O documento analisa as tendências do mercado de arroz para 2020/2021. A tendência é de sustentação dos preços do arroz no Brasil com viés de alta, apoiada no consumo interno, dólar alto e exportações brasileiras em alta. Por outro lado, os preços do arroz asiático e americano recuaram nos últimos meses após fortes altas no início de 2020. As exportações brasileiras de arroz cresceram 76% no ano-safra 2019/2020 enquanto as importações recuaram 9%.

1. Report Diário: impactos do Covid-19 no agronegócio
Arroz: tendências dos mercados global e
brasileiro em 2020/2021
Overview 17/07/2020

2. PÁGINA 2
ÍNDICE
JULHO 2020
50,25 51,21
48,85
51,92
60,72 61,92
64,75
40,21 40,18 38,89
40,86
44,11 44,18
43,25 44,00
45,64 46,11
46,59 48,04
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
ARROZ EM CASCA: PREÇO FOB PRODUTOR RIO GRANDE
DO SUL - MÉDIA DE 58% INTEIROS - R$/50 KG
2020 2019 2018

3. PÁGINA 3
ÍNDICE
JULHO 2020
ARROZ: TENDÊNCIAS DE MERCADO PARA 2020/2021
➔ A tendência é de sustentação dos preços do arroz em casca ao produtor, com viés de alta
neste 2º semestre deste ano, amparada no consumo interno aquecido, dólar em patamares
acima dos R$ 5, forte expansão das exportações brasileiras, com recuo das importações e
projeção de estoque finais significativamente baixos nesta safra.
➔ Por outro lado, os preços do arroz beneficiado asiático e norte-americano registram baixas
acentuadas nos últimos meses, após fortes altas acumuladas entre janeiro e abril de 2020.
➔ Entre abril e julho, a cotação do arroz beneficiado tailandês WR 100%B recuou 16,7%, de US$
582/tonelada FOB, para os atuais US$ 485/tonelada, embora ainda acumule uma alta de
18,6% nos últimos 12 meses.
➔ Quanto ao arroz beneficiado Long Grain FOB Estados Unidos, a cotação recuou 21,4% entre o
pico registrado em março/2020, de US$ 657/tonelada FOB, para US$ 516/tonelada.

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ÍNDICE
JULHO 2020
ARROZ: TENDÊNCIAS DE MERCADO PARA 2020/2021
➔ O preço do arroz em casca tipo 1, 58/10, à vista, FOB produtor do Rio Grande do Sul registra
uma alta de 2,9% nos últimos 30 dias, de 32,6% no acumulado de 2020 e de 47,3% nos
últimos 12 meses, em termos nominais.
➔ A média atual, de R$ 63,70/saco de 50 Kg, é a maior em termos nominais da séria histórica.
➔ No acumulado do ano-safra 2019/2020 (março a junho de 2020), as importações brasileiras
de arroz atingiram 309.022 toneladas (base casca), 9% abaixo do mesmo período do ano-
safra anterior, enquanto as exportações atingiram 799.041 toneladas (base casca), 76%
acima do mesmo período do ano-safra anterior.
➔ Com exportações acumuladas de 799.041 toneladas (base casca) e importações de 309.022
toneladas (base casca), a balança comercial do arroz nos quatro primeiros meses deste ano-
safra 2019/2020 é superavitária em 490 mil toneladas (base casca).

