Conheça a Lojas Renner: sua história, negócios e cultura

Dezembro 2018 Lojas Renner S.A. 1
Lojas Renner
Apresentação Institucional
Fevereiro 2019
B3: LREN3; USOTC:LRENY

QUEM SOMOS
• Histórico da Companhia
• Visão Geral
• Nossos Negócios
• Distribuição Geográfica
• Evolução de Lojas
• Governança Corporativa
• Performance da Ação

HISTÓRICO DA COMPANHIA
QUEMSOMOS

Dezembro 2018 Lojas Renner S.A.
VISÃO GERAL
4
 R$ 11,4 bilhões de Receita Bruta Total em 2018
 556 lojas em operação (351 Renner, 03 Ashua, 108 Camicado e 94 Youcom)
 4 centros de distribuição (SC e RJ automatizados)
 21,4 mil colaboradores
 30,6 MM de cartões emitidos
 20 marcas próprias
 + 600 mil clientes visitam nossas lojas diariamente
 + 210 MM de usuários visitaram nosso e-commerce em 2018
 +4.200% de valorização das ações desde 2005
 Valor de mercado de R$ 30,5 bilhões
Data base dez/18
QUEMSOMOS

 Capital aberto desde 1967
 Maior varejista de moda no
Brasil
 Público-alvo: 18 a 39 anos,
classes sociais A-, B e C+
 351 lojas *
 Adquirida em 2011
 Líder em casa e decoração
 Público-alvo: 18 a 39 anos, classes
sociais A-, B e C+
 108 lojas*
 Lançada em 2013
 Especializada em moda jovem
 Público-alvo: 18 a 28 anos, classes
sociais A-, B e C+
 94 lojas*
*dados até dez/18
RENNER YOUCOMCAMICADO
QUEMSOMOS
NOSSOS NEGÓCIOS

NOSSOS NEGÓCIOS
6
 Desde 2010
 Mix completo Renner, Camicado
Youcom e Ashua
 Possibilidade de troca nas lojas
 Lançada em 2016
 Formato curve & plus size
 3 lojas*
 Desde 1973
 30,6 MM de cartões
(Cartão Renner + Meu Cartão)
 Cerca de 50% das vendas
E-COMMERCE REALIZE CFIASHUA
QUEMSOMOS
*dados até dez/18

URUGUAI
7 Renner
NORDESTE
50 Renner
21 Camicado
1 Youcom
CENTRO-OESTE
28 Renner
10 Camicado
7 Youcom
NORTE
22 Renner
4 Camicado
1 Youcom
SUL
73 Renner
18 Camicado
31 Youcom
1 Ashua
SUDESTE
171 Renner
55 Camicado
54 Youcom
2 Ashua
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA
7
31 de dezembro de 2018
351
108
94
03
CD Renner
CD Camicado
CD Youcom
QUEMSOMOS
7
URU
MT
MS
DF
RS
SC
PR
SP RJ
ES
MG
PE
CE
BA
SE
RN
PB
PITO
MA
PA
APRR
AM
AC
RO
AL
5
6
10
33
3
12
2
8
5
12
9
9
4
18
35
5
4
1
1
41
26
6
3
101
3
1
17
44
13
7
9
9
GO
4
38
1
3
2
2
9
2
10
2
4
2
12
2
6
2
2
4
1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
Crescimento da área de vendas
CAGR (2014 – 2018) = 9,3%

...
EVOLUÇÃO DE LOJAS
8
CAGR (1996 – 2018)
Área de Vendas (m2) = 15,4%
Receita Bruta Total = 19,1%
1991
8
Potencial
300 lojas
Target
125 lojas
Target
450 lojas
243
11.420
Receita Bruta (R$ milhões)
Número de Lojas
QUEMSOMOS
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021E
13 16 21 35
49 54 54 58
444
380
278
232
197
110 120
134
556
332
9581
6662
512

