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A primeira EBMQUINTTO Research é uma compilação de dados do comportamento
do fortalezense durante o período de isolamento social imposto pelo novo
coronavírus. Diante de tanta incerteza, organizamos uma pesquisa inteiramente
digital com 1.795 respondentes de 120 bairros de Fortaleza e 13 cidades da Região
Metropolitana de Fortaleza para decifrar expectativas, elaborar insights e traçar
caminhos para o futuro do mercado local, auxiliando marcas, veículos e agências
a tomarem decisões baseadas nos dados coletados.
É a nossa maneira de agir fora da curva para ir direto ao ponto.
FoRa
da cuRva
(dos númeRos)
2
Olhos no mundo,
pés no CeaRá.
Diversos institutos de pesquisa, veículos de comunicação,
agências de comunicação e marcas fizeram ou estão fazendo
movimento para estudar e entender o momento que estamos
passando em todo o globo. Incorporamos essa expertise aqui
para criar paralelos que falam a língua da nossa gente.
Assim, conseguimos nosso maior objetivo: criar um consistente
material de apoio para a tomada de decisões estratégicas.
3
FORA DA CURVA.2
ANÁLISE MUNDO.5
OLHOS NO MUNDO,
PÉS NO CEARÁ.
3
ANÁLISE BRASIL.8
EBM QUINTTO PESQUISA.13
Metodologia.14
Perfil básico.15
Perfil rotina de isolamento.17
Perfil consumo.20
Perfil consumo digital.26
Percepção de mercado.30
INSIGHTS.44
CRÉDITOS.55
Trabalho.45
Cuidados com a saúde.46
Digital em primeiro plano.47
Educação.48
Consumo.49
Turismo.51
Comunicação.53
Pós-pandemia.
Fim do isolamento social.
32
Cruzamento dados.36
4
análise
mundoBreves apontamentos sobre mudanças
globais em comportamento, comunicação,
consumo e economia.
5
EUA, Rússia, Reino Unido e Espanha são os países mais atingidos em número de casos de coronavírus.
O Brasil é o 6º*. *Dados em 13/05/2020
análise MUNDO
6
Fontes: Gente-Globosat, Google Trends, Kantar, Variety, Revista Vejaanálise MUNDO
Dados dos EUA indicam alto crescimento das vendas
on-line nesse momento, com 52% YOY (ano após ano)
e mais 9% no número de e-shoppers.
Pesquisas do Google que combinam os termos
“comida”, “imune” e “sistema” avançaram
fortemente em março de 2020.
42% dos consumidores americanos economicamente
estáveis (entre 35-54 anos) estão trocando suas marcas
de preferência.
VENDAS ON-LINE NOVAS MARCASMUNDO MAIS SAUDÁVEL
Mais preocupados com o bem-estar do corpo e da mente,
eles estão se exercitando, dormindo e estudando mais
do que a média da população global.
Colômbia (40%), China (41%) e Peru (57%)
viram os maiores crescimentos, e a Espanha
bateu seu recorde histórico de audiência.
3% é a retração esperada para o PIB mundial em 2020.
US$ 2 trilhões é o quanto a Conferência das Nações
Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD)
estima o impacto da pandemia de coronavírus.
COMPORTAMENTO
MILLENNIAL
PAINEL DE
ECONOMIA
AUDIÊNCIA DA TV
AUMENTOU NO MUNDO INTEIRO
7
análise
BRASIL
8
dos internautas brasileiros concordam que restrições
ao deslocamento são necessárias neste momento.
dos entrevistados consideram jornalísticos de TV a principal fonte de
informação e possuem a maior credibilidade (61%). Em termos de
confiança, jornais impressos aparecem em seguida com 56%.
Operadoras aumentam a velocidade da banda larga, bonificam clientes de dados móveis
e liberam sinal de WiFi em pontos públicos para incrementar o acesso a informações,
com reflexo também no consumo de redes sociais e e-commerce.
90%
79%
APOIO AO ISOLAMENTO
CONFIANÇA NOS MEIOS TRADICIONAIS (Datafolha)
MAIS INTERNET
análiseBRasil
Fontes: Datafolha, Gente-Globosat, Época Negócios, Meio & Mensagem, Kantar Brasil Insights, Kantar Ibope Media, Ibope Inteligência, ComScore.
9
Foi o aumento no total de visitas
em março nos portais de notícias.
A TV Globo quebrou o protocolo de seus telejornais e passou a exibir ações
de empresas privadas no combate ao coronavírus. O movimento está sendo
seguido em outras emissoras.
O conteúdo de programas televisivos disparou entre os temas de
conversas nas redes, só no Twitter foram 7x mais comentários.
43%
A BUSCA POR INFORMAÇÃO
MARCAS GANHAM VISIBILIDADE NO JORNALISMO
SOCIAL TV
análiseBRasil
Fontes: Datafolha, Gente-Globosat, Época Negócios, Meio & Mensagem, Kantar Brasil Insights, Kantar Ibope Media, Ibope Inteligência, ComScore.
10
O consumo de mídia cresceu entre todas as gerações, mas com destaque no segmento
de millennials e centennials, especialmente no consumo de TV e canais digitais (YouTube,
IGTV e TikTok).
Alguns setores estão aumentando sua exposição de mídia, como o Mercado Financeiro
(107%) e o setor Farmacêutico (42%), na comparação de abril a março de 2020.
Em meio ao isolamento, o valor da entrega consolidou-se
como um forte diferencial competitivo.
HÁBITOS DE MÍDIA ACENTUADOS
ANUNCIANTES
FRETE GRÁTIS? SIM
análiseBRasil
Fontes: Datafolha, Gente-Globosat, Época Negócios, Meio & Mensagem, Kantar Brasil Insights, Kantar Ibope Media, Ibope Inteligência, ComScore.
11
O hábito de fazer feira está mudando, e os clientes digitais já são 30% do total.
Para os CEOs de Itaú, Bradesco e Santander, a crise causada
pela Covid-19 acelerou em 5 anos a digitalização financeira.
dos brasileiros acreditam
que vão perder renda
durante a pandemia.
afirma não ter como
se sustentar além de
1 mês sem salário ou
pagamento.
é contração esperada para
o setor mais impactado
- Serviços - sobretudo
Turismo e Transporte.
SUPERMERCADO AGORA É EM CASA
DIGITALIZAÇÃO FINANCEIRA
PAINEL DE ECONOMIA
69% 20% 50%
análiseBRasil
Fontes: Datafolha, Gente-Globosat, Época Negócios, Meio & Mensagem, Kantar Brasil Insights, Kantar Ibope Media, Ibope Inteligência, ComScore.
12
EBMQuintto
PEsquisa
13
METODOLOGIAFazer pesquisa em tempos de isolamento social torna o desafio ainda mais complexo. Mas
encontramos as pessoas onde todas elas estavam: na Internet. Então, mão na massa e após
filtros e cruzamentos de dados, apresentamos informações que fornecem um pulso de como
o fortalezense está atravessando este período.”
PESQUISA
REALIZADA ENTRE
30/04 E 04/05
ABRANGÊNCIA
FORTALEZA
E REGIÃO
METROPOLITANA
QUESTIONÁRIOS
APLICADOS COM
FORMULÁRIO ON-LINE
1795
ENTREVISTADOS
ÍNDICE DE CONFIANÇA: 95%
MARGEM DE ERRO
2,3 PONTOS
PERCENTUAIS
14
PERFIL
BÁSICO
15
120 BAIRROS
7 Regionais de Fortaleza
+ 13 MUNICÍPIOS
Região Metropolitana de Fortaleza
GÊNERO
ÁREA GEOGRÁFICA
IDADE
35%
21,8%
14,6%
2,6%
26%
16-24
25-34
35-44
45-59
60+
Masculino Feminino
39,4% 60,6%
PERFIL BÁSICO
Qual a
ocupação/emprego
neste período.
