O relatório discute a decisão do governo brasileiro de zerar os impostos de exportação sobre 400 mil toneladas de arroz até dezembro de 2020 para conter o aumento drástico dos preços do arroz no Brasil. Os preços atingiram recordes históricos devido ao aumento da demanda interna e externa, impulsionada pela pandemia e desvalorização do real. A medida deve estabilizar os preços no curto prazo, mas não provocar uma queda acentuada, já que o arroz importado chegará

1. Relatório Diário Cogo Inteligência em Agronegócio
Arroz: zeramento do imposto de exportação
quer conter a disparada dos preços
17/09/2020

2. PÁGINA 2
ÍNDICE
SETEMBRO 2020
50,25 51,21
48,85 51,92
60,72 61,92
68,04
92,68
105,86
40,21 40,18 38,89 40,86 44,11 44,18
43,25 44,00
45,64 46,11
46,59 48,04
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
ARROZ EM CASCA: PREÇO FOB PRODUTOR RIO GRANDE
DO SUL - MÉDIA DE 58% INTEIROS - R$/50 KG
2020 2019 2018

3. PÁGINA 3
ÍNDICE
60,0%
22,5%
120,4%
31,8%
-10,3%
16,4%
8,7%
22,5%
29,7%
64,6%
59,3%
131,9%
31,2%
77,8%
26,0%
34,8%
40,9%
29,3%
SOJA MILHO ARROZ TRIGO FEIJÃO ALGODÃO CAFÉ AÇÚCAR DÓLAR
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS NO MERCADO INTERNO EM R$ (%)
VAR. EM 2020 VAR. EM 12 MESES

4. Arroz: zeramento do imposto de exportação quer conter a disparada dos preços
➔ A tendência é de estabilização dos preços do arroz em casca, FOB produtor, após as fortes altas
registradas ao longo do mês de agosto, levando a cotação média para o patamar recorde nominal e
real de R$ 105,86 por saco de 50 Kg, para o produto com média de 58% de grãos inteiros, FOB
produtor do Rio Grande do Sul, acumulando uma alta de 36,0% em 30 dias e de expressivos R$
114,3% nos últimos 12 meses.
➔ O arroz em casca de variedades premium, com média de 64% de grãos inteiros, está cotado em
média a R$ 121,25 por saco de 50 Kg, FOB produtor do Rio Grande do Sul.
➔ A disparada dos preços resultou de uma combinação que envolve diversos fatores: a forte alta das
cotações externas do produto no período de pico da pandemia da Covid-19, com muitos países
exportadores vetando temporariamente as exportações; a alta do dólar que levou ao forte aumento
das exportações brasileiras e queda das importações; e o maior consumo interno, provocado pela
corrida dos consumidores para formar estoques entre março e abril, quando a pandemia eclodiu.

5. ➔ A rentabilidade baixa ou nula da cultura ao longo dos últimos anos, associada à contínua queda do
consumo per capita, gerou uma queda expressiva na área plantada no Brasil.
➔ A pandemia da Covid-19 levou os consumidores a demandarem mais arroz desde o início da colheita
da safra atual, gerando queda de estoques nas indústrias beneficiadoras.
➔ Paralelamente, o dólar em alta provocou um forte aumento das exportações, que atingiram 1,464
milhão de toneladas (base casca) entre janeiro e agosto de 2020, alta de 64% ante o mesmo intervalo
do ano anterior, enquanto as importações se movimentaram em sentido inverso, com recuo de 16%
no mesmo período, atingindo 564 mil toneladas (base casca).
➔ Diante da forte escalada dos preços, o governo zerou a alíquota de importação (TEC) para uma cota
de 400 mil toneladas até o dia 31/12/2020, o que deve, em um primeiro momento, frear a escalada
das cotações internas, mas não deve provocar recuo expressivo dos preços, considerando que o
arroz importado deverá chegar ao País a um valor entre R$ 95 e R$ 100 por saco de 50 Kg .
Arroz: zeramento do imposto de exportação quer conter a disparada dos preços

