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Investimento Social Privado 
como 
Agente de Desenvolvimento 
Paula Jancso Fabiani 
Rio de Janeiro, 18 de Setembro de 2014
Sobre o IDIS
Sobre o IDIS 
Fundado em 1999, é uma organização da sociedade civil de interesse 
público (OSCIP) pioneira no apoio técnico ao investidor social no Brasil e 
na América Latina. 
O IDIS tem como MISSÃO apoiar o 
Investimento Social Privado para o 
desenvolvimento de uma sociedade mais justa 
e sustentável aspirando atingir sua VISÃO de 
ser referência na geração e disseminação 
de conhecimento e práticas inovadoras.
Apoio Técnico 
Implantação de 
Projetos 
Gestão da 
Doação 
Advocacy 
Diagnóstico 
Planejamento 
estratégico 
Estruturação de 
Institutos, Fundações, 
RSC e Financiamento 
Capacitação de 
Investidores 
Avaliação 
Diagnóstico local 
Formação de redes 
Relacionamento com a 
comunidade 
Capacitação de atores 
sociais 
Avaliação e 
monitoramento 
Seleção 
Capacitação 
Validação 
Monitoramento 
Doações internacionais 
Doações no trabalho 
Inovação 
Políticas públicas 
Trabalho em rede 
Geração de 
conhecimento 
Disseminação de 
práticas 
Atuação
Global Alliance 
Rede de nove escritórios no mundo que apoiam o investidor social 
proporcionando uma solução global e completa.
Principais resultados nestes 15 anos de atuação 
Estruturou o investimento social 
privado, assessorando tecnicamente 
170 organizações que investem 
anualmente mais de R$ 1 bilhão. 
Apoiou a criação de 27 novas 
organizações e a implementação de 
dezenas de programas e projetos 
corporativos de investimento social.
Sobre o 
Investimento Social Privado (ISP)
ISP 
Indivíduos & 
Famílias 
Empresas Comunidades 
Investimento Social Privado é a 
alocação voluntária e estratégica 
de recursos, sejam eles financeiros, 
em espécie, humanos, técnicos ou 
gerenciais, para o benefício público.
ISP como instrumento para 
uma sociedade mais justa e sustentável 
ISP
ISP como instrumento para 
uma sociedade mais justa e sustentável 
Crescer economicamente, 
proporcionar qualidade de vida a todos, 
conservar o meio ambiente e 
utilizar racionalmente os recursos naturais, 
satisfazendo as necessidades do presente, 
sem comprometer a capacidade 
das futuras gerações de 
satisfazerem suas próprias necessidades.
Brasil: histórico de desigualdades 
Desafios: assegurar o acesso a educação, 
saúde, trabalho, meio ambiente, cultura, 
Gávea 
IDH 
0,97 
= 
Canadá 
Rocinha 
IDH 
0,72 
= 
Argélia 
desenvolvimento econômico e erradicação da pobreza 
Fonte: IBGE
Divisão de papéis 
RECURSOS FINS 
1º Setor: ESTADO 
Universalizador e regulador 
2º Setor: INICIATIVA PRIVADA 
Geradora de lucro/riqueza com 
responsabilidade socioambiental 
3º Setor: SOCIEDADE CIVIL 
Marcada pela diversidade: 
alternativas, controle social, 
identidade, etc. 
PÚBLICO PÚBLICO 
PRIVADO PRIVADO 
PRIVADO PÚBLICO
Sinergia entre o público e privado 
Estado 
Sociedade 
Civil 
Empresas 
Espaço de atuação
A Sociedade Civil
Evolução da Sociedade Civil 
ORGANIZAÇÕES 
RELIGIOSAS 
ORGANIZAÇÕES 
INTERNACIONAIS 
E MOVIMENTOS 
|Anos |Sec. XIX - XX| 50 – 60| |Anos 70| |Anos 80| |Anos 90| 
PARTIDOS POLÍTICOS 
E SINDICATOS 
MAIOR 
ESPECIALIZAÇÃO 
ISP e RSE 
ASSOCIAÇÕES, 
FUNDAÇÕES E REDES
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São 290,7 mil FASFIL (Fundações Privadas e 
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 Serviço: serviços sociais, educação e saúde. 
 Expressão de interesses: políticos, religiosos, 
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 Emprego: geração direta e indireta. 
 Controle social: advocacy e fiscalização. 
 Socialização: espaço de convivência e 
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 Capital social: fortalecimento de instituições.
