Apresentação Institucional 1T15
Perfil e História
O Pine
História
Estratégia de Negócios
Cenário Competitivo
O Foco é Sempre o Cliente
Crédito Corporativo...
Perfil e História
> R$ 2 bilhões
37%
R$ 500 milhões a
R$ 2 bilhões
R$ 250 a R$ 500
milhões
12%
Até R$ 250
milhões
15%
O Pine
Especializado e...
801
827 825
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1.272 1.256 1.244
...com vasto conhecimento do ciclo de crédito corporativo no Brasil.
Históri...
Estratégia de Negócios
Cenário Competitivo
O Pine atende a um nicho de empresas com poucas opções de bancos.
MERCADO
Consolidação do setor bancár...
O Foco é Sempre o Cliente
Produtos que permitem atender individualmente às necessidades de cada cliente.
CDIs
Underwriting...
Reunião uma vez por semana – análise de 20 propostas em
média
Quorum mínimo: 4 membros - obrigatória a presença do
Preside...
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Valor Nocional
MtM
MtM Estressado
31 de m...
Long Term Loan
US$ 25.000.000
Debêntures
R$ 50.000.000R$ 45.200.000
Debêntures
dezembro, 2014
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R$ 630.000.000...
Destaques e Resultados
Eventos e Destaques de 1T15
1.Ampliação do gap positivo de liquidez mantido ao longo dos últimos anos, com 12 meses para o...
Destaques Financeiros de 1T15
R$ milhões
Os principais indicadores apresentaram desempenho dentro do esperado no período.
...
4,1% 4,0%
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Margem Financeira
Evolução da Margem Impactos no Período
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Principais Setores
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Açúcar e Etanol Imobiliário
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Gestão de Ativos e Passivos
... apresentando um gap positivo entre a carteira de crédito e as captações.
Alavancagem Crédi...
Basileia III
O Índice de Basileia encerrou o período em 13,0%.
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Governança Corporativa
Governança Corporativa
O Pine adota as melhores práticas de Governança Corporativa...
Dois Membros Independentes e Dois Me...
Responsabilidade Socioambiental
Manutenção dos negócios no curto, médio e longo prazo.
Parceria
Crédito Responsável
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Noberto N. Pinheiro Junior
CEO
Raquel Varela Bastos
Superintendente Executivo de Relações com Investidores, Marketing & Im...
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  1. 1. Apresentação Institucional 1T15
  2. 2. Perfil e História O Pine História Estratégia de Negócios Cenário Competitivo O Foco é Sempre o Cliente Crédito Corporativo Mesa para Clientes (FICC) Pine Investimentos Índice 2/28Relações com Investidores | 1T15 | Pine Investimentos Destaques e Resultados Governança Corporativa Governança Corporativa Comitês Responsabilidade Socioambiental
  3. 3. Perfil e História
  4. 4. > R$ 2 bilhões 37% R$ 500 milhões a R$ 2 bilhões R$ 250 a R$ 500 milhões 12% Até R$ 250 milhões 15% O Pine Especializado em prover soluções financeiras para grandes clientes... Carteira de crédito por faturamento anual dos clientes 31 de Março de 2015 4/28Relações com Investidores | 1T15 | R$ 2 bilhões 36% Perfil Focado em estabelecer relacionamentos de longo prazo Conhecimento profundo e penetração de produtos Negócio segmentado em 3 linhas de negócios • Crédito Corporativo: produtos de crédito e financiamento • Mesa para Clientes: produtos de administração de riscos e hedge • Pine Investimentos: Mercado de Capitais, Assessoria Financeira, Project & Structured Finance e Research
