Salvador e Fortaleza

AEROPORTOS INTERNACIONAIS
SALVADOR E FORTALEZA – RESULTADOS DOS ESTUDOS
Perspectiva do Aeroporto de
Salvador

AEROPORTOS INTERNACIONAIS
SALVADOR E FORTALEZA – RESULTADOS DOS ESTUDOS
2
AGENDA
1. SALVADOR
2. FORTALEZA
1. VISÃO GERAL
2. PROJEÇÃO DE DEMANDA
3. PLANO DE DESENVOLVIMENTO
4. ANÁLISE FINANCEIRA

AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR
DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES – SSA
3
Movimentação
(Mpax)
Movimentação
aeronaves (Op/ano)
Movimentação
Carga (t/ano)
Área do
Sitio (m²)
Área do
TPS (m²)
Pontes de
embarque (#)
8,6¹ 107.000 56.600 9.963.966 69.750 11
LEGENDA
Sítio Aeroportuário
Área militar
PPDs existentes (10/28 e 17/35)
Estacionamento
TPS
Pátio de Aeronaves
Pátio de Aeronaves (TECA)
TECA e serviços aeroportuários
CARACTERIZAÇÃO ATUAL
¹ Ajuste dos dados da Infraero considerando o mesmo número de passageiros embarcados e desembarcados. A Infraero considera 9,1 MPax em 2014.

4
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA DEMANDA
• Principal aeroporto do Nordeste, com 90% de passageiros OD e características de hub regional no tráfego entre
Sul/Sudeste e Nordeste (elevado número de conexões e trânsito)
‒ Crescimento de 8% ao ano entre 2003 e 2014, quando foram movimentados cerca de 8,6 MPax
• Aviação geral relevante, com quase 15% dos movimentos em 2014
• Poucos voos internacionais diretos – quase 60% dos passageiros com OD no exterior escalam GRU ou GIG
VISÃO GERAL
PRINCIPAIS DESAFIOS DE PROJETO
• Expansão de capacidade de pista para suportar demanda crescente, com fatores de pico acentuados
‒ Desafios técnicos e socioambientais para sistema de pistas independentes sobre área de dunas
‒ Necessidade de desapropriação de áreas
• Restrição de crescimento do TPS existente em função das posições das pistas principal e auxiliar, e do
estacionamento
PREMISSAS DA CONCESSÃO
• Prazo de concessão de 30 anos
• A Infraero não fará parte das concessões, como realizado em rodadas de concessões anteriores

5
AGENDA
1. SALVADOR
2. FORTALEZA
1. VISÃO GERAL

PROJEÇÃO DA DEMANDA PAX¹
6
1. Exceto pax de aviação geral
MERCADO
• Aumento de 9,4 para
35,4 Mpax entre 2017 e
2046 (3,8x)
• Crescimento anual de
4,7% a.a.
8.6 9.4
14.5
23.1
35.4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2014 2017 2026 2036 2046
Mpax
Conexão doméstica
Internacional
Doméstico

7
MERCADO
PROJEÇÃO DE OPERAÇÕES
• Crescimento de 117 para 310
mil operações/ano (2,6x)
entre 2017 e 2046
• Crescimento anual de 3,4%
a.a no período
112 117
154
219
310
0
50
100
150
200
250
300
350
2014 2017 2026 2036 2046
miloperações
Cargueiros
Aviação geral
Internacional não regular
Internacional regular
Doméstico não regular
Doméstico regular

40.5 40.6 49.0
60.9
75.8
6.6 8.2
13.0
18.3
23.6
3.5 2.9
2.8
3.7
5.7
5.4 9.6
12.5
12.5
12.5
0
20
40
60
80
100
120
140
2014 2017 2026 2036 2046
Movimentação total de cargas (Kt/ano)
Doméstica Exportação Importação Correios
MERCADO
PROJEÇÕES DE CARGA
• A movimentação de carga crescerá de 61 para 118kt (1,9x) até 2046, a maior parte
transportada nos voos de passageiros