Listada desde 1967
100% das Ações em Circulação
 Listada no Novo Mercado da B3
100% Ações Ordinárias
100% de Tag Along
Maioria de membros Independentes no CA (88%)
Comitês apoiam o CA
Diferentes Executivos na Presidência do CA e da Diretoria
Conselho Fiscal Permanente
Regimentos Internos Próprios (CA, CF e Comitês)
Portal do CA
Secretários para o Conselho e para os Comitês
Avaliação Formal do CA e da Diretoria
Interesses da Administração alinhados aos dos acionistas
através de Stock Option Plan
 Secretaria de Governança Corporativa
9
Conselho de Administração (CA)
Presidência
Conselho Fiscal (CF)
Auditoria Externa
Auditoria Interna
Compliance
.
Assembleia de
Acionistas
Presidente
Osvaldo
Schirmer
Vice Presid.
Carlos
Souto
Membro
José
Galló
Membro
Fabio
Pinheiro
Membro
Heinz-Peter
Elstrodt
Membro
Juliana
Rozenbaum
Membro
Thomas
Herrmann
Comitê de
Pessoas
Comitê de
Sustentabilidade
Comitê
Estratégico
Comitê de Auditoria e
Gestão de Riscos
CEO
José
Galló
CFO e DRI
Laurence
Gomes
RH
Clarice
Costa
Diretoria
TI e Gestão
Emerson
Kuze
Produto
Fabio
Faccio
Grupo de
Executivos
Prevenção
de Perdas
GOVERNANÇA CORPORATIVA
QUEMSOMOS
Membro
Christiane
Edington
Operações
Fabiana
Taccola

 LREN3 negociada na B3, capital aberto desde maio de 1967
 Listada no Novo Mercado desde julho de 2005
 Programa de ADR Nível 1, desde fevereiro de 2017, sob o símbolo LRENY (OTC)1
 Market Cap2 = R$ 30,5 bilhões
 Volume Financeiro Médio Diário LTM2 = R$ 118,3 milhões
 Participação nos índices da B3: IBOVESPA, IBRX100, IBRX50, IBRA, ICO2, ICON,
IGC, IGCT, IGNM, ISE, ITAG, IVBX e MLCX
1 - Mais informações sobre o Programa de ADRs da Companhia no site de Relações com Investidores.
2 – Base 28 de dezembro de 2018
LREN3
+4.240%
IBOV
+347%
RETORNO TOTAL AO ACIONISTA
QUEMSOMOS

O QUE NOS TROUXE ATÉ AQUI
• Cultura Corporativa
• Posicionamento Consistente
• Diferenciais Competitivos
• Modelo de Negócio
• Atualização das Operações

ENCANTAR …exceder a expectativa dos clientes.
NOSSO JEITO …fazer coisas de forma simples e ágil, com muita energia e paixão.
GENTE … contratar, desenvolver e manter as melhores pessoas.
DONOS DO NEGÓCIO … pensar e agir como donos de nossa unidade de negócio
OBSTINAÇÃO POR RESULTADOS … buscar resultados e não apenas boas ideias.
QUALIDADE … nossos produtos e serviços têm o mais alto nível de qualidade.
SUSTENTABILIDADE … negócios e atitudes pautados pelos princípios da sustentabilidade.
CULTURA CORPORATIVA FORTE E ENRAIZADA
Valores Corporativos
OQUENOSTROUXEATÉAQUI

Varejo Brasil 2017 (77%)
Lojas Renner 2018
Moda Global 2017: 65%
94% de adesão em 2018
(14.511 colaboradores respondentes)
Período de aplicação: fevereiro a março de 2018
Zona de Indiferença
0%
Zona
Crítica
Zona de Alta
Performance 100%
53%
75%
Zona
Neutra
13
Fonte: Aon Hewitt
Lojas Renner 2017 (88%)
FALAM + PERMANECEM + EMPENHAM-SE
Desde 2011, em zona de alta performance
Pessoas Engajadas
(87%)

Despesas Operacionais sobre a Receita Líquida
Com atitudes austeras
37.6%
40.5%
37.2%
40.6%
39.4%
41.6%
49.1% 48.7%
36.3%
38.8% 38.7%
39.5%
42.1%
43.3%
46.6%
43.5%
37.7%
39.0% 38.8%
39.0% 39.0%
39.0%
39.3%
39.9%
35.9%
36.5%
36.5%
35.7% 34.7%
35.0%
37.1% 37.3%
35.6% 35.7% 35.2%
35.9% 35.7% 35.4% 35.2% 35.5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Player
Nacional 1
Player
Nacional 2
Benchmark
Global 2
Lojas Renner
Benchmark
Global 1

