Projeto Nordeste Competitivo: Infraestrutura e Cadeias Produtivas
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O projeto Nordeste Competitivo foi apresentado no dia 29 de agosto, em reunião na FIEB. Iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o projeto tem como objetivo elaborar um planejamento estratégico de infraestrutura e logística de transporte de cargas, para promover, de forma integrada, o desenvolvimento dos nove estados que integram a região Nordeste.
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- 1. Projeto Nordeste Competitivo Apresentação Institucional Salvador, 29 de Agosto de 2011 Este documento é confidencial e não pode ser fornecido a uma outra parte sem autorização da Macrologística e/ou da CNI
- 2. Agenda I – Objetivos II – Metodologia a – Cadeias produtivas selecionadas b – Infra-estrutura envolvida c – Macro-fluxos, gaps e priorização de projetos III – Próximos passos 1
- 3. I – Objetivos 2
- 4. Planejamento Estratégico - Objetivo Objetivo: Elaborar o PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGISTICA DE CARGAS dos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, que permita atingir os seguintes alvos estratégicos: Integrar física e economicamente os estados envolvidos no estudo: Identificar e selecionar os Sistemas de Logística de menor custo, voltados para o mercado interno e externo, formados pela infra-estrutura de transporte de cargas da Região abrangida pelo estudo e torná-los mais competitivos; Complementar esses Sistemas de Logística com energia, telemática e capital humano de forma a transformá-los em Eixos integrados de Desenvolvimento, e inserir a Região abrangida pelo estudo na economia mundial; Liderar o processo de reconstrução e melhoria da infra-estrutura brasileira, com a participação da iniciativa privada. 3
- 5. II – Metodologia 4
- 6. Metodologia Detalhada Fase 1 Fase 2 2.1 0 1.1 1.3 Lista de projetos Preparação do Avaliação da potencial Macrofluxos atuais projeto e projetados econômico Metodologia 1.5 2.2 3 Identificação de Priorização Cronograma “high level” gaps de infra- 1.2 1.4 dos projetos para implementação estrutura Mapeamento da Detalhamento das infra-estrutura cadeias produtivas existente e modelagem 18 semanas 14 semanas Fonte: Análise Macrologística 5
- 7. II – Metodologia Cadeias produtivas selecionadas Infra-estrutura envolvida Macro-fluxos, gaps e priorização de projetos 6
- 8. Metodologia Utilizada na Seleção das Cadeias Produtivas Estratégicas a Serem Estudadas Balança comercial Região Nordeste Seleção das principais cadeias produtivas exportadas e/ou Filtro do volume movimentado importadas em grande volume na Região Nordeste Filtro do valor Inclusão de cadeias produtivas importantes em termos de transacionado valores transacionados de exportação e/ou importação porém não significantes em termos de volume Inclusão de cadeias produtivas importantes dentro da Região Filtro da produção Nordeste e que são consumidas a nível nacional, sem no entanto serem exportadas Lista de Cadeias Produtivas estratégicas A priorização das cadeias produtivas estratégicas a serem estudadas com mais detalhes baseou-se em uma metodologia com três filtros específicos Fonte: Análise Macrologística 7
