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Trabalho de Conclusão de Curso
Adriana Salles
Erick Noronha
Jessica Arslan
Priscila Lima
Tiago Silva MBA: Pesquisa de Mercado - ESPM
2
Sumário
 Mercados de Bares
 Briefing da Pesquisa
 Análise de Resultados
 Conclusões
 Recomendações Estratégicas
3
Mercados de Bares
• O Brasil é o terceiro país consumidor de cerveja/chopp.
• Os bares que oferecem produtos, serviços e decoração se
diferenciam no mercado.
• Fornecedores.
• A durabilidade de um bar é no máximo 2 anos.
• Terceira Vila de agito em São Paulo
4
Mercados de Bares
Concorrência
– 13 bares localizados no bairro Vila Mariana
– Há semelhanças entre os bares com relação: formas de
pagamento, acesso à deficientes e estacionamento no
local.
– Diferenças entre os bares aparece no cardápio e música
ao vivo.
– Concorrentes:
• Paróquia, Xaréu, Bar da Vila, Miguelitta, Academia da Gula,
Balzac, Baraúna, Espaço Bahia, Jabuti, Lero –Lero, Porto –
Brasil, Pró-Art e Santa Clara Batataria.
5
Mercados de Bares
História do Genuíno
– Sociedade de 7 empreendedores
– Exclusividade do chopp Brahma
– Inauguração: novembro de 2000
– Freqüência mensal de 7.400 clientes
– Ticket médio mensal de R$ 30,00
– A Choperia é aberta de 2ª à Domingo
6
SWOT
Pontos Fortes Pontos Fracos
Ambiente que transmite sensação de
bem estar e descontração
Comanda por mesa e não
individual
Qualidade e variedade de produtos Não possui estacionamento próprio
Ótimo Atendimento /Serviço
Não possui áreas distintas para
fumantes e não fumantes
Localização de fácil acesso em região
nobre
Há apenas um banheiro masculino
e um banheiro feminino
Equipe treinada, comprometida e
motivada
Economia na instalação de
aquecedores no inverno
Cardápios sazonais
7
SWOT
Oportunidades Ameaças
Grande proliferação de bares na região,
tornando - se a terceira vila de agito
dos paulistanos.
Lei PSIU
Aumento da concorrência na região
e falta de cadastro dos clientes
8
Briefing da Pesquisa
Problema de Marketing
– A Choperia Genuíno possui uma frequência média inferior nos
dias de 2ª a 4ª em relação aos demais dias da semana.
Objetivo da Pesquisa
– Investigar o público freqüentador da Choperia nos períodos de
2ª feira a 4ª feira para recomendação de ações de marketing
para aumentar o público nesses dias
9
Briefing da Pesquisa
Questões Específicas
– Qual é o perfil dos freqüentadores quanto a: idade, sexo, classe
econômica, grau de Instrução, localização onde mora e
trabalha, entre outros.
– Os atributos que o freqüentador mais aprecia em um Bar:
ambiente, preço, variedade do cardápio, atendimento,
localização, comunicação, entre outros.
– Hábito de frequência de bares.
– Identificar como é feita a divulgação da Choperia Genuíno.
10
Briefing da Pesquisa
Público Alvo
– Frequentadores da Choperia Genuíno de 2ª
a 4ª feira.
Padrão de Ação
– Com o objetivo de aumentar a frequencia da Choperia de 2ª a 4ª
feira, avaliaremos o perfil do público, seus hábitos de frequencia
de bares, avaliação dos atributos relevantes a fim de desenvolver
estratégias de marketing adequadas.
11
Amostra
• Amostra ideal:200
&
• Amostra real:80
• Foi realizada uma pesquisa quantitativa na chopperia Genuíno com
80 entrevistas.
• Mês:Maio/2006.
• Dias:segundas-feiras,terças-feiras e quartas-feiras.
• Período: 3 semanas.
• Duração para responder os questinários: Aproximadamente 10
minutos.
AMOSTRA
REAL:
80 entrevistas
12
Análise dos Resultados
Sexo
Feminino
46% Masculino
54%
Recomendações:
- Ações de mkt sem
distinção de sexo
13
Análise dos Resultados
Idade
40 a 49 anos
20%
50+ anos
11%
30 a 39 anos
33%
18 a 24 anos
13% 25 a 29 anos
23%
Recomendações:
- Foco das ações de mkt
no perfil jovem adulto – 25
a 39 anos – 56%
14
7
0
7
7
51
8
0
10
20
30
40
50
60
Zona Sul Zona Oeste Zona Leste Zona Norte Centro Outro
Análise dos Resultados
Residência
15
4
11
3
33
10
0
5
10
15
20
25
30
35
Zona Sul Zona Oeste Zona Leste Zona Norte Centro
Análise dos Resultados
Trabalha
16
31
3
40
8
0 10 20 30 40 50
Ensino
Fundamental
Ensino Médio
Graduação
Pós Graduação
/MBA
Mestrado /
Doutorado
Análise dos Resultados
Formação Recomendações:
- Público com boa
formação – 90% >
graduação.
