Este relatório reúne dados de mais de 200 estudos no intuito de dar uma visão detalhada do mercado de mídia no Brasil, envolvendo os seguintes elementos:
Penetração da mídia
A ascensão dos consumidores brasileiros, principalmente da classe C, com informações sobre seu poder de compra e projeções para o futuro
Penetração da TV por assinatura no Brasil e seu impacto sobre o mercado publicitário
Penetração das redes sociais e sua influência nas decisões de compra dos brasileiros de todas as classes socioeconômicas
Penetração dos dispositivos móveis, smartphones e tablets no Brasil e suas implicações para o mercado publicitário
Uso da internet móvel no Brasil
Crescimento da mídia impressa no Brasil
Tendências para os investimentos publicitários no Brasil e projeções para o futuro
O e-commerce no Brasil e produtos mais vendidos entre os consumidores brasileiros que fazem compras on-line
Comércio móvel no Brasil
Uso de banda larga no Brasil
Os melhores sites de mídia social no Brasil e na América Latina
E muito mais...
1. Principais tendências, dados e impactos
sobre as decisões de compra do
consumidor
O Mercado de Mídia no Brasil 2013
2. CONTEÚDO
A mídia impressa no Brasil:
crescimento e consumo
TV: crescimento, uso e
penetração
Rádio: penetração, perfil do
ouvinte, alcance
A internet no Brasil: crescimento,
uso, influência da publicidade pela
internet sobre compras
E-commerce: padrões das
compras e produtos mais
vendidos
Redes sociais: uso, sites mais populares,
influência sobre as decisões de compra
do consumidor
Vídeos on-line: público no Brasil, consumo
de vídeos e potencial publicitário
Mercado móvel: hábitos de compra e
atitudes em relação à publicidade móvel
dos usuários de smartphones do Brasil
Investimentos publicitários no
Brasil em 2005-2012, mídias que
mais estão crescendo, projeções
para o futuro
Penetração das mídias no Brasil
3. RESUMO EXECUTIVO
• Os Investimentos publicitários cresceram cerca de 100% desde 2005 e o Brasil ocupará
a quinta posição no ranking mundial desses investimentos até 2014
• A internet e a TV por assinatura são as mídias que mais estão crescendo em termos de
investimentos em publicidade: 15% e 13%, respectivamente, em 2012
• A mídia impressa NÃO está morta no Brasil — sua circulação está aumentando (4,4
milhões de exemplares em 2011, aumento de mais de 2% em 2012), bem como sua
penetração e receitas (as revistas tiveram um faturamento de R$ 1,3 bilhão em 2011)
• A TV e o rádio têm uma grande penetração e influência e a TV por assinatura terá uma
penetração de 90% até 2018
• Há 85 milhões de internautas no Brasil
• 68% das mulheres brasileiras fazem pesquisas on-line antes de comprar um produto
• 68% dos brasileiros afirmam que a publicidade pela internet influencia suas decisões de
compra e suas opiniões sobre produtos
• Os brasileiros estão fazendo compras on-line mais do que nunca e compram,
principalmente, quatro produtos
• A penetração dos dispositivos móveis é de 130% e 2,5 milhões de tablets foram
vendidos no Brasil em 2012
• 94% dos 27 milhões de proprietários de smartphones do Brasil visualizam anúncios
móveis e mais de 66% fazem compras móveis
4. A CLASSE B É RESPONSÁVEL PELA MAIOR
PARTE DO CONSUMO NO BRASIL…
Fonte: Fecomércio SP
A1, 3%
A2, 16%
B2, 26%
B1, 25%
C1, 17%
C2, 9%
D, 4% E; 0,1%
5. …MAS A CLASSE C É FUNDAMENTAL PARA PROFISSIONAIS
DE MARKETING. POR QUÊ? EM PRIMEIRO LUGAR, É UMA
CLASSE EM RÁPIDA ASCENSÃO.
