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1 – Objetivos
2 – Metodologia
3 – Perfil do Consumidor
4 – Processo de Decisão
5 – Conclusões
Buscando melhor entender a
demanda e relevância da internet no
processo de decisão na compra e
aluguel de imóveis, este estudo tem
como objetivos investigar os
seguintes pontos:

Objetivos

do estudo

•  Que tipo de informações os consumidores
procuram quando tomam uma decisão na categoria
imobiliária?
•  Que papel tem a Internet na pesquisa e no processo
de tomada de decisão?
•  Como as fontes online, incluindo as ferramentas de
busca e os vídeos contribuem para a categoria da
tomada de decisão?
•  Qual o comportamento dos consumidores e suas as
atitudes online no processo de pesquisa e decisão?
Metodologia
•  Estudo quantitativo com entrevistas online em painel de consumidores da TNS
Homens e Mulheres de 18 a 55 anos - Classes sociais ABC*
•  Questionário eletrônico estruturado; Duração máxima de 20 minutos
•  Cotas flexíveis foram estabelecidas com base em geografia com residentes em
• 

São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre, Curitiba e
Brasília
•  Respondentes compraram ou alugaram um imóvel nos últimos 12 meses.

*Classificação ABEP – Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa: Critério de Classificação Econômica Brasil
Perfil dos respondentes
N=602

n=200

n=200

n=202

46% são do sexo
masculino e 54%
do sexo feminino

55% são do sexo
masculino e 45%
do sexo feminino

41% são do sexo
masculino e 59%
do sexo feminino

42% são do sexo
masculino e 58%
do sexo feminino

59% Casado(a)
37% Solteiro(a)

57% Casado(a)
38% Solteiro(a)

49% Casado(a)
46% Solteiro(a)

11% de 18 a 24 anos,
35% de 25 a 34 anos,
45% de 35 a 44 anos,
10% de 45 a 55 anos,

9% de 18 a 24 anos,
49% de 25 a 34 anos,
41% de 35 a 44 anos,
2% de 45 a 55 anos,

25% de 18 a 24 anos,
47% de 25 a 34 anos,
22% de 35 a 44 anos,
6% de 45 a 55 anos,

33% Classe A
33% Classe B
34% Classe C
15% de 18 a 24 anos,
43% de 25 a 34 anos,
36% de 35 a 44 anos,
6% de 45 a 55 anos,

Total

Classe A

F3 – F4 – D3 - Base: 602 / 200 / 200 / 202

Classe B Classe C
O acesso a Internet acontece em diversa
plataformasa Internet do computador de casa, 57% dos usuários
A grande maioria acessa
de celular tem planos de dados pós-pagos.

Como acessa a internet (%)
90

Computador em casa

39

Computador do trabalho

13

Celular

6

Local de acesso público

Tablet

B8 - Base: 602 / 200 / 200 / 202

4

Classe A
Classe B

Classe C

10%

19%

47%
Processo

de decisão
Motivações diferentes movem a busca por
um imóvel entre as classes sociais
Na classe C, 11% dos respondentes afirma co-habitar com mais de uma família além da sua.
Qual a principal razão que o leva a procurar um imóvel?

Classe A

Classe B

Investimento

20

Imóvel maior

15

Classe C
19 É a realização do
meu sonho

Imóvel maior
Casamento

14

23

Garantia do futuro

16

Sair da casa dos pais

15

É a realização do
meu sonho

11

É a realização do
meu sonho

Sair da casa dos pais

10

Investimento

9

Casamento

Sair da casa dos pais

8

Investimento

Casamento
A1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202

8

12

10
7
Em média os
usuários
consideram

2,7

Imóveis durante o
processo de compra
Classe A = 2,8
C1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202

Classe B = 2,9

Classe C = 2,4
! dos respondentes levam até 6 meses no
processo de pesquisa por imóveis
A escolha de um imóvel para alugar é mais rápida do que a compra
Tempo levado na pesquisa por imóveis (%)
Até 1 mês

