Arroz: preços seguem sustentados, mesmo após zeramento da TEC

1. Relatório Diário Cogo Inteligência em Agronegócio
Arroz: preços seguem sustentados, mesmo
após zeramento da TEC
20/10/2020

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ÍNDICE
OUTUBRO 2020
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ARROZ EM CASCA: PREÇO FOB PRODUTOR RS 58% GRÃOS INTEIROS
R$/50 KG VALORES DEFLACIONADOS PELO IGP-DI

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ÍNDICE
OUTUBRO 2020
➔ Mesmo com a decisão do governo federal de zerar a alíquota de importação para 400 mil
toneladas de arroz até 31/12/2020, a tendência é de sustentação dos preços ao produtor,
após as fortes altas registradas ao longo de julho e agosto.
➔ Após atingir em setembro o patamar recorde nominal de R$ 107,07 por saco de 50 Kg, para o
produto com média de 58% de grãos inteiros, FOB produtor Rio Grande do Sul, as cotações
estão relativamente estáveis, com médias diárias entre R$ 105,33 e R$ 106,29 em outubro.
➔ O preço médio acumula uma alta de 121,3% em 2020 e de R$ 131,3% nos últimos 12 meses.
➔ Com preços ultrapassando a paridade de exportação, as vendas externas sofreram forte
queda em setembro, enquanto as importações registraram forte expansão no mesmo mês.
➔ Com os consumidores abastecidos e a queda das vendas no atacado para o varejo, o apetite
de compras das beneficiadoras caiu, promovendo maior estabilidade do preço ao produtor.
ARROZ: TENDÊNCIAS DE MERCADO PARA 2020/2021

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ÍNDICE
OUTUBRO 2020
ÍNDIA; 12,5
TAILÂNDIA; 7,0
VIETNÃ; 6,3
PAQUISTÃO; 4,1
EUA; 3,1
CHINA; 2,9
BRASIL; 1,2
DEMAIS; 8,4
ARROZ BENEFICIADO: PROJEÇÕES DAS EXPORTAÇÕES POR PAÍSES NA
SAFRA 2020/2021 - MILHÕES DE TONELADAS

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ÍNDICE
OUTUBRO 2020
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50 2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
ARROZ BENEFICIADO: COMÉRCIO GLOBAL - MILHÕES DE TONELADAS

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ÍNDICE
OUTUBRO 2020
ORIENTE MÉDIO; 3,7 FILIPINAS; 2,6
UNIÃO EUROPEIA; 2,4
CHINA; 2,2
A.CENTRAL/CARIBE; 1,9
NIGÉRIA; 1,2
EUA; 1,2
MÉXICO; 0,8
DEMAIS; 33,3
ARROZ BENEFICIADO: PROJEÇÕES DAS IMPORTAÇÕES POR PAÍSES NA
SAFRA 2020/2021 - MILHÕES DE TONELADAS

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ÍNDICE
OUTUBRO 2020
3,68 3,25 3,22 3,19
3,65 3,92
3,02 2,88 2,91 2,76 2,82
2,43 2,40 2,37 2,30 2,01 1,98 1,97 1,70 1,67 1,77
11,4
10,4 10,6 10,4
12,8
13,2
11,7
11,3
12,1
12,6
11,7
13,6
11,6 11,8
12,1
12,4
10,6
12,3 12,1
10,5
11,2
11,8
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
15/16
16/17
17/18
18/19
19/20
20/21
ARROZ: EVOLUÇÃO DA ÁREA E DA PRODUÇÃO NO BRASIL
ÁREA - MILHÕES HA PRODUÇÃO - MILHÕES T
SAFRA 2019/2020: MENOR
ÁREA DESDE OS ANOS 1960
ÁREA ACUMULOU UMA RETRAÇÃO DE 41% (1,2
MILHÃO HA) ENTRE 2010/2011 E 2019/2020
ÁREA DEVERÁ VOLTAR A
CRESCER 6% EM 2020/2021

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ÍNDICE
1,05 1,07 1,12 1,12 1,08 1,10 1,08 1,00 0,95 1,04
7,7 7,9 8,1
8,6
7,4
8,7 8,5
7,4
7,9
8,5
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
RIO GRANDE DO SUL: ÁREA E PRODUÇÃO DE ARROZ
ÁREA PRODUÇÃO
ÁREA ACUMULOU UMA RETRAÇÃO DE
15% ENTRE 2014/2015 E 2019/2020
ÁREA CRESCERÁ 10% EM 2020/2021,
MAS AINDA 7% ABAIXO DE 2014/2015
OUTUBRO 2020

