Apresentação TIM PART - APIMEC SUL 2018

TIM Participações – Relações com Investidores
Encontro com Analista Porto Alegre
Encontro com a TIM
APIMEC SUL
Porto Alegre
30 de Agosto de 2018

56,6 milhões de clientes
(24,1% de market share móvel)
2ª Operadora Móvel do
Brasil em Revenue Share
Subsidiária da Telecom Itália
(67% de participação)
95% da pop. urbana coberta (3.460 cidades)
~ 10 mil colaboradores
31,3 milhões de usuários 4G
1º lugar em cobertura 4G
(3.138 cidades e 92% da pop. urbana)
Membro do ISE há 10
anos
Presença no
Brasil desde
1998
R$29 bilhões
em valor de
mercado
Conhecendo a TIM
2
21,7 mil antenas e >85 mil Km de fibra
ótica
R$ 8,3 bilhões de Receita Líquida no 1S18
(91% sendo Receita do Segmento Móvel)

1. Educação
Toda criança e jovem tem direito a uma
educação em ciência e em matemática.
2. Aplicações
Inovações tecnológicas devem server ao
desenvolvimento humano
3. Trabalho
Inovações tecnológicas são a base de uma nova
forma de trabalho.
4. Inclusão
As pessoas têm o direito de aprender sobre
novas tecnologias de informação de
comunicação.
Fundado em Julho,2013
MISSÃO: Criar e potencializar recursos e estratégias para a democratização da ciência, tecnologia e inovação,
que promovam o desenvolvimento humano no Brasil, tendo a tecnologia móvel entre os principais habilitadores.
Aplicações
ZUP – Zeladoria Urbana Participativa
Agentes da Transformação
Mapas Culturais
Busca Ativa Escolar
TIM + Unicef
Ensino
Círculo da Matemática do Brasil
Apoio a Museus e Centros
de Ciência e Tecnologia
TIM Faz Ciência
TIM + Olimpiada Brasileira de
Matemática das Escolas
Públicas (OBMEP)
Inclusão & Trabalho
Academic Working Capital
TIM Tec: Plataforma MOOC
PRINCÍPIOS E ESTRATÉGIAS
TIM se destaca em
Sustentabilidade
Responsabilidade Social Corporativa
3
Aderiu ao Pacto Global
da ONU em 2008
Membro do ISE (Índice de
Sustentabilidade) por 10 anos
consecutivos
1ª telco brasileira a obter a
Certificação ISO 14001 (em
2010)
Sustentabilidade

Governança Corporativa
4
 Comitê de Auditoria Estatutário:
• Reporta ao Conselhos de Administração
• Supervisão dos dados financeiros divulgados
• Análise de denúncias anônimas
 O Comitê de Remuneração e o Comitê de Controle e Riscos operam por
prazo indeterminado e agem de forma independente
Leis Brasileiras
“Lei das S.A”
Exigências
Legais
Exigência de
transparência e
divulgações
Nível máximo de
Governança
Corporativa
Exigência de
proteção para
acionistas
minoritários
Única Companhia de Telecom listada no Novo Mercado Comitês para Reforçar e Garantir uma Sólida Governança Corporativa
10 membros
(3 independentes)
3 membros
(3 independentes)
3 membros
(3 independentes)
3 membros
(1 independente)
5 membros
(2 independentes)
8 membros
 Direitos iguais: voto, dividendos e tag along
 Maior liquidez
• única classe de ações (ordinárias)
 Membros independentes do CdA (pelo menos 30%)
 Política de divulgação rigorosa

ESTRATÉGIA

CRESCIMENTO CONSISTENTE E SUSTENTÁVEL!
NOVO
POSICIONAMENTO
DA TIM
6

7
Experiência do Cliente
Digitalização
Cultura
InfraestruturaOferta Eficiência
Redesenhar a experiência de nossos clientes para se
tornar a melhor empresa de telecomunicação
aproveitando nossa posição de liderança como
operadora de ultra banda larga e nosso propósito de
oferta inteligente.
Transformar a cultura interna da “Desculpability" para a
“Accountability”, redesenhar plataformas e processos de
analógico para digital para permitir uma transformação
digital completa
PILARES DA ESTRATÉGIA TIM