9
AGENDA
1. SALVADOR
2. FORTALEZA
1. VISÃO GERAL

PRINCIPAIS INTERVENÇÕES
Melhorias no sistema de pistas:
• Saídas rápidas a 30º
• RESAS
• Conexão a 90º da cab. 10 deslocada
• Afastamento da pista taxi A
• Acostamento PPD 10/28
• ALS
• Obstáculos na faixa de pista
Nova PPD 10R/28L, pistas de taxi e
saídas rápidas, ligação dupla ao pátio
comercial e à PPD 10L/28R
(ampliação da capacidade)
Desativação PPD
17/35, liberando
áreas para
expansão do TPS e
para exploração
comercial
Expansão modular do TPS,
com mais dois píeres de
embarque e
ampliação dos sistemas de
pátio
Expansão dos sistemas de aviação
geral (TAG, hangares), manutenção e
carga doméstica

11
FASE 1 DE INTERVENÇÕES (Anos 1 e 2 – 2017 e 2018)

12

13

14
FASE 4 DE INTERVENÇÕES (Ano 5 – 2022)

15

16
FASE 6 DE INTERVENÇÕES (Ano 25 – 2041)

17
CONFIGURAÇÃO FINAL

18
PERSPECTIVA DA CONFIGURAÇÃO FINAL

-
50
100
150
200
250
300
350
400
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
Miloperações/ano
Aviação comercial Aviação geral Capacidade de pista - ano de entrada
CAPACIDADE VS. DEMANDA PISTA
• O atual sistema de pistas deverá receber uma nova pista independente para atender a
demanda durante o período de concessão
• A pista cruzada 17/35 será desativada, permitindo expansão do TPS e exploração de
áreas comerciais
Fase 1 (2019) –
melhorias no sistema
de pistas 10/28
(35 mov/h)
Fase 3 (2022) – nova pista
paralela 10R/28L e desativação
da pista 17/35
(71 mov/h)
Capacidade máx: 340 mil
oper/ano (72 mov/h) e 43
milhões de passageiros

-
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
Mpax
Demanda Capacidade do TPS
CAPACIDADE VS. DEMANDA TPS
• As fases de expansão do TPS foram definidas a partir da necessidade de pontes de
embarque e de áreas adicionais, para manter o nível de serviço estabelecido
Fase 1 (2019) + Fase 2
(2021) – expansão sul com
2º píer, com 6 pontes (total
17) e 29 mil m² + reforma do
TPS*
Fase 5 (2036) –
3º píer com 7 pontes
(total 33) e 64 mil m²
(total 154 mil m²)
Fase 6 (2042) –
expansão 3º
píer com 6
pontes (total 39)
*Não bloqueia as operações
Fase 4 (2023) –
expansão 2º píer
com 9 pontes
(total 26)

21
AGENDA
1. SALVADOR
2. FORTALEZA
1. VISÃO GERAL

22
CAPEX POR FASE
ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL (R$)
1 1ª FASE (ANOS 1 A2) R$ 304.853.652,32
1.1 Serviços Preliminares R$ 23.294.630,75
1.2 Edificações e processadores R$ 167.972.814,26
1.3 Infraestrutura Básica (áreas externas) / Utilidades R$ 4.390.571,33
1.4 Pistas de Taxi e Pátio de Aeronaves R$ 86.554.126,95
1.5 Pistas de Pouso e Decolagem R$ 22.641.509,04
2 2ª FASE (ANOS 3 a 4) R$ 124.846.206,28
2.3 Infraestrutura Básica (áreas externas) / Utilidades R$ 651.129,01
3 3ª FASE (ANOS 4 a 5) R$ 358.898.997,76
3.5 Pistas de Pouso e Decolagem R$ 61.368.534,15
4 4ª FASE (ANO 6) R$ 102.788.367,97
5 5ª FASE (ANOS 18 a 19) R$ 358.205.777,64
6 6ª FASE (ANO 25) R$ 65.251.390,81
TOTAL R$ 1.314.844.392,79
+ R$ 392 M de desapropriações + R$519 M de capex de manuteção

