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Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
COMO PERFORMAM E COMO OS CONSUMIDORES PERCEBEM
OS TOP MARKETPLACES BRASILEIROS
Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
Fonte: Ebit | Nielsen
MARKETPLACE
Loja online (e-commerce) onde parceiros (terceiros)
podem operar: vender seus produtos e serviços.
Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
NO MUNDO...
Fonte: Ebit | Nielsen
Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
Fonte: Ebit | Nielsen
1995-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2019
• Início da Internet
comercial
• Nascem os portais:
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• Lançamento das
primeiras lojas virtuais:
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gazine Luiza, PDA,
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• 5 milhões de
consumidores virtuais
• Mercado Livre adquire
EBazar no Brasil,
tornando-se líder em
leilão Online
• Abertura de capital do
Submarino
• Americanas.com adquire
Shoptime
• Nasce a B2W com a
fusão da
americanas.com e
Submarino
• 2007 e-commerce
cresce 76%
• Inauguração de
importantes marcas do
varejo: Walmart.com.br,
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Renner, Etna, etc
• Chegada Amazon
• Início tímido de
marketplaces pelos
grandes varejistas online
• Mobile Commerce
aparece no Brasil a partir
de 2011
• Compras em sites
estrangeiros
(Crossborder) atinge
US$ 2 bilhões
• 2015 apenas 3% de
crescimento em pedidos
• Marketplaces ganham
importância nos grandes
players locais:
• Integração ON+OFF
• Mercado Livre e Amazon
ampliam negócios
• Crescimento do e-
commerce volta a 2
dígitos
R$ 2,5bi
(2005)
R$ 500mi
(2000)
R$ 10bi
(2010)
R$ 41bi
(2015)
R$ 53bi
(2018)
NO BRASIL...
Evolução do faturamento do e-commerce Brasileiro (fonte: Ebit|Nielsen)
TOP 50 MARKETPLACES
BRASILEIROS EM NÚMEROS
Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
Marketplace: sites analisados que possuiam vendas de lojas parceiras em 2019
Fonte: Ebit | Nielsen – estudo Marketplaces B2C – produtos novos. Não inclui Mercado Livre, Elo7 e Enjoei
Top 50 marketplaces do universo Ebit | Nielsen
Amazon.com.br
Americanas.com
C&A
Canal da Peça
Carrefour
Casas Bahia
Centauro
Cissa Magazine
Cobasi
Compra Certa
Connect Parts
Dafiti
eFácil
Época Cosméticos
Estante Virtual
Extra.com.br
Fast Shop
Havan
HP Brasil
Kanui
Leroy merlin
Lingerie br
MadeiraMadeira
Magazine Luiza
Marabraz.com
Mercado Aventura
Mercostore
Mmoda
Mobly
Moda It
Netshoes
Novo Mundo
Panorama Móveis Online
PetnaNet
PontoFrio
Privalia
Ricardo Eletro
S2G
Saraiva.com.br
ShopFácil
Shoptime
Sou Barato
Submarino
Tanlup.com
Tática Militar
Tricae
Walmart
Web Continental
Westwing Casa & Decoração
Zattini
TOP 50 MARKETPLACES CRESCEM 13% NO 1S2019
36 MILHÕES DE PEDIDOS
vs. 28 milhões em 1S18 (cresc. 27%)
TICKET MÉDIO: R$ 489
vs. R$ 552 em 1S18 (-11%)
R$17,6bi
E-commerces que praticam
marketplace
TOTAL E-COMMERCE
1S2019
Faturamento: R$ 26,4 Bi
Var.: +12% vs. 1S18
Pedidos: 65,2mi
Var.: + 20% vs. 1s18
Ticket médio: R$ 404
Var.: -7%
13%crescimento de:
1º SEMESTRE DE 2019
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Fonte: Ebit | Nielsen – estudo Marketplaces B2C – produtos novos. Não inclui Mercado Livre, Elo7 e Enjoei
VENDAS ONLINE DE BENS DE CONSUMO
participação Marketplace
1S
2018
1S
2019
Crescimento Faturamento
1S2019 vs. 1S2018
Marketplaces +13%
Outros +11%
50 TOP MARKETPLACES NO BRASIL CONCENTRAM 67% DO
FATURAMENTO E 55% DOS PEDIDOS DO 1S2019
Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
Marketplaces
66% 67%
34% 33%
Marketplaces
Outros Outros
