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Relatório Diário Cogo Inteligência em Agronegócio
Soja: tendência de alta dos preços externos e
internos para 2020/2021
15/10/2020
2
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ÍNDICE
OUTUBRO 2020
0,00
10,00
20,00
30,00
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50,00
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70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SOJA: PREÇO FOB INTERIOR PR - R$/60 KG DEFLACIONADOS IGP-DI
PÁGINA 3
➔ A tendência é altista para os preços da soja, farelo e óleo no Brasil, tanto no mercado
disponível, quando para vendas futuras, com forte elevação das cotações em Chicago, após
a divulgação do Relatório de Oferta e Demanda dos Estados Unidos (USDA) de outubro/2020
reduzir as projeções de produção e de estoques finais do país na atual safra 2020/2021.
➔ Na Bolsa de Chicago, o contrato maio/2021 acumula uma forte alta de 26,1% entre os dias
20/04/2020 e 14/10/2020, para o patamar ao redor dos US$ 10,50 por bushel.
➔ Além da redução da projeção de produção e estoques finais nos EUA em 2021/2022, há um
aumento das exportações de soja em grãos dos EUA para a China, prêmio de risco climático
embutido nos futuros com a confirmação do fenômeno “La Niña” e chances de ocorrência de
estiagens no sul da América do Sul e projeção de importações recordes pela China.
➔ A China deverá importar um recorde de 100 milhões de toneladas na temporada 2020/2021.
ÍNDICE
OUTUBRO 2020
SOJA: TENDÊNCIAS DE MERCADO PARA 2020/2021
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ÍNDICE
OUTUBRO 2020
17,8%17,5%
21,4%
19,8%
23,6%24,6%
27,8%
23,1%
19,2%
25,2%
27,9%
20,8% 22,0%22,4%
25,7%25,0%
28,9%29,3%
32,9%
26,5%
23,9%
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
SOJA EM GRÃOS: RELAÇÃO ESTOQUES/CONSUMO GLOBAL
PÁGINA 5
ÍNDICE
OUTUBRO 2020
0
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30
35
40
45 1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
EUA: EVOLUÇÃO DAS ÁREAS DE GRÃOS EM MILHÕES DE HECTARES
MILHO SOJA TRIGO ALGODÃO
+9,2%
+1,5%
-2,0%
-11,9%
PÁGINA 6
ÍNDICE
OUTUBRO 2020
ANO-SAFRA SOJA MILHO TRIGO ALGODÃO TOTAL
ESTADOS UNIDOS: ÁREAS PLANTADAS POR CULTURAS
MILHÕES DE HECTARES
2009/2010 30,910 34,960 23,920 3,680 93,470
2010/2011 31,360 35,690 21,690 4,450 93,190
2011/2012 30,350 37,190 22,020 5,950 95,510
2012/2013 31,241 39,340 22,540 4,980 98,101
2013/2014 31,040 38,560 22,720 4,210 96,530
2014/2015 33,700 36,660 22,990 4,470 97,820
2015/2016 33,450 35,610 22,110 3,470 94,640
2016/2017 33,760 38,040 20,300 4,080 96,180
2017/2018 36,480 36,490 18,620 5,104 96,694
2018/2019 36,100 35,980 19,340 5,710 97,130
2019/2020 30,800 36,300 18,290 5,560 90,950
2020/2021 33,630 36,830 17,930 4,900 93,290
VAR. 2020-2021/
2019-2020
9,2% 1,5% -2,0% -11,9% 2,6%
Fonte: USDA OUTUBRO/2020
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ÍNDICE
72,2 75,1 78,7
75,0
66,8
85,0 83,4
87,0
72,9
80,8
91,4 90,6
84,2 82,8
91,4
106,9 106,9
116,9120,1120,5
96,7
120,4 117,4 116,2