Até 6 meses

Até um ano

Mais de um
ano

Total

26%

75%

93%

7%

Alugou

31%

81%

96%

4%

Comprou

23%

73%

92%

8%

C5 - Base: 602 / 379 / 223
56% do processo de decisão
de um imóvel é online
Nas classes A e B, esse percentual sobe para mais de 60%
Tempo de pesquisa
online vs offline (%)
&%#$

TOTAL

CLASSE A

%'#$

CLASSE B

%&#$

!"#$
B1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202

CLASSE C

44%

39%

35%

57%
O consumidor tem diversos contatos durante o
processo de decisão, a maioria deles online
Visitas ao
site da
incorporadora
ou imobiliária

Visitas físicas
à
incorporadora
ou imobiliária

Total

4,7

3,5

A

5,2

3,5

B

5,5

3,5

C

3,3

3,5

Os respondentes
visitam mais sites do
que visitam
fisicamente uma
incorporadora ou
imobiliária
O consumidor tem diversos contatos durante o
processo de decisão, a maioria deles online
Visitar sites
com fotos de
imóveis

Visitar o
imóvel

Total

5,2

4,0

A

5,7

3,9

B

6,0

4,1

C

4,0

4,2

Os respondentes
também visitam
mais sites com fotos
de imóveis do que o
próprio imóvel
A Internet ajudou o usuário a ter mais
informações no processo de decisão.
Pensando em todo o processo de decisão, qual foi o principal ponto no qual a internet ajudou você?
Tive acesso a mais informação do que teria sem a
internet

23
17

Ajudou a comparar imóveis para minha decisão
Me ajudou a encontrar a melhor opção

13

Me ajudou a encontrar o imóvel com melhor custo
benefício

12

Ajudou a comparar corretoras de imóveis ou
construtoras para minha decisão

11
6

Não encontraria este imóvel se não fosse a internet
Senti mais confiança na hora de tomar a decisão

C9 n=602

5
Comparar preços, localizar imóveis e
ver fotos e vídeos são as atividades
mais importantes online
Atividades online mais importantes na pesquisa das alternativas
61

Comparar preços

53

Localizações de imóveis

52
Classe A

Ver fotos e/ou vídeos do imóvel

Checar os valores de mercado e de venda do imóvel

39

Comparar opções de imóveis

38

B3 n=602 – Fortemente influenciado

61%

Classe C
Classe B

58%

69%
Utilizaram um
buscador para
achar o site da
imobiliária ou
incorporadora

67%
B6 n=602
Nas ferramentas de busca os consumidores
procuram informações sobre o local do
empreendimento e sobre a incorporadora.
Atividades mais realizadas nas ferramentas de busca (%)
50

Informações sobre a região/bairro

44

Localizações de imóveis

41

Informações sobre a construtora

Ler opiniões de especialistas

Comparar preços

B4 n=602

37
37
Nos sites das incorporadoras e imobiliárias os
consumidores procuram informações sobre o
pagamento e fotos e vídeos.
Atividades nos sites das incorporadoras/imobiliárias na pesquisa das alternativas (%)
Simular financiamentos

36

Consultar opções de planos de pagamento e
financiamento

36
32

Ver fotos e/ou vídeos do imóvel

Entrar em contato com vendedores e corretores

Agendar uma visita

B4 n=602

29
29
Nos sites especializados a busca é por
informações da incorporadora e de

valores de mercado.

Atividades mais realizadas nas ferramentas de busca (%)
Informações sobre a construtora

38

Checar os valores de mercado e de venda do
imóvel

38
37

Montar orçamento / planejamento da compra

34

Informações sobre a região/bairro

Entrar em contato com vendedores e corretores

B4 n=602

30
As ferramentas de buscas têm alta influência nas fases
iniciais e está entre as top 5 no momento da decisão pelo
imóvel.
Qual dos meios abaixo mais o influenciou em cada etapa? (%)
Ferramentas de busca online
Aplicativo para celular (App)
Comentários online / conteúdos gerados pelo
usuário
Sites de relacionamento / redes sociais
Sites de vídeos online
Sites de classificado / leilão
Site da corretora de imóveis ou construtora
Site com análises de especialistas

