O documento discute o mercado livre de energia no Brasil. Resume que (1) o mercado livre aumentou sua representatividade no consumo de energia após uma migração recorde em 2016, especialmente de consumidores especiais, (2) esses consumidores especiais são obrigados a contratar energia incentivada e há demanda por esse tipo de energia, e (3) apesar do aumento da capacidade instalada de geração a biomassa, a produção está estagnada em 2017 com usinas existentes desde 2014 reduzindo sua produção.

1. Painel: Bioeletricidade e o Mercado
Livre de Energia
Ethanol Summit 2017
Rui Altieri
Presidente do Conselho de Administração
27/06/2017

2. Agenda
O Mercado Livre
A CCEE
Geração Térmica a Biomassa
Considerações Finais

3. Agenda
O Mercado Livre
A CCEE
Geração Térmica a Biomassa
Considerações Finais

4. Total de Associados (maio de 2017 x dezembro de 2014)
Gerador a título de
serviço público
Comercializador
Consumidor livre
Distribuidora
Gerador Autoprodutor
6.381
(mai/17)
2.905
(dez/14)
+ 119%
61 49
Produtor Independente
1.254 781
50 48
863 630
201 157
42 34
+ 37%
Consumidor especial
3.910 1.206
+ 224%

5. Agenda
O Mercado Livre
A CCEE
Geração Térmica a Biomassa
Considerações finais

6. Crescimento recorde do Mercado Livre
25X
mais migrações
2.303
2016
93
2015
767
2017
54 45 59
107
145
239
198 203
250
294 280
228
241
131
104 111 111
9 7 8 10 17 23 26 22 21 18 27 13 25 13 11 11 9
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI
Consumidor Especial Consumidor Livre
162 120
192
Adesões por
mês em 2016
153
Adesões por
mês em 2017
8
Adesões por
mês em 2015

7. Representatividade do Mercado Livre
Representatividade
no consumo de
energia do SIN (MW
médios - centro de
gravidade)
44.359
74%
15.232
26%
ACR
ACL
Maio/16
1,0%
Total
21,9%
sem a
migração
5,5%
De janeiro a maio – 2017 x 2016
Maio/17, dados prévios
Consumo
63.521 (2017)
62.899 (2016)
18.084 (2017)
14.838 (2016)
ACL
0,1%
sem a
migração
45.437 (2017)
48.061 (2016)
1,3%
ACR
42.541
70%
17.952
30% ACR
ACL
Maio/17

8. Mercado livre de energia elétrica
Duração dos contratos de compra de consumidores livres e especiais
1.442
271
677
570
2.059
1.137
611
153
Acima de 12 anos
Entre 10 e 12 anos
Entre 8 e 10 anos
Entre 6 e 8 anos
Entre 4 e 6 anos
Entre 2 e 4 anos
Entre 1 e 2 anos
Menos de 1 ano
20,8%
3,9%
9,8%
8,2%
29,8%
16,4%
8,8%
2,2%
Dados prévios de maio de 2017 em MW médios
73%
dos contratos têm
prazos acima de 4 anos
Fonte: InfoMercado Semanal Dinâmico
OCULTO

9. Lastro de Energia Incentivada
6.955
6.816 6.925
7.195
6.957
7.497
Dez/16 Jan/17 Fev/17
Garantia Física Energia Contratada CCEAL – Consumidor Livre
6.925
6.527
6.957 6.828
Jan/17 Fev/17
Ausência de lastro de energia incentivada
Pequena sobra de lastro com a negociação
da energia incentivada alocada aos
consumidores livres e autoprodutores
668
668
4.612 1.950Novas unidades consumidoras
(especial) de jan/16 a jan/17
MW médios de acréscimo de
consumo de energia incentivada
* O estudo não contempla o resultado do MCSD de Energia Nova A-0 (24/04/17)
OCULTO

