Ferramentas para planejar a captação de recursos

Diálogos para
a retomada
5 ferramentas importantes para
planejar a captação de recursos
Michel Freller e Roberto Lang e Aron Freller

● Plano de captação
● Ferramentas:
● SWOT / FOFA
● Direcionamento
● Boston Matriz
● Metas Smart
● Plano de ação
Objetivos desta sessão
#FestivalABCR

PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS
PEMR
Missão / Visão / SWOT / Justificativas / Histórico / Congêneres
DIRECIONAMENTO
Estratégia 1: Grandes Doadores com Vínculo
Estratégia 2: Mobilização de Recursos Por Meio de Editais Diversos
Estratégia 3: Geração de Renda Própria
AS ESTRATÉGIAS PARA MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS (prioridade)
Peças de captação de recursos / físicas e virtuais / cotas / contrapartidas
COMUNICAÇÃO DE SUPORTE À CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Diversificação das Fontes de Recursos / Valores a mobilizar
OBJETIVOS E METAS
Concluindo com um plano de ação para auxiliar na implementação.
A ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INSITTUCIONAL

DIAGNÓSTICO
(ANÁLISE DE
AMBIENTE)
- Interno
- Externo
DEFINIR AS
DIRETRIZES
- Missão, Visão
e Valores
Teoria da
Mudança
- Diretrizes
estratégicas
DETALHAR AS
ESTRATÉGIAS
- Objetivos
Operativos
(Estratégias
com Metas)
- Resultados
Esperados
PLANO DE AÇÃO
- Cronograma
- Orçamento
CONTROLE E
AVALIAÇÃO
- Causas e
Consequências
- O que
aprendemos?
Plano estratégico

Plano estratégico
Situação
Atual
Quem
Somos
Situação
Desejada
Onde
queremos
chegar

PLANO ESTRATÉGICO: ANÁLISE DE AMBIENTE
Análise TREVO - SWOT/FOFA
DIAGNÓSTICO
(ANÁLISE DE
AMBIENTE)
- Interno
- Externo
DEFINIR AS
DIRETRIZES
- Missão, Visão
e Valores
Teoria da
Mudança
- Diretrizes
estratégicas
DETALHAR AS
ESTRATÉGIAS
- Objetivos
Operativos
(Estratégias
com Metas)
- Resultados
Esperados
PLANO DE AÇÃO
- Cronograma
- Orçamento
CONTROLE E
AVALIAÇÃO
- Causas e
Consequências
- O que
aprendemos?

Análise SWOT (Strengths, Weakness,
Opportunities, Threats)
▪ DAFO (Debilidades, Ameaças,
Forças e Oportunidades)
▪ FOFA (Pontos fortes,
oportunidades, Pontos Fracos,
Ameaças)
Análise interna e externa
Plano estratégico

Ambiente externo
Oportunidades e Ameaças
Ambiente Interno
Forças e Fraquezas

Pontos Fortes (interno) Pontos Fracos (interno)
1. Interdisciplinaridade no atendimento
2. EQUIPE: experiência, talento, caráter e
competência; atualização e aprimoramento
contínuo
3. Instalações apropriadas
1. Alto custo estrutural
2. Falta de diversificação das fontes de
recursos
3. Equipe reduzida
4. Dificuldade de avaliação de resultados
Oportunidades (externo) Ameaças (externo)
1. Interesse de fontes de recursos
internacionais
2. Inexistência de pesquisas e dados
estatísticos significativos com relação à
causa
3. Novo incentivo fiscal
1. Alto custo do tratamento em hospitais
2. Crise econômica
3. Marco Regulatório do Terceiro Setor
MATRIZ FOFA

RESULTADOS
Análise Interna
Predominância de
Pontos Fracos Pontos Fortes
Análise
Externa
Predominância
de
Ameaças Sobrevivência Manutenção
Oportunidades Crescimento Desenvolvimento
CRUZAMENTO DE QUADRANTES

PLANO ESTRATÉGICO: DIRECIONAMENTO
DIAGNÓSTICO
(ANÁLISE DE
AMBIENTE)
- Interno
- Externo
DEFINIR AS
DIRETRIZES
- Missão, Visão
e Valores
Teoria da
Mudança
- Diretrizes
estratégicas
DETALHAR AS
ESTRATÉGIAS
- Objetivos
Operativos
(Estratégias
com Metas)
- Resultados
Esperados
PLANO DE AÇÃO
- Cronograma
- Orçamento
CONTROLE E
AVALIAÇÃO
- Causas e
Consequências
- O que
aprendemos?

