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Apresentação Institucional 3T19

O documento fornece uma visão geral da Lojas Renner, incluindo seus negócios, prioridades estratégicas e projetos em desenvolvimento para melhorar a experiência do cliente e gerar mais resultados."

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Lojas Renner S.A.Setembro 2019 Lojas Renner Apresentação Institucional Setembro 2019 B3: LREN3; USOTC:LRENY
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 NOSSOS NEGÓCIOS VAREJO DE VESTUÁRIO PRIORIDADES ESTRATÉGICAS GERAÇÃO DE VALOR FACT SHEET
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 21,4 mil colaboradores em 2018 +210 MM de visitas em nosso e-commerce em 2018 20 marcas próprias 4 centros de distribuição (SC e RJ automatizados) +600 mil clientes circulam em nossas lojas diariamente R$ 11,4 bilhões de Receita Bruta Total em 2018 3 VISÃO GERAL 577 lojas 363 Renner / 5 Ashua 113 Camicado / 96 Youcom 31,9 MM de cartões emitidos +5.700% de valorização das ações desde 2005 R$ 40,1 bilhões Valor de mercado Data base setembro de 2019
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 VISÃO GERAL 4 Diferenciais Competitivos Posicionamento Consistente Proposta de valor clara, com foco na mulher Lifestyles Você tem seu estilo, a Renner tem todos Encantamento Exceder as expectativas dos clientes Integração dos Canais de Vendas Experiência omni para encantar os clientes
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 Engajamento Pessoas engajadas Encantamento Encantam clientes Obstinação por Resultados Gerando resultados excepcionais VISÃO GERAL 5 Cultura Corporativa
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 NOSSOS NEGÓCIOS
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 NOSSOS NEGÓCIOS 7
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 NOSSOS NEGÓCIOS  Capital aberto desde 1967  Maior varejista de moda no Brasil  Público-alvo: 18 a 39 anos, classes sociais A-, B e C+  363 lojas  E-commerce  91% da Receita Líquida Consolidada 2018 8 Renner Data base setembro de 2019
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 NOSSOS NEGÓCIOS  Adquirida em 2011  Líder em casa e decoração  Público-alvo: 18 a 39 anos, classes sociais A-, B e C+  113 lojas  E-commerce + Marketplace  7% da Receita Líquida Consolidada 2018 9 Camicado Data base setembro de 2019
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 NOSSOS NEGÓCIOS  Lançada em 2013  Especializada em moda jovem  Público-alvo: 18 a 28 anos, classes sociais A-, B e C+  96 lojas  E-commerce  2% da Receita Líquida Consolidada 2018 10 Youcom Data base setembro de 2019
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 NOSSOS NEGÓCIOS  Lançada em 2016  Formato curve & plus size  Público-alvo: 25 a 45 anos, classes sociais A-, B e C+  Tamanhos: de 46 a 54  5 lojas piloto  E-commerce  Receita Líquida Consolidada na Renner 11 Ashua Data base setembro de 2019
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 NOSSOS NEGÓCIOS  Instituição financeira própria desde 2017  Utilidade e funcionalidade na experiência de consumo  Ferramentas de fidelização para aumentar vendas  Plataforma digital segregada com arquitetura tecnológica flexível  +12 milhões de clientes aptos e marca forte  Cartão Renner, Cartão Co-branded e Seguros e Assistências  Portfólio de R$ 2,8 bilhões 12 Realize CFI Data base setembro de 2019
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 VAREJO DE VESTUÁRIO
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 MERCADO DE VESTUÁRIO 4,7% 10,0% 18,0% 12,2% Ainda temos espaço para continuar crescendo Mercado de Vestuário por País & Participação de Mercado dos Principais Players 14 (Receita Bruta em U$ bilhão) Fonte: Tamanhos de Mercado: Statista e Website Players
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 Outras Varejistas 1° Renner 2° C&A 3° Riachuelo 4° Pernambucanas 5° Marisa 16% Concentração de Mercado de Outros Setores no Brasil Outras Varejistas + Informalidade 12% Em um mercado fragmentado com oportunidade de consolidação Fonte: Jornal DCI, IBOPE, Euromonitor, IBGE, Bank of America Merril Lynch e estimativas Lojas Renner. Nota: Informações de C&A e Pernambucanas são estimativas. Farmácias top 3 = 24% MERCADO DE VESTUÁRIO 20% das lojas existentes fecharam de 2014 a 2017 Eletroeletrônicos top 5 = 50% Supermercados top 5 = 50% Concentração do Mercado de Vestuário 15
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 Penetração do Online de Vestuário nas Vendas do Varejo Total MERCADO DE VESTUÁRIO 16 E grandes oportunidades no segmento online Fonte: JPM – Brazil Apparel – Diving into online channel 14.06.2018 UBS – Brazil eCommerce – UBS Evidence Lab Inside: Like for Likes (Vol II) – 20.08.2019 2X nos próximos 5 anos
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 20% 16% 12% 8% 5% Fonte: JPM – Brazil Apparel – Diving into online channel 14.06.2018 Outros 15% Veículos 2% Artigos esportivos 4% Cosméticos 5% Vestuário 6% Móveis 8% Eletrodomésticos e eletrônicos60% PENETRAÇÃO DO E-COMMERCE NO BRASIL AINDA É BAIXA, MAS CRESCE CONSTANTEMENTE Penetração do e-commerce total 18 Participação do vestuário nas vendas do e- commerce
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 19 FICARIA MUITO SATISFEITO | ESPERA QUE SEJA OFERECIDO | INDIFERENTE 42% 45% 13% 34% 52% 14% 34% 50% 16% 31% 60% 9% 53% 33% 14% 42% 46% 12% 50% 30% 20% 45% 30% 25% 43% 35% 22% 43% 43% 14% 57% 25% 18% 54% 36% 10% Fonte: UBS Evidence Lab. / Identifying Mispricings from eCommerce Disruption 20.06.2018 - 2.500 respondentes. Retirada em loja Devolução em loja Opiniões sobre retirada e devolução em loja E BENCHMARKS INDICAM UM EQUILÍBRIO ENTRE OS CANAIS ONLINE E OFFLINE
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 20 18-21 22-30 31-38 39-53 COMPRA NA LOJA | PESQUISA ONLINE E COMPRA NA LOJA | PESQUISA NA LOJA E COMPRA ONLINE | COMPRA ONLINE 54+ 41% 22% 13% 24% 38% 22% 14% 26% 37% 22% 15% 27% 23% 13% 19% 44% 48% 17% 12% 23% Fonte: Merrill Lynch – Gen Z is changing the landscape again 16.04.2018 Pesquisa realizada com 39.554 participantes no EUA SEM DIFERENÇAS RELEVANTES POR IDADE Jornada de compras por idade
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 EUA P: Qual a principal razão pela qual você não compra mais produtos online? R: Gosto de ver, tocar e provar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Acessórios Calçados Artigos esportivos Utensílios Mantimentos Cama, mesa e banho Móveis Melhorias para casa Brinquedos Higiene pessoal Ferramentas Eletrônicos Artigos para casa Autopeças Livros Material de escritório Artigos Pet Fonte: UBS Evidence Lab. / Identifying Mispricings from eCommerce Disruption 20.06.2018 - 2.500 respondents. Roupas 21 PORQUE ELES VALORIZAM O CONTATO FÍSICO COM O PRODUTO ANTES DA COMPRA