- 9. Balança Comercial da Região Nordeste Importações Exportações Cadeias 2010 adicionadas por valor Movimentação em volume Movimentação em valor Total = 61.901 Mil ton Total = US$ 33.355 Milhões Ferro e aço 22.658 Petróleo e derivados 7.062 Petróleo e derivados 12.673 Químicos industriais 2.787 Soja 3.678 Ferro e aço 2.535 Químicos industriais 3.105 Veículos e autopeças 2.314 63% Açúcar e álcool 3.054 Madeira 1.722 89% Açúcar e álcool 1.544 Madeira 3.033 Trigo 2.465 Cobre 1.522 Adubos e fertilizantes 1.799 Soja 1.396 Alumínio 1.675 Bovinos 857 Sal 750 Têxtil 834 Cimento 741 Eletroeletrônicos 809 Cobre 557 Alumínio 787 Carvão 546 Trigo 599 Outros 5.341 Outros 8.586 A análise da balança comercial da Região Nordeste em 2010 mostra que 10 cadeias produtivas foram A análise da balança comercial da Região Nordeste em 2010 mostra que 10 cadeias produtivas foram responsáveis por 89% de todo o volume movimentado com o exterior responsáveis por 89% de todo o volume movimentado com o exterior Fonte: Secex, análise Macrologística 8
- 10. Produtos Estratégicos Importantes na Balança Comercial da Região Nordeste Produtos mais Produtos da balança com relevantes na Balança comercial da Região maior volume movimentados balança comercial da Nordeste na Região Nordeste Cobre Região Nordeste Veículos e autopeças Açúcar e álcool Madeira Adubos e fertilizantes Magnésio Algodão Malte e cevada Alimentos industrial. Manganês Alumínio Máquinas e equipamentos Açúcar e álcool Argila Naval Açúcar e álcool Adubos e fertilizantes Arroz Oleaginosos Adubos e fertilizantes Alumínio Bebidas Óleos minerais e vegetais Alumínio Cobre Borracha Pesca Ferro e aço Ferro e aço Bovinos Petróleo e derivados Madeira Madeira Cacau Plásticos Petróleo e derivados Petróleo e derivados Café Produtos naturais Químicos industriais Químicos industriais Calcário Químicos industriais Sal Sal Carvão Rochas ornamentais Soja Soja Cerâmica Sal Trigo Trigo Chumbo Soja Veículos e autopeças Cimento e calcário Têxtil Cobre Titânio Eletroeletrônicos Trigo Ferro e aço Veículos e autopeças Fruticultura Vidro Filtro do volume Filtro do valor Gesso Outros movimentado transacionado Incluídas as cadeias de cobre e veículos e autopeças, relevantes em termos de valor transacionado com o Incluídas as cadeias de cobre e veículos e autopeças, relevantes em termos de valor transacionado com o exterior, chega-se a um total de 12 cadeias produtivas relevantes para a Balança Comercial da Região exterior, chega-se a um total de 12 cadeias produtivas relevantes para a Balança Comercial da Região Fonte: Análise Macrologística 9
- 11. Produção Agropecuária na Região Cadeias relevantes na Balança Comercial Nordeste 2009, mil toneladas Produção Produção em volume Principais produtores Bahia Total = 110.469 Mil ton Total = 23.211 Cana-de-açúcar 70.057 Alagoas: 38%, Pernambuco: 28% 4.630 Fruticultura 8.533 Bahia: 50%, Pernambuco 12%, Ceará: 11% 4.279 Mandioca 8.178 Bahia: 42%, Maranhão 15% 3.437 6.224 93% Bovinos Bahia: 36%, Maranhão: 24% 2.251 Milho 4.799 Bahia: 45%, Sergipe: 15% 2.158 Soja 4.421 Bahia: 55%, Maranhão: 27% 2.426 Arroz 2.529 Maranhão: 56%, Sergipe: 20% 58 Algodão 1.773 Bahia: 92% 917 Feijão 1.168 Bahia: 40%, Ceará: 15%, Pernambuco: 15% 342 Tomate 1.087 Bahia: 48%, Pernambuco: 24% 315 Equinos 998 Bahia: 44%, Maranhão: 13% 263 Suínos 879 Bahia: 28%, Maranhão: 22% 160 Cebola 845 Bahia: 61%, Pernambuco: 39% 225 Outros 6.771 Bahia: 56%, Ceará: 11% 1.749 Analisando a produção agropecuária da Região Nordeste, percebe-se também a importância das cadeias da Analisando a produção agropecuária da Região Nordeste, percebe-se também a importância das cadeias da fruticultura, mandioca, pecuária bovina e do milho fruticultura, mandioca, pecuária bovina e do milho Fonte: IBGE, análise Macrologística 10
