
              26,4%                          Outros Fin. 16,4%
Outros Fin.                  62,8%
                                                                      70,5%
                                     BNDES/CEF
                                                                               BNDES/CEF                1T06           2T06


                                                                    16
Endividamento

                  Endividamento Bruto (R$ MM)                                       Endividamento Líquido (R$ MM)

    303,7
                290,0
                              283,4   276,3                 273,7
                                                   266,3
                                                                           236,6

                                                                                          207,6
    236,0        224,0        216,0                                                                                                 200,3
                                      225,3                 199,2
                                                   214,7    199,2
                                                                                                             118,2
                                                                                                     91,7              103,0
                                                                           1,2x
                                                                                          0,9x                                       0,8x
                                                                                                              0,5x      0,4x
                                                                                                     0,4x
    67,7         66,0          67,4                         74,5
                                                            74,5
                                      51,0         51,6

    1T05         2T05         3T05    4T05         1T06      2T06          1T05           2T05       3T05     4T05      1T06        2T06
                         Dívida CP     Dívida LP                                      Dív. Líq. / EBITDA Ajustado (Ult. 12 meses)


               Cronograma de Amortização (R$ MM)                                          Encargos (Junho de 2006)

                                                                                     2,8%
                76,9
                                                                                                            TJLP
                                                                                   9,5%                     CDI
                              56,3      57,3
                                                                                                            UNBNDES
                                                     47,6


   28,4                                                                                   87,7%
                                                                                  118,2
                                                                                             103,0

                                                               7,2                                   ... 100% do endividamento
                                                                                                             denominado em R$
Jul/Dez 2006    2007          2008      2009         2010      2011


                                                                      17
Lucro Líquido (R$ milhões)



                             133,8%
                                                      40,8


                                             132,3%




              17,5                    17,6




              2T05                     1T06           2T06




                                      18
Investimentos


 CAPEX (Real e Estimativa)                                                          Distribuição do CAPEX – 2T06




                               200,0
                 191,8                           Valor Total no período
                                                      2007 a 2009
    169,1                                                255,0*                                   19,4%
                                                                                                           45,8%


                                                                                                   32,8%
                                             120,0



                                71,5                       80,0

                                                                        55,0        Programação

                               1S06                                                   Autovias e Intervias desenvolvem
                                                                                      trabalhos de recuperação de
                                                                                      pavimentos e melhorias em
                                                                                      determinados dispositivos nas
                                                                                      rodovias.
    2004          2005         2006E        2007E         2008E         2009E         Centrovias continua duplicando a SP-
                                                                                      225, que tem previsão para terminar
 *Previsão de Investimentos nas concessionárias Autovias, Centrovias e Intervias.     em 2007.


                                                                   19
93,00
                                                                                                                                103,00
                                                                                                                                         113,00
                                                                                                                                                  123,00
                                                                                                                                                           133,00
                                                                                                                                                                                  143,00
                                                                                                                                                                                                         153,00
                                                                                                                                                                                                                  163,00
                                                                                                                                                                                                                                     173,00
                                                                                                                                                                                                                                               183,00

                                                                                                      22/7/2005
                                                                                                        2/8/2005
                                                                                                      11/8/2005
                                                                                                      22/8/2005
                                                                                                      31/8/2005
                                                                                                                                                                                                                                         OHL




                                                                                                      12/9/2005
                                                                                                       21/9/2005
                                                                                                                                                                                                                           BOVESPA




                                                                                                       30/9/2005
                                                                                                      11/10/2005
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Performance da Ação




                                                                                                      21/10/2005
                                                                                                       1/11/2005
                                                                                                      11/11/2005
                                                                                                      23/11/2005
                                                                                                       2/12/2005
                                                                                                      13/12/2005
                                                                                                      22/12/2005
                                                                                                        3/1/2006
                                                                                                       12/1/2006




20
                                                                                                       23/1/2006
                                                                                                                                                                                                                                                                   Cotação




                                                                                                        2/2/2006
                                                                                                       13/2/2006
                                                                                                       22/2/2006
                                                                                                        7/3/2006
                                                                                                       16/3/2006
                                                                                                       27/3/2006




     Volume Negociado (No. de Ações)
                                                                                                        5/4/2006
                                                                                                                                                                                                                                                        (Base 100 em 13 de Julho de 2005)




                                                                                                       17/4/2006
                                                                                                       27/4/2006
                                                                                                        9/5/2006
                                                                                                      18/5/2006
                                                                                                      29/5/2006
                                                                                                        7/6/2006
                                                                                                      19/6/2006
                                                                                                      28/6/2006
                                                                                                        7/7/2006
                                                                                                      18/7/2006
                                                                                                      27/7/2006
                                       0
                                           200
                                                 400
                                                       600
                                                                800
                                                                      1.000
                                                                              1.200
                                                                                      1.400
                                                                                              1.600
                                                                                                        1.800
                                                                                                                2.000




                                                                       (
                                                             Qtde.Ações( emMil )
                                                                                                                                                                    OHL; 144,44
                                                                                                                                                                                           BOVESPA; 146,38
Responsabilidade Social

                               Resumo quantitativo dos projetos até junho de 2006
                                                                    Alunos        Professores
                         Concessionária   Escolas Atendidas
                                                                  Beneficiados   Acompanhados
           Educação        Autovias              94                 88.000           721
                          Centrovias            107                 32.721            1.030
                           Intervias            230                170.661            7.013
                             Total              431                291.382            8.764

                             Resumo das Campanhas Realizadas até Junho de 2006

                         Concessionaire   Nome do Projeto         Campanhas       Atendimentos
                           Autovias        Saúde na Estrada           15              9.371
                                            Mais Saúde na
             Saúde        Centrovias           Estrada                14              4.195
                           Intervias       Saúde na Boléia            21              41.495
                                              Posto do
                           Intervias        Caminhoneiro               1              13.768
                             Total                                    51              68.829

                                                                                 Plantio a efetuar
                         Concessionária      Plantio Efetuado (qte. Mudas)
                                                                                   (qte. Mudas)
                           Autovias                     242.000                      150.000
         Meio ambiente
                          Centrovias                    145.000                       65.000
                           Intervias                    145.000                         0
                             Total                      532.000                      215.000