6. PÁGINA 6
ÍNDICE
SETEMBRO 2020
ÁREA DE PRODUTIVIDADE PRODUÇÃO PRODUÇÃO COMÉRCIO CONSUMO ESTOQUES ESTOQUES/
CULTIVO MÉDIA BASE CASCA BENEFICIADO BENEFICIADO BENEFICIADO FINAIS CONSUMO
milhões ha t/ha milhões t milhões t milhões t milhões t milhões t %
2000/2001 152,4 3.905 595,2 399,3 24,3 395,6 166,0 42,0%
2001/2002 151,3 3.935 595,5 399,5 27,9 413,3 152,2 36,8%
2002/2003 146,9 3.838 563,8 378,2 27,6 408,1 122,3 30,0%
2003/2004 149,3 3.918 585,1 392,5 27,3 413,8 101,0 24,4%
2004/2005 151,8 3.935 597,5 400,8 28,9 408,5 93,3 22,8%
2005/2006 153,9 4.047 622,9 417,8 29,0 415,4 95,8 23,1%
2006/2007 154,5 4.054 626,2 420,1 31,8 421,2 94,7 22,5%
2007/2008 154,8 4.175 646,4 433,6 29,5 428,1 100,2 23,4%
2008/2009 158,2 4.235 669,8 449,4 29,4 437,6 112,0 25,6%
2009/2010 155,8 4.216 656,9 440,7 31,8 438,4 114,3 26,1%
2010/2011 158,4 4.238 671,4 450,4 36,5 445,3 119,3 26,8%
2011/2012 160,7 4.338 697,0 467,6 40,0 460,8 126,1 27,4%
2012/2013 158,5 4.443 704,3 472,5 39,5 468,7 129,9 27,7%
2013/2014 161,7 4.409 713,2 478,4 43,4 481,6 126,8 26,3%
2014/2015 160,9 4.433 713,4 478,6 43,6 477,5 127,9 26,8%
2015/2016 159,3 4.425 705,0 472,9 40,3 468,1 132,7 28,4%
2016/2017 162,4 4.508 731,8 491,0 47,3 483,7 149,9 31,0%
2017/2018 163,0 4.527 737,8 494,9 47,3 482,3 162,5 33,7%
2018/2019 162,7 4.551 740,4 496,7 43,7 484,0 176,9 36,5%
2019/2020 161,3 4.583 739,3 495,9 42,3 491,1 181,7 37,0%
2020/2021 161,5 4.611 744,7 499,6 44,5 496,4 184,8 37,2%
% 2021/2020 0,1% 0,6% 0,7% 0,7% 5,1% 1,1% 1,7% 0,7%
ARROZ: OFERTA E DEMANDA MUNDIAL BASE BENEFICIADO
SAFRA
Fonte: USDA SETEMBRO/2020
Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO

7. PÁGINA 7
ÍNDICE
SETEMBRO 2020
ÍNDIA; 12,0
TAILÂNDIA; 7,5
VIETNÃ; 6,3
PAQUISTÃO; 4,3
EUA; 3,1
CHINA; 2,9
MERCOSUL; 2,3
DEMAIS; 8,4
ARROZ BENEFICIADO: PROJEÇÕES DAS EXPORTAÇÕES POR PAÍSES NA
SAFRA 2020/2021 - MILHÕES DE TONELADAS

8. PÁGINA 8
ÍNDICE
SETEMBRO 2020
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50 2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
ARROZ BENEFICIADO: COMÉRCIO GLOBAL - MILHÕES DE TONELADAS

9. PÁGINA 9
ÍNDICE
SETEMBRO 2020
ORIENTE MÉDIO; 3,7 FILIPINAS; 3,0
UNIÃO EUROPEIA; 2,4
CHINA; 2,2
A.CENTRAL/CARIBE; 1,9
NIGÉRIA; 1,2
EUA; 1,2
MÉXICO; 0,8
DEMAIS; 33,1
ARROZ BENEFICIADO: PROJEÇÕES DAS IMPORTAÇÕES POR PAÍSES NA
SAFRA 2020/2021 - MILHÕES DE TONELADAS

