1. Os Custos Logísticos na Economia Brasileira Fabio Maia [email_address] Custos Logísticos - FATEF

3. Agenda Definição de Logistica Práticas de Melhoria & Perguntas e Respostas Custos Logísticos – Análise Macroeconômica Custos Logísticos 2007

4. Um pouco da História Econômica do Brasil... 5 15 25 35 45 55 65 75 85 jan 76 jan 80 jan 84 jan 88 jan 92 jan 96 jan 00 Plano Cruzado Plano Collor I Plano Real Plano Bresser Plano Verão Plano Collor II % a.m. jan 04

7. O que é Logistica ??? A Logística é a área responsável por prover recursos, equipamentos e informações para a execução de todas as atividades de uma empresa. Entre as atividades da logística estão o transporte, movimentação de materiais, armazenamento, processamento de pedidos e gerenciamento de informações. Pela definição do Council of Logistics Management , "Logística é a parte do Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento que planeja, implementa e controla o fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas , materiais semi-acabados e produtos acabados, bem como as informações a eles relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes“.

8. O que é Logistica ??? Em resumo: "Logística é a arte de comprar, receber, armazenar, separar, expedir, transportar e entregar o produto/serviço certo, na hora certa, no lugar certo, ao menor custo possível"

9. A Logistica no Brasil – Cenário Atual População crescente Globalização Cliente mais exigente Ciclo de vida dos produtos curto Mais concorrência Mais Pontos de Venda Mais Fornecedores Complexidade nos processos Logística Empresarial Margens apertadas Uso intensivo informação

10. ... Para Refletir “ A LOGÍSTICA NÃO GERA RECEITA FINANCEIRA, MAS PODE FAZER COM QUE UMA ORGANIZAÇÃO TENHA MAIS OU MENOS CUSTOS ENVOLVIDOS NO PREÇO FINAL DE UM PRODUTO ”. “ FAZER MAIS E MAIS POR MENOS E MENOS ATÉ QUE UM DIA SE FAÇA TUDO POR QUASE NADA”.

11. Agenda Definição de Logistica Custos Logísticos – Análise Macroeconômica Custos Logísticos 2007 Práticas de Melhoria & Perguntas e Respostas

13. 9,8% 9,6% 9,5% 9,8% 9,1% 8,3% 8,1% 8,9% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 % do PIB dos EUA 9,3% 2006 Evolução dos Custos Logísticos nos EUA Fonte: Pesquisa 18th Annual State of Logistics Report - Wilson – CSCMP, Estimativa CEL/COPPEAD 8,2% 9,3% PIB = US$ 1,2 tri R$ 2,6 tri Custos Logísticos 2007

14. Evolução dos Custos Logísticos nos EUA Fonte: Pesquisa 18th Annual State of Logistics Report - Wilson - CSCMP Estoque Armazenagem Administrativo Transporte 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Custos Logísticos 2007

15. Composição dos Custos Logísticos dos EUA Fonte: Pesquisa 18th Annual State of Logistics Report - Wilson – CSCMP, Estimativa CEL/COPPEAD 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 2004 2006 Administrativo Armazenagem Estoque Transporte % dos custos em rela ç ão ao PIB 5,5% 0,8% 2,6% 0,4% 9,3% 5,0% 0,7% 2,1% 0,3% 8,2% Custos Logísticos 2007

16. Composição dos Custos Logísticos dos Brasil Fonte:Estimativa CEL-COPPEAD, Estimativa CEL/COPPEAD 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 2006 Administrativo Armazenagem Estoque Transporte % dos custos em rela ç ão ao PIB 6,7% 0,4% 11,7% 7,0% 0,6% 3,6% 0,4% 2004 11,6% 3,9% 0,7% 11,7% PIB = US$ 125 bi R$ 271 bi Custos Logísticos 2007

17. R$ 9,5 bi Ferroviário R$ 11,5 bi Aquaviário R$ 3,0 bi Dutoviário R$ 1,8 bi Aéreo 6,7% PIB R$ 154,8 bi TOTAL R$ 128,9 bi Rodoviário Custo de Transporte de Carga no Brasil Ano 2006 Custo do Transporte de Carga * Somente Transporte Doméstico Fonte:Estimativa CEL-COPPEAD Custos Logísticos 2007