Fonte: Ebit | Nielsen – estudo Marketplaces B2C – produtos novos. Não inclui Mercado Livre, Elo7 e Enjoei
FATURAMENTO MARKETPLACE DO SUL ULTRAPASSA O
NORDESTE EM IMPORTÂNCIA
Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
NORTE
FAT.: R$0,5BI
CRESC.: 17%
% IMP.: 3,1%
(vs.3,0% 1S2018)
NORDESTE
FAT.: R$2,6BI
CRESC.: 7%
% IMP.: 14,7%
(vs.15,5% 1S2018)
CENTRO-OESTE
FAT.: R$1,1BI
VARIAÇÃO: -2%
% IMP.: 6,1%
(vs.7,0% 1S2018)
SUDESTE
FAT.: R$10,4BI
CRESC.: 11%
% IMP.: 59,5%
(vs.60,4% 1S2018)
SUL
FAT.: R$2,9BI
CRESC.: 33%
% IMP.: 16,7%
(vs.14,2% 1S2018)
V
I
IIVII
FATURAMENTO MARKETPLACES – 1S19
Fonte: Ebit | Nielsen – estudo Marketplaces B2C – produtos novos. Não inclui Mercado Livre, Elo7 e Enjoei
Pedidos M-commerce: 15,5 MI
MARKET-
PLACES
vs. 10,2 MI EM 1S18
SHARE 36%
M-COMMERCE REPRESENTA 43% DAS VENDAS DO 1S19
Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
PARTICIPAÇÃO M-COMMERCE NO NÚMERO DE PEDIDOS
em e-commerces que praticam marketplace – 1S19
57%
Desktop
43%
Mobile
Fonte: Ebit | Nielsen – estudo Marketplaces B2C – produtos novos. Não inclui Mercado Livre, Elo7 e Enjoei
Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
Fonte: Ebit | Nielsen – estudo Marketplaces B2C – produtos novos. Não inclui Mercado Livre, Elo7 e Enjoei
CATEGORIAS COM RÁPIDO CRESCIMENTO
EM PEDIDOS
(1S19 vs. 1S18)
CATEGORIAS MAIS IMPORTANTES EM
NÚMERO DE PEDIDOS
(1S19)
CATEGORIA VAR. Import.
Alimentos e bebidas + 112% 0,5%
Papelaria e escritório + 102% 1%
Petshop + 95% 1%
Moda e acessórios + 84% 21%
Jóias e relógios +44% 1%
Perfumaria, Cosméticos
e saúde
+ 72% 8%
21%
13%
12%
9%
8%
7%
6%
5%
19%
Moda e
Acessórios
Eletrodomésticos
Telefonia/Celulares
Informática
Livros/Revistas
Perfurmaria e
Cosméticos
Eletrônicos
MARKETPLACES ACELERAM O CRESCIMENTO DAS
CATEGORIAS DE BENS NÃO DURÁVEIS
Casa e
Decoração
Outros
MARKETPLACES
1S 2019
38%
FRETE
GRÁTIS
vs 1S18
FRETE GRÁTIS CUSTO MÉDIO
MARKETPLACE 38%
(VS. 39% 1S18)
R$ 23,2
(-10% 1S18)
OUTROS 40%
(VS. 38% 1S18)
R$ 21,0
(-4% 1S18)
ENTREGA
38% DOS PEDIDOS TIVERAM FRETE GRÁTIS
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NÚMERO DE PEDIDOS COM FRETE GRÁTIS
em e-commerces que praticam marketplace
Fonte: Ebit | Nielsen – estudo Marketplaces B2C – produtos novos. Não inclui Mercado Livre, Elo7 e Enjoei
16.3%
12.3%
11.7%
12.7%
12.6%
Sul
Sudeste
Centro
Oeste
Nordeste
Norte
RETIRE NA LOJA AUMENTA A PARTICIPAÇÃO NO E-
COMMERCE COMO UM TODO
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Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 40 PLUS
RETIROU NA LOJA JUNHO 2019
(PEDIDOS)
Média 12%
Qual foi o principal motivo porque
você optou em retirar o produto em
vez de receber em casa?
48%
19.40
%
16%
9%
23%
Não quero/
preciso pagar
pelo frete
Preciso do produto
imediatamente, não posso
esperar
A loja fica no meu
caminho ou bem
próxima
Não tenho ninguém
para receber o
produto em casa
Outros
FORMA DE PAGAMENTO: PARCELADOS DE 4 A 12 VEZES
SÃO MAIORES NOS MARKETPLACES QUE NO TOTAL E-COM
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Fonte: Ebit | Nielsen – estudo Marketplaces B2C – produtos novos. Não inclui Mercado Livre, Elo7 e Enjoei
PAGAMENTO
à vista 43% 46% R$ 374
2 a 3 vezes 18% 19% R$ 216
4 a 12 vezes ou + 39% 35% R$ 776
1S18 1S19 TICKET MÉDIO
MEIO DE PAGAMENTO - EM TOTAL DE PEDIDOS
Marketplaces
Período 1S19
70%
15%
8%
7%
Cartão de
crédito
Boleto
bancário
Cartão da
loja
Outros
PARTICIPAÇÃO PRÓPRIA E DE TERCEIROS (SELLERS)
NAS VENDAS DO MARKETPLACE
SELLERS CRESCEM SUA IMPORTÂNCIA DENTRO DOS
MARKETPLACES
Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
Fonte: Ebit | Nielsen – estudo Marketplaces B2C – produtos novos. Não inclui Mercado Livre, Elo7 e Enjoei
82%
18%
80%
20%
R$ 8,8 bi R$ 10,8 bi
Var.
