Baixar para ler offline
Carregado porTIM RI
Institucional 2T17
TIM Assistente Parceria com a UOL Parceria com a Netshoes Parceria com a Submarino Parceria com a Casa & Video Parceria com a Shoptime Parceria com a Americanas Parceria com a Casas Bahia Parceria com a Magazine Luiza Parceria com a Extra Parceria com a Lojas Americanas Parceria com a Centauro Parceria com a Netflix Parceria com a Spotify Parceria com a Deezer Parceria com a U
Institucional 2T17
- 1. 1 Apresentação Institucional TIM Brasil TIM.Maior cobertura 4G do Brasil, presente em mais de 1.850 cidades, e única em Fernando de Noronha. TIM Brasil Apresentação Institucional 2º TRI 2017
- 2. 2 Apresentação Institucional TIM Brasil Agenda TIMBrasil.............................................................................3 Panorama de Telecom…………………………….……....……..11 Estratégia da TIM…………………………………………………….16 Posicionamento no mercado........................................22 Evolução de Rede…….…………………………………..………...30 Dados Financeiros……………………………………..……………36 Perspectivas………………………………………..…………………..39 Anexo………………………………………………………..……..........46 *Clique no número da página para acessar a seção
- 3.
- 4. 4 Apresentação Institucional TIM Brasil Conhecendoa TIM 60,8 milhões de clientes (25% de market share móvel) 2ª Operadora Móvel do Brasil 95% da pop. urbana coberta (3.460 cidades) 1º lugar em cobertura 4G (1.850 cidades e 80% da pop. urbana) 22,4 milhões de usuários 4G R$809 milhões investidos no 2T17 (90% em infraestrutura) *Revista Exame 2016 ~10 mil colaboradores Subsidiária da Telecom Itália (67% de participação) R$3,9 bi de Receita Líquida no 2T17 Membro do ISE há 9 anos Presença no Brasil desde 1998 22a maior empresa privada do Brasil* R$24,5 bilhões em valor de mercado
- 5. 5 Apresentação Institucional TIM Brasil Umasólida história de crescimento Lançamento do 3G e banda larga móvel Aquisição da AES Atimus Migração para Novo Mercado Start-up Início dos serviços de Longa Distância Infinity e Liberty Liderança em LD nacional Incorporação da Intelig 1998 2003 2002 2008 2009 2011 Criação do Instituto TIM Fim da cobrança diferenciada de chamadas entre operadoras Turnaround comercial e financeiro Aquisição de licença 4G – 2,5GHz Lançamento do Live TIM em SP Aquisição de licença 4G – 700MHz TIM Live alcança 100 mil clientes Novo Posicionamento & Nova Marca 2012 2014 2013 2015 2016 2017 Lançamento do GSM Presença Nacional
- 6. 6 Apresentação Institucional TIM Brasil Propósito Conectare cuidar de cada um para que todos possam fazer mais. Valores Cuidar do Cliente Transparência Inovação Comprometimento Agilidade
- 7. 7 Apresentação Institucional TIM Brasil Governançacorporativa Leis Brasileiras “Lei das S.A” Exigências Legais Exigência de transparência e divulgações Nível máximo de Governança CorporativaExigência de proteção para acionistas minoritários Única Companhia de Telecom listada no Novo Mercado Direitos iguais: voto, dividendos e tag along Maior liquidez: única classe de ações (ordinárias) Membros independentes do CdA (pelo menos 30%) Política de divulgação rigorosa
- 8. 8 Apresentação Institucional TIM Brasil Comitêspara Reforçar e Garantir uma Sólida Governança Corporativa Comitê de Auditoria Estatutário: Supervisão dos dados financeiros divulgados e Análise de denúncias anônimas O Comitê de Remuneração e o Comitê de Controle e Riscos operam por prazo indeterminado e agem de forma independente 10 membros (3 independentes) 3 membros (3 independentes) 3 membros (3 independentes) 3 membros 5 membros (2 independentes) 8 membros
- 9. 9 Apresentação Institucional TIM Brasil Responsabilidadesocial corporativa A TIM se destaca em Sustentabilidade Aderiu ao Pacto Global da ONU em 2008 Membro do ISE (Índice de Sustentabilidade) por 9 anos consecutivos 1ª telco brasileira a obter a Certificação ISO 14001 (em 2010)
- 10. 10 Apresentação Institucional TIM Brasil Círculoda Matemática TIM Faz Ciência Apoio a Museus e Centros de Ciência e Tecnologia TIM Tec: Plataforma MOOC Academic Working Capital Comitê para a Democratização da Informática (CDI) Mobilidade MISSÃO: Criar e potencializar recursos e estratégias para a democratização da ciência, tecnologia e inovação, que promovam o desenvolvimento humano no Brasil, tendo a tecnologia móvel entre os principais habilitadores. O BNDES é um parceiro estratégico do Instituto TIM, desenvolvendo um papel importante ao financiar parte dos investimentos ZUP (Zeladoria Urbana participativa) Mapas Culturais UNICEF: Busca Ativa Escolar
- 11.