- Ações poderão ser mais
requintadas e elaboradas.
17
Análise dos Resultados
Questão 6 - Frequência
Sim
92%
Não
8%
Freqüenta o Bar
18
Análise dos Resultados
Questão 7 - Nº de vezes que frequenta
6
7
2
18
25
21
0 5 10 15 20 25 30
1 vez por semana
Até 2 vezes por semana
Mais de 3 vezes por semana
Até 2 vezes por mês
Até 1 vez por mês
Menos de 1 vez por mês
Número de vezes que freqüenta Recomendações:
- Foco das ações de mkt
no perfil jovem adulto – 25
a 39 anos – 56%
19
6
32
32
39
13
2
13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Segunda-
feira
Terça-
feira
Quarta-
feira
Quinta-
feira
Sexta-
feira
Sábado Domingo
Análise dos Resultados
Dias da semana Recomendações:
- 28% dos frequentadores
de 2ª também vão às 5ª,
6ª e sábados.
- Ações nesses dias para
trazer público
20
Análise dos Resultados
Questão 9 - Horário de frequência
26
36
25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Happy Hour (17:00 às 21:00
hs)
Noturno (a partir das 21:00 hs) Happy Hour e Noturno
Horário de freqüência
21
Análise dos Resultados
Questão 10 - Tempo de permanência
Mais de 6 horas
4%
De 5 a 6 horas
7%
Até 2 horas
23%
De 3 a 4 horas
66%
Tempo de permanência
22
Análise dos Resultados
Gasto médio por cliente
Questão 11 - Gastos em R$
0
21
18
33
9
0 5 10 15 20 25 30 35
R$ 10
R$ 20
R$ 30
R$ 40
R$ 50,00 ou mais
Não opinou
23
Análise dos Resultados
Associação
Q14 - Palavras
5
4
9
25
30
8
1
1
4
6
25
22
21
2
2
0 5 10 15 20 25 30 35
Praia
Balada
Família
Amigos
Cerveja / Chopp
Comida
Música
Paquera
1º escolha 2º escolha
24
Análise dos Resultados
Atributos da Concorrência
Q12 - Avaliação de Bares
2,0
2,4
2,8
2,5
2,3
1,9
2,5
1,8
1,9
2,0
2,2
2,5
2,6
2,4
2,3
- 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
Proximidade de casa e/ou trabalho
Chopp / Cerveja
Atendimento dos garçons
O público que freqüenta o bar
Preço
Promoções
Ambiente para encontrar os amigos
Ambiente para paquerar
Música ambiente ou grupo musical
Ambiente para sair com a família
Formas de pagamento
Estacionamento no local
Petiscos / Refeição
Cardápio diversificado
Avaliação Geral
25
Análise dos Resultados
Atributos do Genuíno
2.3
2.5
2.7
2.5
2.2
1.8
2.5
1.8
1.9
2.2
2.5
2.3
2.5
2.5
2.3
- 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00
Proximidade de casa e/ou trabalho
Chopp / Cerveja
Atendimento dos garçons
O público que freqüenta o bar
Preço
Promoções
Ambiente para encontrar os amigos
Ambiente para paquerar
Música ambiente ou grupo musical
Ambiente para sair com a família
Formas de pagamento
Estacionamento no local
Petiscos / Refeição
Cardápio diversificado
Avaliação Geral
26
Análise dos Resultados
Comparação entre
avaliação dos atributos
de bares em geral e da
Choperia Genuíno
Atributos Bares Genuíno
Proximidade de casa e/ou trabalho 1.99 2.31
Chopp / Cerveja 2.42 2.54
Atendimento dos garçons 2.81 2.66
O público que freqüenta o bar 2.45 2.51
Preço 2.33 2.21
Promoções 1.88 1.84
Ambiente para encontrar os amigos 2.51 2.53
Ambiente para paquerar 1.78 1.84
Música ambiente ou grupo musical 1.94 1.85
Ambiente para sair com a família 2.04 2.19
Formas de pagamento 2.23 2.48
Estacionamento no local 2.46 2.26
Petiscos / Refeição 2.55 2.53
Cardápio diversificado 2.44 2.49
Avaliação Geral 2.27 2.30
Os atributos mais bem
avaliados em bares e que
também obteve boa nota
no Genuíno foram:
- Atendimento
- Petisco
-Ambiente para encontrar
amigos
- O público que frequenta
- Estacionamento
- Cardápio
27
Análise dos Resultados
Com quem freqüenta
Q15 - Com quem frequenta
43
11
30
19
21
1
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Amigos do trabalho