23
153
226
356
521
100
165
247
353
17
18
24
3437%
40% 39% 39%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
2017 2026 2036 2045
MMR$
Receita tarifária Receitas acessórias
Armazenagem e capatazia % receitas acessórias
• Projeta-se uma receita total
de R$ 270 M no primeiro ano
completo da concessão (2017)
• Em 2045, último ano
completo da concessão,
projeta-se que a receita
atingirá R$ 908 M (CAGR de
4,6%)
• A representatividade de
receitas acessórias (não
tarifárias) irá variar entre 37%
e 40% no período
Obs: exclusas receitas de construção (padrão contábil)
PROJEÇÕES DAS RECEITAS, POR TIPO
PROJEÇÃO DE RECEITAS

24
PROJEÇÃO DE EBITDA
PROJEÇÕES DE EBITDA E MARGEM, ajustados*
94
181
309
482
39%
49%
55%
59%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2026 2036 2045
MMR$
EBITDA Margem EBITDA
• Projeta-se um EBITDA de R$
94 M no primeiro ano
completo da concessão
(2017)
projeta-se um EBITDA
ajustado de R$ 482 M
(crescimento médio de
6,0%a.a.)
• Margem cresce de 39% para
59%, como resultado de
ganhos de eficiência e
escala, do aumento de
receitas comerciais e da
diluição da outorga fixa
* Exclusas receitas e custos de construção e consideradas despesas com outorgas

25
FLUXO DE CAIXA E RESULTADOS PARA O PODER CONCEDENTE
FLUXO DE CAIXA DO PROJETO, CONSIDERANDO OUTORGAS
¹ Receita Operacional Bruta
Outorgas
resultantes
Outorga inicial
(25% do total)
R$ 372,5 MM
Outorga fixa anual
(75% do total)
R$ 37,2 MM
Outorga total
(nominal)
R$ 1.489,8 MM
+ =
Outorga variável
total
(5% da ROB¹)
R$ 808,9 MM
+

AEROPORTO INTERNACIONAL DE FORTALEZA
PINTO MARTINS – FOR
26
AGENDA
1. SALVADOR
2. FORTALEZA
1. VISÃO GERAL

27
Movimentação
(Mpax)
Movimentação
aeronaves (Op/ano)
Movimentação
Carga (t/ano)
Área do
Sitio (m²)
Área do
TPS (m²)
Pontes de
embarque (#)
6,2¹ 69.000 53.600 5.303.557 38.500 7
LEGENDA
Sítio Aeroportuário
Área militar
PPDs existentes (10/28 e 17/35)
Estacionamento
TPS
Pátio de Aeronaves
Pátio de Aeronaves (TECA)
TECA e serviços aeroportuários
CARACTERIZAÇÃO ATUAL
¹ Ajuste dos dados da Infraero considerando o mesmo número de passageiros embarcados e desembarcados. A Infraero considera 6,5 MPax em 2014.

28
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA DEMANDA
• Principal aeroporto do Ceará, inserido no tecido urbano, com 95% de passageiros OD
• Crescimento de 12% ao ano entre 2003 e 2014, quando movimentou mais de 6 Mpax
• Fluxo particular de conexões entre regiões NE e N
• Aviação geral relevante, com 17% dos movimentos em 2014
• Poucos voos internacionais diretos: ~50% dos passageiros com OD no exterior escalam GRU ou GIG
• Possível instalação de hub da TAM pode capturar esta demanda, além de atrair pax internacionais de outros
estados do NE e conexões internacionais (não considerado no cenário base)
VISÃO GERAL
PRINCIPAIS DESAFIOS DE PROJETO
• Restrição de longo prazo da capacidade de pista: otimização da pista 13/31
• Expansão do TPS, aproveitando obras parciais, mas com problemas de concepção
• Reforma do TPS existente, sem comprometer a capacidade do sistema, modernizando o arranjo de áreas
(conflito de níveis de embarque e desembarque, pouco lado ar)
• Aproveitamento de parte da Base Aérea a ser incorporada pela concessão
PREMISSAS DA CONCESSÃO
• Prazo de concessão de 30 anos
• A Infraero não fará parte das concessões, como realizado em rodadas de concessões anteriores