- 12. 12 Apresentação Institucional TIM Brasil 48 38 37 31 31 7 Canadá EUA Noruega Suíça Qatar Brasil 174 130 57 22 21 20 EUA China Japão Coreia Índia Brasil 1.344 757 381 313 252 242 China Índia EUA Indonésia Rússia Brasil Rankingde ARPU (US$) Ranking de Rec. de Serviços Ranking de Penetração MóvelRanking de Base de Clientes (Milhões de linhas) Panorama global Fonte: Merrill Lynch – Global Wireless Matrix 2T17 (os dados referem-se ao 1T11) | Top 5 + Brasil 6º (= 1T17) 30º (-5 vs 1T17) 38º (-2 vs 1T17)6º (= 1T17) (%) (US$ bilhões) 187% 182% 176% 171% 170% 116% Emirados Árabes Finlândia Rússia Hong Kong África do Sul Brasil
- 13. 13 Apresentação Institucional TIM Brasil Principaisgrupos: atuação por mercado TIM Telefônica/ Vivo/GVT América Móvil Oi NII Holdings Fixa Móvel TV Internet Fixa Internet Móvel
- 14. 14 Apresentação Institucional TIM Brasil MóvelFixo BL Fixa Pay-TV Grupo Clientes 2T17 (000´s) 60.831 533 336 n.a. 61.700 Market share 2T17 25,12% 1,29% 1,27% n.a. - Adições Líq. 12M (000´s) -3.157 -76 52 n.a. -3.181 Receita Líq. 2T17 (R$ Mi) 3.747 195 3.942 ARPU 2T17 (R$) 19,4 n.a. n.a. n.a. - Móvel Fixo BL Fixa Pay-TV Grupo Clientes 2T17 (000´s) 74.335 14.325 7.556 1.659 97.875 Market share 2T17 30,70% 34,69% 28,62% 8,84% - Adições Líq. 12M (000´s) 1.031 -342 129 -103 715 Receita Líq. 2T17 (R$ Mi) 6.534 4.163 10.697 ARPU 2T17 (R$) 28,2 41,7 49,5 95,1 - Móvel Fixo BL Fixa Pay-TV Grupo Clientes 2T17 (000´s) 60.171 10.874 8.558 9.619 89.222 Market share 2T17 24,89% 26,33% 32,42% 51,27% - Adições Líq. 12M (000´s) -3.992 -427 292 -201 -4.328 Receita Líq. 2T17 (R$ Mi) 2.826 5.967 8.793 ARPU 2T17 (R$) 15,0 n.a. n.a. n.a. - Móvel Fixo BL Fixa Pay-TV Grupo Clientes 2T17 (000´s) 42.031 14.035 6.263 1.373 63.702 Market share 2T17 17,36% 33,99% 23,73% 7,32% - Adições Líq. 12M (000´s) -5.522 -677 35 164 -6.000 Receita Líq. 2T17 (R$ Mi) n.a. n.a. 0 ARPU 2T17 (R$) n.a. n.a. n.a. n.a. - Fonte: Anatel e Balanço das operadoras Raio x de Telecom no Brasil
- 15. 15 Apresentação Institucional TIM Brasil Mercadomóvel: Visão regional Fonte: Anatel, Junho de 2017 SP Cap 33,1% 29,9% 20,4% 12,7% SP Int RJ/ES MG 36,6% 23,3% 22,7% 12,3% BA/SE 31,4% 24,4% 24,3% 19,9% NE 33,5% 30,9% 26,6% 9,0% NO 38,9% 26,8% 19,9% 14,3% CO 37,1% 33,9% 15,6% 13,1% PR/SC 53,8% 19,7% 17,0% 9,1% RS 46,2% 29,4% 14,5% 9,8% BRAZIL 30,7% 25,1% 24,9% 17,4% 35,7% 31,7% 14,00% 13,99% 37,5% 32,4% 19,4% 7,9% Análise do Market Share Nacional pode levar a interpretações equivocadas TIM: 2ª TIM: líder TIM: 3ª TIM: 4ª
- 16.
