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Estratégias
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Apresentação parceria v7

  1. 1. Qualidade da Carteira de Crédito * Inclui saldo da cessão com coobrigação. PDD 70.649 62.331 13,3% 51.469 37,3% Carteira (> 90 dias) 74.725 67.023 11,5% 56.151 33,1% Carteira (> 180 dias) 46.820 38.475 21,7% 30.420 53,9% Carteira Total* (a) 1.398.582 1.347.703 3,8% 1.330.658 5,1% Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 94,5% 93,0% 1,5 p.p. 91,7% 2,9 p.p. Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 150,9% 162,0% (11,1 p.p.) 169,2% (18,3 p.p.) PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p. Créditos Baixados a Prejuízo (b) 8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4% Nível de perda (b/a) 0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p. 4T09 x 4T08 R$ 4T09 3T09 4T09 x 3T09 4T08 A PARCERIA ESTRATÉGICA SEGUROS 1 Inadimplência SFN PF (>90 dias) = 7,8% PJ (>90 dias) = 3,8% Inadimplência Paraná Banco Consignado (>90 dias) = 5,9% PME (>90 dias) = 0,8% Nível de perda (b/a) 0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.
  2. 2. Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Paraná Banco e suas subsidiárias. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de serem previstos, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e Disclaimer 2 forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. A operação descrita nesta apresentação depende da aprovação da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados. O Paraná Banco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.
  3. 3. JM SeguradoraJM Seguradora JM Seguradora de Crédito JM Seguradora de Crédito JM ResseguradoraJM Resseguradora Sobre as Companhias Holding de seguros • Empresa atualmente inativa que apresenta valor estratégico, uma vez que é uma seguradora com capital constituído e autorizações da SUSEP para operar em Property & Casualty. • 40% do mercado de seguro garantia no Brasil (SUSEP- agosto de 2010); •Líder no mercado de seguro garantia na América Latina • Mais de 30 mil clientes distribuídos por todo o território brasileiro; • ROAE de 34,4% em 1S10 • Criada em 2008; •37,7% do mercado de riscos financeiros (engloba seguro garantia e seguro de crédito) no Brasil; • Resseguradora local; • ROAE de 15,1% em 1S10 •Atualmente apta a operar na América Latina 3 Grande potencial de crescimento com o desenvolvimento da economia brasileira e com obras de infra-estrutura
  4. 4. Sobre as Companhias Líder no mercado de seguro garantia e 2º maior seguradora dos Estados Unidos em prêmios emitidos; No 1S10 a empresa gerou um volume de US$ 486 milhões em prêmios brutos retidos apenas no ramo de seguro garantia, sendo uma das seguradoras líderes neste ramo no mercado norte americano 4 das seguradoras líderes neste ramo no mercado norte americano Segmento de negócios: Seguros para Empresas; financeiro, profissional e internacional; e Seguros Pessoais; Patrimônio líquido de US$ 26,3 bilhões e lucro líquido de US$ 1,3 bilhões no 1S10. Mais de 32.000 colaboradores espalhados por todo mundo; US$ 75 bilhões em investimentos.
  5. 5. Benefícios Capitalização - Aumento de capital de R$ 625 milhões, fortalecendo a estrutura de capital e aumentando a solidez das empresas; Marca - Uso conjunto de uma marca conhecida e respeitada internacionalmente; 5 internacionalmente; Know-how - Acesso a expertise internacional em Seguro Garantia / Resseguros / Property and Casualty; Capacidade de Retenção - Aumento na capacidade de retenção de prêmios em função do aumento de capital; Capacidade de Resseguro - Acesso a mais capacidade de resseguro e maior poder para fazer negócios.
  6. 6. Estratégias Fortalecer a operação de Seguro Garantia no Brasil; 6 Implementar operação de Property and Casualty no Brasil; Implementar uma plataforma de Resseguro de Garantia na América Latina além de buscar novas oportunidades de negócios.
  7. 7. Resumo da operação Estrutura Acordo de investimento entre Paraná Banco e Travelers Brazil Aquisition LLC para investimento na JMalucelli Participações em Seguros e Resseguros mediante reorganização societária. 7 Valor da operação Condições Travelers Brazil subscreverá um aumento de capital da JMalucelli Participações em Seguros e Resseguros no valor total de R$ 625 milhões tornando-se, após a efetivação de tal aumento e distribuição de R$ 110 milhões ao Paraná Banco via dividendos, titular de 43,4% do capital votante da Companhia. Aprovação da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados.
  8. 8. Atual estrutura societária JM HoldingJM Holding OutrosOutros 50,2 % 49,8 % 8 JM SeguradoraJM Seguradora JM Seguradora de Crédito JM Seguradora de Crédito JM ResseguradoraJM Resseguradora 99,9 % 100%
  9. 9. Nova estrutura societária JM HoldingJM Holding OutrosOutros 50,2 % 49,8 % 9 JM SeguradoraJM Seguradora JM Seguradora de Crédito JM Seguradora de Crédito JM ResseguradoraJM Resseguradora 99,9 % 56,6% 43,4%
  10. 10. Obrigado Alexandre Malucelli – Diretor Vice Presidente da J Malucelli Seguradora e Diretor Presidente da J Malucelli Resseguradora e J Malucelli Seguradora de Crédito 10 Cristiano Malucelli- Diretor Vice Presidente e de Relações com Investidores do Paraná Banco Para mais informações acesse: www.paranabanco.com.br/ri

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