Projeções para o Agronegócio - Outlook Brasil 2022

Outlook Brasil 2022
PROJEÇÕES PARA O AGRONEGÓCIO

02 de maio de 2012

Motivação
Preparar estrategicamente as indústrias de insumos agropecuários e de alimentos
frente à dinâmica futura da produção agropecuária.

Oferecer uma visão de longo prazo para as decisões dos agentes envolvidos nesse
setor, conectando grande parte dos dados disponíveis sobre o agronegócio:

Área plantada Produção
Produtividade Exportações líquidas
Consumo doméstico (total e per capita) Estoques

Como nos EUA, apresentar um número elaborado pelo setor privado, a partir de uma
metodologia diferenciada em relação à apresentada pelo Governo, servindo como
balizador do mesmo.
Fonte: Outlook Brasil 2022

Motivação
A partir das projeções, apresentar os seus impactos:
Na dinâmica do uso da terra no Brasil e a competição entre as atividades
produtivas.

Na demanda por fertilizantes (agregada, regional e por cultura), destacando a
participação do produto importado no mercado nacional.

Na demanda por logística de transportes para o escoamento da produção futura,
a partir da simulação de dois cenários.

Para o Brasil, em termos sociais e econômicos, refletidos nas contribuições dos
crescimentos do PIB, do emprego, entre outros.

O Outlook é resultado de 3 anos de trabalho da FIESP e do ICONE no
aperfeiçoamento do modelo do FAPRI (Food and Agricultural Policy Research
Institute), consagrado e utilizado desde 1980 nos EUA.

Metodologia Regiões do BLUM

Modelo de Uso da Terra para a Agricultura Brasileira
(BLUM – Brazilian Land Use Model):
Adaptação do modelo do FAPRI-ISU, da Universidade
de Iowa/EUA.

É formado por equações interdependentes de oferta
e demanda para cada produto. O equilíbrio do modelo
é alcançado quando a oferta e a demanda se igualam
para cada ano de projeção, determinando o preço.

16 Produtos: arroz, feijão, milho, soja (grão, farelo e
óleo), algodão, trigo, cevada, cana-de-açúcar (açúcar e
etanol), carnes (bovina, suína e frango) e ovos.

Utilizou-se o cenário macroeconômico brasileiro e
mundial apresentado no Outlook FAPRI-ISU 2012.


Resultados Macro
O Brasil aumentará a sua participação nas exportações mundiais dos principais produtos
do agronegócio em 2022.

A produção e as exportações brasileiras crescerão a um ritmo inferior ao observado nos
últimos 10 anos, com exceção da produção de carne bovina.

Ainda assim, o crescimento será superior à média mundial.


Dinamismo das exportações | Brasil e Mundo
Legenda: Crescimento Anual Market share do Brasil
Mundo Brasil 2002 - 2011 2012 - 2022 2011 2022

5,1% 26,1% 38,0%
4,3%
2,3% 2,5%
Carne bovina

49,8% 54,1%
10,0%
6,7%
Carne de frango 3,4%
2,5%

10,5% 13,4%
6,8%

Carne suína
1,4% 1,3%
0,0%

Fontes: Outlook Brasil 2022 e FAPRI

Dinamismo das exportações | Brasil e Mundo
Legenda: Crescimento Anual Market share do Brasil
Mundo Brasil 2002 - 2011 2012 - 2022 2011 2022
7,8%
6,5% 34,7% 41,2%
3,6%
Soja 1,8%

20,7% 10,3% 9,5%

Milho 3,4% 3,4%
2,3%

8,2%
67,6% 73,0%

2,8% 2,2%
Açúcar 1,4%


Dinamismo da produção | Brasil e Mundo
Legenda: Crescimento Anual Crescimento Anual Legenda:
Mundo Brasil 2006 - 2011 2012 - 2022 2006 - 2011 2012 - 2022 Mundo Brasil

5,9%
3,0% 2,8% 1,9% 1,5%
1,4%
Soja Carne bovina
0,0%
-1,1%

4,8%
3,3% 6,4%
3,0%
1,5% 3,2% Carne de
Milho 1,6% 2,2%
frango

4,8%
2,9%
2,4% 1,7% 1,9% 1,8%
1,5%
Açúcar 0,6% Carne suína


Resultados Macro
O Brasil aumentará a sua participação nas exportações mundiais dos principais produtos
do agronegócio em 2022.