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 Saúde: queda da mortalidade infantil 
 Educação: melhoria da qualidade do ensino 
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 Defesa do meio ambiente e dos direitos humanos 
 Prestação de atendimento complementar a 
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 Elevação da participação social nos diversos 
conselhos estruturados no país (educação, saúde 
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OSCs 
Fonte: GIFE 
Fonte de recursos
Desafios 
1. Credibilidade 
2. Gestão e profissionalização 
3. Sustentabilidade das organizações 
4. Mudanças e avanços socioambientais
Filantropia e ISP
Ecossistema filantrópico 
Fundações 
Comunitárias 
Fundações 
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Fundações 
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RSC 
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Filantrópicas 
Comunitárias 
Academia 
(FGV, FIA) Ass. 
Membros 
doadores 
(GIFE)
CAF World Giving Index 2013 
Rank Doou $ Voluntariado 
Ajudou 
estranho 
EUA 1 62% 45% 77% 
Canadá 2 68% 42% 64% 
Myanmar 2 85% 43% 46% 
Nova Zelândia 2 67% 40% 67% 
Irlanda 5 70% 37% 64% 
Reino Unido 6 76% 29% 65% 
Austrália 7 67% 34% 64% 
Holanda 8 69% 37% 57% 
Catar 9 60% 19% 73% 
Siri Lanka 10 45% 46% 54% 
Brasil 91 23% 13% 42% 
Fonte: World Giving Index 2013 
CAF – Charities Aid Foundation
O Brasil ocupa a 91ª posição 
em solidariedade 
1º 
ESTADOS UNIDOS 
91º 
BRASIL 
135º 
GRÉCIA 
93º 
118º 
BULGÁRIA 
ÁFRICA DO SUL 
133º 
CHINA 
123º 
RÚSSIA 
93º 
ÍNDIA 
Fonte: World Giving Index 2013 
CAF – Charities Aid Foundation 
6º 
REINO UNIDO 
7º 
AUSTRÁLIA 
64º 
SINGAPURA
Brasil e Venezuela ocupam a pior 
posição em solidariedade na América do Sul 
91º 
BRASIL 
45º 
PARAGUAI 
78º 
ARGENTINA 
74º 
PERU 
31º 
COLÔMBIA 
47º 
URUGUAI 
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BOLÍVIA 
91º 
VENEZUELA 
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EQUADOR 
Fonte: World Giving Index 2013 
CAF – Charities Aid Foundation
Porque somos a 7ª economia mundial 
mas o 79º país no IDH? 
Somos a 7ª economia do 
mundo!!! 
Já o Índice 
de Desenvolvimento 
Humano... 
Fonte: World Bank 2014 e ONU 2013
Como criar uma cultura de 
investimento social 
privado no Brasil?
Número expressivo de milionários 
No Brasil, os 5-10 
principais filantropos 
doam aproximadamente 
0,5% de sua riqueza, por 
ano, a suas próprias 
fundações, enquanto nos 
Estados Unidos a média 
dos 5 principais 
filantropos é de 3%. 
Fonte: Estudo McKinsey, 2008 
Rank Países 
Número de 
milionários 
2012 
Crescimento 
entre 
2011 e2012 
1º Estados Unidos 3.436 mil 12.0% 
2º Japão 1.902 mil 4.4% 
3º Alemanha 1.015 mil 6.7% 
4º China 643 mil 14.3% 
5º Reino Unido 465 mil 5.4% 
6º França 430 mil 6.4% 
7º Canadá 298 mil 6.5% 
8º Suíça 282 mil 12.0% 
9º Austrália 207 mil 15.1% 
10º Itália 176 mil 4.5% 
11º Brasil 165 mil 0.2% 
Fonte: RBC World Wealth Report 2013
Classe média em crescimento 
Variação nas doações mensais per capita (entre 2003 e 2010) 
(valor médio doado) 
(10%) 
17,13 
A B C D E 
(5%) 
31,43 (9%) 
9,40 
(5%) 
8,31 
(13,5%) 
63,34 
Fonte: Pesquisa realizada pelo Fundo Cristão e Rgarber, com dados do POF 2003 e 2009 e dados preliminares do Censo 2010
Mudança de comportamento: 
Tendência global chegando ao Brasil... 