▪ Elemento de futuro que busca-
se alcançar a longo prazo
▪ Quadro concreto, descritível
▪ Deve ser de possível avaliação
▪ É para o público interno
Visão
Conceito
Fase do Direcionamento
Plano estratégico

Visão
Exemplos
Plano estratégico
• Ser referência nacional em apoio à escolarização
(interna – como será a organização)
• Eliminar a pólio no mundo (externa – os resultados
da ação da organização no mundo)
• Ser a referência nacional em tecnologia social
para o desenvolvimento de comunidades.
• Famílias com riscos sociais minimizados e
oportunidades ampliadas

Visão
Exemplos
Um setor de investimento social relevante e legítimo, que abrange diversos
temas, regiões e públicos; formado por um conjunto sustentável e
diversificado de investidores.

Visão
Exemplos
“Sonho com o dia em que não haverá mais pobreza. Com o dia em que as
novas gerações terão que ir a museus para saber como era viver na
pobreza.”
Prof. Muhammad Yunus

Razão de ser e existir
da organização: seu
papel no mundo.
O que a organização
faz e compromete-se
a fazer no seu
trabalho diário.
É preciso permitir que o
público compreenda
claramente a missão para
que possa participar e investir.
Missão
Conceito
Plano estratégico

Composição Básica da Missão
Missão Fase do Direcionamento
Plano estratégico

Combater a desigualdade social, por meio da educação e
da participação comunitária, visando a autonomia e o
empoderamento de crianças, jovens e famílias residentes
na região do Grajaú, cidade de São Paulo.
Missão
Exemplos

Impulsionar o protagonismo de pessoas em situação de
vulnerabilidade social, por meio da convivência e da
construção coletiva, para promover a transformação social e
territorial.
Missão
Exemplos

Educar, cuidando de forma global as crianças e suas famílias,
para reduzir a desigualdade social.
Missão
Exemplos

Objetivo de
Longo Prazo
Atividades
para atingir
condições
necessárias
TEORIA DA MUDANÇA - xxxxx
A
V
A
L
I
A
Ç
Ã
O
P
L
A
N
E
J
A
M
E
N
T
O
População da Aldeia de Carapicuíba com menor fragilidade em
educação, cultura, identidade socio-cultural e saúde.
Núcleo de
saúde
integral
População mais
saudável
Atendimento em
saúde
Mulheres
capacitadas a gerar
renda –familias
estruturadas
Jovens
interessados e
motivados
População orgulhosa de
sua identidade
(valorização da cultura
brasileira)
Centro da
cultura da
infância
Núcleo de
figurino e
indumentária
brasileira
Centro de
formação
de jovens
educadores
Centro de
referência
da cultura
brasileira
Núcleo de
difusão
-Parceria com
faculdade
Einstein
-Atendimento
terapêutico e
psicológico
-Atividades
contraturno
-Parcerias com
escolas e
famílias.
-Contadores
mirins
-Rendeiras da
Aldeia
-Educação não
formal
-Cine Oca
-Oca em Casa
-Atividades em
rede pública e
privada
-Ciclo de Festas
Compartilhame
nto e produção
de conteúdo
-Oca em rede
-Parceria com
escolas e
instituições
Eixos de
Mudança

Todos os componentes do direcionamento devem estar alinhados
para fazerem sentido e não se tornarem desconexos.
Visão
Missão
Teoria da Mudança
Princípios e valores
Objetivos e metas
Estratégias
Plano estratégico

Boston Matrix
Estrela em ascensão
Vaca Leiteira Abacaxi
Questionamento
CRESCIMENTO
+
-
RETORNO
+ -
*Fonte: =MC (London)
Adpatção patra Terceiro setor*