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021-AGO
2020/2021-SET
2020/2021-OUT
SOJA: PRODUÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS - MILHÕES DE TONELADAS
PÁGINA 8
ÍNDICE
BRASIL; 135,8;
37%
EUA; 116,2;
32%
ARGENTINA; 49,0;
13%
CHINA; 17,5;
5%
PARAGUAI; 10,3;
3%
DEMAIS; 34,6;
10%
SOJA EM GRÃOS: PRODUÇÃO MUNDIAL POR PAÍSES EM 2020/2021
MILHÕES DE TONELADAS E DISTRIBUIÇÃO %
PÁGINA 9
ÍNDICE
6,9% 7,1%
3,7%
-0,4%
8,0%
4,9% 4,8%
1,9%
-3,7%
7,5%
5,7%
2,4%
1,4%
5,4%
9,7%
4,0%
5,4%
2,2%
1,6%
3,1%
4,6%
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
SOJA EM GRÃOS: EVOLUÇÃO ANUAL DA DEMANDA GLOBAL
PÁGINA 10
ÍNDICE
BRASIL; 86,5; 51%
EUA; 59,9; 36%
ARGENTINA; 7,0; 4%
PARAGUAI; 6,3; 4% DEMAIS; 8,2; 5%
SOJA EM GRÃOS: PROJEÇÃO DAS EXPORTAÇÕES POR PAÍSES EM
2020/2021 - MILHÕES DE TONELADAS E DISTRIBUIÇÃO %
PÁGINA 11
ÍNDICE
15,7 16,0
20,0 19,2
22,4 25,0 23,7 24,5
28,6 29,1
33,0 32,9
42,8
45,7
54,3
51,6
68,2
83,6
74,1
83,0
86,5
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
SOJA: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS EM MILHÕES DE TONELADAS
CAGR ÚLTIMAS 2 DÉCADAS: 8,8% AA
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ÍNDICE
OUTUBRO 2020
25
28 29
35 37
41
43 45
50 51
65 66
71
75
81
87
95
104 106
102
109
117
8 9 10
21 22
26 28
32
38
41
50 52
59 60
70
78
83
94 94
83
97 100
0
10
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40
50
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130
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
CHINA: SUPRIMENTO DE SOJA GRÃOS - MILHÕES DE TONELADAS
PRODUÇÃO CONSUMO IMPORTAÇÕES
PÁGINA 13
ÍNDICE
OUTUBRO 2020
-10 -13 -14 -18 -22 -23
-27 -29
-36 -36
-50 -51
-57
-63
-69
-75
-83
-90 -91
-86
-91
-100
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
CHINA: EVOLUÇÃO DO DÉFICIT DE SOJA GRÃOS (PRODUÇÃO - DEMANDA)
MILHÕES DE TONELADAS
PÁGINA 14
ÍNDICE
OUTUBRO 2020
CHINA;
100,0;
59%
UNIÃO
EUROPEIA;
14,9; 9%
SUDESTE ÁSIA;
9,8; 6%
MÉXICO;
6,1; 4%
DEMAIS;
37,1; 22%
SOJA EM GRÃOS: PROJEÇÃO DAS IMPORTAÇÕES POR PAÍSES EM
2020/2021 - MILHÕES DE TONELADAS E DISTRIBUIÇÃO %
PÁGINA 15
ÍNDICE
OUTUBRO 2020
39,1 42,8
51,9 50,1 53,1 56,9 58,7 59,9 57,4
68,9
75,2
67,9
81,5
86,4
97,0 95,4
114,1
119,3 119,7
124,8
135,8
15,7 16,0
20,0 19,2 22,4
25,0 23,7 24,5 28,6 29,1
33,0 32,9
42,8
45,7
54,3
51,6
68,2
83,6
74,1
83,0 86,5
23,0 25,8 27,4 28,7 29,9 28,3 31,5 32,3 30,4 35,5 37,3 36,4 36,2 37,6 40,6 39,5 41,8 39,0 41,6 42,2 45,5
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
SOJA: PRODUÇÃO, EXPORTAÇÃO E ESMAGAMENTO NO BRASIL
MILHÕES DE TONELADAS
PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO ESMAGAMENTO
PÁGINA 16
ÍNDICE
OUTUBRO 2020
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
SOJA GRÃOS: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - MILHÕES T/MÊS
2020 2019 2018 2017
EXPORTAÇÕES CRESCERAM 31% ENTRE
JANEIRO E SETEMBRO/2020 EM
RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DO ANO
ANTERIOR
PÁGINA 17
ÍNDICE
OUTUBRO 2020
17,9
20,0
21,1 22,1 23,0
21,7
24,1 24,5
23,3
27,0
28,3 27,8 27,6
28,8
30,8 30,4