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 Projetos Estruturantes em Desenvolvimento na Renner Data Driven Decision para o Ciclo de Vida do Produto Transformação OmniVisão Única do Cliente Transformar dados em ações DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO Aplicar tecnologia nas coleções INTEGRAÇÃO DE CANAIS Criar uma experiência de compra única 22 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Ciclo Digital1 INTERAÇÕES COM O CLIENTE
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 M A X I M I Z A R A C O M U N I C A Ç Ã O C O M O S C L I E N T E S Q U E J Á I D E N T I F I C A M O S C O N H E C E R O S C L I E N T E S Q U E A I N D A N Ã O I D E N T I F I C A M O S C R I A R U M A E X P E R I Ê N C I A D E R E L A C I O N A M E N T O P E R S O N A L I Z A D A E C O N S I S T E N T E A O C L I E N T E Visão Única do Cliente 23 • Big data • Identificação de não clientes • Comunicação personalizada • Experiência de compra personalizada OBJETIVOS TRAÇADOS ATRAVÉS DE... PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Ciclo Digital
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 A P R I M O R A R P R O C E S S O D E C I S Ó R I O N A E S C O L H A D E T E N D Ê N C I A S C O M B A S E E M A N Á L I S E S P R E D I T I V A S A P L I C A R M A I O R I N T E L I G Ê N C I A N O S P R O C E S S O S D E S O R T I M E N T O E D I S T R I B U I Ç Ã O B U S C A N D O P R E C I S Ã O P O R S K U / L O J A D O M I N A R A C A D E I A D E F O R N E C I M E N T O P A R A T E R M A I O R A G I L I D A D E N A S D E C I S Õ E S A T U A R N O F E E D B A C K D O S N O S S O S C L I E N T E S E C O N S U M I D O R E S Data Driven Decision para o Ciclo de Vida do Produto 24 • Inteligência artificial • Algoritmos • Predição de vendas • Agilidade nas decisões • Sortimento / Distribuição • Estoques menores OBJETIVOS TRAÇADOS ATRAVÉS DE... PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Ciclo Digital
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 O R Q U E S T R A R O S E S T O Q U E S A D E Q U A R O S C A N A I S D E V E N D A ( I N F R A E S T R U T U R A F Í S I C A , S I S T E M A S E P R O C E S S O S ) E Q U A L I Z A R A S P R Á T I C A S N O S C A N A I S D E V E N D A ( P R E Ç O , C O N D I Ç Õ E S E F O R M A S D E P A G A M E N T O ) E N T R E G A R U M A E X P E R I Ê N C I A D E P Ó S V E N D A O M N I C H A N N E L Transformação Omni 25 • Uso de estoques das lojas • Delivery mais rápido • Menor custo de entrega • Equalização dos canais de vendas • Conveniência, mobilidade e flexibilidade • Experiência fluida e encantadora OBJETIVOS TRAÇADOS ATRAVÉS DE... PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Ciclo Digital
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 V I S Ã O Ú N I C A D O C L I E N T E D A T A D R I V E N D E C I S I O N P A R A O C I C L O D E V I D A D O P R O D U T O T R A N S F O R M A Ç Ã O O M N I + + M E L H O R E X P E R I Ê N C I A D E C O M P R A G E R A R M A I S R E S U L T A D O S = Projetos Estruturantes Renner 26 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Ciclo Digital Market Share Velocidade Eficiência Operacional
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 V I S Ã O Ú N I C A D O C L I E N T E D A T A D R I V E N D E C I S I O N P A R A O C I C L O D E V I D A D O P R O D U T O T R A N S F O R M A Ç Ã O O M N I + + - Data Lake com informações de clientes - Realizando limpeza/conciliação - Informações devem estar prontas até o fim de 2019 - Trabalhando de acordo com as exigências da LGPD - Testes realizados na alocação automática de produtos - Sem intervenção humana - Número limitado de SKUs - Predição de estimativas de vendas - Rollout do RFID em lojas será concluído até o fim de 2019 - Testando Order Management System para a reserva de produtos em lojas - Click & Collect já representa 30% das vendas online - 10% desses, realizam compra com ticket 20% maior Projetos Estruturantes Renner – Status Atual 27 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Ciclo Digital
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 Consolidação do Mercado 28 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 2 Fonte: IBOPE 2017 e base de dados Renner LOJAS EXISTENTES  Aumentar produtividade  Maturação do parque de lojas  Consolidação do mercado fragmentado  Ganho de share dos players informais NOVAS LOJAS  Shopping existentes  Novos shoppings  Lojas de rua  Grandes centros  Expansão internacional (7 Lojas no Uruguai e 4 na Argentina) LOJAS MENORES  Cidades menores  Microrregiões  Lojas com 1.200 m² de área de vendas 450 lojas (2021) 125 lojas (2021) 300 Potencial de lojas Lojas piloto TARGET DE LOJAS
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 29 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Reforçando o Encantamento no Ciclo Digital en = Pessoas + Produtos e Serviços + Tecnologia Absorver tecnologia para cumprir e reforçar nossa proposta de valor 3 Proposta de Valor: “Ser a marca cúmplice da mulher, com moda em diversos estilos, com qualidade, a preços competitivos, em ambientes práticos e agradáveis, encantando e inovando de forma sustentável.”
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 GERAÇÃO DE VALOR
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 0 50 100 150 200 250 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Lojas Renner PMC Vestuário e Calç ados +100,9% +10,2% GERAÇÃO DE VALOR Através de consistente ganho de market share Crescimento acumulado Lojas Renner vs PMC Vestuário e Calçados (Brasil) 31
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 52,6% 52,4% 49,9% 47,1% 47,4% 46,7% 48,9% 50,1% 49,1% 52,3% 53,1% 53,4% 54,9% 55,0% 51,1% 50,9% 53,3% 49,3% 63,2% 60,5% 59,8% 59,5% 59,2% 57,4% 55,7% 54,4% 53,0% 52,0% 52,5% 53,3% 52,7% 53,8% 54,8% 55,7% 55,7% 56,5% 59,2% 59,3% 59,8% 59,3% 58,3% 57,8% 57,0% 56,3% 56,7% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pla yer Nacional 1 Pla yer Nacional 2 Benchmark Glob al 2 Lojas Renner Benchmark Glob al 1 GERAÇÃO DE VALOR Com melhora de Margem Bruta 32
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 Despesas Operacionais sobre a Receita Líquida E uma operação austera 37,6% 40,5% 37,2% 40,6% 39,4% 41,6% 49,1% 48,7% 52,1% 36,3% 38,8% 38,7% 39,5% 42,1% 43,3% 46,6% 43,5% 42,8% 37,7% 39,0% 38,8% 39,0% 39,0% 39,0% 39,3% 39,9% 41,0% 35,9% 36,5% 36,5% 35,7% 34,7% 35,0% 37,1% 37,3% 37,1% 35,6% 35,7% 35,2% 35,9% 35,7% 35,4% 35,2% 35,5% 35,8% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pla yer Nacional 1 Pla yer Nacional 2 Benchmark Glob al 2 LojasRenner Benchmark Glob al 1 GERAÇÃO DE VALOR 33