- 17. 17 Apresentação Institucional TIM Brasil Cenárioatual: Fase de Transição Fonte: Estimativas internas e Anatel 12 13 14 15 16 0,41 0,42 0,42 0,42 0,42 0,36 0,32 0,24 0,16 0,10 0,06 0,03 0,02 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17e 18e 19e Substituição de Voz para Dados Cortes da VU-M Estabilização Aumento do Tráfego de Dados x Redução do Uso da Voz Melhorando o Mix da Base de Clientes Expansão Consolidação Base Total em milhões de clientes MOU TIM R$ BOU TIM Mudança no Perfil da Base de Clientes Pré-pago Pós-pago 23 51 7998 211 166 121 262 245 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Total “Negócio Gerado”: SVA x Voz Receita sobre a Receita de “Negócio Gerado” (em R$ milhões) BOU (Mbytes de uso por clientes de dados) e MOU (min) SVA Voz 26% 48% 74% 52% 12 13 14 15 16
- 18. 18 Apresentação Institucional TIM Brasil 18 Posicionamentoestratégico: entregando um turnaround 180º Abordagem de marca premium para o pós-pago Liderança em cobertura 4G Melhor CEX Infraestrutura: Liderança 4G como base para entregar qualidade e serviços; adoção da abordagem de capex Pay-as-You-Grow para aumentar a cobertura FTTx no RJ e em SP Oferta: defendendo a liderança no pré-pago enquanto recuperamos no segmento pós-pago, também com suporte em 4P (FTTx e WTTx), conteúdos, adoção de smartphone como razão-para-comprar e fidelização Satisfação do cliente: implementar a melhor E2E, modelo de experiência do cliente canal-omni com base em novas plataformas digitais (novo sisteman de cobrança, Big Data, Digital Hub para terceiros) Eficiência: abordagem de companhia “mais enxuta”, garantindo ganhos de eficiência e eficácia. Nova cultura orientada a resultados Evoluindo de uma marca “barata” para uma operadora de qualidade, capaz de competir com sucesso também no segmento de alto valor: Fonte: Anatel; CETIC 2015; CETIC 2014; IBGE, PNAD 2014
- 19. 19 Apresentação Institucional TIM Brasil Evoluçãoda TIM Brasil: turnaround comercial Modelo historicamente basedo em “one fits all” na oferta pré- paga por uso, foco reduzido no pós-pago com perda significativa de market share no segmento • Mercado pré-pago fortemente impactado pela crise econômica • TIM com forte atributo de préço baixo • Estratégia de aparelhos baseada em distribuição Situação Ter a melhor proposta de valor para serviços móveis • Reativação do ciclo positivo de investimentos→qualidade→receita • Segmentação no pré-pago (aumento de uso/penetração e ARPU) • Foco nos segmentos de maior valor (pós-pago e PME), alavancando a liderança no 4G e a experiência do cliente, estratégia seletiva em banda larga (residencial) e melhor abordagem de experiência do cliente • Reestruturação da estratégia dos canais de venda • Foco regional Nossa visão
- 20.
