O documento discute as oportunidades e desafios para aumentar a competitividade da indústria de petróleo no Brasil. Grandes investimentos estão sendo feitos no setor de petróleo e gás, criando demanda por bens e serviços locais. No entanto, há poucos fornecedores nacionais habilitados e a maioria dos fornecimentos vem de empresas estrangeiras. O documento propõe uma agenda para aprimorar a política industrial e desenvolver uma cadeia de suprimentos local competitiva.

1. Oportunidades e Desafios da Agenda de
Competitividade para Construção de uma
Politica Industrial na Área de Petróleo:
Propostas para um Novo Ciclo de
Desenvolvimento Industrial
Eloi Fernández y Fernández
Diretor Geral da ONIP
12º Encontro Internacional de Energia / FIESP
Energia para um Brasil Competitivo
São Paulo 15 de agosto de 2011

2. Dimensão dos Investimentos
1

3. Investimentos no Brasil
Indústria
Papel e Celulose
Total (Indústria + Petróleo): R$ 611 bilhões
Indústria da Saúde
Sucroalcooleiro Setor Petróleo: 62%
Automotiva
Siderurgia
Petroquímica
Eletroeletrônica
Extrativa Mineral
Petróleo e Gás
0 50 100 150 200 250 300 350 400
R$ Bilhões
2011-2014 2009-2012
Fonte : BNDES. Visão do Desenvolvimento nº 91 / 25 Fevereiro 2011
2

4. Investimentos no Brasil
Infraestrutura
Portos
Total (Infraestrutura + Petróleo): R$ 756 bilhões
Ferrovias
Setor Petróleo: 50%
Rodovias
Saneamento
Telecomunicações
Energia Elétrica
Petróleo e Gás
0 50 100 150 200 250 300 350 400
R$ Bilhões
2011-2014 2009-2012
Fonte : BNDES. Visão do Desenvolvimento nº 91 / 25 Fevereiro 2011
3

5. Investimento no Brasil
2011-2015
US$ 270 bilhões
Petrobras US$ 212 bilhões
Outras US$ 58 bilhões
21%
79%
Petrobras Outras Empresas
Fonte: Petrobras e IBP

6. A demanda por bens e serviços será em torno US$
400 bilhões até 2020 - escala suficiente para
desenvolver sólida cadeia produtiva de bens e
serviços local
Gastos e Investimentos no Setor de E&P 400 Dispêndio Total
(US$ bi 2009) (Investimento e
312 Gastos Operacionais)
231 Investimento
324 Acumulado
155 255
86 191
30 129
71 33,6 33,8
Investimento 25
consolidado 30,3 0,6 30,1 0,5
do setor 0,5 0,5
25,1 10,9 9,8
1,0 22,3 8,7 7,6
6,0 1,0
2,7
10,1 9,4 10,2
14,5 5,3 6,8 9,5
3,8 4,2 5,7 6,0
4,7 5,3
7,5 6,0 5,0 4,7 4,7 5,0
1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,4
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Construção de Petroleiros e Barcos de Apoio Construção de Unidades Produtoras Construção de Sondas
Desenvolvimento da Produção Exploração e Avaliação Sísmica
Nota: Inclui sondas e unidades produtivas já arrendadas
Fonte: Plano de Negócios Petrobras 2009-2013 (2009); PROMINP; Clippings; Análises Booz & Company
5

7. Análise e Diagnóstico
6

8. Contribuição para uma política industrial do setor
Temas Abordados
• A ONIP coordenou o Avaliação da Casos
desenvolvimento de um amplo Demanda Internacionais
estudo visando aumentar a
competitividade da cadeia de Mapeamento da
Caracterização da Cadeia de
fornecimento offshore Oferta Fornecimento do
Setor
• Além de um profundo Identificação de
Casos de sucessos
diagnóstico, o estudo resultou lacunas de
locais
competitividade
em uma agenda pragmática para
aprimorar a política industrial Desenvolvimento
Visão e Impacto
atual de propostas para
das Propostas
o setor
7