 Auto-expressão: fazer em vida 
 Empreendedorismo 
 Participação 
 Competências 
 Resultados
Crescimento contínuo do engajamento 
de empresas em ações sociais 
 O Investimento Social Corporativo tem sido impulsionado 
pela agenda de RSE dos últimos 20 anos 
 Em 2008: 
– 59% das 782 mil empresas pesquisadas (462 mil) 
realizam algum tipo de investimento social 
– 39% das 462 mil empresas têm intenção de ampliar 
 Em 2011 o Investimento Social Corporativo foi superior a 
R$ 2,2 bilhões 
Fonte: IPEA, Junho 2008 e Censo GIFE 2011 - 2012
Associados do GIFE focam na 
educação e operam os próprios projetos 
Fonte: Censo GIFE 2011 - 2012
Evolução do ISP e desafios 
POLÍTICAS PÚBLICAS, 
TECNOLOGIAS SOCIAIS 
BUSCA POR FOCO 
MULTI PROJETOS 
ESTRATÉGIA 
3 Governanças e parcerias 
2 Avaliação e indicadores 
ASSISTENCIALISMO 1 Evolução de um paradigma 
Escala e 
Políticas Públicas 4
1 Desafio evolução de um paradigma 
...AO INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO 
Investidor 
Programas 
Multiplicador 
Financiador 
Causas 
Pró-ativo 
Empower 
Transformador 
DO ASSITENCIALISMO... 
Doador 
Projeto 
Caso único 
Executor 
Consequências dos problemas 
Reativo 
Paternalista 
Mantém status quo
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• Preocupação com a accountability e transparência 
• Há cada vez mais monitoramento e avaliação 
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avaliação de impacto 
• Busca por combinar perspectivas qualitativa e 
quantitativa
3 Desafio governança e parcerias 
Desafios que a profissionalização traz para o IS 
Corporativo: dar atenção ao que é desejável para a 
empresa e o que é desejável para a comunidade/ sociedade 
• Elementos diretores: Missão, Visão, Planejamento 
Estratégico 
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Departamento da Empresa 
• Governança e Definição de Papéis: 
1. Papéis – político, estratégico, técnico e operacional 
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4 Desafio escala e políticas públicas 
• Projeto como área piloto de P&D social e ambiental 
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Fonte: Estudo McKinsey, 2008 
A análise de oportunidades foi utilizada 
como estrutura do diagnóstico do 
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Novas tendências 
 Legislação sobre Fundos Patrimoniais Vinculados 
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folha de pagamento) 
 Advocacy 
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 Negócios sociais 
 Empresas B 
 Movimento por uma cultura de doação
Obrigada
Contato 
IDIS Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social 
www.idis.org.br 
Rua Paes Leme, 524, cj. 141, Pinheiros 
05424-904 
Tel: +55 (11) 3037-8212 
Paula Fabiani – (11) 3037-8212 
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Investimento Social Privado - Apresentação Encontro de Investidores Sociais do RJ

  • 1. Investimento Social Privado como Agente de Desenvolvimento Paula Jancso Fabiani Rio de Janeiro, 18 de Setembro de 2014
  • 3. Sobre o IDIS Fundado em 1999, é uma organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) pioneira no apoio técnico ao investidor social no Brasil e na América Latina. O IDIS tem como MISSÃO apoiar o Investimento Social Privado para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e sustentável aspirando atingir sua VISÃO de ser referência na geração e disseminação de conhecimento e práticas inovadoras.
  • 4. Apoio Técnico Implantação de Projetos Gestão da Doação Advocacy Diagnóstico Planejamento estratégico Estruturação de Institutos, Fundações, RSC e Financiamento Capacitação de Investidores Avaliação Diagnóstico local Formação de redes Relacionamento com a comunidade Capacitação de atores sociais Avaliação e monitoramento Seleção Capacitação Validação Monitoramento Doações internacionais Doações no trabalho Inovação Políticas públicas Trabalho em rede Geração de conhecimento Disseminação de práticas Atuação
  • 5. Global Alliance Rede de nove escritórios no mundo que apoiam o investidor social proporcionando uma solução global e completa.
  • 6. Principais resultados nestes 15 anos de atuação Estruturou o investimento social privado, assessorando tecnicamente 170 organizações que investem anualmente mais de R$ 1 bilhão. Apoiou a criação de 27 novas organizações e a implementação de dezenas de programas e projetos corporativos de investimento social.
  • 7. Sobre o Investimento Social Privado (ISP)
  • 8. ISP Indivíduos & Famílias Empresas Comunidades Investimento Social Privado é a alocação voluntária e estratégica de recursos, sejam eles financeiros, em espécie, humanos, técnicos ou gerenciais, para o benefício público.
  • 9. ISP como instrumento para uma sociedade mais justa e sustentável ISP
  • 10. ISP como instrumento para uma sociedade mais justa e sustentável Crescer economicamente, proporcionar qualidade de vida a todos, conservar o meio ambiente e utilizar racionalmente os recursos naturais, satisfazendo as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem suas próprias necessidades.