            Cultura         Revista         Nº de Edições      Peridiocidade         Tiragem
          (OHL Brasil)    Porta-luvas             2                Trimestral        300.000



                                                 21
Perfil da Companhia


Destaques 2T06


Resultados 2T06


Perspectivas




                      22
Novas Licitações: Federais, Estaduais e PPP
Lotes Federais:                   07
   Eixos rodoviários são chave na inter-conexão
   das regiões mais ricas do Brasil
           Trecho                                        Extensão    # de Praças
 Lote 1    BR 153/ SP - Divisa MG/SP                     321,7 Km     04 praças
 Lote 2    BR 116/PR/SC - Curitiba - Divisa SC/RS        406,5 Km     05 praças
 Lote 3    BR 393/RJ - Divisa MG/RJ (Via Dutra)          200,5 Km     03 praças
 Lote 4    BR 101 - Divisa RJ/ES (Ponte Rio Niterói)     320,8 Km     05 praças
 Lote 5    BR 381- Belo Horizonte - São Paulo            561,5 Km     08 praças
 Lote 6    BR 116/SP/PR - São Paulo - Curitiba           401,7 Km     06 praças
 Lote 7    BR 376 - Curitiba - Florianópolis             367,6 Km     05 praças
                                                        2580,3 Km     36 praças




Lotes Estaduais (SP):                                  02
   Potencial de corredor de exportação através do
   Porto de São Sebastião
          Trecho                                       Extensão     # de Praças
Lote A    SP 65 - Rodovia D. Pedro I                   167,5 Km      02 praças
Lote B    SP 70 - Rodovia A.Senna/Carvalho Pinto       118,5 Km      04 praças
                                                       286,0 Km      6 praças




PPP MG 050 (MG):                                       01
   Grande potencial de sinergia com nossa rede
   de rodovias.
          Trecho                                       Extensão     # de Praças
 PPP       MG 050 – Betin – Divisa SP I                372,0 Km      06 praças




                                                                                   23
Relações com Investidores


Contatos OHL Brasil S.A.:                                Endereço:

Francisco Leonardo Moura da Costa                        Rua Joaquim Floriano, 913 – 6º andar
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores        Itaim Bibi – São Paulo – SP
francisco.leonardo@ohlbrasil.com.br                      CEP 04534-013
                                                         Tel.: (5511) 3074-2404
Alessandro Scotoni Levy
Gerente Financeiro e de Relações com Investidores
alessandro@ohlbrasil.com.br                              www.ohlbrasil.com.br




OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A.




                                                    24

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Por.Apimec 2 T07
Por.Apimec 2 T07Por.Apimec 2 T07
Por.Apimec 2 T07
Arteris S.A.
 
Por.Apimec 3 T07 Final
Por.Apimec 3 T07 FinalPor.Apimec 3 T07 Final
Por.Apimec 3 T07 Final
Arteris S.A.
 
Apresentação roadshow 2º emissão de debêntures
Apresentação roadshow 2º emissão de debênturesApresentação roadshow 2º emissão de debêntures
Apresentação roadshow 2º emissão de debêntures
CCR Relações com Investidores
 
Apimec 2015
Apimec 2015Apimec 2015
Apimec 2015
Cteep_ri
 
ApresentaçãO Resultados 1 T09 Final
ApresentaçãO Resultados 1 T09 FinalApresentaçãO Resultados 1 T09 Final
ApresentaçãO Resultados 1 T09 Final
guestdf58562
 
Br malls apres institucional - fevereiro
Br malls   apres institucional - fevereiroBr malls   apres institucional - fevereiro
Br malls apres institucional - fevereiro
BRMALLS
 
Teleconferencia 1T09
Teleconferencia 1T09Teleconferencia 1T09
SUSTENTABILIDADE
SUSTENTABILIDADE SUSTENTABILIDADE
SUSTENTABILIDADE
ciespbrag_22
 
Apres Hsbc V3
Apres Hsbc V3Apres Hsbc V3
Apres Hsbc V3
Arteris S.A.
 
Sixth Annual CEO Conference
Sixth Annual CEO ConferenceSixth Annual CEO Conference
Sixth Annual CEO Conference
CPFL RI
 
552 a
552 a552 a
552 a
Aveiro2020
 
Electricity Day
Electricity DayElectricity Day
Electricity Day
CPFL RI
 
Por.Presentacion Brasil 150208 Port
Por.Presentacion Brasil 150208 PortPor.Presentacion Brasil 150208 Port
Por.Presentacion Brasil 150208 Port
Arteris S.A.
 
Marfrig - Resultados do 2º trimestre de 2009
Marfrig - Resultados do 2º trimestre de 2009Marfrig - Resultados do 2º trimestre de 2009
Marfrig - Resultados do 2º trimestre de 2009
BeefPoint
 
Ohl Concesiones2009 Port
Ohl Concesiones2009 PortOhl Concesiones2009 Port
Ohl Concesiones2009 Port
Arteris S.A.
 
Apimec resultados do 2 t02
Apimec   resultados do 2 t02Apimec   resultados do 2 t02
Apimec resultados do 2 t02
CCR Relações com Investidores
 
12 08 2009 I ApresentaçãO 2 T09 Realizada Nas Apime Cs SãO Paulo, BrasíLia E ...
12 08 2009 I ApresentaçãO 2 T09 Realizada Nas Apime Cs SãO Paulo, BrasíLia E ...12 08 2009 I ApresentaçãO 2 T09 Realizada Nas Apime Cs SãO Paulo, BrasíLia E ...
12 08 2009 I ApresentaçãO 2 T09 Realizada Nas Apime Cs SãO Paulo, BrasíLia E ...
Embraer RI
 
ApresentaçãO Resultados 4 T04
ApresentaçãO Resultados 4 T04ApresentaçãO Resultados 4 T04
ApresentaçãO Resultados 4 T04
CPFL RI
 
Apresentação teleconferência de resultados 1 t11
Apresentação   teleconferência de resultados 1 t11Apresentação   teleconferência de resultados 1 t11
Apresentação teleconferência de resultados 1 t11
Braskem_RI
 