9. Oportunidades x Desafios
poucos fornecedores habilitados em grande parte do fornecimento
Fornecimento de Equipamentos e Sistemas
Empresas no Vendor List P-ZZ Grupos Fornecedores % Valor
Número de Empresas Estimado
112
286
38% Somente Empresas Estrangeiras
42-46%
37% Predomínio de Empresas Estrangeiras 48-52%
111
18% Predomínio de Empresas Nacionais 3-5%
7% Somente Empresas Nacionais 1-2%
Brasil Outros Países
Fonte: Analises Booz & Company
8

10. Lacuna de competitividade é sistêmica
Competitividade Chinesa
Válvula Borboleta 4”1 - Composição da Diferença de Custos
Brasil vs. China Importado vs.
13 358 Nacional
10 13 Impostos N/A
18 Custo de Capital
42 13 -76%
Despesas
39 Comerc. e Adm. -67%
124 5
51 Mão-de-Obra -71%
9 Insumos -52%
46
179 Matéria-Prima -68%
100
3
21
4 9
55 54 Margem -86%
8
Preço Margem Mat. Prima Insumos e Mão- Desp. Com. Custo de Imposto Preço
1
China Componentes de-Obra e Admin. Capital Não Brasil
1) Válvula Borboleta, corpo ferro nodular, disco inox cf8m, vedação epdm Recuperável
2) Despesas de Vendas, Administrativas e Gerais, inclui Custos Logísticos e Depreciação
Fonte: Pesquisas de Campo, ABIMAQ, Entrevistas, Análise Booz & Company
Nota: Câmbio de R$ 1,80 por dólar
9

11. Complexidade da relação dos elos da cadeia
Exemplo - Demanda dos Estaleiros
Detalhamento da Demanda dos Estaleiros
Serviços
 Contratação de Serviços Exploratórios Contratação de Sondas
Apoio Logístico
 Contratação de Serviços  Contratação de
Barcos de Apoio
Produção
 Contratação de Serviços  Contratação de UPs
 Contratação direta de Unidades de Produção
Faturamento
Operador  Contratação direta de Sondas Estaleiro
 Contratação direta de outras unidades
Serviços Sísmicos
 Contratação de Serviços  Contratação de
Barcos Sísmicos
Transporte de
 Contratação de Serviços Petróleo  Contratação de Petroleiros
10

12. Cenários
11

13. A agenda é fundamental para consolidar a visão
almejada de um setor fortalecido
internacionalmente
Cenários Esperados
Cenário Eficácia na Implementação Implicações
A cadeia nacional aumenta sua
Visão Políticas propostas participação relativa nos investimentos
Almejada são implementadas com sucesso do setor, além de ganhar presença
internacional
A cadeia nacional captura parte do
Diluição de Implementação incompleta das crescimento orgânico devido ao aumento
Valor políticas, com baixa coordenação da demanda, porém perde participação
relativa no mercado local e internacional
12

14. Na visão almejada espera-se adicionar entre 1,7 e
2,1 milhões de empregos no Brasil ...
Número de Empregos na Cadeia em 2020
(Mil Empregos)
2.110 - 2.500
140 - 170
Aumento Orgânico
da Demanda com
Participação Constante A Cadeia Aumenta sua
940 - 1.150 Exportação com a
Maior Competitividade
1.700 - 2.080
das Empresas
620 - 760 Indústria Nacional
Aumenta sua
410 - 420 Participação no
Valor capturado
Atual Aumento da Variação da Participação Aumento das Visão Almejada
Demanda Local no Fornecimento Exportações
Fonte: Plano de investimentos da Petrobras, Website de empresas da cadeia, estudos e relatórios setoriais, Análises Booz & Company
13

15. ... porém, o cenário de diluição leva à geração de
empregos em nível significativamente inferior
Número de Empregos na Cadeia em 2020
(Mil Empregos)
Aumento Orgânico Crescimento Orgânico
da Demanda com das Exportação
Participação Constante
330 - 410
620 - 760 630 - 860
8-10
390 - 590
Indústria Nacional
410 - 420 Reduz sua
Participação no Valor
capturado
Atual Aumento da Variação da Participação Aumento das Cenário Diluição
Demanda Local no Fornecimento Exportações do Valor Agregado
Fonte: Plano de investimentos da Petrobras, Website de empresas da cadeia, estudos e relatórios setoriais, Análises Booz & Company
14

