Transferir como PDF, PPTX
Emerging middle class day
- 1. Emerging Middle ClassDay – Magazine Luiza 02 de Abril de 2012
- 2. Panorama do mercadobrasileiro Magazine Luiza 2
- 3. O Brasil conhecepela primeira vez o que é pleno emprego MM postos de em% da PEA¹ trabalho 14 3 13 12,3 2,5 12 11,7 11,5 11 2 10,0 10 9,8 9,3 1,5 9 7,9 8,1 8 1 7 6,7 6,0 0,5 6 5 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Taxa média de desemprego (% da PEA) Geração de empregos formais 1) PEA (População Economicamente Ativa) Fonte: MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), IBGE 3
- 4. O crescimento darenda real nos torna uma potência de consumo Salário Mínimo (R$) 622 Crescimento: 211% 545 510 465 415 380 350 300 240 260 200 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Massa de Renda da Classe C (R$ Bi) Crescimento : 55% 60,3 58,1 54,2 51,2 47,7 45,1 38,9 39,0 40,7 37,9 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte: DIEESE (Depto. Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos), BACEN 4
- 5. Nos transformamos emum país de classe média Composição das classes sociais - % do total de domicílios 4,5 Classe A 4,1 17,5 Classe B 30,7 30,9 Classe C 49,3 33,8 Classe D 15,1 13,2 Classe E 0,8 1998 2011 57 milhões de domicílios representaram a nova classe média brasileira em 2011 Fonte: IPC TARGET 5
- 6. Geograficamente a rendabrasileira cresce menos concentrada Brasil (R$ Tri) CAGR: 4% a.a. 1.717 1.787 1.553 1.631 1.611 1.355 1.405 1.461 1.285 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E Nordeste (R$ Tri) CAGR: 8% a.a. 22,6 23,9 19,4 20,7 16,7 18,1 13,9 14,9 13,1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E Fonte: LCA, IBGE 2009 – Estimativas 2010 e 2011 LCA 6
- 7. Bancarização: o varejocomo porta de entrada da Classe C Acesso a conta corrente Número de cartões de loja (MM)1 CAGR: 16,9% a.a. 247,4 225,3 39% 196,5 63% 172,8 85% 146,7 118,3 97,5 86,0 61% 71,1 37% 15% Classe AB Classe C Classe DE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Com acesso Sem acesso 1) Número de cartões de loja – total da população Fonte: CETELEM (PesquisaObservador 2012, Dezembro 2011 – IPSOS) , ABECS (Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços) 7
- 8. O crédito temsido a turbina do crescimento, sem sinais de desgaste Operações de Crédito (R$ bi) Comprometimento da renda mensal² 28% 31% 35% 40% 44% 45% 49% 22,2 2.030 19,6 18,6 19,4 18,5 1.706 17,6 17,6 1.414 1.227 936 733 607 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Operações % PIB 1 % serviços da dívida 1) Total das operações de crédito sobre o PIB 2) Comprometimento da renda mensal com serviço das dívidas Fonte: BACEN 8
- 9. Crescimento de créditosmais saudáveis (prazos longos e juros baixos) Crédito habitacional da CEF (R$ Bi) 80 76 70 56 47 33 21 23 18 14 12 9 11 6 7 4 4 4 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Desembolsado Contratado Fonte: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9
- 10. Mais casas significammais oportunidades de vendas de bens duráveis Eletrodoméstico (MM unid)1 Eletrônicos (MM unid)2 25,6 22,8 22,0 22,0 21,0 19,8 19,9 19,8 16,3 13,3 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Computadores (MM unid) Celulares (MM unid) 9,6 57,2 47,8 42,9 41,4 7,1 6,2 6,3 30,8 5,4 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 1) Inclui: refrigerador, lavadora, tanquinho, fogão, microondas, condicionador de ar e freezer; 2) LCD, LED, Plasma, 3D, DVD, Home Theather, Mini system, som automotivo Fonte: GFK Retail 10