  5. 5. 801 827 825 867 1.015 1.220 1.272 1.256 1.244 ...com vasto conhecimento do ciclo de crédito corporativo no Brasil. História 1939 A família Pinheiro funda o Banco Central do Nordeste 1975 Noberto Pinheiro Final de 2007 Foco em expandir o negócio Corporativo Decisão de descontinuar o negócio de Crédito Consignado Maio 2007 Criação da linha de produtos da Pine Investimentos e abertura da Agência Cayman 2005 Noberto Pinheiro torna-se o único acionista do Pine Outubro 2007 Criação da Mesa para Clientes Outubro 2011 Aumento de Capital com participação do DEG Agosto 2012 Aumento de Capital com participação do DEG, Proparco, controlador e administradores Novembro 2012 Inauguração da Pine Securities USA LLC, broker dealer em Nova York 5/28Relações com Investidores | 1T15 | 184 222 341 521 620 755 663 761 1.214 2.854 3.108 4.195 5.763 6.963 7.911 9.920 9.826 9.657 62 121 126 140 136 152 171 209 335 Dez-98 Dez-99 Dez-00 Dez-01 Dez-02 Dez-03 Dez-04 Dez-05 Dez-06 Dez-07 Dez-08 Dez-09 Dez-10 Dez-11 Dez-12 Dez-13 Dez-14 Mar-15 Carteira de Crédito Corporativo (R$ Milhões) Patrimônio Líquido (R$ Milhões) Março, 2007 IPO 1997 Noberto e Nelson Pinheiro vendem suas participações no BMC e fundam o Pine Noberto Pinheiro torna-se um dos controladores do Banco BMC Desvaloriza- ção do Real Nasdaq WTC Eleições Brasileiras (Lula) SubprimeCrise Russa Comunidade Europeia Maio, 2015 18anos acionista do Pine
  6. 6. Estratégia de Negócios
  7. 7. Cenário Competitivo O Pine atende a um nicho de empresas com poucas opções de bancos. MERCADO Consolidação do setor bancário diminuiu a oferta de linhas de crédito e instrumentos financeiros para empresas Processo de desalavancagem dos bancos estrangeiros PINE Completa gama de serviços – Crédito, Hedging e Banco Grandes Bancos Múltiplos 100% Corporate Bancos Estrangeiros e de 7/28Relações com Investidores | 1T15 | Completa gama de serviços – Crédito, Hedging e Banco de Investimentos – com espaço para crescimento ~ 15 clientes por officer Vantagens competitivas: Foco Resposta ágil: Forte relacionamento com o cliente; Comitê de Crédito duas vezes por semana e resposta aos clientes em até uma semana Atendimento especializado Soluções sob medida Diversidade de produtos Varejo PMEs e Varejo Corporate e PMEs 100% focado no atendimento completo a empresas, oferecendo produtos customizados Estrangeiros e de Investimento
  8. 8. O Foco é Sempre o Cliente Produtos que permitem atender individualmente às necessidades de cada cliente. CDIs Underwriting Capital de Giro Juros Moedas Commodities Renda Variável CDBs CDs RDBs LCAs LCIs Debêntures CRIs CCBs Eurobonds Private Placements Letras Financeiras TesourariaDistribuição Moeda Local Moeda Estrangeira Pricingde Ativos e Passivos Gestão de Liquidez Trading 8/28Relações com Investidores | 1T15 | Fianças Fundos Exclusivos Gestão de Carteiras Swap NDF Swaps Estruturados Conta Garantida Repasses BNDES Fianças Compror ACC/ACE Exportação Finimp Carta de Crédito Resolução 2.770 Empréstimos Sindicalizados e Estruturados Cliente Crédito Corporativo Mesa para Clientes Pine Investimentos Mercado de Capitais Corporate & Structured Finance Juros Moedas Commodities Moeda Local Repasses Moeda Estrangeira Trade Finance Financiamentos Estruturados Project Finance Assessoria Financeira Fundos de Crédito Privado Opções Financiamento de Aeronaves Investment Management Crédito Rural M&A Fundos de Participação Fundos Imobiliários Além da matriz em São Paulo/SP, possuímos 10 agências espalhadas pelo Brasil, nos estados do Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A rede de originação se completa com a agência das Ilhas Caymane a broker dealer de Nova Iorque (EUA).