COLOQUE EM PRÁTICA AS LEIS DA SIMPLICIDADE
1. Confie mais,
controle menos.
2. Antes de fazer,
pergunte: para quê?
3. Simplifique
brutal com foco
no negócio e no
cliente
4. Elimine os
melindres, inimigos
da simplicidade.
5. Remova
sempre tudo o
que o cliente não
quer pagar.
15
“Ser simples é
mais difícil que
ser complexo”
E simplicidade

“Foco
não é o
que você tem que
fazer, é o que você
tem que deixar de
fazer.”
16
Mantendo sempre o foco

Dá para fazer!
Adoramos desafios: não
sabendo que é
impossível, nós vamos lá
e fazemos!
17
E o inconformismo

“Ser a marca cúmplice
da mulher moderna,
com moda em diversos
estilos, com qualidade,
a preços competitivos,
em ambientes práticos e
agradáveis, encantando
e inovando de forma sustentável.”
18
POSICIONAMENTO DE MERCADO CONSISTENTE
Proposta de Valor Clara

45%
90’s 2010’s
60%
Evolução da presença das mulheres
no mercado de trabalho
• Compram para toda a família
• Representam 80% dos clientes da Renner
• São responsáveis por 83% das decisões
de compras de vestuário
• Obtiveram um crescimento de 82% no
seu poder aquisitivo na última década22%
80’s
19
Fonte: Jornal Valor Econômico 2014
No Brasil, as mulheres...
Com Foco na Mulher

A
B
C
+
-
+
-
Renner
ClassesSociais
+
-
20
Fonte: Ibope Inteligência 2015 e Revista IstoÉ Dinheiro - Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) – IBGE
R$ 20.273,00
R$ 1.910,00
R$ 5.351,00
Renda Familiar
Mensal Média
Por Classe Social
24% dos domicílios
47% da massa salarial
38% do consumo
3% dos domicílios
16% do consumo
52% dos domicílios
39% do consumo

Fashion
Preço
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Supermercados
RENNER
CAMICADO
YOUCOM
21
Por Apelo de Moda

Gente
engajada
encanta
clientes
Clientes
encantados
são clientes
fiéis
Clientes
fiéis geram
resultados
consistentes e
sustentáveis
Ciclo do Encantamento
Encantamento – Exceder as Expectativas dos Clientes
Assista ao vídeo de
Cultura e Encantamento
da Lojas Renner
24 MM de opiniões
coletadas em 2018
95,0%
Muito satisfeitos
ou satisfeitos
Histórias reais, nas quais
os clientes são
surpreendidos por
iniciativas diferenciadas
tomadas pelos
colaboradores
DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

Lifestyle: Você tem seu estilo, a Renner tem todos.
Cada marca representa o estilo de vida de um grupo de clientes baseado em suas atitudes, interesses
pessoais, valores e personalidades.

 Melhor aproveitamento do tempo de compra
 One-stop-shop para toda a família
 Menor necessidade de markdown
 Aumenta as oportunidade de vendas cruzadas
Lifestyle: Você tem seu estilo, a Renner tem todos.

Fonte: Deloitte – Global Powers of Retailing 2007 e 2017
1. Federated Dpt Stores U$ 22,4
2. JC Penney U$ 18,8
3. TJX U$ 16,1
4. Gap U$ 16,0
5. KarstadtQuelle U$ 14,3
6. Khol’s U$ 13,4
7. Otto Group U$ 11,5
8. Limited Brands U$ 9,7
9. Millenium Retailing U$ 8,6
10. H&M U$ 8,4
1. TJX U$ 30,9
2. Macy’s U$ 27,1
3. Sears U$ 25,1
4. Inditex U$ 23,1
5. H&M U$ 21,7
6. Gap U$ 15,8
7. Fast Retailing U$ 14,2
8. Nordstrom U$ 14,1
9. El Corte Ingles U$ 13,1
10. JC Penney U$ 12,6
2005 2015
Maiores varejistas do mercado mundial
(Receita Líquida em bilhões)
MODELO DE NEGÓCIO CONDIZENTE COM AS REFERÊNCIAS GLOBAIS

-0,2%
VAREJO TRADICIONAL FASHION RETAILERS
276,8%
254,5%
168,5%155,3%
Fonte: Relatórios Anuais das Companhias
16,5%
-32,3%
9,2%
Crescimento % da Receita Líquida de 2008 a 2017

