II Conferência de Bancos e Serviços Financeiros

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II Conferência de Bancos e Serviços Financeiros

  1. 1. II Conferência de Bancos e Serviços Financeiros 21 de setembro de 2010 0
  2. 2. DisclaimerDurante esta apresentação pode-se fazer referências ou declarações querepresentem expectativas de resultados, planos de crescimento e estratégias futurasdo BIM.Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Bancoe refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, como ambiente econômico e em condições de mercado previsíveis. Muitos dessesfatores estão fora do controle do Banco e, portanto, podem haver diferençassignificativas entre os resultados reais e as expectativas eventualmentemencionadas.Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade deperceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais,desenvolvimento bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos,governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do BIM,quanto o mercado e seus produtos. Portanto, recomendamos ler os documentos edemonstrações financeiras disponibilizados através da CVM e de nosso site deRelações com Investidores (www.indusval.com.br/ri) e efetuar sua cuidadosaavaliação. 1
  3. 3. O Banco Indusval MultistockDesempenho Carteira de Crédito Captações e Liquidez ResultadosEstratégiaMercado de CapitaisSustentabilidade 2
  4. 4. Quem somos? Atuando a mais Instituição de 40 anos no Histórico Financeira de Mercado médio porte Financeiro Modelo de Foco em Crédito Middle Market negócios à Pessoa Jurídica desde 1993 Carteira de Patrimônio Ativos Totais Índice Basiléia Highlights Crédito Líquido R$ 3,0 bilhões 20,3% R$ 1,8 bilhão R$ 430 milhões Estrutura 11 agências 350 funcionários Operacional 3
  5. 5. Que caminhos trilhamos? Parceria estratégica na Indusval Multistock Corretora de Valores 2009 2º Banco médio mais sustentável do Brasil * BIM torna-se Companhia Aberta e completa 40 anos 2007 Segunda fase de expansão: abertura de 6 novas agências ao final do ano 2006 Início da fase de expansão geográfica – Abertura 4 agências 2004 Venda da operação CDC - capitalização de R$ 60 MM no BIM dobrando seu PL Fusão de ativos do Indusval e do Multistock passando a operar com a marca 2003 BIM – Banco Indusval Multistock 2000 Parceria com o Banco Multistock em empresa de Crédito Direto ao Consumidor 1991 Transformação em Banco Comercial 1971 Sócios da Ciampolini & Ribeiro adquirem a Indusval Corretora 1967 Fundação da Indusval Corretora * Management & Excellence 4
  6. 6. Como está distribuído nosso capital? Grupo Ações Qtd. Free Classe de Administração em ações Float Controle Circulação Ordinárias 27.000.000 (17.116.173) (2.574.369) 7.309.458 27,07% Preferenciais 14.212.984* (1.038.047) (159.570) 13.015.367 91,52% TOTAL 41.212.984 (18.154.220) (2.733.939) 20.324.825 49,32% C.A. + Diretoria 7% Grupo de Controle 44% Free Float 49%* Cancelamento de 1,2 milhão de ações preferenciais mantidas em tesouraria em 10.08.2010 5
  7. 7. Quem são nossos acionistas? Acordo de Acionistas Free Float = 49% Famílias Investidores Investidores Pessoas Grupo de Administração Ciampolini Estrangeiros Institucionais Físicas Controle (4) (10) e Ribeiro (12) (10) (86) (608) 44% 6% 20% 11% 15% 4% 63% 10% 27% - - - 7% 1% 5% 31% 44% 12%Manuel Felix Cintra Neto Luiz Masagão Ribeiro 51% Carlos Ciampolini Antonio G. da Rocha Total ON PN 6