- 12. Produção Extrativista Mineral e Cadeias relevantes na Balança Comercial Florestal na Região Nordeste 2009, mil toneladas Produção Produção em volume Principais produtores Bahia Total = 38.262 Mil ton Total = 20.154 Madeira 23.967 Bahia: 72%, Maranhão: 9%, Ceará: 8% 17.211 Petróleo + LGN 8.818 Rio Gde do Norte: 36%, Bahia: 28%, Sergipe: 26% 2.488 99% Sal 4.190 Rio Gde do Norte: 98% 0 Potássio 650 Sergipe: 100% 0 Urânio 307 Ceará: 59%, Bahia: 41% 127 Fosfato 135 Bahia: 100% 135 Manganês 40 Bahia: 98% 39 Níquel 34 Bahia: 100% 34 Cobre 23 Bahia: 100% 23 Outros 97 Bahia: 99% 96 No que tange ao extrativismo mineral e florestal, as cadeias da madeira, petróleo e gás, potássio e fosfato, No que tange ao extrativismo mineral e florestal, as cadeias da madeira, petróleo e gás, potássio e fosfato, que fazem parte das cadeias relevantes para a balança comercial da Região Nordeste, representam 99% do que fazem parte das cadeias relevantes para a balança comercial da Região Nordeste, representam 99% do volume produzido na região volume produzido na região 1) Inclui manganês, níqul e cobre Fonte: IBGE, DNPM, análise Macrologística 11
- 13. Produção Industrial na Região Nordeste Cadeias relevantes na Balança Comercial 2009, R$ milhões Produção Produção em valor Principais produtores Bahia Total = R$ 29.237 Milhões1) Total = 12.923 Bebidas 4.091 Pernambuco: 30%, Bahia: 28%, Ceará: 22% 1.161 Papel e celulose 2.803 Bahia 87% 2.450 Açúcar 2.184 Alagoas: 68%, Pernambuco: 27% 0 Álcool 1.934 Alagoas: 39%, Pernambuco: 22%, Paraíba: 19% 89 Combustíveis 1.797 81%2) Bahia: 100% 1.797 Biscoitos e bolachas 1.562 Ceará: 42%, Pernambuco: 35% 240 Autopeças 1.530 Bahia: 100% 1.530 Farinha de trigo 1.481 Ceará: 56%, Bahia: 31% 459 Petroquímicos 1.353 Bahia: 100% 1.353 Tecidos 1.029 Ceará: 69%, Rio Gde do Norte: 17% 0 Extração de petróleo 923 Bahia: 100% 463 Informática 898 Bahia: 100% 898 Cimentos 853 Pernambuco: 100% 0 Outros 6.603 Bahia: 38%, Pernambuco: 23%, Ceará: 22% 2.482 Por fim, incluídos bebidas e biscoitos, as cadeias selecionadas incorporam 81% dos principais produtos Por fim, incluídos bebidas e biscoitos, as cadeias selecionadas incorporam 81% dos principais produtos produzidos na Região Nordeste produzidos na Região Nordeste 1) Produtos do PIA Produto 2009 (IBGE). 2) Incluí adubos e fertilizantes, obras de ferro e aço, calçados, ração animal, óleo de soja, ferro-gusa, tintas e vernizes, leite e derivados, carne bovina, produtos de limpeza e farmacêuticos. Fonte: IBGE, análise Macrologística 12
- 14. Principais Produtos Estratégicos Fruticultura Mandioca Balança Produtos da BC com Produtos mais Bovinos Produtos mais comercial da maior volume na relevantes na BC da Milho relevantes para a Cobre Bebidas Região Nordeste Região Nordeste Veículos e autopeças Região Nordeste Biscoitos Região Nordeste Açucar e álcool Adubos e fertilizantes Alumínio Arroz Açúcar e álcool Bebidas Adubos e fertilizantes Borracha Alumínio Bovinos Açúcar e álcool Bebidas Café Açúcar e álcool Adubos e fertilizantes Biscoitos Calçados Adubos e fertilizantes Alumínio Bovinos Carvão Cobre Alumínio Cobre Chumbo Ferro e aço Ferro e aço Ferro e aço Cobre Madeira Madeira Fruticultura Eletroeletrônicos Ferro e aço Petróleo e deriv. Petróleo e derivados Madeira Fruticultura Químicos indust. Químicos industriais Mandioca Madeira Sal Sal Milho Maquinas e equipamentos Soja Soja Petróleo e derivados Oleaginosos Trigo Trigo Químicos industriais Óleos vegetais Veículos e autopeças Sal Petróleo e derivados Soja Químicos industriais Trigo Sal Veículos e autopeças Soja Têxtil Trigo Filtro do volume Filtro do valor Filtro da Veículos e autopeças movimentado transacionado produção Outros Assim sendo, dezoito cadeias produtivas serão estudadas com maior ênfase ao longo do projeto -- Esta lista Assim sendo, dezoito cadeias produtivas serão estudadas com maior ênfase ao longo do projeto -- Esta lista poderá ser acrescida com cadeias produtivas com grande potencial de desenvolvimento no futuro poderá ser acrescida com cadeias produtivas com grande potencial de desenvolvimento no futuro Fonte: Análise Macrologística 13