3
1
7
10
8
2
4
5
9
6
Abacaxi
Questionamento

PLANO ESTRATÉGICO: Metas e Estratégias
DIAGNÓSTICO
(ANÁLISE DE
AMBIENTE)
- Interno
- Externo
DEFINIR AS
DIRETRIZES
- Missão, Visão
e Valores
Teoria da
Mudança
- Diretrizes
estratégicas
DETALHAR AS
ESTRATÉGIAS
- Objetivos
Operativos
(Estratégias
com Metas)
- Resultados
Esperados
PLANO DE AÇÃO
- Cronograma
- Orçamento
CONTROLE E
AVALIAÇÃO
- Causas e
Consequências
- O que
aprendemos?

Metas SMART:
eSpecífica
Mensurável
Atingível
Relevante
Temporal
Plano estratégico

Objetivo Geral: Promover o acesso a educação e cultura por meio da arte
Objetivo
Específico
Metas
Ações /
Atividades
Indicadores
Meios de
verificação
Q
u
a
n
t
Oferecer 4 oficinas
semanais de 2 horas cada
que aconteçam mais
de 90%
relatório semanal
foto
Q
u
a
l
i
Melhora de 20% no
desempenho escolar e
no relacionamento
familiar
atingir 85% da
meta
Boletim,
relatório dos
pais
Estimular a
busca do
conhecimento
de forma
prazerosa
Definir foco do
curso, Contratar
professores e
reservar sala
A diferença entre metas quantitativas e qualitativas – resultados esperados
Metas
Plano estratégico

Onde quer chegar
Metas – SMART
Estou no caminho
certo – indicadores
Metas
Plano estratégico

Tema Objetivo Específico Metas Prazo R$ mil
32.306
477
Computadores 60 dez/20 129
TVs 20 dez/20 48
Veículos Ônibus de 28 lugares 1 dez/21 300
Materiais Instrumentos musicais dez/21
Tema Objetivo Específico Metas Prazo
4.000
Sanar "deficit" Zerar "deficit" anual dez/20 1.000
Criar fundo de reserva
6 meses de operação
em caixa
dez/22 3.000
Tema Objetivo Específico Metas Prazo
479
Contratatação
3 profissionais na área
da captação /
jul/21 129
Capacitação equipes
Investimento per capita
/ ano
50
Melhora de salários
equipe adm
Aumentar em 30% os
salários
300
Sub-total 3
RH
Sub-total 2
Financeiro
Objetivo 3: Melhorar as condições de RH
Objetivo 2: Ampliar a sustentabilidade financeira
Objetivo 1: Adquirir equipamentos / veículos / materiais
Total
Sub-total 1
Equipamentos
Metas

DEFINIÇÃO DE METAS
Metas mais comuns
1 - Buscar o equilíbrio financeiro
2 – Adquirir bens
3 – Reformas
4 – Construir algo
5 - Pesquisa
6 - Criar fundo de reserva / patrimonial
7 - Melhorar salários e benefícios
8 – Capacitações
9 – Ampliar publico alvo aumentar o atendimento
10 – Ampliar áreas de atendimento
11 – Investir em marketing e comunicação
12 – Investir em novas estratégias de captação
13 – Melhorar atendimento
14 – Definir novos rumos (direcionamento)
15 – Certificações
16 - Segurança

Metas por estratégia / ano 2019 2020 2021
Projetos / Editais sem incentivo 100 150
Projetos / Editais com incentivo: Fumcad, Condeca,
Proac, Rouanet 200 300
Grandes e Médios Doadores / Apadrinhamento:
manter atuais 828 828 828
Grandes e Médios Doadores / Apadrinhamento:
novos 41 396 546
Apadrinhamento aumento per capita 275
Receitas financeiras do fundo de reserva 154 165 180
Pequenos doadores: WhatsApp, comércio do
entorno, site
Parcerias: Nota Fiscal Paulista + Arredondar 100 300
Geração de Renda Própria: Eventos: atual 1.000
Geração de Renda Própria: Eventos: novo evento 1.000 1.100
Geração de Renda Própria: in Kind - compra do
terreno + computadores + site 600
Geração de Renda Própria: in Kind - alimentação 10 10
Total a ser captado (em mil R$) 2.623 2.799 3.689