Amigos da faculdade
Outros amigos
Pessoas da família
Namorado(a) /
marido(esposa)
Sozinho
28
Análise dos Resultados
Divulgação
Q16 - Com quem frequenta
14
44
1
1
2
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Passei em frente e resolvi
conhecer
Indicação de
amigos/parentes
Recebi algum tipo de
divulgação
Revista/Jornal/Internet/Guias
Não lembra
29
Análise dos Resultados
Recomendação
Q17 - Recomendação
0
10
38
31
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Não recomendaria =
1
Talvez
recomendasse = 2
Recomendaria com
alguma freqüência =
3
Recomendaria
sempre = 4
Nota média
de 3,3
30
Análise dos Resultados
Retornaria ao Genuíno
0
10
38
31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Não
recomendaria = 1
Talvez
recomendasse =
2
Recomendaria
com alguma
freqüência = 3
Recomendaria
sempre = 4
Nota média de
3,3
31
Análise dos Resultados
Retornaria ao Genuíno
0
10
38
31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Não
recomendaria = 1
Talvez
recomendasse =
2
Recomendaria
com alguma
freqüência = 3
Recomendaria
sempre = 4
Nota média de
3,3
32
Análise dos Resultados
Bares que frequenta
Os bares mais citados que os frequentadores do
Genuíno costumam ir são:
•Original
•Juarez
•Rabo de Peixe
•Salve Jorge
•Elefante
•Favela
•Filial
•Bar Léo
•Café Jornal
•Camaleão
•El Kabong
33
Análise dos Resultados
• A massa de dados foi exportada do Excel ao software de Estatística e
selecionamos a análise Manova para testar a hipótese nula.
• Variáveis independentes (categórica): sexo e faixa etária
• Variáveis dependentes (métrica): atributos do bar Genuíno
– Proximidade de casa e /ou trabalho
– Chopp/cerveja
– Atendimento dos garçons
– O público que freqüenta o bar
– Preço
– Promoções
– Ambiente para encontrar os amigos
– Ambiente para paquerar
– Música ambiente ou grupo musical
– Ambiente para sair com a família
– Formas de pagamento
– Estacionamento no local
– Petiscos / Refeição
– Cardápio diversificado
34
Análise dos Resultados
• Ao analisar globalmente a tabulação, o F calculado (56, 169,43) = 0,61981 é menor
que o F tabelado (aproximadamente 1,33) base à tabela t student. Portanto não
rejeitamos a hipótese nula ou hipótese de igualdade, não há uma diferença
significativa entre os grupos.
Proximidade de casa e / ou trabalho
Média = Média + ou - intervalo
de confiança x desvio padrão
raiz quadrada da amostra
Média = 2,32 + ou – 1,96 x 0,77
8,94
= 2,32 + ou – 0,17
No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média da proximidade de casa
e/ou trabalho varia de 2,15 a 2,49.
Amostra = 80
35
Análise dos Resultados
Chopp / Cerveja
Média = 2,57 + ou – 1,96 x 0,68
8,94
= 2,57 + ou – 0,15
No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média do chopp/cerveja
varia de 2,42 a 2,72.
36
Análise dos Resultados
Atendimento dos garçons
Média = 2,68 + ou – 1,96 x 0,55
8,94
= 2,68 + ou – 0,12
No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média do atendimento dos
garçons varia de 2,56 a 2,80.
37
Análise dos Resultados
Público que freqüenta o Bar
Média = 2,53 + ou – 1,96 x 0,58
8,94
= 2,53 + ou – 0,13
No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média do público que
freqüenta o bar Genuíno varia de 2,40 a 2,66.
38
Análise dos Resultados
Preço
Média = 2,22 + ou – 1,96 x 0,60
8,94
= 2,22 + ou – 0,13
No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média do preço varia
de 2,09 a 2,35.
39
Análise dos Resultados
Promoções
Média = 1,82 + ou – 1,96 x 0,73
8,94
= 1,82 + ou – 0,16
No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média do preço varia
de 1,66 a 1,98.