Estou indo ao trabalho normalmente 12,5%
Home office 28,4%
Sou autônomo e estou trabalhando 5,1%
Férias / Férias coletivas 5%
Estudante 7,8%
Nenhuma das alternativas 6,2%
Sou autônomo e estou parado 10,5%
Fui desligado 6,4%
Já estava desempregado 18,1%
ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020
16
PERFIL
ROTINA NO
ISOLAMENTO
17
PERFIL ROTINA NO ISOLAMENTO
ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020
Piorou
Igual
Melhorou
42,2%
16,9%
40,9%
Como você avalia seus hábitos
alimentares nesse período?
Está praticando alguma
atividade física?
Não
67,7%
Sim
32,3%
18
PERFIL ROTINA NO ISOLAMENTO
Das opções abaixo,
quais você mais tem consumido
em entretenimento no isolamento?
Filmes e séries
Shows, vídeos e apresentações artísticas em streaming
Jogos
Livros e revistas
Videochamada com amigos / familiares
Outros
76,7%
39,4%
24,5%
25,8%
32,9%
4,1%
ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020
19
PERFIL
CONSUMO
20
PERFIL CONSUMO
ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020
Você mudou seus hábitos
de compra durante o
período de quarentena?
Não
18,7%
Sim
81,3%
Você começou a
economizar durante este
período de quarentena?
Não
18,4%
Sim
81,6%
21
PERFIL CONSUMO
ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020
Você tem trocado suas
marcas de preferência
como forma de economizar?
Sim
53,9%
Não
46,1%
Você pretende fazer
alguma viagem a
turismo ainda em 2020?
Sim
27,3%
Não
72,7%
22
PERFIL CONSUMO
ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020
Você está utilizando o
delivery para suas compras
durante o isolamento social?
Não
28%
Sim
72%
de 3x a 5x por semana
23,7%
nunca
19,9%
Todo dia
2%
1x por
semana
54,4%
Sobre os pedidos de
delivery, qual sua frequência
de utilização no seu dia a dia?
23
Quais dos meios abaixo você
costuma consumir frequentemente?
TV ABERTA TV FECHADA RÁDIO FMINTERNET STREAMING
DE ÁUDIO
Spotify, Deezer,
etc...
imPRESSOS NENHUM
42%47,8% 5,4%
95,3% 0,2%13,8%44,3%
PERFIL CONSUMO
ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020
24
PERFIL CONSUMO
Quais dos itens abaixo você paga?
Nenhum
Assinatura de Jornais e Revistas
Outros
4,5%
4,6%
0,9%
TV a Cabo (Assinatura) 37,5%
Conexão de Internet 91,6%
Streaming de Vídeo e Áudio 66,1%
ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020
25
PERFIL
consumo
Digital
26
PERFIL CONSUMO DIGITAL
Quantas horas por dia você
está conectado na internet?
1 - 2 horas
7%
Menos de 1 hora
1%
2 - 5 horas
24,5%
+ 5
horas
67,5%
ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020
Faz mais
compras
Faz menos
compras
Manteve o mesmo
ritmo de compras
Quanto a compras
na internet, comparado
ao período antes
da quarentena, você:
21,8% 28,3% 49,9%
27
PERFIL CONSUMO DIGITAL
Seu índice de confiança
e satisfação em compras
pela internet:
Manteve
75%
Aumentou
12,5%
Diminuiu
12,5%
ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020
28
PERFIL CONSUMO DIGITAL
Dentre estas plataformas, quais você
tem utilizado para realizar compras pela internet?
Aplicativos e Lojas Virtuais
Redes Sociais (Facebook, instagram, etc...)
Outros
WhatsApp (mensageiros)
72,8%
30,3%
8%
43,8%
ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020
29
PERCEPÇÃO
MERCADO
30
PERCEPÇÃO MERCADO
91,8%
SIM
8,2%
nÃO
Você avalia como importante
as empresas/marcas
assumirem um posicionamento
público neste momento?
ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020
Sim
Agora e após o
isolamento.
72,4%
Sim
Agora.
14,1%
NÃO
13,5%
Você pretende dar
preferência a marcas
que tenham realizado
ações em prol do
combate ao coronavírus?
31
PÓS-PANDEMIA
FIM DO
ISOLAMENTO
SOCIAL
32
PÓS-PANDEMIA FIM DO ISOLAMENTO SOCIAL
69% 40,6% 33,5%
39,2% 4,1%
Superada a pandemia, algum destes valores terá mais
importância na sua preferência de compra?
RESPONSABILIDADE
SOCIAL
TRANSPARÊNCIA
SUSTENTABILIDADE Inovação
NENHUM
63,8%
Consumo
consciEntE
ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020
33
PÓS-PANDEMIA FIM DO ISOLAMENTO SOCIAL
Após o encerramento
do isolamento social,
em quanto tempo pretende
voltar a frequentar lugares
onde há fluxo de pessoas?
10%
IMEDIATAMENTE
20,3%
POUCOSDIAS
38,2%
POUCASSEMANAS
31,5%
MESES
ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020
Caso você tenha reduzido seu consumo,
em quanto tempo imagina retomar
os gastos normais?
Em menos de 1 mês
11,3%
Em até 6 meses
32,2%
Em menos de 3 meses
24,1%
Em um ano
11,9%
Em mais de um ano
7%
Não reduzi meus gastos
13,5%
34
PÓS-PANDEMIA FIM DO ISOLAMENTO SOCIAL
52,5%
Qual dos investimentos abaixo você planeja fazer em 2020?
Estudo
(Capacitação, cursos, escolas)
26%
Fazer uma
viagem
22,9%
Reforma do lar
24,8%
Comprar um
equipamento
eletrônico
(Celular, TV, Computador etc.)
13,6%
Nenhum
15,4%
Comprar
eletrodomésticos
15%
Realizar um
procedimento de
saúde / estético
7,4%
Comprar / Trocar
o imóvel
9,1%
Comprar / Trocar
o veículo
ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020
35
cRUZAMENTO
DADOS
36
CRUZAMENTO DADOS
REGIONAIS E BAIRROS
Pedras
SER 2
SERCEFOR
SER 4
SER 5
SER 3
SER 1
SER 6
Cocó
Edson Queiroz
Sapiranga
Aldeota
Meireles
Tauape
Centro
Barra do
Ceará
Vila Velha
Antônio
Bezerra Rodolfo
Teófilo
Benfica
Aeroporto
Parangaba
Pici
João XXIII
Granja Portugal
Siqueira
Maraponga
Aracapé
Serrinha
Passaré
Prefeito
José Walter
Mondubim
Barroso
Conjunto
Palmeiras
Sabiaguaba
Papicu
Lagoa Redonda
José de Alencar
Messejana
Aerolândia
Enquanto a SER 2 está de home office (46%),
o desemprego predomina na SER 1 (23%).
Os moradores da SER 2 também são mais
fiéis às marcas – 59% não trocou a de preferência.
SER 4 é a mais ansiosa pelo fim da quarentena:
13% voltará a frequentar lugares de fluxo
imediatamente – a taxa cresce entre os mais jovens.
Na Regional do Centro, 8% dos moradores
querem comprar/trocar imóvel ainda este ano
(é o dobro da SER 2).
Hábitos alimentares também chamam a atenção
na SER 1: 46% relata piora. Em contrapartida, é a
2ª que mais pratica atividades físicas.
Periferia conectada: 68% dos moradores da Messejana
e 65% da Barra do Ceará passa mais de 5 horas na
Internet. É mais do que na Aldeota 60% e no Meireles, 61%.
