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Tim apresentação de resultados 2 t17
No segundo trimestre de 2017, a TIM Brasil apresentou forte crescimento da receita, expansão da base de clientes de alto valor e melhoria da margem EBITDA. A empresa acelerou a cobertura 4G e lançou o serviço VoLTE, enquanto continuou a transformação digital para melhorar a experiência do cliente.
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- 2. 2 Apresentação de Resultados Relaçõescom Investidores -6,8% -3,0% -1,5% 3,7% 5,0% 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 Principais Destaques do 2T: Acelerando a Recuperação Adições Líquidas de Pós-pago em Novo Ritmo (mil linhas) Receita Líquida de Serviços Móveis (%A/A) ¹ Normalizado pela venda de torres e outros itens Crescimento do EBITDA¹ (%A/A) Adições Líquidas 1º semestre 178K 954K Reforçada a Liderança na Cobertura 4G (Cidades cobertas com LTE) 3x -6,5% 0,5% 5,8% 8,7% 15,5% 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 5x +22 pp +12 pp -33 211 445 509 1T16 2T16 1T17 2T17 579 1.850 2T16 2T17 80% de cobertura em junho Fonte: Anatel
- 3. 3 Apresentação de Resultados Relaçõescom Investidores Evolução do Portfolio: Maior Foco no Pós-pago e Alterando o Perfil do Pré-pago Lançamento em Junho, 2017 Sem alteração no preço (igual a 2016) Reforço na comunicação com clientes pós-pago: de volta ao topo do ranking de lembrança de marca após 18 meses Compilando todos os benefícios em um único plano Oferta de Serviços + Aparelho com fidelização Ligações ilimitadas Foco no plano semanal: 40% de adições brutas no 2T (> 50% em Julho) Campanhas de incentivo para recargas Parceria com Facebook: pacote mensal dedicado por R$ 9,90 Pós-pago Puro Pré-pago Parceria para produzir conteúdo, shows, festivais e cantores Recursos adicionais para uma plataforma de musica diferenciada Smartphone com 12m de fidelização sem subsídio 500 minutos 2 GB de internet
- 4. 4 Apresentação de Resultados Relaçõescom Investidores 28% 43% Jun-16 Jun-17 2T16 2T17 Evolução da Base de Clientes: Foco em Valor vs Volume Base de Clientes e Dinâmica de Aquisição (PNM Líq ‘000; milhões de linhas; final de período) Balanço da PNM positiva contra todos os concorrentes em todas as regiões Migração do Pré para o Pós permanece forte 2x Evolução da Base de Clientes (milhões de linhas; final de período) -10% Política de desconexão rigorosa Evitando efeitos não recorrentes Ofertas Recorrentes sobre Adições Brutas (%) Pré-pago Valor vs Volume Pós-pago Ganhando Tração Recarga por Segmento (%) Quebra ARPU (%) Adições Brutas + Migração (Pré-Pós) (linhas; % A/A) +32% Base PNM Pós-pago Controle Pós-pago Puro +25% +11% Fonte: base de usuários da Anatel ¹TIM Pré recorrente +20% adições brutas após lançamento TIM Black 13,8 15,8 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 50,2 49,0 48,5 46,5 45,0 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 25% 40% 2T16 2T17 + 15% A/A TIM Pre1+Turbo TIM Infinity Jovem >50% em Julho Antigo Novo Portfolio Antigo Novo Portfolio Mercado: -10%