Apresentação teleconferência de resultados 4 t10 e 2010
Apresentação   teleconferência de resultados 4 t10 e 2010Apresentação   teleconferência de resultados 4 t10 e 2010
Apresentação teleconferência de resultados 4 t10 e 2010
Braskem_RI
 

Mais procurados (20)

Por.Apimec 2 T07
Por.Apimec 2 T07Por.Apimec 2 T07
Por.Apimec 2 T07
 
Por.Apimec 3 T07 Final
Por.Apimec 3 T07 FinalPor.Apimec 3 T07 Final
Por.Apimec 3 T07 Final
 
Apresentação roadshow 2º emissão de debêntures
Apresentação roadshow 2º emissão de debênturesApresentação roadshow 2º emissão de debêntures
Apresentação roadshow 2º emissão de debêntures
 
Apimec 2015
Apimec 2015Apimec 2015
Apimec 2015
 
ApresentaçãO Resultados 1 T09 Final
ApresentaçãO Resultados 1 T09 FinalApresentaçãO Resultados 1 T09 Final
ApresentaçãO Resultados 1 T09 Final
 
Br malls apres institucional - fevereiro
Br malls   apres institucional - fevereiroBr malls   apres institucional - fevereiro
Br malls apres institucional - fevereiro
 
Teleconferencia 1T09
Teleconferencia 1T09Teleconferencia 1T09
Teleconferencia 1T09
 
SUSTENTABILIDADE
SUSTENTABILIDADE SUSTENTABILIDADE
SUSTENTABILIDADE
 
Apres Hsbc V3
Apres Hsbc V3Apres Hsbc V3
Apres Hsbc V3
 
Sixth Annual CEO Conference
Sixth Annual CEO ConferenceSixth Annual CEO Conference
Sixth Annual CEO Conference
 
552 a
552 a552 a
552 a
 
Electricity Day
Electricity DayElectricity Day
Electricity Day
 
Por.Presentacion Brasil 150208 Port
Por.Presentacion Brasil 150208 PortPor.Presentacion Brasil 150208 Port
Por.Presentacion Brasil 150208 Port
 
Marfrig - Resultados do 2º trimestre de 2009
Marfrig - Resultados do 2º trimestre de 2009Marfrig - Resultados do 2º trimestre de 2009
Marfrig - Resultados do 2º trimestre de 2009
 
Ohl Concesiones2009 Port
Ohl Concesiones2009 PortOhl Concesiones2009 Port
Ohl Concesiones2009 Port
 
Apimec resultados do 2 t02
Apimec   resultados do 2 t02Apimec   resultados do 2 t02
Apimec resultados do 2 t02
 
12 08 2009 I ApresentaçãO 2 T09 Realizada Nas Apime Cs SãO Paulo, BrasíLia E ...
12 08 2009 I ApresentaçãO 2 T09 Realizada Nas Apime Cs SãO Paulo, BrasíLia E ...12 08 2009 I ApresentaçãO 2 T09 Realizada Nas Apime Cs SãO Paulo, BrasíLia E ...
12 08 2009 I ApresentaçãO 2 T09 Realizada Nas Apime Cs SãO Paulo, BrasíLia E ...
 
ApresentaçãO Resultados 4 T04
ApresentaçãO Resultados 4 T04ApresentaçãO Resultados 4 T04
ApresentaçãO Resultados 4 T04
 
Apresentação teleconferência de resultados 1 t11
Apresentação   teleconferência de resultados 1 t11Apresentação   teleconferência de resultados 1 t11
Apresentação teleconferência de resultados 1 t11
 
Apresentação teleconferência de resultados 4 t10 e 2010
Apresentação   teleconferência de resultados 4 t10 e 2010Apresentação   teleconferência de resultados 4 t10 e 2010
Apresentação teleconferência de resultados 4 t10 e 2010
 

Destaque

Por.Apresentacao Teleconferencia 1 T07 Port Final
Por.Apresentacao Teleconferencia 1 T07 Port FinalPor.Apresentacao Teleconferencia 1 T07 Port Final
Por.Apresentacao Teleconferencia 1 T07 Port Final
Arteris S.A.
 
my cars
my carsmy cars
my cars
gueste99c96
 
Nascente Rio Sucurui
Nascente Rio SucuruiNascente Rio Sucurui
Nascente Rio Sucurui
Francisco Coelho
 
Whatever title
Whatever titleWhatever title
Whatever titleIndu_Soni
 
Whatever title
Whatever titleWhatever title
Whatever titleIndu_Soni
 
Mandame lejos porfavor
Mandame lejos porfavorMandame lejos porfavor
Mandame lejos porfavor
guestd880f4
 
M.Arq.I. & D.I. Gabriel Grajales Tam
M.Arq.I. & D.I. Gabriel Grajales TamM.Arq.I. & D.I. Gabriel Grajales Tam
M.Arq.I. & D.I. Gabriel Grajales Tam
forocolombianodediseno
 
TeoríAs De Piaget
TeoríAs De PiagetTeoríAs De Piaget
TeoríAs De Piaget
susanatago
 
dubalin el elefantito fastidioso
dubalin el elefantito fastidiosodubalin el elefantito fastidioso
dubalin el elefantito fastidioso
Salma Lazalde Diaz
 
Robles franco
Robles francoRobles franco
Robles franco
Edgar Montes Baltodano
 
Brasil Salvador
Brasil SalvadorBrasil Salvador
Brasil Salvador
home
 
Apresentação Call 3T09
Apresentação Call 3T09Apresentação Call 3T09
Apresentação Call 3T09
Arteris S.A.
 