22,5%
Vendas 1P (próprias) Vendas 3P (sellers)
2017 2018
COMO OS CONSUMIDORES ONLINE
BRASILEIROS ENXERGAM OS
MARKETPLACES
Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
64%
12%
12%
6%
4%
2%
Loja on-line que permite a venda de produtos de lojas
parceiras
Qualquer tipo de loja/varejo (on-line ou físico)
Qualquer tipo de loja on-line
Não faço a mínima ideia!
Loja especializada na venda de produtos de
determinada categoria
Qualquer tipo de loja/varejo físico
Você sabe o que é um Marketplace? Como você define um Marketplace?
Loja online que permite a venda de produtos
de lojas parceiras
Qualquer tipo de loja/varejo (online ou físico)
Qualquer tipo de loja online
Não faço a mínima ideia!
Loja especializada na venda de produtos de
determinada categoria
Qualquer tipo de loja/varejo físico
Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
64% DOS ENTREVISTADOS CONHECEM O CONCEITO DE
MARKETPLACE
Sim
68%
Não
32%
Fonte: Ebit l Nielsen l Pesquisa sobre Marketplace realizada em Setembro/2019. 1.686 respondentes
79% 74%
57%
49% 48% 45%
38% 37% 36%
28% 25% 24%
11% 8% 6% 7%
Fonte: Ebit l Nielsen l Pesquisa sobre Marketplace realizada em Setembro/2019. 1.686 respondentes
Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
E JÁ REALIZARAM COMPRAS EM MAIS DE UM DELES NO
BRASIL
QUAIS DESSES MARKETPLACES BRASILEIROS VOCÊ JÁ UTILIZOU PARA FAZER
COMPRAS ONLINE?
3%
4%
6%
16%
26%
30%
45%
Deal Extreme
Banggood
Gearbest
Ebay
Amazon.com
Wish
Aliexpress
Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
ENTREVISTADOS UTILIZAM OS SITES INTERNACIONAIS
TAMBÉM PARA COMPRAS
Qual desses já utilizou?
Top 10 sites com mais consumidores
brasileiros comprando (WS39)
Fonte: Ebit l Nielsen l Pesquisa sobre Marketplace realizada em Setembro/2019. 1.686 respondentes
44.8%
31.9%
13.5%
5.3%
2.3%
2.2%
Pesquisa de preço
Comprar o produto
Pesquisa de promoção
Frete/prazo de entrega
Pesquisa de sortimento
Forma de pagamento
Qual a principal razão de você usar um Marketplace?
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MARKETPLACES SÃO UTILIZADOS COMO FERRAMENTA DE
PESQUISA DE PREÇO, ALÉM DE EFETIVAMENTE COMPRAS
Marketplaces já são utilizados
como ferramenta de pesquisa de
preço.
Ainda há espaço para a utilização
para checar recomendações e
especificações dos produtos.
Fonte: Ebit l Nielsen l Pesquisa sobre Marketplace realizada em Setembro/2019. 1.686 respondentes
10 Principais pontos fortes
Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
A BUSCA MAIOR É POR PROMOÇÕES – MELHOR NEGÓCIO
PARA DESEMBOLSO
10 Principais pontos a melhorar
16%
16%
17%
23%
23%
24%
31%
34%
40%
68%Custo do frete
Melhorar a área de cobertura de
entrega
Forma de pagamento
(Parcelamento)
Logística reversa - devolução
Informação sobre o produto
Clareza no cancelamento e dinheiro
de volta
Programa de fidelidade
Compre pela internet e retire na loja
ou local de coleta
Prazo de entrega
Promoções
16%
18%
19%
19%
22%
23%
27%
30%
35%
36%Promoções
Ampla área de cobertura de
entrega
Compre pela internet e retire na
loja ou local de coleta
Informação sobre o produto
Bom atendimento
Prazo de entrega
Variedade de sortimento
Variedade de lojas parceiras
(Sellers)
Opção de pagamento (Diversos
cartões, Paypal ou similares)
Forma de pagamento
(Parcelamento)
Fonte: Ebit l Nielsen l Pesquisa sobre Marketplace realizada em Setembro/2019. 1.686 respondentes
46.4%
44.3%
6.1%
1.4%
1.1%
0.7%
Boa
Ótima
Razoável
Ruim
Péssima
Nunca tive essa
experiência
Produto veio exatamente conforme anúnciado 71%
Recebi meu produto antes do prazo 50%
Prazo de entrega rápido 38%
Embalagem de excelente qualidade protegeu o produto bem 35%
Acompanhamento do pedido muito bom 34%
Frete grátis ou muito barato 32%
Muito confíavel 30%
MOTIVOS QUE GOSTOU (PRINCIPAIS)
Recebi meu produto atrasado 17%
Frete caro 15%
Atendimento insatisfatório ao consumidor 10%
Prazo de entrega longo 9%
Produto veio com defeito 8%
Acompanhamento de pedido indisponível 8%
Não gostei do produto 5%
MOTIVOS QUE NÃO GOSTOU (PRINCIPAIS)
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ENTREVISTADOS AVALIAM GERALMENTE BEM SUA
EXPERIÊNCIA DE COMPRAS
Como avalia sua experiência de compra no Marketplace?