  8. 8. E como são remunerados nossos acionistas? Nossa prática tem sido o 27,0 pagamento de 25,5 Juros sobre o Capital Próprio, pagos antecipadamente 6,7 a cada trimestre 6,4 18,9 15,8 6,6 6,5 6,3 11,6 6,1 10,1 6,9 6,6 6,3 5,1 R$ milhões 2,3 6,0 6,8 6,3 2,3 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Remuneração por ação R$ 0,3657 R$ 0,3249 R$ 0,3688 R$ 0,5994 R$ 0,6423 R$ 0,4556 1T 2T 3T 4T 7
  9. 9. Como está nossa Governança? Instalação 15.04.2010 • Listados no Nivel 1 – Bovespa 3 membros Assembleia Geral contabilidade e auditoria • 100% Tag along Conselho Fiscal • Adesão à Câmara de Arbitragem Total 9 membros Conselho de Comitê de Remuneração • 22% independentes Administração e Benefícios • 22% externos Auditoria Interna Diretoria Diretor Presidente 5 Comitês de apoio à Diretoria: 9 membros Caixa, Crédito, Compliance e Auditoria Interna, Informática e larga experiência no mercado Segurança da Informação; e financeiro Diretor Superintendente Jurídico Trade Finance TesourariaExecutiva RI e Tesouraria Comerciais Crédito e Estruturadas SPB 8
  10. 10. O Banco Indusval MultistockDesempenho Carteira de Crédito Captações e Liquidez ResultadosEstratégiaMercado de CapitaisSustentabilidade 9
  11. 11. Lenta retomada de crescimento na Carteira de Crédito em 2010 2.080 . a.a 1.794 1.794 1.763 % 1.736 1.728 1.719 R 100 1.684 1.699 AG e ou C tr 1.519 es tr im 1.329 ao % +19 1.059 960 a.a. tre ou 31% ao trimes 717 : +7% CAGR R$ milhões 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Emprestimos em Reais Trade Finance Garantias e L/Cs Emitidas 10
  12. 12. Distribuição da Carteira de Crédito Por Segmento Por Atividade Econômica Pessoa Interm. Física Financ. 8% 1% Middle Varejo Outros Market 1% Serviços Indústria 95% 23% Outros 57% 4% Comércio 11% 11
  13. 13. Distribuição da Carteira de Crédito Por Produto Por Tipo de Garantia Repasses Veículos BNDES 2% Aval NP Trade 4% Imóveis 21% Finance 20% 10% Penhor/ Alienação Garantias 6% Prestadas Penhor 4% Monitorado Outros 10% 4% TVM/ CDB Emprést e Descontos 4% Recebíveis 68% 47% 12
  14. 14. Distribuição da Carteira de Crédito Por Vencimento Por Concentração em Clientes +360 10 dias Demais maiores 28% Até 90 19% 25% dias 38% 11 - 60 181 a 32% 61 - 160 360 24% 15% 91 a 180 19% 13
  15. 15. Qualidade da Carteira de Crédito Classificação de Risco Inadimplência (+60 dias) 8,1% 6,9% 10% em curso normal de pagamentos 5,9% 3% Non-Performing Loans (contratos com atrasos +60 dias) 3,5% 2,6% D-H 13% 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 A 32% Provisão para Devedores Duvidosos 133,0 133,4 118,2 110,7 107,8 C 27% B R$ milhões 28% 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 14
  16. 16. O Banco Indusval MultistockDesempenho Carteira de Crédito Captações e Liquidez ResultadosEstratégiaMercado de CapitaisSustentabilidade 15
  17. 17. Captações Totais 1.881 1.881 1.789 1.772 1.793 . 1.732 a.a 4% 1.600 R u8 G o 1.556 1.488 CA stre e trim ao 1.233 7% +1 1.040 a.a. 868 836 tre ou 35% ao trimes 715 : +8% CAGRR$ milhões 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 em Reais em Moeda Estrangeira 16