Marko
MarkoMarko
Pid
PidPid
Proyecto de Aula Escuela Francisco de Paula Santander
Proyecto de Aula Escuela Francisco de Paula SantanderProyecto de Aula Escuela Francisco de Paula Santander
Proyecto de Aula Escuela Francisco de Paula Santander
EnirisCalleja
 
el aborto
el abortoel aborto
Carreira Negócios e Mercado
Carreira Negócios e MercadoCarreira Negócios e Mercado
Carreira Negócios e Mercado
Aristides Faria
 
Att00038
Att00038Att00038
Angulo canada belinda_ryr_tarea01_01
Angulo canada belinda_ryr_tarea01_01Angulo canada belinda_ryr_tarea01_01
Angulo canada belinda_ryr_tarea01_01
Bely Angulo
 
Kuentalibros
KuentalibrosKuentalibros

Destaque (20)

Por.Apresentacao Teleconferencia 1 T07 Port Final
Por.Apresentacao Teleconferencia 1 T07 Port FinalPor.Apresentacao Teleconferencia 1 T07 Port Final
Por.Apresentacao Teleconferencia 1 T07 Port Final
 
my cars
my carsmy cars
my cars
 
Nascente Rio Sucurui
Nascente Rio SucuruiNascente Rio Sucurui
Nascente Rio Sucurui
 
Whatever title
Whatever titleWhatever title
Whatever title
 
Whatever title
Whatever titleWhatever title
Whatever title
 
Mandame lejos porfavor
Mandame lejos porfavorMandame lejos porfavor
Mandame lejos porfavor
 
M.Arq.I. & D.I. Gabriel Grajales Tam
M.Arq.I. & D.I. Gabriel Grajales TamM.Arq.I. & D.I. Gabriel Grajales Tam
M.Arq.I. & D.I. Gabriel Grajales Tam
 
TeoríAs De Piaget
TeoríAs De PiagetTeoríAs De Piaget
TeoríAs De Piaget
 
dubalin el elefantito fastidioso
dubalin el elefantito fastidiosodubalin el elefantito fastidioso
dubalin el elefantito fastidioso
 
Robles franco
Robles francoRobles franco
Robles franco
 
Brasil Salvador
Brasil SalvadorBrasil Salvador
Brasil Salvador
 
Apresentação Call 3T09
Apresentação Call 3T09Apresentação Call 3T09
Apresentação Call 3T09
 
Marko
MarkoMarko
Marko
 
Pid
PidPid
Pid
 
Proyecto de Aula Escuela Francisco de Paula Santander
Proyecto de Aula Escuela Francisco de Paula SantanderProyecto de Aula Escuela Francisco de Paula Santander
Proyecto de Aula Escuela Francisco de Paula Santander
 
el aborto
el abortoel aborto
el aborto
 
Carreira Negócios e Mercado
Carreira Negócios e MercadoCarreira Negócios e Mercado
Carreira Negócios e Mercado
 
Att00038
Att00038Att00038
Att00038
 
Angulo canada belinda_ryr_tarea01_01
Angulo canada belinda_ryr_tarea01_01Angulo canada belinda_ryr_tarea01_01
Angulo canada belinda_ryr_tarea01_01
 
Kuentalibros
KuentalibrosKuentalibros
Kuentalibros
 

Semelhante a Por.Apimec Resultados2 T06 Port

Por.Apres Apimec 4t07
Por.Apres Apimec 4t07Por.Apres Apimec 4t07
Por.Apres Apimec 4t07
Arteris S.A.
 
Apres Fator
Apres FatorApres Fator
Apres Fator
Arteris S.A.
 
Apres Apimec 4T08
Apres Apimec 4T08Apres Apimec 4T08
Apres Apimec 4T08
Arteris S.A.
 
Conferência Anual Santander
Conferência Anual SantanderConferência Anual Santander
Conferência Anual Santander
AES Eletropaulo
 
Apresentação teleconferência 1T07
Apresentação teleconferência 1T07Apresentação teleconferência 1T07
Apresentação teleconferência 1T07
Marcopolo
 
12º encontro nacional de relações com investidores e mercado de capitais
12º encontro nacional de relações com investidores e mercado de capitais12º encontro nacional de relações com investidores e mercado de capitais
12º encontro nacional de relações com investidores e mercado de capitais
Arteris S.A.
 
12º encontro nacional de relações com investidores e mercado de capitais
12º encontro nacional de relações com investidores e mercado de capitais12º encontro nacional de relações com investidores e mercado de capitais
12º encontro nacional de relações com investidores e mercado de capitais
Arteris S.A.
 
Apres ibri julho_10_v_final [modo de compatibilidade]
Apres ibri julho_10_v_final [modo de compatibilidade]Apres ibri julho_10_v_final [modo de compatibilidade]
Apres ibri julho_10_v_final [modo de compatibilidade]
Arteris S.A.
 
Apresentação da companhia 3 t11
Apresentação da companhia 3 t11Apresentação da companhia 3 t11
Apresentação da companhia 3 t11
Arteris S.A.
 
Resultados 9 m11 apimec
Resultados 9 m11   apimecResultados 9 m11   apimec
Resultados 9 m11 apimec
Arteris S.A.
 
Apresentação 2T09 realizada nas APIMEC's São Paulo, Brasília e Belo Horizonte
Apresentação 2T09 realizada nas APIMEC's São Paulo, Brasília e Belo HorizonteApresentação 2T09 realizada nas APIMEC's São Paulo, Brasília e Belo Horizonte
Apresentação 2T09 realizada nas APIMEC's São Paulo, Brasília e Belo Horizonte
Embraer RI
 
Apresentação - 1T12
Apresentação - 1T12Apresentação - 1T12
Apresentação - 1T12
CCR Relações com Investidores
 
Apimec resultados do 1 t06
Apimec   resultados do 1 t06Apimec   resultados do 1 t06
Apimec resultados do 1 t06
CCR Relações com Investidores
 
Apimec resultados do 1 t06
Apimec   resultados do 1 t06Apimec   resultados do 1 t06
Apimec resultados do 1 t06
CCR Relações com Investidores
 
Apresentação 2 t08
Apresentação 2 t08Apresentação 2 t08
Apresentação 2 t08
Cia Hering RI
 
Fato Relevante: Plano de Negócios 2012-2016
Fato Relevante: Plano de Negócios 2012-2016Fato Relevante: Plano de Negócios 2012-2016
Fato Relevante: Plano de Negócios 2012-2016
Petrobras
 
Apresentacao luciana 1302
Apresentacao luciana 1302 Apresentacao luciana 1302
Apresentacao luciana 1302
Petrobras
 
13 02-2008 Luciana Bastos de Freitas Rachid sobre perspectivas para o gás em...
13 02-2008 Luciana Bastos de Freitas Rachid sobre  perspectivas para o gás em...13 02-2008 Luciana Bastos de Freitas Rachid sobre  perspectivas para o gás em...
13 02-2008 Luciana Bastos de Freitas Rachid sobre perspectivas para o gás em...
Petrobras
 
2008 02 27 Apresentacao Institucional
2008 02 27 Apresentacao Institucional2008 02 27 Apresentacao Institucional
2008 02 27 Apresentacao Institucional
Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário (CCDI)
 
Apresentação 2T06
Apresentação 2T06Apresentação 2T06
Apresentação 2T06
Gafisa RI !
 