Fonte: Ebit l Nielsen l Pesquisa sobre Marketplace realizada em Setembro/2019. 1.686 respondentes
72.5%
54.3%
28.6%
23.3%
15.3%
7.6%
1.6%
Melhor preço
Confiança na marca do
Marketplace
Já sou cliente da loja
Emite nota fiscal
Tem loja física
Única loja que encontrei
o produto
Outros
Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
CONSUMIDORES BUSCAM MARKETPLACES PELA MARCA E
COMPRAM PRODUTOS DE SELLERS BEM AVALIADOS
Critérios para escolha do Marketplace Fator de decisão de compra do Produto
45.5%
32.2%
9.6%
7.0%
3.4%
1.4%
0.8%
Preço/promoção
Avaliação do seller pelos
consumidores
Tempo/prazo de entrega
Número de pedidos do seller
Nota fiscal do produto
Política de cancelamento/troca
Outros
Fonte: Ebit l Nielsen l Pesquisa sobre Marketplace realizada em Setembro/2019. 1.686 respondentes
Você é fiel a algum/alguns marketplaces? Para ser fiel a um marketplace, o que é mais importante?
1°
2°
3°
4°
5°
6°
Segurança / confiança na marca
Promoções direcionadas
Cartão de crédito cadastrado (Finalização rápida)
Acúmulo de pontos no programa de fidelização
Assinatura de entregaAssinatura de Shipping - entrega
Cashback
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MAIS DA METADE DOS ENTREVISTADOS, DIZEM SER FIÉIS A
MARKETPLACES
Sim
54%
Não
46%
Fonte: Ebit l Nielsen l Pesquisa sobre Marketplace realizada em Setembro/2019. 1.686 respondentes
TENDÊNCIAS GLOBAIS PARA
REFLEXÕES LOCAIS
Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
PAPEL DO
MARKETPLACE
NO B2B
ALIADO OU
INIMIGO?
Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
ASPECTOS DO NEGÓCIO PARA OS QUAIS EMPRESAS GLOBAIS B2B
CONSIDERAM O E-COMMERCE IMPORTANTE HOJE, VERSUS NO FUTURO –
Abril 2019
Retenção e satisfação
de clientes
Faturamento Volume
Fonte: DHL, The E-commerce Supply Chain: Overcoming Growing Pains – Julho 2019
68%
66%
61%Atualmente
Próximos 1-2 anos
Próximos 3-5 anos 63%
55%
48%
53%
48%
39%
(% de respondentes)
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PAPEL DO MARKETPLACE NO B2B – EXEMPLO EUA
78%
Dos profissionais B2B de procurement de
empresas americanas começam suas
buscas de produtos na Amazon ou no
Google
30%
Dos compradores B2B americanos dizem
que fazem mais compras no Amazon
Business desde o surgimento do
marketplace
Quais marketplaces os compradores B2B americanos
usam para pesquisar e comprar produtos B2B?
(% de respondentes – Junho 2018)
Fonte: B2BecNews as cited in company blog, Aug 28,2018
16.60%
24.30%
28.40%
36.50%
78.40%
Centrais
atacadistas
Fontes
globais
ThomasNet
Alibaba
Amazon
business
Fonte: E-marketers – Marketplaces 2019
Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
Vantagens Ameaças
MARKETPLACE: ALIADO OU INIMIGO DAS VENDAS?
É um movimento puxado pelo consumidor – Evite guerra de preço de canais –
pense em “Crescer COM”
Audiência
Clientes
Pesquisa e Compra
Competição
Comoditização
Gerra de preço
Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
“My knowing where I don’t know is
more important than anything I
know”
Ray Dalio
Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
STAY TUNED! ALERTA DE SPOILER
WEBSHOPPERS
40
NIELSENCAST
BRASIL
“VAMOS FICAR SÓ NA
AMIZADE?”
INFLUENCERS
ebit.com.br/webshoppers nielsen.com/br/pt/insights/
“VALOR ALÉM DO
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Tendências em marketplace

  • 1. Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen COMO PERFORMAM E COMO OS CONSUMIDORES PERCEBEM OS TOP MARKETPLACES BRASILEIROS
  • 2. Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen Fonte: Ebit | Nielsen MARKETPLACE Loja online (e-commerce) onde parceiros (terceiros) podem operar: vender seus produtos e serviços.
