O documento discute as tendências do mercado de produtos eletrônicos no Brasil. Apresenta dados sobre o crescimento das vendas no setor no primeiro bimestre de 2010 em comparação com o mesmo período de 2009, com destaque para o crescimento da linha branca. Também analisa o desempenho por canal de venda, com linha marrom se destacando no varejo e linha branca nos especializados.

1. José Guedes - Tendências Eletro
José Guedes
Tendências Eletro

2. José Guedes - Tendências Eletro
Agenda:
1. Um pouco sobre a GfK
2. O Cenário Mundial e Brasil
3. O Mercado de Eletro: Canais, Regiões e Categorias
4. Lançamentos de Produtos Eletrônicos
5. Passado, Presente e Futuro...

3. Cifras GfK Group
José Guedes - Tendências Eletro
2008
1,220 M €
de vendas
+ 5,5% vs 2007

4. José Guedes - Tendências Eletro
Setores de atividade
Média
11%
Retail and
Technology
26%
Custom
Research
63%

5. José Guedes - Tendências Eletro
Presença Global da GfK Retail and Technology
em mais de 80 países
83 países cobertos
58 países com escritório
América África: Europa Europa Oriente Médio: Ásia/Pacífico:
do Norte: do Oeste: do Leste:
Argélia Bahrein Austrália
Canadá Camarão Áustria Bulgária Israel Camboja
México D.R. Congo Bélgica Croácia Irã China
USA Egito Chipre República Tcheca Jordania Hong-Kong
Gana Dinamarca Estônia Kuwait Índia
Quénia Finlândia Hungria Líbano Indonésia
América Líbia França Cazaquistão Oman Japão
do Sul: Marrocos Alemanha Letônia Qatar Coréia
Moçambique Grécia Lituânia Arábia Saudita Malásia
Argentina Irlanda
Nigéria Polônia Sudão Nova Zelândia
Brasil Itália Romenia Síria Paquistão
Senegal
Chile África do Sul Países Baixos Rússia Emirados Árabes Filipinas
Tanzânia Noruega Sérvia Iêmen Singapura
Tunísia Portugal Eslovaquia Taiwan
Uganda Espanha Eslovênia Tailândia
Suécia Turquia Vietnam
Suíça Ucrânia
Reino Unido

6. José Guedes - Tendências Eletro
Especialista em Bens Duráveis
Eletrônicos Papelaria DIY/ Linha Branca/
TI Entretenimento Moda
Iluminação Eletroportáteis
Conteúdo
Foto Ótica Telecom Jardinagem Turismo Automotivo
para Celular
Mais de 300 grupos de produtos monitorados em 200,000 estabelecimentos em mais de 32
canais de distribuição para representar as vendas de mais de 1,100,000 estabelecimentos.

7. José Guedes - Tendências Eletro
Entrega de informações
200,000 lojas no
mundo fornecem
informação a
cada mês/semana
para representar
um universo de
1.1 milhão de
lojas.

8. José Guedes - Tendências Eletro
Presença da GfK na América Latina
País Custom Research / Estudos Retail & Technology
Ad-hoc – Escritórios próprios Países auditados
Argentina 22 2006
Brasil 2004
Chile 2004
Colômbia 2009
Cobertura pela GfK CAA
El Salvador Sem planos até o momento
(Panamá)
Uruguai 2009
México 2010 *
Panamá Sem planos até o momento
Planejado, sem calendário
Venezuela
disponível
Peru 2009
* Apenas Celulares

9. José Guedes - Tendências Eletro
Clientes Regionais

10. José Guedes - Tendências Eletro
10
Publicação Temax
Temax foi distribuído para os principais jornalistas em março e maio de 2009
O conteúdo do Temax gerou vários contatos e interesse na GfK como fonte de
informação de mercado durante o período de crise
GfK foi mencionada em mais de 40 artigos em jornais, revistas e websites de
março a junho de 2009
Clientes e prospects estão seguindo a visibilidade da GfK, o que contribui para
nossa percepção e credibilidade