- 11. Mesmo com ocrescimento, a penetração na classe C ainda é baixa Em percentual (%) População Total Classe C Geladeira 2 Portas 93 37 Computador 50 39 Lavadora 68 61 Smartphone 1 35 19 TV Tela Fina 13 7 Ar condicionado 12 6 Fonte: PNAD 2009 (Pesquisa Nacional por amostra de domicílios), IBGE, 1)Nielsen - Consumidor Móvel 2011 11
- 12. Panorama do mercadobrasileiro Magazine Luiza 12
- 13. Magazine Luiza: hámais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro Foco na classe C Crescimento orgânico e Primeiro e-commerce aquisições bem social do Brasil sucedidos Modelo multicanal Presença marcante na ímpar sob uma única Magazine Luiza região de maior marca crescimento do Brasil Pioneirismo no Foco em categorias segmento de Serviços que são sonho de Financeiros no varejo consumo Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação 13
- 14. Crescimento expressivo devendas mesmo em momentos de crise 18 900 16 728 700 14 604 Madol, Killar 12 444 455 500 391 Baú: 10 Lojas Líder 351 346 + 104 lojas Rede 253 Nordeste: 300 8 Wanel 174 +136 lojas 7,1 111 127 São Paulo (Capital): 6 96 +46 lojas 5,3 100 Rio Grande Santa Catarina: Sul +100 lojas 3,8 4 Interior de SP: Campinas: +51 lojas 3,2 +5 lojas +20 lojas 2,2 2,6 -100 1,4 1,9 2 0,9 0,5 0,6 0,7 0 -300 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Crise cambial Falência da Crise de 11 de Início da crise Crise dos durante a eleição Lehman Setembro do sub-prime PIGS do Lula Brothers Receita Bruta das Operações de Varejo (R$ bilhões) Número Total de Lojas 1) Não inclui o site 14
- 15. Magazine Luiza: hámais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro Foco na classe C Crescimento orgânico e Primeiro e-commerce aquisições bem social do Brasil sucedidos Modelo multicanal Presença marcante na ímpar sob uma única Magazine Luiza região de maior marca crescimento do Brasil Pioneirismo no Foco em categorias segmento de Serviços que são sonho de Financeiros no varejo consumo Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação 15
- 16. Ampla presença geográficacom destaque para a região nordeste Presença geográfica nas Evolução da Receita Bruta – Nordeste principais regiões R$ MM 728 lojas 992,1 52% Cabedelo Simões Filho 651,8 Ribeirão Preto Contagem 31% Ibiporã Loureira Navegantes % de lojas por região (2011) Caxias Sul 30% 24% Sudeste 48% 20% 2% Nordeste Centro-Oeste 2010 2011 Estados com Lojas Centro de Distribuição (8) 16
- 17. Magazine Luiza: hámais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro Foco na classe C Crescimento orgânico e Primeiro e-commerce aquisições bem social do Brasil sucedidos Modelo multicanal Presença marcante na ímpar sob uma única Magazine Luiza região de maior marca crescimento do Brasil Pioneirismo no Foco em categorias segmento de Serviços que são sonho de Financeiros no varejo consumo Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação 17
- 18. Foco em produtosque fazem parte do sonho de consumo da classe C Mix de produto equilibrado % das vendas, 2011 Outros 10% Eletrodomésticos Móveis e Cozinha 31% 15% 20% Tecnologia 24% Som e Imagem 18
- 19. A classe Cquer trocar sua TV de tubo por uma TV tela fina... Televisão – S, SE, CO Televisão – NE Quantidade Vendida (%) Quantidade Vendida (%) 7% 5% 67% 91% 93% 95% 33% 9% 2007 2011 2007 2011 R$ 783 R$ 1.406 R$ 636 R$ 1.007 Tela Plana1 Tubo Ticket Médio Ponderado 1) Considera Tela Plana, LCD, Plasma, LED, 3D 19
- 20. ...seu tanquinho poruma lavadora automática... Lavadora de Roupas – S, SE, CO Lavadora de Roupas – NE Quantidade Vendida (%) Quantidade Vendida (%) 43% 48% 52% 73% 57% 52% 48% 27% 2007 2011 2007 2011 R$ 701 R$ 884 R$ 581 R$ 586 Lavadora Tanquinho Ticket Médio Ponderado 20