Fonte: Relatórios de Resultados das Companhias
CAGR 2013 - 2017
14.0%
15.5% 15.2%
15.8%
9.7%
8.9%
12.7%
7.9%
-3.0%
-1.4%
-8.0%
0.0%
15.3%
13.8%
11.9%
13.4%13.4%
10.9%
4.0%
0.1%
RECEITA LÍQUIDA LUCRO BRUTO EBITDA TOTAL LUCRO LÍQUIDO
Lojas Renner Player Nacional 1 Player Nacional 2 Benchmark Global 1 Benchmark Global 2
NA

 Operação focada em marcas próprias
 Lançamentos frequentes de coleções
 Elevado apelo de moda
 Preços competitivos
 Produtos organizados por estilos de vida
 Operações focadas em vestuário e acessórios
 One-stop-shop para toda a família
 Modelo multicanal
 Base de fornecimento próxima para atender ao time to
market

LOJA
 Loja no centro de
tudo
 Nova logística de
abastecimento
SIMPLICIDADE
 Revisão de Processos
 CSC liberando tempo
para o gerente da loja
MODA
 Captura de
tendências
 Especialização dos
negócios
 Comunicação entre
lojas e compras
 Fortalecimento da
cadeia
 Qualidade
REATIVIDADE
Evolução do nosso modelo de negócio
2012
2013
2015
2018
 Visão única do
cliente
 Uso de dados para
produtos
 Transformação
Omni
DIGITAL
A partir de 2019

PARA ONDE VAMOS
• Consolidação do Mercado
• Expansão de Lojas
• Outros Conceitos
• Operação no Exterior
• Ciclo Digital
30

TOP 5 RANKING
Outras
Varejistas
1° Renner
2° C&A
3° Riachuelo
4° Pernambucanas
5° Marisa
16%
Concentração de
Mercado de Outros
Setores no Brasil
31
Outras
Varejistas
+
Informalidade
12%
Mercado de vestuário fragmentado com oportunidade de consolidação
Fonte: Jornal DCI, IBOPE, Euromonitor, IBGE, Bank of America Merril Lynch e estimativas Lojas Renner.
Nota: Informações de C&A e Pernambucanas são estimativas.
20% das lojas
existentes
fecharam de
2014 a 2017
 Eletroeletrônicos
top 5 = 50%
 Supermercados
top 5 = 50%
 Farmácias
top 3 = 24%
PARAONDEVAMOS
CONSOLIDAÇÃO DO MERCADO

5
8
6
8
12
Idade média das
lojas por região
(em anos)
GANHO DE MARKET SHARE
PARAONDEVAMOS
Potenciais ganhos de mercado em áreas de lojas existentes
26%
18% 17%
14%
11%
9%
6% 5% 6% 4%
Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte
Share Cartão Share Venda
10MM 11MM39MM 6MM 5MM
População Target
Share Cartão: percentual de clientes com Cartão Renner (target A, B, C+) no total do público-alvo da Região
Share Venda: percentual da venda total Renner (R$) em relação à Demanda Qualificada da Região (R$)
Fonte: Base IBOPE 2017 e base de dados Renner

GANHO DE MARKET SHARE
PARAONDEVAMOS
Janeiro de 2013 a novembro de 2018
Vendas Renner x PMC (IBGE)
Renner Vendas Renner x PMC (IBGE)

Target de 450 lojas Renner em 2021
EXPANSÃO DE LOJAS
PARQUE ATUAL DE 351 LOJAS
 91% shoppings / 9% rua
 39% em maturação
 Presença em +/- 50% dos shoppings do Brasil
 Shoppings Existentes
 Shoppings Novos
 Lojas de Rua
 Cidades com
lojas Renner
 Cidades sem
lojas Renner
 Grandes Centros
 Cidades
Menores
 Microrregiões
PRODUTIVIDADE DO PARQUE EXISTENTE
 Redimensionamentos de metragem em lojas
 Otimização de áreas de venda por absorção
 Atualizações do layout das lojas
 Adequações de visual merchandising
 Reformas de lojas
 Melhor experiência de compra
PARAONDEVAMOS

Outubro 2018 Lojas Renner S.A. 35
 Abrangência nacional
 Consolidação da marca
 Potencial para 300 lojas
 Melhorias operacionais
 Omni e marketplace
Target 125 lojas até 2021
Distribuição da Receita Líquida 2018
Oportunidade de Crescimento
Lançada em 2013
Adquirida em 2011
91%
7%
2%
PARAONDEVAMOS
OUTROS CONCEITOS
 E-commerce + 3 lojas piloto
 Previsão de 5 aberturas em 2019