  18. 18. Evolução e Composição das Captações estre ao trim +1,5% C AGR ano +6,1% no 1.881 1.881 1.772 1.732 1.793 R$ milhões 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Depósitos à Vista Depósitos Interbancários Depósitos a Prazo DPGE LCA e outros Repasses no país Empréstimos no Exterior 17
  19. 19. Caixa Livre 800 70% IFC A/B 735 707 696 708 696 LOAN 700 60% IPO 600 50% 500 423 436 40% 400 308 30% 288 283 300 256 239 253 20% 200 165R$ milhões 10% 100 0 0% 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Caixa Livre Caixa Livre/ Depósitos Totais Caixa Livre = (Disponibilidades + Aplicações Financeiras de liquidez + TVM + Derivativos) (-) (Captações no mercado aberto + Derivativos) 18
  20. 20. Gestão de Ativos e Passivos 720 586 559 533 383 307 293 286 R$ milhões 90 dias 180 dias 360 dias acima 360 dias Ativos Passivos 19
  21. 21. O Banco Indusval MultistockDesempenho Carteira de Crédito Captações e Liquidez ResultadosEstratégiaMercado de CapitaisSustentabilidade 20
  22. 22. Receita de Intermediação Financeira 2º Trimestre 2010 Câmbio 17% IFD +2,1% 6% 220 225 Crédito +7,8% TVM 60% 17% 102 114 110 94 93 R$ milhões 1º Semestre 2010 Câmbio 21% 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10 IFD 4% Crédito 56% TVM 19% 21
  23. 23. Despesas de Intermediação Financeira 2º Trimestre 2010 PDD 16% -1,9% Emprest Cessões Captação 159 156 +10,1% Repasses mercado 24% 60% 88 79 70 77 66 R$ milhões 1º Semestre 2010 PDD 15% 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10 Captação Emprest mercado Cessões 55% Repasses 30% 22
  24. 24. Resultado Bruto e Margem Financeira Nos Trimestres NIM GIM 6,8% % 2,8 4,9% +1 68,3 60,5 +2,9% 32,1 35,2 33,1 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 27,4R$ milhões Nos Semestres 6,4 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10 6,9% 5,1% NIM (Net Interest Margin) = líquida de PDD GIM (Gross Interest Margin) = inclui PDD 1S09 2S09 1S10 23
  25. 25. Outras Despesas Operacionais e Eficiência Despesas Operacionais Líquidas Índice de Eficiência -4,4% -14,7% 47,5 45,4 61% 63% 61% 55% 58% 46% 45% 24,5 23,2 24,4 22,5 20,9 R$ milhões 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10 24
  26. 26. Rentabilidade Lucro Líquido Resultado Líquido Recorrente -3,1% , 5% +34 16,1 15,6 % +2,5 +22, 1% 8,1 7,3 8,3 15,6 4,4 11,6 6,8 7,3 8,3 R$ milhões R$ milhões 2,4 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10 -7,8 -7,8 Conforme divulgado nos respectivos períodos, os resultados líquidos de 2009, compreendiam as seguintes receitas não recorrentes líquidas de impostos: 1T09 – R$ 3,2 MM – venda de ações BM&FBovespa 2T09 – R$ 1,2 MM – venda de ações CETIP 4T09 – R$ 2,0 MM - efeito da adesão ao REFIS/ atualização monetária de depósitos compulsórios 25
  27. 27. O Banco Indusval MultistockDesempenho Carteira de Crédito Captações e Liquidez ResultadosEstratégiaMercado de CapitaisSustentabilidade 26
  28. 28. Expansão do foco de atuação Mantida a atuação no middle market Estruturada, em julho, nova plataforma comercial para atendimento especializado a clientes com faturamento superior a R$ 400 milhões/ ano Essa estratégia tem o objetivo de: • Ampliar o mercado-alvo • Acompanhar o desenvolvimento de nossos clientes • Proporcionar crescimento, com elevação na qualidade da carteira de crédito • Aumentar receitas de comissões e prestação de serviços► Para tanto, estão sendo fortalecidas as áreas de: • Operações Estruturadas • Trade Finance, e • Crédito 27