Semelhante a Por.Apimec Resultados2 T06 Port (20)

Por.Apres Apimec 4t07
Por.Apres Apimec 4t07Por.Apres Apimec 4t07
Por.Apres Apimec 4t07
 
Apres Fator
Apres FatorApres Fator
Apres Fator
 
Apres Apimec 4T08
Apres Apimec 4T08Apres Apimec 4T08
Apres Apimec 4T08
 
Conferência Anual Santander
Conferência Anual SantanderConferência Anual Santander
Conferência Anual Santander
 
Apresentação teleconferência 1T07
Apresentação teleconferência 1T07Apresentação teleconferência 1T07
Apresentação teleconferência 1T07
 
12º encontro nacional de relações com investidores e mercado de capitais
12º encontro nacional de relações com investidores e mercado de capitais12º encontro nacional de relações com investidores e mercado de capitais
12º encontro nacional de relações com investidores e mercado de capitais
 
12º encontro nacional de relações com investidores e mercado de capitais
12º encontro nacional de relações com investidores e mercado de capitais12º encontro nacional de relações com investidores e mercado de capitais
12º encontro nacional de relações com investidores e mercado de capitais
 
Apres ibri julho_10_v_final [modo de compatibilidade]
Apres ibri julho_10_v_final [modo de compatibilidade]Apres ibri julho_10_v_final [modo de compatibilidade]
Apres ibri julho_10_v_final [modo de compatibilidade]
 
Apresentação da companhia 3 t11
Apresentação da companhia 3 t11Apresentação da companhia 3 t11
Apresentação da companhia 3 t11
 
Resultados 9 m11 apimec
Resultados 9 m11   apimecResultados 9 m11   apimec
Resultados 9 m11 apimec
 
Apresentação 2T09 realizada nas APIMEC's São Paulo, Brasília e Belo Horizonte
Apresentação 2T09 realizada nas APIMEC's São Paulo, Brasília e Belo HorizonteApresentação 2T09 realizada nas APIMEC's São Paulo, Brasília e Belo Horizonte
Apresentação 2T09 realizada nas APIMEC's São Paulo, Brasília e Belo Horizonte
 
Apresentação - 1T12
Apresentação - 1T12Apresentação - 1T12
Apresentação - 1T12
 
Apimec resultados do 1 t06
Apimec   resultados do 1 t06Apimec   resultados do 1 t06
Apimec resultados do 1 t06
 
Apimec resultados do 1 t06
Apimec   resultados do 1 t06Apimec   resultados do 1 t06
Apimec resultados do 1 t06
 
Apresentação 2 t08
Apresentação 2 t08Apresentação 2 t08
Apresentação 2 t08
 
Fato Relevante: Plano de Negócios 2012-2016
Fato Relevante: Plano de Negócios 2012-2016Fato Relevante: Plano de Negócios 2012-2016
Fato Relevante: Plano de Negócios 2012-2016
 
Apresentacao luciana 1302
Apresentacao luciana 1302 Apresentacao luciana 1302
Apresentacao luciana 1302
 
13 02-2008 Luciana Bastos de Freitas Rachid sobre perspectivas para o gás em...
13 02-2008 Luciana Bastos de Freitas Rachid sobre  perspectivas para o gás em...13 02-2008 Luciana Bastos de Freitas Rachid sobre  perspectivas para o gás em...
13 02-2008 Luciana Bastos de Freitas Rachid sobre perspectivas para o gás em...
 
2008 02 27 Apresentacao Institucional
2008 02 27 Apresentacao Institucional2008 02 27 Apresentacao Institucional
2008 02 27 Apresentacao Institucional
 
Apresentação 2T06
Apresentação 2T06Apresentação 2T06
Apresentação 2T06
 

Mais de Arteris S.A.

Call 2 t14_eng vfinal
Call 2 t14_eng vfinalCall 2 t14_eng vfinal
Call 2 t14_eng vfinal
Arteris S.A.
 
Call 2 t14_port vfinal
Call 2 t14_port vfinalCall 2 t14_port vfinal
Call 2 t14_port vfinal
Arteris S.A.
 
Call 1 t14_eng v_final
Call 1 t14_eng v_finalCall 1 t14_eng v_final
Call 1 t14_eng v_final
Arteris S.A.
 
Call 1 t14_port v_final
Call 1 t14_port v_finalCall 1 t14_port v_final
Call 1 t14_port v_final
Arteris S.A.
 
Call 4 t13_eng
Call 4 t13_engCall 4 t13_eng
Call 4 t13_eng
Arteris S.A.
 
Call 4 t13_port
Call 4 t13_portCall 4 t13_port
Call 4 t13_port
Arteris S.A.
 
Call 3 t13_port
Call 3 t13_portCall 3 t13_port
Call 3 t13_port
Arteris S.A.
 
Call 3 t13_eng
Call 3 t13_engCall 3 t13_eng
Call 3 t13_eng
Arteris S.A.
 
Call 2 t13_eng
Call 2 t13_engCall 2 t13_eng
Call 2 t13_eng
Arteris S.A.
 
Call 2 t13_port
Call 2 t13_portCall 2 t13_port
Call 2 t13_port
Arteris S.A.
 
Apresentação call 1 t13_eng
Apresentação call 1 t13_engApresentação call 1 t13_eng
Apresentação call 1 t13_eng
Arteris S.A.
 
Apresentação call 1 t13_port
Apresentação call 1 t13_portApresentação call 1 t13_port
Apresentação call 1 t13_port
Arteris S.A.
 