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 FACT SHEET
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 FACT SHEET 35 Histórico da Companhia 1912 1922 1940 1965 1967 1973 1987 1991 1994 1996 1997 1998 1999 2002 2003 2005 2006 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Início de uma História Expandindo Territórios Promovendo Crescimento Início das operações A.J. Renner Primeiro ponto de vendas em Porto Alegre Loja de departamento Full Line Constitui-se Lojas Renner S.A. Abertura de Capital Cartão Renner Fim da linha dura pesada Profissionalização da gestão Loja especializada em moda Expansão SC e PR “Encantômetro” satisfação do cliente Primeiras lojas em SP J.C. Penney adquire o controle acionário Entrada no CO Lifestyle Fim de bazar e decoração Saída da J.C. Penney Novo Mercado 1ª Corporation Brasileira Entrada no NE Produtos Financeiros Entrada região Norte Cartão Co-branded E-commerce Aquisição Camicado Novo CD no RJ Centro de Serviços Compartilhados Lançamento Youcom Presença em todos estados brasileiros e DF Novo CD em SC Constituição da Realize CFI Operação no Exterior Lançamento Ashua 19221912 194 0 19671965 1973 19911987 199 4 1997199 6 199 8 2002199 9 2003 2006200 5 2007 2011201 0 201 2 2013 201 4 2015 201 6 2017 201 8 Ashua Lançamento Lojas Físicas (piloto)
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 36 30 de setembro de 2019 363 113 96 05 CD Renner CD Camicado CD Youcom Crescimento da área de vendas CAGR (2014 – 2018) = 9,3% 103 7 38 18 19 36 9 26 10 9 4 5 1 6 1 2 1 9 5 1 4 12 10 3 3 9 4 2 7 34 8 5 6 12 3 8 4 3 1 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 44 13 12 6 10 5 2 1 1 1 2 1 76 19 30 2 Uruguai Sul 178 57 54 3Sudeste Nordeste 28 9 9 Centro-Oeste 22 6 2 Norte URU MT MS DF RS SC PR SP RJ ES MG PE CE BA SE RN PB PI TO MA PA APRR AM AC AL GO 53 22 1 RO 1 1 FACT SHEET Distribuição Geográfica
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 100% de free float e listada no Novo Mercado da B3 100% de Ações Ordinárias e de Tag Along Maioria de membros Independentes no CA (88%), com diferentes Executivos na Presidência do CA e da Diretoria Conselho Fiscal Permanente Comitês apoiam o CA Regimentos Internos Próprios (CA, CF e Comitês) Interesses da Administração alinhados aos dos acionistas através de Stock Option Plan Portal do CA e secretários para o Conselho e para os Comitês Avaliação Formal do CA e da Diretoria Secretaria de Governança Corporativa 37 Conselho de Administração (CA) Presidência Conselho Fiscal (CF) Auditoria Externa Auditoria Interna Compliance . Assembleia de Acionistas Vice Presid. Osvaldo Schirmer Presidente José Galló Membro Fabio Pinheiro Membro Juliana Rozenbaum Membro Thomas Herrmann Comitê de Pessoas Comitê de Sustentabilidade Comitê Estratégico Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos CEO Fabio Faccio CFO e DRI Laurence Gomes RH Clarice Costa Diretoria TI e Gestão Fabio Faccio* Produto Henry Costa Grupo de Executivos Prevenção de Perdas FACT SHEET Membro Alexandre Gouvea Operações Fabiana Taccola Membro Carlos Souto *Interino Membro Christiane Edington Governança Corporativa
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 MODA RESPONSÁVEL 38 FACT SHEET Sustentabilidade
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 3 9  80% de produtos menos impactantes, sendo 100% do algodão certificado  100% da cadeia nacional e internacional de revenda com certificação socioambiental  75% do consumo de energia corporativo será de fontes de energias renováveis  20% de redução de emissões absolutas de CO2 Objetivos e compromissos 2021 FACT SHEET Sustentabilidade
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 4 0 FACT SHEET Posicionamento de Mercado A B C + - + - Renner ClassesSociais + - Fonte: Ibope Inteligência 2015 e Revista IstoÉ Dinheiro - Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) – IBGE R$ 20.273,00 R$ 1.910,00 R$ 5.351,00 Renda Familiar Mensal Média 24% dos domicílios 47% da massa salarial 38% do consumo 3% dos domicílios 24% da massa salarial 16% do consumo 52% dos domicílios 27% da massa salarial 39% do consumo
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 4 1 FACT SHEET Lifestyle: Você tem seu estilo, a Renner tem todos. Cada marca representa o estilo de vida de um grupo de clientes baseado em suas atitudes, interesses pessoais, valores e personalidades. Estratégia de Lifestyle
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 4 2  Melhor aproveitamento do tempo de compra  One-stop-shop para toda a família  Menor necessidade de markdown  Aumenta as oportunidade de vendas cruzadas Lifestyle: Você tem seu estilo, a Renner tem todos. FACT SHEET Estratégia de Lifestyle
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 11,8% Fonte: IDV, Ministério da Fazenda, IBGE/PME , Banco Central do Brasil (nova metodologia a partir de março/11). Índice de Confiança do Consumidor Índice de Confiança do Comércio – Varejo Restrito Taxa de Desemprego (% da População Economicamente Ativa) 90 Taxa de Desemprego Índice de Confiança do Consumidor x Índice de Confiança do Comércio 97 Poupança Total (Saldos) Endiv. Famílias / Renda Acum. (12 meses) Endiv. Famílias (Ex. habitação) / Renda Acum. (12 meses) Comprometimento da Renda com o Serviço da Dívida (Amort. +Juros) Tendência Taxa de Inadimplência Pessoa Física (Média de cada período) Crédito Pessoa Física / PIB (Final de cada período) Evolução do Crédito para a Pessoa FísicaNível de Endividamento R$ 802,6 bi 25,7% 20,6% 44,6% FACT SHEET 14,9% 15,2% 15,5% 15,6% 15,2% 13,4% 12,9% 13,0% 13,8% 6,5% 5,8% 8,1% 7,2% 6,6% 8,1% 7,7% 7,2% 6,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 43 Influências Macroeconômicas