- 21. ... e seurefrigerador 1 porta para um com freezer Refrigerador1 – S, SE, CO Refrigerador – NE Quantidade Vendida (%) Quantidade Vendida (%) 20% 40% 35% 64% 80% 60% 65% 36% 2007 2011 2007 2011 R$ 1.323 R$ 1.501 R$ 1.139 R$ 1.142 1 Porta 2 Portas Ticket Médio Ponderado 1) 1) Independente do sistema de refrigeração 21
- 22. Magazine Luiza: hámais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro Foco na classe C Crescimento orgânico e Primeiro e-commerce aquisições bem social do Brasil sucedidos Modelo multicanal Presença marcante na ímpar sob uma única Magazine Luiza região de maior marca crescimento do Brasil Pioneirismo no Foco em categorias segmento de Serviços que são sonho de Financeiros no varejo consumo Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação 22
- 23. O Magazine Luizatem a equipe mais feliz e motivada do varejo Importância de atendimento e crédito 13 anos entre as melhores empresas na decisão de compra para se trabalhar Marcas oferecidas Outros Pontualidade de 7,1% Entrega 4,5% Variedade de 3,2% Produto Preço 8,4% 39,8% Comunicação: TV Luiza, Rádio Luiza, Rito Transparência: Informações gerenciais e alinhamento freqüente - P&L mensal das lojas disponível 37,0% Empowerment: Vendedores e gerentes tem Atendimento/ flexibilidade para negociar condições de venda Crédito Remuneração: sobre lucro bruto e qualidade do crédito concedido 23
- 24. Tratamos nossos clientescom o carinho que eles merecem Ferramenta de CRM Cliente Ouro 30 milhões de clientes cadastrados Único programa do segmento Histórico de compra e pagamento de mais Mais de 1 milhões de clientes de 10 anos Dia de Ouro: lojas abertas exclusivamente CRM disponível nas Lojas (Operação para esses clientes Bumerangue) Atendimento 10 Estrelas Telemarketing nos momentos de ociosidade do vendedor (7,3 milhões ligações2) Modelos de propensão à compra 1) Somente lojas Magazine Luiza 24
- 25. Evolução da basede clientes por classe social Milhões de clientes – Sul, Sudeste e Centro-Oeste1 22,2 10% +20% 18,9 10% 16,0 14% 13,2 10,8 14% 86% 90% 90% 14% 86% 86% 2007 2008 2009 2010 2011 Classes AB Classes CDE 1) Não inclui base de clientes das Lojas do Baú 25
- 26. Magazine Luiza: hámais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro Foco na classe C Crescimento orgânico e Primeiro e-commerce aquisições bem social do Brasil sucedidos Modelo multicanal Presença marcante na ímpar sob uma única Magazine Luiza região de maior marca crescimento do Brasil Pioneirismo no Foco em categorias segmento de Serviços que são sonho de Financeiros no varejo consumo Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação 26
- 27. Pioneirismo na criaçãode uma financeira para dar credito à classe C 50% do que vendemos passa pela Luizacred Considerações 25% 27% 22% 22% 24% • JV com o Banco Itaú-Unibanco (50%/50%) desde outubro de 25% 27% 26% 28% 2001 24% • Importante instrumento de 1% fidelização 19% 34% 39% •Itaú-Unibanco: gestão de crédito 35% 49% e funding 30% • Magazine Luiza: gestão de força 17% 13% 13% de vendas e processo de aquisição de clientes 2007 2008 2009 2010 2011 CDC Cartão Luiza Cartão de Terceiros À vista/Entrada 27
- 28. A capacidade decompra aumentou fazendo o risco diminuir 2007 2011 Taxa de Juros 5,50% 2,99% Principais mudanças N° de Parcelas 0+15 • Taxas de Juros mais atrativas através do Salário Mínimo (R$) 380,00 545,00 financiamento via cartão Luiza Salário Mínimo Classe C (R$) 1.140 1.635 LCD 32" Notebook Lavadora de Roupas Ano 2007 2011 2007 2011 2007 2011 Preço (R$) 2.947 1.187 2.002 1.246 1.159 1.046 Valor da Parcela (R$) 293,00 99,36 199,45 104,30 115,47 87,56 Parcela/Sal. Mín. Classe C 25,7% 6,1% 17,5% 6,4% 10,1% 5,4% 1) Período de análise: Março a Junho 2007; Abril de 2011 Fonte: Flyer Magazine Luiza 28