- 15. Produção Agropecuária na Região Bovinos Nordeste – Produtos selecionados Cana Frutas Mandioca São Luís Milho Soja Fortaleza Trigo Teresina Natal João Pessoa Recife As cadeias Maceió produtivas agropecuárias Aracaju selecionadas representam 93% de Salvador tudo o que é produzido na Região Nordeste, além de 96% de toda a balança comercial agropecuária da região Fonte: IBGE, análise Macrologística 14
- 16. Produção Bahia – Agropecuária Bovinos Cana Frutas Mandioca Milho Juazeiro Soja Vale São-Franciscano Trigo da Bahia Nordeste Baiano Centro-Norte Barreiras Baiano Extremo Oeste Feira de Baiano Santana Centro-Sul Salvador Na Bahia, estas Baiano Metropolitana de sete cadeias Salvador produtivas aiano Ilhéus selecionadas Sul B Vitória da Conquista representam 83% de tudo o que é Porto Seguro produzido na agropecuária além de 96% de toda a balança comercial agropecuária do estado Fonte: IBGE Pesquisa Industrial Anual, análise Macrologística 15
- 17. Cadeias Produtivas e seus Produtos – Agropecuária Açúcar e Açúcar álcool Cana de açúcar Etanol Farelo de milho Milho Milho em grãos Óleo de milho Soja em Farelo de soja Soja grãos Óleo de soja Farelo de trigo Grão de Trigo Trigo Gérmen de trigo Farinha de trigo As cadeias agropecuárias são compostas de 26 produtos que serão estudados separadamente conforme a As cadeias agropecuárias são compostas de 26 produtos que serão estudados separadamente conforme a sua importância na Região Nordeste sua importância na Região Nordeste Fonte: Ministério da Agricultura, Aprosoja, Abramilho, análise Macrologística. 16
- 18. Cadeias Produtivas e seus Produtos – Agropecuária Mandioca Raiz da Farinha de Mandioca Mandioca Fécula de Mandioca Fruticultura Banana Mamão Frutas Cítricas Polpas e sucos Outros Carne bovina Bovinos Gado em pé Pecuária Leiteira Couro e peles Calçados As cadeias agropecuárias são compostas de 26 produtos que serão estudados separadamente conforme a As cadeias agropecuárias são compostas de 26 produtos que serão estudados separadamente conforme a sua importância na Região Nordeste sua importância na Região Nordeste Fonte: Ministério da Agricultura, Aprosoja, Abramilho, análise Macrologística. 17
- 19. Produção Extrativismo Mineral e Florestal na Alumínio Região Nordeste – Produtos Selecionados Cobre Ferro Fosfato São Luís Potássio Madeiras Fortaleza Petróleo Teresina Sal Natal João Pessoa Recife As cadeias produtivas do Maceió extrativismo mineral e florestal Aracaju selecionadas representam 97% Salvador de tudo o que é produzido na Região Nordeste Aracaju além de 67% de toda a balança comercial da região Fonte: ANP, IBRAM, DNPM, IBGE, ABERSAL, SECEX, ABC, Petrobrás, Revista Minérios e Minerais, análise Macrologistica. 18
- 20. Produção Bahia – Extrativismo mineral e Alumínio florestal Cobre Ferro Fosfato Potássio Madeiras Juazeiro Vale Petróleo São-Franciscano da Bahia Nordeste Sal Baiano Centro-Norte Barreiras Baiano Extremo Oeste Feira de Baiano Santana Na Bahia, estas 6 Centro-Sul Salvador cadeias Baiano Metropolitana de selecionadas Salvador representam aiano Ilhéus praticamente 100% Sul B Vitória da Conquista de tudo o que é produzido no Porto Seguro extrativismo no estado além de 97% de toda a balança comercial extrativista do estado Fonte: IBGE, IBRAM, DNPM, ABC (Associação Brasileira do Cobre), ANP, análise Macrologistica 19
