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INDICADORES
MERCADO ONLINE
Métricas de Audiência e Pesquisa de Mercado

Novembro - 2013
2
AUDIÊNCIA,
PARTICIPAÇÃO
e
EVOLUÇÃO
3

3
NÚMERO DE USUÁRIOS

INTERNET
no
MUNDO

China
571 MM (42,3% ↑ 4,0% )

Estados Unidos
254 MM (81,0% ↑ 3,1% )

Índia
156 MM (12,6% ↑ 2,5% )

Japão
101 MM (79,1% ↑ 0,0% )

Rússia
77 MM (53,3% ↑ 4,3% )

Alemanha
69 MM (84,0% ↑ 1,0% )

Reino Unido
55 MM (87,0% ↑ 0,2% )

França
55 MM (83,0% ↑ 3,4% )

Indonésia
38 MM (15,4% ↑ 3,1% )

Mundo
Nome do País

2.508 B (32,8% ↑ 3,0% )

População de Internet (Penetração de Internet e crescimento 2012 para 2011)

Fonte: The World Bank | 2012
Esses países representam mais de 50% da população da internet mundial

4
NÚMERO DE USUÁRIOS

INTERNET
no
BRASIL

105.123.382
Nielsen IBOPE – 2o Trim 2013 – 2 anos + todos os locais

IBOPE Media
Universo: Definido a partir do PNAD + Internet
POP + GNETT (detalhes no capítulo 5 - Anexos)
Cobertura: Os lugares de acesso considerados
na pesquisa são domicílios, ambiente de trabalho,
instituições educacionais (escola, universidade,
faculdade, etc) e em quaisquer outros lugares
públicos como biblioteca pública, lan houses e
internet café.
Universo Pesquisado: * Esse número considera
as pessoas de 16 anos ou mais de idade com
acesso em qualquer ambiente e as crianças e
adolescentes (de 2 a 15 anos de idade) que têm
acesso em domicílios.
Periodicidade: Trimestral

120.000.000
102.333.944
100.000.000

94.219.642

105.123.882

92.217.659

80.000.000

16+

60.000.000

2+
40.000.000

20.000.000

0

3º trim. 2012

4º trim. 2012

Fonte: Nielsen IBOPE Media | 2o Trim 2013 | 2 anos + | Todos os locais

1º trim. 2013

2º trim. 2013

5
PERFIL DEMOGRÁFICO
e

COMPORTAMENTO
ONLINE
6
PERFIL

NetView (IBOPE Media)

DEMOGRÁFICO
do
USUÁRIO BRASILEIRO
Usuários de 35 a 49 anos representam 26%,
maior grupo etário entre os internautas

Monitoramento de todas as atividades de uma
amostra de indivíduos de 2 anos ou +, que representa
o universo dos internautas brasileiros com acesso à
Web em domicílios e/ou ambiente de trabalho.
O painel é composto por pessoas recrutadas
aleatoriamente, através da técnica Randon Digital Dial
- RDD (por telefone), de acordo com a estratificação
por composição geográfica com base na Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE. O
RDD clássico é enriquecido com um recrutamento via
Web. A este recrutamento integrado, dá-se o nome
RDD//Online.
Periodicidade: Mensal

GÊNERO

IDADE
50+
15,5%
35 a 49
26,4%

2 a 11
11,2%
12 a 17
9,9%

25 a 34
25,2%

18 a 24
11,7%

53%

Fonte: Nielsen IBOPE | NetView | Perfil dos usuários ativos (incluindo aplicativos de internet) |
Período: Outubro 2013 | Painel : Trabalho e Domicíios | Brasil

47%

7
ALCANCE da

INTERNET
por
CLASSE

Internet POP (IBOPE Media)
A Internet POP é um levantamento de dados
relacionados à utilização da internet.
Universo Pesquisado: A 24ª edição contou com mais
de 18 mil entrevistas com a população acima de 10
anos.
Cobertura: Mercados Grande São Paulo, Grande Rio
de Janeiro, Grande Belo Horizonte, Grande Porto
Alegre, Grande Curitiba, Grande Recife, Grande
Fortaleza, Grande Salvador, Distrito Federal, Campinas,
Grande Florianópolis, Grande Goiânia e Grande Vitória.
Periodicidade: Anual

2011
A
B
C
DE
TOTAL

2012

90%
73%
48%
27%
55%

92%
79%
54%
25%
60%

9 pessoas em cada 10 da CLASSE A acessam a
internet

Mais da metade da
CLASSE C já é usuária
de internet

Fonte: IBOPE Media | 24º Internet POP | Campo: 24/09/12 a 07/10/12

8
comScore Media Metrix (comScore)
A partir de uma amostra representativa da população
online brasileira é observado passivamente o
comportamento de pessoas com 6 anos ou + que
acessam seus computadores tanto de casa como do
trabalho. Adicional ao comportamento do painel
descrito acima, são combinados números de
webanalytics de sites que fazem parte da iniciativa
unificada (UDM), fornecendo então representatividade
do ambiente de trabalho e também do uso de
computadores públicos (como cyber-cafés,
universidades, etc) e acessos mobile como celulares e
tablets.
Periodicidade: Mensal

USUÁRIO BRASILEIRO
por
REGIÃO GEOGRÁFICA
DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO

4,156 – 5,4%

NORTE

12,165 – 15,7%

NORDESTE
POR ESTADO

São Paulo
23,584 – 30,4%

3,435 – 4,4%

Paraná

Distrito Federal

4,848 – 6,3%

2,702 – 3,5%

Outros

13,281 – 17,1%

SUL

Bahia

6,620 – 8,5%

SUDESTE

3,227 – 4,2%

Minas Gerais

41,549 – 53,6%

Santa Catarina

9,841 – 12,7%

CENTRO-OESTE

5,207– 6,7%

Rio de Janeiro

6,389 – 8,2%

Rio Grande do Sul

17,524– 23,2%
Região ou estado
População de Internet (milhões) – Distribuição

Fonte: comScore MediaMetrix | Home e Work | Total Audience | Total Internet | Outubro de 2013