  9. 9. Reunião uma vez por semana – análise de 20 propostas em média Quorum mínimo: 4 membros - obrigatória a presença do Presidente do Conselho ou do Presidente Executivo Membros: Presidente do Conselho Presidente (CEO) Vice-Presidente de Operações (COO) Vice-Presidente de Riscos (CRO) Crédito Corporativo Atuação Comitê de Crédito Sólido processo de originação e aprovação de crédito. Atendimento personalizado, muito próximo e ágil, graças ao baixo número de clientes por officer: cada um atende ~15 grupos econômicos Equipe de originadores organizados regionalmente, o que garante informações de crédito extremamente atualizadas Relacionamento de longo prazo com mais de 600 grupos econômicos Originação organizada em 10 agências, divididas em 14 plataformas de negócios, nos principais centros econômicos do país 9/28Relações com Investidores | 1T15 | Participantes: Diretor Executivo da Mesa de Clientes Equipe de Analistas de Crédito Outros membros da área de Originação (Corporate Banking) Processo de Aprovação de Crédito: Esteira Eletrônica Officer de OriginaçãoOfficer de Originação Originação do crédito Análise de crédito, visita a clientes, atualização de dados, interação com a equipe interna de análise Analista de CréditoAnalista de Crédito Opinião sobre o volume da operação, garantias, estruturas etc. Superintendentes de Originação e Análise de Crédito Superintendentes de Originação e Análise de Crédito Exposição das propostas ao comitê CRO, Diretores Executivos e Analistas de Crédito CRO, Diretores Executivos e Analistas de Crédito Processo de tomada de decisão centralizada e unânime COMITÊ DE CRÉDITOCOMITÊ DE CRÉDITO O Pine possui um time de aproximadamente 25 profissionais na área de análise de crédito, que garantem uma análise fundamentalista e baseada em inteligência setorial Processos eficientes de empréstimo, garantias, documentação e controles, que resultam, historicamente, em baixos índice de inadimplência
  10. 10. 11.268 14.382 8.376 7.703 7.482 482 354 288 221 349 (243) (532) (47) (365) (103) Valor Nocional MtM MtM Estressado 31 de março de 2015 R$ milhões Mesa para Clientes (FICC) Comprovado trackrecord permite a manutenção de posição de liderança em hedging de commodities1. Valor Nocional por Mercado de Atuação Valor Nocional e Risco de Crédito de Contraparte (MtM) Commodities 13% Juros 7% Moeda 80% 10/28Relações com Investidores | 1T15 | Mar-14 Jun-14 Set-14 Dez-14 Mar-15 Cenário em 31 de março de 2015: Duration: 149 dias MtM: R$ 349 milhões Cenário de Estresse (Dólar: +31% e Preço Commodities: -30%): MtM Estressado: (R$ 103 milhões) Segmentos de Mercado Perfil da Carteira 1Fonte: Reporte Cetip, Março 2015 Juros: Pré-fixado, Flutuante, Inflação, Libor Moedas: Dólar, Euro, Iene, Libra, Dólar Canadense, Dólar Australiano Commodities: Açúcar, Soja (Grãos, Farinha e Óleo), Milho, Algodão, Metais, Energia
  11. 11. Long Term Loan US$ 25.000.000 Debêntures R$ 50.000.000R$ 45.200.000 Debêntures dezembro, 2014 Repasse BNDES R$ 630.000.000 Coordenador Contratado fevereiro, 2015março, 2015 Project Finance R$ 30.000.000 Estruturação de CPR R$ 24.000.000 Coordenador Líder Pine Investimentos Operações Selecionadas Mercado de Capitais: Estruturação e Distribuição de Operações de Renda Fixa. Assessoria Financeira: Project & Structured Finance, M&A e operações híbridas de capital. Research: Macro, Commodities e Grandes Empresas. Coordenador Lider 11/28Relações com Investidores | 1T15 | agosto, 2014 Export Prepayment Finance Structuring Agent agosto, 2014 Assessor Financeiro US$ 58.000.000 R$ 459.300.000 junho, 2014 M&A Advisor setembro, 2014 CoordenadorLíder novembro, 2014 CoordenadorLíder julho, 2014 Project Finance R$ 391.459.000 AssessorFinanceiro 2 3 4T14 1T15 R$ milhões Receitas
  12. 12. Destaques e Resultados
  13. 13. Eventos e Destaques de 1T15 1.Ampliação do gap positivo de liquidez mantido ao longo dos últimos anos, com 12 meses para o Crédito e 17 meses para a Captação. 2.Balanço líquido com caixa no valor de R$ 1,4 bilhão, equivalente a 48% dos depósitos a prazo. 3.Gestão ativa e constante dos passivos gera benefícios tanto nos custos como nos prazos das captações. 4.Índice de cobertura da carteira acima de 4%, resultado do incremento significativo em provisões nos últimos 12 meses. 13/28Relações com Investidores | 1T15 | 5.Retração de 16% nas despesas de pessoal e administrativas no trimestre, fruto da diligência e da antecipação de um cenário adverso em 2015. 6.18º maior banco no ranking de derivativos da Cetip, sendo o 3º em derivativos de commodities para clientes.