- 21. Subprodutos Cadeias Produtivas e seus Produtos – partilhados com outras cadeias Extrativismo Mineral e Florestal produtivas Combustíveis Petróleo e derivados Petróleo Insumos petroquímicos Gás Natural Ferro e aço Semi-manufaturados Minério de Pelotas de (ferroligas) Aço Aços planos ferro bruto ferro bruto Aços longos Ferrogusa Carvão e lenha Madeira Madeira Papel e Celulose em Toras Outros usos Serrada e Móveis As cadeias do extrativismo mineral e florestal, por sua vez, são compostas de 28 produtos que também As cadeias do extrativismo mineral e florestal, por sua vez, são compostas de 28 produtos que também serão estudados separadamente conforme a sua importância na Região Nordeste serão estudados separadamente conforme a sua importância na Região Nordeste Fonte: Ministério da Agricultura, Abrafe, DNPM, Ibs, Ministério da Agricultura, análise Macrologística. 20
- 22. Subprodutos Cadeias Produtivas e seus Produtos – partilhados com outras cadeias Extrativismo Mineral e Florestal produtivas Alumínio Transformados Bauxita Alumina Alumínio Primário (chapas, folhas, fios, etc.) Cobre Refinado (cátodos) Cobre Minério Concentrado Semi-Manufaturados (barras, laminados e tubos) Bruto de Cobre Condutores Elétricos (fios e cabos) Sal Industrial Sal Marinho Sal Sal Iodado As cadeias do extrativismo mineral e florestal, por sua vez, são compostas de 28 produtos que também As cadeias do extrativismo mineral e florestal, por sua vez, são compostas de 28 produtos que também serão estudados separadamente conforme a sua importância na Região Nordeste serão estudados separadamente conforme a sua importância na Região Nordeste Fonte: Petrobrás, análise Macrologística. 21
- 23. Produção Industrial na Região Adubos e fertilizantes Alumínio Nordeste – Produtos Selecionados Bebidas Biscoitos e bolachas Cobre Curtume São Luís Esmagadora Frigoríficos Frutas Fortaleza Laticínios Teresina Madeira Moinho Natal Papel e celulose Produtos de mandioca João Pessoa Químicos Refinarias Recife Refinarias de sal Siderurgia Sucro-alcooleiras Veículos e autopeças Maceió Salvador Por fim as cadeias produtivas industriais selecionadas representam 86% dos principais Aracaju produtos produzidos na Região Nordeste além de 74% de toda a balança comercial industrial da região Fonte: IBGE, SECEX, Banco do Nordeste, Valor 1000, IEL, ABIQUIM, ABITRIGO, ABIOVE, SINDIPEÇAS, ANFAVEA, análise Macrologística 22
- 24. Produção Bahia – Produção industrial Adubos e fertilizantes Alumínio Bebidas Biscoitos e bolachas Cobre Curtume Esmagadora Frigoríficos Juazeiro Vale Frutas São-Franciscano Laticínios da Bahia Nordeste Baiano Madeira Centro-Norte Moinho Barreiras Baiano Extremo Oeste Papel e celulose Feira de Baiano Santana Produtos de mandioca Químicos Salvador Refinarias Centro-Sul Baiano Metropolitana de Refinarias de sal Salvador Siderurgia aiano Sucro-alcooleiras Ilhéus Sul B Vitória da Veículos e autopeças Conquista Porto Seguro Na Bahia, estas cadeias produtivas industriais representam mais 90% dos principais produtos produzidos no estado, além de 87% de toda a balança comercial industrial do estado Fonte: IBGE, SECEX, Banco do Nordeste, Valor 1000, IEL, ABIQUIM, ABITRIGO, ABIOVE, SINDIPEÇAS, ANFAVEA, análise Macrologística 23
- 25. Subprodutos Cadeias Produtivas e seus Produtos – partilhados com outras cadeias Industrial produtivas industriais Químicos Produtos de uso industrial Químicos Ind. Produtos de uso final Veículos e autopeças Autopeças Veículos fertilizantes Adubos e Fertilizantes Matérias primas Formulações simples Por fim, as cadeias industriais compreendem pelo menos mais 14 produtos que também serão estudados Por fim, as cadeias industriais compreendem pelo menos mais 14 produtos que também serão estudados separadamente conforme a sua importância na Região Nordeste separadamente conforme a sua importância na Região Nordeste Fonte: Abiquim, Souza Cruz, Anfavea, análise Macrologística. 24