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 FACT SHEET 44 Grandes Números Consolidado (R$ MM) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3T15 3T16 3T17 3T18 3T19 Receita Líquida das Vendas de Mercadorias 2.462,7 2.896,6 3.462,0 3.913,8 4.642,6 5.450,9 5.721,8 6.600,1 7.485,4 1.248,4 1.260,4 1.512,6 1.711,5 1.931,9 Vendas em Mesm as Lojas 10,3% 7,2% 8,8% 5,8% 11,1% 10,8% -0,2% 9,2% 7,4% 12,6% -3,9% 13,4% 6,9% 8,3% Margem Bruta da Operação de Varejo (%) 52,0% 52,5% 53,3% 52,7% 53,8% 54,8% 55,7% 55,7% 56,5% 53,1% 53,7% 53,9% 54,3% 54,3% Despesas com o percentual da Rec. Líquida (%) -34,7% -35,4% -35,3% -34,8% -33,8% -34,1% -36,2% -37,3% -37,1% -38,0% -41,6% -40,2% -40,0% -34,6% EBITDA Ajustado da Operação de Varejo 384,1 467,5 565,6 663,3 835,6 1.038,8 1.087,8 1.144,2 1.423,9 182,7 164,2 201,4 260,3 257,1 Margem EBITDA Ajustada da Operação de Varejo (%) 15,6% 16,1% 16,3% 16,9% 18,0% 19,1% 19,0% 17,3% 19,0% 14,6% 13,0% 13,3% 15,2% 13,3% Resultado de Produtos Financeiros 121,0 125,1 148,9 173,9 217,6 208,4 251,3 331,6 349,4 47,9 65,3 97,8 86,6 103,3 % Sobre o EBITDA Ajustado Total da Com panhia 24,0% 21,0% 21,0% 20,8% 20,7% 16,7% 18,8% 22,5% 19,7% 20,8% 28,5% 32,7% 25,0% 28,7% EBITDA Ajustado Total (Varejo + Produtos Financeiros) 505,1 592,6 714,4 837,1 1.053,1 1.247,2 1.339,1 1.475,8 1.773,3 230,5 229,5 299,2 347,0 360,4 Margem EBITDA Ajustada Total (%) 20,5% 20,5% 20,6% 21,4% 22,7% 22,9% 23,4% 22,4% 23,7% 18,5% 18,2% 19,8% 20,3% 18,7% Lucro Líquido 308,0 336,9 355,4 407,4 471,4 578,8 625,1 732,7 1.020,1 96,0 84,9 140,3 194,2 189,3 Margem Líquida (%) 12,5% 11,6% 10,3% 10,4% 10,2% 10,6% 10,9% 11,1% 13,6% 7,7% 6,7% 9,3% 11,3% 9,8% Núm ero Total de Lojas 134 197 232 278 332 380 444 512 556 356 418 490 537 577 Área de Vendas (m il m 2 ) 274,7 334,8 382,0 436,2 486,6 533,6 584,6 655,0 694,9 513,9 561,5 634,8 674,2 723,6 Núm ero de Colaboradores 12.423 13.340 14.881 16.367 16.870 16.907 18.079 19.989 21.376 - - - - - Contas a Receber de Clientes (dias) 31 27 35 39 39 38 39 40 42 34 32 37 39 49 Fornecedores (dias) 62 61 81 79 66 62 62 64 67 58 64 60 61 58 Estoques (dias) 83 94 102 102 99 99 101 110 121 111 115 118 132 122 ROIC LTM 32,9% 28,6% 23,9% 21,4% 21,2% 22,0% 21,4% 21,0% 23,0% 21,8% 20,9% 21,1% 22,2% 21,0% CAPEX 160,2 296,6 382,3 412,1 502,0 571,4 512,6 550,4 610,4 166,8 106,8 134,9 158,3 257,3 Pay Out 75,0% 75,0% 75,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% - - - - -
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 FACT SHEET Receita Líquida CAGR (2014 – 2018) = 12,7% Lucro Bruto de Mercadorias CAGR (2014 – 2018) = 14,0% EBITDA Ajustado Total CAGR (2014 – 2018) = 13,9% 4.642,6 5.450,9 5.721,8 6.600,1 7.485,4 11,1% 10,8% -0,2% 9,2% 7,4% 2014 2015 2016 2017 2018 Rec eita Líquid a (R$ MM) Vendas em Mesmas Lojas (%) 2.499,5 2.984,7 3.185,1 3.677,2 4.228,0 53,8% 54,8% 55,7% 55,7% 56,5% 2014 2015 2016 2017 2018 Luc ro Bruto (R$ MM) Margem Bruta (%) Lucro Líquido CAGR (2014 – 2018) = 21,3% 471,4 578,8 625,1 732,7 1.020,1 10,2% 10,6% 10,9% 11,1% 13,6% 2014 2015 2016 2017 2018 Luc ro Liq uido (R$ MM) Margem Líquida (%) 1.053,1 1.247,2 1.339,1 1.475,8 1.773,3 22,7% 22,9% 23,4% 22,4% 23,7% 2014 2015 2016 2017 2018 EBITDA Tota l (R$ MM) Margem EBITDA (%) 45 Grandes Números Consolidado
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 46 Grandes Números Produtos Financeiros FACT SHEET (R$ MM) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3T15 3T16 3T17 3T18 3T19 Resultado de Produtos Financeiros 121,0 125,1 148,9 173,9 217,6 208,4 251,3 331,6 349,4 47,9 65,3 97,8 86,6 103,3 % Sobre o EBITDA Ajustado Total da Com panhia 24,0% 21,0% 21,0% 20,8% 20,7% 16,7% 18,8% 22,5% 19,7% 20,8% 28,5% 32,7% 25,0% 28,7% Núm ero de Cartões no final do período (m m ) 17,1 19,0 20,8 22,5 24,3 26,0 27,4 28,8 30,6 25,6 26,9 28,4 30,0 31,9 Quantidade de cartões em itidos no período (m il) 1.878,0 1.904,0 1.739,0 1.735,9 1.790,1 1.700,8 1.392,6 1.468,1 1.736,0 396,1 317,9 347,8 416,7 460,5 Participação do Cartão Renner (%) 56,6% 54,7% 52,1% 51,4% 49,7% 48,8% 48,3% 45,2% 44,2% 49,8% 49,5% 45,7% 45,2% 44,4% Participação Vendas sem Encargos - 0+5 (%) 43,6% 42,8% 40,2% 39,5% 39,1% 39,1% 39,5% 37,6% 37,6% 39,7% 40,4% 38,3% 38,6% 38,1% Participação Vendas com Encargos - 0+8 (%) 13,0% 11,9% 11,9% 11,9% 10,6% 9,7% 8,7% 7,6% 6,6% 10,1% 8,9% 7,4% 6,6% 6,3% Pagam entos à Vista (%) 23,4% 23,8% 24,9% 25,4% 26,3% 26,5% 26,3% 27,4% 26,7% 25,4% 25,3% 26,7% 25,7% 24,2% Outros Cartões de Crédito (%) 20,0% 21,5% 23,0% 23,2% 24,0% 24,7% 25,5% 27,4% 29,1% 24,8% 25,2% 27,6% 29,0% 30,8% Ticket Médio Cartão Renner (R$) 132,16 145,53 154,95 163,68 176,28 184,48 191,46 195,29 201,41 177,97 182,03 185,31 192,06 200,20 Ticket Médio da Com panhia (R$) 97,65 105,01 111,90 117,31 126,56 134,04 140,40 144,06 149,02 130,62 134,70 139,31 144,29 150,74 Carteira Total - Cartão Renner (m il R$) 690,6 796,4 932,6 1.061,8 1.205,3 1.270,5 1.256,8 1.181,2 1.282,8 990,7 961,5 908,9 959,2 1.005,9 Carteira Total - Meu Cartão (m il R$) 1,7 28,6 90,7 175,3 338,0 455,2 529,5 1.063,4 1.452,1 408,3 492,1 882,6 1.206,3 1.772,8 Carteira Total - EP (m il R$) 104,8 108,0 120,7 142,4 168,9 179,4 144,6 71,9 50,8 194,3 167,1 89,0 55,4 53,7 Carteira Total - Total (m il R$) 797,2 933,0 1.144,0 1.379,5 1.712,2 1.905,1 1.930,9 2.316,5 2.785,7 1.593,3 1.620,7 1.880,5 2.220,9 2.832,4 Vencidos sobre a Carteira - Cartão Renner 11,2% 12,5% 11,9% 11,9% 12,0% 12,8% 11,7% 12,4% 11,2% 20,5% 19,7% 19,4% 18,8% 21,6% Vencidos sobre a Carteira - Meu Cartão na 16,9% 22,1% 16,6% 16,9% 17,8% 18,1% 21,6% 18,6% 23,8% 24,2% 26,5% 22,9% 20,0% Vencidos sobre a Carteira - EP 16,5% 17,8% 15,8% 15,3% 15,2% 17,9% 16,8% 18,0% 22,0% 16,5% 16,8% 16,9% 20,5% 23,5% Vencidos sobre a Carteira - Total 11,9% 13,3% 13,1% 12,9% 13,4% 14,4% 13,8% 16,8% 15,3% 20,8% 20,8% 22,3% 21,0% 20,6% Perdas, Líquidas das Recup. s/ a Carteira - Cartão Renner 9,8% 10,3% 9,9% 9,1% 9,7% 13,0% 10,0% 9,3% 7,7% 4,3% 3,9% 3,1% 3,4% 4,4% Perdas, Líquidas das Recup. s/ a Carteira - Meu Cartão na 9,5% 17,0% 13,6% 13,9% 16,9% 19,6% 13,1% 12,5% 4,8% 5,1% 2,9% 3,8% 3,2% Perdas, Líquidas das Recup. s/ a Carteira - EP 19,4% 22,6% 15,5% 15,5% 14,4% 22,1% 22,4% 10,3% 1,4% 5,2% 6,1% 4,0% 1,6% 2,3% Perdas, Líquidas das Recup. s/ a Carteira - Total 11,1% 11,7% 11,0% 10,3% 11,0% 14,8% 13,6% 11,0% 10,1% 4,5% 4,5% 3,1% 3,6% 3,6%
Lojas Renner S.A.Setembro 2019 Resultado de Produtos Financeiros CAGR (2014 – 2018) = 12,6% Inadimplência do Cartão Renner Inadimplência do Saque RápidoInadimplência do Meu Cartão 217,6 208,4 251,3 331,6 349,4 20,7% 16,7% 18,8% 22,5% 19,7% 2014 2015 2016 2017 2018 EBITDA Produtos Financ eiros (R$ MM) PF/EBITDA Tota l (%) 12,0% 12,8% 11,7% 12,4% 11,2% 9,7% 13,0% 10,0% 9,3% 7,7% 2014 2015 2016 2017 2018 17,6% 17,8% 18,1% 21,6% 18,6% 14,4% 16,9% 19,6% 13,1% 12,5% 2014 2015 2016 2017 2018 15,2% 17,9% 16,8% 18,0% 22,0% 14,4% 22,1% 22,4% 10,3% 1,4% 2014 2015 2016 2017 2018 47 FACT SHEET Grandes Números Produtos Financeiros

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3Q19 Institutional Presentation
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Apresentação Institucional 2T19
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Institutional Presentation - July 2018
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Institutional Presentation - May 2018
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Institucional ing 4_t17_fev18
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Institutional Presentation 2Q20
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Apresentação Institucional 3T19

