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Estudo do DEPEC - Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos sobre Cafe dezembro de 2012

O documento resume as principais informações sobre a produção e o mercado de café no Brasil. Em 3 frases: A produção brasileira de café foi de 43,5 milhões de sacas na safra 2008/2009, sendo 74% de arábica e 26% de robusta. O Brasil exporta cerca de 67% da produção, principalmente para Alemanha, EUA e Itália. Os principais custos de produção são mão-de-obra e insumos como defensivos e fertilizantes, variando de acordo com a região.

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DEPEC - Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos CAFÉ DEZEMBRO DE 2012
PRODUTOS
SAFRA 2008/2009 22% Alemanha 96% Café verde 21% EUA 10 Itália 8% Japão 67% Exportação 4% Café solúvel 13% EUA CAFÉ 12% Rússia 43,5 milhões de 8% Japão sacas de 60 kg 74% Arábica 26% Robusta (ou conilon) 94% Café torrado 33% Mercado Interno 6% Café solúvel FONTES: CONAB E SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO
EXISTEM DOIS TIPOS DE CAFÉ: ARÁBICA: tem aroma intenso e variedade de sabores. É o tipo mais produzido e exportado pelo Brasil. A produção de café arábica se concentra em Minas Gerais e São Paulo; ROBUSTA (ou conilon): utilizado para fazer blends e dar maior sabor às variedades de mistura nos cafés expressos e solúveis. A produção de café robusta se concentra no Espírito Santo e em Rondônia.
SAZONALIDADE
 O café é uma cultura perene; o início da produção ocorre a partir de 2,5 anos após o plantio e permanece em formação com aumento progressivo até o 7º ano, quando começa o processo de bienualidade. Um pé dura aproximadamente 20 anos;  Plantio – em geral ocorre no final do ano, quando inicia o período de chuva (set a dez);  Florada – setembro a novembro;  Formação dos frutos – dezembro;  Colheita – maio.
BIENALIDADE DA CULTURA DE CAFÉ É a alternância da quantidade produzida, ou seja, num ano a planta rende bastante, porém no ano seguinte tem produção reduzida. Isso ocorre porque o grão se desenvolve em substituição às folhas. Esse desfolhamento desgasta excessivamente a planta. Na safra seguinte a planta direciona mais energia para a recomposição das folhas do que à produção de grão.
BRASIL ANO SAFRA: maio a abril do ano seguinte COLHEITA: maio a agosto; início da florada: setembro COLÔMBIA E VIETNÃ ANO SAFRA: outubro a setembro do ano seguinte
Part % SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES DE CAFÉ – 1999 – 2011 11,0% 10,0% 10,0% 9,9% 9,0% 9,2% 9,3% 8,8% 8,0% 8,1% 7,9% 7,7% 7,4% 7,0% 7,3% 7,2% 7,1% 6,0% 5,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO
SAZONALIDADE DA COLHEITA DE CAFÉ NO BRASIL 35,0% 30,3% 30,0% 25,0% 24,2% 23,0% 20,0% 14,7% 15,0% 10,0% 5,0% 4,0% 3,7% 0,1% 0,3% 0,0% março abril maio junho julho agosto setembro outubro FONTE: CONAB ELABORAÇÃO: BRADESCO
CUSTOS DE PRODUÇÃO
 Na região Sul de Minas Gerais, os custos com mão-de-obra respondem por 53% dos custos operacionais e defensivos e fertilizantes por 24%. Os custos com mão-de-obra são elevados pois a maior parte da colheita é manual, em razão da topografia da região que dificulta a operação com colheitadeiras;  Na região do Triângulo Mineiro, os custos com mão-de-obra representam um pouco menos, comparativamente ao Sul de Minas, chegando a 40% e os gastos com defensivos e fertilizantes respondem por 22%;  No Espírito Santo, que é o maior produtor de robusta, os custos com mão- de-obra representam 31%, defensivos e fertilizantes 21%;  Na Bahia o solo exige maior correção, por isso os defensivos e fertilizantes representam 30,3% dos custos operacionais, e também há maior necessidade de irrigação, por isso os custos com operação de máquinas e equipamentos chega a 28%, enquanto a mão-de-obra responde por 4%.  Os principais custos das torrefadoras são: 55% café, 20% embalagens e energia elétrica 10%.
CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CAFÉ ARÁBICA EM GUAXUPÉ – MG – SUL DE MINAS SAFRA 2011/12 Mão de Obra Fixa Beneficiamento 0,6% 1,4% Outros 9,9% Operação com Máquinas 5,3% Depreciação 7,1% Mão de Obra Temporária Defensivos Agrícolas 52,0% 7,8% Fertilizantes 15,9% FONTE: CONAB ELABORAÇÃO: BRADESCO
CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CAFÉ ARÁBICA PATROCÍNIO – MG – TRIÂNGULO MINEIRO – SAFRA 2011/12 Mão de Obra Fixa Outros 0,6% 17,4% Beneficiamento 1,7% Mão de Obra Defensivos Agrícolas Temporária 3,3% 39,0% Operação com Máquinas 8,5% Depreciação 10,8% Fertilizantes 18,7% FONTE: CONAB ELABORAÇÃO: BRADESCO
CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CAFÉ CONILON EM PINHEIROS – ES SAFRA 2011/12 Outros Mão de Obra Fixa 18,6% 0,7% Mão de Obra Temporária Defensivos Agrícolas 30,3% 2,2% Operação com Máquinas 7,6% Secagem e Transporte 11,1% Fertilizantes 18,3% Depreciação 11,2% FONTE: CONAB ELABORAÇÃO: BRADESCO
CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CAFÉ ARÁBICA EM LUIS EDUARDO MAGALHÃES – BA – SAFRA 2011/12 Outros 19,4% Mão de Obra Fixa Operação com 0,5% Máquinas 28,0% Mão de Obra Temporária 3,2% Beneficiamento 4,5% Defensivos Agrícolas 9,1% Fertilizantes 21,2% Depreciação 14,1% FONTE: CONAB ELABORAÇÃO: BRADESCO
CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CAFÉ ARÁBICA EM FRANCA – SP SAFRA 2011/12 Mão de Obra Fixa 0,6% Beneficiamento 1,1% Outros 12,2% Defensivos Agrícolas 3,1% Operação com Máquinas 4,8% Depreciação 5,2% Mão de Obra Temporária 57,8% Fertilizantes 15,2% FONTE: CONAB ELABORAÇÃO: BRADESCO
FORNECEDORES
 Não há relação integrada entre produtores e a índústria torrefadora.
REGIONALIZAÇÃO
Produção safra 11/12 PRODUÇÃO DE CAFÉ POR ESTADO – SAFRA 2011/12 PA MT RJ 0,4% 0,3% Outros 0,6% 1,1% PR RO 4,2% BA 3,3% 5,3% SP 7,2% MG 51,0% ES 26,6% FONTE: CONAB ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRODUÇÃO DE CAFÉ ARÁBICA POR ESTADO – SAFRA 2011/12 RJ Outros 0,8% 1,5% BA PR 4,8% 5,7% ES 9,6% SP 9,7% MG 68,0% FONTE: CONAB ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRODUÇÃO DE CAFÉ ROBUSTA POR ESTADO – SAFRA 2011/12 MT RJ PA 1,1% 0,1% Outros MG 1,6% 0,1% 2,6% BA 6,6% RO 12,6% ES 75,2% FONTE: CONAB ELABORAÇÃO: BRADESCO
EXPORTAÇÃO DE CAFÉ POR PORTO 2007 Uruguaiana - RS Salvador - BA 0,8% 1,5% Rio de Janeiro - RJ 9,3% Vitória - ES 18,6% Santos - SP 69,9% FONTE: CECAFÉ ELABORAÇÃO: BRADESCO
RANKING
IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DO SETOR
EXPORTAÇÕES DE CAFÉ REPRESENTAM 3,4% DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
PAUTA DE EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 2011 Materiais Elétricos e Eletrônicos 1,9% Calçados e Couro Papel e Celulose 1,4% Fumo e Cigarros Máquinas e 1,1% 2,8% Instrumentos 4,1% Madeira e Manufaturas Café 0,7% Suco de Laranja 3,4% 0,3% Açúcar e Etanol 5,8% Outros 10,9% Complexo Carnes 6,0% Produtos Químicos 6,3% Produtos Minérios Metalúrgicos Siderúrgicos e 17,2% Metalúrgicos 6,8% Complexo Soja 9,4% Petróleo e Material de Transporte Derivados 9,8% 12,1% FONTE: SECEX 28 ELABORAÇÃO: BRADESCO
PLAYERS NACIONAIS
NO BRASIL ATUAM 3 TIPOS DE EMPRESAS NO SETOR:  Torrefadoras – O mercado é bastante concentrado, as 10 maiores empresas têm 73% da produção de café torrado e moído (entre as empresas associadas da Abic). Há forte atuação de empresas estrangeiras entre as maiores, porém a maior parte das empresas é de pequeno porte e têm administração familiar;  Tradings – exportam apenas o café verde (em grão). Há também a presença de grandes empresas estrangeiras como Stockler e Coimex;  Indústria de Café Solúvel – segmento bastante concentrado – as 10 maiores respondem por 98% das exportações totais de café solúvel.
