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Think Real Estate - A influência da Internet no processo de compra de imóveis
Nos próximos
30 minutos
1 – Objetivos
2 – Metodologia
3 – Perfil do Consumidor
4 – Processo de Decisão
5 – Conclusões
do estudo
Objetivos
Buscando melhor entender a
demanda e relevância da internet no
processo de decisão na compra e
aluguel de imóveis, este estudo tem
como objetivos investigar os
seguintes pontos:
•  Que tipo de informações os consumidores
procuram quando tomam uma decisão na categoria
imobiliária?
•  Que papel tem a Internet na pesquisa e no processo
de tomada de decisão?
•  Como as fontes online, incluindo as ferramentas de
busca e os vídeos contribuem para a categoria da
tomada de decisão?
•  Qual o comportamento dos consumidores e suas as
atitudes online no processo de pesquisa e decisão?
Metodologia
•  Estudo quantitativo com entrevistas online em painel de consumidores da TNS
Homens e Mulheres de 18 a 55 anos - Classes sociais ABC*
•  Questionário eletrônico estruturado; Duração máxima de 20 minutos
•  Cotas flexíveis foram estabelecidas com base em geografia com residentes em
•  São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre, Curitiba e
Brasília
•  Respondentes compraram ou alugaram um imóvel nos últimos 12 meses.
*Classificação ABEP – Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa: Critério de Classificação Econômica Brasil
55% são do sexo
masculino e 45%
do sexo feminino
11% de 18 a 24 anos,
35% de 25 a 34 anos,
45% de 35 a 44 anos,
10% de 45 a 55 anos,
n=200
42% são do sexo
masculino e 58%
do sexo feminino
25% de 18 a 24 anos,
47% de 25 a 34 anos,
22% de 35 a 44 anos,
6% de 45 a 55 anos,
n=202
Perfil dos respondentes
Classe A Classe C
46% são do sexo
masculino e 54%
do sexo feminino
15% de 18 a 24 anos,
43% de 25 a 34 anos,
36% de 35 a 44 anos,
6% de 45 a 55 anos,
33% Classe A
33% Classe B
34% Classe C
N=602
Total
41% são do sexo
masculino e 59%
do sexo feminino
9% de 18 a 24 anos,
49% de 25 a 34 anos,
41% de 35 a 44 anos,
2% de 45 a 55 anos,
n=200
Classe B
59% Casado(a)
37% Solteiro(a)
49% Casado(a)
46% Solteiro(a)
57% Casado(a)
38% Solteiro(a)
F3 – F4 – D3 - Base: 602 / 200 / 200 / 202
4
6
13
39
90
Tablet
Local de acesso público
Celular
Computador do trabalho
Computador em casa
Classe A
47%
Classe B
19%
Classe C
10%
O acesso a Internet acontece em diversa
plataformasA grande maioria acessa a Internet do computador de casa, 57% dos usuários
de celular tem planos de dados pós-pagos.
B8 - Base: 602 / 200 / 200 / 202
Como acessa a internet (%)
de decisão
Processo
Motivações diferentes movem a busca por
um imóvel entre as classes sociais
Qual a principal razão que o leva a procurar um imóvel?
A1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202
Classe A
20
15
11
10
8
Investimento
Imóvel maior
É a realização do
meu sonho
Sair da casa dos pais
Casamento
Classe B
19
14
12
9
8
Imóvel maior
Casamento
É a realização do
meu sonho
Investimento
Sair da casa dos pais
Classe C
23
16
15
10
7
É a realização do
meu sonho
Garantia do futuro
Sair da casa dos pais
Casamento
Investimento
Na classe C, 11% dos respondentes afirma co-habitar com mais de uma família além da sua.