4Q12 Presentation
4Q12 Presentation4Q12 Presentation
4Q12 Presentation
Arteris S.A.
 
Apresentação 4T12
Apresentação 4T12Apresentação 4T12
Apresentação 4T12
Arteris S.A.
 
Apresentação ri arteris ingles dez13
Apresentação ri arteris ingles dez13Apresentação ri arteris ingles dez13
Apresentação ri arteris ingles dez13
Arteris S.A.
 
Apresentação ri arteris dez13
Apresentação ri arteris dez13Apresentação ri arteris dez13
Apresentação ri arteris dez13
Arteris S.A.
 
Apresentação call 3 t12_port
Apresentação call 3 t12_portApresentação call 3 t12_port
Apresentação call 3 t12_port
Arteris S.A.
 
Apresentação call 3 t12_eng
Apresentação call 3 t12_engApresentação call 3 t12_eng
Apresentação call 3 t12_eng
Arteris S.A.
 
Apresentação call 2 t12_eng
Apresentação call 2 t12_engApresentação call 2 t12_eng
Apresentação call 2 t12_eng
Arteris S.A.
 
Apresentação call 2 t12_port
Apresentação call 2 t12_portApresentação call 2 t12_port
Apresentação call 2 t12_port
Arteris S.A.
 

Mais de Arteris S.A. (20)

Call 2 t14_eng vfinal
Call 2 t14_eng vfinalCall 2 t14_eng vfinal
Call 2 t14_eng vfinal
 
Call 2 t14_port vfinal
Call 2 t14_port vfinalCall 2 t14_port vfinal
Call 2 t14_port vfinal
 
Call 1 t14_eng v_final
Call 1 t14_eng v_finalCall 1 t14_eng v_final
Call 1 t14_eng v_final
 
Call 1 t14_port v_final
Call 1 t14_port v_finalCall 1 t14_port v_final
Call 1 t14_port v_final
 
Call 4 t13_eng
Call 4 t13_engCall 4 t13_eng
Call 4 t13_eng
 
Call 4 t13_port
Call 4 t13_portCall 4 t13_port
Call 4 t13_port
 
Call 3 t13_port
Call 3 t13_portCall 3 t13_port
Call 3 t13_port
 
Call 3 t13_eng
Call 3 t13_engCall 3 t13_eng
Call 3 t13_eng
 
Call 2 t13_eng
Call 2 t13_engCall 2 t13_eng
Call 2 t13_eng
 
Call 2 t13_port
Call 2 t13_portCall 2 t13_port
Call 2 t13_port
 
Apresentação call 1 t13_eng
Apresentação call 1 t13_engApresentação call 1 t13_eng
Apresentação call 1 t13_eng
 
Apresentação call 1 t13_port
Apresentação call 1 t13_portApresentação call 1 t13_port
Apresentação call 1 t13_port
 
4Q12 Presentation
4Q12 Presentation4Q12 Presentation
4Q12 Presentation
 
Apresentação 4T12
Apresentação 4T12Apresentação 4T12
Apresentação 4T12
 
Apresentação ri arteris ingles dez13
Apresentação ri arteris ingles dez13Apresentação ri arteris ingles dez13
Apresentação ri arteris ingles dez13
 
Apresentação ri arteris dez13
Apresentação ri arteris dez13Apresentação ri arteris dez13
Apresentação ri arteris dez13
 
Apresentação call 3 t12_port
Apresentação call 3 t12_portApresentação call 3 t12_port
Apresentação call 3 t12_port
 
Apresentação call 3 t12_eng
Apresentação call 3 t12_engApresentação call 3 t12_eng
Apresentação call 3 t12_eng
 
Apresentação call 2 t12_eng
Apresentação call 2 t12_engApresentação call 2 t12_eng
Apresentação call 2 t12_eng
 
Apresentação call 2 t12_port
Apresentação call 2 t12_portApresentação call 2 t12_port
Apresentação call 2 t12_port
 