40
Análise dos Resultados
Ambiente para encontrar amigos
Média = 2,54 + ou – 1,96 x 0,62
8,94
= 2,54 + ou – 0,14
No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média do ambiente para
encontrar os amigos varia de 2,40 a 2,68
41
Análise dos Resultados
Ambiente para paquerar
Média = 1,97 + ou – 1,96 x 1,42
8,94
= 1,97 + ou – 0,31
No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média do ambiente para
encontrar os amigos varia de 1,66 a 2,28.
42
Análise dos Resultados
Música ambiente
Média = 1,84 + ou – 1,96 x 0,80
8,94
= 1,84 + ou – 0,18
No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média do ambiente para
encontrar os amigos varia de 1,66 a 2,02.
43
Análise dos Resultados
Ambiente para sair com a família
Média = 2,20 + ou – 1,96 x 0,81
8,94
= 2,20 + ou – 0,18
No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média do ambiente para
sair com a família varia de 2,02 a 2,38.
44
Análise dos Resultados
Formas de pagamento
Média = 2,49 + ou – 1,96 x 0,62
8,94
= 2,49 + ou – 0,14
No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média das formas de
pagamento varia de 2,35 a 2,63.
45
Análise dos Resultados
Estacionamento no local
Média = 2,27 + ou – 1,96 x 0,79
8,94
= 2,27 + ou – 0,17
No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média do estacionamento
local varia de 2,10 a 2,44.
46
Análise dos Resultados
Petiscos/Refeição
Média = 2,54 + ou – 1,96 x 0,64
8,94
= 2,54 + ou – 0,14
No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média dos
petiscos/refeição varia de 2,40 a 2,68.
47
Análise dos Resultados
Cardápio diversificado
Média = 2,52 + ou – 1,96 x 0,62
8,94
= 2,52 + ou – 0,14
No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média dos
petiscos/refeição varia de 2,38 a 2,66.
48
Conclusões
• O preço dos produtos oferecidos pelo bar é acessível aos clientes
não sendo necessária alterações.
• O público que freqüenta e heterogêneo, predominantemente
masculino, com faixa etária de 18 a 50 anos e mais de 60% residem
na zona sul.
• Dos freqüentadores, 25% vão aos bares uma vez por semana e 21%
vão até duas vezes por semana, seguido de 18% que vão mais de
três vezes por semana. O dia mais freqüentado é a sexta-feira com
28% seguido pela quinta-feira e sábado com 21% cada. Apenas 19%
gostam de ir a bares de segunda a quarta feira. Há uma
sobreposição de 27,5% dos clientes de 5ª a domingo que freqüentam
o Genuíno de 2ª a 4ª feira.
49
Conclusões
• O horário preferido pelos freqüentadores de bares e o happy-hour
(das17 hs as 21 hs) seguido do happy-hour e noturno com 30%.
• Dos respondentes da pesquisa 67% consomem de R$30,00 a R$
40,00. E 22% consomem de R$ 50,00 ou mais.
• Não há necessidade de uma comunicação dirigida conforme a
análise do modelo Manova que comprova que independe do sexo e
da faixa etária para melhorar os atributos do Choperia Genuíno.
• Pelo modelo fatorial ficou evidente que os atributos Genuíno que
possuem maior correlação são petiscos/refeição com cardápio
diversificado (comida), promoção com musica ambiente, localização
do bar e o chope.
50
Recomendações
• Como cardápio diversificado e petiscos apareceram na pesquisa
como atributos importantes pelos entrevistados, sugerimos a
elaboração de um menu especial de 2ª a 4 ª feira como uma atração
da casa, no intuito de aumentar a freqüência nesses dias.
• Segundo a análise da pesquisa, o Genuíno é visto como um
ambiente para sair com a família. Pelo cadastro de clientes, divulgar
aos pais de família o menu especialmente criado de 2ª a 4ª feira por
meio do mobile marketing.
51
Recomendações
• Incentivar o público que freqüenta o Genuíno de 2ª a 4ª feira por
meio de uma ação promocional
– Os freqüentadores que estiverem na choperia de 5ª a domingo
receberão um flyer sobre a ação de Marketing. Segundo a
pesquisa, há uma sobreposição de 27,5% de clientes de 5ª a
domingo que freqüentam o Genuíno de 2ª a 4ª fera.
– Promoção: clientes de 2ª a 4ª feira para cada três chopes,
ganharão um – Promoção 3 x 1
– Essa ação será por um período determinado e mensuraremos o
impacto desta ação.
• Sugerimos a elaboração de um cadastro de clientes onde será
desenvolvido ações de CRM:
– Tratamento do cliente pelo nome
– Conhecer as preferências do cliente
– A data da última visita
FIM

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TCC Choperia Genuíno : ESPM Curso de Pós Graduação em Pesquisa de Mercado, Opinião e Mídia Com Gestão da Informação e parceria com o IBOPE .