PORTE DAS EMPRESAS PRODUTORAS DE CAFÉ – 2008/2009 315 empresas 7,0% 33 empresas 6,2% 26 empresas 13,9% 10 empresas 72,9% Participação das empresas na produção de café (para empresas associadas da ABIC) FONTE: ABIC ELABORAÇÃO: BRADESCO
RANKING NACIONAL DE EMPRESAS PRODUTORAS DE CAFÉ – OUT/09 (1) (*) Rank UF Empresas 1 SP Sara Lee Cafés do Brasil Ltda 2 CE Santa Clara Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. 3 SP Melitta do Brasil Indústria e Comércio Ltda. 4 SE Indústrias Alimentícias Maratá Ltda. 5 SP Cia. Cacique de Café Solúvel 6 SP Mitsui Alimentos Ltda. 7 PR Café Damasco S/A. 8 MG Café Bom Dia Ltda. 9 PB São Braz S/A Indústria e Comércio de Alimentos 10 MA Produtos Alimentícios Ribamar Cunha Ltda. 11 PR Odebrecht - Comércio e Indústria de Café Ltda. 12 SP Café Utam S/A 13 MG Veloso e Tavares Indústria de Alimentos Ltda. 14 SP Café Pacaembu Ltda. 15 MG Toko - Indústria e Comércio, Importação e Exportação Ltda. 16 SP Jardim Indústria e Comércio S/A 17 PR Itamaraty Indústria e Comércio S/A 18 PE Moinho Petinho Indústria e Comércio Ltda. 19 GO Café Rancheiro Agro Industrial Ltda. 20 SP Café Jaguari Ltda. FONTE: ABIC (*) último dado disponibilizado pela fonte ELABORAÇÃO: BRADESCO
RANKING NACIONAL DE EMPRESAS PRODUTORAS DE CAFÉ – OUT/09 (2) (*) Rank UF Empresas 21 SP Nhá Benta Indústria de Alimentos Ltda. 22 PR COROL Cooperativa Agroindustrial. 23 CE Moageira Serra Grande Ltda. 24 MG Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda. 25 ES Realcafé Solúvel do Brasil S/A 26 SP Café Canecão Ltda. 27 BA Sobesa Industrial de Alimentos Santanense Ltda. 28 RJ Café Favorito S/A 29 RJ Socan - Produtos Alimentícios Ltda. 30 DF Café do Sítio Indústria e Comércio Ltda. 31 DF Café Export Indústria e Comércio Ltda. 32 ES Café Número Um Ltda. 33 MG Segafredo Zanetti (Brasil) Com. e Distribuição de Café S/A 34 SP Torrefações Noivacolinenses Ltda. 35 ES Café Meridiano Indústria e Comércio Ltda. 36 MG Sociedade Mogyana Exportadora Ltda. 37 MG Café Itau Ltda. 38 AM Indústria de Café Manaus Ltda. 39 RJ Soc. Abast. do Comércio e Indústria de Panif. - SACIPAN S/A 40 RJ Cia. Capital de Produtos Alimentícios FONTE: ABIC (*) último dado disponibilizado pela fonte ELABORAÇÃO: BRADESCO
RANKING NACIONAL DE EMPRESAS PRODUTORAS DE CAFÉ – OUT/09 (3) (*) Rank UF Empresas 41 GO Dicasa Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. 42 BA Ipam Indústria de Produtos Alimentícios Moenda Ltda. 43 DF Café Forte Indústria e Comércio Ltda. 44 PR Café Lontrinha Ltda. 45 MG Icatril Indústria de Café do Triângulo Ltda. 46 SP Café Caiçara Ltda. 47 GO Atlas Comércio e Indústria Ltda. 48 SC Sasse Alimentos Ltda. 49 SP Camilo Alimentos Ltda. 50 PE Indústria e Comércio de Café Ouro Verde Ltda. FONTE: ABIC (*) último dado disponibilizado pela fonte ELABORAÇÃO: BRADESCO
PLAYERS MUNDIAIS
O CAFÉ É PRODUZIDO EM PAÍSES DE CLIMA TROPICAL E O CONSUMO É MAIS ELEVADO EM PAÍSES DE CLIMA FRIO E DE RENDA ELEVADA. DE MODO GERAL, PODE-SE DIZER QUE O CAFÉ É PRODUZIDO NO HEMISFÉRIO SUL E CONSUMIDO NO HEMISFÉRIO NORTE. 73% DO CAFÉ PRODUZIDO É CONSUMIDO PELOS PAÍSES IMPORTADORES E OS 27% RESTANTES PELOS PRODUTORES. O BRASIL RESPONDE POR 15% DO CONSUMO MUNDIAL.
NO SEGMENTO DE CAFÉ OS PAÍSES SÃO DIVIDIDOS DA SEGUINTE FORMA CONSUMIDORES/IMPORTADORES: EUA, União Europeia e Japão, respondem por 58% do consumo global. Têm elevado consumo, porém dependem de importação; PRODUTORES/EXPORTADORES: países da América do Sul e Vietnã. Têm baixo consumo interno (exceção para o Brasil) e as exportações são representativas.
NO MERCADO INTERNACIONAL DE CAFÉ HÁ 3 GRANDES PLAYERS QUE INFLUENCIAM A FORMAÇÃO DE PREÇOS. JUNTOS RESPONDEM POR 60% DA PRODUÇÃO MUNDIAL E POR 57% DAS EXPORTAÇÕES.
BRASIL: Responde por 36% da produção mundial e por quase 30% das exportações. Exporta 67% da produção interna. Safra tem início em maio. Produz café robusta e arábica; VIETNÃ: Responde por 15% da produção mundial e por 20% das exportações. Exporta 96% da produção interna, o consumo interno é muito baixo. Safra tem início em outubro. Produz café robusta; COLÔMBIA: Responde por 6% da produção mundial e por 7% das exportações. Exporta 92% da produção interna, também tem o consumo interno muito baixo. Safra tem início em outubro. Produz café arábica.
Part. % Produção - USDA RANKING MUNDIAL DA PRODUÇÃO DE CAFÉ – SAFRA 2011/12 Outros Guatemala 15,8% 2,8% Brasil 35,8% México 3,3% Honduras 3,3% Peru 3,8% Índia 3,9% Etiópia 4,6% Colômbia 5,5% Vietnã Indonésia 15,3% 6,0% FONTE: USDA ELABORAÇÃO: BRADESCO
Exportação de café USDA RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO DE CAFÉ – SAFRA 2011/12 Outros 14,8% Brasil Uganda 28,7% 3,4% Etiópia 3,6% Guatemala 3,8% Índia 4,3% Honduras Vietnã 4,4% Peru 20,0% 5,4% Colômbia Indonésia 6,8% 4,9% FONTE: USDA ELABORAÇÃO: BRADESCO
Países Consumidores de Café - OIC RANKING MUNDIAL DE PAÍSES CONSUMIDORES DE CAFÉ – SAFRA 2011/12 Outros UE-27 28,1% 32,7% Rússia 3,2% Japão 4,9% EUA Brasil 16,5% 14,4% FONTE: USDA ELABORAÇÃO: BRADESCO
RANKING MUNDIAL DE PAÍSES IMPORTADORES DE CAFÉ – SAFRA 2011/12 Outros 19,0% Rússia 1,8% Canadá 2,2% União Europeia 46,2% Japão 6,5% EUA 24,2% FONTE: USDA ELABORAÇÃO: BRADESCO
OS PAÍSES COM MAIOR CONSUMO PER CAPITA DE CAFÉ SÃO OS PAÍSES EUROPEUS, O BRASIL E OS EUA. NA CHINA O CONSUMO É MUITO PEQUENO, NO ENTANTO VEM CRESCENDO. NA COLÔMBIA E NO VIETNÃ, QUE SÃO GRANDES PRODUTORES, O CONSUMO TAMBÉM É MUITO BAIXO.
CONSUMO PER CAPITA DE café por países - 2009 - em kg por hab fonte: OIC Elaboração: Bradesco Consumo per capita mundial de CAFÉ NOS PAÍSES IMPORTADORES E EXPORTADORES SELECIONADOS – 2010 Finlândia 12,12 Dinamarca 9,46 Noruega 9,21 Suíça 7,99 Suécia 7,89 Alemanha 6,79 EM KG POR HAB Áustria 6,46 Canadá 6,35 Slovênia 6,06 Brasil (E) 5,82 Itália 5,77 França 5,47 Grécia 5,33 Média Mundial 5,15 União Européia 4,92 Bélgica 4,88 Países Baixos 4,85 Estônia 4,69 Espanha 4,28 EUA 4,11 Lituânia 4,09 Portugal 4,07 Honduras (E) 3,62 Venezuela (E) 3,41 Japão 3,4 (E) Países Exportadores Bulgária 3,16 Costa Rica (E) 3,14 Hungria 2,26 Irlanda 2,05 Colômbia (E) 1,81 Vietnã (E) 1,07 0 2 4 6 8 10 12 FONTE: OIC ELABORAÇÃO: BRADESCO
CONSUMIDORES
 O consumo interno brasileiro gira em torno de 19 milhões de sacas de 60 kg de café;  O mercado internacional de café tem uma forte característica de re-exportação, ou seja, alguns países compram o grão para re-exportar para países próximos e de zonas de livre comércio. A re- exportação representa em torno de 1/3 das exportações mundiais.
PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ VERDE E TORRADO – 2011 Outros EUA 21,0% 22,4% Paises Baixos 1,6% Finlândia 1,8% Suécia 2,0% França Alemanha 2,0% Bélgica 20,8% 7,6% Espanha 2,9% Japão 8,4% Itália 9,5% FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO
PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ SOLÚVEL – 2011 EUA 14,6% Rússia 11,1% Outros 37,8% Ucrânia 7,6% Japão 5,9% Argentina 5,4% Chile 2,7% Alemanha 3,5% Indonésia Coréia 3,6% Canadá 4,0% FONTE: SECEX 3,8% ELABORAÇÃO: BRADESCO
FATORES DE RISCO
 Risco climático. O café é muito sensível a geadas e secas. Os cafezais não florescem com falta de chuva;  Incidência de pragas e doenças. As pragas do cafeeiro são: broca do café, bicho mineiro, cochonilha verde, carucho das tulhas, mosca do mediterrêneo. As doenças são: Ferrugem (fungos), Mancha Aureolada (bactéria), Mancha Anular e Pinta (Vírus);  Setor exportador – dependente do comportamento do câmbio;  Commodity sujeita ao comportamento das cotações internacionais. Risco elevado em períodos de alta volatilidade dos preços nos mercados futuros, o que pode levar a perdas com ajuste de margem;  Custos de fertilizantes e defensivos agrícolas são cotados em dólar e dependendes da matéria-prima petroquímica.
CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS
CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ (OIC) 1992 - 2011 147.000 MIL SACAS DE 60 KG 137.921 137.000 135.667 132.954 132.225 129.354 127.000 124.662 119.262119.938 117.000 112.915 110.268 109.595 107.000 105.431 104.304 103.162 101.497 99.124 99.617 97.419 95.924 96.222 97.000 87.000 11/12* 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 FONTE E PROJEÇÃO: OIC ELABORAÇÃO: BRADESCO (*) Projeção
VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO E DO CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ 1996 – 2012 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 22,0% 18% 18,0% 14% 14,0% 11% 11% 10,0% 9,1% 8% 7% 6% 6,0% 4% 4% 4% 2% 3% 2,6% 2% 2% 1,7% 2,0% 1% 1% 1% 1% -2,0% -0,5% -2,1% -6,0% -4% -4,0% -7% -7% -7% -7% -10,0% -14,0% -15% -18,0% Consumo Produção FONTE E PROJEÇÃO: OIC ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRODUÇÃO E CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ (OIC) 1992 - 2011 MILHÕES DE SACAS DE 60 KG 140.000 Produção Mundial 134 136 133 132 Consumo Mundial 129 129128 130.000 125 122 123 119 120 120 120.000 115 115 113 110 110 110 110.000 107 106 105 103 103 104 104 102 101 99 100 100.000 97 96 98 96 96 94 92 90.000 87 80.000 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 FONTE E PROJEÇÃO: OIC (*) Projeção ELABORAÇÃO: BRADESCO
Projeção de preço: m édia dos preços futuros Café em grão - Bolsa de Nova York - NYBOT Fonte: Bloomberg Em US$ cents por ARÁBICA - BOLSA DE N - 2010 CAFÉ libra peso 2000 YORK NYBOT PREÇO Elaboração: FUTURO 1º VENCTO 2000 - 2013 EM US$ CENTS POR LIBRA PESO 335,0 285,0 288,27 242,93 235,0 204,99 180,03 185,0 152,15 159,85 142,59 156,80 129,13 130,86 125,78 135,0 124,12 115,06 119,33 133,07 96,77 99,01 108,70 108,17 85,0 78,09 93,57 96,55 63,15 66,17 79,51 65,22 67,78 58,73 35,0 45,33 48,64 jan/12 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/13 dez/13 FONTE: BLOOMBERG •Projeção de preço: média dos preços futuros ELABORAÇÃO: BRADESCO
em milhões de sacas de ESTOQUES INICIAISESTOQUE INICIAL DE CAFÉ NOS PAÍSES EXPORTADORES - 1990 - 2011 60 kg DE CAFÉ NOS PAÍSES EXPORTADORES Fonte: OIC Elaboração: Bradesco 1990 – 2011 EM MIL SACAS DE 60 KG 60,0 55,8 55,1 54,2 53,1 53,5 54,0 52,2 52,7 50,0 47,4 48,3 44,2 MÉDIA HISTÓRICA 42,2 40,0 41,2 41,0 40,0 37,2 30,0 28,4 27,8 19,5 20,5 20,0 18,5 17,4 10,0 0,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FONTE: OIC Relatório de Janeiro/2012 ELABORAÇÃO BRADESCO
RELAÇÃO ESTOQUE CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ 1990 – 2012 US$ c / libra peso 67,0% 290,0 60,5% Estoque/consumo Preço médio 251,0 56,7%56,5% 57,0% 55,6% 52,6% 240,0 52,2% 48,6% 49,3% 46,7% 47,0% 44,4% 43,8% 180,041,6% 190,0 38,8%39,3% 171,54 37,0% 34,6% 178,00 31,0% 140,0 27,0% 125,27 22,7% 21,5% 85,0 90,0 17,0% 15,5% 14,7% 13,6% 12,6% 67,9 53,45 7,0% 40,0 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12* •Projeção de preço: média dos preços futuros FONTE: NYBOT, OIC ELABORAÇÃO: BRADESCO
DÉFICIT OU SUPERÁVIT DA PRODUÇÃO EM RELAÇÃO AO Déficit ou Superávit Anual da da produção em relação ao consumo mundial de café CONSUMO e USDA Fonte e projeção: OIC MUNDIAL DE CAFÉ E RELAÇÃO ESTOQUE CONSUMO Elaboração: Bradesco e relação estoque-consumo 1992 - 2012 15.000 63,0% Déficit ou superávit 56,5% 55,6% 11.800 52,2% Estoque / Consumo 9.092 54,0% 10.000 46,7% 5.628 48,6% 45,0% 5.000 4.588 1.951 1.991 36,0% 31,0% 0 -1.281 27,0% -1.577 -2.564 -2.574 -5.000 22,7% -3.949 -4.691 15,5% 18,0% -5.659 -6.668 -7.290 12,6% -10.000 -9.189 13,6% -9.521 -9.337 -9.567 9,0% -12.148 -15.000 0,0% 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 07/08 08/09 10/11 06/07 09/10 11/12* FONTE: NYBOT, OIC ELABORAÇÃO: BRADESCO
DÉFICIT 60 kg Déficit somado da produção em relação ao consumo mundial de café AO OIC Elaboração: Bradesco em mil sacas de SOMADO DA PRODUÇÃO EM RELAÇÃO Fonte: CONSUMO DE CAFÉ 1993 – 2011 1993 - 2011 Em mil sacas de 60 quilos 0 -1.350 -7.000 -14.000 -21.000 -28.000 -35.000 -42.000 -49.000 -49.228 -56.000 1993-2002 2003-2011 FONTE: OIC ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRODUÇÃO MUNDIAL DE CAFÉ (USDA) 1992 – 2012 mil sacas de 60 kg MIL SACAS DE 60 KG 160.000 150.000 147.925 140.337 140.000 136.239 137.583 133.618 130.000 128.505 126.968 123.948 121.591 120.000 117.517 117.599 114.164 111.625 110.896 108.953 110.000 103.786 100.000 97.042 97.687 92.959 92.406 88.946 90.000 80.000 12/13* 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 11/12/12 (*) Projeção ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRODUÇÃO MUNDIAL DE CAFÉ ARÁBICA E ROBUSTA (USDA) 1989 – 2012 MIL SACAS DE 60 KG 91.000 86.839 88.080 Arábica 84.953 Robusta 81.000 77.894 74.859 81.657 73.980 76.501 71.000 69.118 68.809 68.199 61.000 59.820 61.394 55.901 49.567 51.000 47.000 43.243 41.000 37.236 42.121 34.060 29.809 31.000 27.542 27.372 21.000 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13* FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 11/12/12 (*) Projeção ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRODUÇÃO MUNDIAL DE CAFÉ – PRINCIPAIS PAÍSES PRODUTORES – 2004 - 2012 Em mil sacas de 60 kg Safra Safra Safra Safra Safra Safra Safra Safra Safra País Colheita 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13* Produção 43.600 36.100 46.700 39.100 53.300 44.800 54.500 49.200 55.900 Brasil Maio Exportação 24.505 24.543 29.260 23.770 28.396 26.580 31.810 27.250 30.630 Produção 14.500 16.335 19.500 18.000 16.980 18.500 19.467 21.000 22.400 Vietnã Outubro Exportação 14.275 15.748 18.840 15.600 15.430 18.425 18.780 19.000 20.000 Produção 11.532 11.953 12.164 12.515 8.664 8.100 8.525 7.500 7.500 Colômbia Outubro Exportação 10.625 10.678 11.155 10.770 8.160 6.445 7.400 6.500 6.500 Produção Mundial 122.616 116.721 131.819 123.948 136.239 128.505 140.337 137.583 147.925 FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 11/12/12 (*) Projeção ELABORAÇÃO: BRADESCO
CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ – 2003 - 2011 Em mil sacas de 60 kg Crescimento 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11* Part. % médio anual 1. Países Produtores 28.374 30.307 31.848 33.500 37.940 39.796 41.055 42.480 6,0% 30,8% Brasil 14.088 14.760 15.390 16.133 17.526 18.583 19.070 19.573 4,8% 14,2% Indonésia 1.958 1.958 2.375 2.750 3.333 3.333 3.333 3.333 8,3% 2,4% Colômbia 1.400 1.500 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0,1% 1,0% Vietnã 500 629 722 829 959 1.068 1.302 1.583 18,0% 1,1% Índia 1.142 1.188 1.272 1.357 1.518 1.605 1.713 1.763 6,4% 1,3% Outros produtores 9.286 10.272 10.689 11.031 13.204 13.807 14.237 14.828 7,1% 10,8% 2. Países Importadores 86.687 91.702 88.090 90.351 95.014 92.429 94.612 95.440 1,4% 69,2% 2.1 Países Importadores Desenvolvidos 68.843 72.030 70.197 72.064 73.249 72.483 74.543 74.426 1,1% 54,0% União Européia 39.734 41.193 39.277 41.063 41.322 40.644 41.982 41.794 0,8% 30,3% EUA 20.193 20.973 20.998 20.667 21.652 21.436 21.783 22.043 1,3% 16,0% Japão 6.770 7.117 7.128 7.268 7.065 7.130 7.192 7.015 0,5% 5,1% Canadá 2.146 2.747 2.794 3.066 3.210 3.273 3.586 3.574 7,9% 2,6% 2.2 Países Importadores Emergentes 17.844 19.672 20.688 21.169 24.975 23.219 23.655 24.588 4,9% 17,8% Rússia 3.582 3.086 3.212 3.263 3.716 3.131 3.661 3.595 0,7% 2,6% Ucrânia 637 739 1.025 968 1.733 1.460 1.485 1.324 14,8% 1,0% China 235 235 275 300 300 320 450 450 10,5% 0,3% 3. Mundial 115.061 122.009 119.938 123.851 132.954 132.225 135.667 137.920 2,7% 100,0% FONTE E PROJEÇÃO: OIC ELABORAÇÃO: BRADESCO
PARTICIPAÇÃO % DOS GRUPOS DE PAÍSES NO CONSUMO Fonte e projeção (*): OIC DE CAFÉ – DOS GRUPOS DE PAÍSES NO CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ – 2003 - 2011 MUNDIAL PARTICIPAÇÃO % 2003 - 2011 Elaboração: Bradesco 64% 59,8% 59,0% 58,5% 58,2% 55,1% 54,8% 54,9% 54,0% 46% Produtores Importadores Desenvolvidos Importadores Emergentes 30,1% 30,3% 30,8% 28,5% 26,6% 27,0% 28% 24,8% 24,7% 18,8% 17,8% 17,2% 17,1% 17,6% 17,4% 15,5% 16,1% 10% 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11* FONTE E PROJEÇÃO: OIC ELABORAÇÃO: BRADESCO
