Panorama e perspectivas da comercialização de energia elétrica
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[1] O documento apresenta o panorama e perspectivas da comercialização de energia elétrica no Brasil. [2] Os principais desafios para 2017 incluem resolver as liminares judiciais sobre o GSF, lidar com a sobrecontratação e migrar a gestão das contas setoriais para a CCEE. [3] Em fevereiro de 2017, o consumo total foi de 63.780 MW médios, sendo 27% no mercado livre e 73% no regulado, enquanto a geração foi majoritariamente hidráulica
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- 1. Panorama e perspectivas da comercialização de energia elétrica 08/03/2017 VIII Conferência do Setor Elétrico/Saneamento - Santander Roberto Castro Conselheiro de Administração
- 2. Agenda • Panorama da comercialização de energia elétrica • Desafios para 2017 • Consumo e Geração • Projeções para 2017
- 3. Panorama da comercialização de energia elétrica
- 4. Associados CCEE Classe fev/17 [%] dez/16 [%] Gerador a Título de Serviço Público 42 0,7% 42 0,7% Gerador Autoprodutor 62 1,0% 63 1,1% Distribuidor 50 0,8% 50 0,9% Comercializador 194 3,4% 191 3,4% Gerador Produtor Independente 1.237 20,5% 1.247 22,1% Consumidor Especial 3.610 59,8% 3.250 57,5% Consumidor Livre 839 13,9% 812 14,4% Total 6.034 100,0% 5.655 100% Participação +74% +7% 4.449 consumidores no ACL 1.826 consumidores no ACL (2015) +143% (dez15/fev17) Última posição: fev/17
- 5. Valores contabilizados MCP Cotas de GF Cotas Nuclear MCSD Energia de Reserva* R$ 35 bilhões R$ 30,8 bilhões TOTAL R$ 46,1 bilhões R$ 43,1 bilhões 2016 2015 R$ 2,7 bilhões R$ 7 bilhões R$ 2,1 bilhões R$ 2,8 bilhões R$ 475 milhões R$ 1,6 bilhão R$ 2,8 bilhões R$ 3,6 bilhões *Receitadevendapagaaosgeradores
- 6. Liquidação Financeira do Mercado de Curto Prazo (Histórico) 0,08 2,29 1,07 0,04 2,06 0,05 2,30 0,05 2,08 0,45 2,07 1,10 1,57 2,20 1,86 2,63 1,40 3,71 2,47 3,70 1,10 1,48 0,84 1,59 1,05 1,09 1,22 1,06 0,95 0,83 Parcelamento GSF 2015Valor Coberto LiminaresDiferidoLiquidadoInadimplência % Inadimplência 0,60 1,07 0,57 0,57 1,14 0,39 0,27 1,16 0,55 0,18 1,25 0,89 1,36 0,77 0,10 1,50 0,96 6,33 4,98 4,164,214,26 2,99 2,53 3,68 3,19 2,61 2,53 2,40 2,44 2,39 2,67 2,29 2,46 2,29 2,61 2,48 1,61 0,68 2,36 1,62 0,49
- 8. Resultado da Liquidação do MCP – Dez/16 Contabilizado dez/16 R$ 2,37 bi (100%) ¹ do Contabilizado dezembro/16 ² do MCP dezembro/16 GSF Não Repactuado (sob liminar) R$ 1,62 bi (68%)1 MCP de dezembro/16 R$ 0,75 bi (32%)1 Liquidado R$ 0,50 bi (67%)2 Inadimplente R$ 0,25 bi (33%)2
- 9. Liminares Judiciais do GSF (ACL) R$ 1,62 bilhão Bloco 1 Bloco 2 Bloco 358 liminares 61 liminares 36 liminares Limitação do Ajuste MRE: 100% ou 95% de proteção Exclusão do rateio do GSF no MRE Loss sharing: Pagamento integral ou o valor existente dos créditos do MCP 155 liminares judiciais vigentes* Nova proposta de acordo em discussão - Extensão no prazo das concessões das geradores - Período a ser calculado (GSF 2015/2016) - Audiência pública aberta para discutir o ressarcimento da Geração Fora da Ordem de Mérito (questões futuras) *Na liquidação referente a dezembro/16
