1) Os preços do arroz estão sustentados até o início da nova safra em janeiro de 2021, apesar da zeragem da alíquota de importação. 2) A tendência é de redução da área plantada no Sul do Brasil devido à expectativa de menos chuvas, o que pode limitar a produção. 3) As exportações brasileiras de arroz cresceram nos últimos anos, enquanto as importações não aumentaram, o que deve manter os estoques em nível adequado.

1. Relatório Diário Cogo Inteligência em Agronegócio
Arroz: preços estão sustentados, mesmo com
zeramento da alíquota de importação
18/11/2020

2. PÁGINA 2
ÍNDICE
NOVEMBRO 2020
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ARROZ EM CASCA: PREÇO FOB PRODUTOR RS 58% GRÃOS INTEIROS
R$/50 KG VALORES DEFLACIONADOS PELO IGP-DI

3. PÁGINA 3
ÍNDICE
NOVEMBRO 2020
➔ A tendência é de sustentação dos preços do arroz em casca e do produto beneficiado até o
ingresso da nova safra 2020/2021 no mercado, a partir de janeiro/2021.
➔ A intenção de expandir áreas irrigadas no Sul do Brasil deverá ser contida pela expectativa
de redução do volume de chuvas decorrentes do fenômeno La Niña, com produtores tendo
que administrar os recursos hídricos para as áreas de arroz e soja na Metade Sul do RS.
➔ A decisão do governo federal de zerar a alíquota de importação para 400 mil toneladas até
31/12/2020, após as fortes altas registradas entre julho e agosto, interrompeu a escalada
dos preços internos, mas não foi suficiente para impor uma pressão baixista.
➔ As exportações acumulam expansão de 57% entre janeiro e outubro de 2020 ante o mesmo
período de 2019, enquanto as importações não avançaram, o que deverá reduzir os estoques
finais e evitar pressão baixista acentuada sobre os preços no período da colheita em 2021.
ARROZ: TENDÊNCIAS DE MERCADO PARA 2021/2022

4. PÁGINA 4
ÍNDICE
NOVEMBRO 2020
ÁREA DE PRODUTIVIDADE PRODUÇÃO PRODUÇÃO COMÉRCIO CONSUMO ESTOQUES ESTOQUES/
CULTIVO MÉDIA BASE CASCA BENEFICIADO BENEFICIADO BENEFICIADO FINAIS CONSUMO
milhões ha t/ha milhões t milhões t milhões t milhões t milhões t %
2000/2001 152,4 3.905 595,2 399,3 24,3 395,6 166,0 42,0%
2001/2002 151,3 3.935 595,5 399,5 27,9 413,3 152,2 36,8%
2002/2003 146,9 3.838 563,8 378,2 27,6 408,1 122,3 30,0%
2003/2004 149,3 3.918 585,1 392,5 27,3 413,8 101,0 24,4%
2004/2005 151,8 3.935 597,5 400,8 28,9 408,5 93,3 22,8%
2005/2006 153,9 4.047 622,9 417,8 29,0 415,4 95,8 23,1%
2006/2007 154,5 4.054 626,2 420,1 31,8 421,2 94,7 22,5%
2007/2008 154,8 4.175 646,4 433,6 29,5 428,1 100,2 23,4%
2008/2009 158,2 4.235 669,8 449,4 29,4 437,6 112,0 25,6%
2009/2010 155,8 4.216 656,9 440,7 31,8 438,4 114,3 26,1%
2010/2011 158,4 4.238 671,4 450,4 36,5 445,3 119,3 26,8%
2011/2012 160,7 4.338 697,0 467,6 40,0 460,8 126,1 27,4%
2012/2013 158,5 4.443 704,3 472,5 39,5 468,7 129,9 27,7%
2013/2014 161,7 4.409 713,2 478,4 43,4 481,6 126,8 26,3%
2014/2015 160,9 4.433 713,4 478,6 43,6 477,5 127,9 26,8%
2015/2016 159,3 4.425 705,0 472,9 40,3 468,1 132,7 28,4%
2016/2017 162,4 4.508 731,8 491,0 47,3 483,7 149,9 31,0%
2017/2018 163,0 4.527 737,8 494,9 47,3 482,3 162,5 33,7%
2018/2019 162,7 4.555 740,9 497,0 43,9 484,3 176,9 36,5%
2019/2020 161,3 4.585 739,5 496,1 42,9 495,1 177,9 35,9%
2020/2021 161,5 4.625 747,0 501,1 44,3 499,2 179,8 36,0%
% 2021/2020 0,1% 0,9% 1,0% 1,0% 3,3% 0,8% 1,1% 0,2%
ARROZ: OFERTA E DEMANDA MUNDIAL BASE BENEFICIADO
SAFRA
Fonte: USDA NOVEMBRO/2020
Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO

5. PÁGINA 5
ÍNDICE
NOVEMBRO 2020
ÍNDIA; 12,5
TAILÂNDIA; 7,0
VIETNÃ; 6,3
PAQUISTÃO; 4,1
EUA; 3,1
CHINA; 2,7
BRASIL; 1,9
DEMAIS; 8,6
ARROZ BENEFICIADO: PROJEÇÕES DAS EXPORTAÇÕES POR PAÍSES NA
SAFRA 2020/2021 - MILHÕES DE TONELADAS

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ÍNDICE
NOVEMBRO 2020
0
5
10
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30
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2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
ARROZ BENEFICIADO: COMÉRCIO GLOBAL - MILHÕES DE TONELADAS

7. PÁGINA 7
ÍNDICE
NOVEMBRO 2020
ORIENTE MÉDIO;… FILIPINAS;…
UNIÃO EUROPEIA; 2,4
CHINA; 2,2
A.CENTRAL/CARIBE; 1,9
NIGÉRIA; 1,2
EUA; 1,2
MÉXICO; 0,8
DEMAIS; 33,2
ARROZ BENEFICIADO: PROJEÇÕES DAS IMPORTAÇÕES POR PAÍSES NA
SAFRA 2020/2021 - MILHÕES DE TONELADAS

8. 3,68 3,25 3,22 3,19
3,65 3,92
3,02 2,88 2,91 2,76 2,82
2,43 2,40 2,37 2,30 2,01 1,98 1,97 1,70 1,67 1,79
11,4
10,4 10,6 10,4
12,8
13,2
11,7
11,3
12,1
12,6
11,7
13,6
11,6 11,8 12,1
12,4
10,6
12,3 12,1
10,5
11,2
11,9
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
15/16
16/17
17/18
18/19
19/20
20/21
ARROZ: EVOLUÇÃO DA ÁREA E DA PRODUÇÃO NO BRASIL
ÁREA - MILHÕES HA PRODUÇÃO - MILHÕES T
PÁGINA 8
ÍNDICE
NOVEMBRO 2020
SAFRA 2019/2020: MENOR
ÁREA DESDE OS ANOS 1960
ÁREA ACUMULOU UMA RETRAÇÃO DE 41% (1,2
MILHÃO HA) ENTRE 2010/2011 E 2019/2020
ÁREA DEVERÁ VOLTAR A
CRESCER 7,6% EM 2020/2021

9. 1,05 1,07 1,12 1,12 1,08 1,10 1,08 1,00 0,95 1,04
7,7 7,9 8,1
8,6
7,4
8,7
8,5
7,4
7,9
8,5
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
RIO GRANDE DO SUL: ÁREA E PRODUÇÃO DE ARROZ
ÁREA PRODUÇÃO
PÁGINA 9
ÍNDICE
ÁREA ACUMULOU UMA RETRAÇÃO DE
15% ENTRE 2014/2015 E 2019/2020
ÁREA CRESCERÁ 10% EM 2020/2021,
MAS AINDA 7% ABAIXO DE 2014/2015
NOVEMBRO 2020

