O documento discute oportunidades de fusões e aquisições no Brasil para consolidação de mercado, momento de ajustes para viabilidade de nova fase de crescimento e saídas criativas para empresas familiares, como planos de desenvolvimento e internacionalização ou captação de investimentos.

2. OPORTUNIDADES
DE
FUSÕES
E
AQUISIÇÕES
PARA
CONSOLIDAÇÃO
DE
MERCADO
MOMENTO
DE
AJUSTES
PARA
VIABILIDADE
DE
NOVA
FASE
DE
CRESCIMENTO
CAI
O
RISCO
PAÍS
CRESCIMENTO
ECONÔMICO
DESCOLADO
DA
CRISE
MUNDIAL
ESGOTAMENTO
DO
MODELO
DE
CRESCIMENTO
ECONÔMICO
BRASILEIRO
BRASIL
DO
“INVESTMENT
GRADE”

3. Família
Empresa
Propriedade
Gestão
e
Governança
História
e
Futuro
Plano
Sucessório

4. Fundada
em
2009,
a
OPP
Brasil
consolidou
mais
de
50
operações
entre
valuaWon,
fusões,
vendas,
compras
e
joint-­‐ventures.
Com
uma
diretriz
objeWva,
a
OPP.
adota
um
formato
de
atuação
mais
acessível,
menos
tradicional
e
marcado
por
não
ter
amarras.
Com
atuação
muito
próxima
ao
cliente,
a
empresa
se
dedica
ao
desenvolvimento
de
planos
de
saída
criaWvos,
técnicos,
exequíveis
e,
sobretudo,
em
comum
com
a
realidade
da
corporação.
A
OPP
é
a
única
empresa
brasileira
a
adotar
a
metodologia
BvX
para
valuaWon,
disWnguindo-­‐se
por
não
enfocar
suas
análises
apenas
no
conceito
tradicional,
muito
amparado
pelo
Fluxo
de
Caixa
Descontado
(DCF).
O
modelo
de
atuação
da
OPP
é
alternaWva
de
sucesso
comprovado,
recomendável
para
companhias
que
exijam
inteligência,
objeWvidade
e
capacidade
de
execução
em
seu
processo
de
desenvolvimento.
SINAIS
CORPORATIVOS

5. ADEODATO
NETTO
Sócia,
especialista
em
contratos,
com
larga
experiência
em
operações
de
M&A
e
contratos
de
alta
complexidade.
PATRICIA
PERINAZZO
COSTA
Gerente
de
M&A
e
Novos
Negócios.
Administrador
e
economista,
especializado
em
Engenharia
Financeira
e
ValuaWon.
MARCUS
TSUKUDA
Sócio,
responsável
pela
divisão
e
operações
de
Fusões
e
Aquisições.
Especialista
em
mercado
privado
de
capital
pela
DePaul
University
em
Chicago,
EUA.
Sócio,
responsável
pela
Gestão
dos
invesWmentos
da
OPP
Brasil
na
SomManager,
uma
das
principais
companhias
nacionais
do
setor
de
sistemas
de
gestão
médica
e
odontológica
RICARDO
VALENTINI

6. “O
valor
de
uma
empresa
é
o
equilíbrio
entre
preço,
condições
e
a
estrutura
do
negócio
que
sa?sfaça
as
necessidades
de
todas
as
partes
de
uma
transação
de
M&A”
Mike
Adhikari

7. O
QUE
E
POR
QUÊ?
VENDER
COMPRAR
SAIR
UNIR

8. COMPRAR
PARTICIPAÇÃO
DÍVIDA
(LBO)
SINERGIA
INVESTIMENTO

9. Parte
de
uma
rede
internacional
com
mais
de
900
operadores
de
F&A
com
foco
em
empresas
de
capital
fechado,
presente
em
cerca
de
50
países;
AM&AA
realiza
em
conjunto
com
universidades
americanas
o
programa
de
Cerificação
de
profissionais
de
F&A,
com
foco
no
mercado
privado
de
capitais;
Adeodato
Nero
foi
o
primeiro
brasileiro
graduado
com
o
stulo
de
CM&AA
e
é
Membro
EfeWvo
da
Diretoria
Internacional.

10. Operações
conduzidas
com
simplicidade
e
objeWvidade,
respeitando
profundamente
a
caracterísWca
do
empresário
familiar;
Na
venda:
geração
de
valor
efeWvo
representa
apreciar
aWvos
em
respeito
a
uma
história
de
empreendimento;
Na
compra:
geração
de
valor
efeWvo
representa
miWgar
riscos
e
analisar
profundamente
as
reais
oportunidades
de
invesWmento.

11. F&A

12. Track Records

13. Track Records - Transação Recente

14. PLANO
DE
SAÍDA
INVESTIMENTO
PRÓPRIO
MODELO
DE
AQUISIÇÃO
BASEADO
EM
DESEMPENHO
PLANO
DE
DESENVOLVIMENTO
E
INTERNACIONALIZAÇÃO
CAPTAÇÃO
DE
INVESTIMENTOS
PARA
SUSTENTAR
O
MODELO
DE
CRESCIMENTO

15. Adeodato
Volpi
Ne-o
avn@oppbrasil.com
Patricia
Perinazzo
Costa
ppc@oppbrasil.com
Escritório
São
Paulo:
Av.
Eng.
Luís
Carlos
Berrini,
105,
cj.
1305
Thera
Office
|
+55.11.4302-­‐3340
São
Paulo
-­‐
SP
–
Brasil
CEP:
04571-­‐011
Marcus
Tsukuda
mvt@oppbrasil.com