A produção e as exportações brasileiras crescerão a um ritmo inferior ao observado nos
últimos 10 anos, com exceção da produção de carne bovina.

Ainda assim, o crescimento será superior à média mundial.

Arroz e feijão, dois produtos da cesta básica, continuarão dependentes
de importações em 2022.
As importações responderão por 4,6% e 2,4% do consumo de arroz e feijão.


Resultados Macro
O Brasil observará uma redução de 63% no ritmo de incorporação de novas áreas
para a agropecuária.
Entre 2002 - 2011, foram incorporados 1.212 mil ha/ano.

No período projetado 2012 - 2022, serão necessários 443 mil ha/ano.


Dinâmica do uso da terra Em milhões de hectares

Lavouras* (+9,9)
Agropecuária (+4,5)
48,6 58,5
230,3 234,8
2011 2022

Pastagens (-5,4)

181,7 176,3
Pastagens

Lavouras*

2011 2022
2011 2022

As lavouras de 2ª safra ampliarão sua importância e serão responsáveis por 19% da produção total
de grãos em 2022.
* Cana + lavouras de 1ª safra (algodão, arroz, feijão 1ª safra, milho 1ª safra e soja). Fonte: Outlook Brasil 2022

Resultados Macro


A produtividade média dos grãos crescerá 11,4% entre 2011 e 2022, resultando na
preservação de 5,2 milhões de ha.


Dinamismo da produção brasileira | Grãos*

Área** Produção
+15,9% +29,1%
208,6
45,4
39,2 161,6

2011 2022 2011 2022

* Grãos: inclui soja, milho (todas as safras), algodão (base pluma), arroz (base casca), feijão (todas as safras), trigo e cevada.
** lavouras de 1ª safra (algodão, arroz, feijão 1ª safra, milho 1ª safra e soja). Fonte: Outlook Brasil 2022

Resultados Macro


A produtividade média dos grãos crescerá 11,4% entre 2011 e 2022, resultando na
preservação de 5,2 milhões de ha.

A capacidade de produção de fertilizantes (NPK) será ampliada em 79% em 2022.
O fato reduzirá a dependência das importações de NPK, de 71% para 56%.


Fertilizantes | Capacidade de produção
Considerando-se os diversos projetos que estão em desenvolvimento no Brasil, a capacidade de
produção de fertilizantes (produto) será ampliada em 54%, entre 2010 e 2021.

Capacidade de Produção * (milhões de t)
2010 2021 Var.%

N 1,2 2,3 92%
Nutrientes

P 2,8 4,1 46%

K 0,4 1,4 218%

NPK 4,4 7,9 79%

Produto 14,2 21,8 54%

Fonte: Outlook Brasil 2022. * Considerou-se uma utlização de 80% da capacidade de produção.

Fertilizantes | Dependência externa
A expansão da capacidade de produção de fertilizantes, possibilitará ao Brasil reduzir a sua
dependência em relação ao mercado internacional desses produtos.

N P K NPK

91%
76% 81%
71%
56%
43% 43% 35%
Importado Importado Importado Importado

2010 2021 2010 2021 2010 2021 2010 2021

Soja, millho e cana continuarão sendo as principais culturas demandantes de fertilizantes,
com 68,5% da demanda total em 2021.

Resultados Macro
O PIB dos setores analisados apresentará um crescimento de 42% até 2022.
Apesar do crescimento, os mesmos perderão participação no PIB total do Brasil.

Esses setores responderão pela geração de 5,7 milhões de novos postos de trabalho.