ÁREA PLANTADA COM CAFÉ 1994 – 2012 2.500 2.410 EM MIL HECTARES 2.400 2.330 2.340 2.311 2.300 2.265 2.202 2.213 2.218 2.200 2.179 2.176 2.169 2.152 2.093 2.077 2.100 2.056 2.056 2.000 1.980 1.900 1.870 1.788 1.800 1.700 1.600 1.500 12/13* 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 03/04 04/05 FONTE E PROJEÇÃO: CONAB – 3º levantamento Dezembro/2012 (*) Projeção ELABORAÇÃO BRADESCO
NÚMERO DE CAFEEIROS PLANTADOS POR ÁREA COM CAFÉ 2006 – 2012 EM NÚMERO DE PÉS POR MIL HECTARES 2.850 2.798 2.800 2.762 2.750 2.736 2.700 2.659 2.658 2.650 2.636 2.600 2.581 2.550 2.500 2.450 12/13* 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 FONTE E PROJEÇÃO: CONAB – 3º levantamento Dezembro/2012 (*) Projeção ELABORAÇÃO BRADESCO
Em sacas por ha PRODUTIVIDADE DA LAVOURA DE CAFÉ 1994 – 2012 30,0 EM SACAS POR HECTARE 24,6 24,0 23,2 21,0 21,2 21,1 19,3 19,8 18,9 17,7 18,0 16,6 15,7 14,5 14,9 12,9 13,1 11,2 11,8 12,0 7,4 7,8 6,0 0,0 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13* FONTE E PROJEÇÃO: CONAB – 3º levantamento Dezembro/2012 (*) Projeção ELABORAÇÃO BRADESCO
PRODUÇÃO NACIONAL DE CAFÉ 1994 – 2012 EM MIL SACAS DE 60 KG 61.000 Safra 12/13 Mil sacas 60 kg 1º Levantamento Jan/12 50.619 2º Levantamento Mai/12 50.447 3º Levantamento Set/12 50.483 4º Levantamento Dez/12 50.483 51.000 48.480 48.095 45.992 43.484 42.512 41.000 39.272 39.470 36.070 34.547 32.944 31.100 31.000 28.820 27.500 28.137 27.170 26.000 21.000 18.860 16.800 11.000 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13* 03/04 04/05 FONTE E PROJEÇÃO: CONAB – 3º levantamento Dezembro/2012 Projeção (*) ELABORAÇÃO BRADESCO
PRODUÇÃO NACIONAL DE CAFÉ POR REGIÃO SAFRA 2012/13 2012 Área Produção Produção Produção total Produtividade Estado Arábica mil Robusta mil sacas hectares Var. % sacas mil sacas Var. % Var. % sacas / ha Minas Gerais 1.029.340 -0,3% 26.337 297 26.634 0,0% 25,9 0,3% Sul e Centro-Oeste 518.835 -0,1% 13.592 13.592 0,7% 26,2 0,8% Cerrado (Triângulo, Alto 168.463 -1,1% 6.027 6.027 4,5% 35,8 5,7% Paranaíba e Noroeste) Zona da Mata (Jequitinhonha, Mucuri, Rio 342.042 -0,3% 6.718 297 7.015 -5,0% 20,5 -4,7% Doce, Central e Norte) Espírito Santo 450.128 -0,2% 2.789 9.713 12.502 2,3% 27,8 2,6% São Paulo 175.137 3,3% 5.214 0 5.214 3,4% 29,8 0,1% Paraná 68.137 -1,9% 1.600 0 1.600 -5,9% 23,5 -4,0% Bahia 138.213 0,0% 1.353 812 2.165 -0,2% 15,7 -0,2% Rondônia 130.499 -8,8% 0 1.421 1.421 -13,3% 10,9 -4,9% Mato Grosso 21.028 1,0% 3 122 124 4,8% 5,9 3,9% Pará 10.286 1,0% 0 168 168 1,3% 16,3 0,3% Rio de Janeiro 13.225 -0,1% 262 0 262 0,2% 19,8 0,3% Outros 20.297 -11,3% 390 3 393 -21,5% 19,3 -11,5% Brasil 2.056.290 -0,72% 37.948 12.535 50.483 0,1% 24,6 0,8% FONTE E PROJEÇÃO: CONAB – 3º levantamento Dezembro/2012 Projeção (*) ELABORAÇÃO BRADESCO
Fonte e projeção (*): Abic Elaboração: Bradesco Consumo nacional de café - 1990 2011 Em milhões de sacas de 60 kg CONSUMO NACIONAL DE CAFÉ 1990 – 2011 21,3 MILHÕES SACAS DE 60 KG 20,1 19,1 18,4 18,3 17,7 17,1 16,3 15,5 15,3 14,9 14,0 13,6 13,7 13,2 12,7 12,2 12,3 11,5 11,0 10,1 9,1 9,3 9,3 8,9 8,5 8,2 6,3 2011* 1990 1991 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1994 2010 FONTE E (*) PROJEÇÃO: ABIC ELABORAÇÃO: BRADESCO
Consumo interno de café CONSUMO NACIONAL DE CAFÉ 1991 – 2011 10,0% 8,9% 8,8% 8,6% 8,0% 6,1% 6,0% 5,2% 4,9% 5,0% 4,7% 4,5% 4,1% 3,9% 4,0% 4,0% 3,8% 4,0% 3,7% 3,5% 3,0% 2,9% 2,2% 2,2% 2,0% 0,0% -2,0% -2,1% -4,0% 2011* 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 FONTE E (*) PROJEÇÃO: ABIC ELABORAÇÃO: BRADESCO
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ VERDE E SOLÚVEL EM 10.000 VALOR 1993 – 2011 9.000 8.731 EM MILHÕES US$ 8.000 7.000 6.000 5.762 5.000 4.762 4.277 3.887 4.000 3.361 3.128 2.919 3.000 2.585 2.462 2.603 2.461 2.135 2.052 2.000 1.782 1.306 1.416 1.385 1.545 1.000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FONTE: SECEX ELABORAÇÃO BRADESCO
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ VERDE E SOLÚVEL EM VOLUME 1993 – 2011 2.000 1.877 1.880 EM MIL TONELADAS 1.800 1.715 1.657 1.620 1.600 1.556 1.573 1.492 1.444 1.441 1.400 1.322 1.319 1.200 1.037 1.039 1.020 1.000 939 930 842 788 800 600 400 200 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FONTE: SECEX ELABORAÇÃO BRADESCO
Exportações de Café (grão e solúvel) PREÇO MÉDIO DE EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ VERDE E SOLÚVEL 1994 – 2011 5.000 EM US$ POR TONELADAS 4.645 4.500 4.000 3.500 3.365 3.126 3.070 3.000 2.874 2.752 2.535 2.506 2.471 2.494 2.500 2.160 2.026 2.000 1.861 1.746 1.500 1.375 1.073 1.070 1.000 854 500 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FONTE: SECEX ELABORAÇÃO BRADESCO
CAFÉ saca 60 kg Café Arábica - Preço ao Produtor - Praça São Paulo 2000Fonte: Cepea Esalq – PRAÇA Em R$ por ARÁBICA CEPEA ESALQ – PREÇO AO PRODUTOR - 2012 SP 2000 - 2012 Elaboração e Projeção: Bradesco EM R$ POR SACA DE 60 KG 590,0 540,0 530,76 490,0 440,0 457,81 419,25 402,33 390,0 337,0 340,0 327,99 387,53 291,4 290,0 269,8 239,8 282,2 240,0 223,6 247,51 230,4 245,8 190,0 140,0 90,0 104,4 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 jan/13 dez/13 FONTE: CEPEA ESALQ Projeção: média do preço futuro na BMF ELABORAÇÃO: BRADESCO
MARGEM OPERACIONAL DE CAFÉ ARÁBICA – FRANCA – SP 2004 – 2013 Custos e Preços ao Produtor Margem Operacional em % CUSTOS sc PREÇOS AO PRODUTOR EMMargem60 R$ SC Operacional Café - Franca 2003 - 2012 Fonte: Conab Elaboração: Bradesco em R$ E 60 kg KG MARGEM OPERACIONAL EM % 600,0 60% Custo Operacional 53,0% Preço ao Produtor Margem Operacional 50% 500,0 494,4 41,7% 40% 400,0 410,3 419,7 383,1 389,9 31,4% 26,6% 30% 348,9 300,0 309,0 295,5 283,7 20% 251,3 251,0 258,1 260,3 200,0 216,9 216,9 194,2 203,8 185,5 10% 165,2 173,7 4,6% 100,0 1,8% 2,3% 0% 0,0 -10% 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12* 12/13* FONTE: CEPEA ESALQ ELABORAÇÃO: BRADESCO
MARGEM OPERACIONAL DE CAFÉ ARÁBICA – GUAXUPÉ – MG 2004 – 2013 Custos e Preços ao Produtor Fonte: Conab Elaboração: Bradesco em R$ sc 60 kg Margem Operacional Café - Guaxupé - 2003 - 2012 CUSTOS E PREÇOS AO PRODUTOR EM R$ SC 60 KG MARGEM OPERACIONAL em % Margem Operacional EM % 600,0 80% Custo Operacional Preço ao Produtor 69,2% 70% Margem Operacional 500,0 491,1 60% 400,0 418,4 388,6 50% 46,5% 300,0 326,1 40% 299,1 305,9 306,5 290,3 279,5 34,8% 256,7 258,7 247,0 248,6 28,3% 30% 200,0 216,3 224,4 213,7 207,9 190,8 194,1 26,8% 20% 160,5 100,0 10% 2,3% 0,0 0% 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12* 12/13* FONTE: CEPEA ESALQ ELABORAÇÃO: BRADESCO
MARGEM OPERACIONAL DE CAFÉ CONILON – SÃO GABRIEL DA PALHA – 60 kg 2004 - 2013 Operacional Café Soja - Mato Grosso - 2003Fonte: Conab Elaboração: Bradesco em R$ sc ES Custos e Preços ao Produtor Margem - 2012 Margem Operacional em % CUSTOS E PREÇOS AO PRODUTOR EM R$ SC 60 KG MARGEM OPERACIONAL EM % 350,0 80% Custo Operacional Preço ao Produtor 65,7% 70% 300,0 Margem Operacional 63,2% 290,1 60% 269,5 250,0 50% 233,5 218,4 45,6% 200,0 40% 202,7 194,1 193,6 33,2% 185,1 178,2 177,8 24,9% 171,0 172,7 175,3 30% 150,0 154,5 133,9 131,8 20% 124,2 127,4 126,0 100,0 107,2 10% 50,0 1,0% 0% 0,0 -10% 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12* 12/13* FONTE: CEPEA ESALQ ELABORAÇÃO: BRADESCO
INDICADORES DA CAFEICULTURA 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 Fonte Unidade 2009 2010 2011 2012* 2013* (%) (%) (%) (%) (%) (%) mil sacas Produção Nacional de Café Conab 39.470 48.095 43.484 50.483 27,5% -14,2% 21,9% -9,6% 16,1% 60 kg mil sacas Produção Mundial Café OIC 128.263 122.658 134.386 131.253 -7,1% 6,9% -4,4% 9,6% -2,3% 60 kg mil sacas Produção Mundial Café USDA 136.239 128.505 140.337 137.583 147.925 0,0% 9,9% -5,7% 9,2% -2,0% 7,5% 60 kg Preços Internacionais de Café US$ c por Nybot 125,27 171,54 251,04 178,00 190,66 12,6% -5,2% 36,9% 46,3% -29,1% 7,1% Arábica libra peso Preços Pagos ao Produtor de R$ por sc Cepea 263,41 310,51 495,00 415,92 466,49 1,2% 17,9% 59,4% -16,0% 12,2% Café 60 kg ELABORAÇÃO: BRADESCO (*) Pr81ojeção

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Estudo do DEPEC - Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos sobre Cafe dezembro de 2012

  • 1.