10. Agenda
O Mercado Livre
A CCEE
Geração Térmica a Biomassa
Considerações finais

11. 557 521
1.077
2.892
1.271
752
668
1.136
2.577
1.287
Jan Fev Mar Abr Quadrimestre
2016 2017
Números da geração de energia de biomassa (MW médios)
Usinas cadastradas na CCEE
197 207 231 243 2605% 11% 5% 7%
32%
2013 2014 2015 2016 2017
1%

12. Capacidade instalada de geração a biomassa pelo Brasil
225
1.263
530
80
1.041
148
1.919
5.302
709
301
20 280
18
44
33
200
49
193
57
58
Ausência de usinas
1 a 999 MW
Acima de 1.000 MW2013
2014
2015
2016
2017
8%
8%
11%
11%
8.595 MW
9.555 MW
10.639 MW
11.492 MW
12.471 MW

13. Geração térmica a biomassa (sem expansão)
366 398
648
1659
3029
3435 3251
3698
3379
3561
2961
2020
665 581
710
2122
3082
3689 3507
3960
3545
3614
2895
1841
542
518
1049
2804
3225
3163
3863
3759
3856
3568
2986
1482
526
460
941
2.275
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014 2015 2016 2017
Redução de produção em relação ao ano anterior
Usinas existentes em 2014

14. Geração por tipo de fonte (janeiro a abril/17)
Bagaço de cana de açúcar
881,01
MW médios
68,4%
Resíduos Sólidos Urbanos
Resíduos Agroindustriais
Capim Elefante
Carvão Vegetal
Casca de arroz
Resíduos Florestais
75,32
MW médios
5,8%
1,05
MW médios
0,1%
10,68
MW médios
0,8%
Resíduos Animais
69,05
MW médios
5,4%
4,51
MW médios
0,4%
5,70
MW médios
0,5%
Gás de alto forno (Biomassa)
25,49
MW médios
2,0%
27,52
MW médios
2,1%
Licor Negro
187,13
MW médios
14,5%

15. Agenda
O Mercado Livre
A CCEE
Geração Térmica a Biomassa
Considerações finais

16. Resultado da Liquidação do MCP – Abr/17
¹ do Contabilizado abril/17 ² do MCP abril/17
Contabilizado
R$ 3,71 bi
(100%)
GSF Não Repactuado
(sob liminar)
R$ 1,64 bi
(44%)¹
MCP Abril/17
R$ 2,07 bi
(56%)¹
Liquidado
R$ 1,73 bi
(84%)²
Inadimplente
R$ 0,34 bi
(16%)²

17. Histórico da adimplência percebida pelos credores
GRUPO 1
Possuem liminar conforme regra
GRUPO 2
Possuem liminar com preferência de recebimento
GRUPO 3
Agentes sem liminar
GRUPO 1
Possuem liminar conforme regra
GRUPO 2
Possuem liminar com preferência de recebimento
GRUPO 3
Agentes sem liminar
Média recebimento
Mai16 – Abr17
21,7%
82,0%
7,9%
15,8% 15,4% 13,4%
26,4%
19,0%
25,3%
18,8% 15,3%
21,9% 21,9%
29,0%
38,4%
60,4%
64,6% 67,8%
85,8%
79,7%
93,2%
88,5% 88,5% 88,3% 88,4% 89,6% 89,4%
0,0% 0,2%
5,7%
9,3%
0,0%
4,5%
0,0% 3,0%
11,0% 9,7%
23,1%
4,2%
mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17

18. Considerações Finais
O mercado livre aumentou sua representatividade no consumo
de energia após registrar migração recorde em 2016, em especial
de consumidores especiais
Estes consumidores especiais são obrigados a contratar energia
incentivada e o mercado registra demanda por este tipo de energia
Apesar do aumento da capacidade instalada e do número de usinas, a
geração a biomassa está praticamente estagnada em 2017
As usinas existentes no sistema desde 2014 estão diminuindo sua
produção

19. Obrigado
ccee.org.br
linkedin.com/company/298493 slideshare.net/cceeoficial vimeo.com/ccee
Rui Altieri
Presidente do Conselho de Administração