PLANO ESTRATÉGICO: PLANO DE AÇÃO
DIAGNÓSTICO
(ANÁLISE DE
AMBIENTE)
- Interno
- Externo
DEFINIR AS
DIRETRIZES
- Missão, Visão
e Valores
Teoria da
Mudança
- Diretrizes
estratégicas
DETALHAR AS
ESTRATÉGIAS
- Objetivos
Operativos
(Estratégias
com Metas)
- Resultados
Esperados
PLANO DE AÇÃO
- Cronograma
- Orçamento
CONTROLE E
AVALIAÇÃO
- Causas e
Consequências
- O que
aprendemos?

PLANO
DE AÇÃO
CRONOGRAMA INICIAL - SETEMBRO DE 2019
Ação 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
A GERAL
B FINANCEIRO
C COMUNICAÇÃO
a
Levantar e organizar resultados gerais e
socioeconômicos do público-alvo com
foco em materiais de comunicação.
b Definir Misão e Visão todos
PROJETOS
i
Disseminar textos do Estudo de Caso em
projetos e mat de comunicação
(Histórico, Cenário, Justificativas etc)
PROJETOS
Iniciar valoração das atividades de
voluntários e compras com desconto ou
doação in kind
DIR
c
set out nov
a
Consolidar os valores a mobilizar por
estratégia de captação
DIR
b
Agendar reuniões de acompanhamento
deste Cronograma
DIR
Responsável
b
Realizar processo de conquista do CEBAS
ou equivalente
DIR
Fase Plano de Ação - Ferramentas

PLANO ESTRATÉGICO: CONTROLE E AVALIAÇÃO
DIAGNÓSTICO
(ANÁLISE DE
AMBIENTE)
- Interno
- Externo
DEFINIR AS
DIRETRIZES
- Missão, Visão
e Valores
Teoria da
Mudança
- Diretrizes
estratégicas
DETALHAR AS
ESTRATÉGIAS
- Objetivos
Operativos
(Estratégias
com Metas)
- Resultados
Esperados
PLANO DE AÇÃO
- Cronograma
- Orçamento
CONTROLE E
AVALIAÇÃO
- Causas e
Consequências
- O que
aprendemos?

Ao avaliar o processo
Utilizar indicadores elaborados para avaliar
desempenho
Indicadores de desempenho são ferramentas
para avaliar a performance da organização;
podem ser qualitativos e quantitativos
Ter informações precisas e atuais (o desempenho
organizacional deve ser constantemente
monitorado)
Fase de Avaliação
Plano estratégico

Características de um bom plano estratégico
1) Equipe participativa
2) Metas Smart
3) Priorização das metas
4) Documentar todo o
processo (escrito word)
5) Utilização correta das
ferramentas

As organizações sem fins lucrativos e as micro e pequenas
empresas empregam no país a maioria de toda a força de trabalho
FERRAMENTAS DE GESTÃO
Mas não utilizam de
maneira eficaz
ferramentas que as
auxiliem nas decisões de
rotina e sobre o futuro
organizacional

1. Intuição
2. Direcionamento
3. Trevo
4. SWOT
5. Brainstorming
6. BCG Matrix
7. Estratégias de Captação de recursos
8. AHP
9. Metas Smart
10.OKR – Objetives and Key results
11.5W2H
12.Plano de ação
13.Canvas
14.Effectuation
15.Indicadores
16.Painel de Controle
FERRRAMENTAS
DISPONÍVEIS
Estratégias ageis: Scrum; Scaled Agile Framework (SAFe); Feature
Driven-Development (FDD); Test Driven Development (TDD);
eXtreme Programming (XP); Dynamic Systems Development
Method (DSDM); Microsoft Solutions Framework (MSF);
Adaptative Software Development (ASD); Organizacional Capacity
Assessment Tool (OCAT)

17. Mapa Mental (mindmeister)
18. Árvore de problemas (desafios)
19. Plano de Negócios
20. Workflow
21. Trello
22. Asana
23. Duplo Diamante
24. Sim e....
25. Slack
26. Matriz de Ansoff
27. Art of hosting (arte de anfitriar)
28. VIC
29. Mapa de empatia
30. GUT (gravidade, urgência e tendência)
31. KPY (key performance indicator)
32. Teoria da Mudança
33. Monday
MAIS FERRRAMENTAS
DISPONÍVEIS