    DEPEC - Departamentode Pesquisas e Estudos Econômicos CAFÉ DEZEMBRO DE 2012
  • 2.
  • 3.
    SAFRA 2008/2009 22% Alemanha 96% Café verde 21% EUA 10 Itália 8% Japão 67% Exportação 4% Café solúvel 13% EUA CAFÉ 12% Rússia 43,5 milhões de 8% Japão sacas de 60 kg 74% Arábica 26% Robusta (ou conilon) 94% Café torrado 33% Mercado Interno 6% Café solúvel FONTES: CONAB E SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 4.
    EXISTEM DOIS TIPOSDE CAFÉ: ARÁBICA: tem aroma intenso e variedade de sabores. É o tipo mais produzido e exportado pelo Brasil. A produção de café arábica se concentra em Minas Gerais e São Paulo; ROBUSTA (ou conilon): utilizado para fazer blends e dar maior sabor às variedades de mistura nos cafés expressos e solúveis. A produção de café robusta se concentra no Espírito Santo e em Rondônia.
  • 5.
  • 6.
     O caféé uma cultura perene; o início da produção ocorre a partir de 2,5 anos após o plantio e permanece em formação com aumento progressivo até o 7º ano, quando começa o processo de bienualidade. Um pé dura aproximadamente 20 anos;  Plantio – em geral ocorre no final do ano, quando inicia o período de chuva (set a dez);  Florada – setembro a novembro;  Formação dos frutos – dezembro;  Colheita – maio.
  • 7.
    BIENALIDADE DA CULTURADE CAFÉ É a alternância da quantidade produzida, ou seja, num ano a planta rende bastante, porém no ano seguinte tem produção reduzida. Isso ocorre porque o grão se desenvolve em substituição às folhas. Esse desfolhamento desgasta excessivamente a planta. Na safra seguinte a planta direciona mais energia para a recomposição das folhas do que à produção de grão.
  • 8.
    BRASIL ANO SAFRA: maioa abril do ano seguinte COLHEITA: maio a agosto; início da florada: setembro COLÔMBIA E VIETNÃ ANO SAFRA: outubro a setembro do ano seguinte
  • 9.
    Part % SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES DE CAFÉ – 1999 – 2011 11,0% 10,0% 10,0% 9,9% 9,0% 9,2% 9,3% 8,8% 8,0% 8,1% 7,9% 7,7% 7,4% 7,0% 7,3% 7,2% 7,1% 6,0% 5,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 10.
    SAZONALIDADE DA COLHEITADE CAFÉ NO BRASIL 35,0% 30,3% 30,0% 25,0% 24,2% 23,0% 20,0% 14,7% 15,0% 10,0% 5,0% 4,0% 3,7% 0,1% 0,3% 0,0% março abril maio junho julho agosto setembro outubro FONTE: CONAB ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 11.
  • 12.
     Na regiãoSul de Minas Gerais, os custos com mão-de-obra respondem por 53% dos custos operacionais e defensivos e fertilizantes por 24%. Os custos com mão-de-obra são elevados pois a maior parte da colheita é manual, em razão da topografia da região que dificulta a operação com colheitadeiras;  Na região do Triângulo Mineiro, os custos com mão-de-obra representam um pouco menos, comparativamente ao Sul de Minas, chegando a 40% e os gastos com defensivos e fertilizantes respondem por 22%;  No Espírito Santo, que é o maior produtor de robusta, os custos com mão- de-obra representam 31%, defensivos e fertilizantes 21%;  Na Bahia o solo exige maior correção, por isso os defensivos e fertilizantes representam 30,3% dos custos operacionais, e também há maior necessidade de irrigação, por isso os custos com operação de máquinas e equipamentos chega a 28%, enquanto a mão-de-obra responde por 4%.  Os principais custos das torrefadoras são: 55% café, 20% embalagens e energia elétrica 10%.
  • 13.
    CUSTOS DE PRODUÇÃODE CAFÉ ARÁBICA EM GUAXUPÉ – MG – SUL DE MINAS SAFRA 2011/12 Mão de Obra Fixa Beneficiamento 0,6% 1,4% Outros 9,9% Operação com Máquinas 5,3% Depreciação 7,1% Mão de Obra Temporária Defensivos Agrícolas 52,0% 7,8% Fertilizantes 15,9% FONTE: CONAB ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 14.
    CUSTOS DE PRODUÇÃODE CAFÉ ARÁBICA PATROCÍNIO – MG – TRIÂNGULO MINEIRO – SAFRA 2011/12 Mão de Obra Fixa Outros 0,6% 17,4% Beneficiamento 1,7% Mão de Obra Defensivos Agrícolas Temporária 3,3% 39,0% Operação com Máquinas 8,5% Depreciação 10,8% Fertilizantes 18,7% FONTE: CONAB ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 15.
    CUSTOS DE PRODUÇÃODE CAFÉ CONILON EM PINHEIROS – ES SAFRA 2011/12 Outros Mão de Obra Fixa 18,6% 0,7% Mão de Obra Temporária Defensivos Agrícolas 30,3% 2,2% Operação com Máquinas 7,6% Secagem e Transporte 11,1% Fertilizantes 18,3% Depreciação 11,2% FONTE: CONAB ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 16.
    CUSTOS DE PRODUÇÃODE CAFÉ ARÁBICA EM LUIS EDUARDO MAGALHÃES – BA – SAFRA 2011/12 Outros 19,4% Mão de Obra Fixa Operação com 0,5% Máquinas 28,0% Mão de Obra Temporária 3,2% Beneficiamento 4,5% Defensivos Agrícolas 9,1% Fertilizantes 21,2% Depreciação 14,1% FONTE: CONAB ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 17.
    CUSTOS DE PRODUÇÃODE CAFÉ ARÁBICA EM FRANCA – SP SAFRA 2011/12 Mão de Obra Fixa 0,6% Beneficiamento 1,1% Outros 12,2% Defensivos Agrícolas 3,1% Operação com Máquinas 4,8% Depreciação 5,2% Mão de Obra Temporária 57,8% Fertilizantes 15,2% FONTE: CONAB ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 18.
  • 19.
     Não hárelação integrada entre produtores e a índústria torrefadora.
  • 20.
  • 21.
    Produção safra 11/12 PRODUÇÃODE CAFÉ POR ESTADO – SAFRA 2011/12 PA MT RJ 0,4% 0,3% Outros 0,6% 1,1% PR RO 4,2% BA 3,3% 5,3% SP 7,2% MG 51,0% ES 26,6% FONTE: CONAB ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 22.
    PRODUÇÃO DE CAFÉARÁBICA POR ESTADO – SAFRA 2011/12 RJ Outros 0,8% 1,5% BA PR 4,8% 5,7% ES 9,6% SP 9,7% MG 68,0% FONTE: CONAB ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 23.
    PRODUÇÃO DE CAFÉROBUSTA POR ESTADO – SAFRA 2011/12 MT RJ PA 1,1% 0,1% Outros MG 1,6% 0,1% 2,6% BA 6,6% RO 12,6% ES 75,2% FONTE: CONAB ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 24.
    EXPORTAÇÃO DE CAFÉPOR PORTO 2007 Uruguaiana - RS Salvador - BA 0,8% 1,5% Rio de Janeiro - RJ 9,3% Vitória - ES 18,6% Santos - SP 69,9% FONTE: CECAFÉ ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 25.
  • 26.
  • 27.
    EXPORTAÇÕES DE CAFÉ REPRESENTAM3,4% DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
  • 28.
    PAUTA DE EXPORTAÇÕESBRASILEIRAS - 2011 Materiais Elétricos e Eletrônicos 1,9% Calçados e Couro Papel e Celulose 1,4% Fumo e Cigarros Máquinas e 1,1% 2,8% Instrumentos 4,1% Madeira e Manufaturas Café 0,7% Suco de Laranja 3,4% 0,3% Açúcar e Etanol 5,8% Outros 10,9% Complexo Carnes 6,0% Produtos Químicos 6,3% Produtos Minérios Metalúrgicos Siderúrgicos e 17,2% Metalúrgicos 6,8% Complexo Soja 9,4% Petróleo e Material de Transporte Derivados 9,8% 12,1% FONTE: SECEX 28 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 29.
  • 30.
    NO BRASIL ATUAM3 TIPOS DE EMPRESAS NO SETOR:  Torrefadoras – O mercado é bastante concentrado, as 10 maiores empresas têm 73% da produção de café torrado e moído (entre as empresas associadas da Abic). Há forte atuação de empresas estrangeiras entre as maiores, porém a maior parte das empresas é de pequeno porte e têm administração familiar;  Tradings – exportam apenas o café verde (em grão). Há também a presença de grandes empresas estrangeiras como Stockler e Coimex;  Indústria de Café Solúvel – segmento bastante concentrado – as 10 maiores respondem por 98% das exportações totais de café solúvel.
  • 31.
    PORTE DAS EMPRESASPRODUTORAS DE CAFÉ – 2008/2009 315 empresas 7,0% 33 empresas 6,2% 26 empresas 13,9% 10 empresas 72,9% Participação das empresas na produção de café (para empresas associadas da ABIC) FONTE: ABIC ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 32.
    RANKING NACIONAL DEEMPRESAS PRODUTORAS DE CAFÉ – OUT/09 (1) (*) Rank UF Empresas 1 SP Sara Lee Cafés do Brasil Ltda 2 CE Santa Clara Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. 3 SP Melitta do Brasil Indústria e Comércio Ltda. 4 SE Indústrias Alimentícias Maratá Ltda. 5 SP Cia. Cacique de Café Solúvel 6 SP Mitsui Alimentos Ltda. 7 PR Café Damasco S/A. 8 MG Café Bom Dia Ltda. 9 PB São Braz S/A Indústria e Comércio de Alimentos 10 MA Produtos Alimentícios Ribamar Cunha Ltda. 11 PR Odebrecht - Comércio e Indústria de Café Ltda. 12 SP Café Utam S/A 13 MG Veloso e Tavares Indústria de Alimentos Ltda. 14 SP Café Pacaembu Ltda. 15 MG Toko - Indústria e Comércio, Importação e Exportação Ltda. 16 SP Jardim Indústria e Comércio S/A 17 PR Itamaraty Indústria e Comércio S/A 18 PE Moinho Petinho Indústria e Comércio Ltda. 19 GO Café Rancheiro Agro Industrial Ltda. 20 SP Café Jaguari Ltda. FONTE: ABIC (*) último dado disponibilizado pela fonte ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 33.