105.000.000
brasileiros integram a classe C
atualmente
55%da população
Em 2014 58%da população
serão classe C
40.000.000 Brasileiros entraram
para a classe C entre
2003 e 2011
Fonte: Cetelem BGN Observador Brasil, Fecomercio SP, Data Popular
6. EM SEGUNDO LUGAR, A CLASSE C ESTÁ
GASTANDO MAIS DO QUE NUNCA:
R$ 1.089.000.000.000
Em 2012, a classe C gastará
R$ 1,089 trilhão e …
Fonte: IPC Target
7. EM TERCEIRO LUGAR, EM BREVE, OS
GASTOS DA CLASS C SERÃO BEM MAIORES.
Até 2015, a classe C gastará R$ 1,46
trilhão, mais que as classes A e B
juntas.
R$ 1.460.000.000.000
Fonte: Fecomercio SP
9. ATÉ 2014, O BRASIL OCUPARÁ
A QUINTA POSIÇÃO NO RANKING MUNDIAL DE
INVESTIMENTOS EM PUBLICIDADE
Fonte: Zenith Optimedia
Posição País
Investimentos
publicitários
em 2014
(bilhões de dólares)
no. 1 Estados Unidos
173.593
no. 2 Japão
53.434
no. 3 China
48.755
no. 4 Alemanha
27.548
no. 5 Brasil
22.216
10. EM APENAS TRÊS ANOS, OS INVESTIMENTOS EM
PUBLICIDADE NO BRASIL CRESCERÃO 45%:
DE US$ 15,3 BILHÕES PARA US$ 22,2 BILHÕES
2011 2012 2014
15,3
16,2
22,2
Fonte: Zenith Optimedia
11. Fonte: Projeto Inter-Meios
Internet
15,46%
NOS PRIMEIROS 6 MESES DE 2012, A INTERNET
FOI A MÍDIA QUE MAIS CRESCEU NO BRASIL EM
TERMOS DE INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS.
TV por
assina-
tura
15%
TV
aberta
13%
Rádio
8,8%
Publici-
dade
exterior
6,7%
Jornais
2,93%
Crescimento en investimento publicitário por meio:
janeiro-junho 2012 em comparação com janeiro-junho 2011
12. A INTERNET E A TV POR ASSINATURA FORAM AS MÍDIAS QUE MAIS
CRESCERAM EM 2011 EM TERMOS DE INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS
— SUPERANDO EM MAIS DE DUAS VEZES A TV ABERTA...
-6,30% 2,50%
3,48% 3,80% 3,90%
9,10%
12%
17,80%
19,60%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
Fonte: Projeto Inter-Meios
13. Fonte: Projeto Inter-Meios
... MAS A TV ABERTA FOI A MÍDIA QUE
MAIS RECEBEU INVESTIMENTOS EM
PUBLICIDADE NO BRASIL EM 2011.
Guias
1,1%
Mídia
Exterior 3%
Cinema
0,3%
Rádio. 3%
TV por assinatura 4%
Internet
5,1 %
Revistas 7,1%
Jornais 11,8%
TV aberta 63%
14. Fonte: IBOPE Media Book 2012
Taxas de penetração das mídias
no Brasil em 2012
TV
Rádio
Jornais
Revistas
Internet
TV por
assinatura
Mídia
exterior
97%
78%
60%
54%
41%
28%
86%
16. Os jornais estão em forte alta…
Fontes: 1Instituto Verificador de Circulação, 2Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República
DE AUMENTO DE
CIRCULAÇÃO DOS
JORNAIS
BRASILEIROS,
20121
DE AUMENTO
DE CIRCULAÇÃO
DOS JORNAIS
BRASILEIROS,
20111
46%DOS
BRASILEIROS
LEEM JORNAIS2
3,5%
1,8%
17. …e as revistas também.