9
NetView (IBOPE Media) – Ranking de
Categorias

NAVEGAÇÃO
do USUÁRIO BRASILEIRO
RANKING DAS CATEGORIAS
Top 15 Categorias usuários únicos
Search Engines/Portals & Communities
Entertainment
Telecom/Internet Services

Computers & Consumer Electronics
News & Information
Multi-category Commerce
Government & Non-Profit
Education & Careers
Finance/Insurance/Investment
Corporate Information
Family & Lifestyles
Home & Fashion
Travel
Special Occasions
Automotive

Ranking
Out/13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

usuários únicos
[000]
Out/13
51.082
47.210
46.644
43.514
37.806
36.285
28.448
28.258
27.556
27.287
27.074
24.307
23.362
12.921
10.754

Estrutura: O marketview segue uma estrutura
hierárquica definida por meio de Parent, Brand e
Channel
Categorização: Os sites são categorizados por conteúdo
e cada canal pode pertencer a apenas uma
categoria/subcategoria

Ranking
Set/13
1
2
3
4
5
6
8
7
11
10
9
12
13
14
15

usuários únicos
[000]
Set/13
51.493
47.637
46.740
42.669
38.051
35.541
28.233
28.491
26.305
26.548
26.880
24.280
23.360
12.137
10.067

usuários
únicos
(%)
Cresc.

-0,8%

-0,9%
-0,2%
2,0%
-0,6%
2,1%
0,8%
-0,8%
4,8%
2,8%
0,7%
0,1%
0,0%
6,5%
6,8%

As setas indicam mudança de posição no ranking referente ao mês anterior.

Fonte: Nielsen IBOPE | NetView | Audiência única de 15 categorias (incluindo aplicativos de
internet) | Período: setembro e utubro 2013 | Painel : Trabalho e Domicíios | Brasil

10
INTERNET NO

CONSUMO
dos MEIOS

Entre os respondentes, 59% declarou ter
acessado a internet nos últimos 7 dias

Target Group Index
Cobertura: entrevistas realizadas nas regiões
metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto
Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife,
Fortaleza, Brasília e nos interiores de São Paulo e das
regiões sul e sudeste.
Universo Pesquisado: pessoas de ambos os sexos
das classes AB, C e DE com idades entre 12 e 75 anos
e, também, total de domicílios das regiões
pesquisadas.
Representatividade: 49% da população brasileira
entre 12 e 75 anos. 74 milhões de pessoas. Na análise
domiciliar, representa aproximadamente 29 milhões
de domicílios.
Periodicidade: Semestral

PENETRAÇÃO DO MEIOS
TV Aberta – últimos 7 dias ................................................ 96%
Rádio – últimos 7 dias ………………….………………………………… 73%
Internet – últimos 7 dias ………………………………………………… 59%
TV por assinatura – últimos 7 dias .................................... 42%
Revista – recente……………………………………………………………. 35%
Jornal – recente ……………………………………………………………. 30%
Cinema – últimos 30 dias ………………………………………………. 16%

Fonte: Target Group Index |11 mercados | Ano 13 onda 2 + Ano 14 onda 1 | 20.736 entrevistas |
fev12/jan13 .

11
comScore Video Metrix (comScore)

CONSUMO de

Mesma metodologia de painel + tags + cookies do
MediaMetrix, porém, mede streams em vez de páginas.
Unique visitors aqui sao Unique viewers e, para ser
considerado um unique viewer, o internauta precisa ter
assistido no mínimo 3 segundos do vídeo. São captados
os dados de requests enviados por streaming servers,
bem como por métodos de download. A metodologia
analisa cada media request via painel e projeta estes
insights para dados de census (tags + cookies) de
visualização de vídeos generalizada.
Periodicidade: Mensal

VÍDEOS
ONLINE

Total Viewers Únicos (000) 68.093.000
Alcance
87.82%
Vídeos (000)
12.531.686
Vídeos por viewer
184.0
Minutos por viewer
839.9
Minutos por vídeo
4.6
Total minutos (mm)
57.192

39.752

37.788

19.394.000
13.353.000

19.410.000

8.359.000

11.611.000

6 a 14

15 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 54

Fonte: comScore VideoMetrix | Total Audience | Total Videos | Top 100 Video Properties (undup.)
| Outubro de 2013

5.413.000

55+

12
TGNet (IBOPE Media)

CONSUMO

Universo Pesquisado: pesquisa online, realizada com

SIMULTÂNEO
de MEIOS
Entre os respondentes usuários de internet nos últimos 7 dias,
39% concordam com a frase
“Habitualmente assisto TV e acesso a internet ao mesmo tempo”

TV

Internet

TV
Rádio

3.155 internautas de 15 a 75 anos no Brasil. Fusionada
com a base regular do Target Group Index, permite
análises diferenciadas em um único banco.
Cobertura: O levantamento foi realizado entre março
e abril de 2013, nos mercados de São Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Distrito
Federal, além de Goiânia, Nordeste, São Paulo interior e
interior do Sul e Sudeste.
Periodicidade: Anual

42%

18%

23%

14%

23%

13%

12%
Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13)

13
INFLUÊNCIA da

PUBLICIDADE ONLINE
no
PROCESSO DE COMPRA
O patrocínio online é uma maneira eficaz de anunciar um produto ou serviço
Prefiro ver anúncios online relacionados a conteúdos dos sites que visito
Banners publicitários me ajudam a encontrar coisas interessantes na internet
A publicidade online é mais divertida que outros anúncios
Eu acho que os anúncios online são mais relevantes que outros anúncios
Publicidade em redes sociais influenciam nas marcas que compro
Presto mais atenção em vídeos publicitários na internet que em outros tipos de anúncios na internet