Em média os
usuários
consideram
Imóveis durante o
processo de compra
2,7
Classe A = 2,8 Classe C = 2,4Classe B = 2,9
C1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202
! dos respondentes levam até 6 meses no
processo de pesquisa por imóveis
A escolha de um imóvel para alugar é mais rápida do que a compra
Até 1 mês Até 6 meses Até um ano Mais de um
ano
Alugou 31% 81% 96% 4%
Total 26% 75% 93% 7%
Comprou 23% 73% 92% 8%
C5 - Base: 602 / 379 / 223
Tempo levado na pesquisa por imóveis (%)
Tempo de pesquisa
online vs offline (%)
57%
35%
39%
44%
!"#$
%&#$
%'#$
&%#$ TOTAL
CLASSE A
CLASSE B
CLASSE C
56% do processo de decisão
de um imóvel é online
B1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202
Nas classes A e B, esse percentual sobe para mais de 60%
O consumidor tem diversos contatos durante o
processo de decisão, a maioria deles online
A
C
Total
B
Visitas físicas
à
incorporadora
ou imobiliária
3,5
3,5
3,5
3,5
Visitas ao
site da
incorporadora
ou imobiliária
5,2
3,3
4,7
5,5
Os respondentes
visitam mais sites do
que visitam
fisicamente uma
incorporadora ou
imobiliária
A
C
Total
B
Os respondentes
também visitam
mais sites com fotos
de imóveis do que o
próprio imóvel
Visitar o
imóvel
3,9
4,2
4,0
4,1
Visitar sites
com fotos de
imóveis
5,7
4,0
5,2
6,0
O consumidor tem diversos contatos durante o
processo de decisão, a maioria deles online
A Internet ajudou o usuário a ter mais
informações no processo de decisão.
5
6
11
12
13
17
23
Senti mais confiança na hora de tomar a decisão
Não encontraria este imóvel se não fosse a internet
Ajudou a comparar corretoras de imóveis ou
construtoras para minha decisão
Me ajudou a encontrar o imóvel com melhor custo
benefício
Me ajudou a encontrar a melhor opção
Ajudou a comparar imóveis para minha decisão
Tive acesso a mais informação do que teria sem a
internet
C9 n=602
Pensando em todo o processo de decisão, qual foi o principal ponto no qual a internet ajudou você?
61
53
52
39
38
Comparar preços
Localizações de imóveis
Ver fotos e/ou vídeos do imóvel
Checar os valores de mercado e de venda do imóvel
Comparar opções de imóveis
Comparar preços, localizar imóveis e
ver fotos e vídeos são as atividades
mais importantes online
Classe A
61%
Classe B
58%
Classe C
69%
B3 n=602 – Fortemente influenciado
Atividades online mais importantes na pesquisa das alternativas
67%
Utilizaram um
buscador para
achar o site da
imobiliária ou
incorporadora
B6 n=602
Nas ferramentas de busca os consumidores
procuram informações sobre o local do
empreendimento e sobre a incorporadora.
37
37
41
44
50
Comparar preços
Ler opiniões de especialistas
Informações sobre a construtora
Localizações de imóveis
Informações sobre a região/bairro
B4 n=602
Atividades mais realizadas nas ferramentas de busca (%)
Atividades nos sites das incorporadoras/imobiliárias na pesquisa das alternativas (%)
29
29
32
36
36
Agendar uma visita
Entrar em contato com vendedores e corretores
Ver fotos e/ou vídeos do imóvel
Consultar opções de planos de pagamento e
financiamento
Simular financiamentos
B4 n=602
Nos sites das incorporadoras e imobiliárias os
consumidores procuram informações sobre o
pagamento e fotos e vídeos.
Nos sites especializados a busca é por
informações da incorporadora e de
valores de mercado.
30
34
37
38
38
Entrar em contato com vendedores e corretores
Informações sobre a região/bairro
Montar orçamento / planejamento da compra
Checar os valores de mercado e de venda do
imóvel
Informações sobre a construtora
B4 n=602
Atividades mais realizadas nas ferramentas de busca (%)
Ferramentas de busca online
Aplicativo para celular (App)
Comentários online / conteúdos gerados pelo
usuário
Sites de relacionamento / redes sociais
Sites de vídeos online
Sites de classificado / leilão
Site da corretora de imóveis ou construtora
Site com análises de especialistas
Descobrimento
As ferramentas de buscas têm alta influência nas fases
iniciais e está entre as top 5 no momento da decisão pelo
imóvel.