- 11. Desafios 2017 GSF do mercado livre R$ 1,6 bilhão 155 liminares Nova proposta Avaliação da Aneel Extensão no prazo das concessões dos geradores Audiência pública aberta para discutir o ressarcimento da Geração Fora da Ordem de Mérito (questões futuras) Período alcançado - GSF 2015/16 Sobrecontratação MCSD de Energia Nova Acordos Bilaterais Venda para o ACL Alternativas para redução 2016 109% 2017 109,1% Carga prevista em dezembro/16 1 2
- 12. Ações para mitigar a sobrecontratação 2016 432,46 MW médios 136,6 MW médios MCSD EN Acordos Bilaterais 2017 437 MW médios MCSD EN Acordos Bilaterais 70 96 151 201 205 471 439 458 458 458 458 437 427 427 424 424 424 424 424 130 845 845 1.112 1.112 1.112 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 Acordos Bilaterais MCSD de Energia Nova 415,2 MW médios
- 13. Desafios 2017 Contas Setoriais Migração ACL3 4 A partir de maio, a CCEE será responsável pela gestão da: CDE CCC RGR Processos já foram mapeados e a equipe está contratada Orçamento e movimentação das contas Tecnologia – sistemas / desafio Auditoria independente para dar transparência ? Quem são os novos clientes? Pequenos comércios Frigoríficos, escolas Microempresas Em resumo: consumidores de pequeno porte Adesões continuam, em ritmo mais moderado
- 14. Número de agentes e adesões Geração 42 31 13 1 Gerador Concessionário de Serviço Público Categoria Classe Agentes Adesões 1.247 1.105 176 217Produtor Independente 2016 2015 63 62 8 6Autoprodutor 50 49 0 3DistribuidoraDistribuição 191 171 23 25Comercializadora Comerciali zação 3.250 1.203 2.102 72Consumidor Especial 812 623 201 21Consumidor Livre - 5.655 3.244 2.523 345Total Última posição: fev/17 0 8 0 0 3 372 38 421 42 1.237 62 50 194 3.610 839 6.034 20172016 20152017
- 15. Panorama da comercialização de energia elétrica
- 16. Migração de consumidores para o Mercado Livre Posição: 06/03/17 Processos em adesão – total 865 64 24 730 47 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Gerador/APE/PIE Comercializador Consumidor Especial Consumidor Livre
- 17. Processos de adesão em andamento – data pretendida para adesão Posição: 06/03/17 7 2 3 8 14 15 20 76 90 124 124 85 72 59 17 3 1 1 2 7 5 2 1 3 2 11 9 6 5 2 1 Consumidor Especial Consumidor Livre
- 18. Mercado livre de energia elétrica Duração dos contratos de compra – ACL 1.437 79 684 538 1.920 951 591 118 Acima de 12 anos Entre 10 e 12 anos Entre 8 e 10 anos Entre 6 e 8 anos Entre 4 e 6 anos Entre 2 e 4 anos Entre 1 e 2 anos Menos de 1 ano 22,7% 1,2% 10,8% 8,5% 30,4% 15% 9,3% 1,9% Dados prévios de fevereiro de 2017 em MW médios 74% dos contratos tem prazos acima de 4 anos
- 20. Consumo de energia em fevereiro 63.780 MW médios = 63.790 MW médios 2017 2016 ACL ACR 17.315 46.467MW médios MW médios 2 27% 73%
- 21. Consumo anual (janeiro a dezembro) 75% 25% Regulado Livre 76% 24% 45.852 61.537MW médios 2016 61.343MW médios 2015 + 0,3% ACRACL 15.685 MW médios MW médios 2016 2015 ACL 14.581 MW médios 46.762 ACR MW médios