10. PÁGINA 10
ÍNDICE
NOVEMBRO 2020
ITEM 2017/2018 2018/2019 2019/2020 (A) 2020/2021 (B) (B)/(A)
ESTOQUE INICIAL 711,6 671,8 554,1 337,5 -39,1%
PRODUÇÃO 12.064,2 10.483,6 11.183,4 11.909,4 6,5%
OFERTA TOTAL 12.775,8 11.155,4 11.737,5 12.246,9 4,3%
DEMANDA 11.239,0 10.278,1 10.800,0 10.800,0 0,0%
EXPORTAÇÕES 1.710,2 1.360,9 1.800,0 1.900,0 5,6%
DEMANDA TOTAL 12.949,2 11.639,0 12.600,0 12.700,0 0,8%
IMPORTAÇÕES 845,2 1.037,7 1.200,0 1.100,0 -8,3%
ESTOQUE FINAL 671,8 554,1 337,5 646,9 91,7%
DIAS CONSUMO 22 20 11 22
BRASIL: ESTIMATIVA DE OFERTA E DEMANDA DE ARROZ
EM MIL TONELADAS BASE CASCA
FONTE: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO

11. PÁGINA 11
ÍNDICE
0
5
10
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40
45
50
55
1980
1990
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ARROZ & FEIJÃO: CONSUMO PER CAPITA NO BRASIL - KG/HABITANTE/ANO
ARROZ FEIJÃO
52,2 Kg
32,3 Kg
34,2 Kg
NOVEMBRO 2020

12. PÁGINA 12
ÍNDICE
NOVEMBRO 2020
ANO-SAFRA MÊS TONELADAS
ACUMULADO NO ANO-
SAFRA
TONELADAS
ACUMULADO NO ANO-
SAFRA
2018/2019 MAR 158.900 75.900
ABR 129.000 69.300
MAI 139.300 90.400
JUN 27.000 93.300
JUL 103.800 111.100
AGO 110.000 104.000
SET 100.600 84.500
OUT 83.400 105.100
NOV 130.600 63.800
DEZ 228.500 62.800
JAN 70.600 57.800
FEV 83.700 1.365.400 80.600 998.600
2019/2020 MAR 83.800 112.600
ABR 145.400 69.100
MAI 252.900 54.600
JUN 316.200 72.800
JUL 295.600 46.700
AGO 210.800 60.300
SET 78.100 151.900
OUT 153.500 144.400
NOV
DEZ
JAN
FEV 1.536.300 712.400
852.000 733.600
1.536.300 712.400
84% 37%
97% -5%
80% -3%
113.783 83.217
192.038 89.050
VARIAÇÃO NO ANO-SAFRA
MÉDIA MENSAL EM 2018/2019
MÉDIA MENSAL EM 2019/2020
Fonte dos dados: Secex/Mdic
Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO
VARIAÇÃO SOBRE O MÊS ANTERIOR
ARROZ: EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS
BASE CASCA
EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES
SAFRA 2018/2019: MAR-OUT/2019
SAFRA 2019/2020: MAR-OUT/2020
VAR. OUT-2020/OUT-2019

13. PÁGINA 13
ÍNDICE
NOVEMBRO 2020
70,6
83,7 83,8
145,4
252,9
316,2
295,6
210,8
78,1
153,5
57,8
80,6
112,6
69,1
54,6
72,8
46,7
60,3
151,9 144,4
0
50
100
150
200
250
300
350
400
JAN-20
FEV-20
MAR-20
ABR-20
MAI-20
JUN-20
JUL-20
AGO-20
SET-20
OUT-20
ARROZ: EXPORTAÇÕES x IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS EM MIL TONELADAS
BASE CASCA - JANEIRO A OUTUBRO DE 2020
EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES

14. PÁGINA 14
ÍNDICE
NOVEMBRO 2020
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
ARROZ: EXPORTAÇÕES x IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS EM TONELADAS
BASE CASCA - SAFRAS 2011/2012 A 2019/2020
EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES

15. PÁGINA 15
ÍNDICE
NOVEMBRO 2020
Países 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Venezuela 120 83 39 621 333 336
Senegal 157 207 167 219 240 183
Costa Rica 22 26 22 63 15 115
Peru 97 85 114 121 151 152
Serra Leoa 110 29 116 104 109 138
Montenegro 0 0 0 0 0 89
Gâmbia 63 83 89 129 143 110
Cuba 250 45 43 87 42 89
África do Sul 16 0 0 0 0 54
Estados Unidos 26 61 25 60 55 51
Guatemala 0 0 0 0 0 30
Países Baixos 0 0 0 28 0 43
Honduras 0 0 0 0 0 28
Turquia 0 0 0 0 0 26
Demais 448 316 256 379 348 247
Total 1.309 935 870 1.809 1.436 1.691
Exportações de Arroz Base Casca (em mil toneladas) - Países de Destino
Fonte: Secex até 31/10/2020 Elaboração: Cogo Inteligência em Agronegócio

16. PÁGINA 16
ÍNDICE
NOVEMBRO 2020
CASCA;
521.289; 31%
ESBRAMADO;
12.627; 1%
BENEFICIADO;
659.478; 39%
QUEBRADOS;
497.320; 29%
ARROZ: EXPORTAÇÕES BRASILERAS EM TONELADAS BASE CASCA
E % ENTRE JANEIRO A OUTUBRO DE 2020

17. PÁGINA 17
ÍNDICE
NOVEMBRO 2020
Países 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Paraguai 348 521 619 582 665 538
Uruguai 43 309 293 105 141 187
Argentina 62 153 142 118 155 109
Guiana 27 22 19 1 0 5
Itália 4 5 7 7 7 6
Suriname 0 0 19 4 4 5
Vietnã 1 2 0 0 0 1
Chile 4 2 0 0 1 0
Tailândia 0 0 0 1 0 0
Estados Unidos 1 0 0 0 0 0
Demais 12 19 25 15 2 1
Total 503 1.031 1.125 833 974 851
Fonte: Secex até 31/10/2020 Elaboração: Cogo Inteligência em Agronegócio
Importações de Arroz Base Casca (em mil toneladas) - Países de Origem

18. PÁGINA 18
ÍNDICE
NOVEMBRO 2020
21 24 48 24
92
380
452
313
790
894
627
2.090
1.455
1.211 1.188
1.362
894
1.065
1.710
1.361
1.800
1.900
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
ARROZ: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - MIL TONELADAS (BASE CASCA)

19. PÁGINA 19
ÍNDICE
NOVEMBRO 2020
-915 -927
-690
-1.578
-1.005
-349
-376
-757
200
-14
-417
1.264
387
245
381
859
-294
23
865
323
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
ARROZ (BASE CASCA): SALDO DA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
EXPORTAÇÕES - IMPORTAÇÕES (MIL T)

20. PÁGINA 20
ÍNDICE
NOVEMBRO 2020
2.379
1.893
1.358
1.204
2.509
3.313
2.760
2.137 2.145
2.642
2.5212.570
2.125
1.082
868 963
431
712 672 554
338
647
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
ARROZ: ESTOQUES FINAIS NO BRASIL - MIL TONELADAS (BASE CASCA)

21. PÁGINA 21
ÍNDICE
NOVEMBRO 2020
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
ARROZ BENEFICIADO LONG GRAIN: EVOLUÇÃO DOS PREÇOS
FOB EM US$/TONELADA FOB - TAILÂNDIA X EUA
THAI 100%B US 4 LONG GRAIN

22. PÁGINA 22
ÍNDICE
NOVEMBRO 2020
50,25 51,21
48,85 51,92
60,72 61,92
68,04
92,68
104,39 105,38 104,79
40,21 40,18 38,89 40,86 44,11 44,18
43,25 44,00
45,64 46,11
46,59 48,04
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
ARROZ EM CASCA: PREÇO FOB PRODUTOR RIO GRANDE
DO SUL - MÉDIA DE 58% INTEIROS - R$/50 KG
2020 2019 2018

23. PÁGINA 23
ÍNDICE
NOVEMBRO 2020
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
PREÇO DO ARROZ EM CASCA FOB PRODUTOR RS (US$/50 KG) x TAXA
DE CÂMBIO NO BRASIL (R$/US$)
TAXA DE CÂMBIO R$/US$ PREÇO DO ARROZ EM US$/50 KG

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