Pesquisa Negociação Decisão
Qual dos meios abaixo mais o influenciou em cada etapa? (%)
No processo de decisão em média 51% dos
respondentes são influenciados por vídeos
online.
B4 n=602
Em 2009, esse índice era de 30%
Me Influencia ou Influencia Muito no Processo de Decisão da Compra de Imóveis (%)
Classe A = 47% Classe C = 58%Classe B = 49%
%($
&)$
&"$
&"$
!"$
!"$
Vídeos feitos pela corretora de imóveis ou construtora com
detalhes do imóvel
Vídeos mostrando a região/bairro do imóvel
Vídeo oficial de lançamento do imóvel
Vídeos de especialistas com dicas para escolher imóveis
Vídeos de usuários com dicas para escolher imóveis
Vídeos caseiros feitos por proprietários de imóveis
Acabamento, n. de dormitórios e m2
são os itens que mais influenciam a decisão de
compra do imóvel
3.52
3.69
3.98
4.11
4.16
Numero de vagas
Vagas de garagem com espaço
Metragem
Número de dormitórios
Acabamento
C4 n=602 (1- Influencia Pouco a 5 - Influencia Muito)
Qual a importância dos seguintes itens na decisão de um imóvel
Segurança, fácil acesso e comércio na
região potencializam a compra do imóvel
6
12
16
18
21
Bairro no qual já moro
Qualidade de vida
Ampla oferta de comércio e serviços: padaria,
supermercado,hospitais, farmácia, etc) – ter tudo
perto
Fácil acesso
É um local seguro
A2b n=602
Qual o principal ponto que você procura em uma região / bairro para escolha de um imóvel?
23
23
29
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32
33
36
36
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18
15
13
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18
12
19
14
15
13
11
13 Ver fotos e/ou vídeos do imóvel
Simular financiamentos
Checar os valores de mercado e de venda do imóvel
Comparar preços
Comparar opções de imóveis
Localizações de imóveis
Informações sobre a incorporadora
Consultar opções de planos de pagamento e financiamento
Informações sobre a região/bairro
Ler opiniões de especialistas
Comparar plantas de imóveis
Montar orçamento / planejamento da compra
Consultar opiniões compradores
Agendar uma visita
Entrar em contato com vendedores e corretores
A Internet influencia fortemente o
consumidor no processo de decisão
B2 n=602 – Fortemente influenciado
OFFLINE
ONLINE
Influência de decisão na pesquisa das alternativas
A Internet pode influenciar o fluxo de
consumidores no stand.
C12b n=602
O que faria você encurtar o tempo de decisão sobre um imóvel?
24
23
20
19
14
12
8
8
7
7
7
7
Cupom de desconto de imóvel
Recomendação de amigos, parentes ou conhecidos
Conhecer pessoas morem no mesmo imóvel ou na mesma região
Conversa com especialistas
Feiras e eventos de imóveis
Estandes de venda no local da construção
Site da corretora de imóveis ou construtora
Sites especializados em imóveis (ex: imovelweb.com.br)
Promotores de construtoras / Corretores de imóveis
Escritórios de corretoras de imóveis / construtoras
Site com análises de especialistas
Publicidade na TV
do estudo
Conclusões
•  A grande maioria (90%) dos respondentes acessa a Internet do computador de casa,
embora uma parcela significativa (17%) acesse também através de dispositivos móveis.
•  Em comparação ao estudo feito em 2009, os usuários estão avaliando menos alternativas
de imóveis, mas demorando mais tempo no processo de decisão.
•  Grande parte desse tempo é dispendido online, principalmente entre as classes A e B e a
maioria dos contatos no processo de decisão ocorre online.
•  Comparar preços, localizar imóveis e ver fotos e vídeos são as atividades mais
importantes para o consumidor no momento de decisão.
Principais conclusões da pesquisa:
•  67% dos respondentes usaram um buscador para encontrar a incorporadora ou
imobiliária.
•  Os buscadores estão entre os meios que mais influenciam na etapa de descobrimento e
pesquisa e estão entre os que mais influenciam na decisão.