11. José Guedes - Tendências Eletro
11

12. José Guedes - Tendências Eletro
04/2009 – ELETROLAR
GfK

13. José Guedes - Tendências Eletro
Set /2009
EXAME

14. José Guedes - Tendências Eletro
O Cenário...

15. José Guedes - Tendências Eletro
China 8,5
Crise??? Brasil
Brasil
-0,2
-0,2
India
-1,0 Korea
5,4
Variação do PIB %
-2,0 Switzerland
(2009 vs 2008)
-2,4 France
-2,7 United States
-3,3 Singapore
-3,8 Spain
-4,4 United Kingdom
-5,1 Italy
-5,3 Germany
-5,4 Japan
-6,5 Turkey
-6,7 Hungary
-7,3 Mexico
-7,5 Russia
-10,0 -8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0
Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2009

16. José Guedes - Tendências Eletro
Performance regional do consumo de Produtos Eletrônicos
Uma situação de contraste...
14% Mundo -3%
+4% América do Norte -12% Moeda Local :
+10% Europa Ocidental -5%
+13% Europa Oriental -36% -23%
+36% América do Sul +1% +16%
26% Japão* +9% -1%
+11% China +10%
+13% Asia +6%
2008 / 2007 2009 / 2008
(previsão)
Variação das Vendas em Valor (US$) por Região
*Japão: não considera dados de celulares.

17. José Guedes - Tendências Eletro
...e o Brasil...

18. José Guedes - Tendências Eletro
... tem índices econômicos que mostram uma situação favorável
para o consumo no país.
20
9
9,0
15
Produção Industrial 19,0 18,4
8,5 8,5 Taxa de Desemprego % 10
16,1
(% ao mês)
8
8,1 (IBGE) 5 Tendência de crescimento na
5,3 Produção (exceto Natal)
7,5 0
7,7
-5
7 Taxas ainda menores versus -3,1
7,4 -9,7
ano 2009 7,2 -10
6,5 -11,2
6,8 -15 -14,8
Mar-09
Abr-09
Mai-09
6
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Set-09
Fev-09
Mar-09
Out-09
Abr-09
Nov-09
Mai-09
Dez-09
Jun-09
Jan-10
Jul-09
Ago-09
Fev-10
Set-09
3-D Line 1
Out-09
Nov-09
Dez-09
Jan-10
Fev-10
0,8
0,7
0,8 0,8 0,8
0,6 IPCA (% variação)
0,5
0,5
(IBGE)
0,4 0,5
0,3 0,4
0,2 0,2
0,1
0
Abr-09
Mai-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Set-09
Out-09
Nov-09
3-D Line 1
Dez-09
Jan-10
Fev-10
Mar-10

19. José Guedes - Tendências Eletro
No início de 2010, o consumidor demonstra sua maior
confiança no país (versus início 2009) e gasta mais!
Economia brasileira cresce 7,4%
em fevereiro (Serasa)
115
Vendas do varejo sobem 1,6%
114,9
110
111,5 112,7 110,9
em fevereiro (IBGE)
Destaque para Hipermercados, supermercados,
105 110,2 produtos alimentícios, bebidas e fumo (11,5%) e
100
Móveis e eletrodomésticos (22,2%).
97,8
95
Crise....
90 Índice de Confiança do Consumidor % Renda Nominal R$
85 (FGV) (IBGE)
1.399
1.374
Mar-09
Abr-09
Mai-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
1.321
Set-09
Out-09
Salário Mínimo:
Nov-09
Dez-09
+9,6%
Jan-10
Fev-10
R$ 510
Mar-10
Salário Mínimo:
R$ 465
Fev´09 Jan´10 Fev´10

20. José Guedes - Tendências Eletro
Vejamos agora,
a performance
dos produtos
Eletrônicos
Período: 1º Bimestre 2010 vs.
1º Bimestre 2009
Painel de Varejo GfK