10. PÁGINA 10
ÍNDICE
SETEMBRO 2020
3,68 3,25 3,22 3,19
3,65 3,92
3,02 2,88 2,91 2,76 2,82
2,43 2,40 2,37 2,30 2,01 1,98 1,97 1,70 1,67 1,76
11,4
10,4 10,6 10,4
12,8
13,2
11,7
11,3
12,1
12,6
11,7
13,6
11,6 11,8
12,1
12,4
10,6
12,3 12,1
10,5
11,2
11,9
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
15/16
16/17
17/18
18/19
19/20
20/21
ARROZ: EVOLUÇÃO DA ÁREA E DA PRODUÇÃO NO BRASIL
ÁREA - MILHÕES HA PRODUÇÃO - MILHÕES T
SAFRA 2019/2020: MENOR
ÁREA DESDE OS ANOS 1960
ÁREA ACUMULOU UMA RETRAÇÃO DE 41% (1,2
MILHÃO HA) ENTRE 2010/2011 E 2019/2020
ÁREA DEVERÁ VOLTAR A
CRESCER 5,9% EM 2020/2021

11. PÁGINA 11
ÍNDICE
SETEMBRO 2020
ITEM 2017/2018 2018/2019 2019/2020 (A) 2019/2020 (B) (B)/(A)
ESTOQUE INICIAL 711,6 671,8 554,1 337,5 -39,1%
PRODUÇÃO 12.064,2 10.483,6 11.183,4 11.880,8 6,2%
OFERTA TOTAL 12.775,8 11.155,4 11.737,5 12.218,3 4,1%
DEMANDA 11.239,0 10.278,1 10.800,0 10.800,0 0,0%
EXPORTAÇÕES 1.710,2 1.360,9 1.800,0 1.850,0 2,8%
DEMANDA TOTAL 12.949,2 11.639,0 12.600,0 12.650,0 0,4%
IMPORTAÇÕES 845,2 1.037,7 1.200,0 1.100,0 -8,3%
ESTOQUE FINAL 671,8 554,1 337,5 668,3 98,0%
DIAS CONSUMO 22 20 11 23
BRASIL: ESTIMATIVA DE OFERTA E DEMANDA DE ARROZ
EM MIL TONELADAS BASE CASCA
FONTE: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO

12. PÁGINA 12
ÍNDICE
SETEMBRO 2020
ANO-SAFRA MÊS TONELADAS
ACUMULADO NO
ANO-SAFRA
TONELADAS
ACUMULADO NO
ANO-SAFRA
2018/2019 MAR 158.894 77.532
ABR 129.036 70.929
MAI 139.309 92.041
JUN 26.971 95.334
JUL 103.826 113.905
AGO 110.035 106.857
SET 100.571 86.879
OUT 83.510 107.139
NOV 130.605 65.302
DEZ 228.480 64.061
JAN 70.645 59.050
FEV 83.679 1.365.561 82.017 1.021.047
2019/2020 MAR 83.465 115.246
ABR 145.478 70.167
MAI 253.093 55.296
JUN 316.325 73.540
JUL 298.745 47.669
AGO 212.855 61.222
ARROZ: EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS
BASE CASCA
EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES
668.072 556.598
1.309.961 423.140
93% -43%
-29% 28%
96% -24%VARIAÇÃO NO ANO-SAFRA
VARIAÇÃO SOBRE O MÊS ANTERIOR
SAFRA 2018/2019: MAR-AGO/2019
SAFRA 2019/2020: MAR-AGO/2020
VAR. AGO-2020/AGO-2019

13. PÁGINA 13
ÍNDICE
SETEMBRO 2020
70,6
83,7 83,5
145,5
253,1
316,3
298,7
212,9
59,1
82,0
115,2
70,2
55,3
73,5
47,7
61,2
0
50
100
150
200
250
300
350
400
JAN-20
FEV-20
MAR-20
ABR-20
MAI-20
JUN-20
JUL-20
AGO-20
ARROZ: EXPORTAÇÕES x IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS EM MIL TONELADAS
BASE CASCA - JANEIRO A AGOSTO DE 2020
EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES

14. PÁGINA 14
ÍNDICE
SETEMBRO 2020
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
ARROZ: EXPORTAÇÕES x IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS EM TONELADAS
BASE CASCA - SAFRAS 2011/2012 A 2019/2020
EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES

15. PÁGINA 15
ÍNDICE
SETEMBRO 2020
Países 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Venezuela 142 120 84 40 621 333 283
Senegal 165 157 207 167 219 243 135
Peru 48 97 85 114 121 151 127
Costa Rica 24 26 30 22 64 15 116
Serra Leoa 124 110 29 116 112 117 107
Cuba 154 250 45 43 87 42 89
Gâmbia 115 63 83 96 129 150 82
Estados Unidos 21 27 62 28 62 56 49
Nicarágua 66 79 104 76 114 5 36
Países Baixos 33 19 12 0 29 0 28
Porto Rico 2 12 1 15 16 11 27
Bolívia 74 49 31 28 22 9 12
Suíça 46 60 58 44 61 61 0
Nigéria 0 0 0 2 4 0 0
Demais 227 240 104 80 148 242 373
Total 1.242 1.309 935 870 1.809 1.436 1.464
Exportações de Arroz Base Casca (em mil toneladas) - Países de Destino
Fonte: Secex até 31/08/2020 Elaboração: Cogo Inteligência em Agronegócio

16. PÁGINA 16
ÍNDICE
SETEMBRO 2020
Países 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Paraguai 424 356 528 630 592 680 380
Uruguai 181 44 313 299 106 144 120
Argentina 131 64 158 147 120 160 59
Itália 3 4 5 7 7 7 5
Guiana 9 27 22 20 2 0 0
Estados Unidos 0 1 0 0 0 0 0
Tailândia 90 1 1 1 1 1 0
Demais 7 6 5 21 5 6 1
Total 845 503 1.031 1.125 833 996 564
Fonte: Secex até 31/08/2020 Elaboração: Cogo Inteligência em Agronegócio
Importações de Arroz Base Casca (em mil toneladas) - Países de Origem

17. PÁGINA 17
ÍNDICE
SETEMBRO 2020
21 24 48 24
92
380
452
313
790
894
627
2.090
1.455
1.211 1.188
1.362
894
1.065
1.710
1.361
1.800
1.850
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
ARROZ: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - MIL TONELADAS (BASE CASCA)

18. PÁGINA 18
ÍNDICE
SETEMBRO 2020
-915 -927
-690
-1.578
-1.005
-349
-376
-757
200
-14
-417
1.264
387 245 381
859
-294
23
865
323
600
750
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
ARROZ (BASE CASCA): SALDO DA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
EXPORTAÇÕES - IMPORTAÇÕES EM MIL TONELADAS

19. PÁGINA 19
ÍNDICE
SETEMBRO 2020
2.379
1.893
1.358
1.204
2.509
3.313
2.760
2.137 2.145
2.642
2.5212.570
2.125
1.082
868 963
431
712 672 554
338
668
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
ARROZ: ESTOQUES FINAIS NO BRASIL - MIL TONELADAS (BASE CASCA)

20. PÁGINA 20
ÍNDICE
SETEMBRO 2020
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
ARROZ BENEFICIADO LONG GRAIN: EVOLUÇÃO DOS PREÇOS FOB
EM US$/TONELADA FOB - TAILÂNDIA X EUA
THAI 100%B US 4 LONG GRAIN

21. PÁGINA 21
ÍNDICE
SETEMBRO 2020
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
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90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
ARROZ EM CASCA: PREÇO FOB PRODUTOR RS - VARIEDADES
COMERCIAS X VARIEDADES NOBRES - R$/50 KG
COMERCIAL 58x10 NOBRE 64x4

22. PÁGINA 22
ÍNDICE
SETEMBRO 2020
0,00
10,00
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2017
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2019
2020
ARROZ EM CASCA: PREÇOS FOB RIO GRANDE DO SUL - R$/50 KG
VALORES DEFLACIONADOS PELO IGP-DI

23. PÁGINA 23
ÍNDICE
SETEMBRO 2020
8,00
9,00
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11,00
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13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
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4,50
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5,50
6,00
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
PREÇO DO ARROZ EM CASCA FOB PRODUTOR RS (US$/50 KG) x TAXA
DE CÂMBIO NO BRASIL (R$/US$)
TAXA DE CÂMBIO R$/US$ PREÇO DO ARROZ EM US$/50 KG

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