Impactos socioeconômicos
2010 2022 Var.%

Realizou-se uma análise a partir PIB R$ 408,3 R$ 578,2 42%
da Matriz Insumo-Produto do (RS bilhões)
Brasil, onde se mensurou os
impactos na economia brasileira e
seus efeitos multiplicadores,
resultantes da expansão da
produção projetada. 17,27 23,19 34%
Empreg
Em 2010, os produtos Contribuição de 22% à criação total de
analisados foram responsáveis por o empregos no Brasil no período projetado
81% do PIB da agropecuária (milhões)
somado ao PIB da agroindústria.

Fonte: Outlook Brasil 2022. Produtos analisados: arroz, milho, soja, farelo e óleo de soja, açúcar, etanol, carne bovina, carne de frango e carne suína.

Resultados Macro
O PIB dos setores analisados apresentará um crescimento de 42% até 2022.
Apesar do crescimento, os mesmos perderão participação no PIB total do Brasil.

Esses setores responderão pela geração de 5,7 milhões de novos postos de trabalho.

Considerando a movimentação portuária dos produtos do agronegócio durante o período
de safra (pico do escoamento), 87,5% dos principais portos do Brasil atuarão acima de
100% da capacidade em 2022.

Atualmente, 4 dos 16 principais portos estão atuando acima da capacidade.


Logística | Portos

Santos e Paranaguá, que respondem
por quase 60% das exportações totais
do agronegócio, devem operar em
2022 com 20% acima da sua
capacidade portuária.


Resultados Macro
Complexo soja, açúcar e etanol ampliarão a sua participação nos fluxos totais dos produtos
do agronegócio, passando de 62% para 64%.


Logística | Fluxos de transporte por produto
Divisão porcentual dos fluxos dos produtos do agronegócio

2010 (Base) 2022 (PAC)


Resultados Macro

Em razão dos investimentos do PAC em ferrovias (R$ 44 bi) e caso sejam cumpridos, haverá
uma alteração importante na divisão modal do transporte de cargas no Brasil.
Entre 2010 e 2022, as ferrovias terão a sua participação ampliada de 22% para 40% no transporte dos
produtos do agronegócio, que irão responder por 15% da movimentação total de cargas em 2022.


Logística | Produtos do agronegócio
Divisão modal do transporte de produtos do agronegócio

2010 (Base) 2022 (PAC) 2022 (PAC + Tele Pires)


Resultados Macro

Em razão dos investimentos do PAC em ferrovias (R$ 44 bi), caso eles sejam cumpridos, haverá
uma alteração importante na divisão modal do transporte de cargas no Brasil.
Entre 2010 e 2022, as ferrovias terão a sua participação ampliada de 22% para 40% no transporte dos
produtos do agronegócio, que irão por 15% da movimentação total de cargas em 2022.

A implementação da Hidrovia Teles Pires-Tapajós seria importante para melhorar a dinâmica de
escoamento da produção agrícola do Brasil. Em 2022:

Aproximadamente 6,4 mil caminhões deixariam de transitar nas rodovias brasileiras.

O fluxo total de transporte em ferrovias e rodovias da região Norte-Amazônia seria reduzido em 12%.

Não contemplada no PAC, a implementação da Teles Pires demandaria investimentos de R$ 5,9
bilhões na construção de eclusas e em obras de dragagem, derrocagem e sinalização.

Projeções
Resultados Consolidados

Outlook Brasil 2022

Projeções | Produção

Fonte: Outlook Brasil. * Grãos: inclui soja, milho (todas as safras), algodão (base pluma), arroz (base casca), feijão (todas as safras), trigo e cevada.
Para o cálculo da área plantada considerou-se as lavouras de 1ª safra. ** safras 2010/11 e 2022/23.

Projeções | Consumo e Exportações
Em mil toneladas

Fonte: Outlook Brasil 2022. * Safras 2010/11 e 2022/23.

Projeções | Carnes
Em mil toneladas

Fonte: Outlook Brasil. * Grãos: inclui soja, milho (todas as safras), algodão (base pluma), arroz (base casca), feijão (todas as safras), trigo e cevada. Para o cálculo
da área plantada considerou-se as lavouras de 1ª safra. ** safras 2010/11 e 2022/23.

Outlook Brasil 2022

Conheça o estudo completo em:
www.fiesp.com.br/outlookbrasil

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