No Mondubim, bairro mais populoso da Capital,
93% dos entrevistados mudaram seus hábitos de
compra. Já no Mucuripe, o resultado cai para 71%.
ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020
37
CRUZAMENTO DADOS
IDADE 16-24 anos
PRIORIDADES
DELIVERY
Faixa com maior perda
do poder de compra.
Na Internet, por exemplo, 55% alegam fazer menos compras.
45-59 anos
Mais fiel às marcas.
Foi única faixa etária em que mais da metade dos entrevistados
não abriu mão das marcas de preferência(54%).
3ª idade
Mais ativa
entre as faixas.
53% dos entrevistados com 60+ estão praticando atividade
física (na parcela 16-24, apenas 24% exercita-se); os 60+
também se alimentam melhor – 31% relata ter melhorado
a dieta, e apenas 13% piorou; entre os mais novos, 43%
piorou e só 15% apontam ter melhorado os hábitos alimentares.
Idosos querem viajar, reformar a casa
e trocar o carro (27, 19, 13%)
Já os mais jovens querem estudar, comprar
equipamento eletrônico e viajar (36, 17, 11%)
O público 45+ tem utilizado mais delivery do que
os jovens (16-24 anos) – na faixa de quem pede
1 vez na semana, 82% x 72%
ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020
38
CRUZAMENTO DADOS
GÊNERO
HOMENS
MULHERES
Homens são maioria entre quem está mantendo os cuidados com a
alimentação: 62% manteve ou melhorou os hábitos contra 57% das mulheres.
Homens reduziram menos os gastos (18% não reduziu nada, contra 13% entre
as mulheres) - e esperam retomada primeiro: 79% imagina recuperar em até 1
ano, enquanto as mulheres, 76%.
Homens consomem mais delivery: 51% pede 1 vez na semana e 31% pede entre
3 e 5 vezes; entre as mulheres, 56% pede apenas 1 vez e 22% nunca pede.
Mulheres, de maneira geral, não querem viajar a turismo em 2020. Chama a
atenção a porcentagem nas regionais IV e VI, acima de 80% - 81 e 83,
respectivamente.
A preferência por marcas que promovem medidas de combate ao coronavírus
está fortemente presente entre homens e mulheres, mas entre elas é maior:
89% x 82%. Para o público feminino também é importante assumir um
posicionamento público: 93%, contra 89% do público masculino.
ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020
39
É o meio mais consumido em
todas as regionais, por ambos
os sexos.
Única exceção, o público 60+
prefere TV Fechada.
SOBERANIA
DA INTERNET
ATIVIDADE
FÍSICA FEMININA
HOME OFFICE
REGIONAL 2
Enquanto 60% das mulheres
acima de 35 anos do bairro
Meireles praticam atividade
física durante o isolamento,
75% das mulheres 35+ do
bairro de Fátima não praticam.
Enquanto 56% dos homens de
16 a 44 anos da Regional 2
estão em Home Office, apenas
15% do mesmo público na
regional 3 está trabalhando na
mesma modalidade.
CRUZAMENTO DADOS
ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020
40
O desemprego é mais forte entre o público feminino atingindo quase
28% entre as entrevistadas. Esse número é mais latente entre
moradores das Regionais 5 (42%) e 1 (34%), além de afetar moradoras
de Caucaia (41%) e Maracanaú (51%).*
*Dados Fortaleza + RMF
MULHERES DESEMPREGADAS
Assistir filmes e séries, seguido por assistir shows e lives é a
unanimidade dentre a população de Fortaleza para se divertir durante
o isolamento social. O que verificamos foi uma alteração nas
preferências secundárias, que variam de acordo com o sexo e a idade.
Se observarmos somente os homens, identificamos que 14% gostam de
jogar enquanto 17% das mulheres gostam de fazer videochamadas
com amigos/familiares.
ENTRETENIMENTO ON-LINE
CRUZAMENTO DADOS
ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020
41
Na RMF, menos Fortaleza, na
faixa etária de 45-59 anos, 14%
querem comprar/trocar imóvel.
IMÓVEIS
No Conjunto Palmeiras, os principais investimentos
neste ano são Reforma do Lar (33%) e Estudo (25%).
No Meireles, são Estudo (23%) e Realizar um
Procedimento de Saúde/Estético (17%)
EXPECTATIVAS DA JUVENTUDE(16-24 ANOS)
CRUZAMENTO DADOS
ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020
42
Para 22% dos homens adultos com 45+, o desejo de viajar é o primeiro lugar
na preferência desse target, superando o investimento em estudo (17%),
que lidera quando o filtro abrange todas as faixas etárias e sexos.
A população de Fortaleza/RMF pretende investir em estudo (28%), mas o
comportamento após esse quesito varia de acordo com a regional e o sexo
do entrevistado. Os planos secundários para os homens está em adquirir
equipamentos eletrônicos (15%), já as mulheres desejam viajar (14%).
Habitantes das regionais 1 e 5, depois de estudos querem reforma do lar
(15%), já nas regionais 2 e 6, após investirem em capacitação, desejam
realizar uma viagem (15%).
PLANOS PÓS-PANDEMIA
DESEJO DE VIAJAR
CRUZAMENTO DADOS
ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020
43
INSIGHTS
MUDANÇA CULtURAL
O cenário de isolamento social é inédito para Fortaleza e o fortalezense,
o que obrigou ambos a reinventar. Consumo, trabalho, vida social, tudo
está mudando. Agora é hora de pensar em novos caminhos, pois após a
pandemia, nada será como antes.
Você está preparado?
44
TRABALHO
NOVAS PERSPECTIVAS
E RELAÇÕES COM O
TRABALHO A DISTÂNCIA.
28,4% dos trabalhadores de
Fortaleza estão em Home Office.
Tendência global, o teletrabalho foi a solução que viabilizou o funcionamento de
muitas empresas. Quem já tentava antecipar-se, teve que acelerar o processo; já
muitos que não estavam preparados correram para se adequar e conseguir operar.
Vale lembrar que isso pode reforçar uma série de mudanças como:
Economia: Redução do tamanho do espaço físico, dos custos fixos e no investimento
do patrimônio imobilizado.
Comodidade: Com menos deslocamentos e gestão baseada em prazos e metas, o
funcionário pode fazer o seu horário e até produzir mais.
Inovação: novos investimentos em tecnologia e inovação estão sendo feitos para
manter pedidos de trabalho, melhorar os processos e focar na entrega.
Na pós-pandemia, o home office tende a ser prática comum, possibilitando otimização
de processos e redução de custos.
45
CUIDADOS
COM A SAÚDE
OPORTUNIDADE
PARA O
PÓS-PANDEMIA.
40,9% da população de Fortaleza
piorou seus hábitos alimentares.
67,7% da população de Fortaleza não
faz atividade física durante a pandemia.
15,8% da população de Fortaleza
pretende fazer um procedimento de
saúde e estética após a pandemia.
Um mercado que deve apresentar crescimento rápido após o retorno dada a reflexão
coletiva causada pelos grupos de risco da Covid-19, como obesos e portadores
de comorbidades. A tendência é de revisão dos hábitos alimentares e da prática
de atividade física como formas de prevenção. O isolamento social faz com que as
pessoas passem a maior parte do tempo em casa, e isso faz com que o plano de
vida saudável seja adiado para quando tudo voltar à normalidade.
46
DIGITAL EM PRIMEIRO PLANO
O CONSUMO VIA
INTERNET ESTÁ EM
TODOS OS SEGMENTOS.
95,3% dos entrevistados consomem internet, onde 91,3% paga pelo serviço.
67,5% dos entrevistados passam mais de 5 horas por dia conectados.
66,1% dos entrevistados assinam plataforma de streaming – vídeo ou áudio.
24,8% dos trabalhadores de Fortaleza estão em Home Office.