- 5. 5 Apresentação de Resultados Relaçõescom Investidores Evolução da Rede: 4G Rápido Crescimento Evolução da Cidades com Cobertura 4G (# de cidades) Evolução de Tráfego 4G (% do trafego gerado por aparelhos 4G) 80% da pop. urbana coberta >90% sites com backhaul proprietário 528 novas cidades no 2T Aprimorar Capacidade e Eficiência com 1.800 MHz & 700MHz (bandas servindo o 4G) 2.600 MHz 1.800 MHz 700 MHz Maior disponibilidade de espectro para o 4G Cliente é limitado a uma fração da capacidade da rede 4G Cliente pode acessar toda a capacidade do 4G Estratégia de Carrier Aggregation Utiliza estratégia de múltiplas bandas de frequência para promover o aumento da capacidade e experiência de alta velocidade. 1x 2x >4x Cobertura em km # 1 cobertura 1.276 1.291 1.322 1.360 1.465 1.850 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 48% 71% 2T16 2T17
- 6. 6 Apresentação de Resultados Relaçõescom Investidores 1/6/17 8/6/17 15/6/17 22/6/17 29/6/17 6/7/17 13/7/17 Rede: Acelerando o 4G em 700 MHz 10 capitais com 700 MHz Sites com 2,6 MHz Sites com 1,8 MHz Sites com 700 MHz Efeito da Propagação do Sinal Antes x Após 700 MHz Refarming Contínuo de 1800 MHz SpeedTest – Taxa de Download 4G 1.800 MHz Tráfego 4G aumentou 65% em Brasília após pleno funcionamento do 700 MHz Atingindo o Estado do Rio de Janeiro e o interior de São Paulo (de 10 MHz para 15 MHz) Voz HD (VoLTE) Para o Cliente Lançado em cidades com disponibilidade para 700 MHz Para novas receitas e otimização de custos 100% de transparência no serviço Melhor qualidade de voz Completamento de chamada mais rápido Otimização do tempo de bateria Melhora da cobertura indoor Plataforma IMS habilita novos serviços Ampliação da área de cobertura para voz: WiFi + LTE 700 MHz Eficiência espectral do uso do VoLTE Simplificação de arquitetura de rede Reutilização da mesma infra para VoLTE e WiFi Calling e outros serviços Velocidade de download melhorou 60% 10 MHz 15 MHz (Mbps)
- 7. 7 Apresentação de Resultados Relaçõescom Investidores 2T16 2T17 Forte performance da receita suportada por sólida expansão da base de clientes. Participação de clientes de alto valor está impulsionando o nível da ARPU. Investimentos em customer experience e qualidade da rede são percebidos pelos clientes +23% Base de Clientes (‘000) Receita Líquida (R$ milhões) Mix da Base de Clientes (>=50Mb) (Volume ‘000) ARPU (R$) Netflix ISP Speed Index (Jun-17, Mbps) Líder 23x nos últimos 26 meses TIM Live: Outro Grande Trimestre para o Segmento de Ultra Banda larga Crescimento Oferta de Valor Customer Experience +11% +32% +11% P1 P3 P6 P4 3,2 3,1 2,9 2,4 2,1 #1 adições líquidas em SP & Rio (Abr/Mai) 284 348 2T16 2T17 2T16 2T17 2T16 2T17 Pesquisa de Satisfação ANATEL (2016, Satisfação geral em pontos; 0-10) 7,8 7,1 6,9 6,8 5,3 TIM P3 P1 P8 P4 7,4 6,8 6,6 6,3 5,9 TIM P7 P3 P6 P1 Rio de Janeiro São Paulo
- 8. 8 Apresentação de Resultados Relaçõescom Investidores 3.570 +5,0% +6,6% 3.750 2T16 Móvel Fixo 2T17 Recuperação Contínua da Receita: Nova Trajetória Confirmada +7,5% A/A Dados sobre Receita Líquida de Serviços Móveis (% da Receita da VAS sobre RSM) Negócios Gerados (excl. rec. entrantes) (%A/A) Exposição VU-M (% VU-M/ Receita de Serviços) ARPU (R$) -2,1 p.p. Receita Líquida de Serviços (%A/A) +5,0% +15,5% A/A ARPU sainte +12,6% A/A 45% 60% 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 -4,0% 7,5% 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 5,8% 3,7% 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 17,22 19,38 2T16 2T17