21. José Guedes - Tendências Eletro
Composição do Estudo: 52 Categorias
Universo GfK 2010: 37.128 lojas
FOTO (2)
LINHA MARROM (13) Câmera Digital
Memory Card
DVD Player
TV Tubo PORTÁTEIS (18)
TV de Tela Fina (LCD / Plasma)
Filmadora
Máquina de Suco TELECOM (3)
Preparadores de Alimentos
Mini System
Celular
Sanducheira
Micro System
Telefone Fixo
Home Theater Grill
Smartphone
MP3/MP4 Player Cafeteira
Rádio Gravador Torradeira
Caixas de Som Churrasqueira Elétrica
Som Automotivo Fritadeira
GPS Barbeador / Depilador INFORMÁTICA (10)
Pendrive Cortador Elétrico de Cabelo Computador Desktop
Modelador de Cabelo / Prancha Computador Notebook
Secador de Cabelo Impressora
LINHA BRANCA (6) Higiene Bucal Monitor
Fogão Balança Pessoal Multifuncional
Refrigerador Aspirador de Pó Mouse
Máquina de Lavar Roupa Ferro de Passar Teclado
Microondas Ventilador Webcam
Máquina de Lavar Louça Ar Condicionado Palmtop
Freezer HD

22. José Guedes - Tendências Eletro
Evolução das Vendas em Valor (bilhões de R$) - 1º Bimestre
Total Eletro
Brasil
12,0
9,7 9,2
8,3
Variação: Variação: Variação:
+17% -5% +30%
Jan-Fev´07 Jan-Fev´08 Jan-Fev´09 Jan-Fev´10

23. José Guedes - Tendências Eletro
O Mercado continua a crescer no início de 2010 e Linha Branca é o principal
destaque. Além dessa linha, Portáteis e Linha Marrom também contribuem para
a variação do Super+Hiper+Depto acima da média.
Variação em Valor (%) : Jan-Fev´10 versus Jan-Fev´09
Total Mercado Especialistas Super+Hiper+Depto
(85% importância em valor) (15% importância em valor)
Total Eletro 29,8 26,9 48,0
Linha Marrom 36,4 31,2 72,9
Linha Branca 51,9 50,2 68,7
Portáteis 36,2 25,2 102,1
Foto 49,4 50,1 46,1
Informática 0,2 -4,1 18,6
Telecom 24,6 24,4 26,5

24. José Guedes - Tendências Eletro
Linha Branca se fortalece ainda mais no canal Especialistas, enquanto Linha
Marrom assume a liderança no Super+Hiper+Depto, canal onde Portáteis
apresenta leve destaque em relação ao Total Mercado.
Importância em Valor (%) : Jan-Fev´10 e Jan-Fev´09
Total Mercado Especialistas Super+Hiper+Depto
23 24,2 23,2 23,9 22,1 25,7
Linha Marrom
Linha Branca 16,1
23,1 24,1 18,2
27 28,5
Portáteis 9,4
8,5 3,1 12,8
8,4
2,4 9 Foto 2,3 8,3 3,1
2,7 2,7
30,8
22,1
17 Informática 20,8
15,7 24,6
Telecom
20,9 20,1 21,2 20,8 18,4 15,7
Jan-Fev´09 Jan-Fev´10 Jan-Fev´09 Jan-Fev´10 Jan-Fev´09 Jan-Fev´10

25. José Guedes - Tendências Eletro
Em quais regiões
acontecem os principais
destaques por Linha de Produto?

26. José Guedes - Tendências Eletro
No 1º bim´2010, o crescimento de Eletro é generalizado, com destaque para
as regiões Int.RJ+MG+ES e Outras (N+NE+CO).
Variação Valor % Imp. Valor % das Regiões para Eletro
Jan-Fev´10 versus Jan-Fev´09
Jan-Fev´09 Jan-Fev´10
T.Brasil 29,8
13,4 14,6
Linhas Branca/Marrom
IRJ,MG,ES 41,3
e Foto 11,2 9,4
IRJ,MG,ES
G-RJ
G-RJ 3,2
21,3 18,5
G-SP
G-SP 9,0
I-SP
20,5
20,9
I-SP 26,2 PR,SC,RS
15,3 Outras
PR,SC,RS 17,1 16,5
Outras 65,4
Linhas Branca/Marrom 16,8
21,7
e Portáteis
Portá

27. José Guedes - Tendências Eletro
Como fica a evolução
das categorias de
Eletrônicos?

28. José Guedes - Tendências Eletro
No 2º Sem´2009, o “foco” dos consumidores brasileiros estava nos
produtos: Celulares, Televisores LCD e Notebooks
Intenção de
compra de ...
GfK Costumer Research - Estudo Itenção de Compra de Eletrônicos 2009

29. José Guedes - Tendências Eletro
E qual é o posicionamento
destas categorias no
ranking de vendas de
Eletrônicos do Varejo?