Por.Apimec Resultados2 T06 Port

  • 1. APIMEC Resultados 2T06 Agosto de 2006 1
  • 2. Aviso Eventuais declarações sobre eventos futuros que possam ser feitas durante essa apresentação, relativas às perspectivas de negócios da Companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, têm como base crenças e suposições de nossa Administração, bem como informações atualmente disponíveis para a Companhia. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e suposições, pois se referem a eventos futuros e portanto dependem de circunstancias que podem ou não ocorrer. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da OHL Brasil. 2
  • 3. Agenda Perfil da Companhia Destaques 2T06 Resultados 2T06 Perspectivas 3
  • 4. Perfil da Companhia Destaques 2T06 Resultados 2T06 Perspectivas 4
  • 5. Estrutura Acionária e Reestruturação Societária 100,0% FREE FLOAT 52,1% 40,0% 7,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 4,68% Latina Paulista OHL SPR STP Manutenção Infra-estrutura Participações 4,86% Finalizada a Reestruturação Societária em Junho/2006. Principal benefício: Aproveitamento fiscal do ágio de aquisição nas concessionárias. Aguardamos a autorização do BNDES para finalização da Aquisição da Vianorte. 5
  • 6. OHL Concesiones e Grupo OHL Part. Extensão Grupo OHL Concessões Rodoviárias (%) (Km) Autovia M - 45 100% 8,3 Grupo internacional de Espanha Autopista Nuevo Aeropuerto Barajas 100% 8,2 construção, concessões e serviços Intervias 60% 371,2 Fundado há mais de 90 anos Autovias 60% 316,5 Presença permanente em 16 Centrovias 60% 219,5 países México Companhia listada na Espanha Autopista del Sol 60% 140,0 desde 1991 Autopista Los Libertadores 58% 82,0 Classificada entre as 6 empresas Camino Internacional Ruta 60 100% 92,4 mais transparentes da Espanha em 2005 Sistema Carretero del Oriente 77% 51,7 Autopista Amozoc Perote 123,0 Dois “core business” 67% independentes: Construção e Brasil Autopista Ezeiza - Cañuelas 70% 60,1 Concessões. Chile Concessões Portuárias Receita Líquida 2005: € 2,4bn; e EBITDA 2005: € 285,4mm Argentina Muelle Inflamables Barcelona 20% CAGR Receitas 1995-2005 de Puerto de Alicante 50% 32% Aeroportos: Presença no mercado brasileiro através da OHL Concesiones Aeropuerto Internacional de México 50% A operação brasileira é estratégica para a OHL Concesiones em sua busca pelo crescimento. 6
  • 7. Localização ... a noroeste da cidade de São Paulo... O Estado de São Paulo representa aproximadamente 22% da população brasileira e 35% do PIB do país. Área de Atuação: Mapa: • População de 4 mm de pessoas • Um dos principais pólos de agronegócio do Brasil Vianorte • Responsável por 32% do álcool combustível e 70% do suco de laranja exportado As rodovias administradas pela OHL Brasil são o principal veiculo de acesso das regiões produtoras, para: São Paulo: principal centro consumidor Porto de Santos: maior corredor de exportação nacional ... possibilita à OHL Brasil capturar os efeitos da expansão de negócios vinculados a atividades_ industriais e de agronegócio. 7
  • 8. Governança Corporativa Novo Mercado – Bovespa Apoio e comprometimento estratégico do Grupo OHL. Transparência e Proteção ao interesse dos acionistas minoritários. Tag-Along de 100% das ações. Estrutura do capital com 100% em ações ordinárias (igualdade de direito dos acionistas minoritários). Capital com 40% de Free Float. Conselho de Administração composto por 7 membros, sendo 1 independente. 8
  • 9. Perfil da Companhia Destaques 2T06 Resultados 2T06 Perspectivas 9
  • 10. Destaques do 2T06 Tráfego evoluiu 5,1% no 2T06 comparado ao 1T06. Receita líquida de serviços cresce 8,8% comparando o 2T05 ao 2T06. EBITDA Ajustado R$64,9 milhões e margem de 63,9% da Receita Líquida. Finalização da Reestruturação Societária. Lucro Líquido cresce 132,3% em 3 meses. Processo de Aquisição da Concessionária Vianorte – em fase de finalização. Valorização das ações em 44,44% até 07 de agosto de 2006. 10
  • 11. Perfil da Companhia Destaques 2T06 Resultados 2T06 Perspectivas 11
  • 12. Tráfego Consolidado (Milhares de Veículos-Equivalentes) Distribuição do Tráfego – 2T06 Evolução do Tráfego (em Veíc. Equiv.) Intervias Centrovias Autovias 5,1% 25.000 -1,9% 22,4% 20.000 15.000 11.771 11.535 10.704 55,9% 21,7% 10.000 4.608 4.466 4.473 5.000 4.650 4.448 4.617 0 2T05 1T06 2T06 12
  • 13. Tráfego vs. PIB Comparação com o mesmo período do ano anterior: Trafego OHL PIB 6,7% 6,6% 4,9% 4,7% 4,0% 3,4% 3,0% 2,8% 2,3% 1,4% 1,0%1,0% 0,5% 0,7% 0,2% 2003 2004 2005 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 -1,8% -1,9% -3,28 1,35 1,30 1,67 1,65 1,00 0,11 0,21 ??? Elasticidade do período 13
  • 14. Receita Líquida (R$ Mil) Distribuição das Receitas – 2T06 Evolução da Receita Líquida (R$ Mil) 4,6% 120.000 8,8% 100.000 29,1% 80.000 42.509 39.219 39.162 41,9% 60.000 29.594 29.542 40.000 28.414 29,1% 20.000 25.696 28.382 29.523 0 2T05 1T06 2T06 A cobrança eletrônica de pedágios representou 44,82% no 2T06 14
  • 15. EBITDA Ajustado Var % Var % Var % EBITDA Ajustado (R$ mil) 2T06 1T06 2T05 1S06 1S05 2T/1T06 2T/2T05 1S/1S05 Receita Líquida de Serviços 101.574 97.137 93.329 4,6% 8,8% 198.711 179.819 10,5% Custos dos Serviços Prestados (51.319) (50.546) (45.605) 1,5% 12,5% (101.865) (88.698) 14,8% Amortização e Depreciação 28.424 27.377 22.907 3,8% 24,1% 55.801 41.879 33,2% Outras Receitas 58 110 - -47,3% - 168 - - (Despesas) Receitas Operacionais (9.779) (7.571) (8.183) 29,2% 19,5% (17.350) (14.599) 18,8% EBITDA 68.958 66.507 62.448 3,7% 10,4% 135.465 118.401 14,4% Ônus Fixo pago (4.079) (4.079) (3.747) 0,0% 8,9% (8.158) (7.479) 9,1% EBITDA Ajustado 64.879 62.428 58.701 3,9% 10,5% 127.307 110.913 14,8% % EBITDA Ajustado S/ Rec. Líquida 63,9% 64,3% 62,9% 64,1% 61,7% EBITDA Ajustado Margem EBITDA Ajustado (%) (R$ Milhões) 69,1 65,5 66,8 64,9 64,4 64,3 62,4 62,9 63,9 60,4 58,7 52,2 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 15