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ÍNDICE
JULHO 2020
ÁREA DE PRODUTIVIDADE PRODUÇÃO PRODUÇÃO COMÉRCIO CONSUMO ESTOQUES ESTOQUES/
CULTIVO MÉDIA BASE CASCA BENEFICIADO BENEFICIADO BENEFICIADO FINAIS CONSUMO
milhões ha t/ha milhões t milhões t milhões t milhões t milhões t %
2000/2001 152,4 3.905 595,2 399,3 24,3 395,6 166,0 42,0%
2001/2002 151,3 3.935 595,5 399,5 27,9 413,3 152,2 36,8%
2002/2003 146,9 3.838 563,8 378,2 27,6 408,1 122,3 30,0%
2003/2004 149,3 3.918 585,1 392,5 27,3 413,8 101,0 24,4%
2004/2005 151,8 3.935 597,5 400,8 28,9 408,5 93,3 22,8%
2005/2006 153,9 4.047 622,9 417,8 29,0 415,4 95,8 23,1%
2006/2007 154,5 4.054 626,2 420,1 31,8 421,2 94,7 22,5%
2007/2008 154,8 4.175 646,4 433,6 29,5 428,1 100,2 23,4%
2008/2009 158,2 4.235 669,8 449,4 29,4 437,6 112,0 25,6%
2009/2010 155,8 4.216 656,9 440,7 31,8 438,4 114,3 26,1%
2010/2011 158,4 4.238 671,4 450,4 36,5 445,3 119,3 26,8%
2011/2012 160,7 4.338 697,0 467,6 40,0 460,8 126,1 27,4%
2012/2013 158,5 4.443 704,3 472,5 39,5 468,7 129,9 27,7%
2013/2014 161,7 4.409 713,2 478,4 43,4 481,6 126,8 26,3%
2014/2015 160,9 4.433 713,4 478,6 43,6 477,5 127,9 26,8%
2015/2016 159,3 4.425 705,0 472,9 40,3 468,1 132,7 28,4%
2016/2017 162,4 4.508 731,8 491,0 47,3 483,7 149,9 31,0%
2017/2018 163,0 4.527 737,8 494,9 47,3 482,3 162,5 33,7%
2018/2019 162,7 4.551 740,3 496,6 43,7 483,9 176,8 36,5%
2019/2020 161,3 4.577 738,2 495,2 41,7 490,4 181,7 37,0%
2020/2021 161,5 4.639 749,2 502,6 44,9 498,5 185,8 37,3%
% 2021/2020 0,1% 1,4% 1,5% 1,5% 7,7% 1,7% 2,3% 0,6%
ARROZ: OFERTA E DEMANDA MUNDIAL BASE BENEFICIADO
SAFRA
Fonte: USDA JULHO/2020
Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO

6. PÁGINA 6
ÍNDICE
JULHO 2020
ÍNDIA; 11,0
TAILÂNDIA; 9,0
VIETNÃ; 6,4
PAQUISTÃO; 4,3
CHINA; 3,1
EUA; 3,1
MERCOSUL; 2,3
DEMAIS; 8,0
ARROZ BENEFICIADO: PROJEÇÕES DAS EXPORTAÇÕES POR PAÍSES NA
SAFRA 2020/2021 MILHÕES DE TONELADAS

7. PÁGINA 7
ÍNDICE
JULHO 2020
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
ARROZ BENEFICIADO: COMÉRCIO GLOBAL - MILHÕES DE TONELADAS

8. PÁGINA 8
ÍNDICE
JULHO 2020
ORIENTE MÉDIO; 3,6 FILIPINAS; 3,0 UNIÃO EUROPEIA; 2,3
CHINA; 2,2
A.CENTRAL/CARIBE; 1,9
NIGÉRIA; 1,4
EUA; 1,1
MÉXICO; 0,8
DEMAIS; 33,3
ARROZ BENEFICIADO: PROJEÇÕES DAS IMPORTAÇÕES POR PAÍSES NA
SAFRA 2020/2021 MILHÕES DE TONELADAS

