O documento descreve o crescimento da classe média brasileira e seu impacto no varejo. Ele destaca que o Brasil atingiu pleno emprego, a renda da classe C aumentou 55% e 57 milhões de domicílios fazem parte da nova classe média. Também mostra o crescimento expressivo das vendas da Magazine Luiza, focada em produtos que fazem parte do sonho de consumo da classe C, como eletrodomésticos e eletrônicos.
3. O Brasil conhece pela primeira vez o que é pleno emprego
MM postos de
em% da PEA¹
trabalho
14 3
13
12,3 2,5
12 11,7 11,5
11 2
10,0
10 9,8
9,3 1,5
9
7,9 8,1
8 1
7 6,7
6,0 0,5
6
5 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Taxa média de desemprego (% da PEA) Geração de empregos formais
1) PEA (População Economicamente Ativa)
Fonte: MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), IBGE
3
4. O crescimento da renda real nos torna uma potência de consumo
Salário Mínimo (R$)
622
Crescimento: 211%
545
510
465
415
380
350
300
240 260
200
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Massa de Renda da Classe C (R$ Bi)
Crescimento : 55%
60,3
58,1
54,2
51,2
47,7
45,1
38,9 39,0 40,7
37,9
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: DIEESE (Depto. Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos), BACEN
4
5. Nos transformamos em um país de classe média
Composição das classes sociais - % do total de domicílios
4,5 Classe A 4,1
17,5 Classe B 30,7
30,9 Classe C 49,3
33,8 Classe D 15,1
13,2 Classe E 0,8
1998 2011
57 milhões de domicílios representaram a nova classe média brasileira em 2011
Fonte: IPC TARGET
5
7. Bancarização: o varejo como porta de entrada da Classe C
Acesso a conta corrente Número de cartões de loja (MM)1
CAGR: 16,9% a.a. 247,4
225,3
39% 196,5
63% 172,8
85% 146,7
118,3
97,5
86,0
61% 71,1
37%
15%
Classe AB Classe C Classe DE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Com acesso Sem acesso
1) Número de cartões de loja – total da população
Fonte: CETELEM (PesquisaObservador 2012, Dezembro 2011 – IPSOS) , ABECS (Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços)
7
8. O crédito tem sido a turbina do crescimento, sem sinais de desgaste
Operações de Crédito (R$ bi) Comprometimento da renda mensal²
28% 31% 35% 40% 44% 45% 49% 22,2
2.030 19,6
18,6 19,4
18,5
1.706 17,6 17,6
1.414
1.227
936
733
607
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total Operações % PIB 1 % serviços da dívida
1) Total das operações de crédito sobre o PIB
2) Comprometimento da renda mensal com serviço das dívidas
Fonte: BACEN
8
10. Mais casas significam mais oportunidades de vendas de bens duráveis
Eletrodoméstico (MM unid)1 Eletrônicos (MM unid)2
25,6
22,8 22,0 22,0
21,0 19,8 19,9 19,8
16,3
13,3
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
Computadores (MM unid) Celulares (MM unid)
9,6 57,2
47,8
42,9 41,4
7,1
6,2 6,3
30,8
5,4
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
1) Inclui: refrigerador, lavadora, tanquinho, fogão, microondas, condicionador de ar e freezer; 2) LCD, LED, Plasma, 3D, DVD, Home Theather, Mini system, som automotivo
Fonte: GFK Retail
10
11. Mesmo com o crescimento, a penetração na classe C ainda é baixa
Em percentual (%)
População Total Classe C
Geladeira 2 Portas 93 37
Computador 50 39
Lavadora 68 61
Smartphone 1 35 19
TV Tela Fina 13 7
Ar condicionado 12 6
Fonte: PNAD 2009 (Pesquisa Nacional por amostra de domicílios), IBGE,
1)Nielsen - Consumidor Móvel 2011
11
13. Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro
Foco na classe C
Crescimento orgânico e
Primeiro e-commerce
aquisições bem
social do Brasil
sucedidos
Modelo multicanal Presença marcante na
ímpar sob uma única Magazine Luiza região de maior
marca crescimento do Brasil
Pioneirismo no Foco em categorias
segmento de Serviços que são sonho de
Financeiros no varejo consumo
Forte cultura
corporativa e com foco
em pessoas e inovação
13
14. Crescimento expressivo de vendas mesmo em momentos de crise
18 900
16 728
700
14 604
Madol, Killar
12 444 455 500
391 Baú:
10 Lojas Líder
351 346 + 104 lojas
Rede 253 Nordeste: 300
8 Wanel 174 +136 lojas 7,1
111 127 São Paulo (Capital):
6
96 +46 lojas
5,3 100
Rio Grande Santa Catarina:
Sul +100 lojas 3,8
4 Interior de SP: Campinas:
+51 lojas 3,2
+5 lojas +20 lojas
2,2 2,6 -100
1,4 1,9
2 0,9
0,5 0,6 0,7
0 -300