- 21. 21 Apresentação Institucional TIM Brasil Evoluçãoda Proposta de Valor Comunidade de Voz Foco no pré-pago 2009-2013 2012-2014 2015-2016 2017… Comunidade de Voz + Dados limitados Pré-pago + algum Controle Voz Off-net + Dados Pré-pago + Controle Pacote completo de Telecomunicações (voz + dados) + Serviços digitais integrados Em todos os segmentos Centrada em Voz Transição para Dados Centrada em Dados 2G + 3G 2G + 3G 2G + 3G + 4G Evolução da Rede
- 22. 22 Apresentação Institucional TIM Brasil Inclusãode Serviços Digitais Parceria com revistas e jornais 40 títulos disponíveis Leitura: TIM Banca Parceria com o DeezerMúsica: TIM Music Utilidades: Arquivamento na Nuvem, Receitas, Busca de Empregos, etc Múltiplas parcerias + 40 milhões de músicas Em qualquer lugar Economiza dados Sem propaganda Notícias quentes Sempre disponível Variedades Informação Oportunidades Conteúdo ilimitado Dicas de Especialistas Disponibilização de Currículo
- 23. 23 Apresentação Institucional TIM Brasil PROPOSTAÚNICA PARA ATUAR NO MERCADO DE PÓS PAGO DE ALTO VALOR Maior Cobertura NOVO POSICIONAMENTO: A EVOLUÇÃO DO PÓS PAGO Melhores Ofertas • Pacote de dados diferenciado • Voz ilimitado • Serviços digitais • Descontos em Smartphones Customer Experience • Adendimento diferenciado Parcerias
- 24. 24 Apresentação Institucional TIM Brasil Novaproposta para sustentar a portabilidade Combinando todos os serviços Atendimento diferenciado OTT Portabilidade Numérica Móvel no Pós-pago (mil linhas) Remodelando a Base de Clientes para o Maior Valor (1) MUITA INTERNET NA MAIOR COBERTURA 4G DO BRASIL O plano com tudo que você quer e a economia que você precisa. Adições Líquidas de Pós-pago em Novo Ritmo (mil linhas) jun/16 dez/16 jun/17 -33 211 445 509 1T16 2T16 1T17 2T17
- 25. 25 Apresentação Institucional TIM Brasil AntigoPortfólio Novo Portfólio Remodelando a Base de Clientes para o Maior Valor (2) TUDO QUE VOCÊ PRECISA POR UM VALOR FIXO MENSAL R$ 54,99/MÊS R$ 39,99/MÊS Adições Brutas e Migrações (Pós-pago; A/A%) +32% Base Clientes (Pós-pago) Quebra da Base (%) +11% +25% Pós-pago Controle 2T16 2T17 13,8 15,8 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 2x
- 26. 26 Apresentação Institucional TIM Brasil Pré-pagoem direção à Abordagem Recorrente e Mudança na Base gerando maior Rentabilização Pacotes diários 50MB +WhatsApp Pacotes semanais 1GB + 100 min + Deezer +WhatsApp R$0,99 R$9,99 R$0,99 Voz ilimitada on-net + R$8,99 1GB + on-net ilimitado + Deezer +WhatsApp Foco no plano semanal: 40% de adições brutas no 2T (> 50% em Julho) Campanhas de incentivo para recargas Parceria com Facebook: pacote mensal dedicado por R$ 9,90 Pré-pago Ofertas Recorrentes sobre Adições Brutas (%) 25% 40% 2T16 2T17 >50% em Julho Recarga por Segmento (%) 28% 43% Jun-16 Jun-17 TIM Pre1+Turbo TIM Infinity Jovem
- 27. 27 Apresentação Institucional TIM Brasil 2T162T17 Dados representam mais de 50% de receita móvel Alterando o perfil da Base de Clientes Resultando em maior receita de dados 37% 17% Usuários 4G na base (%) Mix da Receita Líq.de Serviços Móveis (%) Tradicional Dados Todos os planos com serviços digitais incorporados. Melhorando a fidelização e a aquisição ARPU de SVA (R$; %A/A) 51% 7,7 11,6 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 38% 45% 60% 62% 55% 40% 2T15 2T16 2T17
- 28. 28 Apresentação Institucional TIM Brasil 2T162T17 Forte performance da receita suportada por sólida expansão da base de clientes. Participação de clientes de alto valor está impulsionando o nível da ARPU. Investimentos em customer experience e qualidade da rede são percebidos pelos clientes +23% Base de Clientes (‘000) Receita Líquida (R$ milhões) Mix da Base de Clientes (>=50Mb) (Volume ‘000) ARPU (R$) Netflix ISP Speed Index (Jun-17, Mbps) Líder 23x nos últimos 26 meses TIM Live: Outro Grande Trimestre para o Segmento de Ultra Banda larga Crescimento Oferta de Valor Customer Experience +11% +32% +11% P1 P3 P6 P4 3,2 3,1 2,9 2,4 2,1 #1 adições líquidas em SP & Rio (Abr/Mai) 284 348 2T16 2T17 2T16 2T17 2T16 2T17 Pesquisa de Satisfação ANATEL (2016, Satisfação geral em pontos; 0-10) 7,8 7,1 6,9 6,8 5,3 TIM P3 P1 P8 P4 7,4 6,8 6,6 6,3 5,9 TIM P7 P3 P6 P1 Rio de Janeiro São Paulo
- 29.