13,7
MILHÕES
CIRCULAÇÃO MÉDIA DAS
REVISTAS BRASILEIRAS EM
2011— NOVO RECORDE1
AUMENTO NA PENETRAÇÃO
DAS REVISTAS, 2011 A 20122
1,3
BILHÃO
DE REAIS
FATURAMENTO DAS
REVISTAS
BRASILEIRAS EM
2011, UM NOVO
RECORDE1
63%
PENETRAÇÃO DAS
REVISTAS ENTRE
AS CLASSES AB2
38%
PENETRAÇÃO DAS
REVISTAS NA
CLASSE C2
39% 45%
Fontes: 1Instituto Verificador de Circulação, 2Estudos Marplan EGM Next Gen 2012
19. A TV aberta tem uma enorme
audiência no Brasil...
Fontes: 1Datafolha, 2Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 3IBOPE
90%DOS BRASILEIROS
AFIRMAM
QUE A TV É A SUA FONTE
PREFERIDA DE NOTÍCIAS1
175 MILHÕES
DE BRASILEIROS ASSISTEM À TELEVISÃO
REGULARMENTE
5 HORAS e
28 MINUTOS
Tempo médio
gasto assistindo
à TV no Brasil3
20. Fontes: 1Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 2Projeto Inter-Meios, 3Associação Brasileira de TV por Assinatura
14,5 MILHÕES DE LARES BRASILEIROS SÃO
ASSINANTES DE TV PAGA: 90% farão uma assinatura
até 20181
30%DOS ASSINANTES DE TV
PAGA PERTENCEM À
CLASSE CAumento dos
investimentos
publicitários na TV por
assinatura em 20112
Aumento dos
investimentos
publicitários na TV por
assinatura em 20122
...mas a TV por assinatura está
crescendo expressivamente.
17% 15%
22. Fontes: 1
Levantamento Socioeconômico do IBOPE Media, 2
Target Group Index do IBOPE Media
O rádio tem uma grande
penetração no Brasil.
75% dos brasileiros afirmam que
ouviram rádio nos sete dias anteriores à
pesquisa, o que classifica o rádio na
terceira posição no ranking do consumo
de mídias no Brasil
2
49% dos brasileiros que possuem
celulares nos quais podem ouvir
rádio fazem isso
2
O rádio está presente
em
9 de cada de 10
domicílios
brasileiros
1
23. Fontes:1Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2IBOPE
O rádio abrange uma ampla gama de
segmentos interessantes de mercado
no Brasil.
80% dos 29,9 milhões de carros existentes no Brasil têm um rádio1
Nos carros, a maioria dos ouvintes são homens das classes AB na
faixa etária dos 25 aos 54 anos (32%)2
A maioria dos ouvintes de rádio são mulheres das classes CDE (36%)2
Em transportes públicos, 63% dos ouvintes de rádio são jovens de
20 a 34 anos de idade2
25. Fontes: 1
comScore, 2
Comitê Gestor da Internet
O público da internet cresceu 157% entre
2006 e 2012 no Brasil e terá praticamente
dobrado daqui a dois anos.
Com isso, esse público
no Brasil alcançará a
marca dos 168 milhões2
Em 2012, havia 85
milhões
de internautas
no Brasil
Até 2014, 80% dos
domicílios brasileiros
terão acesso à internet2
26. 15 milhões acessam a internet a partir de
dispositivos móveis ou Lan Houses
1
16,5 milhões de brasileiros visitaram sites de
viagens para planejar suas viagens em julho
de 2012 — um aumento 18% em relação a
julho de 20112
O Brasil terá 73 milhões de assinantes de
banda larga móvel até o final de 2012 —o
que representa um crescimento de 421%
em relação a 20103
Fontes: 1IBOPE, 2comScore, 3Teleco
Outros dados importanrtes a serem
considerados:
70 milhões
de brasileiros são
internautas "ativos"
—acessam a internet
a partir de casa ou do
trabalho
1
27. 67% dos consumidores do gênero feminino
do Brasil usam a internet como fonte de
pesquisas antes de comprar produtos ou
contratar serviços1
Fontes: 1IDG, 2Oh! Panel
95% dos consumidores brasileiros buscam
informações na internet antes de comprar
um carro2
A publicidade na internet influencia
muito as decisões de compra dos
brasileiros. Veja por quê:
28. Fontes: 1Deloitte Media Democracy, 2IAB Brasil, 3Oh! Panel
A internet também ajuda a fechar
vendas:
68% dos internautas brasileiros afirmam que os anúncios
on-line influenciam suas decisões de compra1
57% dos internautas brasileiros afirmam que a publicidade na
internet os motiva a comprar produtos anunciados2
56% dos internautas brasileiros afirmam que a publicidade na
internet os motiva a visitar lojas virtuais na rede2
56% dos usuários brasileiros de mídias sociais afirmam que
usam redes sociais para comprar diferentes produtos3
29. Fontes: Iprospect e Google Brasil
Além disso, as mídias off-line
promovem a eficácia das campanhas
on-line no Brasil.