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ÍNDICE
OUTUBRO 2020
ITEM 2017/2018 2018/2019 2019/2020 (A) 2020/2021 (B) (B)/(A)
ESTOQUE INICIAL 711,6 671,8 554,1 337,5 -39,1%
PRODUÇÃO 12.064,2 10.483,6 11.183,4 11.818,4 5,7%
OFERTA TOTAL 12.775,8 11.155,4 11.737,5 12.155,9 3,6%
DEMANDA 11.239,0 10.278,1 10.800,0 10.800,0 0,0%
EXPORTAÇÕES 1.710,2 1.360,9 1.800,0 1.850,0 2,8%
DEMANDA TOTAL 12.949,2 11.639,0 12.600,0 12.650,0 0,4%
IMPORTAÇÕES 845,2 1.037,7 1.200,0 1.100,0 -8,3%
ESTOQUE FINAL 671,8 554,1 337,5 605,9 79,5%
DIAS CONSUMO 22 20 11 20
BRASIL: ESTIMATIVA DE OFERTA E DEMANDA DE ARROZ
EM MIL TONELADAS BASE CASCA
FONTE: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO

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ÍNDICE
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
1980
1990
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ARROZ & FEIJÃO: CONSUMO PER CAPITA NO BRASIL - KG/HABITANTE/ANO
ARROZ FEIJÃO
52,2 Kg
32,3 Kg
34,2 Kg
OUTUBRO 2020

11. PÁGINA 11
ÍNDICE
OUTUBRO 2020
70,6
83,7 83,5
145,5
253,1
316,3
298,7
212,9
78,2
59,1
82,0
115,2
70,2
55,3
73,5
47,7
61,2
151,9
0
50
100
150
200
250
300
350
400
JAN-20
FEV-20
MAR-20
ABR-20
MAI-20
JUN-20
JUL-20
AGO-20
SET-20
ARROZ: EXPORTAÇÕES x IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS EM MIL TONELADAS
BASE CASCA - JANEIRO A SETEMBRO DE 2020
EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES

12. PÁGINA 12
ÍNDICE
OUTUBRO 2020
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
ARROZ: EXPORTAÇÕES x IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS EM TONELADAS
BASE CASCA - SAFRAS 2011/2012 A 2019/2020
EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES

13. PÁGINA 13
ÍNDICE
OUTUBRO 2020
21 24 48 24
92
380
452
313
790
894
627
2.090
1.455
1.211 1.188
1.362
894
1.065
1.710
1.361
1.800
1.850
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
ARROZ: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - MIL TONELADAS (BASE CASCA)

14. PÁGINA 14
ÍNDICE
OUTUBRO 2020
-915 -927
-690
-1.578
-1.005
-349
-376
-757
200
-14
-417
1.264
387 245 381
859
-294
23
865
323
600
750
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
ARROZ (BASE CASCA): SALDO DA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
EXPORTAÇÕES - IMPORTAÇÕES EM MIL TONELADAS

15. PÁGINA 15
ÍNDICE
OUTUBRO 2020
2.379
1.893
1.358
1.204
2.509
3.313
2.760
2.137 2.145
2.642
2.5212.570
2.125
1.082
868 963
431
712 672 554
338
606
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
ARROZ: ESTOQUES FINAIS NO BRASIL - MIL TONELADAS (BASE CASCA)

16. PÁGINA 16
ÍNDICE
OUTUBRO 2020
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
ARROZ BENEFICIADO LONG GRAIN: EVOLUÇÃO DOS PREÇOS
FOB EM US$/TONELADA FOB - TAILÂNDIA X EUA
THAI 100%B US 4 LONG GRAIN

17. PÁGINA 17
ÍNDICE
OUTUBRO 2020
50,25 51,21
48,85 51,92
60,72 61,92
68,04
92,68
107,07
106,29
40,21 40,18 38,89 40,86 44,11 44,18
43,25 44,00
45,64 46,11
46,59 48,04
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
ARROZ EM CASCA: PREÇO FOB PRODUTOR RIO GRANDE
DO SUL - MÉDIA DE 58% INTEIROS - R$/50 KG
2020 2019 2018

18. PÁGINA 18
ÍNDICE
OUTUBRO 2020
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
PREÇO DO ARROZ EM CASCA FOB PRODUTOR RS (US$/50 KG) x TAXA
DE CÂMBIO NO BRASIL (R$/US$)
TAXA DE CÂMBIO R$/US$ PREÇO DO ARROZ EM US$/50 KG

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