- 30. 30 Apresentação Institucional TIM Brasil Evoluçãode cidades com cobertura 4G (# de cidades) Implementação do 700MHz em 62 cidades Fonte: Teleco (concorrentes) A B C Liderança na cobertura 4G 1.850 (TIM) 1.477 (P3) 284 (P4) 1.133 (P1) 0 400 800 1.200 1.600 2.000 dez-13 dez-14 dez-15 dez-16 mar-17 jun-17
- 31. 31 Apresentação Institucional TIM Brasil 72%59% 74% ~90% 95% 20152016 2017e 2018e 2019e Construindo uma Rede de Banda Larga Mais Rápida e Mais Ampla Cidades cobertas População coberta (%) (nº de cidades) 4G 3G Plano 2016-2018 (Fev 2016) Plano 2017-2019 Plano 2016-2018 (Fev 2016) Plano 2017-2019 82% 84% 89% 92% 2015 2016 2017e 2018e 2019e 700MHZ 1.839 2.833 ~3.200 2015 2016 2017e 2018e 2019e 411 1.255 >2.000 ~3.600 2015 2016 2017e 2018e 2019e
- 32. 32 Apresentação Institucional TIM Brasil Transformandoa infraestrutura fixa SP RJ Central Telefônica Rede de Fibra Estação Satelital Central rede ATM e IP Cabo Submarino MAN – Rede Metropolitana Ponto de Presença Backbone de Fibra Nacional: 10 POPs e 14.500 km Backbone de Voz nacional: 9 centrais de switching e 150 pontos de interconexão Interconexão Internacional: Dois NODES no RJ e em SP gerenciando o tráfego internacional Links de Rede via Satélite em 9 cidades Aquisição da AES Atimus em 2011, posteriormente chamada de TIM Fiber Extensa rede de fibra óptica com 5,5 mil km Cobertura nas áreas metropolitanas de RJ e SP Mercado potencial de 8,5 milhões de domicílios e 550 mil companhias, distribuídos em 21 cidades Intelig Atimus
- 33. 33 Apresentação Institucional TIM Brasil 0k 10 20 26 44 52 66 76 20092010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolução de Rede Fixa Rede de Transporte (LD+Metro) (milhares de Km de fibra) Backhaul Metropolitano: ~28 mil Km Backbone de Longa Distância: ~48 mil Km Rede 2015 Rede 2016 Rede 2017 – 2018 – 2019 EVOLUÇÃO DO BACKBONE LDCOBERTURA DENSIDADE De: 2010 (após a aquisição da Intelig) Para: 2019 (após uma expansão maciça de 2014 a 2016) Rede 2010 ~15 mil Km ~48 mil Km
- 34.
- 35. 35 Apresentação Institucional TIM Brasil RecuperaçãoConsistente nos Resultados do 2T17 Receita Líquida de Serviços Móveis (%A/A) -9% +46% 2.128SVA Total 1.510 +11% +41% SMS Conectividade + Conteúdo Pré-pago Pós-pago +3,2% Receita líquida Total (R$ milhões; %A/A) Mix da base de clientes Aceleração do Crescimento de Dados (R$ milhões; %A/A) 22% 26% 78% 74% 2T16 2T17 -6,8% -3,0% -1,5% 3,7% 5,0% 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3.820 3.942 2T17 Receita de Serviços Aparelhos 2T17 2T16 2T17 +5% -23%
- 36. 36 Apresentação Institucional TIM Brasil 229 582 2T162T17 74 219 2T16 2T17 2,5x ¹ Normalizado pear venda de torres e outros efeitos Crescimento do EBITDA de volta aos trilhos Fonte: TIM Margem Crescimento do EBITDA Normalizado¹ (%A/A) 31,5% 2,62 2,55 2T16 2T17 OPEX Normalizado1 (R$ bilhões; %A/A) -2,5% 35,3% -6,5% 15,5% 2T16 2T17 EBITDA-Capex Normalizado1 (R$ milhões; %A/A) Lucro Líquido Reportado (R$ milhões) LPA 0,03 0,09 2,5x~3x
- 37.