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crise cambial Falência da
Crise de 11 de Início da crise Crise dos
durante a eleição Lehman
Setembro do sub-prime PIGS
do Lula Brothers
Receita Bruta das Operações de Varejo (R$ bilhões) Número Total de Lojas
1) Não inclui o site
14
15. Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro
Foco na classe C
Crescimento orgânico e
Primeiro e-commerce
aquisições bem
social do Brasil
sucedidos
Modelo multicanal Presença marcante na
ímpar sob uma única Magazine Luiza região de maior
marca crescimento do Brasil
Pioneirismo no Foco em categorias
segmento de Serviços que são sonho de
Financeiros no varejo consumo
Forte cultura
corporativa e com foco
em pessoas e inovação
15
16. Ampla presença geográfica com destaque para a região nordeste
Presença geográfica nas
Evolução da Receita Bruta – Nordeste
principais regiões
R$ MM
728 lojas
992,1
52%
Cabedelo
Simões Filho
651,8
Ribeirão Preto
Contagem 31%
Ibiporã Loureira
Navegantes % de lojas por região (2011)
Caxias
Sul
30% 24%
Sudeste 48%
20%
2%
Nordeste
Centro-Oeste 2010 2011
Estados com Lojas Centro de Distribuição (8)
16
17. Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro
Foco na classe C
Crescimento orgânico e
Primeiro e-commerce
aquisições bem
social do Brasil
sucedidos
Modelo multicanal Presença marcante na
ímpar sob uma única Magazine Luiza região de maior
marca crescimento do Brasil
Pioneirismo no Foco em categorias
segmento de Serviços que são sonho de
Financeiros no varejo consumo
Forte cultura
corporativa e com foco
em pessoas e inovação
17
18. Foco em produtos que fazem parte do sonho de consumo da classe C
Mix de produto equilibrado
% das vendas, 2011
Outros
10%
Eletrodomésticos
Móveis e Cozinha
31%
15%
20%
Tecnologia
24%
Som e Imagem
18
19. A classe C quer trocar sua TV de tubo por uma TV tela fina...
Televisão – S, SE, CO Televisão – NE
Quantidade Vendida (%) Quantidade Vendida (%)
7% 5%
67%
91%
93% 95%
33%
9%
2007 2011 2007 2011
R$ 783 R$ 1.406 R$ 636 R$ 1.007
Tela Plana1 Tubo Ticket Médio Ponderado
1) Considera Tela Plana, LCD, Plasma, LED, 3D
19
20. ...seu tanquinho por uma lavadora automática...
Lavadora de Roupas – S, SE, CO Lavadora de Roupas – NE
Quantidade Vendida (%) Quantidade Vendida (%)
43% 48%
52%
73%
57% 52%
48%
27%
2007 2011 2007 2011
R$ 701 R$ 884 R$ 581 R$ 586
Lavadora Tanquinho Ticket Médio Ponderado
20
21. ... e seu refrigerador 1 porta para um com freezer
Refrigerador1 – S, SE, CO Refrigerador – NE
Quantidade Vendida (%) Quantidade Vendida (%)
20%
40% 35%
64%
80%
60% 65%
36%
2007 2011 2007 2011
R$ 1.323 R$ 1.501 R$ 1.139 R$ 1.142
1 Porta 2 Portas Ticket Médio Ponderado
1) 1) Independente do sistema de refrigeração
21
22. Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro
Foco na classe C
Crescimento orgânico e
Primeiro e-commerce
aquisições bem
social do Brasil
sucedidos
Modelo multicanal Presença marcante na
ímpar sob uma única Magazine Luiza região de maior
marca crescimento do Brasil
Pioneirismo no Foco em categorias
segmento de Serviços que são sonho de
Financeiros no varejo consumo
Forte cultura
corporativa e com foco
em pessoas e inovação
22
23. O Magazine Luiza tem a equipe mais feliz e motivada do varejo
Importância de atendimento e crédito 13 anos entre as melhores empresas
na decisão de compra para se trabalhar
Marcas
oferecidas Outros
Pontualidade de 7,1%
Entrega
4,5%
Variedade de 3,2%
Produto Preço
8,4% 39,8%
Comunicação: TV Luiza, Rádio Luiza, Rito
Transparência: Informações gerenciais e alinhamento
freqüente - P&L mensal das lojas disponível
37,0%
Empowerment: Vendedores e gerentes tem
Atendimento/ flexibilidade para negociar condições de venda
Crédito Remuneração: sobre lucro bruto e qualidade do
crédito concedido
23
24. Tratamos nossos clientes com o carinho que eles merecem
Ferramenta de CRM Cliente Ouro
30 milhões de clientes cadastrados Único programa do segmento
Histórico de compra e pagamento de mais Mais de 1 milhões de clientes
de 10 anos
Dia de Ouro: lojas abertas exclusivamente
CRM disponível nas Lojas (Operação para esses clientes
Bumerangue)
Atendimento 10 Estrelas
Telemarketing nos momentos de ociosidade
do vendedor (7,3 milhões ligações2)
Modelos de propensão à compra
1) Somente lojas Magazine Luiza
24
25. Evolução da base de clientes por classe social