- 22. Associados CCEE Classe fev/17 [%] dez/16 [%] Gerador a Título de Serviço Público 42 0,7% 42 0,7% Gerador Autoprodutor 62 1,0% 63 1,1% Distribuidor 50 0,8% 50 0,9% Comercializador 194 3,4% 191 3,4% Gerador Produtor Independente 1.237 20,5% 1.247 22,1% Consumidor Especial 3.610 59,8% 3.250 57,5% Consumidor Livre 839 13,9% 812 14,4% Total 6.034 100,0% 5.655 100% Participação +74% +7% 4.449 consumidores no ACL 1.826 consumidores no ACL (2015) +143% (dez15/fev17) Última posição: fev/17
- 23. Consumo no ACL por setor industrial A Indústria fechou o ano com queda na produção de 6,6%, puxada pela indústria extrativa (-9,4%). De forma geral, houve decréscimo de consumo em consonância com o comportamento de retração da economia. Destaque para os ramos que cresceram na produção industrial, como alimentícios (0,2%) e papel e celulose (2,2%), refletindo no crescimento de consumo. Metalurgia e Produtos de Metal 4.466 4.150 7,6% 6,1% Químicos 1.795 1.723 4,2% 1,7% Minerais não metálicos 1.623 1.558 4,1% 3,4% Extração de Minerais metálicos 1.318 1.534 14,1% 19,5% Madeira, Papel e Celulose 1.067 935 14,1% 4,3% Alimentícios 1.039 813 27,8% 0,2% Manufaturados Diversos 989 827 19,7% 1,8% Serviços 28,2% 4,7% Veículos 7,6% 6,4% Têxteis 9,7% 3,4% 703 548 548 509 483 440 Transporte 2,1% 3,6% Bebidas 17,5% 1,7% Saneamento 23,7% 5,4% Telecomunicações 17,3% 3,4% 196 200 159 136 136 110 115 98 Comércio 46,5 % 0,4%398 272 Ramo de atividade 2016 2015 Variação Variação excluindo migração
- 24. Geração de energia em fevereiro Hidráulica (>30MW) 53.511MW médios PCH 2.984MW médios Eólica 3.227 MW médios Térmica 7.856MW médios 79% 4,5% 5% 11,5%
- 25. Geração térmica em fevereiro Gás 3.090 MW médios Nuclear 39% 23% 15% 5% 5% 8% 2% 3% 1.803 MW médios Carvão Mineral 1.193 MW médios Óleo 418 MW médios Bicombustível 372 MW médios Biomassa 653 MW médios GNL 114 MW médios Outros 213 MW médios 3.227 MW médios Eólicas
- 27. Novos parâmetros do CVaR com aplicação para operação e formação de preços Introdução da função de custo do déficit em um único patamar Estudo para implantação da SAR (Superfície de Aversão a Risco) e a revisão da função de custo do déficit Aprimoramentos da metodologia de cálculo do PLD Previsibilidade Transparência Isonomia R$ 4.650,00/MWh α=50 e λ=40 (maio/17) 2018
- 28. Projeção do PLD – SE/CO e Sul Fonte: InformaCCEE (06/03/2017)
- 29. Projeção do PLD – Nordeste Fonte: InformaCCEE (06/03/2017)
- 30. Projeção do PLD – Norte Fonte: InformaCCEE (06/03/2017)
- 31. Projeção de Armazenamento Fonte: InformaCCEE (06/03/2017)
- 32. Projeções de Armazenamento por submercado Fonte: InformaCCEE (06/03/2017)
- 33. Projeção de ENA Fonte: InformaCCEE (06/03/2017)
- 34. Projeção de ENA por submercado Fonte: InformaCCEE (06/03/2017)
- 35. Projeção do MRE GSF de 2017 Média 2015: 84,3% Média 2016: 87% Média 2017: 83,3% Premissas: Geração Térmica por Ordem de Mérito; Considera Modulação da Carga Fonte: InformaCCEE (06/03/2017)
- 36. Obrigado Roberto Castro Conselheiro de Administração