- 26. Subprodutos Cadeias Produtivas e seus Produtos – partilhados com outras cadeias Industrial produtivas Cervejas Bebidas Cevada Maltada Concentrado de Refrigerantes Refrigerantes Biscoitos Farinha de trigo Biscoitos e Bolachas Por fim, as cadeias industriais compreendem pelo menos mais 14 produtos que também serão estudados Por fim, as cadeias industriais compreendem pelo menos mais 14 produtos que também serão estudados separadamente conforme a sua importância na Região Nordeste separadamente conforme a sua importância na Região Nordeste Fonte: Abinee, Anda, Abiplast, análise Macrologística. 25
- 27. Pólos de Produção Atuais na Amazônia Legal – Soja em Grãos EX EM 2008, mil tons PL Produção de soja em grãos por município O Principais municípios produtores Sorriso, MT 1.794 Nova Mutum, MT 1.082 Sapezal, MT 1.062 Campo Novo do Parecis, MT 991 Diamantino, MT 871 Outros Municípios 12.432 Total 18.232 A partir de visitas técnicas em cada estado, para cada produto de cada cadeia produtiva, serão mapeados os A partir de visitas técnicas em cada estado, para cada produto de cada cadeia produtiva, serão mapeados os pólos de produção atuais a nível municipal pólos de produção atuais a nível municipal Fonte: IBGE, análise Macrologística 26
- 28. Usinas esmagadoras Consumo Interno no Brasil – Soja em Grãos EX EM PL Regiões de consumo no Brasil de soja em grãos Consumo interno de soja em grãos O Os grãos de soja são consumidos internamente principalmente para o seu processamento em farelo e óleo de soja. 1 O consumo interno de farelo de soja é direcionado principalmente para a ração animal, de aves e suína. O óleo de soja é processado para a produção de óleos, gorduras vegetais e margarinas, sendo consumido sobretudo em indústrias e “food service” e no consumo doméstico em grandes centros urbanos, sobretudo no Sudeste e Sul do país A maior parte das usinas esmagadoras se situam nas regiões Sudeste e Sul além de Goiás. A Amazônia Legal conta com usinas no Mato Grosso, Amazonas e Maranhão Analisará-se também aonde são consumidos cada um destes produtos no Brasil... Fonte: IBGE, Conab, CNA, Abiove, análise Macrologística 27
- 29. Principais Fluxos de Exportações da Amazônia Legal – Soja em Grãos EX EM Safra 2008/2009,% total = 10,6 MM tons PL O 55,1% 0,01% América do Europa 43,1% Norte Espanha Holanda 0,1% Ásia Or. Médio 0,3% China Am. Central/ Caribe 0,2% 0,4% África América do Sul 0,6% Oceania ...bem como no Exterior Fonte: MDIC, Análise Macrologística 28
- 30. Amazônia Legal Exportações Brasileiras – Soja em Grãos EX EM 2008 PL Estados Exportadores Portos Exportadores O % total = 24,5 MM tons % total = 24,5 MM tons Rio Grande do Sul Paranaguá 14% Goiás 17% 9% Rio Grande 14% Paraná 18% 15% Outros Brasil Santos 30% 10% Tubarão Outros Amazônia 2% 2% 0% Tocantins 4% Maranhão 9% 0% 3% São Francisco 4% 6% 7% do Sul 36% Outros Santarém São Luis Mato Grosso Itacoatiara 44% 17% Analisará-se também por onde são exportados ou importados estes produtos Fonte: Secex, análise Macrologística 29
- 31. Projeção dos Pólos de Produção na Amazônia Legal – Soja em Grãos EX EM 2020, mil tons PL Produção de soja em grãos por município O Principais municípios produtores Sorriso, MT 2.854 Nova Mutum, MT 1.721 Sapezal, MT 1.690 Campo Novo do Parecis, MT 1.576 Diamantino, MT 1.386 Outros Municípios 25.254 Total 34.481 Projetará-se em seguida a produção para os próximos 20 anos a nível municipal dentro da região Nordeste... Projetará-se em seguida a produção para os próximos 20 anos a nível municipal dentro da região Nordeste... Fonte: IBGE, Ministério da Agricultura, IMEA, análise Macrologística 30