8
~8%
~5%
CrescimentodaReceita
Complexidade / Tempo
ONDAS DE CRESCIMENTO
Consumer Móvel & TIM Live (FTTC)
Business Fixo & Móvel
FTTH / WTTX & Convergência
Consolidação do mercado

OFERTA

10
MUDOU A REGRA DO JOGO
NÃO É SOMENTE
O PREÇO
QUALIDADE DO SERVIÇO E
FIDELIZAÇÃO DOS CLIENTES
VELOCIDADE DE EVOLUÇÃO
DAS OFERTAS E DOS CANAIS
OPORTUNIDADE DE
POSICIONAMENTO

Porcentagem de minutos digitais gasta em aparelho móvel
A Utilização de Apps
Reforça o Uso dos
Aparelhos Móveis
 89% do tempo dos brasileiros no
celular é gasto em aplicativos
 No Brasil, 33% do tempo é gasto
em apps de redes sociais e
mensagens instantâneas
90% 86%
75% 73% 73% 71% 67% 65% 62% 61% 59% 57%
11Fonte: Pesquisa ComScore 2017

Pré-pago Pós-pagoControle
Diária Recorrência Leve Méd./Alta Baixa Méd./AltaBaixa
Comunicação
Apps de comunicação
instantânea com
benefícios EXCLUSIVOS
de ligações ilimitadas
Mobilidade
Aplicativos de mobilidade
como diferencial em
conveniência: navegação
e taxi
YouTube como um
benefício adicional
impulsionando a proposta
de vídeo do TIM Black e
diferenciação
da oferta
Vídeo
Redes Sociais
Os mais relevantes apps do
mercado incluídos no TIM Black
B e como adicionais para o
Controle e Pré-Pago
Vídeo
Novo Portfólio para Atender as Principais Demandas dos Usuários
Comunicação
Mobilidade
Social
APPs
Impacto
no
Consumo
de Dados
Penetração Motivação
Média
Baixa
Alta
Alta
Alta
Alta
Desafogar
Redes 2G/3G
e
Reduzir ITX
Diferenciação
Diferenciação
Diferenciação
e
Monetização
Média
Alta
12

E-REVISTAS
100 Mega a 2 Giga
(FTTH)
Ultra BL da TIM com alta velocidade
através de fibra ótica levando o futuro
para dentro da sua casa
40 Mega a 150 Mega
(FTTC)
Banda Larga residencial premiada como
a melhor do Brasil
2 Mega a 4 Mega
(WTTX)
Internet domiciliar “Plug and play”.
Sem fios e custo de instalação
ULTRA FIBRA INTERNET
SERVIÇOS DE VALOR AGREGADO
VÍDEO SEGURANÇA EDUCAÇÃO
Parceiros de Vídeo OTT
Evolução do Portfólio de Banda Larga Residencial
13
POWER WI-FI
TIM Banca Virtual
TIM Ensina
TIM Live Protect
TIM Fixo
Outros Serviços

REDE E
QUALIDADE

Sólido Progresso da
Rede Móvel
Suportando a
Aceleração do
Negócio
 92% da população urbana
brasileira coberta
 1ª a cobrir todo estado de
SP com 4G
 1.131 cidades utilizando
700MHz
 >1500 cidades utilizando a
tecnologia VoLE
Maior Cobertura 4G (# cidades, # sites)
Cidades¹ Sites² (000)
Uso da Rede Móvel (% do tráfego)
¹ Fonte: Teleco
² Fonte: Anatel
15
4G
3G+2G
3.138
2.823
1.626
834
TIM P1 P3 P4
17,2
14,7
12,5
8,0
TIM P3 P1 P4
45%
68%
55%
32%
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
1.131
869
440
-
TIM P1 P3 P4
Cidades 700 MHz¹

Cobertura
FTTH
Cobertura
FTTH
Cobertura
FTTX
ACELERAÇÃO DA ULTRA BL FIXA
Foco em FTTH e FTTC
2 13cidades
0,1 3,0HH (MM)
3,2 5,9HH (MM)
2017 NOVO Plano
(2020)
EVOLUÇÃO 4G
Expansão de Capacidade e Evolução da Cobertura
411
1.255
>3.000
>4.200
916
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Cidades cobertas com
LTE em 700MHz
Cidades 4G
Cobertas
96% da
população
urbana
Expansão das Redes de Acesso e Transporte
16
Infraestrutura de Transporte
Capilaridade para suportar os serviços móvel e fixo
60% ~80%
FTTSITE
Backhaul
de alta
capacidade (%)
2017 NOVO Plano (2020) 450
2017
1.200
2020
FTTCITY
(cidades
conectadas com
fibra)