  • 1.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 Lojas Renner Apresentação Institucional Setembro 2019 B3: LREN3; USOTC:LRENY
  • 2.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 NOSSOS NEGÓCIOS VAREJO DE VESTUÁRIO PRIORIDADES ESTRATÉGICAS GERAÇÃO DE VALOR FACT SHEET
  • 3.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 21,4 mil colaboradores em 2018 +210 MM de visitas em nosso e-commerce em 2018 20 marcas próprias 4 centros de distribuição (SC e RJ automatizados) +600 mil clientes circulam em nossas lojas diariamente R$ 11,4 bilhões de Receita Bruta Total em 2018 3 VISÃO GERAL 577 lojas 363 Renner / 5 Ashua 113 Camicado / 96 Youcom 31,9 MM de cartões emitidos +5.700% de valorização das ações desde 2005 R$ 40,1 bilhões Valor de mercado Data base setembro de 2019
  • 4.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 VISÃO GERAL 4 Diferenciais Competitivos Posicionamento Consistente Proposta de valor clara, com foco na mulher Lifestyles Você tem seu estilo, a Renner tem todos Encantamento Exceder as expectativas dos clientes Integração dos Canais de Vendas Experiência omni para encantar os clientes
  • 5.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 Engajamento Pessoas engajadas Encantamento Encantam clientes Obstinação por Resultados Gerando resultados excepcionais VISÃO GERAL 5 Cultura Corporativa
  • 6.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 NOSSOS NEGÓCIOS
  • 7.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 NOSSOS NEGÓCIOS 7
  • 8.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 NOSSOS NEGÓCIOS  Capital aberto desde 1967  Maior varejista de moda no Brasil  Público-alvo: 18 a 39 anos, classes sociais A-, B e C+  363 lojas  E-commerce  91% da Receita Líquida Consolidada 2018 8 Renner Data base setembro de 2019
  • 9.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 NOSSOS NEGÓCIOS  Adquirida em 2011  Líder em casa e decoração  Público-alvo: 18 a 39 anos, classes sociais A-, B e C+  113 lojas  E-commerce + Marketplace  7% da Receita Líquida Consolidada 2018 9 Camicado Data base setembro de 2019
  • 10.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 NOSSOS NEGÓCIOS  Lançada em 2013  Especializada em moda jovem  Público-alvo: 18 a 28 anos, classes sociais A-, B e C+  96 lojas  E-commerce  2% da Receita Líquida Consolidada 2018 10 Youcom Data base setembro de 2019
  • 11.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 NOSSOS NEGÓCIOS  Lançada em 2016  Formato curve & plus size  Público-alvo: 25 a 45 anos, classes sociais A-, B e C+  Tamanhos: de 46 a 54  5 lojas piloto  E-commerce  Receita Líquida Consolidada na Renner 11 Ashua Data base setembro de 2019
  • 12.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 NOSSOS NEGÓCIOS  Instituição financeira própria desde 2017  Utilidade e funcionalidade na experiência de consumo  Ferramentas de fidelização para aumentar vendas  Plataforma digital segregada com arquitetura tecnológica flexível  +12 milhões de clientes aptos e marca forte  Cartão Renner, Cartão Co-branded e Seguros e Assistências  Portfólio de R$ 2,8 bilhões 12 Realize CFI Data base setembro de 2019
  • 13.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 VAREJO DE VESTUÁRIO
  • 14.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 MERCADO DE VESTUÁRIO 4,7% 10,0% 18,0% 12,2% Ainda temos espaço para continuar crescendo Mercado de Vestuário por País & Participação de Mercado dos Principais Players 14 (Receita Bruta em U$ bilhão) Fonte: Tamanhos de Mercado: Statista e Website Players
  • 15.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 Outras Varejistas 1° Renner 2° C&A 3° Riachuelo 4° Pernambucanas 5° Marisa 16% Concentração de Mercado de Outros Setores no Brasil Outras Varejistas + Informalidade 12% Em um mercado fragmentado com oportunidade de consolidação Fonte: Jornal DCI, IBOPE, Euromonitor, IBGE, Bank of America Merril Lynch e estimativas Lojas Renner. Nota: Informações de C&A e Pernambucanas são estimativas. Farmácias top 3 = 24% MERCADO DE VESTUÁRIO 20% das lojas existentes fecharam de 2014 a 2017 Eletroeletrônicos top 5 = 50% Supermercados top 5 = 50% Concentração do Mercado de Vestuário 15
  • 16.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 Penetração do Online de Vestuário nas Vendas do Varejo Total MERCADO DE VESTUÁRIO 16 E grandes oportunidades no segmento online Fonte: JPM – Brazil Apparel – Diving into online channel 14.06.2018 UBS – Brazil eCommerce – UBS Evidence Lab Inside: Like for Likes (Vol II) – 20.08.2019 2X nos próximos 5 anos
  • 17.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
  • 18.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 20% 16% 12% 8% 5% Fonte: JPM – Brazil Apparel – Diving into online channel 14.06.2018 Outros 15% Veículos 2% Artigos esportivos 4% Cosméticos 5% Vestuário 6% Móveis 8% Eletrodomésticos e eletrônicos60% PENETRAÇÃO DO E-COMMERCE NO BRASIL AINDA É BAIXA, MAS CRESCE CONSTANTEMENTE Penetração do e-commerce total 18 Participação do vestuário nas vendas do e- commerce
  • 19.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 19 FICARIA MUITO SATISFEITO | ESPERA QUE SEJA OFERECIDO | INDIFERENTE 42% 45% 13% 34% 52% 14% 34% 50% 16% 31% 60% 9% 53% 33% 14% 42% 46% 12% 50% 30% 20% 45% 30% 25% 43% 35% 22% 43% 43% 14% 57% 25% 18% 54% 36% 10% Fonte: UBS Evidence Lab. / Identifying Mispricings from eCommerce Disruption 20.06.2018 - 2.500 respondentes. Retirada em loja Devolução em loja Opiniões sobre retirada e devolução em loja E BENCHMARKS INDICAM UM EQUILÍBRIO ENTRE OS CANAIS ONLINE E OFFLINE
  • 20.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 20 18-21 22-30 31-38 39-53 COMPRA NA LOJA | PESQUISA ONLINE E COMPRA NA LOJA | PESQUISA NA LOJA E COMPRA ONLINE | COMPRA ONLINE 54+ 41% 22% 13% 24% 38% 22% 14% 26% 37% 22% 15% 27% 23% 13% 19% 44% 48% 17% 12% 23% Fonte: Merrill Lynch – Gen Z is changing the landscape again 16.04.2018 Pesquisa realizada com 39.554 participantes no EUA SEM DIFERENÇAS RELEVANTES POR IDADE Jornada de compras por idade
  • 21.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 EUA P: Qual a principal razão pela qual você não compra mais produtos online? R: Gosto de ver, tocar e provar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Acessórios Calçados Artigos esportivos Utensílios Mantimentos Cama, mesa e banho Móveis Melhorias para casa Brinquedos Higiene pessoal Ferramentas Eletrônicos Artigos para casa Autopeças Livros Material de escritório Artigos Pet Fonte: UBS Evidence Lab. / Identifying Mispricings from eCommerce Disruption 20.06.2018 - 2.500 respondents. Roupas 21 PORQUE ELES VALORIZAM O CONTATO FÍSICO COM O PRODUTO ANTES DA COMPRA