•  Em comparação com a pesquisa feita em 2009, os vídeos online cresceram muito (21 p.p)
em influência na decisão de compra.
•  Ações online podem ser decisivas para gerar fluxo para o stand de vendas.
Principais conclusões da pesquisa:
Obrigado

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  • 2. Nos próximos 30 minutos 1 – Objetivos 2 – Metodologia 3 – Perfil do Consumidor 4 – Processo de Decisão 5 – Conclusões
  • 3. do estudo Objetivos Buscando melhor entender a demanda e relevância da internet no processo de decisão na compra e aluguel de imóveis, este estudo tem como objetivos investigar os seguintes pontos: •  Que tipo de informações os consumidores procuram quando tomam uma decisão na categoria imobiliária? •  Que papel tem a Internet na pesquisa e no processo de tomada de decisão? •  Como as fontes online, incluindo as ferramentas de busca e os vídeos contribuem para a categoria da tomada de decisão? •  Qual o comportamento dos consumidores e suas as atitudes online no processo de pesquisa e decisão?
  • 4. Metodologia •  Estudo quantitativo com entrevistas online em painel de consumidores da TNS Homens e Mulheres de 18 a 55 anos - Classes sociais ABC* •  Questionário eletrônico estruturado; Duração máxima de 20 minutos •  Cotas flexíveis foram estabelecidas com base em geografia com residentes em •  São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre, Curitiba e Brasília •  Respondentes compraram ou alugaram um imóvel nos últimos 12 meses. *Classificação ABEP – Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa: Critério de Classificação Econômica Brasil
  • 5. 55% são do sexo masculino e 45% do sexo feminino 11% de 18 a 24 anos, 35% de 25 a 34 anos, 45% de 35 a 44 anos, 10% de 45 a 55 anos, n=200 42% são do sexo masculino e 58% do sexo feminino 25% de 18 a 24 anos, 47% de 25 a 34 anos, 22% de 35 a 44 anos, 6% de 45 a 55 anos, n=202 Perfil dos respondentes Classe A Classe C 46% são do sexo masculino e 54% do sexo feminino 15% de 18 a 24 anos, 43% de 25 a 34 anos, 36% de 35 a 44 anos, 6% de 45 a 55 anos, 33% Classe A 33% Classe B 34% Classe C N=602 Total 41% são do sexo masculino e 59% do sexo feminino 9% de 18 a 24 anos, 49% de 25 a 34 anos, 41% de 35 a 44 anos, 2% de 45 a 55 anos, n=200 Classe B 59% Casado(a) 37% Solteiro(a) 49% Casado(a) 46% Solteiro(a) 57% Casado(a) 38% Solteiro(a) F3 – F4 – D3 - Base: 602 / 200 / 200 / 202
  • 6. 4 6 13 39 90 Tablet Local de acesso público Celular Computador do trabalho Computador em casa Classe A 47% Classe B 19% Classe C 10% O acesso a Internet acontece em diversa plataformasA grande maioria acessa a Internet do computador de casa, 57% dos usuários de celular tem planos de dados pós-pagos. B8 - Base: 602 / 200 / 200 / 202 Como acessa a internet (%)
  • 8. Motivações diferentes movem a busca por um imóvel entre as classes sociais Qual a principal razão que o leva a procurar um imóvel? A1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202 Classe A 20 15 11 10 8 Investimento Imóvel maior É a realização do meu sonho Sair da casa dos pais Casamento Classe B 19 14 12 9 8 Imóvel maior Casamento É a realização do meu sonho Investimento Sair da casa dos pais Classe C 23 16 15 10 7 É a realização do meu sonho Garantia do futuro Sair da casa dos pais Casamento Investimento Na classe C, 11% dos respondentes afirma co-habitar com mais de uma família além da sua.