  • 3. Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen NO MUNDO... Fonte: Ebit | Nielsen
  • 4. Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen Fonte: Ebit | Nielsen 1995-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2019 • Início da Internet comercial • Nascem os portais: UOL, Terra, IG • Lançamento das primeiras lojas virtuais: Liv Cultura, Ponto Frio, Booknet/Submarino, Ma gazine Luiza, PDA, Saraiva.com, Shoptime, Americanas.com • 5 milhões de consumidores virtuais • Mercado Livre adquire EBazar no Brasil, tornando-se líder em leilão Online • Abertura de capital do Submarino • Americanas.com adquire Shoptime • Nasce a B2W com a fusão da americanas.com e Submarino • 2007 e-commerce cresce 76% • Inauguração de importantes marcas do varejo: Walmart.com.br, Casas Bahia, C&A, Lojas Renner, Etna, etc • Chegada Amazon • Início tímido de marketplaces pelos grandes varejistas online • Mobile Commerce aparece no Brasil a partir de 2011 • Compras em sites estrangeiros (Crossborder) atinge US$ 2 bilhões • 2015 apenas 3% de crescimento em pedidos • Marketplaces ganham importância nos grandes players locais: • Integração ON+OFF • Mercado Livre e Amazon ampliam negócios • Crescimento do e- commerce volta a 2 dígitos R$ 2,5bi (2005) R$ 500mi (2000) R$ 10bi (2010) R$ 41bi (2015) R$ 53bi (2018) NO BRASIL... Evolução do faturamento do e-commerce Brasileiro (fonte: Ebit|Nielsen)
  • 5. TOP 50 MARKETPLACES BRASILEIROS EM NÚMEROS Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
  • 6. Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen Marketplace: sites analisados que possuiam vendas de lojas parceiras em 2019 Fonte: Ebit | Nielsen – estudo Marketplaces B2C – produtos novos. Não inclui Mercado Livre, Elo7 e Enjoei Top 50 marketplaces do universo Ebit | Nielsen Amazon.com.br Americanas.com C&A Canal da Peça Carrefour Casas Bahia Centauro Cissa Magazine Cobasi Compra Certa Connect Parts Dafiti eFácil Época Cosméticos Estante Virtual Extra.com.br Fast Shop Havan HP Brasil Kanui Leroy merlin Lingerie br MadeiraMadeira Magazine Luiza Marabraz.com Mercado Aventura Mercostore Mmoda Mobly Moda It Netshoes Novo Mundo Panorama Móveis Online PetnaNet PontoFrio Privalia Ricardo Eletro S2G Saraiva.com.br ShopFácil Shoptime Sou Barato Submarino Tanlup.com Tática Militar Tricae Walmart Web Continental Westwing Casa & Decoração Zattini
  • 7. TOP 50 MARKETPLACES CRESCEM 13% NO 1S2019 36 MILHÕES DE PEDIDOS vs. 28 milhões em 1S18 (cresc. 27%) TICKET MÉDIO: R$ 489 vs. R$ 552 em 1S18 (-11%) R$17,6bi E-commerces que praticam marketplace TOTAL E-COMMERCE 1S2019 Faturamento: R$ 26,4 Bi Var.: +12% vs. 1S18 Pedidos: 65,2mi Var.: + 20% vs. 1s18 Ticket médio: R$ 404 Var.: -7% 13%crescimento de: 1º SEMESTRE DE 2019 Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen Fonte: Ebit | Nielsen – estudo Marketplaces B2C – produtos novos. Não inclui Mercado Livre, Elo7 e Enjoei
  • 8. VENDAS ONLINE DE BENS DE CONSUMO participação Marketplace 1S 2018 1S 2019 Crescimento Faturamento 1S2019 vs. 1S2018 Marketplaces +13% Outros +11% 50 TOP MARKETPLACES NO BRASIL CONCENTRAM 67% DO FATURAMENTO E 55% DOS PEDIDOS DO 1S2019 Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen Marketplaces 66% 67% 34% 33% Marketplaces Outros Outros Fonte: Ebit | Nielsen – estudo Marketplaces B2C – produtos novos. Não inclui Mercado Livre, Elo7 e Enjoei
  • 9. FATURAMENTO MARKETPLACE DO SUL ULTRAPASSA O NORDESTE EM IMPORTÂNCIA Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen NORTE FAT.: R$0,5BI CRESC.: 17% % IMP.: 3,1% (vs.3,0% 1S2018) NORDESTE FAT.: R$2,6BI CRESC.: 7% % IMP.: 14,7% (vs.15,5% 1S2018) CENTRO-OESTE FAT.: R$1,1BI VARIAÇÃO: -2% % IMP.: 6,1% (vs.7,0% 1S2018) SUDESTE FAT.: R$10,4BI CRESC.: 11% % IMP.: 59,5% (vs.60,4% 1S2018) SUL FAT.: R$2,9BI CRESC.: 33% % IMP.: 16,7% (vs.14,2% 1S2018) V I IIVII FATURAMENTO MARKETPLACES – 1S19 Fonte: Ebit | Nielsen – estudo Marketplaces B2C – produtos novos. Não inclui Mercado Livre, Elo7 e Enjoei