- 38. 38 Apresentação Institucional TIM Brasil Umforte começo a caminho de 2019 Evidências do Turnaround Líder em cobertura 4G (1.322 cidades) Pós-pago (% da base total) 24,8% (+5 pp A/A) ARPU (no 1T17) R$19,0 (+11% A/A) Margem EBITDA (no 1T17) 33,9% (+5 pp A/A) Rec. Inovativa (no 1T17) +31% A/A Novo Posicionamento em 2017-19 Qualidade Preço 2008 2012 Qualidade Preço Atual: 2008-2016 Futuro: 2017-2019 2017-19 Hoje
- 39. 39 Apresentação Institucional TIM Brasil Desenvolvimentode uma oferta Convergente n-Play expandindo a cobertura FTTX existente da TIM Live no RJ e em SP, explorando a cobertura 700MHz LTE/WTTx e estabelecendo parcerias para criar ofertas convergentes 4P (ex. SKY) Adaptação da estratégia comercial visando implementar uma abordagem regional explorando os diferentes posicionamentos de mercado e redesenho da abordagem para o mercado (go to market) Transformação Comercial Melhorar o posicionamento da marca visando se tornar a opção preferida para os clientes Pós- pagos e confirmando a liderança no pré-pago alavancando na qualidade da nossa Rede e em novas estruturas de oferta Introdução de serviços digitais incluídos nas ofertas através do desenvolvimento de parcerias estratégicas com OTTs e provedores de conteúdo
- 40. 40 Apresentação Institucional TIM Brasil PosicionamentoEstratégico visando Aumento do Mix do Pós-Pago Mix da Base de Clientes 2015 2016 2017e 2018e 2019e Pré-pago Pós-pagoMix de pós-pago 21% 66,2 milhões >35% >60 milhões (clientes) Voz Fixa Móvel Voz On + Off Dados Mensagens (SMS + WhatsApp) Móvel Convergência em SP/RJ e Regiões Selecionadas
- 41. 41 Apresentação Institucional TIM Brasil Evoluçãoda Participação da TIM na Receita do Mercado Mercado Móvel e Participação da TIM na Receita* (Receita Líquida de Serviços Móveis; R$ bilhões; %) Tendência do ARPU (R$) 16,7 18,0 2015 2016 2017e 2018e 2019e Receita do Mercado Móvel Participação da TIM na Receita *A participação da TIM na receita e a Receita do Mercado Móvel consideram a Receita das 5 maiores operadoras, incluindo SME ~23% ~23% ~25% 63,8 61,6 2015a 2016e 2017e 2018e 2019e -3,4% CAGR ~+3% Receita Inovativa suportará o crescimento do ARPU total Posicionar-se como a operadora com melhor “custo benefício” será a base para retomada da participação na Receita
- 42. 42 Apresentação Institucional TIM Brasil 10,4 ~11,711,7 >12 20152016 2017e 2018e 2019e Eficiência: Execução de acordo com o Planejado Melhora na Rentabilidade Evolução do Opex Normalizado (R$ bilhões) Destaques do Plano de Eficiência Entrega alta: de R$1,7 bi em economias para R$2,0 bi (2016-18) Eficiência contínua: expandindo a meta para R$2,3 bi em 2019 Opex estável considerando 2019 vs. 2015 apesar da inflação Plano 2016-2018 (Fev 2016) Plano 2017-2019 Normalizado por eventos não orgânicos Margem EBITDA Normalizada (%) 31,5% 33,5% >36% 2015 2016 2017e 2018e 2019e 4,5 3,8 4,7 2015 2016 2017e 2018e 2019e Plano de Capex (R$ bilhões) 2017-19 <12 bi 2016-18 ~12,5 bi Plano 2016-2018 (Fev 2016) Plano 2017-2019 95% da pop. urbana: Conclusão da Cobertura 4G
- 43. 43 Apresentação Institucional TIM Brasil Resumodas Metas do Plano Estratégico 2017-2019 Indicadores Metas de Curto Prazo Positivo em todos os trimestres Receita de Serviços (Móvel) EBITDA EBITDA-Capex (% da receita) Participação na Receita de ~25% em 2019 Margem EBITDA >36% em 2019 Metas de Longo Prazo > 15% < R$12 bi no período de 2017-19 3G/4G Cobertura >92% Capex ~R$4 bi -5% 4,5 bi ~4% -3% 2016 High single digit
- 44.