21,7% aumentou o volume de compras pela internet durante o isolamento social.
Pessoas encontraram na Internet seu acesso ao trabalho, lazer, compras e informação.
Empresas cearenses tiveram no digital uma oportunidade de continuar funcionando,
e parte dos trabalhadores de manter sua renda.
O que era apenas tendência, agora é realidade. Porém, muitas empresas tradicionais
ainda experimentam dificuldades para rever barreiras digitais e nasce o desafio de
melhorar plataformas, profissionalizando as empresas para que o digital não seja
apenas uma receita extra e sim um efetivo canal de negócios.
47
EDUCAÇÃO
A TENDÊNCIA PARA O
NOVO MOMENTO QUE
IREMOS ENFRENTAR.
A expansão do ensino a distância (EaD), que caminhava a passos largos, agora chega
em novas esferas, como a do Ensino Médio e Fundamental.
O momento conturbado, potencializado diante da decisão que determinou a concessão
de desconto sobre as mensalidades e isenção de multas para cancelamentos, ainda
assim revela um segmento que terá sua retomada logo que superada a instabilidade.
Em breve, frente a tempos turbulentos de reação econômica, uma coisa é certa: qualificação
será uma diferencial. Nossa pesquisa identificou que no cenário pós- pandemia o
investimento em formação está em primeiro lugar na prioridade dos fortalezenses.
52,5% dos entrevistados pretendem
investir em estudos pós-pandemia.
48
CONSUMO
O QUE MUDA
NA CABEÇA E NO
BOLSO DO CLIENTE
No Ceará, ainda que 75% do setor produtivo siga funcionando, o baque na economia
deve ser profundo e difuso. Porém, ao olhar para as perspectivas do consumidor,
é possível perceber um alento: a maioria prevê retomar os gastos normais (valores
anteriores à pandemia) no curto prazo.
Outro fator relevante está na relação entre corte de custos x preferência por
marcas. Boa parte já cedeu a trocas para economizar, mas parcela significativa está
direcionando a redução no orçamento para outras áreas e permanece com suas
marcas. Possivelmente, revelando uma relação entre outro dado da pesquisa: a
preferência por marcas/empresas que estão tomando ações contra a Covid-19.
13,5% dos respondentes não reduziu gastos.
67,6% dos entrevistados prevê retomar os gastos normais em até 6 meses.
86,5% pretende priorizar marcas que desenvolveram
ações de combate ao coronavírus.
81,6% estão economizando, mas só 53,9% trocaram suas marcas favoritas.
49
CONSUMO
O QUE MUDA
NA CABEÇA E NO
BOLSO DO CLIENTE
INSIGHTS DE MERCADO INSIGHTS DE IMAGEM
> 2º semestre aquecido, com oportunidades em datas
como Semana do Brasil, Black Friday e Natal. Aos pequenos
negócios, a Semana do MPE (set/out) deve vir forte.
> Transformação dos drivers de compra na pandemia
abre mercado para novas marcas na cesta de compras.
> Todos contra o coronavírus: desenvolver e anunciar
ações de combate à pandemia é importante ao olhar
do consumidor.
> Manter-se presente em mídia fortalece o recall na
parcela que economiza, mas ainda preserva suas marcas
de preferência.
50
TURISMO
UMA
RETOMADA
LENTA E GRADUAL.
Dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) e da Prefeitura
de Fortaleza afirmam que o setor do Turismo representa mais de 25% do PIB da Capital,
envolvendo mais de 50 setores da cadeia produtiva. Logo, não há dúvidas que este setor,
na cidade e em todo o estado, deve sentir profundamente os efeitos da pandemia de
Covid-19. Essa é uma percepção compartilhada pelos fortalezenses, que em ampla maioria
não demonstram desejo por viagens a turismo nos próximos meses de 2020.
Porém, um olhar atento aos resultados da nossa pesquisa mostra que há ainda um desejo
por viagens quando a pergunta é “qual investimento pretende realizar ainda em 2020”, em
que viajar é o 2º item mais mencionado. Aliada à estrutura recente de aeroporto reformado
e novas linhas aéreas, há razões para acreditar numa recuperação do setor. Superado o
período de restrições, deve haver uma busca (cuidadosa) por atividades de lazer e iniciar-
se a retomada lenta e gradual do turismo local.
Viagens a turismo neste ano: 72,7% dizem que não.
Por outro lado, “realizar uma viagem” (26%) ainda está
à frente de investimentos como “comprar equipamento
eletrônico” (24,8%) e “reformar a casa” (22,9%).
51
TURISMO
UMA
RETOMADA
LENTA E GRADUAL.
INSIGHTS DE MERCADO INSIGHTS DE IMAGEM
> A queda na intenção de viagens a turismo do fortalezense
pode fomentar uma recuperação mais rápida baseada
no consumo pelo público interno.
> No segundo semestre, a partir de setembro, todos os
meses de 2020 terão feriado prolongado. Internamente,
é excelente oportunidade para o turismo no interior
cearense.
> Cidades e atrações ainda podem posicionar-se durante
a pandemia. Levando em conta a gravidade da situação
e uma sensibilidade na abordagem, ainda é possível
manter o desejo entre o público, que precisa manter-se
informado principalmente de questões sanitárias.
52
comunicação
O CONSUMIDOR JÁ
NÃO É O MESMO, E NEM
A COMUNICAÇÃO SERÁ.
Com o grande aumento do número de pessoas em casa, podemos notar alguns
fenômenos na percepção do consumidor. Como apontado anteriormente nesta
pesquisa, a audiência da TV subiu em todo o mundo, resultado que encontra reflexo
em Fortaleza. Além disso, há uma convergência maior com a Internet – assuntos
pautados na televisão viram conversas, tweets e postagens nas redes.
A quarentena também evidencia a consolidação do vídeo, encabeçando as primeiras
posições entre os meios mais consumidos.
No que diz respeito à imagem das marcas, observamos forte aumento na percepção
de valores contemporâneos, revelando um consumidor mais atento e consciente.
Internet (95,3%), TV Aberta (47,8%) e Streamings de áudio
e vídeo (44,3%) são os meios mais consumidos.
Social TV: a convergência entre meio mais acessível (TV)
e o mais consumido (Internet).
A força do vídeo: filmes e séries (76,7%), lives (39,4%)
e videochamadas (32,9%) lideram no entretenimento.
Responsabilidade social (69%) e Consumo consciente (63,8%)
como fortes valores agregados.
53
comunicação
O CONSUMIDOR JÁ
NÃO É O MESMO, E NEM
A COMUNICAÇÃO SERÁ.
INSIGHTS DE MERCADO INSIGHTS DE IMAGEM
> Já não há dúvidas do alcance da Internet, logo é
necessário adotar estratégias para tornar sua empresa/
marca notável com linguagem própria.
> A vida social na Internet dialoga de perto com o consumo.
É cada vez mais importante dispor de alternativas digitais
de negociação, em que a publicidade está diretamente
relacionada à conversão da venda.
> Em meio às dificuldades impostas pelo coronavírus, há um
mercado latente para produtoras de vídeo e áudio, além
de agências com inteligência digital e de e-commerce.
> Neste momento, marcas que fortalecem seus valores
e demonstram estar mais preocupadas com o planeta
e com as pessoas ganham espaço.
> Branded content + vídeo: sem sair de casa, as pessoas
sentem mais necessidade de preencher o tempo. Criar
conteúdo relevante, especialmente em vídeo, é uma
alternativa para muitas marcas e empresas manter sua
presença diante do público.
54
INSIGHTS
MUDANÇA CULtURAL
cRÉDITOS
Realização: EBMQUINTTO.
Equipe de Planejamento, Pesquisa e Análise: Thiago Peixoto, Tardelli Carvalho
e o professor/economista João Francisco Freitas Peixoto (Jofran).