55%
53%
47%
42%
41%
38%
35%

Entre os respondentes que utilizaram internet nos últimos 7 dias,
55% concordam totalmente/parcialmente com a frase
“O patrocínio online é uma maneira eficaz de anunciar um produto ou serviço”

Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13)

14
INFLUÊNCIA da

INTERNET
no
PROCESSO DE COMPRA
BUSCA DE INFORMAÇÕES
Entre os respondentes que utilizaram internet nos últimos 7 dias,
66% concordam totalmente/parcialmente com a frase
“A internet me ajuda mais que a televisão para decidir que produto comprar”

A internet me dá informações sobre produtos ou marcas que não estão disponíveis em outro lugar
A internet me ajuda mais que a televisão para decidir que produto comprar
Costumo recorrer à internet antes de comprar algo
A próxima vez que eu gastar mais de R$1.500 em um produto, vou procurar informações na internet
Ao comprar pela internet, é importante comprar apenas marcas conhecidas

68%
66%
67%
60%
58%

69% dos respondentes declarou ter acessado a internet nos últimos 6 meses para
obter informações sobre produtos/serviços antes de comprá-los

Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13)

15

15
INFLUÊNCIA da

INTERNET
no PROCESSO DE COMPRA
BUSCA DE INFORMAÇÕES
Entre os respondentes que acessaram a internet nos últimos 7 dias
e navegaram na internet para obter informações sobre produtos ou serviços,
44% buscaram informações sobre telefones celulares/acessórios para celulares
Tipos de produtos ou serviços que buscou informações – TOP 5
Telefones celulares / acessórios para celulares

44%

Livros

37%

Tecnologia para o lar, como TV, leitores de DVD, consoles de jogos

35%

Eletrodomésticos, como microondas e torradeiras

34%

Tecnologia pessoal, como câmeras digitais, leitores de MP3, consoles de jogos portáteis

33%

Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13)

16

16
INFLUÊNCIA da

INTERNET
no PROCESSO DE COMPRA
COMPRAS REALIZADAS
Entre os respondentes que acessaram a internet nos últimos 7 dias
60% compraram algum produto ou serviço online nos últimos 6 meses.

Tipos de produtos ou serviços que comprou online – TOP 5
Livros

26%

Telefones celulares/acessórios para celulares

22%

Vestuário/Jóias

17%

Eletrodomésticos, como microondas e torradeiras

17%

Produtos de saúde e beleza

15%

Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13)

17

17
CATEGORIAS DE SITES

MAISaVISITADAS
partir de BUSCAS

Hitwise (Serasa Experian)
Dados coletados a partir de amostra de usuários de
internet sendo 500 mil no Brasil, permite que clientes
entendam o comportamento de seus consumidores e
concorrentes na internet.
Periodicidade: Diária, semanal e mensal (varia conforme
o tipo de relatório)

A categoria de redes sociais e fóruns manteve a primeira posição entre as categorias de sites que mais
receberam visitas vindas a partir de buscas em geral (pagas + orgânicas), com 32,86% do total – seguida pelos
sites de entretenimento multimídia e homepages de portais.
Categoria

Participação (%)

1

Redes sociais e fóruns

32,86%

2

Multimídia (vídeo, música e afins)

8,83%

3

Homepages de portais

6,16%

4

Jogos

4,60%

5

Referência/ Educação

2,12%

6

Lojas de departamento

1,92%

7

Veículos de massa (notícias e mídia)

1,83%

8

Sites do governo nacional

1,76%

9

Bancos e instituições financeiras

1,75%

10

Classificados

1,70%

Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas pagas + orgânicas (Período: 4 semanas consolidadas
com término em 30/novembro/2013).

18
CATEGORIAS DE SITES

MAISaVISITADAS
partir de BUSCAS PAGAS
Do total de visitas geradas após as buscas pagas no período, destaque para as categorias relacionadas ao ecommerce (que ocuparam 6 posições entre as top 10) e também para as agências de viagens, que apareceram
na quarta posição com 5,13% do total.
Categoria

Participação (%)

1

Redes sociais e fóruns

13,75%

2

Lojas de departamento

11,73%

3

Classificados

8,81%

4

Agências de viagens

5,13%

5

E-commerces de moda e acessórios

4,72%

6

Compras coletivas/ cupons/ descontos

4,41%

7

Leilões

3,48%

8

Bancos e instituições financeiras

3,03%

9

Jogos

2,72%

10

E-commerces de esporte e fitness

2,46%

Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas pagas (Período: 4 semanas consolidadas com
término em 30/novembro/2013).

19
CATEGORIAS DE SITES

MAISaVISITADAS
partir de BUSCAS ORGÂNICAS
Sob a perspectiva das buscas orgânicas identificadas no mesmo período, é possível notar que redes sociais e
fóruns se destacam na primeira posição – seguidos por sites de conteúdo multimídia, homepages de portais e
sites de jogos.
Categoria

Participação (%)

1

Redes sociais e fóruns

34,33%

2

Multimídia (vídeo, música e afins)

9,42%

3

Homepages de portais

6,60%

4

Jogos

4,74%

5

Referência/ Educação

2,27%

6

Veículos de massa (notícias e mídia)

1,96%

7

Sites do governo nacional

1,89%

8

Televisão

1,68%

9

Bancos e instituições financeiras

1,65%

10

Software (desenvolvedores e distribuidores)

1,62%

Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas orgânicas (Período: 4 semanas consolidadas com
término em 30/novembro/2013).

