15ª Conferência de Tarifas | Tendências em Gestão de Frete
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Lauro Valdívia, assessor técnico da NTC&Logística, apresentou a pesquisa sobre o mercado de transporte rodoviário de cargas em 2023.
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15ª Conferência de Tarifas | Tendências em Gestão de Frete
- 2. Pesquisa sobre o Mercado de Transporte de Carga em 2023
- 3. Variação dos Principais Insumos VEÍCULO MÃO DE OBRA COMBUSTÍVEL 2023 – 12 meses 20,6% 8,4% -7,3% 24 meses 41,0% 19,3% 4,5% 36 meses 95,0% 35,6% 57,1% Custos do Transporte Rodoviário de Carga
- 4. 102,1% Variação do Preço do Diesel Fonte ANP – média Brasil S10 -33,8% 10,4% -5,0% Custos do Transporte Rodoviário de Carga
- 5. Potencial: acordo com Secretarias da Fazenda Estadual Case: FETRANSLOG – SEFAZ Ceará Responsável Técnico: Wesley Vieira da Silva Custos do Transporte Rodoviário de Carga
- 6. Potencial: acordo com Secretarias da Fazenda Estadual Faturamento: 1,3 bilhões Fretes: 8,3 milhões de CTe 10 cidades concentram: - 85% da carga - 74% faturamento Custos do Transporte Rodoviário de Carga
- 7. Potencial: acordo com Secretarias da Fazenda Estadual Custos do Transporte Rodoviário de Carga
- 8. Sobre os Números Extraídos do IMTRC-DO (Indicadores do Mercado de Transportes da DataOcean) Dados completos:
- 9. Comportamento Diesel (Br) 100% de correlação com ANP
- 10. Diesel (Br) X Frete Médio (L&F) 5 a 8 meses 5 a 8 meses
- 11. INCTL INCTF Ano de 2023 – 12 meses 3,41% 5,08% Inflação do TRC 24 meses 12,85% 21,55% 36 meses 33,82% 55,15% Custos do Transporte Rodoviário de Carga
- 13. Lotação 214 Fracionada 192 Geral 207 Frota Média Lotação 182 Fracionada 284 Geral 217 Funcionários Regime Fiscal Características da Amostra - Cadastro da NTC Mercado de TRC no Ano de 2023 Lucro Presumido 25% Lucro Real 65% Simples / Super Simples 10% Fracionada Lotação 34,8% 65,2%
- 14. Fracionada Lotação Desempenho das empresas no Ano de 2023 28,2% 18,5% 53,2% Igual a 2022 15,8% Melhor que 2022 57,9% Pior que 2022 26,3% Igual a 2022 13,1% Melhor que 2022 46,7% Pior que 2022 40,2% Mercado de TRC no Ano de 2023
- 15. Resultado Financeiro (Lucro) das empresas Ano de 2023 Motivos Fracionada Lotação Houve queda 64% 30% Ficou estável 19% 19% Teve crescimento 17% 51% Fracionada Lotação Houve queda 37% 25% Ficou estável 19% 16% Teve crescimento 44% 59% Fracionada 1º Sem 46,8% 33,8% 19,4% Acesso ao capital ( falta de linhas de crédito, alta taxa de juros, etc) Falta de mão de obra (motoristas, ajudantes, etc) Nadapode limitaro crescimento daempresa Infra estrutura (estradas, portos, aeroportos, etc) Outros Piorado mercado interno Piora do cenário externo Falta de veiculos e equipamentos 40,4% 40,4% 5,3% Mercado de TRC no Ano de 2023
- 17. Componentes Tarifários do TRC 1.1 Tabela de Frete Peso 1.2 Taxa de Despacho (carga fracionada) 2. Frete Valor 3. GRIS – Taxa de Gerenciamento de Risco 5. TSO 4. Generalidades Devolução, Reentrega, TDE, Estadia, Cubagem, TAS, TRT, escolta, TFD, EMEX ...
- 18. Este componente é representado por percentual (%) sobre o valor da carga constante da Nota Fiscal e é variável com a distância percorrida. Destina-se a cobrir os custos com os seguros obrigatórios de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RC-DC) e o de Responsabilidade Civil de Veículo (RC-V) (Lei nº 14.599/23, art. 13, incisos II e III), além de todos os custos envolvidos na administração deles. Valor de referência para o TSO está detalhado na Planilha Referencial NTC de Custo de Transporte para cargas fracionadas – os valores devem ser acrescidos de “mark up” e margem específica de cada empresa. Inicia em 0,15% para curta distância e pode chegar até a 0,30% sobre o valor da mercadoria transportada (Nota Fiscal). Valor mínimo: 50% do frete valor mínimo (cargas fracionadas). Taxa de Seguro Obrigatório (TSO)
- 19. TSO (%)1
- 20. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) Resolução da Diretoria Colegiada de nº 430 (RDC 430) >> alterada pela RDC 653 - novas regras para o transporte de medicamentos no território brasileiro. Taxa RDC para produtos farmacêuticos Seção VII Transporte e Armazenagem em Trânsito Artigo 64 Inciso II: monitorar as condições de temperatura e umidade no transporte Inciso IV: - fornecer ao contratante todos os dados relativos as condições de conservação durante o transporte - manter disponível os registros manuais ou eletrônicos por no mínimo 5 anos - implantação e execução de um sistema de Gestão da Qualidade específico para o transporte de medicamentos Entra em vigor a partir de 16 de março