  • 22.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 Projetos Estruturantes em Desenvolvimento na Renner Data Driven Decision para o Ciclo de Vida do Produto Transformação OmniVisão Única do Cliente Transformar dados em ações DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO Aplicar tecnologia nas coleções INTEGRAÇÃO DE CANAIS Criar uma experiência de compra única 22 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Ciclo Digital1 INTERAÇÕES COM O CLIENTE
  • 23.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 M A X I M I Z A R A C O M U N I C A Ç Ã O C O M O S C L I E N T E S Q U E J Á I D E N T I F I C A M O S C O N H E C E R O S C L I E N T E S Q U E A I N D A N Ã O I D E N T I F I C A M O S C R I A R U M A E X P E R I Ê N C I A D E R E L A C I O N A M E N T O P E R S O N A L I Z A D A E C O N S I S T E N T E A O C L I E N T E Visão Única do Cliente 23 • Big data • Identificação de não clientes • Comunicação personalizada • Experiência de compra personalizada OBJETIVOS TRAÇADOS ATRAVÉS DE... PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Ciclo Digital
  • 24.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 A P R I M O R A R P R O C E S S O D E C I S Ó R I O N A E S C O L H A D E T E N D Ê N C I A S C O M B A S E E M A N Á L I S E S P R E D I T I V A S A P L I C A R M A I O R I N T E L I G Ê N C I A N O S P R O C E S S O S D E S O R T I M E N T O E D I S T R I B U I Ç Ã O B U S C A N D O P R E C I S Ã O P O R S K U / L O J A D O M I N A R A C A D E I A D E F O R N E C I M E N T O P A R A T E R M A I O R A G I L I D A D E N A S D E C I S Õ E S A T U A R N O F E E D B A C K D O S N O S S O S C L I E N T E S E C O N S U M I D O R E S Data Driven Decision para o Ciclo de Vida do Produto 24 • Inteligência artificial • Algoritmos • Predição de vendas • Agilidade nas decisões • Sortimento / Distribuição • Estoques menores OBJETIVOS TRAÇADOS ATRAVÉS DE... PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Ciclo Digital
  • 25.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 O R Q U E S T R A R O S E S T O Q U E S A D E Q U A R O S C A N A I S D E V E N D A ( I N F R A E S T R U T U R A F Í S I C A , S I S T E M A S E P R O C E S S O S ) E Q U A L I Z A R A S P R Á T I C A S N O S C A N A I S D E V E N D A ( P R E Ç O , C O N D I Ç Õ E S E F O R M A S D E P A G A M E N T O ) E N T R E G A R U M A E X P E R I Ê N C I A D E P Ó S V E N D A O M N I C H A N N E L Transformação Omni 25 • Uso de estoques das lojas • Delivery mais rápido • Menor custo de entrega • Equalização dos canais de vendas • Conveniência, mobilidade e flexibilidade • Experiência fluida e encantadora OBJETIVOS TRAÇADOS ATRAVÉS DE... PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Ciclo Digital
  • 26.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 V I S Ã O Ú N I C A D O C L I E N T E D A T A D R I V E N D E C I S I O N P A R A O C I C L O D E V I D A D O P R O D U T O T R A N S F O R M A Ç Ã O O M N I + + M E L H O R E X P E R I Ê N C I A D E C O M P R A G E R A R M A I S R E S U L T A D O S = Projetos Estruturantes Renner 26 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Ciclo Digital Market Share Velocidade Eficiência Operacional
  • 27.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 V I S Ã O Ú N I C A D O C L I E N T E D A T A D R I V E N D E C I S I O N P A R A O C I C L O D E V I D A D O P R O D U T O T R A N S F O R M A Ç Ã O O M N I + + - Data Lake com informações de clientes - Realizando limpeza/conciliação - Informações devem estar prontas até o fim de 2019 - Trabalhando de acordo com as exigências da LGPD - Testes realizados na alocação automática de produtos - Sem intervenção humana - Número limitado de SKUs - Predição de estimativas de vendas - Rollout do RFID em lojas será concluído até o fim de 2019 - Testando Order Management System para a reserva de produtos em lojas - Click & Collect já representa 30% das vendas online - 10% desses, realizam compra com ticket 20% maior Projetos Estruturantes Renner – Status Atual 27 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Ciclo Digital
  • 28.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 Consolidação do Mercado 28 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 2 Fonte: IBOPE 2017 e base de dados Renner LOJAS EXISTENTES  Aumentar produtividade  Maturação do parque de lojas  Consolidação do mercado fragmentado  Ganho de share dos players informais NOVAS LOJAS  Shopping existentes  Novos shoppings  Lojas de rua  Grandes centros  Expansão internacional (7 Lojas no Uruguai e 4 na Argentina) LOJAS MENORES  Cidades menores  Microrregiões  Lojas com 1.200 m² de área de vendas 450 lojas (2021) 125 lojas (2021) 300 Potencial de lojas Lojas piloto TARGET DE LOJAS
  • 29.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 29 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Reforçando o Encantamento no Ciclo Digital en = Pessoas + Produtos e Serviços + Tecnologia Absorver tecnologia para cumprir e reforçar nossa proposta de valor 3 Proposta de Valor: “Ser a marca cúmplice da mulher, com moda em diversos estilos, com qualidade, a preços competitivos, em ambientes práticos e agradáveis, encantando e inovando de forma sustentável.”
  • 30.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 GERAÇÃO DE VALOR
  • 31.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 0 50 100 150 200 250 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Lojas Renner PMC Vestuário e Calç ados +100,9% +10,2% GERAÇÃO DE VALOR Através de consistente ganho de market share Crescimento acumulado Lojas Renner vs PMC Vestuário e Calçados (Brasil) 31
  • 32.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 52,6% 52,4% 49,9% 47,1% 47,4% 46,7% 48,9% 50,1% 49,1% 52,3% 53,1% 53,4% 54,9% 55,0% 51,1% 50,9% 53,3% 49,3% 63,2% 60,5% 59,8% 59,5% 59,2% 57,4% 55,7% 54,4% 53,0% 52,0% 52,5% 53,3% 52,7% 53,8% 54,8% 55,7% 55,7% 56,5% 59,2% 59,3% 59,8% 59,3% 58,3% 57,8% 57,0% 56,3% 56,7% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pla yer Nacional 1 Pla yer Nacional 2 Benchmark Glob al 2 Lojas Renner Benchmark Glob al 1 GERAÇÃO DE VALOR Com melhora de Margem Bruta 32
  • 33.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 Despesas Operacionais sobre a Receita Líquida E uma operação austera 37,6% 40,5% 37,2% 40,6% 39,4% 41,6% 49,1% 48,7% 52,1% 36,3% 38,8% 38,7% 39,5% 42,1% 43,3% 46,6% 43,5% 42,8% 37,7% 39,0% 38,8% 39,0% 39,0% 39,0% 39,3% 39,9% 41,0% 35,9% 36,5% 36,5% 35,7% 34,7% 35,0% 37,1% 37,3% 37,1% 35,6% 35,7% 35,2% 35,9% 35,7% 35,4% 35,2% 35,5% 35,8% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pla yer Nacional 1 Pla yer Nacional 2 Benchmark Glob al 2 LojasRenner Benchmark Glob al 1 GERAÇÃO DE VALOR 33
  • 34.