- 29. Magazine Luiza: hámais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro Foco na classe C Crescimento orgânico e Primeiro e-commerce aquisições bem social do Brasil sucedidos Modelo multicanal Presença marcante na ímpar sob uma única Magazine Luiza região de maior marca crescimento do Brasil Pioneirismo no Foco em categorias segmento de Serviços que são sonho de Financeiros no varejo consumo Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação 29
- 30. Único varejo verdadeiramentemulticanal do Brasil 30
- 31. Nosso e-commerce crescebem acima do mercado Evolução da Receita Bruta (R$ MM) 821,1 +51% 568,7 324,9 239,5 157,6 2007 2008 2009 2010 2011 CAGR 1) Considera apenas os compradores que informaram a renda no momento da compra 31
- 32. Magazine Luiza: hámais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro Foco na classe C Crescimento orgânico e Primeiro e-commerce aquisições bem social do Brasil sucedidos Modelo multicanal Presença marcante na ímpar sob uma única Magazine Luiza região de maior marca crescimento do Brasil Pioneirismo no Foco em categorias segmento de Serviços que são sonho de Financeiros no varejo consumo Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação 32
- 33. Magazine Você: levandonossa estratégia multicanal a um novo patamar Venda Direta E-commerce no Brasil Redes Sociais •Brasil: 4°maior mercado • 23 milhões de compradores • 85% dos internautas estão nas – Fat. (2010): R$ 26 bi • 46,5% da Classe C redes sociais •2,74 milhões de revendedoras – Facebook: 30 MM de • Receita (2011): R$ 20 bi usuários –Orkut : 29MM de usuários •O usuário cria uma loja com até 60 produtos do magazineluiza.com e compartilha com seus amigos pelo Facebook e Orkut • Comissão de 2,5% ou 4,5% por produto vendido na loja • Não há investimento inicial – o Magazine Luiza é responsável por toda operação • A Entrega e o pagamento são responsabilidades do Magazine Luiza Fonte: Ibope, Ebit, Forrester research, Magazine Luiza 33
- 34. Magazine Luiza: hámais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro Foco na classe C Crescimento orgânico e Primeiro e-commerce aquisições bem social do Brasil sucedidos Modelo multicanal Presença marcante na ímpar sob uma única Magazine Luiza região de maior marca crescimento do Brasil Pioneirismo no Foco em categorias segmento de Serviços que são sonho de Financeiros no varejo consumo Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação 34
- 35. E o futuro? Com atendimento e experiência de compra diferenciados, preços competitivos, inovação e multicanalidade, continuar ajudando nossos clientes a atingir seus sonhos. 35
- 36. Emerging Middle ClassDay – Magazine Luiza 02 de Abril de 2012
- 37. Evolução Ticket Médioe Frequência de Compra (1/2) Computador – S, SE, CO Computador – NE Quantidade Vendida (%) Quantidade Vendida (%) 30% 47% 84% 88% 70% 53% 16% 12% 2007 2011 2007 2011 R$ 1.364 R$ 1.124 R$ 909 R$ 818 Desktop Notebook Ticket Médio Ponderado 37
- 38. PIB Brasil (R$ Tri) CAGR: 13% a.a. 4.143 3.032 3.022 3.250 2.614 2.718 2.883 1.556 1.769 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E Nordeste (R$ Tri) CAGR: 5% a.a. 366 368 395 407 304 317 332 348 285 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E Fonte: LCA, IBGE 2009 – Estimativas 2010 e 2011 LCA 38