  14. 14. Destaques Financeiros de 1T15 R$ milhões Os principais indicadores apresentaram desempenho dentro do esperado no período. 9.826 9.657 Dez-14 Mar-15 Carteira de Crédito1 -1,7% 1.256 1.244 Dez-14 Mar-15 Patrimônio Líquido -1,0% 8.500 8.367 Dez-14 Mar-15 Captação Total -1,6% 14/28Relações com Investidores | 1T15 | 5 10 4T14 1T15 Lucro Líquido +100,0% 4,1% 4,0% 4T14 1T15 Margem Financeira -0,1 p.p. 1 Inclui Cartas de Crédito a utilizar, Fianças, Títulos de Creditos a Receber e Títulos (debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos) Dez-14 Mar-15 Dez-14 Mar-15Dez-14 Mar-15 1,7% 3,3% 4T14 1T15 ROAE +1,6 p.p.
  15. 15. 4,1% 4,0% -0,1 p.p. Margem Financeira Evolução da Margem Impactos no Período Margem em linha com o guidance. Menor participação das receitas da Mesa para Clientes e Tesouraria; Marcação a mercado de títulos. Expansão dos spreads na originação de transações; 15/28Relações com Investidores | 1T15 | 4T14 1T15 Composição da Margem R$ milhões 1T15 4T14 1T14 Tri (%) 12M (%) Margem Financeira Recorrente Resultado da intermediação financeira 54 83 109 -34,9% -50,5% Efeito do overhedge 34 10 (3) 240,0% -1233,3% Efeito hedge de passivos - 1 (4) -100,0% -100,0% Resultado da intermediação financeira recorrente 88 94 102 -6,4% -13,7%
  16. 16. Despesas e Índice de Eficiência Despesas Controle de despesas, melhor que o guidance. 23 27 23 26 22 18 39,8% 42,2% 39,1% - 8 0 , 0 % - 6 0 , 0 % - 4 0 , 0 % - 2 0 , 0 % 0 , 0 % 2 0 , 0 % 4 0 , 0 % 6 0 , 0 % 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 Despesas de pessoal Outras despesas administrativas Índice de Eficiência Recorrente (%) 16/28Relações com Investidores | 1T15 | Índice de Eficiência R$ milhões 1T15 4T14 1T14 Tri (%) 12M (%) Despesas operacionais1 45 52 53 -13,5% -15,1% (-) Despesas não recorrentes (1) (3) (4) -66,7% -75,0% Despesas operacionais recorrentes (A) 43 49 49 -12,2% -12,2% Receitas 2 recorrentes (B) 110 116 123 -5,2% -10,6% Índice de Eficiência Recorrente (A/B) 39,1% 42,2% 39,8% -3,1 p.p. -0,7 p.p. 1 Outras despesas administrativas +despesas tributárias +despesas depessoal 2 Resultado da intermediação financeira - provisão para perdas com crédito +receitas de prestação deserviços +efeito do overhedge - efeito hedge depassivos - 1 0 0 , 0 %0 1T14 4T14 1T15
  17. 17. 2.807 3.073 2.909 2.905 2.941 2.896 2.969 3.191 842 1.059 965 903 989 1.116 924 826 909 Trade finance: 9,4% 9.657 8.405 8.994 9.537 9.930 10.090 10.032 9.800 9.826 -4,3% -1,7% R$ milhões Carteira de Crédito A carteira encerrou o período em R$ 9,7 bilhões... 1 17/28Relações com Investidores | 1T15 | 4.236 4.284 4.509 5.050 5.093 4.904 4.731 4.730 4.440 826 844 990 1.068 1.103 1.071 1.248 1.302 1.118 2.501 2.807 Mar-13 Jun-13 Set-13 Dez-13 Mar-14 Jun-14 Set-14 Dez-14 Mar-15 Fiança: 33% Repasses: 11,6% Capital de giro : 46% 1 Inclui cartas de crédito a utilizar. 2 Inclui debêntures, CRIs, cotas de fundo, eurobonds, carteira de crédito adquirida de instituições financeiras com coobrigação e pessoa física. Fiança: 33,0% 2 46,0%