32,2 33,2 33,1 34,0
36,6
10,8
12,6 13,4 14,1 14,0
12,3 12,7 12,7 12,1
13,8 14,5 13,9
13,4
13,8 14,8 14,4 14,2
16,9 16,7 17,1
18,0
7,3 7,5 7,8 8,2 9,0 10,0 11,2 11,9 11,5
12,9
13,8 14,1
14,4
14,8
16,0 15,8 16,3 16,7 17,2 17,4
17,9
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
FARELO DE SOJA: PRODUÇÃO, CONSUMO INTERNO E EXPORTAÇÕES
NO BRASIL - MILHÕES DE TONELADAS
PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO CONSUMO
PÁGINA 18
ÍNDICE
OUTUBRO 2020
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
FARELO DE SOJA: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - MILHÕES T/MÊS
2020 2019 2018 2017
EXPORTAÇÕES CRESCERAM 7% ENTRE
JANEIRO E SETEMBRO/2020 EM
RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DO
ANOANTERIOR
PÁGINA 19
ÍNDICE
OUTUBRO 2020
4,4
4,9
5,3 5,5 5,7
5,4
6,0 6,3
5,9
6,9
7,3
7,0 7,1
7,4
7,9 8,0 8,2 8,3
8,8 9,0
9,7
1,6
2,1 2,4 2,4 2,6 2,4 2,4 2,2
1,5 1,5 1,8 1,8
1,4 1,3
1,7
1,3 1,3 1,4
1,0 1,1 1,0
3,0 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,6
4,1
4,5
5,4 5,5 5,3
5,7 5,9
6,4 6,6 6,8
7,1
7,8 8,2
8,9
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
ÓLEO DE SOJA: PRODUÇÃO, CONSUMO INTERNO E EXPORTAÇÕES
NO BRASIL - MILHÕES DE TONELADAS
PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO CONSUMO
PÁGINA 20
ÍNDICE
OUTUBRO 2020
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SOJA: COTAÇÕES FUTURAS NA BOLSA DE CHICAGO (CBOT)
US$/BUSHEL
PÁGINA 21
ÍNDICE
OUTUBRO 2020
-2,00
-1,50
-1,00
-0,50
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
SOJA EM GRÃOS: PRÊMIO NO PORTO DE PARANAGUÁ EM
US$/BUSHEL SOBRE COTAÇÕES FUTURAS NA CBOT
PRÊMIO PARANAGUÁ MÉDIA 2000 A 2019
PÁGINA 22
ÍNDICE
OUTUBRO 2020
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2019
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2021
SOJA EM GRÃOS COTAÇÃO FOB PORTO DE PARANAGUÁ: PREÇOS
FUTUROS CBOT + PRÊMIOS EM US$/BUSHEL
FUTUROS CHICAGO FUTUROS + PRÊMIO
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ÍNDICE
OUTUBRO 2020
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SOJA EM GRÃOS: PREÇO DIÁRIO FAS PORTO DE PARANAGUÁ - US$/60 KG
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ÍNDICE
OUTUBRO 2020
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SOJA EM GRÃOS: PREÇO DIÁRIO FAS PORTO DE PARANAGUÁ - R$/60 KG
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ÍNDICE
OUTUBRO 2020
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FARELO DE SOJA: COTAÇÕES CBOT X ATACADO SÃO PAULO
US$/TONELADA
CHICAGO 1ª ENTREGA ATACADO SÃO PAULO
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ÍNDICE
OUTUBRO 2020
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FARELO DE SOJA: PREÇOS NO ATACADO SÃO PAULO
R$/TONELADA
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ÍNDICE
OUTUBRO 2020
0,00
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1.800,00
ÓLEO DE SOJA: COTAÇÕES CBOT X ATACADO SÃO PAULO
US$/TONELADA
CHICAGO 1ª ENTREGA ATACADO SÃO PAULO
PÁGINA 28
ÍNDICE
OUTUBRO 2020
0,00
500,00
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