20
WebShoppers (e-bit)

EVOLUÇÃO do

Em sua 26ª edição, utiliza informações provenientes das
pesquisas realizadas pela e-bit junto de mais de 8.000
lojas virtuais e ao seu painel de e-consumidores.
Os dados da e-bit são coletados junto aos compradores
online, imediatamente após sua experiência de compra.
Periodicidade: Semestral

E-COMMERCE
BRASILEIRO

EVOLUÇÃO DE FATURAMENTO – 1º SEMESTRE
(BILHÕES)

+ 24%
R$

R$

R$

R$

2,6

2007

R$

3,8

2008

R$

R$

12,7

10,2

8,4

6,8

4,7

2009

2010

Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 28ª edição | 2013

2011

2012

21
EVOLUÇÃO do

E-COMMERCE
BRASILEIRO
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE E-CONSUMIDORES
(MILHÕES)

+ 17%

51

42
32
23,4
17,6
13,2

2008

2009

2010

2011

Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 26ª edição | 2012

2012

22
2
EVOLUÇÃO do

E-COMMERCE
BRASILEIRO
CATEGORIA DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS – 1º SEM. DE 2013
(volume de pedidos)

14%
12%
9%

1º MODA E ACESSÓRIOS
2º ELETRODOMÉSTICOS

4º INFORMÁTICA

Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 26ª edição | 2012

12%

3º COSMÉTICOS E
PERFUMARIA

9%

5º LIVROS E ASSINATURA REVISTAS

23
EVOLUÇÃO e PRESENÇA
de PC’S, TABLETS
e CELULARES

24
EVOLUÇÃO dos

DISPOSITIVOS
de ACESSO
Em 2013, 44% dos respondentes que declararam ter acessado a internet nos últimos
30 dias, o fizeram também através de laptop, notebook ou netbook.
Em 2009 esse número era apenas 15%.
2009

2010

2011

2012

2013

Computador de Mesa/ Desktop

90%

84%

76%

72%

68%

Laptop/ Notebook/ Netbook

15%

22%

31%

38%

44%

1%

3%

8%

11%

1%

1%

2%

5%

6%

0,1%

0,3%
0,1%
0,1%

0,3%
0,1%
0,2%

0,3%
0,1%
0,1%

0,3%
0,1%
0,2%

Smartphone/ BlackBerry/ iPhone

-

Telefone celular convencional
Console de Videogames
PDA
Outro meio

-

Fonte: Target Group Index |11 mercados | Ano 13 onda 2 + Ano 14 onda 1 | 20.736 entrevistas |
fev12/jan13 .

25
PERFIL POR VELOCIDADE
de ACESSO
BANDA LARGA POR USUÁRIOS
Em dois anos, o número de internautas com acesso acima de 2 Mb
dobrou, ao passar de 8,9 milhões em outubro de 2011 para 17,7
milhões em outubro de 2013
não
identificado
1%
mais de
8Mb 10%

até 128Kb
4%
outubro 2011
usuários
ativos
distribuição
(000)

128Kb a
512Kb 15%

outubro 2013
usuários
ativos
distribuição
(000)

até 128Kb

464

1%

5.841

15%

3.025

6%

512Kb a 2Mb

17.784

47%

17.055

37%

2Mb a 8Mb

512Kb a 2Mb
47%

4%

128Kb a 512Kb

2Mb a 8Mb
23%

1.386

8.898

23%

17.681

38%

mais de 8Mb

3.759

10%

8.145

17%

não identificado

426

1%

326

1%

Total

38.094

100%

46.696

100%

Fonte: Nielsen IBOPE| NetSpeed Report | Outubro 2013

26
Barômetro CISCO / IDC Brasil
Indicador desenvolvido para medir e monitorar a
evolução da adoção das tecnologias de acesso à Internet
em banda larga no país. Para esse estudo, tanto de
forma quantitativa como qualitativa, a IDC entrevistou a
maioria dos provedores de Banda Larga do País e
utilizou seu extenso conteúdo mundial de estudos e
análises em TI e Telecom.
Periodicidade: Semestral

EVOLUÇÃO
de ACESSO
EVOLUÇÃO DA BANDA LARGA NO BRASIL

Total de conexões de banda larga (milhares) e distribuição de velocidade de banda larga
25.820

21.764

15.006
11.817
8.100
5.753

4.105
5%

24%

27%

95%

76%

65%

2005

2006

2007

Até 1MB

7%

11%

17%

14%

72%

62%

2008

2009

Até 2MBs

Fonte: Barômetro CISCO de banda larga | IDC Brasil
1 – Dados do 1º semestre

23%

Acima de 2MBs

16.187

31%

36%

24%
38%

43%

28%

48%

26%

26%

2010 1

2011

2012

Acesso Móvel

27
INVESTIMENTO
PUBLICITÁRIO
no
BRASIL
28
INVESTIMENTO

PUBLICITÁRIO
ONLINE

2013

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DISPLAY

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Fonte: Estimativa IAB Brasil

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SEARCH

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SEARCH

3.820 BI

=

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=

TOTAL

3.460 BI
TOTAL

4.572 BI
TOTAL

6.027 BI

29
Monitor Internet (IBOPE Media)

PERFIL de

Monitoramento do investimento publicitário online
declarado pelos 6 (seis) principais portais (Globo.com,
IG, MSN, Terra, UOL, e Yahoo). Os dados são
estruturados em setor, categoria, item, marca e
anunciante, permitindo o acompanhamento de
investimentos por sites e anunciantes. Possibilita
análises estratégicas e táticas tais como sazonalidade,
priorização de mercados, rentabilidade, share of voice
e share of spending, entre outros.
Periodicidade: Mensal

INVESTIMENTO
MONITOR

5 maiores segmentos econômicos representam cerca de 64% do investimento online

Posição no
ranking
1º

Setor

Serviços de telecomunicação

Investimento
(R$)
268.832

Telecom fixa física, varejo telecomunicações móvel, institucional telecom física, entre outros.