29
AGENDA
1. SALVADOR
2. FORTALEZA
1. VISÃO GERAL

PROJEÇÃO DA DEMANDA PAX¹
30
1. Exceto pax de aviação geral
6.2 6.9
11.0
18.1
27.8
0
5
10
15
20
25
30
35
2014 2017 2026 2036 2046
Mpax
Conexão doméstica
Internacional
Doméstico
MERCADO
• Aumento de 6,9 para 27,8
Mpax entre 2017 e 2046
(4,0x)
• Crescimento anual de
4,9% a.a.

31
• Cenário tendencial para
pax/operação – 156 (dom) e
244 (intern.) em 2046
• Crescimento de 75 para 222
mil oper/ano entre 2017 e
2046 (3,8% ao ano)
70 75
105
155
222
0
50
100
150
200
250
2014 2017 2026 2036 2046
miloperações
Cargueiros
Aviação geral
Internacional não regular
Internacional regular
Doméstico não regular
Doméstico regular
MERCADO
PROJEÇÃO DE OPERAÇÕES

42 42
61
86
119
3 4
6
7
9
2 2
3
4
5
7 6
6
6
6
0
20
40
60
80
100
120
140
2014 2017 2026 2036 2046
Movimentação total de cargas (Kt/ano)
Doméstica Exportação Importação Correios
MERCADO
PROJEÇÕES DE CARGA
• A movimentação de carga crescerá de 54 para 140kt (2,6x) até 2046, a maior parte
transportada nos voos de passageiros

33
AGENDA
1. SALVADOR
2. FORTALEZA
1. VISÃO GERAL

PRINCIPAIS INTERVENÇÕES
Melhorias no sistema de pistas:
• Extensão PPD 13/31 para aumentar
peso máximo de aeronaves Classe E
• Saídas rápidas a 30º e conexão à
cabeceira 31 (atual e após expansão)
• RESAS
• Afastamento das pistas taxi A e J e
alargamento de diversas taxiways
• ALS
• Obstáculos peqs. na faixa de pista
Retificação do traçado da
linha férrea (VLT), a cargo
do Governo Estadual
Reformas no TAG
e no pavimento
do pátio 1
Conexão à nova
Base Aérea com
taxiway Classe D
Expansão do TPS,
aproveitando obra
paralisada (16% conclusão)
Expansão do
estacionamento (obra do
arrendatário)
Rearranjo acesso viário ao
TPS

35

36

37

38
FASE 4 DE INTERVENÇÕES (Anos 24 e 25 – 2040 E 2041)

39
CONFIGURAÇÃO FINAL

40
PERSPECTIVA DA CONFIGURAÇÃO FINAL

-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
Miloperações/ano
Demanda de aviação comercial Demanda de aviação geral Capacidade de pista - ano de entrada
-
50
100
150
200
250
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
Miloperações/ano
Demanda de aviação comercial Demanda de aviação geral Capacidade de pista - ano de entrada
CAPACIDADE VS. DEMANDA PISTA
• O atual sistema de pistas – com simples melhorias – atende à demanda projetada de
passageiros
• A partir de 2039 deverá haver restrição às operações de aviação geral
• Nos últimos dois anos deverá haver restrição às operações de aviação comercial
Fase 2 (2021) – saídas
rápidas e ligação à cabeceira
31 expandida (35 mov/h)
Fase 1 (2019) –
adequações do sistema
de pistas (33 mov/h)
Capacidade máx: 184 mil
oper/ano (35 mov/h) e 26,6
milhões de passageiros