  18. 18. 7%6%5% 5%5% 8%8%8%7%8% 10%10%10%8%8% 12%10%12%12%8% 12%12%13%11% 9% 13%14%12%15% 20% Açúcar e Etanol Imobiliário Energia Agricultura Engenharia Transportese Contínua Gestão do Portfólio de Crédito Setores Rebalanceamento ...com importante rebalanceamento setorial. Açúcar e Etanol 13% Imobiliário 12% Energia 12% Química e Petroquímica Metalurgia 4% Serviços Especializados 3% Veículos e Peças 2% Comércio Varejista 2% Processamento de Carne 2% Alimentos 2% Materiais de Construção e Decoração 1% Outros 9% 18/28Relações com Investidores | 1T15 | 38%40%40%43%42% Mar-15Dez-14Mar-14Mar-13Mar-12 Transportese Logística Outros A carteira dos 20 maiores clientes apresentou mudança na sua composição ao redor de 15% ao longo dos últimos doze meses A proporção dos 20 maiores clientes sobre a carteira total manteve-se abaixo dos 30%, em linha com pares Agricultura 10% Engenharia 8% Transportes e Logística 7% Telecomunicações 5% Comércio Exterior 4% Petroquímica 4%
  19. 19. Principais Setores Açúcar e Etanol | Imobiliário | Agricultura Açúcar e Etanol Imobiliário Exposição por SegmentoExposição por ProdutoExposição por Produto Exposição por Estado Capital de Giro 50% Fiança 34% Repasse 9% Trade Finance 7% SP 75% MG 17% PR 6% GO 2% AL 0% MS 0% Loteamento 40% Residencial 36% Galpões 14% Shopping 7% Comercial 3% Capital de Giro 77% Fiança 23% 19/28Relações com Investidores | 1T15 | Agricultura Exposição por Produto Exposição por Estado Capital de Giro 73% Trade Finance 14% Repasse 12% Fiança 1% MT 32% SP 30% PR 10% BA 9% ES 5% CE 4% MS 2% Outros 8%
  20. 20. Capital de Giro 86% Fiança 11% Repasse 3% Fiança 74% Capital de Giro 18% Repasse 8% Principais Setores Energia | Engenharia Energia Engenharia Exposição por Produto Exposição por Produto 20/28Relações com Investidores | 1T15 | Transporte 34% Concessão 31% Industrial 22% Óleo e Gás 7% Saneamento 5% Energia 1% Exposição por SegmentoExposição por Segmento Eólica 59% UTE 13% Distribuido - ras 10% Transmissora 8% Fornecedora de Equip. 6% PCHs UHEs 3% Comercia- lizadora 1%
  21. 21. AA-A 40,2% B 39,0% C 14,3% D-E 3,0% F-H 1,2% 1,1% 0,7% 0,1% 0,7% 0,3% 0,3% 1,1% 2,1% mar-13 jun-13 set-13 dez-13 mar-14 jun-14 set-14 dez-14 mar-15 31 de março de 2015 Contratos em atraso: valor total dos contratos em atraso há mais de 90 dias / Carteira de Crédito excluindo Fianças e Cartas de Crédito a Utilizar. Qualidade da Carteira de Crédito 94% dos créditos classificados entre AA-C. Qualidade da Carteira de Crédito – Res. 2682 Non Performing Loans > 90 dias (Contrato Total) 21/28Relações com Investidores | 1T15 | 6,2% 5,0% 6,4% 2,9% 2,9% 4,1% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% Mar-14 Dez-14 Mar-15 Carteira D-H Cobertura da Carteira Total F-H 3,4% excluindo Fianças e Cartas de Crédito a Utilizar. 1Carteira D-H: Carteira D-H / Carteira de Crédito Res. 2682 2Cobertura da Carteira Total: Provisão/Carteira de Crédito Res. 2682 Índice de Cobertura Garantias Alienação Fiduciária de Produtos 40% Recebíveis 19% Alienação Fiduciária de Imóveis 38% Aplicações Financeiras 3% 1 2