2º

Higiene Pessoal e Beleza
Higiene e beleza capilar, higiene bucal, shampoo e condicionador, entre outros.

3º

Serviços ao consumidor
transporte aéreo, outros serviços consumidor, ensino escolar e universitário, entre outros.

4º

Veículo, peças e acessórios
Veículos passeio, linha veículos, varejo montadora, entre outros.

5º

Mercado Financeiro e Seguros
Instituc mercado financeiro, créditos, produtos securitários, entre outros.

Fonte: IBOPE Media | Monitor Evolution | Trimestral Julho a Setembro-2013

229.963
213.784
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Indicadores Mercado Online

  • 1. INDICADORES MERCADO ONLINE Métricas de Audiência e Pesquisa de Mercado Novembro - 2013
  • 2. 2
  • 4. NÚMERO DE USUÁRIOS INTERNET no MUNDO China 571 MM (42,3% ↑ 4,0% ) Estados Unidos 254 MM (81,0% ↑ 3,1% ) Índia 156 MM (12,6% ↑ 2,5% ) Japão 101 MM (79,1% ↑ 0,0% ) Rússia 77 MM (53,3% ↑ 4,3% ) Alemanha 69 MM (84,0% ↑ 1,0% ) Reino Unido 55 MM (87,0% ↑ 0,2% ) França 55 MM (83,0% ↑ 3,4% ) Indonésia 38 MM (15,4% ↑ 3,1% ) Mundo Nome do País 2.508 B (32,8% ↑ 3,0% ) População de Internet (Penetração de Internet e crescimento 2012 para 2011) Fonte: The World Bank | 2012 Esses países representam mais de 50% da população da internet mundial 4
  • 5. NÚMERO DE USUÁRIOS INTERNET no BRASIL 105.123.382 Nielsen IBOPE – 2o Trim 2013 – 2 anos + todos os locais IBOPE Media Universo: Definido a partir do PNAD + Internet POP + GNETT (detalhes no capítulo 5 - Anexos) Cobertura: Os lugares de acesso considerados na pesquisa são domicílios, ambiente de trabalho, instituições educacionais (escola, universidade, faculdade, etc) e em quaisquer outros lugares públicos como biblioteca pública, lan houses e internet café. Universo Pesquisado: * Esse número considera as pessoas de 16 anos ou mais de idade com acesso em qualquer ambiente e as crianças e adolescentes (de 2 a 15 anos de idade) que têm acesso em domicílios. Periodicidade: Trimestral 120.000.000 102.333.944 100.000.000 94.219.642 105.123.882 92.217.659 80.000.000 16+ 60.000.000 2+ 40.000.000 20.000.000 0 3º trim. 2012 4º trim. 2012 Fonte: Nielsen IBOPE Media | 2o Trim 2013 | 2 anos + | Todos os locais 1º trim. 2013 2º trim. 2013 5
  • 7. PERFIL NetView (IBOPE Media) DEMOGRÁFICO do USUÁRIO BRASILEIRO Usuários de 35 a 49 anos representam 26%, maior grupo etário entre os internautas Monitoramento de todas as atividades de uma amostra de indivíduos de 2 anos ou +, que representa o universo dos internautas brasileiros com acesso à Web em domicílios e/ou ambiente de trabalho. O painel é composto por pessoas recrutadas aleatoriamente, através da técnica Randon Digital Dial - RDD (por telefone), de acordo com a estratificação por composição geográfica com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE. O RDD clássico é enriquecido com um recrutamento via Web. A este recrutamento integrado, dá-se o nome RDD//Online. Periodicidade: Mensal GÊNERO IDADE 50+ 15,5% 35 a 49 26,4% 2 a 11 11,2% 12 a 17 9,9% 25 a 34 25,2% 18 a 24 11,7% 53% Fonte: Nielsen IBOPE | NetView | Perfil dos usuários ativos (incluindo aplicativos de internet) | Período: Outubro 2013 | Painel : Trabalho e Domicíios | Brasil 47% 7
  • 8. ALCANCE da INTERNET por CLASSE Internet POP (IBOPE Media) A Internet POP é um levantamento de dados relacionados à utilização da internet. Universo Pesquisado: A 24ª edição contou com mais de 18 mil entrevistas com a população acima de 10 anos. Cobertura: Mercados Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro, Grande Belo Horizonte, Grande Porto Alegre, Grande Curitiba, Grande Recife, Grande Fortaleza, Grande Salvador, Distrito Federal, Campinas, Grande Florianópolis, Grande Goiânia e Grande Vitória. Periodicidade: Anual 2011 A B C DE TOTAL 2012 90% 73% 48% 27% 55% 92% 79% 54% 25% 60% 9 pessoas em cada 10 da CLASSE A acessam a internet Mais da metade da CLASSE C já é usuária de internet Fonte: IBOPE Media | 24º Internet POP | Campo: 24/09/12 a 07/10/12 8
  • 9. comScore Media Metrix (comScore) A partir de uma amostra representativa da população online brasileira é observado passivamente o comportamento de pessoas com 6 anos ou + que acessam seus computadores tanto de casa como do trabalho. Adicional ao comportamento do painel descrito acima, são combinados números de webanalytics de sites que fazem parte da iniciativa unificada (UDM), fornecendo então representatividade do ambiente de trabalho e também do uso de computadores públicos (como cyber-cafés, universidades, etc) e acessos mobile como celulares e tablets. Periodicidade: Mensal USUÁRIO BRASILEIRO por REGIÃO GEOGRÁFICA DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO 4,156 – 5,4% NORTE 12,165 – 15,7% NORDESTE POR ESTADO São Paulo 23,584 – 30,4% 3,435 – 4,4% Paraná Distrito Federal 4,848 – 6,3% 2,702 – 3,5% Outros 13,281 – 17,1% SUL Bahia 6,620 – 8,5% SUDESTE 3,227 – 4,2% Minas Gerais 41,549 – 53,6% Santa Catarina 9,841 – 12,7% CENTRO-OESTE 5,207– 6,7% Rio de Janeiro 6,389 – 8,2% Rio Grande do Sul 17,524– 23,2% Região ou estado População de Internet (milhões) – Distribuição Fonte: comScore MediaMetrix | Home e Work | Total Audience | Total Internet | Outubro de 2013 9