9. PÁGINA 9
ÍNDICE
JULHO 2020
3,68 3,25 3,22 3,19
3,65 3,92
3,02 2,88 2,91 2,76 2,82
2,43 2,40 2,37 2,30 2,01 1,98 1,97 1,70 1,67 1,67
11,4
10,4 10,6 10,4
12,8
13,2
11,7
11,3
12,1
12,6
11,7
13,6
11,6 11,8
12,1
12,4
10,6
12,3 12,1
10,5
11,2 11,3
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
15/16
16/17
17/18
18/19
19/20
20/21
ARROZ: EVOLUÇÃO DA ÁREA E DA PRODUÇÃO NO BRASIL
ÁREA - MILHÕES HA PRODUÇÃO - MILHÕES T
SAFRA 2019/2020: MENOR ÁREA
DE ARROZ DESDE OS ANOS 1960
ÁREA ACUMULA UMA RETRAÇÃO DE 41% (1,2
MILHÃO HA) ENTRE 2010/2011 E 2019/2020

10. PÁGINA 10
ÍNDICE
JULHO 2020
ITEM 2016/2017 2017/2018 2018/2019 (A) 2019/2020 (B) (B)/(A)
ESTOQUE INICIAL 430,8 711,6 671,8 554,1 -17,5%
PRODUÇÃO 12.327,8 12.064,2 10.483,6 11.168,2 6,5%
OFERTA TOTAL 12.758,6 12.775,8 11.155,4 11.722,3 5,1%
DEMANDA 12.024,3 11.239,0 10.278,1 10.800,0 5,1%
EXPORTAÇÕES 1.064,7 1.710,2 1.360,9 1.850,0 35,9%
DEMANDA TOTAL 13.089,0 12.949,2 11.639,0 12.650,0 8,7%
IMPORTAÇÕES 1.042,0 845,2 1.037,7 1.200,0 15,6%
ESTOQUE FINAL 711,6 671,8 554,1 272,3 -50,9%
DIAS CONSUMO 22 22 20 9
BRASIL: ESTIMATIVA DE OFERTA E DEMANDA DE ARROZ
EM MIL TONELADAS BASE CASCA
FONTE: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO

11. PÁGINA 11
ÍNDICE
JULHO 2020
ANO-SAFRA MÊS TONELADAS
ACUMULADO NO
ANO-SAFRA
TONELADAS
ACUMULADO NO
ANO-SAFRA
2018/2019 MAR 158.896 78.738
ABR 128.566 72.162
MAI 139.253 93.252
JUN 26.178 96.833
JUL 104.203 116.002
AGO 107.459 108.975
SET 96.983 88.677
OUT 82.100 108.660
NOV 130.560 66.421
DEZ 232.295 64.891
JAN 70.630 57.819
FEV 83.678 1.360.800 80.600 1.033.030
2019/2020 MAR 83.456 112.600
ABR 146.475 69.075
MAI 252.936 54.592
JUN 316.175 72.755
ARROZ: EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS
BASE CASCA
EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES
452.893 340.985
799.041 309.022
1108% -25%
25% 33%
76% -9%
113.400 86.086
199.760 77.256
VARIAÇÃO SOBRE O MÊS ANTERIOR
SAFRA 2018/2019: MAR-JUN/2019
SAFRA 2019/2020: MAR-JUN/2020
VAR. JUN-2020/JUN-2019
VARIAÇÃO NO ANO-SAFRA
MÉDIA MENSAL EM 2018/2019
MÉDIA MENSAL EM 2019/2020

12. PÁGINA 12
ÍNDICE
JULHO 2020
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
ARROZ: EXPORTAÇÕES x IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS EM TONELADAS
BASE CASCA - SAFRAS 2011/2012 A 2019/2020
EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES

13. PÁGINA 13
ÍNDICE
JULHO 2020
70,6
83,7 83,5
146,5
252,9
316,2
57,8
80,6
112,6
69,1
54,6
72,8
0
50
100
150
200
250
300
350
JAN-20
FEV-20
MAR-20
ABR-20
MAI-20
JUN-20
ARROZ: EXPORTAÇÕES x IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS MIL T BASE CASCA
JANEIRO A JUNHO DE 2020
EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES

14. PÁGINA 14
ÍNDICE
JULHO 2020
ARROZ: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS POR PAÍSES DE DESTINO
EM 1.000 TONELADAS
Países 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Venezuela 142 120 84 40 621 333 189
Peru 48 97 85 114 121 151 98
Senegal 165 157 207 167 219 243 86
Gâmbia 115 63 83 96 129 150 82
Costa Rica 24 26 30 22 64 15 70
Cuba 154 250 45 43 87 42 66
Serra Leoa 124 110 29 116 112 117 58
Estados Unidos 21 27 62 28 62 56 31
Porto Rico 2 12 1 15 16 11 16
Holanda 33 19 12 0 29 0 14
Bolívia 74 49 31 28 22 9 8
Suíça 46 60 58 44 61 61 0
Nicarágua 66 79 104 76 114 5 -
Nigéria - - 0 2 4 - -
Demais 227 240 104 80 148 242 234
Total 1.242 1.309 935 870 1.809 1.436 953
Fonte: Secex Dados até 30/06/2020

15. PÁGINA 15
ÍNDICE
JULHO 2020
ARROZ: IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS POR PAÍSES DE ORIGEM
EM 1.000 TONELADAS
Países 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Paraguai 424 356 528 630 592 680 298
Uruguai 181 44 313 299 106 144 99
Argentina 131 64 158 147 120 160 53
Itália 3 4 5 7 7 7 3
Guiana 9 27 22 20 2 0 -
Estados Unidos 0 1 0 0 0 0 0
Tailândia 90 1 1 1 1 1 0
Demais 7 6 5 21 5 6 1
Total 845 503 1.031 1.125 833 996 455
Fonte: Secex Dados até 30/06/2020

16. PÁGINA 16
ÍNDICE
JULHO 2020
21 24 48 24
92
380
452
313
790
894
627
2.090
1.455
1.211 1.188
1.362
894
1.065
1.710
1.361
1.850
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
ARROZ: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - MIL TONELADAS (BASE CASCA)

17. PÁGINA 17
ÍNDICE
JULHO 2020
-915 -927
-690
-1.578
-1.005
-349
-376
-757
200
-14
-417
1.264
387 245 381
859
-294
23
865
323
650
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
ARROZ (BASE CASCA): SALDO DA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
EXPORTAÇÕES - IMPORTAÇÕES EM MIL TONELADAS

18. PÁGINA 18
ÍNDICE
JULHO 2020
2.379
1.893
1.358
1.204
2.509
3.313
2.760
2.137 2.145
2.642
2.521 2.570
2.125
1.082
868 963
431
712 672 554
272
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
ARROZ: ESTOQUES FINAIS NO BRASIL - MIL TONELADAS (BASE CASCA)

19. PÁGINA 19
ÍNDICE
JULHO 2020
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
ARROZ BENEFICIADO LONG GRAIN: EVOLUÇÃO DOS PREÇOS FOB
EM US$/TONELADA FOB - TAILÂNDIA X EUA
THAI 100%B US 4 LONG GRAIN

20. PÁGINA 20
ÍNDICE
JULHO 2020
50,25 51,21
48,85
51,92
60,72 61,92
63,70
40,21 40,18 38,89
40,86
44,11 44,18
43,25 44,00
45,64 46,11
46,59 48,04
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
ARROZ EM CASCA: PREÇO FOB PRODUTOR RIO GRANDE
DO SUL - MÉDIA DE 58% INTEIROS - R$/50 KG
2020 2019 2018

21. PÁGINA 21
ÍNDICE
JULHO 2020
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
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2010
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2019
2020
PREÇO DO ARROZ EM CASCA FOB PRODUTOR RS (US$/50 KG) x TAXA
DE CÂMBIO NO BRASIL (R$/US$)
TAXA DE CÂMBIO R$/US$ PREÇO DO ARROZ EM US$/50 KG

22. PÁGINA 22
ÍNDICE
JULHO 2020
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ARROZ EM CASCA: PREÇOS FOB RIO GRANDE DO SUL - R$/50 KG
VALORES DEFLACIONADOS PELO IGP-DI JUNHO/2020

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