- 9. 9 Apresentação de Resultados Relaçõescom Investidores 2019 Mercado Resumo Plano de Eficiência (R$ bilhões) Plano "Original" 2016-18 Realizado até 2016 Economias Residuais Adicional 2017-19 Novo Plano 2017-19 Plano de Eficiência Realizado (%) Principais Ações • Digitalização dos processos de negócios e administrativos • Remodelagem dos canais de venda • Projeto Zero Linhas Alugadas • Racionalização dos fornecedores de Rede e TI • Orçamento Base-Zero CMV -2% • Aumento nas vendas do pós-pago (+32%) resultando no aumento do SAC. • Maior base de clientes pós-pago (+15%) gerando aumento no opex de gestão do cliente (atendimento ao cliente, faturamento e arrecadação, inadimplência) parcialmente anuladas pela eficiências. • Impacto positivo com revisão dos canais de recargas. Tráfego Processos -15% -4% +3% -3% • Menores custos de processos principalmente devido renegociação de contratos de serviços de terceiros, redução do FUST/FUNTEL parcialmente anulada por maiores custos com pessoal. 456 444 922 952 966 924 273 232 2T16 2T17 CMV Tráfego (Rede + ITX) Mercado (Comercialização + PDD) Processo (Pessoal + G&A + Outros) Análise da Composição do Opex Normalizado (R$ milhões; %A/A) Opex: Detalhes do Segundo Trimestre • Tendência seguindo a redução da venda de aparelhos pré-pagos e foco na expansão de contratos com fidelização. • ITX: redução do custo após o corte da VU-M parcialmente compensada pelo efeito do aumento do tráfego off-net e pelo impacto negativo one-off da disputa atrelada à TU-RL*. • Aluguel e Energia: aumento gerado pela expansão da rede. • Rede: impacto positivo one-off da resolução 639* (contabilizado a partir do 4T16) e menor custo estrutural das linhas alugadas (EILD). 2.616 2.552 2017 2018 ~60% R$1,1 BiR$0 * Eventos one-off se compensam, sem impacto no EBITDA
- 10. 10 Apresentação de Resultados Relaçõescom Investidores EBITDA e Rentabilidade: Geração de Caixa EBITDA¹ Normalizado Evolução Anual (%A/A) EBITDA¹ Normalizado (R$ milhões) EBITDA¹ Normalizado – CAPEX como % das Receitas (R$ milhões; %) Margem EBIT¹ Normalizada (R$ milhões; %) Lucro Líquido Reportado (R$ milhões) 10,1% 6,6% EBITDA -CAPEX LPA 0,03 0,09 Margem EBIT EBIT ¹ Normalizado pela venda de torres e outros itens 6p.p. 14p.p. 229 582 Margem CAPEX/ Receitas ~2,5x 1.204 1.391 2T16 2T17 253 399 2T16 2T17 74 219 2T16 2T17 -6,5% 0,5% 5,8% 8,7% 15,5% 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 26% 21% 32% 35% 2T16 2T17 ~3 x
- 11. 11 Apresentação de Resultados Relaçõescom Investidores 58% 70% Jun-16 Jun-17 Principais Mensagens do 2T17: Negócios Progredindo em Todas as Frentes Mix da Receita Evoluindo Experiência do Cliente Receitas em uma nova fronteira Melhoria da Margem EBITDA e maior FCL Yield Infraestrutura de Rede Avança Aceleração das iniciativas de transformação digital Atendimento dedicado para clientes de alto valor Análise de Big Data conduzindo as decisões de marketing e de rede TIM Live permanece como nº1 na qualidade do serviço de ultra banda- larga fixa nova proposta para o segmento de alto valor Transformação Evoluindo - + Para mid 30sDe high 20s combo “all you can eat” Dois Díg. Um díg. Ofertas Combo* Pay per use * Ofertas Combo = pós-pago + combo pré-pago semanal Aceleração da Cobertura 4G 2.000 cidades cobertas até o final de Julho Cidades com 700 MHz 62 Cidades das quais 10 Capitais Lançamento do VoLTE Julho 2017 EBITDA % 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 FCF Yield Jovem (RSM excl. entrante)