5,4
5,7
6,4
6,4
6,4
7,5
P5
P3
P2
P6
P1
TIM
Experiência do
Cliente é o Motor
para a
Diferenciação
Sólidos Avanços na Pesquisa de Satisfação da Anatel (pontos)
Pós-pago
Pré-pago
Banda Larga-Fixa
(2017)
 Expansão em todas as
métricas A/A da Pesquisa de
Satisfação da Anatel
 Líder em Satisfação Geral¹:
Pós-pago em 14 estados e
Pré-pago em 7 estados
 Líder em Satisfação Geral¹
da banda-larga fixa nos
últimos 3 anos
 TIM Live #1 no Ranking da
Netflix em 33 dos 36 meses
¹2017 Pesquisa de Qualidade e Satisfação da Anatel divulgado em Março/18
6,4
6,8
7,2
7,0
2015 2016 2017 Mercado
6,5
6,7
6,8 6,8
2015 2016 2017 Mercado
17

Melhor Experiência de Rede Móvel
Uso da Tecnologia
(Mar/18)
Campeã de Disponibilidade 4G#1 no Ranking de Teste 4G
65%
54%
43% 40%
35%
46%
57% 60%
TIM P3 P4 P1
3G
Disponibilidade 4G
(Jun/18)
Testes por Tecnologia
(2T18)
Melhor Cobertura 4G do Brasil
18
4G
OpenSignal: “Disponibilidade do LTE (…) é extremamente importante. Afinal,
downloads rápidos no 4G não são muito úteis se você só os tem por pouco tempo.”
3G
4G
76%
62% 62% 57%
TIM P3 P1 P4
81% 72% 64% 68%
19% 28% 36% 32%
TIM P3 P4 P1

DIGITALIZAÇÃO &
EFICIÊNCIA

20
Cliente
Digital
+
Pagamento
Cartão de crédito
Meu TIM
Recarga canais
digitais
Conta digital

21
Transformação
Digital a Toda
Velocidade
 Entendendo as necessidades
dos clientes para melhorar sua
jornada.
 Reengenharia de processos
para endereçar os pontos
críticos dos clientes.
 Experiência do “Meu TIM”
App:
Melhor
classificação na
Apple Store entre
os aplicativos das
Telcos.
2T17 2T182T17 2T18
2T17 2T182T17 2T18
2T17 2T182T17 2T18
ATENDIMENTO
FATURAMENTO & PAGAMENTO
VENDAS
E-Faturamento
(# e-faturas entregues)
+28,4%
E-Pagamento
(# clientes pagando por e-métodos)
+35,8%
Ajustando os incentivos
e impulsionando o
e-faturamento e
e-pagamento através
dos canais certos estão
direcionando a adoção.
Foco na Experiência do
Cliente suportada pelo
autoatendimento.
App Móvel e URA
modernizada são
fundamentais nessa
abordagem.
Atendimento
(Interações Humanas)
Vendas nos Canais Digitais
(pós puro + controle)
Meu TIM Usuários Únicos
( Usuários App+Web)
-6%
+62%
~2x
1,5x
Mudança no mix de
recarga pré
impulsionada por canais
eletrônicos.
E-vendas é um fator-
chave para estratégia de
upselling da TIM.
2T17 2T18
E-Recargas
(mix recarga pré)
+5,3 p.p
+4p.p retenção na
URA
Vendas nos Canais Digitais
(pré recorrente)

22
Plano
Eficiência
de
R$ 1 bilhão até 2020
Dos quais R$ 500 milhões referentes a
digitalização dos processos internos
Crescimento esperado para custos e despesas abaixo da inflação