Outubro 2018 Lojas Renner S.A. 36
 Início da internacionalização com entrada no Uruguai em 2017
 7 lojas em operação no Uruguai
 Abertura de até três lojas na Argentina em 2019
 Estudos do mercado latino-americano
 Modelo de negócios replicável para outros países
 Mesmo posicionamento do Brasil
OPERAÇÃO NO EXTERIOR
PARAONDEVAMOS

Comportamento do Consumidor
PARAONDEVAMOS
CICLO DIGITAL
41% 38% 37%
44% 48%
22%
22% 22%
19% 17%
13% 14% 15%
13% 12%
24% 26% 27% 23% 23%
18-21 22-30 31-38 39-53 54+
Compra na loja Pesquisa online e compra na loja Pesquisa na loja e compra online Compra online
Processo de Compra por Geração (EUA)
Fonte: Merrill Lynch – Gen Z is changing the landscape again (16/04/2018)
Amostra de 39.554 respondentes

TECNOLOGIA
PRODUTOS,
SERVIÇOS E
PROCESSOS
ENCANTA
-MENTO
PESSOAS
“ENCANTAR É
A NOSSA REALIZAÇÃO”
Ser digital é muito mais sobre
pessoas do que sobre tecnologia
É absorver tecnologia para
cumprir e reforçar nossa
Proposta de Valor
Usar a tecnologia como habilitador
para transformar a experiência do
cliente, os processos operacionais e
o modelo de negócio, trazendo
mais receitas e eficiência
operacional
O que é ser digital para a Renner
PARAONDEVAMOS
CICLO DIGITAL

Projetos Estruturantes
Visão Única do Cliente
Data Driven Decision para o
Ciclo de Vida do Produto
Transformação Omni
• Big data
• Identificação de não clientes
• Comunicação personalizada
• Experiência de compra
personalizada
• Inteligência artificial
• Algoritmos
• Predição
• Assertividade
• Agilidade nas decisões
• Estoques menores
• Estoques orquestrados
• Equalização dos canais de vendas
• Conveniência, mobilidade e
flexibilidade
• Experiência fluida e encantadora
PARAONDEVAMOS
CICLO DIGITAL
CLIENTE
Transformar dados
em ações
PRODUTO
Aplicar tecnologia
nas coleções
INTEGRAÇÃO DE CANAIS
Criar uma experiência
de compra única

ANEXOS
• Influências Macroeconômicas
• Grandes Números
40

Dezembro 2018 Lojas Renner S.A.dez/15
jan/16
fev/16
mar/16
abr/16
mai/16
jun/16
jul/16
ago/16
set/16
out/16
nov/16
dez/16
jan/17
fev/17
mar/17
abr/17
mai/17
jun/17
jul/17
ago/17
set/17
out/17
nov/17
dez/17
jan/18
fev/18
mar/18
abr/18
mai/18
jun/18
jul/18
ago/18
set/18
out/18
nov/18
dez/18
41
11,6%
Fonte: IDV, Ministério da Fazenda, IBGE/PME , Banco Central do Brasil (nova metodologia a partir de março/11).
Índice de Confiança do Consumidor
Índice de Confiança do
Comércio – Varejo RestritoTaxa de Desemprego (% da População Economicamente Ativa)
93,8
Taxa de Desemprego Índice de Confiança do Consumidor x Índice de Confiança do Comércio
105,1
Poupança Total (Saldos)
Endiv. Famílias / Renda Acum. (12 meses)
Endiv. Famílias (Ex. habitação) / Renda Acum. (12 meses)
Comprometimento da Renda com o Serviço da Dívida (Amort. +Juros)
Tendência
Taxa de Inadimplência Pessoa Física (Média de cada período)
Crédito Pessoa Física / PIB (Final de cada período)
Evolução do Crédito para a Pessoa FísicaNível de Endividamento
R$ 779,8 bi
24,1%
19,8%
42,5%
INFLUÊNCIAS MACROECONÔMICAS – CONSUMO E CRÉDITO
ANEXOS
dez-15
mar-16
jun-16
set-16
dez-16
mar-17
jun-17
set-17
dez-17
mar-18
jun-18
set-18
dez-18
Nov-08
Feb-09
May-09
Aug-09
Nov-09
Feb-10
May-10
Aug-10
Nov-10
Feb-11
May-11
Aug-11
Nov-11
Feb-12
May-12
Aug-12
Nov-12
Feb-13
May-13
Aug-13
Nov-13
Feb-14
May-14
Aug-14
Nov-14
Feb-15
May-15
Aug-15
Nov-15
Feb-16
May-16
Aug-16
Nov-16
Feb-17
May-17
Aug-17
Nov-17
Feb-18
May-18
Aug-18
Nov-18
14,9% 15,2% 15,5% 15,6% 15,2%
13,4% 12,9%
13,0%
13,8%
6,5% 5,8%
8,1% 7,2% 6,6%
8,1% 7,7% 7,2%
6,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