  • 11. Brasil: histórico de desigualdades Desafios: assegurar o acesso a educação, saúde, trabalho, meio ambiente, cultura, Gávea IDH 0,97 = Canadá Rocinha IDH 0,72 = Argélia desenvolvimento econômico e erradicação da pobreza Fonte: IBGE
  • 12. Divisão de papéis RECURSOS FINS 1º Setor: ESTADO Universalizador e regulador 2º Setor: INICIATIVA PRIVADA Geradora de lucro/riqueza com responsabilidade socioambiental 3º Setor: SOCIEDADE CIVIL Marcada pela diversidade: alternativas, controle social, identidade, etc. PÚBLICO PÚBLICO PRIVADO PRIVADO PRIVADO PÚBLICO
  • 13. Sinergia entre o público e privado Estado Sociedade Civil Empresas Espaço de atuação
  • 15. Evolução da Sociedade Civil ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS E MOVIMENTOS |Anos |Sec. XIX - XX| 50 – 60| |Anos 70| |Anos 80| |Anos 90| PARTIDOS POLÍTICOS E SINDICATOS MAIOR ESPECIALIZAÇÃO ISP e RSE ASSOCIAÇÕES, FUNDAÇÕES E REDES
  • 16. Organizações da Sociedade Civil São 290,7 mil FASFIL (Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos), que empregam 2,1 milhão de assalariados, o que corresponde a 5,8% dos empregados de todas as organizações formalmente registradas no país.
  • 17. O que fazem?  Serviço: serviços sociais, educação e saúde.  Expressão de interesses: políticos, religiosos, culturais, étnicos etc.  Emprego: geração direta e indireta.  Controle social: advocacy e fiscalização.  Socialização: espaço de convivência e participação.  Capital social: fortalecimento de instituições.
  • 18. Resultados conquistados  Saúde: queda da mortalidade infantil  Educação: melhoria da qualidade do ensino  Economia: bancos comunitários  Defesa do meio ambiente e dos direitos humanos  Prestação de atendimento complementar a crianças e jovens em situação de risco  Elevação da participação social nos diversos conselhos estruturados no país (educação, saúde e cidadania)
  • 19. OSCs Fonte: GIFE Fonte de recursos
  • 20. Desafios 1. Credibilidade 2. Gestão e profissionalização 3. Sustentabilidade das organizações 4. Mudanças e avanços socioambientais
  • 22. Ecossistema filantrópico Fundações Comunitárias Fundações Corporativas Fundações Familiares RSC (Ethos) Instituições Religiosas (Cáritas) Ass. Bras. De Captadores de Recursos (ABCR) Ass. de OSCs (ABONG) Organizações Filantrópicas Comunitárias Academia (FGV, FIA) Ass. Membros doadores (GIFE)
  • 23. CAF World Giving Index 2013 Rank Doou $ Voluntariado Ajudou estranho EUA 1 62% 45% 77% Canadá 2 68% 42% 64% Myanmar 2 85% 43% 46% Nova Zelândia 2 67% 40% 67% Irlanda 5 70% 37% 64% Reino Unido 6 76% 29% 65% Austrália 7 67% 34% 64% Holanda 8 69% 37% 57% Catar 9 60% 19% 73% Siri Lanka 10 45% 46% 54% Brasil 91 23% 13% 42% Fonte: World Giving Index 2013 CAF – Charities Aid Foundation
  • 24. O Brasil ocupa a 91ª posição em solidariedade 1º ESTADOS UNIDOS 91º BRASIL 135º GRÉCIA 93º 118º BULGÁRIA ÁFRICA DO SUL 133º CHINA 123º RÚSSIA 93º ÍNDIA Fonte: World Giving Index 2013 CAF – Charities Aid Foundation 6º REINO UNIDO 7º AUSTRÁLIA 64º SINGAPURA
  • 25. Brasil e Venezuela ocupam a pior posição em solidariedade na América do Sul 91º BRASIL 45º PARAGUAI 78º ARGENTINA 74º PERU 31º COLÔMBIA 47º URUGUAI 35º CHILE 54º BOLÍVIA 91º VENEZUELA 84º EQUADOR Fonte: World Giving Index 2013 CAF – Charities Aid Foundation
  • 26. Porque somos a 7ª economia mundial mas o 79º país no IDH? Somos a 7ª economia do mundo!!! Já o Índice de Desenvolvimento Humano... Fonte: World Bank 2014 e ONU 2013
  • 27. Como criar uma cultura de investimento social privado no Brasil?