18. Fonte: BTS, Estimativas CEL/COPPEAD Matriz de Transporte e Custo Ferroviário Rodoviário Aquaviário Dutos Aéreo 38,5% 29,6% 11,5% 20,1% 0,4% Evolução da Matriz de Transporte Modal Brasil (2006) % TKU % TKU US$ / Mil TKU Estados Unidos (2006) % TKU US$ / Mil TKU 19 284 6 7 833 17 107 27 30 688 25,8% 56,5% 12,8% 4,8% 0,1% Custos Logísticos 2007

19. Fonte: Panorama Gestão do Transporte Rodoviário de Cargas nas Empresas 2007 CEL/COPPEAD - SETORES Custos com transporte rodoviário de carga em relação à receita das empresas 7,3% 5,7% 5,4% 3,7% 3,5% 2,5% 2,3% 2,3% 2,1% 1,9% 6,2% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% Agroindustrial Siderurgia e Metalurgia Papel e Celulose Alimentos e Bebidas Químico e Petroquímico Higiene , Limpeza e Cosméticos Confecções , Têxteis e Calçados Peças Automotivas Telecomunicações Eletroeletrônico e Computação Comércio Varejista Média 4,2 Custos Logísticos 2007

20. Fonte: BTS, Estimativas CEL/COPPEAD Matriz de Transporte e Custo Ferroviário Rodoviário Aquaviário Dutos Aéreo 38,5% 29,6% 11,5% 20,1% 0,4% Evolução da Matriz de Transporte Modal Brasil (2006) % TKU % TKU US$ / Mil TKU Estados Unidos (2006) % TKU US$ / Mil TKU 19 284 6 7 833 17 107 27 30 688 25,8% 56,5% 12,8% 4,8% 0,1% Custos Logísticos 2007

21. Ciclo Vicioso do Transporte de Carga Aumento da Oferta Sobre Peso Sobre Jornada Baixa Renovação Baixa Manutenção Pequenas Barreiras de Entrada Altas Barreiras de Saída O Ciclo Vicioso do Transporte Rodoviário de Carga Baixo Valor dos Fretes Custos Logísticos 2007

22. Custos de Estoque Custo de Oportunidade remuneração do capital Custo de Serviços seguros Custo de Risco obsolescência perdas danos Custos Logísticos 2007

24. Fonte Brasil: Ipeadata/BACEN Fonte EUA: Federal Funds Taxa de juros americana x brasileira (1996 a 2004) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% jan/96 jan/97 jan/98 jan/99 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 BRASIL EUA 15,3% 5,0% Custos Logísticos 2007

25. Custos de Armazenagem Custo de Movimentação referentes ao manuseio Custo de Ocupação de Espaço Instalações e condicionamento Custos Administrativos Custos Logísticos 2007

26. 5,3 % % Armazenagem* 0,7% PIB R$ 293,5 bi Valor de Estoque Imobilizado R$ 15,6 bi Armazenagem * Fonte: 18th Annual State of Logistics Report (Alford-Bangs Production Handbook Formula), Estimativa CEL/COPPEAD X Estimativa dos Custos de Armazenagem no Brasil Metodologia Alford-Bangs - Dados atualizados para 2006 0,4% PIB Transporte Estoque Armazenagem R$ 249,7 bi 4,0 % % Administrativo* X R$ 10 bi Administrativo Custos Logísticos 2007

27. Custos de Movimentação e Armazenagem Aluguel de Equipamentos de Movimentação e Acessórios Mão-de-obra Operacional e Administrativa (salários e encargos) Depreciação de Equipamentos e Instalações Seguros de Equipamentos, Mercadorias e Instalações Impostos Laudos e licenças Utilidades (água, energia elétrica, etc) Segurança Patrimonial Manutenção Predial Combustíveis (GLP, diesel, gasolina, óleo lubrificante, etc) Manutenção de Equipamentos Embalagens Custos de Oportunidade Despesas Administrativas Provisões Diversas Despesas associadas a SSMA Juros sobre Estoque Aluguel

28. Agenda Definição de Logistica Custos Logísticos – Análise Macroeconômica Custos Logísticos 2007 Práticas de Melhoria & Perguntas e Respostas

29. Planejamento de Rede Logística Todas Empresas 74% PRETENDEM FAZER ALTERAÇÕES 26% NÃO PRETENDEM FAZER ALTERAÇÕES 29 NÃO PRETENDEM FAZER ALTERAÇÕES Fonte: Panorama Gestão do Transporte Rodoviário de Cargas nas Empresas 2007 CEL/COPPEAD A empresa pretende implementar mudanças na rede logística entre 2006 e 2009 ? Custos Logísticos 2007

31. Custos Logísticos 2007 THE END… Obrigado …