79% dos internautas brasileiros
fazem buscas por produtos na
rede após vê-los em mídias off-line
As mídias que mais motivam
brasileiros a pesquisar produtos na
internet são a televisão (51%), a
mídia impressa (35%) e a publicidade
exterior (27%)
30. Fontes: 1JWT, 2IBOPE, 3comScore,4CDN, 5Newzoo
Principais atividades dos
internautas brasileiros na rede
1 - COMPRAS 31 milhões de brasileiros visitam sites de comércio eletrônico
todos os meses1
2 – PROCURA DE BONS
PREÇOS E DESCONTOS
Os sites de cupom cresceram 379% no Brasil entre maio de
2010 e o mesmo mês em 20112
3 - REDES SOCIAIS 97% dos internautas brasileiros participam de redes sociais3
4 – LER BLOGS
Os blogs têm uma taxa de penetração de 96% entre os internautas
brasileiros3 e de 91% entre os executivos brasileiros4
5 – JOGAR Os brasileiros gastaram US$ 2 bilhões em jogos na internet em 20115
6 – ASSISTIR A VÍDEOS
O Brasil lidera a região da América Latina em termos de vídeos
assistidos on-line e em número de visitantes únicos3
32. Fonte: 1e-bit
• Principais categorias de produtos comprados pelos brasileiros na
internet1:
- Aparelhos eletrônicos (15% das vendas)
- Computadores (12% das vendas)
- Produtos eletrônicos (8% das vendas)
- Artigos de moda e acessórios (7%)
• 79% dos brasileiros entrevistados em uma pesquisa realizada pelo
Mobile Entertainment Forum em 2011 afirmaram que usam seus
celulares em alguma fase dos seus processos de compra
• 72% dos brasileiros entrevistados em uma pesquisa realizada pela
Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços
em 2011 tinham um cartão de crédito ou débito
Em 2012 o comércio eletrônico no Brasil
movimentó US$ 11 bilhões.
34. dos internautas
brasileiros
participam de
redes sociais1
Fonte: 1comScore, 2ExactTarget
As redes sociais têm uma grande
penetração — e envolvimento de
marcas.
dos brasileiros que
têm uma conta no
Facebook interagem
com uma marca on-
line2
dos brasileiros que
usam o Twitter leem
mensagens de suas
empresas favoritas2
97% 77% 58%
35. 61% dos brasileiros procuram
informações sobre produtos em
páginas de redes sociais antes
de comprá-los1
Fonte: 1Estudo do Oh! Panel study, 2ExactTarget
As redes sociais também têm um
impacto significativo sobre o processo
de compra.
42% dos consumidores brasileiros na
faixa etária dos 25 aos 44 anos fazem
uma compra após receberem uma
mensagem de marketing em uma
rede social2
36. Fonte: comScore
428%
338%
206%
LinkedIn Vostu Tumblr
Em outubro de 2012, o LinkedIn
atingiu a marca de 10 milhões de
membros no Brasil
O Facebook é o site de mídia social mais
popular do Brasil, mas outros sites estão
crescendo rapidamente
Crescimento dos sites de mídias sociais no Brasil, 2011
38. 42,9 milhões de visitantes únicos
assistem vídeos on-line no Brasil
Fonte: comScore
O Brasil tem o maior público de vídeos
on-line da América Latina.