  • 1. Trabalho de Conclusão de Curso Adriana Salles Erick Noronha Jessica Arslan Priscila Lima Tiago Silva MBA: Pesquisa de Mercado - ESPM
  • 2. 2 Sumário  Mercados de Bares  Briefing da Pesquisa  Análise de Resultados  Conclusões  Recomendações Estratégicas
  • 3. 3 Mercados de Bares • O Brasil é o terceiro país consumidor de cerveja/chopp. • Os bares que oferecem produtos, serviços e decoração se diferenciam no mercado. • Fornecedores. • A durabilidade de um bar é no máximo 2 anos. • Terceira Vila de agito em São Paulo
  • 4. 4 Mercados de Bares Concorrência – 13 bares localizados no bairro Vila Mariana – Há semelhanças entre os bares com relação: formas de pagamento, acesso à deficientes e estacionamento no local. – Diferenças entre os bares aparece no cardápio e música ao vivo. – Concorrentes: • Paróquia, Xaréu, Bar da Vila, Miguelitta, Academia da Gula, Balzac, Baraúna, Espaço Bahia, Jabuti, Lero –Lero, Porto – Brasil, Pró-Art e Santa Clara Batataria.
  • 5. 5 Mercados de Bares História do Genuíno – Sociedade de 7 empreendedores – Exclusividade do chopp Brahma – Inauguração: novembro de 2000 – Freqüência mensal de 7.400 clientes – Ticket médio mensal de R$ 30,00 – A Choperia é aberta de 2ª à Domingo
  • 6. 6 SWOT Pontos Fortes Pontos Fracos Ambiente que transmite sensação de bem estar e descontração Comanda por mesa e não individual Qualidade e variedade de produtos Não possui estacionamento próprio Ótimo Atendimento /Serviço Não possui áreas distintas para fumantes e não fumantes Localização de fácil acesso em região nobre Há apenas um banheiro masculino e um banheiro feminino Equipe treinada, comprometida e motivada Economia na instalação de aquecedores no inverno Cardápios sazonais
  • 7. 7 SWOT Oportunidades Ameaças Grande proliferação de bares na região, tornando - se a terceira vila de agito dos paulistanos. Lei PSIU Aumento da concorrência na região e falta de cadastro dos clientes
  • 8. 8 Briefing da Pesquisa Problema de Marketing – A Choperia Genuíno possui uma frequência média inferior nos dias de 2ª a 4ª em relação aos demais dias da semana. Objetivo da Pesquisa – Investigar o público freqüentador da Choperia nos períodos de 2ª feira a 4ª feira para recomendação de ações de marketing para aumentar o público nesses dias
  • 9. 9 Briefing da Pesquisa Questões Específicas – Qual é o perfil dos freqüentadores quanto a: idade, sexo, classe econômica, grau de Instrução, localização onde mora e trabalha, entre outros. – Os atributos que o freqüentador mais aprecia em um Bar: ambiente, preço, variedade do cardápio, atendimento, localização, comunicação, entre outros. – Hábito de frequência de bares. – Identificar como é feita a divulgação da Choperia Genuíno.
  • 10. 10 Briefing da Pesquisa Público Alvo – Frequentadores da Choperia Genuíno de 2ª a 4ª feira. Padrão de Ação – Com o objetivo de aumentar a frequencia da Choperia de 2ª a 4ª feira, avaliaremos o perfil do público, seus hábitos de frequencia de bares, avaliação dos atributos relevantes a fim de desenvolver estratégias de marketing adequadas.
  • 11. 11 Amostra • Amostra ideal:200 & • Amostra real:80 • Foi realizada uma pesquisa quantitativa na chopperia Genuíno com 80 entrevistas. • Mês:Maio/2006. • Dias:segundas-feiras,terças-feiras e quartas-feiras. • Período: 3 semanas. • Duração para responder os questinários: Aproximadamente 10 minutos. AMOSTRA REAL: 80 entrevistas
  • 12. 12 Análise dos Resultados Sexo Feminino 46% Masculino 54% Recomendações: - Ações de mkt sem distinção de sexo
  • 13. 13 Análise dos Resultados Idade 40 a 49 anos 20% 50+ anos 11% 30 a 39 anos 33% 18 a 24 anos 13% 25 a 29 anos 23% Recomendações: - Foco das ações de mkt no perfil jovem adulto – 25 a 39 anos – 56%
  • 14. 14 7 0 7 7 51 8 0 10 20 30 40 50 60 Zona Sul Zona Oeste Zona Leste Zona Norte Centro Outro Análise dos Resultados Residência
  • 15. 15 4 11 3 33 10 0 5 10 15 20 25 30 35 Zona Sul Zona Oeste Zona Leste Zona Norte Centro Análise dos Resultados Trabalha
  • 16. 16 31 3 40 8 0 10 20 30 40 50 Ensino Fundamental Ensino Médio Graduação Pós Graduação /MBA Mestrado / Doutorado Análise dos Resultados Formação Recomendações: - Público com boa formação – 90% > graduação. - Ações poderão ser mais requintadas e elaboradas.