Milhões de clientes – Sul, Sudeste e Centro-Oeste1
22,2
10%
+20% 18,9
10%
16,0
14%
13,2
10,8 14%
86% 90% 90%
14%
86% 86%
2007 2008 2009 2010 2011
Classes AB Classes CDE
1) Não inclui base de clientes das Lojas do Baú
25
26. Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro
Foco na classe C
Crescimento orgânico e
Primeiro e-commerce
aquisições bem
social do Brasil
sucedidos
Modelo multicanal Presença marcante na
ímpar sob uma única Magazine Luiza região de maior
marca crescimento do Brasil
Pioneirismo no Foco em categorias
segmento de Serviços que são sonho de
Financeiros no varejo consumo
Forte cultura
corporativa e com foco
em pessoas e inovação
26
27. Pioneirismo na criação de uma financeira para dar credito à classe C
50% do que vendemos passa pela Luizacred
Considerações
25% 27% 22% 22% 24%
• JV com o Banco Itaú-Unibanco
(50%/50%) desde outubro de
25% 27% 26% 28% 2001
24%
• Importante instrumento de
1%
fidelização
19%
34% 39% •Itaú-Unibanco: gestão de crédito
35%
49% e funding
30% • Magazine Luiza: gestão de força
17% 13% 13% de vendas e processo de aquisição
de clientes
2007 2008 2009 2010 2011
CDC Cartão Luiza Cartão de Terceiros À vista/Entrada
27
28. A capacidade de compra aumentou fazendo o risco diminuir
2007 2011
Taxa de Juros 5,50% 2,99%
Principais mudanças
N° de Parcelas 0+15 • Taxas de Juros mais atrativas através do
Salário Mínimo (R$) 380,00 545,00
financiamento via cartão Luiza
Salário Mínimo Classe C (R$) 1.140 1.635
LCD 32" Notebook Lavadora de Roupas
Ano 2007 2011 2007 2011 2007 2011
Preço (R$) 2.947 1.187 2.002 1.246 1.159 1.046
Valor da Parcela (R$) 293,00 99,36 199,45 104,30 115,47 87,56
Parcela/Sal. Mín. Classe C 25,7% 6,1% 17,5% 6,4% 10,1% 5,4%
1) Período de análise: Março a Junho 2007; Abril de 2011
Fonte: Flyer Magazine Luiza
28
29. Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro
Foco na classe C
Crescimento orgânico e
Primeiro e-commerce
aquisições bem
social do Brasil
sucedidos
Modelo multicanal Presença marcante na
ímpar sob uma única Magazine Luiza região de maior
marca crescimento do Brasil
Pioneirismo no Foco em categorias
segmento de Serviços que são sonho de
Financeiros no varejo consumo
Forte cultura
corporativa e com foco
em pessoas e inovação
29
31. Nosso e-commerce cresce bem acima do mercado
Evolução da Receita Bruta (R$ MM)
821,1
+51% 568,7
324,9
239,5
157,6
2007 2008 2009 2010 2011
CAGR
1) Considera apenas os compradores que informaram a renda no momento da compra
31
32. Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro
Foco na classe C
Crescimento orgânico e
Primeiro e-commerce
aquisições bem
social do Brasil
sucedidos
Modelo multicanal Presença marcante na
ímpar sob uma única Magazine Luiza região de maior
marca crescimento do Brasil
Pioneirismo no Foco em categorias
segmento de Serviços que são sonho de
Financeiros no varejo consumo
Forte cultura
corporativa e com foco
em pessoas e inovação
32
33. Magazine Você: levando nossa estratégia multicanal a um novo patamar
Venda Direta E-commerce no Brasil Redes Sociais
•Brasil: 4°maior mercado • 23 milhões de compradores • 85% dos internautas estão nas
– Fat. (2010): R$ 26 bi • 46,5% da Classe C redes sociais
•2,74 milhões de revendedoras – Facebook: 30 MM de
• Receita (2011): R$ 20 bi
usuários
–Orkut : 29MM de usuários
•O usuário cria uma loja com até 60 produtos do magazineluiza.com e compartilha com seus amigos
pelo Facebook e Orkut
• Comissão de 2,5% ou 4,5% por produto vendido na loja
• Não há investimento inicial – o Magazine Luiza é responsável por toda operação
• A Entrega e o pagamento são responsabilidades do Magazine Luiza
Fonte: Ibope, Ebit, Forrester research, Magazine Luiza
33
34. Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro
Foco na classe C
Crescimento orgânico e
Primeiro e-commerce
aquisições bem
social do Brasil
sucedidos
Modelo multicanal Presença marcante na
ímpar sob uma única Magazine Luiza região de maior
marca crescimento do Brasil
Pioneirismo no Foco em categorias
segmento de Serviços que são sonho de
Financeiros no varejo consumo
Forte cultura
corporativa e com foco
em pessoas e inovação
34
35. E o futuro?
Com atendimento e experiência de compra diferenciados,
preços competitivos, inovação e multicanalidade, continuar
ajudando nossos clientes a atingir seus sonhos.
35