30. José Guedes - Tendências Eletro
TOP 5 Categorias
As 3 categorias mais Importância em Valor %
citadas na Intenção de 54,0% +3,2pp
57,2%
Compra, estão entre as Celular
TOP 5 no mercado de 15,5
17,5
Eletrônicos. TV Tela Fina
Juntas, as TOP 5 14,0
12,2 Refrigerador
respondem por 57% do
faturamento e crescem 13,7
11,0 Notebook
38% nas vendas em valor
(1ºBimestre´10 vs 09)
(1º Bimestre´
8,5 8,4
Total 52 Categorias Fogão
∆ 29,9% 4,8 5,6
Jan-Fev´09 Jan-Fev´10

31. José Guedes - Tendências Eletro
Outras categorias também acompanham ou superam o
crescimento das Top 5
Variação em Valor
Jan-Fev´10 vs Jan-Fev´09
Linha Branca
Linha Marrom
+51,9% +35,9%
Refrigerador +61,3% TV Tela Fina +48,7% Foto
Máq. Lava-Roupas +60,4% DVD Player/Rec. + 48,7% +49,4%
Microondas +57,4% Câmera Digital +53,6%
Fogões +52,8% Cartão de Memória +6,4%
Informática
+0,2%
Telecom
+25,2% Multifuncionais +29,3% Portáteis
Notebook +28,0% +36,2%
Smartphone +132,5% Desktop -19,0%
Telefone Fixo +44,2% Ar Condicionado +53,3%
Monitores -24,2%
Celular +15,2% Ventilador +47,5%

32. José Guedes - Tendências Eletro
?
E quais são os drivers de
? escolha do produto no
momento da compra
para as 3 categorias que
eram mais desejadas?

33. José Guedes - Tendências Eletro
Qualidade, Marca e Resistência são os critérios mais
importantes para os consumidores.
Qualidade do
aparelho ou da 25%
imagem 52%
17% de Intenção de compra
17% de Intenção de compra
Já teve 42% Não decidiu Marca
42% Não decidiu Marca
18%
anteriormente As 3 marcas mais citadas
26% As 3 marcas mais citadas 23%
23%
Notebook
5%
Design 13%
26% 23% de Intenção de compra
23% de Intenção de compra
46% Não decidiu Marca
46% Não decidiu Marca
Marca 23% TV LCD
As 3 marcas mais citadas
As 3 marcas mais citadas 40%
40%
(qualidade ou 11%
tem outros)
16%
Não Quebra 29% Celular 31% de Intenção de compra
31% de Intenção de compra
28% 31% Não decidiu Marca
31% Não decidiu Marca
15% As 3 marcas mais citadas
As 3 marcas mais citadas 48%
48%
Indicação de
amigos
GfK Costumer Research - Estudo Itenção de Compra de Eletrônicos 2009

34. José Guedes - Tendências Eletro
E os lançamentos, são importantes para o
desempenho das Linhas de Produto?

35. José Guedes - Tendências Eletro
Evolução Bimestral do número de ítens lançado por Linha de Produto
370
Informática
Telecom e Informática crescem em lançamentos no comparativo com o mesmo
período do ano anterior, sendo que Informática é a linha em destaque, tanto para
320
tendência quanto no ranking de novos produtos. Total Eletro
Foto retoma seu patamar do mesmo 1.093 novos
produtos!
270 bimestre de 2009
Jan-Fev´10
220
Telecom
170
Linha Marrom
120 Portáteis
70
Foto
20 Linha Branca
-30
Jan-Fev09 Mar-Abr09 Mai-Jun09 Jul-Ago09 Set-Out09 Nov-Dez09 Jan-Fev10