Descobrimento

Pesquisa

Negociação

Decisão
No processo de decisão em média 51% dos
respondentes são influenciados por vídeos
online.índice era de 30%
Em 2009, esse
Me Influencia ou Influencia Muito no Processo de Decisão da Compra de Imóveis (%)
Vídeos feitos pela corretora de imóveis ou construtora com
detalhes do imóvel

%($
&)$

Vídeos mostrando a região/bairro do imóvel
Vídeo oficial de lançamento do imóvel

&"$

Vídeos de especialistas com dicas para escolher imóveis

&"$

Vídeos de usuários com dicas para escolher imóveis

!"$

Vídeos caseiros feitos por proprietários de imóveis

!"$

Classe A = 47%
B4 n=602

Classe B = 49%

Classe C = 58%
Acabamento, n. de dormitórios e m2

são os itens que mais influenciam a decisão de
compra do imóvel
Qual a importância dos seguintes itens na decisão de um imóvel
4.16

Acabamento

4.11

Número de dormitórios

3.98

Metragem

3.69

Vagas de garagem com espaço

Numero de vagas

C4 n=602 (1- Influencia Pouco a 5 - Influencia Muito)

3.52
Segurança, fácil acesso e comércio na
região potencializam a compra do imóvel
Qual o principal ponto que você procura em uma região / bairro para escolha de um imóvel?
21

É um local seguro

18

Fácil acesso
Ampla oferta de comércio e serviços: padaria,
supermercado,hospitais, farmácia, etc) – ter tudo
perto

16
12

Qualidade de vida

Bairro no qual já moro

A2b n=602

6
A Internet influencia fortemente o
consumidor no processo de decisão
Influência de decisão na pesquisa das alternativas

19

50

Ver fotos e/ou vídeos do imóvel

46
45
43
41
41
40

Simular financiamentos
Checar os valores de mercado e de venda do imóvel
Comparar preços
Comparar opções de imóveis
Localizações de imóveis

12
18
21

Informações sobre a incorporadora

36
36
33
32
32
29

Consultar opções de planos de pagamento e financiamento
Informações sobre a região/bairro

13
15
18
18
26

Ler opiniões de especialistas
Comparar plantas de imóveis
Montar orçamento / planejamento da compra
Consultar opiniões compradores
Agendar uma visita

21
B2 n=602 – Fortemente influenciado

Entrar em contato com vendedores e corretores

23
23

ONLINE

OFFLINE

13
11
13
15
14
A Internet pode influenciar o fluxo de
consumidores no stand.
O que faria você encurtar o tempo de decisão sobre um imóvel?
Cupom de desconto de imóvel

24
23

Recomendação de amigos, parentes ou conhecidos
Conhecer pessoas morem no mesmo imóvel ou na mesma região

20

Conversa com especialistas

19

Feiras e eventos de imóveis

14

Estandes de venda no local da construção

12

Site da corretora de imóveis ou construtora

8

Sites especializados em imóveis (ex: imovelweb.com.br)

8

Promotores de construtoras / Corretores de imóveis
Escritórios de corretoras de imóveis / construtoras

7

Site com análises de especialistas

7

Publicidade na TV

C12b n=602

7

7
Conclusões
do estudo
Principais conclusões da pesquisa:
•  A grande maioria (90%) dos respondentes acessa a Internet do computador de casa,
embora uma parcela significativa (17%) acesse também através de dispositivos móveis.
•  Em comparação ao estudo feito em 2009, os usuários estão avaliando menos alternativas
de imóveis, mas demorando mais tempo no processo de decisão.

•  Grande parte desse tempo é dispendido online, principalmente entre as classes A e B e a
maioria dos contatos no processo de decisão ocorre online.
•  Comparar preços, localizar imóveis e ver fotos e vídeos são as atividades mais
importantes para o consumidor no momento de decisão.
Principais conclusões da pesquisa:
•  67% dos respondentes usaram um buscador para encontrar a incorporadora ou
imobiliária.
•  Os buscadores estão entre os meios que mais influenciam na etapa de descobrimento e
pesquisa e estão entre os que mais influenciam na decisão.
•  Em comparação com a pesquisa feita em 2009, os vídeos online cresceram muito (21 p.p)
em influência na decisão de compra.
•  Ações online podem ser decisivas para gerar fluxo para o stand de vendas.
Obrigado