- 32. Projeção da Produção na Amazônia Legal – Consumo interno + Soja em Grãos EX estoques1 EM Exportação MM tons PL O Histórico Projeção TACC TACC 09-20 03-08 3,03% 0,15% 4,71% ...34,5 13,3% 28,9 26,6 27,8 23,5 24,6 25,7 14,0 19,5 19,1 22,4 12,4 12,9 16,3 17,1 17,0 11,0 11,5 11,9 10,0 10,5 14,2 8,6 5,2 8,5 10,2 8,6 8,5 20,5 12,4 13,0 13,6 14,2 14,7 15,4 16,0 10,9 11,9 10,6 5,7 6,1 8,4 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2020E ...bem como projetará-se o consumo e a exportação na região nos próximos anos 1) Consumo interno inclui as variações de estoque anuais Fonte: Ministério da Agricultura, IBGE, IMEA, análise Macrologística 31
- 33. II – Metodologia Cadeias produtivas selecionadas Infra-estrutura envolvida Macro-fluxos, gaps e priorização de projetos 32
- 34. Capital Portos e Terminais do Amazonas EX Cidades Principais EM Boa navegabilidade Navegabilidade 2008 PL prejudicada Mapeamento dos rios e terminais portuários O Lista dos portos públicos e terminais privativos 1. Porto Organizado de Manaus 2. Terminal Privativo Superterminais 3. Terminal Privativo Chibatão Rio Negro 4. Terminal Privativo Ocrim 5. Terminal Privativo Cimento Vencemos Rio Japurá Itacoatiara 6. Terminal Privativo Moss Manaus 12 Rio Solimões 7. Terminal Privativo Bertolini 1,2,3, 10,11 13 4,5,6, Rio 8. Terminal Privativo Isaac Sabbá 7,8,9 Amazonas 9. Terminal Privativo Transportes Carinhoso Tabatinga Rio 10. Terminal Privativo Hermasa Graneleiro Rio Madeira Rio 11. Terminal Público de Itacoatiara Juruá Purus 12. Terminal Público de Parintins Humaitá 13. Terminal Privativo Solimões Boca do Acre No que tange à infra-estrutura, faremos um levantamento de todos os portos e terminais públicos e privativos de cada estado 33 Fonte: Antaq, Análise Macrologística
- 35. Perfil do Porto Público do Itaqui – MA 1 EX EM PL Foto aérea de Itaqui Características Gerais O Porto do tipo CAPESIZE com berços de calado variando entre 9,5 a 19 metros Administrado pela EMAP (Empresa Maranhense de Adm. Portuária) Localizado no município de São Luiz O Porto possui 1 cais de 1.616m atualmente composto de 6 berços Acessos ferroviários pela CFN (Companhia Ferroviária do Nordeste) e pela EFC (Carajás) informações dá área de armazenagem do porto e berços mais detalhadas no próximo slide. Nr. Berços Nr Armazéns/ Área / Capacidade de Tanques/Pátios Armazenagem Granéis Sólidos 2 1 armazém 3.000 m2 4 pátios 42.000 m2 12 silos verticais 19,2 mil tons 1 silo horizontal 8 mil tons Granéis Líquidos 2 líquidos 50 tanques 210.000 m3 1 gás 2 esferas 8.680 m3 Carga Geral/ 1 7500 m2 Contêineres Multiuso 1 Para cada um, faremos uma caracterização geral das condições dos berços e armazenagem... Fonte: Antaq, EMAP, análise Macrologística 34
- 36. Granéis Sólidos Movimentação de Cargas do Porto de Itaqui – MA por tipo EX Granéis Líquidos Cargas Gerais1 EM Milhões de ton P Movimentação por Produto e Fluxo - 2008 L Evolução da Movimentação por Tipo de Carga O TACC (04-08) 12,6 11,6 12,5 13,0 13,8 7,8 1,4% 1,9% 2,0% 2,5% 2,4% 0,8% -18,2% Outros 12,6% 6,0 35,1% Combustíveis e 45,6% 45,0% 46,8% 9,0% Óleos Minerais 22,3% 46,8% 15,0% Outros 3,1% Bentonita Soja 23% Combustíveis e 73,9% Óleos Minerais 63,0% 52,5% 52,5% 50,8% 52,4% -3,2% Ferro Gusa 42,1% Fertilizantes e 8,1% Adubos 2004 2005 2006 2007 2008 Embarques Desembarques ... e levantaremos o histórico de movimentação por tipo de produto 1) Inclui carga geral e contêineres Fonte: Antaq, análise Macrologistica 35