  • 10. NetView (IBOPE Media) – Ranking de Categorias NAVEGAÇÃO do USUÁRIO BRASILEIRO RANKING DAS CATEGORIAS Top 15 Categorias usuários únicos Search Engines/Portals & Communities Entertainment Telecom/Internet Services Computers & Consumer Electronics News & Information Multi-category Commerce Government & Non-Profit Education & Careers Finance/Insurance/Investment Corporate Information Family & Lifestyles Home & Fashion Travel Special Occasions Automotive Ranking Out/13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 usuários únicos [000] Out/13 51.082 47.210 46.644 43.514 37.806 36.285 28.448 28.258 27.556 27.287 27.074 24.307 23.362 12.921 10.754 Estrutura: O marketview segue uma estrutura hierárquica definida por meio de Parent, Brand e Channel Categorização: Os sites são categorizados por conteúdo e cada canal pode pertencer a apenas uma categoria/subcategoria Ranking Set/13 1 2 3 4 5 6 8 7 11 10 9 12 13 14 15 usuários únicos [000] Set/13 51.493 47.637 46.740 42.669 38.051 35.541 28.233 28.491 26.305 26.548 26.880 24.280 23.360 12.137 10.067 usuários únicos (%) Cresc. -0,8% -0,9% -0,2% 2,0% -0,6% 2,1% 0,8% -0,8% 4,8% 2,8% 0,7% 0,1% 0,0% 6,5% 6,8% As setas indicam mudança de posição no ranking referente ao mês anterior. Fonte: Nielsen IBOPE | NetView | Audiência única de 15 categorias (incluindo aplicativos de internet) | Período: setembro e utubro 2013 | Painel : Trabalho e Domicíios | Brasil 10
  • 11. INTERNET NO CONSUMO dos MEIOS Entre os respondentes, 59% declarou ter acessado a internet nos últimos 7 dias Target Group Index Cobertura: entrevistas realizadas nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília e nos interiores de São Paulo e das regiões sul e sudeste. Universo Pesquisado: pessoas de ambos os sexos das classes AB, C e DE com idades entre 12 e 75 anos e, também, total de domicílios das regiões pesquisadas. Representatividade: 49% da população brasileira entre 12 e 75 anos. 74 milhões de pessoas. Na análise domiciliar, representa aproximadamente 29 milhões de domicílios. Periodicidade: Semestral PENETRAÇÃO DO MEIOS TV Aberta – últimos 7 dias ................................................ 96% Rádio – últimos 7 dias ………………….………………………………… 73% Internet – últimos 7 dias ………………………………………………… 59% TV por assinatura – últimos 7 dias .................................... 42% Revista – recente……………………………………………………………. 35% Jornal – recente ……………………………………………………………. 30% Cinema – últimos 30 dias ………………………………………………. 16% Fonte: Target Group Index |11 mercados | Ano 13 onda 2 + Ano 14 onda 1 | 20.736 entrevistas | fev12/jan13 . 11
  • 12. comScore Video Metrix (comScore) CONSUMO de Mesma metodologia de painel + tags + cookies do MediaMetrix, porém, mede streams em vez de páginas. Unique visitors aqui sao Unique viewers e, para ser considerado um unique viewer, o internauta precisa ter assistido no mínimo 3 segundos do vídeo. São captados os dados de requests enviados por streaming servers, bem como por métodos de download. A metodologia analisa cada media request via painel e projeta estes insights para dados de census (tags + cookies) de visualização de vídeos generalizada. Periodicidade: Mensal VÍDEOS ONLINE Total Viewers Únicos (000) 68.093.000 Alcance 87.82% Vídeos (000) 12.531.686 Vídeos por viewer 184.0 Minutos por viewer 839.9 Minutos por vídeo 4.6 Total minutos (mm) 57.192 39.752 37.788 19.394.000 13.353.000 19.410.000 8.359.000 11.611.000 6 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 Fonte: comScore VideoMetrix | Total Audience | Total Videos | Top 100 Video Properties (undup.) | Outubro de 2013 5.413.000 55+ 12
  • 13. TGNet (IBOPE Media) CONSUMO Universo Pesquisado: pesquisa online, realizada com SIMULTÂNEO de MEIOS Entre os respondentes usuários de internet nos últimos 7 dias, 39% concordam com a frase “Habitualmente assisto TV e acesso a internet ao mesmo tempo” TV Internet TV Rádio 3.155 internautas de 15 a 75 anos no Brasil. Fusionada com a base regular do Target Group Index, permite análises diferenciadas em um único banco. Cobertura: O levantamento foi realizado entre março e abril de 2013, nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Distrito Federal, além de Goiânia, Nordeste, São Paulo interior e interior do Sul e Sudeste. Periodicidade: Anual 42% 18% 23% 14% 23% 13% 12% Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13) 13
  • 14. INFLUÊNCIA da PUBLICIDADE ONLINE no PROCESSO DE COMPRA O patrocínio online é uma maneira eficaz de anunciar um produto ou serviço Prefiro ver anúncios online relacionados a conteúdos dos sites que visito Banners publicitários me ajudam a encontrar coisas interessantes na internet A publicidade online é mais divertida que outros anúncios Eu acho que os anúncios online são mais relevantes que outros anúncios Publicidade em redes sociais influenciam nas marcas que compro Presto mais atenção em vídeos publicitários na internet que em outros tipos de anúncios na internet 55% 53% 47% 42% 41% 38% 35% Entre os respondentes que utilizaram internet nos últimos 7 dias, 55% concordam totalmente/parcialmente com a frase “O patrocínio online é uma maneira eficaz de anunciar um produto ou serviço” Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13) 14