Design: Kendy Shirasu.
Apoio: Barato Coletivo, Convertte.
Fontes de Pesquisa: IBGE, Inep, Ipece, ComScore, Kantar, Ipsos, FGV,
Datafolha, Google Trends/Insights, Facebook Insights, Variety, Valor, Exame,
Veja, Época, Meio e Mensagem, Estadão, Folha de São Paulo, Globo, Diário
do Nordeste, O Povo.
55
R. Beni Carvalho, 130
CEP 60135-416 - Fortaleza/CE
+55 85 3253.5555
/ebmquintto

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#1 EBMQUINTTO RESEARCH - Pesquisa Consumidores de Fortaleza Maio/2020 - Coronavirus

  • 1.
  • 2. A primeira EBMQUINTTO Research é uma compilação de dados do comportamento do fortalezense durante o período de isolamento social imposto pelo novo coronavírus. Diante de tanta incerteza, organizamos uma pesquisa inteiramente digital com 1.795 respondentes de 120 bairros de Fortaleza e 13 cidades da Região Metropolitana de Fortaleza para decifrar expectativas, elaborar insights e traçar caminhos para o futuro do mercado local, auxiliando marcas, veículos e agências a tomarem decisões baseadas nos dados coletados. É a nossa maneira de agir fora da curva para ir direto ao ponto. FoRa da cuRva (dos númeRos) 2
  • 3. Olhos no mundo, pés no CeaRá. Diversos institutos de pesquisa, veículos de comunicação, agências de comunicação e marcas fizeram ou estão fazendo movimento para estudar e entender o momento que estamos passando em todo o globo. Incorporamos essa expertise aqui para criar paralelos que falam a língua da nossa gente. Assim, conseguimos nosso maior objetivo: criar um consistente material de apoio para a tomada de decisões estratégicas. 3
  • 4. FORA DA CURVA.2 ANÁLISE MUNDO.5 OLHOS NO MUNDO, PÉS NO CEARÁ. 3 ANÁLISE BRASIL.8 EBM QUINTTO PESQUISA.13 Metodologia.14 Perfil básico.15 Perfil rotina de isolamento.17 Perfil consumo.20 Perfil consumo digital.26 Percepção de mercado.30 INSIGHTS.44 CRÉDITOS.55 Trabalho.45 Cuidados com a saúde.46 Digital em primeiro plano.47 Educação.48 Consumo.49 Turismo.51 Comunicação.53 Pós-pandemia. Fim do isolamento social. 32 Cruzamento dados.36 4
  • 5. análise mundoBreves apontamentos sobre mudanças globais em comportamento, comunicação, consumo e economia. 5
  • 6. EUA, Rússia, Reino Unido e Espanha são os países mais atingidos em número de casos de coronavírus. O Brasil é o 6º*. *Dados em 13/05/2020 análise MUNDO 6
  • 7. Fontes: Gente-Globosat, Google Trends, Kantar, Variety, Revista Vejaanálise MUNDO Dados dos EUA indicam alto crescimento das vendas on-line nesse momento, com 52% YOY (ano após ano) e mais 9% no número de e-shoppers. Pesquisas do Google que combinam os termos “comida”, “imune” e “sistema” avançaram fortemente em março de 2020. 42% dos consumidores americanos economicamente estáveis (entre 35-54 anos) estão trocando suas marcas de preferência. VENDAS ON-LINE NOVAS MARCASMUNDO MAIS SAUDÁVEL Mais preocupados com o bem-estar do corpo e da mente, eles estão se exercitando, dormindo e estudando mais do que a média da população global. Colômbia (40%), China (41%) e Peru (57%) viram os maiores crescimentos, e a Espanha bateu seu recorde histórico de audiência. 3% é a retração esperada para o PIB mundial em 2020. US$ 2 trilhões é o quanto a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) estima o impacto da pandemia de coronavírus. COMPORTAMENTO MILLENNIAL PAINEL DE ECONOMIA AUDIÊNCIA DA TV AUMENTOU NO MUNDO INTEIRO 7
  • 9. dos internautas brasileiros concordam que restrições ao deslocamento são necessárias neste momento. dos entrevistados consideram jornalísticos de TV a principal fonte de informação e possuem a maior credibilidade (61%). Em termos de confiança, jornais impressos aparecem em seguida com 56%. Operadoras aumentam a velocidade da banda larga, bonificam clientes de dados móveis e liberam sinal de WiFi em pontos públicos para incrementar o acesso a informações, com reflexo também no consumo de redes sociais e e-commerce. 90% 79% APOIO AO ISOLAMENTO CONFIANÇA NOS MEIOS TRADICIONAIS (Datafolha) MAIS INTERNET análiseBRasil Fontes: Datafolha, Gente-Globosat, Época Negócios, Meio & Mensagem, Kantar Brasil Insights, Kantar Ibope Media, Ibope Inteligência, ComScore. 9
  • 10. Foi o aumento no total de visitas em março nos portais de notícias. A TV Globo quebrou o protocolo de seus telejornais e passou a exibir ações de empresas privadas no combate ao coronavírus. O movimento está sendo seguido em outras emissoras. O conteúdo de programas televisivos disparou entre os temas de conversas nas redes, só no Twitter foram 7x mais comentários. 43% A BUSCA POR INFORMAÇÃO MARCAS GANHAM VISIBILIDADE NO JORNALISMO SOCIAL TV análiseBRasil Fontes: Datafolha, Gente-Globosat, Época Negócios, Meio & Mensagem, Kantar Brasil Insights, Kantar Ibope Media, Ibope Inteligência, ComScore. 10
  • 11. O consumo de mídia cresceu entre todas as gerações, mas com destaque no segmento de millennials e centennials, especialmente no consumo de TV e canais digitais (YouTube, IGTV e TikTok). Alguns setores estão aumentando sua exposição de mídia, como o Mercado Financeiro (107%) e o setor Farmacêutico (42%), na comparação de abril a março de 2020. Em meio ao isolamento, o valor da entrega consolidou-se como um forte diferencial competitivo. HÁBITOS DE MÍDIA ACENTUADOS ANUNCIANTES FRETE GRÁTIS? SIM análiseBRasil Fontes: Datafolha, Gente-Globosat, Época Negócios, Meio & Mensagem, Kantar Brasil Insights, Kantar Ibope Media, Ibope Inteligência, ComScore. 11
  • 12. O hábito de fazer feira está mudando, e os clientes digitais já são 30% do total. Para os CEOs de Itaú, Bradesco e Santander, a crise causada pela Covid-19 acelerou em 5 anos a digitalização financeira. dos brasileiros acreditam que vão perder renda durante a pandemia. afirma não ter como se sustentar além de 1 mês sem salário ou pagamento. é contração esperada para o setor mais impactado - Serviços - sobretudo Turismo e Transporte. SUPERMERCADO AGORA É EM CASA DIGITALIZAÇÃO FINANCEIRA PAINEL DE ECONOMIA 69% 20% 50% análiseBRasil Fontes: Datafolha, Gente-Globosat, Época Negócios, Meio & Mensagem, Kantar Brasil Insights, Kantar Ibope Media, Ibope Inteligência, ComScore. 12
  • 14. METODOLOGIAFazer pesquisa em tempos de isolamento social torna o desafio ainda mais complexo. Mas encontramos as pessoas onde todas elas estavam: na Internet. Então, mão na massa e após filtros e cruzamentos de dados, apresentamos informações que fornecem um pulso de como o fortalezense está atravessando este período.” PESQUISA REALIZADA ENTRE 30/04 E 04/05 ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA QUESTIONÁRIOS APLICADOS COM FORMULÁRIO ON-LINE 1795 ENTREVISTADOS ÍNDICE DE CONFIANÇA: 95% MARGEM DE ERRO 2,3 PONTOS PERCENTUAIS 14