84%: o alcance dos vídeos on-line
no Brasil, que abrange um público
de 68 milhões de usuários, é maior
que o alcance combinado da
internet no México e na Argentina
5,4 bilhões de vídeos foram visualizados
na internet no Brasil em agosto de 2012,
o que representa um aumento de 74%
em relação ao mesmo mês em 2011
39. Os anunciantes não chegam a alcançar
30% do público usando apenas a TV,
mas podem ter um ganho adicional de
alcance efetivo de 16% combinando a
veiculação de anúncios pela TV e vídeos
on-line1
Fontes: 1ComScore, 2YouTube
Além de estarem crescendo muito, os
vídeos on-line oferecem um enorme
potencial em termos de ROI.
Houve um crescimento de 19%
no público dos vídeos on-line no
Brasil entre 2010 e 20111
O Brasil é o
6o maior mercado
do mundo para o
em termos de visualizações de vídeos2
Em 2011, as visualizações de
vídeos no YouTube
cresceram 67% no Brasil2
41. Fontes: 1Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 2Google, Our Mobile Planet, 3Nielsen, 4IDC Brasil
O mercado móvel está em forte alta
no Brasil.
130% de penetração geral dos
dispositivos móveis no
Brasil1
55%
dos celulares usados
no Brasil oferecem
acesso à internet3
14%
77%
de penetração dos
smartphones no Brasil,
20122
de aumento nas vendas
de smartphones em 2012
em relação a 20114
57% dos celulares vendidos no Brasil
serão smartphones4Até 2015
42. Após buscarem informações sobre uma empresa, 66% dos brasileiros
proprietários de smartphones visitaram essa empresa
Fonte: Google, Our Mobile Planet 2012
14% de penetração dos smartphones no Brasil
significam um mercado de 27 milhões de
proprietários desse tipo de aparelho. Veja como
eles usam seus celulares para fazer compras.
80%
Pesquisam produtos e
serviços a partir de seus
aparelhos
31%
Compraram produtos
usando seu aparelho
94%
3 de
cada 4
Visualizam anúncios
em seus aparelhos
Fizeram uma busca a
partir do seu aparelho
após verem um anúncio
66%
dos brasileiros proprietários de smartphones fazem uma compra
uma vez por mês
43. Fontes: 1
IDC Brasil, 2
comScore
Os tablets também estão decolando
no Brasil.
As vendas de tablets no
Brasil totalizarão 3,1
milhões de unidades em
2012, contra 450.000 em
2011, um aumento de
400%1
42% do tráfego de internet não
oriundo de computadores no Brasil
são gerados a partir de tablets e 54%
são gerados a partir de celulares2
44. 60% dos brasileiros das classes AB acessam a internet a partir de
celulares e 36% dos que pertencem à classe C fazem isso
1
Fontes: 1
IBOPE/Nielsen Online, 2
Paulo Bernardo, Ministro das Comunicações do Brasil, 3
Cisco
Como resultado, a internet móvel está
apresentando gigantescas taxas de
crescimento no Brasil.
Até 2016, 21% de todo o tráfego de internet no Brasil serão
gerados por dispositivos móveis, como celulares e tablets
3
Em 2011, as assinaturas para serviços de internet móvel
tiveram um crescimento de 99,8% no Brasil
2
45. Estabelecida em 2003, a US Media Consulting é uma empresa líder na
prestação de serviços de mídia, especializada em ajudar clientes a
alcançar mercados no Brasil, na América Latina e na comunidade
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vídeos on-line, dispositivos móveis, SEM (marketing de busca), mídias
impressas, radiodifusão e publicidade externa
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eficácia e impacto em cada campanha
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