  • 15. INFLUÊNCIA da INTERNET no PROCESSO DE COMPRA BUSCA DE INFORMAÇÕES Entre os respondentes que utilizaram internet nos últimos 7 dias, 66% concordam totalmente/parcialmente com a frase “A internet me ajuda mais que a televisão para decidir que produto comprar” A internet me dá informações sobre produtos ou marcas que não estão disponíveis em outro lugar A internet me ajuda mais que a televisão para decidir que produto comprar Costumo recorrer à internet antes de comprar algo A próxima vez que eu gastar mais de R$1.500 em um produto, vou procurar informações na internet Ao comprar pela internet, é importante comprar apenas marcas conhecidas 68% 66% 67% 60% 58% 69% dos respondentes declarou ter acessado a internet nos últimos 6 meses para obter informações sobre produtos/serviços antes de comprá-los Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13) 15 15
  • 16. INFLUÊNCIA da INTERNET no PROCESSO DE COMPRA BUSCA DE INFORMAÇÕES Entre os respondentes que acessaram a internet nos últimos 7 dias e navegaram na internet para obter informações sobre produtos ou serviços, 44% buscaram informações sobre telefones celulares/acessórios para celulares Tipos de produtos ou serviços que buscou informações – TOP 5 Telefones celulares / acessórios para celulares 44% Livros 37% Tecnologia para o lar, como TV, leitores de DVD, consoles de jogos 35% Eletrodomésticos, como microondas e torradeiras 34% Tecnologia pessoal, como câmeras digitais, leitores de MP3, consoles de jogos portáteis 33% Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13) 16 16
  • 17. INFLUÊNCIA da INTERNET no PROCESSO DE COMPRA COMPRAS REALIZADAS Entre os respondentes que acessaram a internet nos últimos 7 dias 60% compraram algum produto ou serviço online nos últimos 6 meses. Tipos de produtos ou serviços que comprou online – TOP 5 Livros 26% Telefones celulares/acessórios para celulares 22% Vestuário/Jóias 17% Eletrodomésticos, como microondas e torradeiras 17% Produtos de saúde e beleza 15% Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13) 17 17
  • 18. CATEGORIAS DE SITES MAISaVISITADAS partir de BUSCAS Hitwise (Serasa Experian) Dados coletados a partir de amostra de usuários de internet sendo 500 mil no Brasil, permite que clientes entendam o comportamento de seus consumidores e concorrentes na internet. Periodicidade: Diária, semanal e mensal (varia conforme o tipo de relatório) A categoria de redes sociais e fóruns manteve a primeira posição entre as categorias de sites que mais receberam visitas vindas a partir de buscas em geral (pagas + orgânicas), com 32,86% do total – seguida pelos sites de entretenimento multimídia e homepages de portais. Categoria Participação (%) 1 Redes sociais e fóruns 32,86% 2 Multimídia (vídeo, música e afins) 8,83% 3 Homepages de portais 6,16% 4 Jogos 4,60% 5 Referência/ Educação 2,12% 6 Lojas de departamento 1,92% 7 Veículos de massa (notícias e mídia) 1,83% 8 Sites do governo nacional 1,76% 9 Bancos e instituições financeiras 1,75% 10 Classificados 1,70% Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas pagas + orgânicas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 30/novembro/2013). 18
  • 19. CATEGORIAS DE SITES MAISaVISITADAS partir de BUSCAS PAGAS Do total de visitas geradas após as buscas pagas no período, destaque para as categorias relacionadas ao ecommerce (que ocuparam 6 posições entre as top 10) e também para as agências de viagens, que apareceram na quarta posição com 5,13% do total. Categoria Participação (%) 1 Redes sociais e fóruns 13,75% 2 Lojas de departamento 11,73% 3 Classificados 8,81% 4 Agências de viagens 5,13% 5 E-commerces de moda e acessórios 4,72% 6 Compras coletivas/ cupons/ descontos 4,41% 7 Leilões 3,48% 8 Bancos e instituições financeiras 3,03% 9 Jogos 2,72% 10 E-commerces de esporte e fitness 2,46% Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas pagas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 30/novembro/2013). 19
  • 20. CATEGORIAS DE SITES MAISaVISITADAS partir de BUSCAS ORGÂNICAS Sob a perspectiva das buscas orgânicas identificadas no mesmo período, é possível notar que redes sociais e fóruns se destacam na primeira posição – seguidos por sites de conteúdo multimídia, homepages de portais e sites de jogos. Categoria Participação (%) 1 Redes sociais e fóruns 34,33% 2 Multimídia (vídeo, música e afins) 9,42% 3 Homepages de portais 6,60% 4 Jogos 4,74% 5 Referência/ Educação 2,27% 6 Veículos de massa (notícias e mídia) 1,96% 7 Sites do governo nacional 1,89% 8 Televisão 1,68% 9 Bancos e instituições financeiras 1,65% 10 Software (desenvolvedores e distribuidores) 1,62% Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas orgânicas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 30/novembro/2013). 20