- 37. Perfil do Aeroporto Internacional Governador Jorge 7 EX Teixeira de Oliveira (SBPV) em Porto Velho – RO EM PL Foto de satélite do aeroporto Características gerais O Aeroporto que atende aeronaves até o tipo Boeing 767 Administrado pela INFRAERO Localizado a 7 km do centro de Porto Velho Estacionamento de aeronaves: 16 vagas Área total do aeroporto de 13,0 milhões m² Comprimento da pista: 2.400 m Companhias aéreas de passageiros e carga de porão operantes: TAM, GOL, TRIP, OceanAir TECA em homologação para movimentação de cargas internacionais Não há perspectiva de aumento de cargas Principais de cargas: Peças de reposição, outros TECA Nr. Armazenagem Terminais Importação Em Homologação Exportação Doméstico 0 0 Este mesmo levantamento será feito também com os principais aeroportos caracterizando-se a situação atual dos mesmos... Fonte: Análise Macrologística, INFRAERO, INFRAERO Cargo, ANAC, Ministério dos Transportes, PNLT, PAC, PELT, Google Earth, Cias. Aéreas 36
- 38. Domésticas Movimentação de Cargas e Principais Rotas do Aeroporto de Porto Velho – RO EX Internacionais EM Mil tons PL Movimentação anual1 Principais rotas na região O TACC (04-08) 8 4,0 2,7 2,8 2,2 2,5 -11,1% 2 6 11 20 4 12 3 19 15 13 Manaus 17 16 14 18 10 Porto Velho 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 7 1 9 Rio Branco 21 Vilhena Cuiabá 5 2004 2005 2006 2007 2008 ... e levantando o histórico de movimentação e as principais rotas aéreas disponíveis 1) Só inclui carga aérea, não incluindo mala postal Fonte: INFRAERO, INFRAERO Cargo, ANAC, Ministério dos Transportes, PNLT, PAC, PELT, Cias. Aéreas, análise Macrologística, 37
- 39. Graneleiro Perfil dos Armazéns de Granéis Sólidos no Tocantins EX Bateria de Silos Convencional EM Outros 2009 PL Localização dos principais centros de armazenagem Capacidade de armazenagem estática por tipo O Total = 1.242,3 mil tons 245,0 162,2 108,9 99,8 66,3 64,0 52,7 443,5 100% = 4 4 5 2 8 6 16 14 20 42 8 41 65 22 82 64 96 82 14 4 7 3 5 56 53 6 1 2 36 33 14 13 3 1 Formoso Gurupi Lagoa da Pedro Paraíso Dianó- Campos Outros do Confusão Afonso do polis Lindos Araguaia Tocantins 1 2 3 4 5 6 7 Serão avaliadas também as capacidades de armazenagem de granéis sólidos, líquidos e de carga geral existentes em cada estado da Região Nordeste 1) Outras centros incluem na ordem Porto Nacional, Alvorada, Cristalândia, Dueré, Tupirama, Santa Rosa do Tocantins, Figueirópolis, Silvanópolis, Cariri do Tocantins, Guaraí, Araguaína, Pium, São Valério da Natividade, Divinópolis do Tocantins, Fortaleza do Tabocão, Barra do Ouro, Colinas do Tocantins, etc... Fonte: Conab, análise Macrologística. 38
- 40. Perfil e Condição Atual da Rodovia BR-174 Qualidade do Trecho – AM-RR EX Bom EM Regular Ruim Outubro 2009 PL Péssimo Projeto Dados Técnicos Características Gerais O Km 975 Pacaraima (Brasil/Venezuela) Principais cidades no trajeto Km 840 Manaus, AM Km 780 Boa Vista RR Caracaraí, RR Km 735 Boa Vista, RR Km 630 Caracaraí RR Km 590 Fronteira Brasil – Venezuela Km 560 Há trechos da BR-174 que coincidem com a BR-319, portanto será Km 520 Trechos esburacados e mal sinalizados Km 500 considerado somente o seu trecho exclusivo Ao todo ele é pavimentado, porém necessita de manutenção em um trecho de 360 km Km 375 Rodovia interrompida de noite no trecho que passa por reserva indígena Principais cargas transportadas: concentrado de refrigerantes, açúcar, álcool etanol, outros Km 0 Manaus AM Serão levantadas as condições de uso das principais rodovias federais e estaduais da Região Nordeste Fonte: PNLT, Ministério dos Transportes, DNIT, análise Macrologística 39