  • 10. Pedidos M-commerce: 15,5 MI MARKET- PLACES vs. 10,2 MI EM 1S18 SHARE 36% M-COMMERCE REPRESENTA 43% DAS VENDAS DO 1S19 Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen PARTICIPAÇÃO M-COMMERCE NO NÚMERO DE PEDIDOS em e-commerces que praticam marketplace – 1S19 57% Desktop 43% Mobile Fonte: Ebit | Nielsen – estudo Marketplaces B2C – produtos novos. Não inclui Mercado Livre, Elo7 e Enjoei
  • 11. Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen Fonte: Ebit | Nielsen – estudo Marketplaces B2C – produtos novos. Não inclui Mercado Livre, Elo7 e Enjoei CATEGORIAS COM RÁPIDO CRESCIMENTO EM PEDIDOS (1S19 vs. 1S18) CATEGORIAS MAIS IMPORTANTES EM NÚMERO DE PEDIDOS (1S19) CATEGORIA VAR. Import. Alimentos e bebidas + 112% 0,5% Papelaria e escritório + 102% 1% Petshop + 95% 1% Moda e acessórios + 84% 21% Jóias e relógios +44% 1% Perfumaria, Cosméticos e saúde + 72% 8% 21% 13% 12% 9% 8% 7% 6% 5% 19% Moda e Acessórios Eletrodomésticos Telefonia/Celulares Informática Livros/Revistas Perfurmaria e Cosméticos Eletrônicos MARKETPLACES ACELERAM O CRESCIMENTO DAS CATEGORIAS DE BENS NÃO DURÁVEIS Casa e Decoração Outros
  • 12. MARKETPLACES 1S 2019 38% FRETE GRÁTIS vs 1S18 FRETE GRÁTIS CUSTO MÉDIO MARKETPLACE 38% (VS. 39% 1S18) R$ 23,2 (-10% 1S18) OUTROS 40% (VS. 38% 1S18) R$ 21,0 (-4% 1S18) ENTREGA 38% DOS PEDIDOS TIVERAM FRETE GRÁTIS Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen NÚMERO DE PEDIDOS COM FRETE GRÁTIS em e-commerces que praticam marketplace Fonte: Ebit | Nielsen – estudo Marketplaces B2C – produtos novos. Não inclui Mercado Livre, Elo7 e Enjoei
  • 13. 16.3% 12.3% 11.7% 12.7% 12.6% Sul Sudeste Centro Oeste Nordeste Norte RETIRE NA LOJA AUMENTA A PARTICIPAÇÃO NO E- COMMERCE COMO UM TODO Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 40 PLUS RETIROU NA LOJA JUNHO 2019 (PEDIDOS) Média 12% Qual foi o principal motivo porque você optou em retirar o produto em vez de receber em casa? 48% 19.40 % 16% 9% 23% Não quero/ preciso pagar pelo frete Preciso do produto imediatamente, não posso esperar A loja fica no meu caminho ou bem próxima Não tenho ninguém para receber o produto em casa Outros
  • 14. FORMA DE PAGAMENTO: PARCELADOS DE 4 A 12 VEZES SÃO MAIORES NOS MARKETPLACES QUE NO TOTAL E-COM Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen Fonte: Ebit | Nielsen – estudo Marketplaces B2C – produtos novos. Não inclui Mercado Livre, Elo7 e Enjoei PAGAMENTO à vista 43% 46% R$ 374 2 a 3 vezes 18% 19% R$ 216 4 a 12 vezes ou + 39% 35% R$ 776 1S18 1S19 TICKET MÉDIO MEIO DE PAGAMENTO - EM TOTAL DE PEDIDOS Marketplaces Período 1S19 70% 15% 8% 7% Cartão de crédito Boleto bancário Cartão da loja Outros
  • 15. PARTICIPAÇÃO PRÓPRIA E DE TERCEIROS (SELLERS) NAS VENDAS DO MARKETPLACE SELLERS CRESCEM SUA IMPORTÂNCIA DENTRO DOS MARKETPLACES Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen Fonte: Ebit | Nielsen – estudo Marketplaces B2C – produtos novos. Não inclui Mercado Livre, Elo7 e Enjoei 82% 18% 80% 20% R$ 8,8 bi R$ 10,8 bi Var. 22,5% Vendas 1P (próprias) Vendas 3P (sellers) 2017 2018
  • 16. COMO OS CONSUMIDORES ONLINE BRASILEIROS ENXERGAM OS MARKETPLACES Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
  • 17. 64% 12% 12% 6% 4% 2% Loja on-line que permite a venda de produtos de lojas parceiras Qualquer tipo de loja/varejo (on-line ou físico) Qualquer tipo de loja on-line Não faço a mínima ideia! Loja especializada na venda de produtos de determinada categoria Qualquer tipo de loja/varejo físico Você sabe o que é um Marketplace? Como você define um Marketplace? Loja online que permite a venda de produtos de lojas parceiras Qualquer tipo de loja/varejo (online ou físico) Qualquer tipo de loja online Não faço a mínima ideia! Loja especializada na venda de produtos de determinada categoria Qualquer tipo de loja/varejo físico Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen 64% DOS ENTREVISTADOS CONHECEM O CONCEITO DE MARKETPLACE Sim 68% Não 32% Fonte: Ebit l Nielsen l Pesquisa sobre Marketplace realizada em Setembro/2019. 1.686 respondentes