  • 17. 17 Análise dos Resultados Questão 6 - Frequência Sim 92% Não 8% Freqüenta o Bar
  • 18. 18 Análise dos Resultados Questão 7 - Nº de vezes que frequenta 6 7 2 18 25 21 0 5 10 15 20 25 30 1 vez por semana Até 2 vezes por semana Mais de 3 vezes por semana Até 2 vezes por mês Até 1 vez por mês Menos de 1 vez por mês Número de vezes que freqüenta Recomendações: - Foco das ações de mkt no perfil jovem adulto – 25 a 39 anos – 56%
  • 19. 19 6 32 32 39 13 2 13 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Segunda- feira Terça- feira Quarta- feira Quinta- feira Sexta- feira Sábado Domingo Análise dos Resultados Dias da semana Recomendações: - 28% dos frequentadores de 2ª também vão às 5ª, 6ª e sábados. - Ações nesses dias para trazer público
  • 20. 20 Análise dos Resultados Questão 9 - Horário de frequência 26 36 25 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Happy Hour (17:00 às 21:00 hs) Noturno (a partir das 21:00 hs) Happy Hour e Noturno Horário de freqüência
  • 21. 21 Análise dos Resultados Questão 10 - Tempo de permanência Mais de 6 horas 4% De 5 a 6 horas 7% Até 2 horas 23% De 3 a 4 horas 66% Tempo de permanência
  • 22. 22 Análise dos Resultados Gasto médio por cliente Questão 11 - Gastos em R$ 0 21 18 33 9 0 5 10 15 20 25 30 35 R$ 10 R$ 20 R$ 30 R$ 40 R$ 50,00 ou mais Não opinou
  • 23. 23 Análise dos Resultados Associação Q14 - Palavras 5 4 9 25 30 8 1 1 4 6 25 22 21 2 2 0 5 10 15 20 25 30 35 Praia Balada Família Amigos Cerveja / Chopp Comida Música Paquera 1º escolha 2º escolha
  • 24. 24 Análise dos Resultados Atributos da Concorrência Q12 - Avaliação de Bares 2,0 2,4 2,8 2,5 2,3 1,9 2,5 1,8 1,9 2,0 2,2 2,5 2,6 2,4 2,3 - 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 Proximidade de casa e/ou trabalho Chopp / Cerveja Atendimento dos garçons O público que freqüenta o bar Preço Promoções Ambiente para encontrar os amigos Ambiente para paquerar Música ambiente ou grupo musical Ambiente para sair com a família Formas de pagamento Estacionamento no local Petiscos / Refeição Cardápio diversificado Avaliação Geral
  • 25. 25 Análise dos Resultados Atributos do Genuíno 2.3 2.5 2.7 2.5 2.2 1.8 2.5 1.8 1.9 2.2 2.5 2.3 2.5 2.5 2.3 - 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Proximidade de casa e/ou trabalho Chopp / Cerveja Atendimento dos garçons O público que freqüenta o bar Preço Promoções Ambiente para encontrar os amigos Ambiente para paquerar Música ambiente ou grupo musical Ambiente para sair com a família Formas de pagamento Estacionamento no local Petiscos / Refeição Cardápio diversificado Avaliação Geral
  • 26. 26 Análise dos Resultados Comparação entre avaliação dos atributos de bares em geral e da Choperia Genuíno Atributos Bares Genuíno Proximidade de casa e/ou trabalho 1.99 2.31 Chopp / Cerveja 2.42 2.54 Atendimento dos garçons 2.81 2.66 O público que freqüenta o bar 2.45 2.51 Preço 2.33 2.21 Promoções 1.88 1.84 Ambiente para encontrar os amigos 2.51 2.53 Ambiente para paquerar 1.78 1.84 Música ambiente ou grupo musical 1.94 1.85 Ambiente para sair com a família 2.04 2.19 Formas de pagamento 2.23 2.48 Estacionamento no local 2.46 2.26 Petiscos / Refeição 2.55 2.53 Cardápio diversificado 2.44 2.49 Avaliação Geral 2.27 2.30 Os atributos mais bem avaliados em bares e que também obteve boa nota no Genuíno foram: - Atendimento - Petisco -Ambiente para encontrar amigos - O público que frequenta - Estacionamento - Cardápio
  • 27. 27 Análise dos Resultados Com quem freqüenta Q15 - Com quem frequenta 43 11 30 19 21 1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Amigos do trabalho Amigos da faculdade Outros amigos Pessoas da família Namorado(a) / marido(esposa) Sozinho