    RANKING NACIONAL DEEMPRESAS PRODUTORAS DE CAFÉ – OUT/09 (2) (*) Rank UF Empresas 21 SP Nhá Benta Indústria de Alimentos Ltda. 22 PR COROL Cooperativa Agroindustrial. 23 CE Moageira Serra Grande Ltda. 24 MG Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda. 25 ES Realcafé Solúvel do Brasil S/A 26 SP Café Canecão Ltda. 27 BA Sobesa Industrial de Alimentos Santanense Ltda. 28 RJ Café Favorito S/A 29 RJ Socan - Produtos Alimentícios Ltda. 30 DF Café do Sítio Indústria e Comércio Ltda. 31 DF Café Export Indústria e Comércio Ltda. 32 ES Café Número Um Ltda. 33 MG Segafredo Zanetti (Brasil) Com. e Distribuição de Café S/A 34 SP Torrefações Noivacolinenses Ltda. 35 ES Café Meridiano Indústria e Comércio Ltda. 36 MG Sociedade Mogyana Exportadora Ltda. 37 MG Café Itau Ltda. 38 AM Indústria de Café Manaus Ltda. 39 RJ Soc. Abast. do Comércio e Indústria de Panif. - SACIPAN S/A 40 RJ Cia. Capital de Produtos Alimentícios FONTE: ABIC (*) último dado disponibilizado pela fonte ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 34.
    RANKING NACIONAL DEEMPRESAS PRODUTORAS DE CAFÉ – OUT/09 (3) (*) Rank UF Empresas 41 GO Dicasa Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. 42 BA Ipam Indústria de Produtos Alimentícios Moenda Ltda. 43 DF Café Forte Indústria e Comércio Ltda. 44 PR Café Lontrinha Ltda. 45 MG Icatril Indústria de Café do Triângulo Ltda. 46 SP Café Caiçara Ltda. 47 GO Atlas Comércio e Indústria Ltda. 48 SC Sasse Alimentos Ltda. 49 SP Camilo Alimentos Ltda. 50 PE Indústria e Comércio de Café Ouro Verde Ltda. FONTE: ABIC (*) último dado disponibilizado pela fonte ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 35.
  • 36.
    O CAFÉ ÉPRODUZIDO EM PAÍSES DE CLIMA TROPICAL E O CONSUMO É MAIS ELEVADO EM PAÍSES DE CLIMA FRIO E DE RENDA ELEVADA. DE MODO GERAL, PODE-SE DIZER QUE O CAFÉ É PRODUZIDO NO HEMISFÉRIO SUL E CONSUMIDO NO HEMISFÉRIO NORTE. 73% DO CAFÉ PRODUZIDO É CONSUMIDO PELOS PAÍSES IMPORTADORES E OS 27% RESTANTES PELOS PRODUTORES. O BRASIL RESPONDE POR 15% DO CONSUMO MUNDIAL.
  • 37.
    NO SEGMENTO DECAFÉ OS PAÍSES SÃO DIVIDIDOS DA SEGUINTE FORMA CONSUMIDORES/IMPORTADORES: EUA, União Europeia e Japão, respondem por 58% do consumo global. Têm elevado consumo, porém dependem de importação; PRODUTORES/EXPORTADORES: países da América do Sul e Vietnã. Têm baixo consumo interno (exceção para o Brasil) e as exportações são representativas.
  • 38.
    NO MERCADO INTERNACIONAL DE CAFÉ HÁ 3 GRANDES PLAYERS QUE INFLUENCIAM A FORMAÇÃO DE PREÇOS. JUNTOS RESPONDEM POR 60% DA PRODUÇÃO MUNDIAL E POR 57% DAS EXPORTAÇÕES.
  • 39.
    BRASIL: Responde por36% da produção mundial e por quase 30% das exportações. Exporta 67% da produção interna. Safra tem início em maio. Produz café robusta e arábica; VIETNÃ: Responde por 15% da produção mundial e por 20% das exportações. Exporta 96% da produção interna, o consumo interno é muito baixo. Safra tem início em outubro. Produz café robusta; COLÔMBIA: Responde por 6% da produção mundial e por 7% das exportações. Exporta 92% da produção interna, também tem o consumo interno muito baixo. Safra tem início em outubro. Produz café arábica.
  • 40.
    Part. % Produção- USDA RANKING MUNDIAL DA PRODUÇÃO DE CAFÉ – SAFRA 2011/12 Outros Guatemala 15,8% 2,8% Brasil 35,8% México 3,3% Honduras 3,3% Peru 3,8% Índia 3,9% Etiópia 4,6% Colômbia 5,5% Vietnã Indonésia 15,3% 6,0% FONTE: USDA ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 41.
    Exportação de caféUSDA RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO DE CAFÉ – SAFRA 2011/12 Outros 14,8% Brasil Uganda 28,7% 3,4% Etiópia 3,6% Guatemala 3,8% Índia 4,3% Honduras Vietnã 4,4% Peru 20,0% 5,4% Colômbia Indonésia 6,8% 4,9% FONTE: USDA ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 42.
    Países Consumidores deCafé - OIC RANKING MUNDIAL DE PAÍSES CONSUMIDORES DE CAFÉ – SAFRA 2011/12 Outros UE-27 28,1% 32,7% Rússia 3,2% Japão 4,9% EUA Brasil 16,5% 14,4% FONTE: USDA ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 43.
    RANKING MUNDIAL DEPAÍSES IMPORTADORES DE CAFÉ – SAFRA 2011/12 Outros 19,0% Rússia 1,8% Canadá 2,2% União Europeia 46,2% Japão 6,5% EUA 24,2% FONTE: USDA ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 44.
    OS PAÍSES COMMAIOR CONSUMO PER CAPITA DE CAFÉ SÃO OS PAÍSES EUROPEUS, O BRASIL E OS EUA. NA CHINA O CONSUMO É MUITO PEQUENO, NO ENTANTO VEM CRESCENDO. NA COLÔMBIA E NO VIETNÃ, QUE SÃO GRANDES PRODUTORES, O CONSUMO TAMBÉM É MUITO BAIXO.
  • 45.
    CONSUMO PER CAPITADE café por países - 2009 - em kg por hab fonte: OIC Elaboração: Bradesco Consumo per capita mundial de CAFÉ NOS PAÍSES IMPORTADORES E EXPORTADORES SELECIONADOS – 2010 Finlândia 12,12 Dinamarca 9,46 Noruega 9,21 Suíça 7,99 Suécia 7,89 Alemanha 6,79 EM KG POR HAB Áustria 6,46 Canadá 6,35 Slovênia 6,06 Brasil (E) 5,82 Itália 5,77 França 5,47 Grécia 5,33 Média Mundial 5,15 União Européia 4,92 Bélgica 4,88 Países Baixos 4,85 Estônia 4,69 Espanha 4,28 EUA 4,11 Lituânia 4,09 Portugal 4,07 Honduras (E) 3,62 Venezuela (E) 3,41 Japão 3,4 (E) Países Exportadores Bulgária 3,16 Costa Rica (E) 3,14 Hungria 2,26 Irlanda 2,05 Colômbia (E) 1,81 Vietnã (E) 1,07 0 2 4 6 8 10 12 FONTE: OIC ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 46.
  • 47.
     O consumointerno brasileiro gira em torno de 19 milhões de sacas de 60 kg de café;  O mercado internacional de café tem uma forte característica de re-exportação, ou seja, alguns países compram o grão para re-exportar para países próximos e de zonas de livre comércio. A re- exportação representa em torno de 1/3 das exportações mundiais.
  • 48.
    PAÍSES DE DESTINODAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ VERDE E TORRADO – 2011 Outros EUA 21,0% 22,4% Paises Baixos 1,6% Finlândia 1,8% Suécia 2,0% França Alemanha 2,0% Bélgica 20,8% 7,6% Espanha 2,9% Japão 8,4% Itália 9,5% FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 49.
    PAÍSES DE DESTINODAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ SOLÚVEL – 2011 EUA 14,6% Rússia 11,1% Outros 37,8% Ucrânia 7,6% Japão 5,9% Argentina 5,4% Chile 2,7% Alemanha 3,5% Indonésia Coréia 3,6% Canadá 4,0% FONTE: SECEX 3,8% ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 50.
  • 51.
     Risco climático.O café é muito sensível a geadas e secas. Os cafezais não florescem com falta de chuva;  Incidência de pragas e doenças. As pragas do cafeeiro são: broca do café, bicho mineiro, cochonilha verde, carucho das tulhas, mosca do mediterrêneo. As doenças são: Ferrugem (fungos), Mancha Aureolada (bactéria), Mancha Anular e Pinta (Vírus);  Setor exportador – dependente do comportamento do câmbio;  Commodity sujeita ao comportamento das cotações internacionais. Risco elevado em períodos de alta volatilidade dos preços nos mercados futuros, o que pode levar a perdas com ajuste de margem;  Custos de fertilizantes e defensivos agrícolas são cotados em dólar e dependendes da matéria-prima petroquímica.
  • 52.
    CENÁRIO ATUALE TENDÊNCIAS
  • 53.
    CONSUMO MUNDIAL DECAFÉ (OIC) 1992 - 2011 147.000 MIL SACAS DE 60 KG 137.921 137.000 135.667 132.954 132.225 129.354 127.000 124.662 119.262119.938 117.000 112.915 110.268 109.595 107.000 105.431 104.304 103.162 101.497 99.124 99.617 97.419 95.924 96.222 97.000 87.000 11/12* 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 FONTE E PROJEÇÃO: OIC ELABORAÇÃO: BRADESCO (*) Projeção
  • 54.
    VARIAÇÃO DA PRODUÇÃOE DO CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ 1996 – 2012 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 22,0% 18% 18,0% 14% 14,0% 11% 11% 10,0% 9,1% 8% 7% 6% 6,0% 4% 4% 4% 2% 3% 2,6% 2% 2% 1,7% 2,0% 1% 1% 1% 1% -2,0% -0,5% -2,1% -6,0% -4% -4,0% -7% -7% -7% -7% -10,0% -14,0% -15% -18,0% Consumo Produção FONTE E PROJEÇÃO: OIC ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 55.
    PRODUÇÃO E CONSUMOMUNDIAL DE CAFÉ (OIC) 1992 - 2011 MILHÕES DE SACAS DE 60 KG 140.000 Produção Mundial 134 136 133 132 Consumo Mundial 129 129128 130.000 125 122 123 119 120 120 120.000 115 115 113 110 110 110 110.000 107 106 105 103 103 104 104 102 101 99 100 100.000 97 96 98 96 96 94 92 90.000 87 80.000 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 FONTE E PROJEÇÃO: OIC (*) Projeção ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 56.