-
5
10
15
20
25
30
35
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
#pontes
Necessidade de pontes de embarque Disponibilidade de pontes de embarque
CAPACIDADE VS. DEMANDA TPS
• As fases de expansão do TPS foram definidas a partir da necessidade de pontes de
embarque, para manter o nível de serviço estabelecido
• Fases 1 e 2 são realizadas de forma contínua: compatibilização das alas nova e antiga
Fase 1 (2019) –
expansão leste com
+6 pontes; cria área
que permite reforma
do TPS
Capac: 13 Mpax
Fase 2 (2021) –
Reforma do TPS e
expansão oeste
com +3 pontes
Capac: 16 Mpax
Fase 3 (2033) –
Píer de embarque
com +7 pontes
Capac: 24 Mpax
Fase 4 (2042) –
Extensão píer com
+6 pontes (total 29)
Capac: 30 Mpax

43
AGENDA
1. SALVADOR
2. FORTALEZA
1. VISÃO GERAL

44
CAPEX
ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL (R$)
1 1ª FASE (ANOS 1 A2) R$ 360.760.135,65
1.4 Pistas de Taxi e Pátio R$ 46.028.818,36
1.5 Pista de Pouso e Decolagem R$ 23.366.041,78
2 2ª FASE (ANOS 3 A4) R$ 314.875.100,28
2.5 Pista de Pouso e Decolagem R$ 41.668.300,41
3 3ª FASE (ANOS 15 A16) R$ 106.437.906,74
4 4ª FASE (ANOS 24 a 25) R$ 173.479.184,63
TOTAL R$ 955.552.327,30
+ R$350 M de capex de manuteção

45
PROJEÇÃO DE RECEITAS
108
171
282
413
52
125
194
274
15
24
36
49
30%
39% 38% 37%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2017 2026 2036 2045
MMR$
Receita tarifária Receitas acessórias
Armazenagem e capatazia % receitas acessórias
• Projeta-se uma receita total
de R$ 175 M no primeiro
ano completo da concessão
(2017)
projeta-se que a receita
atingirá R$ 736 M (CAGR de
5,3%)
• A representatividade de
receitas não tarifárias deverá
ficar entre 30% e 37%
Obs: exclusas receitas de construção (padrão contábil)
PROJEÇÕES DAS RECEITAS, POR TIPO

46
PROJEÇÃO DE EBITDA
PROJEÇÕES DE EBITDA E MARGEM, ajustados*
31
124
235
368
20%
43%
51%
56%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2017 2026 2036 2045
MMR$
EBITDA Margem EBITDA
• Projeta-se um EBITDA de R$
31 M no primeiro ano
completo da concessão
(2017)
projeta-se um EBITDA de R$
368 M (crescimento médio
de 9,3%a.a.)
• Margem cresce de 20% para
56%, como resultado de
ganhos de eficiência e
escala, do aumento de
receitas comerciais e da
diluição da outorga fixa
* Exclusas receitas e custos de construção e consideradas despesas com outorgas

47
FLUXO DE CAIXA E RESULTADOS PARA O PODER CONCEDENTE
-1,000
-800
-600
-400
-200
0
200
400
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
MMR$
FCLF FCLF desc. Acumulado
FLUXO DE CAIXA DO PROJETO, CONSIDERANDO OUTORGAS
Outorgas
resultantes
Outorga inicial
(25% do total)
R$ 390,7 MM
Outorga fixa anual
(75% do total)
R$ 39,1 MM
Outorga total
(nominal)
R$ 1.563,0 MM
+ =
Outorga variável
total
(5% da ROB¹)
R$ 642,2 MM
+
¹ Receita Operacional Bruta

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