  29. 29. O Banco Indusval MultistockDesempenho Carteira de Crédito Captações e Liquidez ResultadosEstratégiaMercado de CapitaisSustentabilidade 28
  30. 30. 30 /1 2 80 90 100 110 120 130 09 /09 /0 1 19 /10 /0 1 29 /10 /0 1 08 /10 /0 2 18 /10 /0 2 28 /10 /0 2 10 /10 IBOVESPA /0 3 20 /10 /0 3 30 /10 /0 3 IDVL4 X IBOV - 2010 09 /10 /0 4 19 /10 /0 4 IDVL4 29 /10 /0 4/ 09 10 /0 5 19 /10 /0 5 29 /10 /0 5 08 /10 /0 6 18 /10 /0 6 28 /10 /0 6 08 /10 /0 7 18 /10 /0 7 28 /10 /0 7 07 /10 /0 8 17 /10 IDVL4 ajustada a proventos /0 8 27 /10 /0 8 06 /10 /0 9 16 /10 /0 9/ 1029
  31. 31. Remuneração por ação e Dividend Yield 0,70 9,0% 8,0% 0,60 7,0% 0,50 6,0% 0,40 5,0% 0,30 4,0% 3,0% 0,20 2,0% 0,10 1,0% 0,00 0,0% 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2007 2008 2009 Remuneração por ação Dividend Yield (*) Dividend yield = JCP pago no período / preço da ação no início do período 30
  32. 32. O Banco Indusval MultistockDesempenho Carteira de Crédito Captações e Liquidez ResultadosEstratégiaMercado de CapitaisSustentabilidade 31
  33. 33. Compromisso Aperfeiçoamento constante nas principais vertentes da Sustentabilidade: dos Negócios das Comunidades do Público Interno Acreditamos estar no caminho certo: Ranking Management & Excellence - 2009 – 2º Banco Médio mais sustentável do Brasil – 4º Banco Médio mais sustentável da América Latina 32
  34. 34. Sustentabilidade dos Negócios Ética – Transparência – Governança - Desenvolvimento Sustentável Política de Responsabilidade Socioambiental Incentivo aos funcionários, fornecedores, parceiros e clientes à adoção de posturasresponsáveis quanto ao: desenvolvimento social, resgate da cidadania e respeito ao meio ambiente Clientes Vedação a empresas que: • Utilizem trabalho infantil, escravo Expectativa: ou análogo; Contribuir para a conscientização deExpansão da atuação sócio ambiental • Tenham atividades, direta ou pessoas e companhias sobre a às empresas clientes indiretamente, relacionadas a jogos importância do uso racional dos e prostituição recursos naturais e do respeito à sociedade • Produzam ou comercializam substâncias danosas à segurança e saúde das pessoas, fauna e flora Política Socioambiental aplicada à concessão de crédito 33
  35. 35. Sustentabilidade e a Comunidade Educação Cultura Esporte Instituto Indusval Multistock Desenvolvimento Meio ambiente Comunitário Empreendedorismo 34
  36. 36. Sustentabilidade e o Público Interno Política Código de Ética Socioambiental Benefícios: Política de Cargos Segurança, Saúde Capacitação e e Salários e Qualidade de Treinamento Vida Oportunidades de Capacitação Programa de inserção no Inclusão Profissional para estagiários e Mercado de Deficientes trainees Trabalho Disseminação Desenvolvimento Conscientização do de Lideranças Socioambiental Conhecimento 35
  37. 37. Contatos – Relações com Investidores Ziro Murata Jr. Banco Indusval S/A Diretor de RI Rua Boa Vista, 356 – 7º andar Tel.: (55 11) 3315-6961 01014-000- São Paulo – SP E-mail: ziro@indusval.com.br Brasil Maria Angela R. Valente Superintendente de RI Site de RI: Tel.: (55 11) 3315-6821 www.indusval.com.br/ri E-mail: mvalente@indusval.com.br 36

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