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Google Think Real Estate - Mercado Imobiliário

  • 1.
  • 2. Nos próximos 30 minutos 1 – Objetivos 2 – Metodologia 3 – Perfil do Consumidor 4 – Processo de Decisão 5 – Conclusões
  • 3. Buscando melhor entender a demanda e relevância da internet no processo de decisão na compra e aluguel de imóveis, este estudo tem como objetivos investigar os seguintes pontos: Objetivos do estudo •  Que tipo de informações os consumidores procuram quando tomam uma decisão na categoria imobiliária? •  Que papel tem a Internet na pesquisa e no processo de tomada de decisão? •  Como as fontes online, incluindo as ferramentas de busca e os vídeos contribuem para a categoria da tomada de decisão? •  Qual o comportamento dos consumidores e suas as atitudes online no processo de pesquisa e decisão?
  • 4. Metodologia •  Estudo quantitativo com entrevistas online em painel de consumidores da TNS Homens e Mulheres de 18 a 55 anos - Classes sociais ABC* •  Questionário eletrônico estruturado; Duração máxima de 20 minutos •  Cotas flexíveis foram estabelecidas com base em geografia com residentes em •  São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre, Curitiba e Brasília •  Respondentes compraram ou alugaram um imóvel nos últimos 12 meses. *Classificação ABEP – Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa: Critério de Classificação Econômica Brasil
  • 5. Perfil dos respondentes N=602 n=200 n=200 n=202 46% são do sexo masculino e 54% do sexo feminino 55% são do sexo masculino e 45% do sexo feminino 41% são do sexo masculino e 59% do sexo feminino 42% são do sexo masculino e 58% do sexo feminino 59% Casado(a) 37% Solteiro(a) 57% Casado(a) 38% Solteiro(a) 49% Casado(a) 46% Solteiro(a) 11% de 18 a 24 anos, 35% de 25 a 34 anos, 45% de 35 a 44 anos, 10% de 45 a 55 anos, 9% de 18 a 24 anos, 49% de 25 a 34 anos, 41% de 35 a 44 anos, 2% de 45 a 55 anos, 25% de 18 a 24 anos, 47% de 25 a 34 anos, 22% de 35 a 44 anos, 6% de 45 a 55 anos, 33% Classe A 33% Classe B 34% Classe C 15% de 18 a 24 anos, 43% de 25 a 34 anos, 36% de 35 a 44 anos, 6% de 45 a 55 anos, Total Classe A F3 – F4 – D3 - Base: 602 / 200 / 200 / 202 Classe B Classe C
  • 6. O acesso a Internet acontece em diversa plataformasa Internet do computador de casa, 57% dos usuários A grande maioria acessa de celular tem planos de dados pós-pagos. Como acessa a internet (%) 90 Computador em casa 39 Computador do trabalho 13 Celular 6 Local de acesso público Tablet B8 - Base: 602 / 200 / 200 / 202 4 Classe A Classe B Classe C 10% 19% 47%
  • 8. Motivações diferentes movem a busca por um imóvel entre as classes sociais Na classe C, 11% dos respondentes afirma co-habitar com mais de uma família além da sua. Qual a principal razão que o leva a procurar um imóvel? Classe A Classe B Investimento 20 Imóvel maior 15 Classe C 19 É a realização do meu sonho Imóvel maior Casamento 14 23 Garantia do futuro 16 Sair da casa dos pais 15 É a realização do meu sonho 11 É a realização do meu sonho Sair da casa dos pais 10 Investimento 9 Casamento Sair da casa dos pais 8 Investimento Casamento A1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202 8 12 10 7
  • 9. Em média os usuários consideram 2,7 Imóveis durante o processo de compra Classe A = 2,8 C1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202 Classe B = 2,9 Classe C = 2,4
  • 10. ! dos respondentes levam até 6 meses no processo de pesquisa por imóveis A escolha de um imóvel para alugar é mais rápida do que a compra Tempo levado na pesquisa por imóveis (%) Até 1 mês Até 6 meses Até um ano Mais de um ano Total 26% 75% 93% 7% Alugou 31% 81% 96% 4% Comprou 23% 73% 92% 8% C5 - Base: 602 / 379 / 223