Planejamento Estratégico
Valores
Visão
Missão
Análise
Interna
Indicadores
Objetivos
Estratégias
Metas
Análise
Externa
Execução
Atividade
s
Programa
s
Planejamento
Organizacional
Processo
s
Estrutura
s
Planos
de Ação
Controle
Planejamento
Organizacional
Processos
Estruturas
Planos de
Ação
Controle
Acompa-
nhament
o e
Avaliação
Execução
Atividades
Programas
BOSTON
MATRIX
TREVO
Acompa-
nhamento
e
Avaliação
Tempestade
de idéias
Criatividade
BSC
Captação
recursos
Canvas
5W2H
indicadores

O que ficou ? pontos altos / dúvidas

Dizia Walt Disney que
“podemos sonhar,
projetar, criar e construir
o lugar mais maravilhoso
do mundo. Mas
precisaremos de pessoas
para tornar o sonho
realidade”
BONS SONHOS E
EXCELENTES
FRUTOS!!!!!!

ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO
REALIZAÇÃO
Obrigad@!
Contatos:
roberto.lang.rep@gmail.com
(11) 98244-1827
michel@criando.net
(11) 98208-3790

http://www.amyeisenstein.com/
http://www.clairification.com/welcome
http://wildwomanfundraising.com/
http://capitalcampaignmagic.com/
http://www.futurefundraisingnow.com/
https://engageforgood.com/
http://givebycell.com/
http://www.nonprofitpro.com/
http://nonprofitstorytellingconference.com/
Sites e blogs para serem seguidos
http://www.culturaemercado.com.br/
www.voluntariadoempresarial.org.br
https://www.simbiose.social/
https://institutophi.org.br/
Links livros:
Incentivos fiscais
https://pt.slideshare.net/micfre12/livro-
guia-sobreincentivosmichel-freller
https://www.pucsp.br/sites/default/files/
download/posgraduacao/programas/gesta
o-de-organizacoes-da-sociedade-civil-
book_1p.pdf
INGLÊS
PORTUGUÊS

Link vídeos
Busca de empresas para incentivos fiscais
https://www.youtube.com/watch?v=fg_SF5S1NOA
Tipos de doadores
https://www.youtube.com/watch?v=G-quspuSku8
Movimento arredondar
https://www.youtube.com/watch?v=bM_mAvJSuic
Investimento Social Privado -BRF
https://www.youtube.com/watch?v=DiDcgCGydT4
Alianz – Airton Senna
https://www.youtube.com/watch?v=zEA6oWL7h9k
Ben & Jerry
https://www.youtube.com/watch?v=sgR9JiVE4GI
TUCCA – menino e avião
https://www.youtube.com/watch?v=-jzrNBNjRNY
VISA
https://youtu.be/u7rls32XxLI
Siga o sapo
https://youtu.be/kmpYEHtr1Is
Sem parar dá tempo
https://youtu.be/sq8xNpUFJPs
Nome no prego – TETO
https://youtu.be/nagJz13C2JM

https://www.filantropia.ong/fife
https://engageforgood.com/
http://afpicon.com/
http://festivalabcr.org.br/
Congressos
https://escolaaberta3setor.org.br/
https://www.ead.senac.br/pos-
graduacao/projetos-sociais-e-politicas-
publicas/?
https://www.pucsp.br/neats/encontros-
tematicos.html
https://www.pucsp.br/neats/cursos-
andamento.html
https://phomenta.com.br/
https://www.filantropia.ong/
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?new
sID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseD
ataServer,selectCourse2&course=24847&tem
plate=397.dwt&testeira=364&unit=FCO
http://igesc.fia.com.br/mod/page/view.php?
id=251
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Canal YouTube Criando
https://www.youtube.com/chann
el/UCMIM24SIjY6BsQv2jXvZr6A
Canal YouTube Michel
https://www.youtube.com/channel/
UC5dCk8lA2hQ-
Lv5VHtJ0z6g?view_as=subscriber

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