  22. 22. 459 434 323 113 364 346 388 687 429 500 478 473 531 430 773 973 871 834 1.064 819 839 929 8.367 6.589 7.111 7.894 8.383 8.797 8.559 8.638 8.500 Trade Finance: 11,1% Private Placements: 9,2% Multilaterais: 10% Mercado de Capitais R$ milhões Captação Fontes de captação diversificadas... 58%42% 44% 41%39% 41% 35% 48% Caixa sobre Depósitos48% 10,0% 22/28Relações com Investidores | 1T15 | 2.087 2.185 1.944 2.175 2.314 2.271 1.905 1.720 1.209 972 1.013 1.048 1.112 1.022 761 731 545 361 225 254 372 475 659 908 920 1.122 1.273 110 110 93 90 76 80 98 69 157 126 19 20 23 27 41 30 27 24 859 862 1.099 1.141 1.174 1.086 1.292 1.333 1.161 154 286 649 632 582 594 709 635 509 642 689 762 792 833 508 892 747 796 402 435 437 459 434 427 323 347 33878 80 69 113 346 687 837 171 181 429 762 997 6.589 Mar-13 Jun-13 Set-13 Dez-13 Mar-14 Jun-14 Set-14 Dez-14 Mar-15 Mercado de Capitais Internacional: 4% Letra Financeira: 9,5% Mercado de Capitais Local: 6,1% Repasses: 13,9% Depósitos a Vista: 0,3% Depósitos a Prazo Interfinanceiros: 1,9% Depósitos a Prazo PF: 15,2% Depósitos a Prazo PJ: 4,3% Depósitos a Prazo de Institucionais: 14,5% 4,0%
  23. 23. Gestão de Ativos e Passivos ... apresentando um gap positivo entre a carteira de crédito e as captações. Alavancagem Crédito sobre Captação Total 7,9x 7,9x 7,7x 7,8x 7,8x 5,6x 5,6x 5,4x 5,4x 5,2x - 1 , 0 2 , 0 3 , 0 4 , 0 5 , 0 6 , 0 7 , 0 8 , 0 9 , 0 1 0 , 0 Mar-14 Jun-14 Set-14 Dez-14 Mar-15 Carteira Expandida Carteira sem Fiança 82% 83% 80% 80% 77% 23/28Relações com Investidores | 1T15 | 47% 47% 43% 41% 36% 53% 53% 57% 59% 64% Mar-14 Jun-14 Set-14 Dez-14 Mar-15 Depósitos Totais Outros Alavancagem: Carteira de crédito expandida / PL Carteira de crédito excluindo fianças e carta de crédito a utilizar / PL Índice de Crédito sobre Captação Total: Carteira de crédito excluindo fianças e carta de crédito a utilizar / Captação total ALM – Prazo Médio Depósitos totais sobre Captação Total R$ milhõesmeses 8.638 8.3678.797 8.559 8.500 16 16 16 16 17 14 14 13 12 12 Mar-14 Jun-14 Set-14 Dez-14 Mar-15 Captação Crédito Mar-14 Jun-14 Set-14 Dez-14 Mar-15
  24. 24. Basileia III O Índice de Basileia encerrou o período em 13,0%. 15,0% 14,7% 13,7% 12,0% 12,2% 12,2% 12,4% 12,4% 12,2% 2,1% 2,3% 2,2% 2,1% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 0,8% 13,0% 17,1% 17,0% 15,9% 14,1% 13,7% 13,7% 13,8% 13,9% Nível II Nível I Capital Regulatório Mínimo (11%) 24/28Relações com Investidores | 1T15 | R$ Milhões Basileia (%) Tier I 1.232 12,2% Tier II 85 0,8% Total 1.317 13,0% 13,7% 12,0% 12,2% 12,2% 12,4% 12,4% 12,2% Mar-13 Jun-13 Set-13 Dez-13 Mar-14 Jun-14 Set-14 Dez-14 Mar-15
  25. 25. Governança Corporativa