  • 16. Resultado Financeiro Var % Var % Var % Resultado Financeiro (R$ mil) 2T06 1T06 2T05 1S06 1S05 2T/1T06 2T/2T05 1S/1S05 Receitas Financeiras 5.204 6.309 3.200 -17,5% 62,6% 11.513 5.831 97,4% Despesas Financeiras (12.043) (10.733) (10.408) 12,2% 15,7% (22.776) (29.481) -22,7% BNDES/CEF (7.560) (7.568) (8.250) -0,1% -8,4% (15.128) (17.960) -15,8% Outras Despesas Financeiras (3.178) (1.756) (1.592) 81,0% 99,6% (4.934) (6.607) -25,3% Atualização Monetária (1.305) (1.409) (566) -7,4% 130,6% (2.714) (4.914) -44,8% Resultado Financeiro Líquido (6.839) (4.424) (7.208) 54,6% -5,1% (11.263) (23.650) -52,4% % Receita Líquida 6,7% 4,6% 7,7% 5,7% 13,2% Distribuição das despesas financeiras (% do total) Evolução IGP-M (%) 2T06 1T06 Atualiz. Ônus Atualiz. Ônus 10,8% 13,1% 0,70 0,70 26,4% Outros Fin. 16,4% Outros Fin. 62,8% 70,5% BNDES/CEF BNDES/CEF 1T06 2T06 16
  • 17. Endividamento Endividamento Bruto (R$ MM) Endividamento Líquido (R$ MM) 303,7 290,0 283,4 276,3 273,7 266,3 236,6 207,6 236,0 224,0 216,0 200,3 225,3 199,2 214,7 199,2 118,2 91,7 103,0 1,2x 0,9x 0,8x 0,5x 0,4x 0,4x 67,7 66,0 67,4 74,5 74,5 51,0 51,6 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 Dívida CP Dívida LP Dív. Líq. / EBITDA Ajustado (Ult. 12 meses) Cronograma de Amortização (R$ MM) Encargos (Junho de 2006) 2,8% 76,9 TJLP 9,5% CDI 56,3 57,3 UNBNDES 47,6 28,4 87,7% 118,2 103,0 7,2 ... 100% do endividamento denominado em R$ Jul/Dez 2006 2007 2008 2009 2010 2011 17
  • 18. Lucro Líquido (R$ milhões) 133,8% 40,8 132,3% 17,5 17,6 2T05 1T06 2T06 18
  • 19. Investimentos CAPEX (Real e Estimativa) Distribuição do CAPEX – 2T06 200,0 191,8 Valor Total no período 2007 a 2009 169,1 255,0* 19,4% 45,8% 32,8% 120,0 71,5 80,0 55,0 Programação 1S06 Autovias e Intervias desenvolvem trabalhos de recuperação de pavimentos e melhorias em determinados dispositivos nas rodovias. 2004 2005 2006E 2007E 2008E 2009E Centrovias continua duplicando a SP- 225, que tem previsão para terminar *Previsão de Investimentos nas concessionárias Autovias, Centrovias e Intervias. em 2007. 19
  • 20. 93,00 103,00 113,00 123,00 133,00 143,00 153,00 163,00 173,00 183,00 22/7/2005 2/8/2005 11/8/2005 22/8/2005 31/8/2005 OHL 12/9/2005 21/9/2005 BOVESPA 30/9/2005 11/10/2005 Performance da Ação 21/10/2005 1/11/2005 11/11/2005 23/11/2005 2/12/2005 13/12/2005 22/12/2005 3/1/2006 12/1/2006 20 23/1/2006 Cotação 2/2/2006 13/2/2006 22/2/2006 7/3/2006 16/3/2006 27/3/2006 Volume Negociado (No. de Ações) 5/4/2006 (Base 100 em 13 de Julho de 2005) 17/4/2006 27/4/2006 9/5/2006 18/5/2006 29/5/2006 7/6/2006 19/6/2006 28/6/2006 7/7/2006 18/7/2006 27/7/2006 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 ( Qtde.Ações( emMil ) OHL; 144,44 BOVESPA; 146,38
  • 21. Responsabilidade Social Resumo quantitativo dos projetos até junho de 2006 Alunos Professores Concessionária Escolas Atendidas Beneficiados Acompanhados Educação Autovias 94 88.000 721 Centrovias 107 32.721 1.030 Intervias 230 170.661 7.013 Total 431 291.382 8.764 Resumo das Campanhas Realizadas até Junho de 2006 Concessionaire Nome do Projeto Campanhas Atendimentos Autovias Saúde na Estrada 15 9.371 Mais Saúde na Saúde Centrovias Estrada 14 4.195 Intervias Saúde na Boléia 21 41.495 Posto do Intervias Caminhoneiro 1 13.768 Total 51 68.829 Plantio a efetuar Concessionária Plantio Efetuado (qte. Mudas) (qte. Mudas) Autovias 242.000 150.000 Meio ambiente Centrovias 145.000 65.000 Intervias 145.000 0 Total 532.000 215.000 Cultura Revista Nº de Edições Peridiocidade Tiragem (OHL Brasil) Porta-luvas 2 Trimestral 300.000 21
  • 22. Perfil da Companhia Destaques 2T06 Resultados 2T06 Perspectivas 22
  • 23. Novas Licitações: Federais, Estaduais e PPP Lotes Federais: 07 Eixos rodoviários são chave na inter-conexão das regiões mais ricas do Brasil Trecho Extensão # de Praças Lote 1 BR 153/ SP - Divisa MG/SP 321,7 Km 04 praças Lote 2 BR 116/PR/SC - Curitiba - Divisa SC/RS 406,5 Km 05 praças Lote 3 BR 393/RJ - Divisa MG/RJ (Via Dutra) 200,5 Km 03 praças Lote 4 BR 101 - Divisa RJ/ES (Ponte Rio Niterói) 320,8 Km 05 praças Lote 5 BR 381- Belo Horizonte - São Paulo 561,5 Km 08 praças Lote 6 BR 116/SP/PR - São Paulo - Curitiba 401,7 Km 06 praças Lote 7 BR 376 - Curitiba - Florianópolis 367,6 Km 05 praças 2580,3 Km 36 praças Lotes Estaduais (SP): 02 Potencial de corredor de exportação através do Porto de São Sebastião Trecho Extensão # de Praças Lote A SP 65 - Rodovia D. Pedro I 167,5 Km 02 praças Lote B SP 70 - Rodovia A.Senna/Carvalho Pinto 118,5 Km 04 praças 286,0 Km 6 praças PPP MG 050 (MG): 01 Grande potencial de sinergia com nossa rede de rodovias. Trecho Extensão # de Praças PPP MG 050 – Betin – Divisa SP I 372,0 Km 06 praças 23
  • 24. Relações com Investidores Contatos OHL Brasil S.A.: Endereço: Francisco Leonardo Moura da Costa Rua Joaquim Floriano, 913 – 6º andar Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Itaim Bibi – São Paulo – SP francisco.leonardo@ohlbrasil.com.br CEP 04534-013 Tel.: (5511) 3074-2404 Alessandro Scotoni Levy Gerente Financeiro e de Relações com Investidores alessandro@ohlbrasil.com.br www.ohlbrasil.com.br OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. 24