  • 16. 120 BAIRROS 7 Regionais de Fortaleza + 13 MUNICÍPIOS Região Metropolitana de Fortaleza GÊNERO ÁREA GEOGRÁFICA IDADE 35% 21,8% 14,6% 2,6% 26% 16-24 25-34 35-44 45-59 60+ Masculino Feminino 39,4% 60,6% PERFIL BÁSICO Qual a ocupação/emprego neste período. Estou indo ao trabalho normalmente 12,5% Home office 28,4% Sou autônomo e estou trabalhando 5,1% Férias / Férias coletivas 5% Estudante 7,8% Nenhuma das alternativas 6,2% Sou autônomo e estou parado 10,5% Fui desligado 6,4% Já estava desempregado 18,1% ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020 16
  • 18. PERFIL ROTINA NO ISOLAMENTO ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020 Piorou Igual Melhorou 42,2% 16,9% 40,9% Como você avalia seus hábitos alimentares nesse período? Está praticando alguma atividade física? Não 67,7% Sim 32,3% 18
  • 19. PERFIL ROTINA NO ISOLAMENTO Das opções abaixo, quais você mais tem consumido em entretenimento no isolamento? Filmes e séries Shows, vídeos e apresentações artísticas em streaming Jogos Livros e revistas Videochamada com amigos / familiares Outros 76,7% 39,4% 24,5% 25,8% 32,9% 4,1% ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020 19
  • 21. PERFIL CONSUMO ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020 Você mudou seus hábitos de compra durante o período de quarentena? Não 18,7% Sim 81,3% Você começou a economizar durante este período de quarentena? Não 18,4% Sim 81,6% 21
  • 22. PERFIL CONSUMO ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020 Você tem trocado suas marcas de preferência como forma de economizar? Sim 53,9% Não 46,1% Você pretende fazer alguma viagem a turismo ainda em 2020? Sim 27,3% Não 72,7% 22
  • 23. PERFIL CONSUMO ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020 Você está utilizando o delivery para suas compras durante o isolamento social? Não 28% Sim 72% de 3x a 5x por semana 23,7% nunca 19,9% Todo dia 2% 1x por semana 54,4% Sobre os pedidos de delivery, qual sua frequência de utilização no seu dia a dia? 23
  • 24. Quais dos meios abaixo você costuma consumir frequentemente? TV ABERTA TV FECHADA RÁDIO FMINTERNET STREAMING DE ÁUDIO Spotify, Deezer, etc... imPRESSOS NENHUM 42%47,8% 5,4% 95,3% 0,2%13,8%44,3% PERFIL CONSUMO ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020 24
  • 25. PERFIL CONSUMO Quais dos itens abaixo você paga? Nenhum Assinatura de Jornais e Revistas Outros 4,5% 4,6% 0,9% TV a Cabo (Assinatura) 37,5% Conexão de Internet 91,6% Streaming de Vídeo e Áudio 66,1% ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020 25
  • 27. PERFIL CONSUMO DIGITAL Quantas horas por dia você está conectado na internet? 1 - 2 horas 7% Menos de 1 hora 1% 2 - 5 horas 24,5% + 5 horas 67,5% ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020 Faz mais compras Faz menos compras Manteve o mesmo ritmo de compras Quanto a compras na internet, comparado ao período antes da quarentena, você: 21,8% 28,3% 49,9% 27
  • 28. PERFIL CONSUMO DIGITAL Seu índice de confiança e satisfação em compras pela internet: Manteve 75% Aumentou 12,5% Diminuiu 12,5% ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020 28
  • 29. PERFIL CONSUMO DIGITAL Dentre estas plataformas, quais você tem utilizado para realizar compras pela internet? Aplicativos e Lojas Virtuais Redes Sociais (Facebook, instagram, etc...) Outros WhatsApp (mensageiros) 72,8% 30,3% 8% 43,8% ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020 29
  • 31. PERCEPÇÃO MERCADO 91,8% SIM 8,2% nÃO Você avalia como importante as empresas/marcas assumirem um posicionamento público neste momento? ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020 Sim Agora e após o isolamento. 72,4% Sim Agora. 14,1% NÃO 13,5% Você pretende dar preferência a marcas que tenham realizado ações em prol do combate ao coronavírus? 31
  • 33. PÓS-PANDEMIA FIM DO ISOLAMENTO SOCIAL 69% 40,6% 33,5% 39,2% 4,1% Superada a pandemia, algum destes valores terá mais importância na sua preferência de compra? RESPONSABILIDADE SOCIAL TRANSPARÊNCIA SUSTENTABILIDADE Inovação NENHUM 63,8% Consumo consciEntE ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020 33
  • 34. PÓS-PANDEMIA FIM DO ISOLAMENTO SOCIAL Após o encerramento do isolamento social, em quanto tempo pretende voltar a frequentar lugares onde há fluxo de pessoas? 10% IMEDIATAMENTE 20,3% POUCOSDIAS 38,2% POUCASSEMANAS 31,5% MESES ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020 Caso você tenha reduzido seu consumo, em quanto tempo imagina retomar os gastos normais? Em menos de 1 mês 11,3% Em até 6 meses 32,2% Em menos de 3 meses 24,1% Em um ano 11,9% Em mais de um ano 7% Não reduzi meus gastos 13,5% 34
  • 35. PÓS-PANDEMIA FIM DO ISOLAMENTO SOCIAL 52,5% Qual dos investimentos abaixo você planeja fazer em 2020? Estudo (Capacitação, cursos, escolas) 26% Fazer uma viagem 22,9% Reforma do lar 24,8% Comprar um equipamento eletrônico (Celular, TV, Computador etc.) 13,6% Nenhum 15,4% Comprar eletrodomésticos 15% Realizar um procedimento de saúde / estético 7,4% Comprar / Trocar o imóvel 9,1% Comprar / Trocar o veículo ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020 35
  • 37. CRUZAMENTO DADOS REGIONAIS E BAIRROS Pedras SER 2 SERCEFOR SER 4 SER 5 SER 3 SER 1 SER 6 Cocó Edson Queiroz Sapiranga Aldeota Meireles Tauape Centro Barra do Ceará Vila Velha Antônio Bezerra Rodolfo Teófilo Benfica Aeroporto Parangaba Pici João XXIII Granja Portugal Siqueira Maraponga Aracapé Serrinha Passaré Prefeito José Walter Mondubim Barroso Conjunto Palmeiras Sabiaguaba Papicu Lagoa Redonda José de Alencar Messejana Aerolândia Enquanto a SER 2 está de home office (46%), o desemprego predomina na SER 1 (23%). Os moradores da SER 2 também são mais fiéis às marcas – 59% não trocou a de preferência. SER 4 é a mais ansiosa pelo fim da quarentena: 13% voltará a frequentar lugares de fluxo imediatamente – a taxa cresce entre os mais jovens. Na Regional do Centro, 8% dos moradores querem comprar/trocar imóvel ainda este ano (é o dobro da SER 2). Hábitos alimentares também chamam a atenção na SER 1: 46% relata piora. Em contrapartida, é a 2ª que mais pratica atividades físicas. Periferia conectada: 68% dos moradores da Messejana e 65% da Barra do Ceará passa mais de 5 horas na Internet. É mais do que na Aldeota 60% e no Meireles, 61%. No Mondubim, bairro mais populoso da Capital, 93% dos entrevistados mudaram seus hábitos de compra. Já no Mucuripe, o resultado cai para 71%. ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020 37
  • 38. CRUZAMENTO DADOS IDADE 16-24 anos PRIORIDADES DELIVERY Faixa com maior perda do poder de compra. Na Internet, por exemplo, 55% alegam fazer menos compras. 45-59 anos Mais fiel às marcas. Foi única faixa etária em que mais da metade dos entrevistados não abriu mão das marcas de preferência(54%). 3ª idade Mais ativa entre as faixas. 53% dos entrevistados com 60+ estão praticando atividade física (na parcela 16-24, apenas 24% exercita-se); os 60+ também se alimentam melhor – 31% relata ter melhorado a dieta, e apenas 13% piorou; entre os mais novos, 43% piorou e só 15% apontam ter melhorado os hábitos alimentares. Idosos querem viajar, reformar a casa e trocar o carro (27, 19, 13%) Já os mais jovens querem estudar, comprar equipamento eletrônico e viajar (36, 17, 11%) O público 45+ tem utilizado mais delivery do que os jovens (16-24 anos) – na faixa de quem pede 1 vez na semana, 82% x 72% ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020 38