- 21. Valor cobrado para o transporte de produtos farmacêuticos no Brasil. A sua cobrança se justifica pelo aumento dos custos trazidos aos transportadores pelas novas exigências contidas na RDC 430, em especial: (i) o monitoramento da temperatura e umidade, (ii) guarda por 5 anos de registros eletrônicos para disponibilização quando solicitado e (iii) a implantação e execução de um sistema de Gestão da Qualidade específico para o transporte de medicamentos. A cobrança ocorre para todos os produtos da categoria farma, sejam eles CIF ou FOB. Valor de referência: R$ 30,00 por conhecimento mais um percentual do valor da carga de 0,13%. Região da cobrança: todo território brasileiro. Taxa RDC para produtos farmacêuticos
- 23. 50% 18% 32% Fracionada Lotação 44% 12% 44% 53% 21% 26% Reajustou Manteve Desconto Reajuste do valor do frete Componentes Tarifários do TRC 23% 33% 44% 28% 26% 46% Reajuste Médio - 6,5% INCT de 3,4% a 5,1%
- 24. Transporte Rodoviário de Carga Fracionada 9,6% Lotação 7,6% 8,5% FRETE PESO 11,8% 12,8% 11,4% Defasagem do valor do frete Componentes Tarifários do TRC
- 25. Transporte Rodoviário de Carga FRETE PESO Defasagem do valor do frete Frete Recebido Custos NTC SEM ICMS e sem margem de lucro 8,5% Componentes Tarifários do TRC
- 26. COBRA NÃO COBRA FRETE VALOR 74% 26% 0,38% F = 92% - L = 67% Desconhece 11% 75% 23% 0,27% Defasagem do valor do frete Componentes Tarifários do TRC
- 27. G R I S COBRA NÃO COBRA 59% 41% 0,19% F = 91% - L = 56% Desconhece 2% 64% 35% 0,24% Defasagem do valor do frete Componentes Tarifários do TRC
- 29. Generalidades Ressarcir custos não previstos (EVENTUAIS) nos demais componentes do frete. Taxa de CUBAGEM Entende-se por densidade de carga (peso/volume), o valor obtido dividindo-se o peso da carga, em quilogramas pelo seu volume em metros cúbicos (= comprimento X largura X altura em metros). Cargas de baixa densidade, que lotem a carroceria antes de completar o limite de peso, sofrerão acréscimo no frete-peso como forma de compensar a baixa densidade da carga. Forma de cobrança: Conversão do peso real para o “Peso Cubado” para cálculo sobre o frete peso. Densidade de 300 kg por m3 Valor de Cobrança: Componentes Tarifários do TRC
- 30. Taxa de Cubagem (TxC) Volume = 3,0 x 3,2 x 10 = 100 m3 Capacidade em peso: 30.000 kg TxC =Capacidade em peso Volume TxC = = 300 kg/m3 30.000 100 Volume = 2,6 x 3,0 x 5,0 = 40 m3 Capacidade em peso: 12.000 kg TxC = = 300 kg/m3 12.000 40 Taxa de Cubagem Componentes Tarifários do TRC
- 31. COBRA NÃO COBRA Fracionada: CUBAGEM Generalidade: Taxa de Cubagem 88% 12% 272 kg/m3 91% 9% Taxa de Cubagem na Fracionada 278 Componentes Tarifários do TRC
- 32. COBRA NÃO COBRA ESTADIA Generalidade 68% 32% R$ 1.105,5 R$ 116,6 Estadia na Lotação Caminhão Truck OBS: 60,5% cobram em média 13,5% abaixo 29% 71% Componentes Tarifários do TRC
- 33. Comportamento do Frete no Ano de 2023 Prazo médio de recebimento 43,5 dias Frete em atraso 88% (comprometendo 10,1% do faturamento) DEFASAGEM (média) 8,5% R E S U M O - Situação Atual do Frete
- 34. R E S U M O - Evolução jan/21 ago/21 jan/22 ago/22 jan/23 ago/23 jan/24 - Afirmaram que estão pior que antes 34% 30% 38% 45% 22% 53% 35% - Não aumentaram/deram desconto no frete 72% 52% 42% 27% 26% 54% 50% - Recebem abaixo do custo (NTC) 53% 75% 65% 55% 47% 54% 47% - Tiveram diminuição no faturamento 40% 28% 30% 19% 22% 46% 38% - Não recebem Frete valor 34% 41% 32% 30% 29% 23% 26% - Não recebem GRIS 45% 50% 41% 50% 41% 35% 41% - Prazo médio de recebimento do frete 36,4 dias 41,8 dias 42,5 dias 44,1 dias 41,8 dias 41,7 dias 43,5 dias - Tem frete a receber em atraso 70,0% 65,0% 68,9% 78,0% 77,8% 79,0% 88,0% - Valor médio do frete em atraso 9,8% 10,5% 10,4% 11,4% 10,0% 10,5% 10,1% Comportamento do Frete no Ano de 2023
- 35. Tributos em atraso 31,1% Consequências: 26,6% Comportamento do Frete no Ano de 2023
- 36. O Futuro do Valor do Frete PIORAR MELHORAR ESTÁVEL
- 38. Contratação de motoristas e agregados A empresa está com dificuldade de contratar agregados e/ou motorista? 92% Com alguma dificuldade
- 39. Política Nacional de Frete Mínimo Acreditam que a politica de frete mínimo “da ANTT” está sendo:
- 40. Lei 14.599/23 - Seguros obrigatórios do TRC Acreditam que a Lei 14.599/23 que trata dos seguros obrigatórios do TRC vai contribuir para a melhora do mercado de transporte de carga
- 41. ADI 5322 do STF sobre a Lei dos Motoristas Qual o impacto dessa decisão nas suas operações: +23%
- 42. Reforma Tributária Com a Reforma Tributária o ambiente de negócios e o Brasil irá:
- 43. Cel: 11 99184 3909 lauro@ntc.org.br Muito Obrigado