  • 18. 79% 74% 57% 49% 48% 45% 38% 37% 36% 28% 25% 24% 11% 8% 6% 7% Fonte: Ebit l Nielsen l Pesquisa sobre Marketplace realizada em Setembro/2019. 1.686 respondentes Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen E JÁ REALIZARAM COMPRAS EM MAIS DE UM DELES NO BRASIL QUAIS DESSES MARKETPLACES BRASILEIROS VOCÊ JÁ UTILIZOU PARA FAZER COMPRAS ONLINE?
  • 19. 3% 4% 6% 16% 26% 30% 45% Deal Extreme Banggood Gearbest Ebay Amazon.com Wish Aliexpress Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen ENTREVISTADOS UTILIZAM OS SITES INTERNACIONAIS TAMBÉM PARA COMPRAS Qual desses já utilizou? Top 10 sites com mais consumidores brasileiros comprando (WS39) Fonte: Ebit l Nielsen l Pesquisa sobre Marketplace realizada em Setembro/2019. 1.686 respondentes
  • 20. 44.8% 31.9% 13.5% 5.3% 2.3% 2.2% Pesquisa de preço Comprar o produto Pesquisa de promoção Frete/prazo de entrega Pesquisa de sortimento Forma de pagamento Qual a principal razão de você usar um Marketplace? Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen MARKETPLACES SÃO UTILIZADOS COMO FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇO, ALÉM DE EFETIVAMENTE COMPRAS Marketplaces já são utilizados como ferramenta de pesquisa de preço. Ainda há espaço para a utilização para checar recomendações e especificações dos produtos. Fonte: Ebit l Nielsen l Pesquisa sobre Marketplace realizada em Setembro/2019. 1.686 respondentes
  • 21. 10 Principais pontos fortes Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen A BUSCA MAIOR É POR PROMOÇÕES – MELHOR NEGÓCIO PARA DESEMBOLSO 10 Principais pontos a melhorar 16% 16% 17% 23% 23% 24% 31% 34% 40% 68%Custo do frete Melhorar a área de cobertura de entrega Forma de pagamento (Parcelamento) Logística reversa - devolução Informação sobre o produto Clareza no cancelamento e dinheiro de volta Programa de fidelidade Compre pela internet e retire na loja ou local de coleta Prazo de entrega Promoções 16% 18% 19% 19% 22% 23% 27% 30% 35% 36%Promoções Ampla área de cobertura de entrega Compre pela internet e retire na loja ou local de coleta Informação sobre o produto Bom atendimento Prazo de entrega Variedade de sortimento Variedade de lojas parceiras (Sellers) Opção de pagamento (Diversos cartões, Paypal ou similares) Forma de pagamento (Parcelamento) Fonte: Ebit l Nielsen l Pesquisa sobre Marketplace realizada em Setembro/2019. 1.686 respondentes
  • 22. 46.4% 44.3% 6.1% 1.4% 1.1% 0.7% Boa Ótima Razoável Ruim Péssima Nunca tive essa experiência Produto veio exatamente conforme anúnciado 71% Recebi meu produto antes do prazo 50% Prazo de entrega rápido 38% Embalagem de excelente qualidade protegeu o produto bem 35% Acompanhamento do pedido muito bom 34% Frete grátis ou muito barato 32% Muito confíavel 30% MOTIVOS QUE GOSTOU (PRINCIPAIS) Recebi meu produto atrasado 17% Frete caro 15% Atendimento insatisfatório ao consumidor 10% Prazo de entrega longo 9% Produto veio com defeito 8% Acompanhamento de pedido indisponível 8% Não gostei do produto 5% MOTIVOS QUE NÃO GOSTOU (PRINCIPAIS) Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen ENTREVISTADOS AVALIAM GERALMENTE BEM SUA EXPERIÊNCIA DE COMPRAS Como avalia sua experiência de compra no Marketplace? Fonte: Ebit l Nielsen l Pesquisa sobre Marketplace realizada em Setembro/2019. 1.686 respondentes