  • 39. CRUZAMENTO DADOS GÊNERO HOMENS MULHERES Homens são maioria entre quem está mantendo os cuidados com a alimentação: 62% manteve ou melhorou os hábitos contra 57% das mulheres. Homens reduziram menos os gastos (18% não reduziu nada, contra 13% entre as mulheres) - e esperam retomada primeiro: 79% imagina recuperar em até 1 ano, enquanto as mulheres, 76%. Homens consomem mais delivery: 51% pede 1 vez na semana e 31% pede entre 3 e 5 vezes; entre as mulheres, 56% pede apenas 1 vez e 22% nunca pede. Mulheres, de maneira geral, não querem viajar a turismo em 2020. Chama a atenção a porcentagem nas regionais IV e VI, acima de 80% - 81 e 83, respectivamente. A preferência por marcas que promovem medidas de combate ao coronavírus está fortemente presente entre homens e mulheres, mas entre elas é maior: 89% x 82%. Para o público feminino também é importante assumir um posicionamento público: 93%, contra 89% do público masculino. ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020 39
  • 40. É o meio mais consumido em todas as regionais, por ambos os sexos. Única exceção, o público 60+ prefere TV Fechada. SOBERANIA DA INTERNET ATIVIDADE FÍSICA FEMININA HOME OFFICE REGIONAL 2 Enquanto 60% das mulheres acima de 35 anos do bairro Meireles praticam atividade física durante o isolamento, 75% das mulheres 35+ do bairro de Fátima não praticam. Enquanto 56% dos homens de 16 a 44 anos da Regional 2 estão em Home Office, apenas 15% do mesmo público na regional 3 está trabalhando na mesma modalidade. CRUZAMENTO DADOS ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020 40
  • 41. O desemprego é mais forte entre o público feminino atingindo quase 28% entre as entrevistadas. Esse número é mais latente entre moradores das Regionais 5 (42%) e 1 (34%), além de afetar moradoras de Caucaia (41%) e Maracanaú (51%).* *Dados Fortaleza + RMF MULHERES DESEMPREGADAS Assistir filmes e séries, seguido por assistir shows e lives é a unanimidade dentre a população de Fortaleza para se divertir durante o isolamento social. O que verificamos foi uma alteração nas preferências secundárias, que variam de acordo com o sexo e a idade. Se observarmos somente os homens, identificamos que 14% gostam de jogar enquanto 17% das mulheres gostam de fazer videochamadas com amigos/familiares. ENTRETENIMENTO ON-LINE CRUZAMENTO DADOS ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020 41
  • 42. Na RMF, menos Fortaleza, na faixa etária de 45-59 anos, 14% querem comprar/trocar imóvel. IMÓVEIS No Conjunto Palmeiras, os principais investimentos neste ano são Reforma do Lar (33%) e Estudo (25%). No Meireles, são Estudo (23%) e Realizar um Procedimento de Saúde/Estético (17%) EXPECTATIVAS DA JUVENTUDE(16-24 ANOS) CRUZAMENTO DADOS ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020 42
  • 43. Para 22% dos homens adultos com 45+, o desejo de viajar é o primeiro lugar na preferência desse target, superando o investimento em estudo (17%), que lidera quando o filtro abrange todas as faixas etárias e sexos. A população de Fortaleza/RMF pretende investir em estudo (28%), mas o comportamento após esse quesito varia de acordo com a regional e o sexo do entrevistado. Os planos secundários para os homens está em adquirir equipamentos eletrônicos (15%), já as mulheres desejam viajar (14%). Habitantes das regionais 1 e 5, depois de estudos querem reforma do lar (15%), já nas regionais 2 e 6, após investirem em capacitação, desejam realizar uma viagem (15%). PLANOS PÓS-PANDEMIA DESEJO DE VIAJAR CRUZAMENTO DADOS ABRANGÊNCIA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA Maio/2020 43
  • 44. INSIGHTS MUDANÇA CULtURAL O cenário de isolamento social é inédito para Fortaleza e o fortalezense, o que obrigou ambos a reinventar. Consumo, trabalho, vida social, tudo está mudando. Agora é hora de pensar em novos caminhos, pois após a pandemia, nada será como antes. Você está preparado? 44
  • 45. TRABALHO NOVAS PERSPECTIVAS E RELAÇÕES COM O TRABALHO A DISTÂNCIA. 28,4% dos trabalhadores de Fortaleza estão em Home Office. Tendência global, o teletrabalho foi a solução que viabilizou o funcionamento de muitas empresas. Quem já tentava antecipar-se, teve que acelerar o processo; já muitos que não estavam preparados correram para se adequar e conseguir operar. Vale lembrar que isso pode reforçar uma série de mudanças como: Economia: Redução do tamanho do espaço físico, dos custos fixos e no investimento do patrimônio imobilizado. Comodidade: Com menos deslocamentos e gestão baseada em prazos e metas, o funcionário pode fazer o seu horário e até produzir mais. Inovação: novos investimentos em tecnologia e inovação estão sendo feitos para manter pedidos de trabalho, melhorar os processos e focar na entrega. Na pós-pandemia, o home office tende a ser prática comum, possibilitando otimização de processos e redução de custos. 45
  • 46. CUIDADOS COM A SAÚDE OPORTUNIDADE PARA O PÓS-PANDEMIA. 40,9% da população de Fortaleza piorou seus hábitos alimentares. 67,7% da população de Fortaleza não faz atividade física durante a pandemia. 15,8% da população de Fortaleza pretende fazer um procedimento de saúde e estética após a pandemia. Um mercado que deve apresentar crescimento rápido após o retorno dada a reflexão coletiva causada pelos grupos de risco da Covid-19, como obesos e portadores de comorbidades. A tendência é de revisão dos hábitos alimentares e da prática de atividade física como formas de prevenção. O isolamento social faz com que as pessoas passem a maior parte do tempo em casa, e isso faz com que o plano de vida saudável seja adiado para quando tudo voltar à normalidade. 46
  • 47. DIGITAL EM PRIMEIRO PLANO O CONSUMO VIA INTERNET ESTÁ EM TODOS OS SEGMENTOS. 95,3% dos entrevistados consomem internet, onde 91,3% paga pelo serviço. 67,5% dos entrevistados passam mais de 5 horas por dia conectados. 66,1% dos entrevistados assinam plataforma de streaming – vídeo ou áudio. 24,8% dos trabalhadores de Fortaleza estão em Home Office. 21,7% aumentou o volume de compras pela internet durante o isolamento social. Pessoas encontraram na Internet seu acesso ao trabalho, lazer, compras e informação. Empresas cearenses tiveram no digital uma oportunidade de continuar funcionando, e parte dos trabalhadores de manter sua renda. O que era apenas tendência, agora é realidade. Porém, muitas empresas tradicionais ainda experimentam dificuldades para rever barreiras digitais e nasce o desafio de melhorar plataformas, profissionalizando as empresas para que o digital não seja apenas uma receita extra e sim um efetivo canal de negócios. 47