GRANDES NÚMEROS CONSOLIDADO
ANEXOS
(R$ MM) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4T14 4T15 4T16 4T17 4T18
Receita Líquida das Vendas de Mercadorias 1.956,4 2.116,0 2.462,7 2.896,6 3.462,0 3.913,8 4.642,6 5.450,9 5.721,8 6.600,1 7.485,4 1.669,8 1.837,4 1.920,5 2.222,4 2.595,1
Vendas em Mesmas Lojas 2,7% 1,4% 10,3% 7,2% 8,8% 5,8% 11,1% 10,8% -0,2% 9,2% 7,4% 17,3% 4,5% -0,8% 8,7% 12,0%
Margem Bruta da Operação de Varejo (%) 49,1% 50,1% 52,0% 52,5% 53,3% 52,7% 53,8% 54,8% 55,7% 55,7% 56,5% 55,7% 55,7% 55,8% 57,0% 57,4%
Despesas como percentual da Rec. Líquida (%) -35,5% -34,7% -34,7% -35,4% -35,3% -34,8% -33,8% -34,1% -36,2% -37,3% -37,1% 28,6% 29,5% 29,8% 31,6% 30,4%
EBITDA Ajustado da Operação de Varejo 245,4 288,3 384,1 467,5 565,6 663,3 835,6 1.038,8 1.087,8 1.144,2 1.423,9 423,6 453,2 504,9 527,7 663,9
Margem EBITDA Ajustada da Operação de Varejo (%) 12,5% 13,6% 15,6% 16,1% 16,3% 16,9% 18,0% 19,1% 19,0% 17,3% 19,0% 25,4% 24,7% 26,3% 23,7% 25,6%
Resultado de Produtos Financeiros 51,7 67,6 121,0 125,1 148,9 173,9 217,6 208,4 251,3 331,6 349,4 42,1 38,4 62,9 75,7 78,7
% Sobre o EBITDA Ajustado Total da Companhia 17,4% 19,0% 24,0% 21,0% 21,0% 20,8% 20,7% 16,7% 18,8% 22,5% 19,7% 9,0% 7,8% 11,1% 12,5% 10,6%
EBITDA Ajustado Total (Varejo + Produtos Financeiros) 297,1 355,9 505,1 592,6 714,4 837,1 1.053,1 1.247,2 1.339,1 1.475,8 1.773,3 465,6 491,7 567,7 603,4 742,7
Margem EBITDA Ajustada Total (%) 15,2% 16,8% 20,5% 20,5% 20,6% 21,4% 22,7% 22,9% 23,4% 22,4% 23,7% 27,9% 26,8% 29,6% 27,2% 28,6%
Lucro Líquido 162,5 189,6 308,0 336,9 355,4 407,4 471,4 578,8 625,1 732,7 1.020,1 218,6 251,5 299,8 331,8 439,8
Margem Líquida (%) 8,3% 9,0% 12,5% 11,6% 10,3% 10,4% 10,2% 10,6% 10,9% 11,1% 13,6% 13,1% 13,7% 15,6% 14,9% 16,9%
Número Total de Lojas 110 120 134 197 232 278 332 380 444 512 556 332 380 444 512 556
Área de Vendas (mil m2
) 229,7 249,7 274,7 334,8 382,0 436,2 486,6 533,6 584,6 655,0 694,9 486,6 533,6 584,6 655,0 694,9
Número de Colaboradores 9.647 10.489 12.423 13.340 14.881 16.367 16.870 16.907 18.079 19.989 21.376 - - - - -
Contas a Receber de Clientes (dias) 38 37 31 27 35 39 39 38 39 40 42 29 30 28 33 33
Fornecedores (dias) 53 53 62 61 81 79 66 62 62 64 67 58 61 56 61 63
Estoques (dias) 72 77 83 94 102 102 99 99 101 110 121 78 77 83 88 95
ROIC LTM 24,8% 25,8% 32,9% 28,6% 23,9% 21,4% 21,2% 22,0% 21,4% 21,0% 23,0% 21,2% 22,0% 21,4% 21,0% 23,0%
CAPEX 136,8 69,1 160,2 296,6 382,3 412,1 502,0 571,4 512,6 550,4 610,4 177,0 186,5 160,2 230,2 223,8
Pay Out 25,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% - - - - -