  • 35.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 FACT SHEET 35 Histórico da Companhia 1912 1922 1940 1965 1967 1973 1987 1991 1994 1996 1997 1998 1999 2002 2003 2005 2006 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Início de uma História Expandindo Territórios Promovendo Crescimento Início das operações A.J. Renner Primeiro ponto de vendas em Porto Alegre Loja de departamento Full Line Constitui-se Lojas Renner S.A. Abertura de Capital Cartão Renner Fim da linha dura pesada Profissionalização da gestão Loja especializada em moda Expansão SC e PR “Encantômetro” satisfação do cliente Primeiras lojas em SP J.C. Penney adquire o controle acionário Entrada no CO Lifestyle Fim de bazar e decoração Saída da J.C. Penney Novo Mercado 1ª Corporation Brasileira Entrada no NE Produtos Financeiros Entrada região Norte Cartão Co-branded E-commerce Aquisição Camicado Novo CD no RJ Centro de Serviços Compartilhados Lançamento Youcom Presença em todos estados brasileiros e DF Novo CD em SC Constituição da Realize CFI Operação no Exterior Lançamento Ashua 19221912 194 0 19671965 1973 19911987 199 4 1997199 6 199 8 2002199 9 2003 2006200 5 2007 2011201 0 201 2 2013 201 4 2015 201 6 2017 201 8 Ashua Lançamento Lojas Físicas (piloto)
  • 36.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 36 30 de setembro de 2019 363 113 96 05 CD Renner CD Camicado CD Youcom Crescimento da área de vendas CAGR (2014 – 2018) = 9,3% 103 7 38 18 19 36 9 26 10 9 4 5 1 6 1 2 1 9 5 1 4 12 10 3 3 9 4 2 7 34 8 5 6 12 3 8 4 3 1 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 44 13 12 6 10 5 2 1 1 1 2 1 76 19 30 2 Uruguai Sul 178 57 54 3Sudeste Nordeste 28 9 9 Centro-Oeste 22 6 2 Norte URU MT MS DF RS SC PR SP RJ ES MG PE CE BA SE RN PB PI TO MA PA APRR AM AC AL GO 53 22 1 RO 1 1 FACT SHEET Distribuição Geográfica
  • 37.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 100% de free float e listada no Novo Mercado da B3 100% de Ações Ordinárias e de Tag Along Maioria de membros Independentes no CA (88%), com diferentes Executivos na Presidência do CA e da Diretoria Conselho Fiscal Permanente Comitês apoiam o CA Regimentos Internos Próprios (CA, CF e Comitês) Interesses da Administração alinhados aos dos acionistas através de Stock Option Plan Portal do CA e secretários para o Conselho e para os Comitês Avaliação Formal do CA e da Diretoria Secretaria de Governança Corporativa 37 Conselho de Administração (CA) Presidência Conselho Fiscal (CF) Auditoria Externa Auditoria Interna Compliance . Assembleia de Acionistas Vice Presid. Osvaldo Schirmer Presidente José Galló Membro Fabio Pinheiro Membro Juliana Rozenbaum Membro Thomas Herrmann Comitê de Pessoas Comitê de Sustentabilidade Comitê Estratégico Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos CEO Fabio Faccio CFO e DRI Laurence Gomes RH Clarice Costa Diretoria TI e Gestão Fabio Faccio* Produto Henry Costa Grupo de Executivos Prevenção de Perdas FACT SHEET Membro Alexandre Gouvea Operações Fabiana Taccola Membro Carlos Souto *Interino Membro Christiane Edington Governança Corporativa
  • 38.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 MODA RESPONSÁVEL 38 FACT SHEET Sustentabilidade
  • 39.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 3 9  80% de produtos menos impactantes, sendo 100% do algodão certificado  100% da cadeia nacional e internacional de revenda com certificação socioambiental  75% do consumo de energia corporativo será de fontes de energias renováveis  20% de redução de emissões absolutas de CO2 Objetivos e compromissos 2021 FACT SHEET Sustentabilidade
  • 40.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 4 0 FACT SHEET Posicionamento de Mercado A B C + - + - Renner ClassesSociais + - Fonte: Ibope Inteligência 2015 e Revista IstoÉ Dinheiro - Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) – IBGE R$ 20.273,00 R$ 1.910,00 R$ 5.351,00 Renda Familiar Mensal Média 24% dos domicílios 47% da massa salarial 38% do consumo 3% dos domicílios 24% da massa salarial 16% do consumo 52% dos domicílios 27% da massa salarial 39% do consumo
  • 41.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 4 1 FACT SHEET Lifestyle: Você tem seu estilo, a Renner tem todos. Cada marca representa o estilo de vida de um grupo de clientes baseado em suas atitudes, interesses pessoais, valores e personalidades. Estratégia de Lifestyle
  • 42.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 4 2  Melhor aproveitamento do tempo de compra  One-stop-shop para toda a família  Menor necessidade de markdown  Aumenta as oportunidade de vendas cruzadas Lifestyle: Você tem seu estilo, a Renner tem todos. FACT SHEET Estratégia de Lifestyle
  • 43.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 11,8% Fonte: IDV, Ministério da Fazenda, IBGE/PME , Banco Central do Brasil (nova metodologia a partir de março/11). Índice de Confiança do Consumidor Índice de Confiança do Comércio – Varejo Restrito Taxa de Desemprego (% da População Economicamente Ativa) 90 Taxa de Desemprego Índice de Confiança do Consumidor x Índice de Confiança do Comércio 97 Poupança Total (Saldos) Endiv. Famílias / Renda Acum. (12 meses) Endiv. Famílias (Ex. habitação) / Renda Acum. (12 meses) Comprometimento da Renda com o Serviço da Dívida (Amort. +Juros) Tendência Taxa de Inadimplência Pessoa Física (Média de cada período) Crédito Pessoa Física / PIB (Final de cada período) Evolução do Crédito para a Pessoa FísicaNível de Endividamento R$ 802,6 bi 25,7% 20,6% 44,6% FACT SHEET 14,9% 15,2% 15,5% 15,6% 15,2% 13,4% 12,9% 13,0% 13,8% 6,5% 5,8% 8,1% 7,2% 6,6% 8,1% 7,7% 7,2% 6,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 43 Influências Macroeconômicas
  • 44.