16. Fatores Críticos de Sucesso
Sistêmicos
– Sistema Tributário
– Custo do Capital ( inclusive do Capital de Giro )
– Câmbio
Estruturais
– Remover obstáculos que impeçam o aproveitamento de ganhos de escala
– Tecnologia e Inovação Diretamente nas Empresas (PD&I na produção)
– Engenharia Nacional – Sustentabilidade
– Posicionamento estratégico dos EPCistas
– Fortalecimento do desempenho internacional dos fornecedores nacionais
– Recursos Humanos Qualificados (educação básica e técnica)
– Ganho de Produtividade
15

17. Propostas e Conclusões
16

18. Para superar os desafios, oferecemos um conjunto de
políticas e ações - a “agenda de competitividade”
Agenda de Competitividade
Vetores Políticas para o Desenvolvimento da Cadeia de Bens e Serviços Offshore
1 2
Incrementar a
Conhecimento Gerar e disseminar
produtividade e
conhecimento e inovação
e Produtividade aprimorar processos de
ao longo da cadeia
produção local
3 4
Estimular a formação
Arranjos Produtivos Fortalecer atividades
de centros de excelência
industriais
e Tecnológicos tecnológica nos polos
em 3-5 polos produtivos
produtivos
5 6 7
Simplificar e aumentar
Fortalecimento Fortalecer o sistema Atrair tecnologia e
transparência quanto às
empresarial nacional e investimento de
Empresarial Local políticas de conteúdo
sua atuação internacional empresas internacionais
local
8 9 10
Garantir isonomia Estabelecer condições Acessar matéria prima,
Isonomia tributária, técnica e de financiamento e insumos e infraestrutura
Competitiva comercial entre competi- garantias competitivas em condições
dores externos e locais internacionalmente competitivas
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19. Ações Prioritárias
• Assegurar a desoneração dos investimentos e garantir às empresas locais as mesmas condições
de isenção (basicamente tributária) das empresas estrangeiras para o fornecimento de produtos
e serviços
• Orquestrar a formação de empresas de engenharia básica nacionais competitivas
internacionalmente
• Possibilitar o acesso direto da indústria a recursos de P&D&I
• Incentivar criação de institutos tecnológicos voltados à pesquisa industrial aplicada junto aos
pólos produtivos sem compromisso acadêmico
• Simplificar/rediscutir regras de conteúdo local reduzindo burocracia e custos de medição para a
cadeia e operadores
• Incluir todos os investimentos em E&P na base de medição do conteúdo local
• Estimular, através de premiação, que as empresas superem metas de conteúdo local
• Desenvolver e acelerar a implementação sistemática de mecanismos de garantia que facilitem o
acesso à financiamentos e capital de giro nas diversas modalidades por parte da cadeia
• Qualificação de recursos humanos através do fortalecimento do ensino básico e o treinamento
da força de trabalho em diferentes graus e temas
18

20. Gestão de Riscos
•Captação de financiamento externo atrelado a
suprimento
•Atração de empresas do exterior (importação ou
deslocamento da industria local, para setores de
menor valor agregado)
•Conteúdo Local Acéfalo
• “Competitividade” chinesa
•Cliente Único
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21. Além das propostas, o sucesso da política industrial
para o setor depende de boa governança e metas
objetivas
• Apesar de diversos esforços de associações empresariais, de entidades
governamentais e da Petrobras, o país ainda carece de efetiva articulação
para uma política industrial no setor
• É imperativo que a política industrial se paute por
– Uma clara governança (Maestro) quanto à definição de seus objetivos e,
principalmente, quanto à sua execução, que deve ser conduzida por
interlocutor dissociado dos interesses setoriais
– Metas objetivas que permitam o acompanhamento do seu progresso
• Deve-se ter em mente que esta política tem de aproveitar os bons ventos do
setor de O&G para materializar um novo ciclo industrial, que alie
investimentos, geração de emprego e inovação tecnológica
20

22. A ONIP representa o equilíbrio do sistema e busca
um compromisso do governo de interlocução
formal para o tema de política industrial
Membros Integrantes da ONIP
Governo Operadores
Sistema Nacional da Indústria
Indústria
ONIP – Organização Nacional da Indústria do Petróleo 21

23. Fim
www.onip.org.br
22