GRANDES NÚMEROS CONSOLIDADO
ANEXOS
Receita Líquida
CAGR (2014 – 2018) = 12,7%
Lucro Bruto de Mercadorias
CAGR (2014 – 2018) = 14,0%
EBITDA Ajustado Total
CAGR (2014 – 2018) = 13,9%
4.642,6
5.450,9 5.721,8
6.600,1
7.485,4
11,1% 10,8%
-0,2%
9,2%
7,4%
2014 2015 2016 2017 2018
Receita Líquida (R$ MM) Vendas em Mesmas Lojas (%)
2.499,5
2.984,7
3.185,1
3.677,2
4.228,0
53,8% 54,8% 55,7% 55,7% 56,5%
2014 2015 2016 2017 2018
Lucro Bruto (R$ MM) Margem Bruta (%)
Lucro Líquido
CAGR (2014 – 2018) = 21,3%
471,4
578,8
625,1
732,7
1.020,1
10,2% 10,6% 10,9% 11,1% 13,6%
2014 2015 2016 2017 2018
Lucro Liquido (R$ MM) Margem Líquida (%)
1.053,1
1.247,2
1.339,1
1.475,8
1.773,3
22,7% 22,9% 23,4% 22,4% 23,7%
2014 2015 2016 2017 2018
EBITDA Total (R$ MM) Margem EBITDA (%)