- 45. 45 Apresentação Institucional TIM Brasil Principaisindicadores Descrição 2014 2015 2016 1T17 2T17Financeiro Receita Líquida (R$ mil) 19.498.165 17.142.265 15.617.413 3.951.373 3.942.392 Receita Líquida de Serviços (R$ mil) 16.325.007 15.387.227 14.720.253 3.743.890 3.750.204 Receita Líquida de Serviços Móveis (R$ mil) 15.746.179 14.726.779 13.968.489 3.565.249 3.554.874 Receita Líquida de Serviços Fixos (R$ mil) 578.828 660.449 751.765 178.640 195.330 Receita Líquida de Aparelhos (R$ mil) 3.173.159 1.755.038 897.160 207.484 192.188 Custos normalizados (R$ mil) (13.959.897) (11.739.834) (10.387.386) (2.688.572) (2.551.872) EBITDA normalizado (R$ mil) 5.538.268 5.402.431 5.230.027 1.262.802 1.390.520 Margem EBITDA normalizada (%) 28,4% 31,5% 33,5% 32,0% 35,3% Lucro reportado (R$ mil) 1.546.418 2.085.443 750.427 132.091 218.925 Dívida Líquida: Dívida - Caixa (R$ mil) 1.274.264 1.732.580 2.720.888 4.372.040 4.399.885 Endividamento: Dívida Líquida/EBITDA 0,23x 0,26x 0,52x 0,82x 0,80x Fluxo de Caixa Operacional (R$ mil) (181) (360) 688 (1.354) 365 Investimentos ex-aquisição de licenças (R$ mil) 3.928.321 4.658.072 4.502.396 669.382 808.921 Investimentos (R$ mil) 6.854.184 4.764.239 4.502.396 669.382 808.921 Operacional Base de clientes móveis Brasil ('000) 280.729 257.814 244.067 242.790 242.116 Base de clientes móveis TIM ('000) 75.721 66.234 63.418 61.868 60.831 Pré-pago ('000) 63.212 52.654 48.537 46.541 44.996 Pós-pago ('000) 12.508 13.581 14.881 15.326 15.835 Market Share (%) 27,0% 25,7% 26,0% 25,5% 25,1% Adições de clientes móveis ('000) 2.289 (9.486) (2.816) (1.550) (1.036) Base de clientes TIM Live ('000) 130 232 306 322 348 Adições de clientes de banda larga fixa ('000) 70 101 74 17 26 ARPU (R$) 17,7 16,7 18,0 19,0 19,4 MOU (minutos) 136 119 117 107 107 Taxa de desconexão (Churn) 49,6% 59,1% 52,4% 13,6% 4,3% SAC (Custo de aquisição por cliente em R$) 27,4 30,5 29,0 34,3 43,1 Municípios cobertos (2G) 3.433 3.448 3.460 3.460 3.460 Municípios cobertos (3G) 1.336 1.791 2.313 2.853 2.916 Municípios cobertos (4G) 45 411 1.255 1.291 1.850 Colaboradores 12.860 13.062 9.956 9.687 9.482 *Normalizado por eventos não recorrentes
- 46. 46 Apresentação Institucional TIM Brasil TIMna Rede Este documento pode incluir declarações prospectivas. Essas declarações não são declarações de fatos históricos e refletem crenças e expectativas da administração da Empresa. As palavras "antecipa”, "acredita”, "estima”, "espera”, "prevê”, "planeja”, "prediz”, "projeta”, "objetiva" e palavras similares pretendem identificar essas declarações, que envolvem necessariamente riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, previstos ou não, pela Empresa. Portanto, os resultados operacionais futuros da Empresa podem diferir das atuais expectativas e os leitores não devem basear suas considerações exclusivamente nas informações aqui contidas. Estas declarações prospectivas refletem somente opiniões na data em que foram feitas e a Empresa não é obrigada a atualizá-las à luz de novas informações ou desenvolvimentos futuros. Site da TIM: www.tim.com.br Site de Relações com Investidores: www.tim.com.br/ri TIM no Twitter: @TIMBrasil Twitter de Relações com Investidores: @TIM_RI TIM no Facebook: www.facebook.com/timbrasil TIM no YouTube: www.youtube.com/timbrasil Limitação de Responsabilidade
- 47.