  • 48. EDUCAÇÃO A TENDÊNCIA PARA O NOVO MOMENTO QUE IREMOS ENFRENTAR. A expansão do ensino a distância (EaD), que caminhava a passos largos, agora chega em novas esferas, como a do Ensino Médio e Fundamental. O momento conturbado, potencializado diante da decisão que determinou a concessão de desconto sobre as mensalidades e isenção de multas para cancelamentos, ainda assim revela um segmento que terá sua retomada logo que superada a instabilidade. Em breve, frente a tempos turbulentos de reação econômica, uma coisa é certa: qualificação será uma diferencial. Nossa pesquisa identificou que no cenário pós- pandemia o investimento em formação está em primeiro lugar na prioridade dos fortalezenses. 52,5% dos entrevistados pretendem investir em estudos pós-pandemia. 48
  • 49. CONSUMO O QUE MUDA NA CABEÇA E NO BOLSO DO CLIENTE No Ceará, ainda que 75% do setor produtivo siga funcionando, o baque na economia deve ser profundo e difuso. Porém, ao olhar para as perspectivas do consumidor, é possível perceber um alento: a maioria prevê retomar os gastos normais (valores anteriores à pandemia) no curto prazo. Outro fator relevante está na relação entre corte de custos x preferência por marcas. Boa parte já cedeu a trocas para economizar, mas parcela significativa está direcionando a redução no orçamento para outras áreas e permanece com suas marcas. Possivelmente, revelando uma relação entre outro dado da pesquisa: a preferência por marcas/empresas que estão tomando ações contra a Covid-19. 13,5% dos respondentes não reduziu gastos. 67,6% dos entrevistados prevê retomar os gastos normais em até 6 meses. 86,5% pretende priorizar marcas que desenvolveram ações de combate ao coronavírus. 81,6% estão economizando, mas só 53,9% trocaram suas marcas favoritas. 49
  • 50. CONSUMO O QUE MUDA NA CABEÇA E NO BOLSO DO CLIENTE INSIGHTS DE MERCADO INSIGHTS DE IMAGEM > 2º semestre aquecido, com oportunidades em datas como Semana do Brasil, Black Friday e Natal. Aos pequenos negócios, a Semana do MPE (set/out) deve vir forte. > Transformação dos drivers de compra na pandemia abre mercado para novas marcas na cesta de compras. > Todos contra o coronavírus: desenvolver e anunciar ações de combate à pandemia é importante ao olhar do consumidor. > Manter-se presente em mídia fortalece o recall na parcela que economiza, mas ainda preserva suas marcas de preferência. 50
  • 51. TURISMO UMA RETOMADA LENTA E GRADUAL. Dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) e da Prefeitura de Fortaleza afirmam que o setor do Turismo representa mais de 25% do PIB da Capital, envolvendo mais de 50 setores da cadeia produtiva. Logo, não há dúvidas que este setor, na cidade e em todo o estado, deve sentir profundamente os efeitos da pandemia de Covid-19. Essa é uma percepção compartilhada pelos fortalezenses, que em ampla maioria não demonstram desejo por viagens a turismo nos próximos meses de 2020. Porém, um olhar atento aos resultados da nossa pesquisa mostra que há ainda um desejo por viagens quando a pergunta é “qual investimento pretende realizar ainda em 2020”, em que viajar é o 2º item mais mencionado. Aliada à estrutura recente de aeroporto reformado e novas linhas aéreas, há razões para acreditar numa recuperação do setor. Superado o período de restrições, deve haver uma busca (cuidadosa) por atividades de lazer e iniciar- se a retomada lenta e gradual do turismo local. Viagens a turismo neste ano: 72,7% dizem que não. Por outro lado, “realizar uma viagem” (26%) ainda está à frente de investimentos como “comprar equipamento eletrônico” (24,8%) e “reformar a casa” (22,9%). 51
  • 52. TURISMO UMA RETOMADA LENTA E GRADUAL. INSIGHTS DE MERCADO INSIGHTS DE IMAGEM > A queda na intenção de viagens a turismo do fortalezense pode fomentar uma recuperação mais rápida baseada no consumo pelo público interno. > No segundo semestre, a partir de setembro, todos os meses de 2020 terão feriado prolongado. Internamente, é excelente oportunidade para o turismo no interior cearense. > Cidades e atrações ainda podem posicionar-se durante a pandemia. Levando em conta a gravidade da situação e uma sensibilidade na abordagem, ainda é possível manter o desejo entre o público, que precisa manter-se informado principalmente de questões sanitárias. 52
  • 53. comunicação O CONSUMIDOR JÁ NÃO É O MESMO, E NEM A COMUNICAÇÃO SERÁ. Com o grande aumento do número de pessoas em casa, podemos notar alguns fenômenos na percepção do consumidor. Como apontado anteriormente nesta pesquisa, a audiência da TV subiu em todo o mundo, resultado que encontra reflexo em Fortaleza. Além disso, há uma convergência maior com a Internet – assuntos pautados na televisão viram conversas, tweets e postagens nas redes. A quarentena também evidencia a consolidação do vídeo, encabeçando as primeiras posições entre os meios mais consumidos. No que diz respeito à imagem das marcas, observamos forte aumento na percepção de valores contemporâneos, revelando um consumidor mais atento e consciente. Internet (95,3%), TV Aberta (47,8%) e Streamings de áudio e vídeo (44,3%) são os meios mais consumidos. Social TV: a convergência entre meio mais acessível (TV) e o mais consumido (Internet). A força do vídeo: filmes e séries (76,7%), lives (39,4%) e videochamadas (32,9%) lideram no entretenimento. Responsabilidade social (69%) e Consumo consciente (63,8%) como fortes valores agregados. 53
  • 54. comunicação O CONSUMIDOR JÁ NÃO É O MESMO, E NEM A COMUNICAÇÃO SERÁ. INSIGHTS DE MERCADO INSIGHTS DE IMAGEM > Já não há dúvidas do alcance da Internet, logo é necessário adotar estratégias para tornar sua empresa/ marca notável com linguagem própria. > A vida social na Internet dialoga de perto com o consumo. É cada vez mais importante dispor de alternativas digitais de negociação, em que a publicidade está diretamente relacionada à conversão da venda. > Em meio às dificuldades impostas pelo coronavírus, há um mercado latente para produtoras de vídeo e áudio, além de agências com inteligência digital e de e-commerce. > Neste momento, marcas que fortalecem seus valores e demonstram estar mais preocupadas com o planeta e com as pessoas ganham espaço. > Branded content + vídeo: sem sair de casa, as pessoas sentem mais necessidade de preencher o tempo. Criar conteúdo relevante, especialmente em vídeo, é uma alternativa para muitas marcas e empresas manter sua presença diante do público. 54
  • 55. INSIGHTS MUDANÇA CULtURAL cRÉDITOS Realização: EBMQUINTTO. Equipe de Planejamento, Pesquisa e Análise: Thiago Peixoto, Tardelli Carvalho e o professor/economista João Francisco Freitas Peixoto (Jofran). Design: Kendy Shirasu. Apoio: Barato Coletivo, Convertte. Fontes de Pesquisa: IBGE, Inep, Ipece, ComScore, Kantar, Ipsos, FGV, Datafolha, Google Trends/Insights, Facebook Insights, Variety, Valor, Exame, Veja, Época, Meio e Mensagem, Estadão, Folha de São Paulo, Globo, Diário do Nordeste, O Povo. 55
  • 56. R. Beni Carvalho, 130 CEP 60135-416 - Fortaleza/CE +55 85 3253.5555 /ebmquintto