RESULTADOS
RECENTES
2T18

Pós-Pago
(puro)
Controle
Pré-Pago
Operação Móvel: Gerenciando a Base de Clientes Através de Análises
Avançadas em Tempo Real
24
2T17 2T18
Pós-pago
Pós-pago
Recorrente
Pré-pago
Recorrente
26%
34%
16%
33%
58%
33%
Diário-Semanal-Mensal
Pré-Controle
Controle-Puro
Controle-Controle
Puro-Puro
Estratégia Móvel: upsell baseado no perfil do usuário para aumentar o ARPU
Dando Zoom na Dinâmica do Pré-pago
Apesar das Desconexões, a
Qualidade da Base Pré-paga
está Melhorando
Melhorando a Qualidade da
Aquisição
Aumentando a Recorrência
(% Adição Bruta do Pré-pago)
2T17 2T18
Adic. Bruta
c/ Recarga M+1
(% Adição Total)
Base² 4G Pré-paga
(mi de usuários)
40%
67%
2T17 2T18
+5,9 p.p
8
14
2T17 mai/18
+69,0%
+27,1p.p
Crescimento do
ARPU por
segmento (% A/A)
+0,9%
+7,8%
+0,5%
Evolução do Mix da Base¹ Móvel (% de usuários)
ARPU
Total
+13%
(A/A)
¹Fonte: Companhia; Anatel
² Base de Maio

TIM Live TIM Live:
A Banda Larga Residencial da TIM
Apresentando Grandes Resultados
25
64
90
2T17 2T18
348
423
2T17 2T18
64,0
72,1
2T17 2T18
Base de Usuários UBL (mil) Receita TIM Live (R$ mi)
+41,0%+21,5%
ARPU TIM Live (000)
+12,7%

Detalhamento da Receita Líquida Total (R$ mi, %A/A)
Evolução da Rec. de Serv. Líquida (%A/A)
Melhora
Consistente da
Receita
 Receita Líquida de Serviços
crescendo 6,0% A/A e RSM
avançando 5,8% A/A no
6M18.
 Menor número de dias úteis¹
no 2T impactou a receita do
pré-pago, devido à redução
das recargas (~0,4% da
RSM).
26
3.792
3.570
3.750
3.964
2T16 2T16 2T17 2T18
-5,8% +5,0%
+5,7%

Sólida Execução
Traduzida em
Maior
Rentabilidade e
Lucro
 Uma vez mais, recorde de
EBITDA e Margem para um
2º trimestre.
 Lucro Líquido impulsionado
para ~R$0,6 bi em 6M18.
 Investimentos em rede para
antecipar incremento de
capacidade adicional.
27
0,67 0,65
0,81 1,02
6M17 6M18
132
250
219
335
6M17 6M18
1,29 1,20
1,39
1,57
29,5% 31,5%
35,3% 37,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2Q15 2Q16 2Q17 2Q18
Evolução Consistente do EBITDA e Margem Normalizados (%; R$ bi, %A/A)
Lucro Líquido Reportado (R$ mi, %A/A)
351
585
+66,7%
1T
2T
Aceleração do Capex (R$ bi, %A/A)
% Rede 61% 65%
EBITDA
Margem
EBITDA
+12,7%
+2,3 p.p.
2,65
3,04
33,6% 36,5%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
6M17 6M18
+2,9 p.p.
+14,5%
+53,2%
1T
2T
1,48
1,66
+12,5%
+25,8%
Nova distribuição de JSCP:
R$ 240 milhões a serem pagos em Nov/18
2T182T15 2T172T16

Metas de Curto e Longo Prazo
Métricas
Metas de Curto
Prazo (2018)
Resultado
6M18
Status
Metas de Longo
Prazo (3 anos)
1) Receita de
Serviços
5 – 7% 6%
Médio a Alto Dígito
Único CAGR ‘17-’20
2)Crescimento
EBITDA
Dois Dígitos
(A/A)
14,5%
Margem EBITDA:
≥40% em 2020
3) EBITDA –
Capex sobre a
Receita
 13% 16,5% ≥20% em 2020
4) Distribuição
JSCP
R$ 800 – 900 mi R$ 470 mi -
5 ) CAPEX ~ R$ 4 bi R$ 1,66 bi
~ R$12Bi em ‘18-’20
(~20% sobre Rec. em
2020)
28

Aumentando o Retorno ao Acionista
29
No 1S18 anunciou pagamento
de JSCP no valor de R$470
milhões
Expectativa de distribuição de
JSCP total entre R$800 e
R$900 milhões em 2018.

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