  • 11. 56% do processo de decisão de um imóvel é online Nas classes A e B, esse percentual sobe para mais de 60% Tempo de pesquisa online vs offline (%) &%#$ TOTAL CLASSE A %'#$ CLASSE B %&#$ !"#$ B1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202 CLASSE C 44% 39% 35% 57%
  • 12. O consumidor tem diversos contatos durante o processo de decisão, a maioria deles online Visitas ao site da incorporadora ou imobiliária Visitas físicas à incorporadora ou imobiliária Total 4,7 3,5 A 5,2 3,5 B 5,5 3,5 C 3,3 3,5 Os respondentes visitam mais sites do que visitam fisicamente uma incorporadora ou imobiliária
  • 13. O consumidor tem diversos contatos durante o processo de decisão, a maioria deles online Visitar sites com fotos de imóveis Visitar o imóvel Total 5,2 4,0 A 5,7 3,9 B 6,0 4,1 C 4,0 4,2 Os respondentes também visitam mais sites com fotos de imóveis do que o próprio imóvel
  • 14. A Internet ajudou o usuário a ter mais informações no processo de decisão. Pensando em todo o processo de decisão, qual foi o principal ponto no qual a internet ajudou você? Tive acesso a mais informação do que teria sem a internet 23 17 Ajudou a comparar imóveis para minha decisão Me ajudou a encontrar a melhor opção 13 Me ajudou a encontrar o imóvel com melhor custo benefício 12 Ajudou a comparar corretoras de imóveis ou construtoras para minha decisão 11 6 Não encontraria este imóvel se não fosse a internet Senti mais confiança na hora de tomar a decisão C9 n=602 5
  • 15. Comparar preços, localizar imóveis e ver fotos e vídeos são as atividades mais importantes online Atividades online mais importantes na pesquisa das alternativas 61 Comparar preços 53 Localizações de imóveis 52 Classe A Ver fotos e/ou vídeos do imóvel Checar os valores de mercado e de venda do imóvel 39 Comparar opções de imóveis 38 B3 n=602 – Fortemente influenciado 61% Classe C Classe B 58% 69%
  • 16. Utilizaram um buscador para achar o site da imobiliária ou incorporadora 67% B6 n=602
  • 17. Nas ferramentas de busca os consumidores procuram informações sobre o local do empreendimento e sobre a incorporadora. Atividades mais realizadas nas ferramentas de busca (%) 50 Informações sobre a região/bairro 44 Localizações de imóveis 41 Informações sobre a construtora Ler opiniões de especialistas Comparar preços B4 n=602 37 37
  • 18. Nos sites das incorporadoras e imobiliárias os consumidores procuram informações sobre o pagamento e fotos e vídeos. Atividades nos sites das incorporadoras/imobiliárias na pesquisa das alternativas (%) Simular financiamentos 36 Consultar opções de planos de pagamento e financiamento 36 32 Ver fotos e/ou vídeos do imóvel Entrar em contato com vendedores e corretores Agendar uma visita B4 n=602 29 29
  • 19. Nos sites especializados a busca é por informações da incorporadora e de valores de mercado. Atividades mais realizadas nas ferramentas de busca (%) Informações sobre a construtora 38 Checar os valores de mercado e de venda do imóvel 38 37 Montar orçamento / planejamento da compra 34 Informações sobre a região/bairro Entrar em contato com vendedores e corretores B4 n=602 30
  • 20. As ferramentas de buscas têm alta influência nas fases iniciais e está entre as top 5 no momento da decisão pelo imóvel. Qual dos meios abaixo mais o influenciou em cada etapa? (%) Ferramentas de busca online Aplicativo para celular (App) Comentários online / conteúdos gerados pelo usuário Sites de relacionamento / redes sociais Sites de vídeos online Sites de classificado / leilão Site da corretora de imóveis ou construtora Site com análises de especialistas Descobrimento Pesquisa Negociação Decisão