  26. 26. Governança Corporativa O Pine adota as melhores práticas de Governança Corporativa... Dois Membros Independentes e Dois Membros Externos no Conselho de Administração Mailson Ferreira da Nóbrega: Ministro das Finanças do Brasil de 1988 a 1990 Gustavo Junqueira: ex Vice-Presidente da Pine Investimentos, Membro do Conselho de Administração na EZTEC, Assessor Financeiro da Arsenal Investimentos e Diretor Financeiro da Gradiente Eletrônica Susana Waldeck: ex CFO/DRI do Banco Pine, com mais de 17 anos de atuação na companhia. Agrega ao Conselho de Administração a experiência do dia a dia do Banco. Nível 2 de Governança Corporativa na BM&FBOVESPA 26/28Relações com Investidores | 1T15 | Nível 2 de Governança Corporativa na BM&FBOVESPA Comitê de Auditoria e Remuneração reportam diretamente ao Conselho de Administração Tag along de 100% para todos tipos de ações, inclusive as sem direito de voto Procedimentos de arbitragem para a resolução rápida de processos judiciais
  27. 27. Responsabilidade Socioambiental Manutenção dos negócios no curto, médio e longo prazo. Parceria Crédito Responsável “Listas de exclusão” no financiamento, de projetos ou organizações que agridam o meio ambiente, que tenham práticas trabalhistas ilegais ou que envolvam produtos ou atividades considerados nocivos à sociedade. Sistema, financiado pelo BID e coordenado pela FGV, de monitoramento ambiental e relatórios internos de sustentabilidade para empréstimos corporativos. Protocolo Verde, acordo entre a FEBRABAN e o Ministério do Meio Ambiente em prol de um desenvolvimento que não comprometa as gerações futuras Relatório Anual de Sustentabilidade Sexto ano consecutivo de divulgação do Relatório de Sustentabilidade no padrão GRI. O Relatório de 2014, com o seu alto nível de clareza, transparência e qualidade, foi reconhecido com a segunda colocação do Prêmio Abrasca Relatório Anual, considerando sua categoria de empresas com receita líquida até R$ 3 27/28Relações com Investidores | 1T15 | Investimento Social Reconhecimento Most Green Bank Reconhecido pelo International Finance Corporation (IFC), agência de programas privados do Banco Mundial, como o banco mais “verde” em decorrência de suas operações no âmbito do Global Trade Finance Program (GTFP) e voltadas para empréstimos a empresas focadas em energia renovável e mercado de etanol. Eficiência Energética Reconhecimento do Banco Mundial no Apoio ao Setor de Eficiência Energética. Exposições e patrocínios a expoentes da arte Brasileira, como Paulo von Poser e Miguel Rio Branco. Além de patrocínios e apoios a filmes e documentários, como Quebrando o Tabu (Fernando Henrique Cardoso sobre combate às drogas), O Brasil deu certo, e agora? (idealizado por Mailson da Nóbrega), Além da Estrada (Charly Braun) e outros. Anual, considerando sua categoria de empresas com receita líquida até R$ 3 bilhões.
  28. 28. Noberto N. Pinheiro Junior CEO Raquel Varela Bastos Superintendente Executivo de Relações com Investidores, Marketing & Imprensa Luiz Maximo Especialista de Relações com Investidores Ana Lopes Analista de Relações com Investidores Relações com Investidores 28/28Relações com Investidores | 1T15 | As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Analista de Relações com Investidores Gabriel Netto Analista de Relações com Investidores Fone: (55 11) 3372-5343 www.pine.com/ri ri@pine.com

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