    Projeção de preço:m édia dos preços futuros Café em grão - Bolsa de Nova York - NYBOT Fonte: Bloomberg Em US$ cents por ARÁBICA - BOLSA DE N - 2010 CAFÉ libra peso 2000 YORK NYBOT PREÇO Elaboração: FUTURO 1º VENCTO 2000 - 2013 EM US$ CENTS POR LIBRA PESO 335,0 285,0 288,27 242,93 235,0 204,99 180,03 185,0 152,15 159,85 142,59 156,80 129,13 130,86 125,78 135,0 124,12 115,06 119,33 133,07 96,77 99,01 108,70 108,17 85,0 78,09 93,57 96,55 63,15 66,17 79,51 65,22 67,78 58,73 35,0 45,33 48,64 jan/12 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/13 dez/13 FONTE: BLOOMBERG •Projeção de preço: média dos preços futuros ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 57.
    em milhões desacas de ESTOQUES INICIAISESTOQUE INICIAL DE CAFÉ NOS PAÍSES EXPORTADORES - 1990 - 2011 60 kg DE CAFÉ NOS PAÍSES EXPORTADORES Fonte: OIC Elaboração: Bradesco 1990 – 2011 EM MIL SACAS DE 60 KG 60,0 55,8 55,1 54,2 53,1 53,5 54,0 52,2 52,7 50,0 47,4 48,3 44,2 MÉDIA HISTÓRICA 42,2 40,0 41,2 41,0 40,0 37,2 30,0 28,4 27,8 19,5 20,5 20,0 18,5 17,4 10,0 0,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FONTE: OIC Relatório de Janeiro/2012 ELABORAÇÃO BRADESCO
  • 58.
    RELAÇÃO ESTOQUE CONSUMOMUNDIAL DE CAFÉ 1990 – 2012 US$ c / libra peso 67,0% 290,0 60,5% Estoque/consumo Preço médio 251,0 56,7%56,5% 57,0% 55,6% 52,6% 240,0 52,2% 48,6% 49,3% 46,7% 47,0% 44,4% 43,8% 180,041,6% 190,0 38,8%39,3% 171,54 37,0% 34,6% 178,00 31,0% 140,0 27,0% 125,27 22,7% 21,5% 85,0 90,0 17,0% 15,5% 14,7% 13,6% 12,6% 67,9 53,45 7,0% 40,0 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12* •Projeção de preço: média dos preços futuros FONTE: NYBOT, OIC ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 59.
    DÉFICIT OU SUPERÁVITDA PRODUÇÃO EM RELAÇÃO AO Déficit ou Superávit Anual da da produção em relação ao consumo mundial de café CONSUMO e USDA Fonte e projeção: OIC MUNDIAL DE CAFÉ E RELAÇÃO ESTOQUE CONSUMO Elaboração: Bradesco e relação estoque-consumo 1992 - 2012 15.000 63,0% Déficit ou superávit 56,5% 55,6% 11.800 52,2% Estoque / Consumo 9.092 54,0% 10.000 46,7% 5.628 48,6% 45,0% 5.000 4.588 1.951 1.991 36,0% 31,0% 0 -1.281 27,0% -1.577 -2.564 -2.574 -5.000 22,7% -3.949 -4.691 15,5% 18,0% -5.659 -6.668 -7.290 12,6% -10.000 -9.189 13,6% -9.521 -9.337 -9.567 9,0% -12.148 -15.000 0,0% 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 07/08 08/09 10/11 06/07 09/10 11/12* FONTE: NYBOT, OIC ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 60.
    DÉFICIT 60 kgDéficit somado da produção em relação ao consumo mundial de café AO OIC Elaboração: Bradesco em mil sacas de SOMADO DA PRODUÇÃO EM RELAÇÃO Fonte: CONSUMO DE CAFÉ 1993 – 2011 1993 - 2011 Em mil sacas de 60 quilos 0 -1.350 -7.000 -14.000 -21.000 -28.000 -35.000 -42.000 -49.000 -49.228 -56.000 1993-2002 2003-2011 FONTE: OIC ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 61.
    PRODUÇÃO MUNDIAL DECAFÉ (USDA) 1992 – 2012 mil sacas de 60 kg MIL SACAS DE 60 KG 160.000 150.000 147.925 140.337 140.000 136.239 137.583 133.618 130.000 128.505 126.968 123.948 121.591 120.000 117.517 117.599 114.164 111.625 110.896 108.953 110.000 103.786 100.000 97.042 97.687 92.959 92.406 88.946 90.000 80.000 12/13* 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 11/12/12 (*) Projeção ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 62.
    PRODUÇÃO MUNDIAL DECAFÉ ARÁBICA E ROBUSTA (USDA) 1989 – 2012 MIL SACAS DE 60 KG 91.000 86.839 88.080 Arábica 84.953 Robusta 81.000 77.894 74.859 81.657 73.980 76.501 71.000 69.118 68.809 68.199 61.000 59.820 61.394 55.901 49.567 51.000 47.000 43.243 41.000 37.236 42.121 34.060 29.809 31.000 27.542 27.372 21.000 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13* FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 11/12/12 (*) Projeção ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 63.
    PRODUÇÃO MUNDIAL DECAFÉ – PRINCIPAIS PAÍSES PRODUTORES – 2004 - 2012 Em mil sacas de 60 kg Safra Safra Safra Safra Safra Safra Safra Safra Safra País Colheita 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13* Produção 43.600 36.100 46.700 39.100 53.300 44.800 54.500 49.200 55.900 Brasil Maio Exportação 24.505 24.543 29.260 23.770 28.396 26.580 31.810 27.250 30.630 Produção 14.500 16.335 19.500 18.000 16.980 18.500 19.467 21.000 22.400 Vietnã Outubro Exportação 14.275 15.748 18.840 15.600 15.430 18.425 18.780 19.000 20.000 Produção 11.532 11.953 12.164 12.515 8.664 8.100 8.525 7.500 7.500 Colômbia Outubro Exportação 10.625 10.678 11.155 10.770 8.160 6.445 7.400 6.500 6.500 Produção Mundial 122.616 116.721 131.819 123.948 136.239 128.505 140.337 137.583 147.925 FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 11/12/12 (*) Projeção ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 64.
    CONSUMO MUNDIAL DECAFÉ – 2003 - 2011 Em mil sacas de 60 kg Crescimento 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11* Part. % médio anual 1. Países Produtores 28.374 30.307 31.848 33.500 37.940 39.796 41.055 42.480 6,0% 30,8% Brasil 14.088 14.760 15.390 16.133 17.526 18.583 19.070 19.573 4,8% 14,2% Indonésia 1.958 1.958 2.375 2.750 3.333 3.333 3.333 3.333 8,3% 2,4% Colômbia 1.400 1.500 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0,1% 1,0% Vietnã 500 629 722 829 959 1.068 1.302 1.583 18,0% 1,1% Índia 1.142 1.188 1.272 1.357 1.518 1.605 1.713 1.763 6,4% 1,3% Outros produtores 9.286 10.272 10.689 11.031 13.204 13.807 14.237 14.828 7,1% 10,8% 2. Países Importadores 86.687 91.702 88.090 90.351 95.014 92.429 94.612 95.440 1,4% 69,2% 2.1 Países Importadores Desenvolvidos 68.843 72.030 70.197 72.064 73.249 72.483 74.543 74.426 1,1% 54,0% União Européia 39.734 41.193 39.277 41.063 41.322 40.644 41.982 41.794 0,8% 30,3% EUA 20.193 20.973 20.998 20.667 21.652 21.436 21.783 22.043 1,3% 16,0% Japão 6.770 7.117 7.128 7.268 7.065 7.130 7.192 7.015 0,5% 5,1% Canadá 2.146 2.747 2.794 3.066 3.210 3.273 3.586 3.574 7,9% 2,6% 2.2 Países Importadores Emergentes 17.844 19.672 20.688 21.169 24.975 23.219 23.655 24.588 4,9% 17,8% Rússia 3.582 3.086 3.212 3.263 3.716 3.131 3.661 3.595 0,7% 2,6% Ucrânia 637 739 1.025 968 1.733 1.460 1.485 1.324 14,8% 1,0% China 235 235 275 300 300 320 450 450 10,5% 0,3% 3. Mundial 115.061 122.009 119.938 123.851 132.954 132.225 135.667 137.920 2,7% 100,0% FONTE E PROJEÇÃO: OIC ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 65.
    PARTICIPAÇÃO % DOSGRUPOS DE PAÍSES NO CONSUMO Fonte e projeção (*): OIC DE CAFÉ – DOS GRUPOS DE PAÍSES NO CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ – 2003 - 2011 MUNDIAL PARTICIPAÇÃO % 2003 - 2011 Elaboração: Bradesco 64% 59,8% 59,0% 58,5% 58,2% 55,1% 54,8% 54,9% 54,0% 46% Produtores Importadores Desenvolvidos Importadores Emergentes 30,1% 30,3% 30,8% 28,5% 26,6% 27,0% 28% 24,8% 24,7% 18,8% 17,8% 17,2% 17,1% 17,6% 17,4% 15,5% 16,1% 10% 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11* FONTE E PROJEÇÃO: OIC ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 66.
    ÁREA PLANTADA COMCAFÉ 1994 – 2012 2.500 2.410 EM MIL HECTARES 2.400 2.330 2.340 2.311 2.300 2.265 2.202 2.213 2.218 2.200 2.179 2.176 2.169 2.152 2.093 2.077 2.100 2.056 2.056 2.000 1.980 1.900 1.870 1.788 1.800 1.700 1.600 1.500 12/13* 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 03/04 04/05 FONTE E PROJEÇÃO: CONAB – 3º levantamento Dezembro/2012 (*) Projeção ELABORAÇÃO BRADESCO
  • 67.
    NÚMERO DE CAFEEIROSPLANTADOS POR ÁREA COM CAFÉ 2006 – 2012 EM NÚMERO DE PÉS POR MIL HECTARES 2.850 2.798 2.800 2.762 2.750 2.736 2.700 2.659 2.658 2.650 2.636 2.600 2.581 2.550 2.500 2.450 12/13* 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 FONTE E PROJEÇÃO: CONAB – 3º levantamento Dezembro/2012 (*) Projeção ELABORAÇÃO BRADESCO
  • 68.