  • 9. Em média os usuários consideram Imóveis durante o processo de compra 2,7 Classe A = 2,8 Classe C = 2,4Classe B = 2,9 C1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202
  • 10. ! dos respondentes levam até 6 meses no processo de pesquisa por imóveis A escolha de um imóvel para alugar é mais rápida do que a compra Até 1 mês Até 6 meses Até um ano Mais de um ano Alugou 31% 81% 96% 4% Total 26% 75% 93% 7% Comprou 23% 73% 92% 8% C5 - Base: 602 / 379 / 223 Tempo levado na pesquisa por imóveis (%)
  • 11. Tempo de pesquisa online vs offline (%) 57% 35% 39% 44% !"#$ %&#$ %'#$ &%#$ TOTAL CLASSE A CLASSE B CLASSE C 56% do processo de decisão de um imóvel é online B1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202 Nas classes A e B, esse percentual sobe para mais de 60%
  • 12. O consumidor tem diversos contatos durante o processo de decisão, a maioria deles online A C Total B Visitas físicas à incorporadora ou imobiliária 3,5 3,5 3,5 3,5 Visitas ao site da incorporadora ou imobiliária 5,2 3,3 4,7 5,5 Os respondentes visitam mais sites do que visitam fisicamente uma incorporadora ou imobiliária
  • 13. A C Total B Os respondentes também visitam mais sites com fotos de imóveis do que o próprio imóvel Visitar o imóvel 3,9 4,2 4,0 4,1 Visitar sites com fotos de imóveis 5,7 4,0 5,2 6,0 O consumidor tem diversos contatos durante o processo de decisão, a maioria deles online
  • 14. A Internet ajudou o usuário a ter mais informações no processo de decisão. 5 6 11 12 13 17 23 Senti mais confiança na hora de tomar a decisão Não encontraria este imóvel se não fosse a internet Ajudou a comparar corretoras de imóveis ou construtoras para minha decisão Me ajudou a encontrar o imóvel com melhor custo benefício Me ajudou a encontrar a melhor opção Ajudou a comparar imóveis para minha decisão Tive acesso a mais informação do que teria sem a internet C9 n=602 Pensando em todo o processo de decisão, qual foi o principal ponto no qual a internet ajudou você?
  • 15. 61 53 52 39 38 Comparar preços Localizações de imóveis Ver fotos e/ou vídeos do imóvel Checar os valores de mercado e de venda do imóvel Comparar opções de imóveis Comparar preços, localizar imóveis e ver fotos e vídeos são as atividades mais importantes online Classe A 61% Classe B 58% Classe C 69% B3 n=602 – Fortemente influenciado Atividades online mais importantes na pesquisa das alternativas
  • 16. 67% Utilizaram um buscador para achar o site da imobiliária ou incorporadora B6 n=602
  • 17. Nas ferramentas de busca os consumidores procuram informações sobre o local do empreendimento e sobre a incorporadora. 37 37 41 44 50 Comparar preços Ler opiniões de especialistas Informações sobre a construtora Localizações de imóveis Informações sobre a região/bairro B4 n=602 Atividades mais realizadas nas ferramentas de busca (%)
  • 18. Atividades nos sites das incorporadoras/imobiliárias na pesquisa das alternativas (%) 29 29 32 36 36 Agendar uma visita Entrar em contato com vendedores e corretores Ver fotos e/ou vídeos do imóvel Consultar opções de planos de pagamento e financiamento Simular financiamentos B4 n=602 Nos sites das incorporadoras e imobiliárias os consumidores procuram informações sobre o pagamento e fotos e vídeos.