GRANDES NÚMEROS PRODUTOS FINANCEIROS
ANEXOS
(R$ MM) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4T14 4T15 4T16 4T17 4T18
Resultado de Produtos Financeiros 51,7 67,6 121,0 125,1 148,9 173,9 217,6 208,4 251,3 331,6 349,4 42,1 38,4 62,9 75,7 78,7
% Sobre o EBITDA Ajustado Total da Companhia 17,4% 19,0% 24,0% 21,0% 21,0% 20,8% 20,7% 16,7% 18,8% 22,5% 19,7% 9,0% 7,8% 11,1% 12,5% 10,6%
Número de Cartões no final do período (mm) 13,6 15,2 17,1 19,0 20,8 22,5 24,3 26,0 27,4 28,8 30,6 24,3 26,0 27,4 28,8 30,6
Quantidade de cartões emitidos no período (mil) 1.600,0 1.660,0 1.878,0 1.904,0 1.739,0 1.735,9 1.790,1 1.700,8 1.392,6 1.468,1 1.736,0 600,3 426,3 437,2 474,5 577,2
Participação do Cartão Renner (%) 63,1% 60,2% 56,6% 54,7% 52,1% 51,4% 49,7% 48,8% 48,3% 45,2% 44,2% 48,4% 47,9% 47,3% 44,3% 43,6%
Participação Vendas sem Encargos - 0+5 (%) 49,3% 48,1% 43,6% 42,8% 40,2% 39,5% 39,1% 39,1% 39,5% 37,6% 37,6% 38,5% 38,7% 38,8% 37,1% 37,4%
Participação Vendas com Encargos - 0+8 (%) 13,8% 12,1% 13,0% 11,9% 11,9% 11,9% 10,6% 9,7% 8,7% 7,6% 6,6% 9,9% 9,2% 8,5% 7,2% 6,2%
Pagamentos à Vista (%) 21,1% 21,9% 23,4% 23,8% 24,9% 25,4% 26,3% 26,5% 26,3% 27,4% 26,7% 27,8% 27,8% 27,7% 28,4% 27,5%
Outros Cartões de Crédito (%) 15,8% 17,9% 20,0% 21,5% 23,0% 23,2% 24,0% 24,7% 25,5% 27,4% 29,1% 23,8% 24,3% 25,0% 27,3% 28,9%
Ticket Médio Cartão Renner (R$) 112,97 122,26 132,16 145,53 154,95 163,68 176,28 184,48 191,46 195,29 201,41 190,40 197,44 204,28 206,93 217,05
Ticket Médio da Companhia (R$) 84,59 91,06 97,65 105,01 111,90 117,31 126,56 134,04 140,40 144,06 149,02 134,79 141,57 146,78 150,27 158,48
Carteira Total - Cartão Renner (mil R$) 592,9 624,9 690,6 796,4 932,6 1.061,8 1.205,3 1.270,5 1.256,8 1.181,2 1.282,8 1.205,3 1.270,5 1.256,8 1.181,2 1.282,8
Carteira Total - Meu Cartão (mil R$) na na 1,7 28,6 90,7 175,3 338,0 455,2 529,5 1.063,4 1.452,1 338,0 455,2 529,5 1.063,4 1.452,1
Carteira Total - EP (mil R$) 86,9 94,0 104,8 108,0 120,7 142,4 168,9 179,4 144,6 71,9 50,8 168,9 179,4 144,6 71,9 50,8
Carteira Total - Total (mil R$) 679,8 719,0 797,2 933,0 1.144,0 1.379,5 1.712,2 1.905,1 1.930,9 2.316,5 2.785,7 1.712,2 1.905,1 1.930,9 2.316,5 2.785,7
Vencidos sobre a Carteira - Cartão Renner 15,0% 11,7% 11,2% 12,5% 11,9% 11,9% 12,0% 12,8% 11,7% 12,4% 11,2% 12,0% 12,8% 11,7% 12,4% 11,2%
Vencidos sobre a Carteira - Meu Cartão na na na 16,9% 22,1% 16,6% 16,9% 17,8% 18,1% 21,6% 18,6% 16,9% 17,8% 18,1% 21,6% 18,6%
Vencidos sobre a Carteira - EP 20,3% 16,5% 16,5% 17,8% 15,8% 15,3% 15,2% 17,9% 16,8% 18,0% 22,0% 15,2% 17,9% 16,8% 18,0% 22,0%
Vencidos sobre a Carteira - Total 15,7% 12,4% 11,9% 13,3% 13,1% 12,9% 13,4% 14,4% 13,8% 16,8% 15,3% 13,4% 14,4% 13,8% 16,8% 15,3%
Perdas, Líquidas das Recup. s/ a Carteira - Cartão Renner 14,9% 14,4% 9,8% 10,3% 9,9% 9,1% 9,7% 13,0% 10,0% 9,3% 7,7% 2,8% 4,2% 2,7% 2,9% 2,2%
Perdas, Líquidas das Recup. s/ a Carteira - Meu Cartão na na na 9,5% 17,0% 13,6% 13,9% 16,9% 19,6% 13,1% 12,5% 3,8% 4,7% 5,0% 4,3% 3,3%
Perdas, Líquidas das Recup. s/ a Carteira - EP 25,9% 23,6% 19,4% 22,6% 15,5% 15,5% 14,4% 22,1% 22,4% 10,3% 1,4% 3,8% 5,8% 3,8% -0,2% -0,4%
Perdas, Líquidas das Recup. s/ a Carteira - Total 16,3% 15,6% 11,1% 11,7% 11,0% 10,3% 11,0% 14,8% 13,6% 11,0% 6,1% 3,1% 4,5% 3,4% 3,4% 2,7%

GRANDES NÚMEROS PRODUTOS FINANCEIROS
ANEXOS
Resultado de Produtos Financeiros
CAGR (2014 – 2018) = 12,6%
Inadimplência do Cartão Renner
Inadimplência do Saque RápidoInadimplência do Meu Cartão
217,6 208,4
251,3
331,6
349,4
20,7% 16,7% 18,8% 22,5% 19,7%
2014 2015 2016 2017 2018
EBITDA Produtos Financeiros (R$ MM) PF/EBITDA Total (%)
12,0%
12,8%
11,7%
12,4%
11,2%
9,7%
13,0%
10,0% 9,3%
7,7%
2014 2015 2016 2017 2018
17,6% 17,8%
18,1%
21,6%
18,6%
14,4%
16,9%
19,6%
13,1% 12,5%
2014 2015 2016 2017 2018
15,2%
17,9%
16,8%
18,0%
22,0%
14,4%
22,1% 22,4%
10,3%
1,4%
2014 2015 2016 2017 2018

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