    Lojas Renner S.A.Setembro2019 FACT SHEET 44 Grandes Números Consolidado (R$ MM) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3T15 3T16 3T17 3T18 3T19 Receita Líquida das Vendas de Mercadorias 2.462,7 2.896,6 3.462,0 3.913,8 4.642,6 5.450,9 5.721,8 6.600,1 7.485,4 1.248,4 1.260,4 1.512,6 1.711,5 1.931,9 Vendas em Mesm as Lojas 10,3% 7,2% 8,8% 5,8% 11,1% 10,8% -0,2% 9,2% 7,4% 12,6% -3,9% 13,4% 6,9% 8,3% Margem Bruta da Operação de Varejo (%) 52,0% 52,5% 53,3% 52,7% 53,8% 54,8% 55,7% 55,7% 56,5% 53,1% 53,7% 53,9% 54,3% 54,3% Despesas com o percentual da Rec. Líquida (%) -34,7% -35,4% -35,3% -34,8% -33,8% -34,1% -36,2% -37,3% -37,1% -38,0% -41,6% -40,2% -40,0% -34,6% EBITDA Ajustado da Operação de Varejo 384,1 467,5 565,6 663,3 835,6 1.038,8 1.087,8 1.144,2 1.423,9 182,7 164,2 201,4 260,3 257,1 Margem EBITDA Ajustada da Operação de Varejo (%) 15,6% 16,1% 16,3% 16,9% 18,0% 19,1% 19,0% 17,3% 19,0% 14,6% 13,0% 13,3% 15,2% 13,3% Resultado de Produtos Financeiros 121,0 125,1 148,9 173,9 217,6 208,4 251,3 331,6 349,4 47,9 65,3 97,8 86,6 103,3 % Sobre o EBITDA Ajustado Total da Com panhia 24,0% 21,0% 21,0% 20,8% 20,7% 16,7% 18,8% 22,5% 19,7% 20,8% 28,5% 32,7% 25,0% 28,7% EBITDA Ajustado Total (Varejo + Produtos Financeiros) 505,1 592,6 714,4 837,1 1.053,1 1.247,2 1.339,1 1.475,8 1.773,3 230,5 229,5 299,2 347,0 360,4 Margem EBITDA Ajustada Total (%) 20,5% 20,5% 20,6% 21,4% 22,7% 22,9% 23,4% 22,4% 23,7% 18,5% 18,2% 19,8% 20,3% 18,7% Lucro Líquido 308,0 336,9 355,4 407,4 471,4 578,8 625,1 732,7 1.020,1 96,0 84,9 140,3 194,2 189,3 Margem Líquida (%) 12,5% 11,6% 10,3% 10,4% 10,2% 10,6% 10,9% 11,1% 13,6% 7,7% 6,7% 9,3% 11,3% 9,8% Núm ero Total de Lojas 134 197 232 278 332 380 444 512 556 356 418 490 537 577 Área de Vendas (m il m 2 ) 274,7 334,8 382,0 436,2 486,6 533,6 584,6 655,0 694,9 513,9 561,5 634,8 674,2 723,6 Núm ero de Colaboradores 12.423 13.340 14.881 16.367 16.870 16.907 18.079 19.989 21.376 - - - - - Contas a Receber de Clientes (dias) 31 27 35 39 39 38 39 40 42 34 32 37 39 49 Fornecedores (dias) 62 61 81 79 66 62 62 64 67 58 64 60 61 58 Estoques (dias) 83 94 102 102 99 99 101 110 121 111 115 118 132 122 ROIC LTM 32,9% 28,6% 23,9% 21,4% 21,2% 22,0% 21,4% 21,0% 23,0% 21,8% 20,9% 21,1% 22,2% 21,0% CAPEX 160,2 296,6 382,3 412,1 502,0 571,4 512,6 550,4 610,4 166,8 106,8 134,9 158,3 257,3 Pay Out 75,0% 75,0% 75,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% - - - - -
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    Lojas Renner S.A.Setembro2019 FACT SHEET Receita Líquida CAGR (2014 – 2018) = 12,7% Lucro Bruto de Mercadorias CAGR (2014 – 2018) = 14,0% EBITDA Ajustado Total CAGR (2014 – 2018) = 13,9% 4.642,6 5.450,9 5.721,8 6.600,1 7.485,4 11,1% 10,8% -0,2% 9,2% 7,4% 2014 2015 2016 2017 2018 Rec eita Líquid a (R$ MM) Vendas em Mesmas Lojas (%) 2.499,5 2.984,7 3.185,1 3.677,2 4.228,0 53,8% 54,8% 55,7% 55,7% 56,5% 2014 2015 2016 2017 2018 Luc ro Bruto (R$ MM) Margem Bruta (%) Lucro Líquido CAGR (2014 – 2018) = 21,3% 471,4 578,8 625,1 732,7 1.020,1 10,2% 10,6% 10,9% 11,1% 13,6% 2014 2015 2016 2017 2018 Luc ro Liq uido (R$ MM) Margem Líquida (%) 1.053,1 1.247,2 1.339,1 1.475,8 1.773,3 22,7% 22,9% 23,4% 22,4% 23,7% 2014 2015 2016 2017 2018 EBITDA Tota l (R$ MM) Margem EBITDA (%) 45 Grandes Números Consolidado
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    Lojas Renner S.A.Setembro2019 46 Grandes Números Produtos Financeiros FACT SHEET (R$ MM) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3T15 3T16 3T17 3T18 3T19 Resultado de Produtos Financeiros 121,0 125,1 148,9 173,9 217,6 208,4 251,3 331,6 349,4 47,9 65,3 97,8 86,6 103,3 % Sobre o EBITDA Ajustado Total da Com panhia 24,0% 21,0% 21,0% 20,8% 20,7% 16,7% 18,8% 22,5% 19,7% 20,8% 28,5% 32,7% 25,0% 28,7% Núm ero de Cartões no final do período (m m ) 17,1 19,0 20,8 22,5 24,3 26,0 27,4 28,8 30,6 25,6 26,9 28,4 30,0 31,9 Quantidade de cartões em itidos no período (m il) 1.878,0 1.904,0 1.739,0 1.735,9 1.790,1 1.700,8 1.392,6 1.468,1 1.736,0 396,1 317,9 347,8 416,7 460,5 Participação do Cartão Renner (%) 56,6% 54,7% 52,1% 51,4% 49,7% 48,8% 48,3% 45,2% 44,2% 49,8% 49,5% 45,7% 45,2% 44,4% Participação Vendas sem Encargos - 0+5 (%) 43,6% 42,8% 40,2% 39,5% 39,1% 39,1% 39,5% 37,6% 37,6% 39,7% 40,4% 38,3% 38,6% 38,1% Participação Vendas com Encargos - 0+8 (%) 13,0% 11,9% 11,9% 11,9% 10,6% 9,7% 8,7% 7,6% 6,6% 10,1% 8,9% 7,4% 6,6% 6,3% Pagam entos à Vista (%) 23,4% 23,8% 24,9% 25,4% 26,3% 26,5% 26,3% 27,4% 26,7% 25,4% 25,3% 26,7% 25,7% 24,2% Outros Cartões de Crédito (%) 20,0% 21,5% 23,0% 23,2% 24,0% 24,7% 25,5% 27,4% 29,1% 24,8% 25,2% 27,6% 29,0% 30,8% Ticket Médio Cartão Renner (R$) 132,16 145,53 154,95 163,68 176,28 184,48 191,46 195,29 201,41 177,97 182,03 185,31 192,06 200,20 Ticket Médio da Com panhia (R$) 97,65 105,01 111,90 117,31 126,56 134,04 140,40 144,06 149,02 130,62 134,70 139,31 144,29 150,74 Carteira Total - Cartão Renner (m il R$) 690,6 796,4 932,6 1.061,8 1.205,3 1.270,5 1.256,8 1.181,2 1.282,8 990,7 961,5 908,9 959,2 1.005,9 Carteira Total - Meu Cartão (m il R$) 1,7 28,6 90,7 175,3 338,0 455,2 529,5 1.063,4 1.452,1 408,3 492,1 882,6 1.206,3 1.772,8 Carteira Total - EP (m il R$) 104,8 108,0 120,7 142,4 168,9 179,4 144,6 71,9 50,8 194,3 167,1 89,0 55,4 53,7 Carteira Total - Total (m il R$) 797,2 933,0 1.144,0 1.379,5 1.712,2 1.905,1 1.930,9 2.316,5 2.785,7 1.593,3 1.620,7 1.880,5 2.220,9 2.832,4 Vencidos sobre a Carteira - Cartão Renner 11,2% 12,5% 11,9% 11,9% 12,0% 12,8% 11,7% 12,4% 11,2% 20,5% 19,7% 19,4% 18,8% 21,6% Vencidos sobre a Carteira - Meu Cartão na 16,9% 22,1% 16,6% 16,9% 17,8% 18,1% 21,6% 18,6% 23,8% 24,2% 26,5% 22,9% 20,0% Vencidos sobre a Carteira - EP 16,5% 17,8% 15,8% 15,3% 15,2% 17,9% 16,8% 18,0% 22,0% 16,5% 16,8% 16,9% 20,5% 23,5% Vencidos sobre a Carteira - Total 11,9% 13,3% 13,1% 12,9% 13,4% 14,4% 13,8% 16,8% 15,3% 20,8% 20,8% 22,3% 21,0% 20,6% Perdas, Líquidas das Recup. s/ a Carteira - Cartão Renner 9,8% 10,3% 9,9% 9,1% 9,7% 13,0% 10,0% 9,3% 7,7% 4,3% 3,9% 3,1% 3,4% 4,4% Perdas, Líquidas das Recup. s/ a Carteira - Meu Cartão na 9,5% 17,0% 13,6% 13,9% 16,9% 19,6% 13,1% 12,5% 4,8% 5,1% 2,9% 3,8% 3,2% Perdas, Líquidas das Recup. s/ a Carteira - EP 19,4% 22,6% 15,5% 15,5% 14,4% 22,1% 22,4% 10,3% 1,4% 5,2% 6,1% 4,0% 1,6% 2,3% Perdas, Líquidas das Recup. s/ a Carteira - Total 11,1% 11,7% 11,0% 10,3% 11,0% 14,8% 13,6% 11,0% 10,1% 4,5% 4,5% 3,1% 3,6% 3,6%
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    Lojas Renner S.A.Setembro2019 Resultado de Produtos Financeiros CAGR (2014 – 2018) = 12,6% Inadimplência do Cartão Renner Inadimplência do Saque RápidoInadimplência do Meu Cartão 217,6 208,4 251,3 331,6 349,4 20,7% 16,7% 18,8% 22,5% 19,7% 2014 2015 2016 2017 2018 EBITDA Produtos Financ eiros (R$ MM) PF/EBITDA Tota l (%) 12,0% 12,8% 11,7% 12,4% 11,2% 9,7% 13,0% 10,0% 9,3% 7,7% 2014 2015 2016 2017 2018 17,6% 17,8% 18,1% 21,6% 18,6% 14,4% 16,9% 19,6% 13,1% 12,5% 2014 2015 2016 2017 2018 15,2% 17,9% 16,8% 18,0% 22,0% 14,4% 22,1% 22,4% 10,3% 1,4% 2014 2015 2016 2017 2018 47 FACT SHEET Grandes Números Produtos Financeiros

Notas do Editor