  • 23. 72.5% 54.3% 28.6% 23.3% 15.3% 7.6% 1.6% Melhor preço Confiança na marca do Marketplace Já sou cliente da loja Emite nota fiscal Tem loja física Única loja que encontrei o produto Outros Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen CONSUMIDORES BUSCAM MARKETPLACES PELA MARCA E COMPRAM PRODUTOS DE SELLERS BEM AVALIADOS Critérios para escolha do Marketplace Fator de decisão de compra do Produto 45.5% 32.2% 9.6% 7.0% 3.4% 1.4% 0.8% Preço/promoção Avaliação do seller pelos consumidores Tempo/prazo de entrega Número de pedidos do seller Nota fiscal do produto Política de cancelamento/troca Outros Fonte: Ebit l Nielsen l Pesquisa sobre Marketplace realizada em Setembro/2019. 1.686 respondentes
  • 24. Você é fiel a algum/alguns marketplaces? Para ser fiel a um marketplace, o que é mais importante? 1° 2° 3° 4° 5° 6° Segurança / confiança na marca Promoções direcionadas Cartão de crédito cadastrado (Finalização rápida) Acúmulo de pontos no programa de fidelização Assinatura de entregaAssinatura de Shipping - entrega Cashback Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen MAIS DA METADE DOS ENTREVISTADOS, DIZEM SER FIÉIS A MARKETPLACES Sim 54% Não 46% Fonte: Ebit l Nielsen l Pesquisa sobre Marketplace realizada em Setembro/2019. 1.686 respondentes
  • 25. TENDÊNCIAS GLOBAIS PARA REFLEXÕES LOCAIS Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
  • 26. Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen PAPEL DO MARKETPLACE NO B2B ALIADO OU INIMIGO?
  • 27. Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen ASPECTOS DO NEGÓCIO PARA OS QUAIS EMPRESAS GLOBAIS B2B CONSIDERAM O E-COMMERCE IMPORTANTE HOJE, VERSUS NO FUTURO – Abril 2019 Retenção e satisfação de clientes Faturamento Volume Fonte: DHL, The E-commerce Supply Chain: Overcoming Growing Pains – Julho 2019 68% 66% 61%Atualmente Próximos 1-2 anos Próximos 3-5 anos 63% 55% 48% 53% 48% 39% (% de respondentes)
  • 28. Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen PAPEL DO MARKETPLACE NO B2B – EXEMPLO EUA 78% Dos profissionais B2B de procurement de empresas americanas começam suas buscas de produtos na Amazon ou no Google 30% Dos compradores B2B americanos dizem que fazem mais compras no Amazon Business desde o surgimento do marketplace Quais marketplaces os compradores B2B americanos usam para pesquisar e comprar produtos B2B? (% de respondentes – Junho 2018) Fonte: B2BecNews as cited in company blog, Aug 28,2018 16.60% 24.30% 28.40% 36.50% 78.40% Centrais atacadistas Fontes globais ThomasNet Alibaba Amazon business Fonte: E-marketers – Marketplaces 2019
  • 29. Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen Vantagens Ameaças MARKETPLACE: ALIADO OU INIMIGO DAS VENDAS? É um movimento puxado pelo consumidor – Evite guerra de preço de canais – pense em “Crescer COM” Audiência Clientes Pesquisa e Compra Competição Comoditização Gerra de preço
  • 30. Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
  • 31. Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen “My knowing where I don’t know is more important than anything I know” Ray Dalio
  • 32. Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen STAY TUNED! ALERTA DE SPOILER WEBSHOPPERS 40 NIELSENCAST BRASIL “VAMOS FICAR SÓ NA AMIZADE?” INFLUENCERS ebit.com.br/webshoppers nielsen.com/br/pt/insights/ “VALOR ALÉM DO PREÇO”

Notas do Editor

  1. Em meados dos anos Um dos principais recursos da Amazon é o seu serviço ao cliente, que fornece atendimento, armazena seus produtos, preenche pedidos, cuida de envio e devoluções por meio de seu programa Fulfillment by Amazon (FBA).
  2. Walmart fechou: sim, mas estava em parte do período analisado São os maiores?
  3. Consumidores estão de fato se planejando mais Melhor uso do dinheiro: Promoções Parcelamento Opções de pagto Custo do frete
  4. Discurso entre os 3 pontos: não temos a escolha, agora é se preparar. Tem vantagens, tem riscos Precisamos traçar a estratégia
  5. Leve o atendimento aos clientes a sério – mesmo que sua marca está sendo vendida por um terceiro Não subestime conteúdo como uma ferramenta de Marketing Você não precisa fazer tudo sozinho e você não irá resolver os problemas do futuro com as soluções do passado