  • 28. Número expressivo de milionários No Brasil, os 5-10 principais filantropos doam aproximadamente 0,5% de sua riqueza, por ano, a suas próprias fundações, enquanto nos Estados Unidos a média dos 5 principais filantropos é de 3%. Fonte: Estudo McKinsey, 2008 Rank Países Número de milionários 2012 Crescimento entre 2011 e2012 1º Estados Unidos 3.436 mil 12.0% 2º Japão 1.902 mil 4.4% 3º Alemanha 1.015 mil 6.7% 4º China 643 mil 14.3% 5º Reino Unido 465 mil 5.4% 6º França 430 mil 6.4% 7º Canadá 298 mil 6.5% 8º Suíça 282 mil 12.0% 9º Austrália 207 mil 15.1% 10º Itália 176 mil 4.5% 11º Brasil 165 mil 0.2% Fonte: RBC World Wealth Report 2013
  • 29. Classe média em crescimento Variação nas doações mensais per capita (entre 2003 e 2010) (valor médio doado) (10%) 17,13 A B C D E (5%) 31,43 (9%) 9,40 (5%) 8,31 (13,5%) 63,34 Fonte: Pesquisa realizada pelo Fundo Cristão e Rgarber, com dados do POF 2003 e 2009 e dados preliminares do Censo 2010
  • 30. Mudança de comportamento: Tendência global chegando ao Brasil...  Auto-expressão: fazer em vida  Empreendedorismo  Participação  Competências  Resultados
  • 31. Crescimento contínuo do engajamento de empresas em ações sociais  O Investimento Social Corporativo tem sido impulsionado pela agenda de RSE dos últimos 20 anos  Em 2008: – 59% das 782 mil empresas pesquisadas (462 mil) realizam algum tipo de investimento social – 39% das 462 mil empresas têm intenção de ampliar  Em 2011 o Investimento Social Corporativo foi superior a R$ 2,2 bilhões Fonte: IPEA, Junho 2008 e Censo GIFE 2011 - 2012
  • 32. Associados do GIFE focam na educação e operam os próprios projetos Fonte: Censo GIFE 2011 - 2012
  • 33. Evolução do ISP e desafios POLÍTICAS PÚBLICAS, TECNOLOGIAS SOCIAIS BUSCA POR FOCO MULTI PROJETOS ESTRATÉGIA 3 Governanças e parcerias 2 Avaliação e indicadores ASSISTENCIALISMO 1 Evolução de um paradigma Escala e Políticas Públicas 4
  • 34. 1 Desafio evolução de um paradigma ...AO INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO Investidor Programas Multiplicador Financiador Causas Pró-ativo Empower Transformador DO ASSITENCIALISMO... Doador Projeto Caso único Executor Consequências dos problemas Reativo Paternalista Mantém status quo
  • 35. 2 Desafio avaliação e indicadores As ações estão dando resultado? • Preocupação com a accountability e transparência • Há cada vez mais monitoramento e avaliação • Mais avaliação de processo e produto e pouca avaliação de impacto • Busca por combinar perspectivas qualitativa e quantitativa
  • 36. 3 Desafio governança e parcerias Desafios que a profissionalização traz para o IS Corporativo: dar atenção ao que é desejável para a empresa e o que é desejável para a comunidade/ sociedade • Elementos diretores: Missão, Visão, Planejamento Estratégico • Forma Organizacional: Instituto, Fundação ou Departamento da Empresa • Governança e Definição de Papéis: 1. Papéis – político, estratégico, técnico e operacional 2. Relação com a mantenedora 3. Relação com a sociedade
  • 37. 4 Desafio escala e políticas públicas • Projeto como área piloto de P&D social e ambiental • Influenciando políticas públicas •Alianças, Parcerias e Redes (governo, sociedade civil e outras empresas)
  • 38. Fonte: Estudo McKinsey, 2008 A análise de oportunidades foi utilizada como estrutura do diagnóstico do Panorama filantrópico brasileiro
  • 39. Oportunidades no nível macro Fonte: “Eficácia dos investimentos sociais no Brasil” – McKinsey – julho/2008
  • 40. Novas tendências  Legislação sobre Fundos Patrimoniais Vinculados  Marco Regulatório  Avaliação de Impacto  Plataformas de ação (crowdfunding e doação via folha de pagamento)  Advocacy  Parcerias público privado  Negócios sociais  Empresas B  Movimento por uma cultura de doação
  • 42. Contato IDIS Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social www.idis.org.br Rua Paes Leme, 524, cj. 141, Pinheiros 05424-904 Tel: +55 (11) 3037-8212 Paula Fabiani – (11) 3037-8212 pfabiani@idis.org.br