  • 21. WebShoppers (e-bit) EVOLUÇÃO do Em sua 26ª edição, utiliza informações provenientes das pesquisas realizadas pela e-bit junto de mais de 8.000 lojas virtuais e ao seu painel de e-consumidores. Os dados da e-bit são coletados junto aos compradores online, imediatamente após sua experiência de compra. Periodicidade: Semestral E-COMMERCE BRASILEIRO EVOLUÇÃO DE FATURAMENTO – 1º SEMESTRE (BILHÕES) + 24% R$ R$ R$ R$ 2,6 2007 R$ 3,8 2008 R$ R$ 12,7 10,2 8,4 6,8 4,7 2009 2010 Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 28ª edição | 2013 2011 2012 21
  • 22. EVOLUÇÃO do E-COMMERCE BRASILEIRO EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE E-CONSUMIDORES (MILHÕES) + 17% 51 42 32 23,4 17,6 13,2 2008 2009 2010 2011 Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 26ª edição | 2012 2012 22 2
  • 23. EVOLUÇÃO do E-COMMERCE BRASILEIRO CATEGORIA DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS – 1º SEM. DE 2013 (volume de pedidos) 14% 12% 9% 1º MODA E ACESSÓRIOS 2º ELETRODOMÉSTICOS 4º INFORMÁTICA Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 26ª edição | 2012 12% 3º COSMÉTICOS E PERFUMARIA 9% 5º LIVROS E ASSINATURA REVISTAS 23
  • 24. EVOLUÇÃO e PRESENÇA de PC’S, TABLETS e CELULARES 24
  • 25. EVOLUÇÃO dos DISPOSITIVOS de ACESSO Em 2013, 44% dos respondentes que declararam ter acessado a internet nos últimos 30 dias, o fizeram também através de laptop, notebook ou netbook. Em 2009 esse número era apenas 15%. 2009 2010 2011 2012 2013 Computador de Mesa/ Desktop 90% 84% 76% 72% 68% Laptop/ Notebook/ Netbook 15% 22% 31% 38% 44% 1% 3% 8% 11% 1% 1% 2% 5% 6% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 0,2% Smartphone/ BlackBerry/ iPhone - Telefone celular convencional Console de Videogames PDA Outro meio - Fonte: Target Group Index |11 mercados | Ano 13 onda 2 + Ano 14 onda 1 | 20.736 entrevistas | fev12/jan13 . 25
  • 26. PERFIL POR VELOCIDADE de ACESSO BANDA LARGA POR USUÁRIOS Em dois anos, o número de internautas com acesso acima de 2 Mb dobrou, ao passar de 8,9 milhões em outubro de 2011 para 17,7 milhões em outubro de 2013 não identificado 1% mais de 8Mb 10% até 128Kb 4% outubro 2011 usuários ativos distribuição (000) 128Kb a 512Kb 15% outubro 2013 usuários ativos distribuição (000) até 128Kb 464 1% 5.841 15% 3.025 6% 512Kb a 2Mb 17.784 47% 17.055 37% 2Mb a 8Mb 512Kb a 2Mb 47% 4% 128Kb a 512Kb 2Mb a 8Mb 23% 1.386 8.898 23% 17.681 38% mais de 8Mb 3.759 10% 8.145 17% não identificado 426 1% 326 1% Total 38.094 100% 46.696 100% Fonte: Nielsen IBOPE| NetSpeed Report | Outubro 2013 26
  • 27. Barômetro CISCO / IDC Brasil Indicador desenvolvido para medir e monitorar a evolução da adoção das tecnologias de acesso à Internet em banda larga no país. Para esse estudo, tanto de forma quantitativa como qualitativa, a IDC entrevistou a maioria dos provedores de Banda Larga do País e utilizou seu extenso conteúdo mundial de estudos e análises em TI e Telecom. Periodicidade: Semestral EVOLUÇÃO de ACESSO EVOLUÇÃO DA BANDA LARGA NO BRASIL Total de conexões de banda larga (milhares) e distribuição de velocidade de banda larga 25.820 21.764 15.006 11.817 8.100 5.753 4.105 5% 24% 27% 95% 76% 65% 2005 2006 2007 Até 1MB 7% 11% 17% 14% 72% 62% 2008 2009 Até 2MBs Fonte: Barômetro CISCO de banda larga | IDC Brasil 1 – Dados do 1º semestre 23% Acima de 2MBs 16.187 31% 36% 24% 38% 43% 28% 48% 26% 26% 2010 1 2011 2012 Acesso Móvel 27
  • 29. INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO ONLINE 2013 2012 2011 DISPLAY + SEARCH DISPLAY 1.555 BI DISPLAY 1.828 BI DISPLAY 2.207 BI Fonte: Estimativa IAB Brasil + + + SEARCH 1.905 BI SEARCH 2.745 BI SEARCH 3.820 BI = = = TOTAL 3.460 BI TOTAL 4.572 BI TOTAL 6.027 BI 29
  • 30. Monitor Internet (IBOPE Media) PERFIL de Monitoramento do investimento publicitário online declarado pelos 6 (seis) principais portais (Globo.com, IG, MSN, Terra, UOL, e Yahoo). Os dados são estruturados em setor, categoria, item, marca e anunciante, permitindo o acompanhamento de investimentos por sites e anunciantes. Possibilita análises estratégicas e táticas tais como sazonalidade, priorização de mercados, rentabilidade, share of voice e share of spending, entre outros. Periodicidade: Mensal INVESTIMENTO MONITOR 5 maiores segmentos econômicos representam cerca de 64% do investimento online Posição no ranking 1º Setor Serviços de telecomunicação Investimento (R$) 268.832 Telecom fixa física, varejo telecomunicações móvel, institucional telecom física, entre outros. 2º Higiene Pessoal e Beleza Higiene e beleza capilar, higiene bucal, shampoo e condicionador, entre outros. 3º Serviços ao consumidor transporte aéreo, outros serviços consumidor, ensino escolar e universitário, entre outros. 4º Veículo, peças e acessórios Veículos passeio, linha veículos, varejo montadora, entre outros. 5º Mercado Financeiro e Seguros Instituc mercado financeiro, créditos, produtos securitários, entre outros. Fonte: IBOPE Media | Monitor Evolution | Trimestral Julho a Setembro-2013 229.963 213.784 212.615 163.755 30