  • 28. 28 Análise dos Resultados Divulgação Q16 - Com quem frequenta 14 44 1 1 2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Passei em frente e resolvi conhecer Indicação de amigos/parentes Recebi algum tipo de divulgação Revista/Jornal/Internet/Guias Não lembra
  • 29. 29 Análise dos Resultados Recomendação Q17 - Recomendação 0 10 38 31 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Não recomendaria = 1 Talvez recomendasse = 2 Recomendaria com alguma freqüência = 3 Recomendaria sempre = 4 Nota média de 3,3
  • 30. 30 Análise dos Resultados Retornaria ao Genuíno 0 10 38 31 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Não recomendaria = 1 Talvez recomendasse = 2 Recomendaria com alguma freqüência = 3 Recomendaria sempre = 4 Nota média de 3,3
  • 31. 31 Análise dos Resultados Retornaria ao Genuíno 0 10 38 31 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Não recomendaria = 1 Talvez recomendasse = 2 Recomendaria com alguma freqüência = 3 Recomendaria sempre = 4 Nota média de 3,3
  • 32. 32 Análise dos Resultados Bares que frequenta Os bares mais citados que os frequentadores do Genuíno costumam ir são: •Original •Juarez •Rabo de Peixe •Salve Jorge •Elefante •Favela •Filial •Bar Léo •Café Jornal •Camaleão •El Kabong
  • 33. 33 Análise dos Resultados • A massa de dados foi exportada do Excel ao software de Estatística e selecionamos a análise Manova para testar a hipótese nula. • Variáveis independentes (categórica): sexo e faixa etária • Variáveis dependentes (métrica): atributos do bar Genuíno – Proximidade de casa e /ou trabalho – Chopp/cerveja – Atendimento dos garçons – O público que freqüenta o bar – Preço – Promoções – Ambiente para encontrar os amigos – Ambiente para paquerar – Música ambiente ou grupo musical – Ambiente para sair com a família – Formas de pagamento – Estacionamento no local – Petiscos / Refeição – Cardápio diversificado
  • 34. 34 Análise dos Resultados • Ao analisar globalmente a tabulação, o F calculado (56, 169,43) = 0,61981 é menor que o F tabelado (aproximadamente 1,33) base à tabela t student. Portanto não rejeitamos a hipótese nula ou hipótese de igualdade, não há uma diferença significativa entre os grupos. Proximidade de casa e / ou trabalho Média = Média + ou - intervalo de confiança x desvio padrão raiz quadrada da amostra Média = 2,32 + ou – 1,96 x 0,77 8,94 = 2,32 + ou – 0,17 No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média da proximidade de casa e/ou trabalho varia de 2,15 a 2,49. Amostra = 80
  • 35. 35 Análise dos Resultados Chopp / Cerveja Média = 2,57 + ou – 1,96 x 0,68 8,94 = 2,57 + ou – 0,15 No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média do chopp/cerveja varia de 2,42 a 2,72.
  • 36. 36 Análise dos Resultados Atendimento dos garçons Média = 2,68 + ou – 1,96 x 0,55 8,94 = 2,68 + ou – 0,12 No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média do atendimento dos garçons varia de 2,56 a 2,80.
  • 37. 37 Análise dos Resultados Público que freqüenta o Bar Média = 2,53 + ou – 1,96 x 0,58 8,94 = 2,53 + ou – 0,13 No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média do público que freqüenta o bar Genuíno varia de 2,40 a 2,66.
  • 38. 38 Análise dos Resultados Preço Média = 2,22 + ou – 1,96 x 0,60 8,94 = 2,22 + ou – 0,13 No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média do preço varia de 2,09 a 2,35.
  • 39. 39 Análise dos Resultados Promoções Média = 1,82 + ou – 1,96 x 0,73 8,94 = 1,82 + ou – 0,16 No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média do preço varia de 1,66 a 1,98.