36. José Guedes - Tendências Eletro
No comparativo com o mesmo período do ano anterior, quase 70% dos
lançamentos do 1º bimestre´2010, são das linhas de Informática e Telecom.
Variação (%) do número de Importância (%) da quantidade de produtos
itens lançados lançados por Linha de Produto:
Jan-Fev´10 vs Jan-Fev´09
Total Eletro -18,5 21 17
3,1 Linha Marrom
Linha Marrom -38,9 8,9 10
3,9 Linha Branca
Linha Branca -83,5 23,8
Portáteis
39,3
Portáteis -53,5 5,8
Foto
Foto -15,9 23,4
Informática
Informática 41,4 26,7 Telecom
17,2
Jan-Fev´10:
Telecom 5,9 Jan-Fev´09 Jan-Fev´10
1.093 novos
produtos!

37. José Guedes - Tendências Eletro
A maior resposta de vendas dos lançamentos nos “últimos 2 meses”
vem dos produtos de Informática.
Total Linha Linha Portáteis Foto Informática Telecom
Marrom Branca % Imp. dos Ítens
3,7 2,3 2,6 Lançados por
5,8 2,9 5,6 10,0 6,4
8,7 5,5 14,5 Linha de Produto
7,4 Base: Fevereiro´2010
4,6
20,4 23,8 26,3
33,7 Últimos 2 Meses
25,6
2 a 4 Meses
14,8 15,5 4 a 8 Meses
32 8 a 12 Meses
29,5 89,0 27,1
79,8 + de 12 Meses
52,4 10,7
50,1
29,5 33,0
22,1
© by GfK-RT, www.gfkrt.com

38. José Guedes - Tendências Eletro
Uma reflexão:
Passado, Presente e Futuro...

39. José Guedes - Tendências Eletro
Passado.... Redução IPI Altas
Verão /
maior consumo Temperaturas
Crise no Brasil!!! Linha Branca Alta também nas vendas
de Ventiladores e Ar
Sintomas e efeitos na No Brasil, a redução do Condicionado
Economia mais fortes IPI registrou
crescimentos records e
até início de 2009
alavancou a participação
de tecnologias mais
caras e avançadas:
Refrigeradores 2 portas,
Frost Free,
Lava Roupa Automática,
Fogão 5 Bocas

40. José Guedes - Tendências Eletro
Presente: mais dinamismo no varejo!
Copa do Mundo
Consumidor mais informado: Internet
Oportunidade para
aumento das vendas auxilia na pesquisa de produtos e
de vários setores!!! comparação de preços antes da decisão de
compra no PONTO DE VENDA.
60% das decisões são tomadas
no PDV (Estudo GfK Costumer Research)
Dia das Mães com + Lançamentos e Mães + modernas. Fim dos
Para “presentear“ as opções dos filhos são diversas: vestuário, cosméticos,
opç estímulos
CD/DVD, portáteis, celulares/smartphones, note/netbooks, LCD... fiscais.

41. José Guedes - Tendências Eletro
A compra no PDV
O Ponto de Venda impacta a compra
49%
Metade efetiva a compra
Desses: 4 em 10 decidem a
marca no PDV
GfK Costumer Research - Estudo Itenção de Compra de Eletrônicos 2009

42. José Guedes - Tendências Eletro
Futuro de oportunidades!
+ Tecnologias dentro de casa:
LED, Blu-Ray... combinam com + conforto e tempo
“dentro do lar“, consequentemente troca de outros
produtos de casa (móveis, portáteis, etc) e aquisição
de novos hábitos.
Compras pela internet:
Vendas online
Pesquisa:
no Brasil mantêm
86,8% dos força e devem
consumidores
crescer 30% em
pretendem comprar
2010
pela internet Fonte: e-bit
Fonte: Provar/e-bit
Jan´2010

43. José Guedes - Tendências Eletro
Experimentação no PDV
“The Apple Stores”
não oferecem
apenas iPods.
Eles “vendem”
envolvimento/
experiência com os
produtos e momento
da compra

44. José Guedes - Tendências Eletro
Tipos de Loja
Diferentes tamanhos para diferentes
necessidades com diferentes níveis
de serviço

45. José Guedes - Tendências Eletro
Muito Obrigado!
GfK. Growth from Knowledge