    Em sacas porha PRODUTIVIDADE DA LAVOURA DE CAFÉ 1994 – 2012 30,0 EM SACAS POR HECTARE 24,6 24,0 23,2 21,0 21,2 21,1 19,3 19,8 18,9 17,7 18,0 16,6 15,7 14,5 14,9 12,9 13,1 11,2 11,8 12,0 7,4 7,8 6,0 0,0 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13* FONTE E PROJEÇÃO: CONAB – 3º levantamento Dezembro/2012 (*) Projeção ELABORAÇÃO BRADESCO
  • 69.
    PRODUÇÃO NACIONAL DECAFÉ 1994 – 2012 EM MIL SACAS DE 60 KG 61.000 Safra 12/13 Mil sacas 60 kg 1º Levantamento Jan/12 50.619 2º Levantamento Mai/12 50.447 3º Levantamento Set/12 50.483 4º Levantamento Dez/12 50.483 51.000 48.480 48.095 45.992 43.484 42.512 41.000 39.272 39.470 36.070 34.547 32.944 31.100 31.000 28.820 27.500 28.137 27.170 26.000 21.000 18.860 16.800 11.000 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13* 03/04 04/05 FONTE E PROJEÇÃO: CONAB – 3º levantamento Dezembro/2012 Projeção (*) ELABORAÇÃO BRADESCO
  • 70.
    PRODUÇÃO NACIONAL DECAFÉ POR REGIÃO SAFRA 2012/13 2012 Área Produção Produção Produção total Produtividade Estado Arábica mil Robusta mil sacas hectares Var. % sacas mil sacas Var. % Var. % sacas / ha Minas Gerais 1.029.340 -0,3% 26.337 297 26.634 0,0% 25,9 0,3% Sul e Centro-Oeste 518.835 -0,1% 13.592 13.592 0,7% 26,2 0,8% Cerrado (Triângulo, Alto 168.463 -1,1% 6.027 6.027 4,5% 35,8 5,7% Paranaíba e Noroeste) Zona da Mata (Jequitinhonha, Mucuri, Rio 342.042 -0,3% 6.718 297 7.015 -5,0% 20,5 -4,7% Doce, Central e Norte) Espírito Santo 450.128 -0,2% 2.789 9.713 12.502 2,3% 27,8 2,6% São Paulo 175.137 3,3% 5.214 0 5.214 3,4% 29,8 0,1% Paraná 68.137 -1,9% 1.600 0 1.600 -5,9% 23,5 -4,0% Bahia 138.213 0,0% 1.353 812 2.165 -0,2% 15,7 -0,2% Rondônia 130.499 -8,8% 0 1.421 1.421 -13,3% 10,9 -4,9% Mato Grosso 21.028 1,0% 3 122 124 4,8% 5,9 3,9% Pará 10.286 1,0% 0 168 168 1,3% 16,3 0,3% Rio de Janeiro 13.225 -0,1% 262 0 262 0,2% 19,8 0,3% Outros 20.297 -11,3% 390 3 393 -21,5% 19,3 -11,5% Brasil 2.056.290 -0,72% 37.948 12.535 50.483 0,1% 24,6 0,8% FONTE E PROJEÇÃO: CONAB – 3º levantamento Dezembro/2012 Projeção (*) ELABORAÇÃO BRADESCO
  • 71.
    Fonte e projeção(*): Abic Elaboração: Bradesco Consumo nacional de café - 1990 2011 Em milhões de sacas de 60 kg CONSUMO NACIONAL DE CAFÉ 1990 – 2011 21,3 MILHÕES SACAS DE 60 KG 20,1 19,1 18,4 18,3 17,7 17,1 16,3 15,5 15,3 14,9 14,0 13,6 13,7 13,2 12,7 12,2 12,3 11,5 11,0 10,1 9,1 9,3 9,3 8,9 8,5 8,2 6,3 2011* 1990 1991 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1994 2010 FONTE E (*) PROJEÇÃO: ABIC ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 72.
    Consumo interno decafé CONSUMO NACIONAL DE CAFÉ 1991 – 2011 10,0% 8,9% 8,8% 8,6% 8,0% 6,1% 6,0% 5,2% 4,9% 5,0% 4,7% 4,5% 4,1% 3,9% 4,0% 4,0% 3,8% 4,0% 3,7% 3,5% 3,0% 2,9% 2,2% 2,2% 2,0% 0,0% -2,0% -2,1% -4,0% 2011* 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 FONTE E (*) PROJEÇÃO: ABIC ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 73.
    EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DECAFÉ VERDE E SOLÚVEL EM 10.000 VALOR 1993 – 2011 9.000 8.731 EM MILHÕES US$ 8.000 7.000 6.000 5.762 5.000 4.762 4.277 3.887 4.000 3.361 3.128 2.919 3.000 2.585 2.462 2.603 2.461 2.135 2.052 2.000 1.782 1.306 1.416 1.385 1.545 1.000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FONTE: SECEX ELABORAÇÃO BRADESCO
  • 74.
    EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DECAFÉ VERDE E SOLÚVEL EM VOLUME 1993 – 2011 2.000 1.877 1.880 EM MIL TONELADAS 1.800 1.715 1.657 1.620 1.600 1.556 1.573 1.492 1.444 1.441 1.400 1.322 1.319 1.200 1.037 1.039 1.020 1.000 939 930 842 788 800 600 400 200 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FONTE: SECEX ELABORAÇÃO BRADESCO
  • 75.
    Exportações de Café(grão e solúvel) PREÇO MÉDIO DE EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ VERDE E SOLÚVEL 1994 – 2011 5.000 EM US$ POR TONELADAS 4.645 4.500 4.000 3.500 3.365 3.126 3.070 3.000 2.874 2.752 2.535 2.506 2.471 2.494 2.500 2.160 2.026 2.000 1.861 1.746 1.500 1.375 1.073 1.070 1.000 854 500 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FONTE: SECEX ELABORAÇÃO BRADESCO
  • 76.
    CAFÉ saca 60kg Café Arábica - Preço ao Produtor - Praça São Paulo 2000Fonte: Cepea Esalq – PRAÇA Em R$ por ARÁBICA CEPEA ESALQ – PREÇO AO PRODUTOR - 2012 SP 2000 - 2012 Elaboração e Projeção: Bradesco EM R$ POR SACA DE 60 KG 590,0 540,0 530,76 490,0 440,0 457,81 419,25 402,33 390,0 337,0 340,0 327,99 387,53 291,4 290,0 269,8 239,8 282,2 240,0 223,6 247,51 230,4 245,8 190,0 140,0 90,0 104,4 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 jan/13 dez/13 FONTE: CEPEA ESALQ Projeção: média do preço futuro na BMF ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 77.
    MARGEM OPERACIONAL DECAFÉ ARÁBICA – FRANCA – SP 2004 – 2013 Custos e Preços ao Produtor Margem Operacional em % CUSTOS sc PREÇOS AO PRODUTOR EMMargem60 R$ SC Operacional Café - Franca 2003 - 2012 Fonte: Conab Elaboração: Bradesco em R$ E 60 kg KG MARGEM OPERACIONAL EM % 600,0 60% Custo Operacional 53,0% Preço ao Produtor Margem Operacional 50% 500,0 494,4 41,7% 40% 400,0 410,3 419,7 383,1 389,9 31,4% 26,6% 30% 348,9 300,0 309,0 295,5 283,7 20% 251,3 251,0 258,1 260,3 200,0 216,9 216,9 194,2 203,8 185,5 10% 165,2 173,7 4,6% 100,0 1,8% 2,3% 0% 0,0 -10% 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12* 12/13* FONTE: CEPEA ESALQ ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 78.
    MARGEM OPERACIONAL DECAFÉ ARÁBICA – GUAXUPÉ – MG 2004 – 2013 Custos e Preços ao Produtor Fonte: Conab Elaboração: Bradesco em R$ sc 60 kg Margem Operacional Café - Guaxupé - 2003 - 2012 CUSTOS E PREÇOS AO PRODUTOR EM R$ SC 60 KG MARGEM OPERACIONAL em % Margem Operacional EM % 600,0 80% Custo Operacional Preço ao Produtor 69,2% 70% Margem Operacional 500,0 491,1 60% 400,0 418,4 388,6 50% 46,5% 300,0 326,1 40% 299,1 305,9 306,5 290,3 279,5 34,8% 256,7 258,7 247,0 248,6 28,3% 30% 200,0 216,3 224,4 213,7 207,9 190,8 194,1 26,8% 20% 160,5 100,0 10% 2,3% 0,0 0% 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12* 12/13* FONTE: CEPEA ESALQ ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 79.
    MARGEM OPERACIONAL DECAFÉ CONILON – SÃO GABRIEL DA PALHA – 60 kg 2004 - 2013 Operacional Café Soja - Mato Grosso - 2003Fonte: Conab Elaboração: Bradesco em R$ sc ES Custos e Preços ao Produtor Margem - 2012 Margem Operacional em % CUSTOS E PREÇOS AO PRODUTOR EM R$ SC 60 KG MARGEM OPERACIONAL EM % 350,0 80% Custo Operacional Preço ao Produtor 65,7% 70% 300,0 Margem Operacional 63,2% 290,1 60% 269,5 250,0 50% 233,5 218,4 45,6% 200,0 40% 202,7 194,1 193,6 33,2% 185,1 178,2 177,8 24,9% 171,0 172,7 175,3 30% 150,0 154,5 133,9 131,8 20% 124,2 127,4 126,0 100,0 107,2 10% 50,0 1,0% 0% 0,0 -10% 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12* 12/13* FONTE: CEPEA ESALQ ELABORAÇÃO: BRADESCO
  • 80.
    INDICADORES DA CAFEICULTURA 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 Fonte Unidade 2009 2010 2011 2012* 2013* (%) (%) (%) (%) (%) (%) mil sacas Produção Nacional de Café Conab 39.470 48.095 43.484 50.483 27,5% -14,2% 21,9% -9,6% 16,1% 60 kg mil sacas Produção Mundial Café OIC 128.263 122.658 134.386 131.253 -7,1% 6,9% -4,4% 9,6% -2,3% 60 kg mil sacas Produção Mundial Café USDA 136.239 128.505 140.337 137.583 147.925 0,0% 9,9% -5,7% 9,2% -2,0% 7,5% 60 kg Preços Internacionais de Café US$ c por Nybot 125,27 171,54 251,04 178,00 190,66 12,6% -5,2% 36,9% 46,3% -29,1% 7,1% Arábica libra peso Preços Pagos ao Produtor de R$ por sc Cepea 263,41 310,51 495,00 415,92 466,49 1,2% 17,9% 59,4% -16,0% 12,2% Café 60 kg ELABORAÇÃO: BRADESCO (*) Pr81ojeção