  • 40. 40 Análise dos Resultados Ambiente para encontrar amigos Média = 2,54 + ou – 1,96 x 0,62 8,94 = 2,54 + ou – 0,14 No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média do ambiente para encontrar os amigos varia de 2,40 a 2,68
  • 41. 41 Análise dos Resultados Ambiente para paquerar Média = 1,97 + ou – 1,96 x 1,42 8,94 = 1,97 + ou – 0,31 No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média do ambiente para encontrar os amigos varia de 1,66 a 2,28.
  • 42. 42 Análise dos Resultados Música ambiente Média = 1,84 + ou – 1,96 x 0,80 8,94 = 1,84 + ou – 0,18 No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média do ambiente para encontrar os amigos varia de 1,66 a 2,02.
  • 43. 43 Análise dos Resultados Ambiente para sair com a família Média = 2,20 + ou – 1,96 x 0,81 8,94 = 2,20 + ou – 0,18 No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média do ambiente para sair com a família varia de 2,02 a 2,38.
  • 44. 44 Análise dos Resultados Formas de pagamento Média = 2,49 + ou – 1,96 x 0,62 8,94 = 2,49 + ou – 0,14 No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média das formas de pagamento varia de 2,35 a 2,63.
  • 45. 45 Análise dos Resultados Estacionamento no local Média = 2,27 + ou – 1,96 x 0,79 8,94 = 2,27 + ou – 0,17 No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média do estacionamento local varia de 2,10 a 2,44.
  • 46. 46 Análise dos Resultados Petiscos/Refeição Média = 2,54 + ou – 1,96 x 0,64 8,94 = 2,54 + ou – 0,14 No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média dos petiscos/refeição varia de 2,40 a 2,68.
  • 47. 47 Análise dos Resultados Cardápio diversificado Média = 2,52 + ou – 1,96 x 0,62 8,94 = 2,52 + ou – 0,14 No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média dos petiscos/refeição varia de 2,38 a 2,66.
  • 48. 48 Conclusões • O preço dos produtos oferecidos pelo bar é acessível aos clientes não sendo necessária alterações. • O público que freqüenta e heterogêneo, predominantemente masculino, com faixa etária de 18 a 50 anos e mais de 60% residem na zona sul. • Dos freqüentadores, 25% vão aos bares uma vez por semana e 21% vão até duas vezes por semana, seguido de 18% que vão mais de três vezes por semana. O dia mais freqüentado é a sexta-feira com 28% seguido pela quinta-feira e sábado com 21% cada. Apenas 19% gostam de ir a bares de segunda a quarta feira. Há uma sobreposição de 27,5% dos clientes de 5ª a domingo que freqüentam o Genuíno de 2ª a 4ª feira.
  • 49. 49 Conclusões • O horário preferido pelos freqüentadores de bares e o happy-hour (das17 hs as 21 hs) seguido do happy-hour e noturno com 30%. • Dos respondentes da pesquisa 67% consomem de R$30,00 a R$ 40,00. E 22% consomem de R$ 50,00 ou mais. • Não há necessidade de uma comunicação dirigida conforme a análise do modelo Manova que comprova que independe do sexo e da faixa etária para melhorar os atributos do Choperia Genuíno. • Pelo modelo fatorial ficou evidente que os atributos Genuíno que possuem maior correlação são petiscos/refeição com cardápio diversificado (comida), promoção com musica ambiente, localização do bar e o chope.
  • 50. 50 Recomendações • Como cardápio diversificado e petiscos apareceram na pesquisa como atributos importantes pelos entrevistados, sugerimos a elaboração de um menu especial de 2ª a 4 ª feira como uma atração da casa, no intuito de aumentar a freqüência nesses dias. • Segundo a análise da pesquisa, o Genuíno é visto como um ambiente para sair com a família. Pelo cadastro de clientes, divulgar aos pais de família o menu especialmente criado de 2ª a 4ª feira por meio do mobile marketing.
  • 51. 51 Recomendações • Incentivar o público que freqüenta o Genuíno de 2ª a 4ª feira por meio de uma ação promocional – Os freqüentadores que estiverem na choperia de 5ª a domingo receberão um flyer sobre a ação de Marketing. Segundo a pesquisa, há uma sobreposição de 27,5% de clientes de 5ª a domingo que freqüentam o Genuíno de 2ª a 4ª fera. – Promoção: clientes de 2ª a 4ª feira para cada três chopes, ganharão um – Promoção 3 x 1 – Essa ação será por um período determinado e mensuraremos o impacto desta ação. • Sugerimos a elaboração de um cadastro de clientes onde será desenvolvido ações de CRM: – Tratamento do cliente pelo nome – Conhecer as preferências do cliente – A data da última visita
  • 52. FIM