  • 21. No processo de decisão em média 51% dos respondentes são influenciados por vídeos online.índice era de 30% Em 2009, esse Me Influencia ou Influencia Muito no Processo de Decisão da Compra de Imóveis (%) Vídeos feitos pela corretora de imóveis ou construtora com detalhes do imóvel %($ &)$ Vídeos mostrando a região/bairro do imóvel Vídeo oficial de lançamento do imóvel &"$ Vídeos de especialistas com dicas para escolher imóveis &"$ Vídeos de usuários com dicas para escolher imóveis !"$ Vídeos caseiros feitos por proprietários de imóveis !"$ Classe A = 47% B4 n=602 Classe B = 49% Classe C = 58%
  • 22. Acabamento, n. de dormitórios e m2 são os itens que mais influenciam a decisão de compra do imóvel Qual a importância dos seguintes itens na decisão de um imóvel 4.16 Acabamento 4.11 Número de dormitórios 3.98 Metragem 3.69 Vagas de garagem com espaço Numero de vagas C4 n=602 (1- Influencia Pouco a 5 - Influencia Muito) 3.52
  • 23. Segurança, fácil acesso e comércio na região potencializam a compra do imóvel Qual o principal ponto que você procura em uma região / bairro para escolha de um imóvel? 21 É um local seguro 18 Fácil acesso Ampla oferta de comércio e serviços: padaria, supermercado,hospitais, farmácia, etc) – ter tudo perto 16 12 Qualidade de vida Bairro no qual já moro A2b n=602 6
  • 24. A Internet influencia fortemente o consumidor no processo de decisão Influência de decisão na pesquisa das alternativas 19 50 Ver fotos e/ou vídeos do imóvel 46 45 43 41 41 40 Simular financiamentos Checar os valores de mercado e de venda do imóvel Comparar preços Comparar opções de imóveis Localizações de imóveis 12 18 21 Informações sobre a incorporadora 36 36 33 32 32 29 Consultar opções de planos de pagamento e financiamento Informações sobre a região/bairro 13 15 18 18 26 Ler opiniões de especialistas Comparar plantas de imóveis Montar orçamento / planejamento da compra Consultar opiniões compradores Agendar uma visita 21 B2 n=602 – Fortemente influenciado Entrar em contato com vendedores e corretores 23 23 ONLINE OFFLINE 13 11 13 15 14
  • 25. A Internet pode influenciar o fluxo de consumidores no stand. O que faria você encurtar o tempo de decisão sobre um imóvel? Cupom de desconto de imóvel 24 23 Recomendação de amigos, parentes ou conhecidos Conhecer pessoas morem no mesmo imóvel ou na mesma região 20 Conversa com especialistas 19 Feiras e eventos de imóveis 14 Estandes de venda no local da construção 12 Site da corretora de imóveis ou construtora 8 Sites especializados em imóveis (ex: imovelweb.com.br) 8 Promotores de construtoras / Corretores de imóveis Escritórios de corretoras de imóveis / construtoras 7 Site com análises de especialistas 7 Publicidade na TV C12b n=602 7 7
  • 27. Principais conclusões da pesquisa: •  A grande maioria (90%) dos respondentes acessa a Internet do computador de casa, embora uma parcela significativa (17%) acesse também através de dispositivos móveis. •  Em comparação ao estudo feito em 2009, os usuários estão avaliando menos alternativas de imóveis, mas demorando mais tempo no processo de decisão. •  Grande parte desse tempo é dispendido online, principalmente entre as classes A e B e a maioria dos contatos no processo de decisão ocorre online. •  Comparar preços, localizar imóveis e ver fotos e vídeos são as atividades mais importantes para o consumidor no momento de decisão.
  • 28. Principais conclusões da pesquisa: •  67% dos respondentes usaram um buscador para encontrar a incorporadora ou imobiliária. •  Os buscadores estão entre os meios que mais influenciam na etapa de descobrimento e pesquisa e estão entre os que mais influenciam na decisão. •  Em comparação com a pesquisa feita em 2009, os vídeos online cresceram muito (21 p.p) em influência na decisão de compra. •  Ações online podem ser decisivas para gerar fluxo para o stand de vendas.