  • 19. Nos sites especializados a busca é por informações da incorporadora e de valores de mercado. 30 34 37 38 38 Entrar em contato com vendedores e corretores Informações sobre a região/bairro Montar orçamento / planejamento da compra Checar os valores de mercado e de venda do imóvel Informações sobre a construtora B4 n=602 Atividades mais realizadas nas ferramentas de busca (%)
  • 20. Ferramentas de busca online Aplicativo para celular (App) Comentários online / conteúdos gerados pelo usuário Sites de relacionamento / redes sociais Sites de vídeos online Sites de classificado / leilão Site da corretora de imóveis ou construtora Site com análises de especialistas Descobrimento As ferramentas de buscas têm alta influência nas fases iniciais e está entre as top 5 no momento da decisão pelo imóvel. Pesquisa Negociação Decisão Qual dos meios abaixo mais o influenciou em cada etapa? (%)
  • 21. No processo de decisão em média 51% dos respondentes são influenciados por vídeos online. B4 n=602 Em 2009, esse índice era de 30% Me Influencia ou Influencia Muito no Processo de Decisão da Compra de Imóveis (%) Classe A = 47% Classe C = 58%Classe B = 49% %($ &)$ &"$ &"$ !"$ !"$ Vídeos feitos pela corretora de imóveis ou construtora com detalhes do imóvel Vídeos mostrando a região/bairro do imóvel Vídeo oficial de lançamento do imóvel Vídeos de especialistas com dicas para escolher imóveis Vídeos de usuários com dicas para escolher imóveis Vídeos caseiros feitos por proprietários de imóveis
  • 22. Acabamento, n. de dormitórios e m2 são os itens que mais influenciam a decisão de compra do imóvel 3.52 3.69 3.98 4.11 4.16 Numero de vagas Vagas de garagem com espaço Metragem Número de dormitórios Acabamento C4 n=602 (1- Influencia Pouco a 5 - Influencia Muito) Qual a importância dos seguintes itens na decisão de um imóvel
  • 23. Segurança, fácil acesso e comércio na região potencializam a compra do imóvel 6 12 16 18 21 Bairro no qual já moro Qualidade de vida Ampla oferta de comércio e serviços: padaria, supermercado,hospitais, farmácia, etc) – ter tudo perto Fácil acesso É um local seguro A2b n=602 Qual o principal ponto que você procura em uma região / bairro para escolha de um imóvel?
  • 24. 23 23 29 32 32 33 36 36 40 41 41 43 45 46 50 21 26 18 18 15 13 21 18 12 19 14 15 13 11 13 Ver fotos e/ou vídeos do imóvel Simular financiamentos Checar os valores de mercado e de venda do imóvel Comparar preços Comparar opções de imóveis Localizações de imóveis Informações sobre a incorporadora Consultar opções de planos de pagamento e financiamento Informações sobre a região/bairro Ler opiniões de especialistas Comparar plantas de imóveis Montar orçamento / planejamento da compra Consultar opiniões compradores Agendar uma visita Entrar em contato com vendedores e corretores A Internet influencia fortemente o consumidor no processo de decisão B2 n=602 – Fortemente influenciado OFFLINE ONLINE Influência de decisão na pesquisa das alternativas
  • 25. A Internet pode influenciar o fluxo de consumidores no stand. C12b n=602 O que faria você encurtar o tempo de decisão sobre um imóvel? 24 23 20 19 14 12 8 8 7 7 7 7 Cupom de desconto de imóvel Recomendação de amigos, parentes ou conhecidos Conhecer pessoas morem no mesmo imóvel ou na mesma região Conversa com especialistas Feiras e eventos de imóveis Estandes de venda no local da construção Site da corretora de imóveis ou construtora Sites especializados em imóveis (ex: imovelweb.com.br) Promotores de construtoras / Corretores de imóveis Escritórios de corretoras de imóveis / construtoras Site com análises de especialistas Publicidade na TV
  • 27. •  A grande maioria (90%) dos respondentes acessa a Internet do computador de casa, embora uma parcela significativa (17%) acesse também através de dispositivos móveis. •  Em comparação ao estudo feito em 2009, os usuários estão avaliando menos alternativas de imóveis, mas demorando mais tempo no processo de decisão. •  Grande parte desse tempo é dispendido online, principalmente entre as classes A e B e a maioria dos contatos no processo de decisão ocorre online. •  Comparar preços, localizar imóveis e ver fotos e vídeos são as atividades mais importantes para o consumidor no momento de decisão. Principais conclusões da pesquisa:
  • 28. •  67% dos respondentes usaram um buscador para encontrar a incorporadora ou imobiliária. •  Os buscadores estão entre os meios que mais influenciam na etapa de descobrimento e pesquisa e estão entre os que mais influenciam na decisão. •  Em comparação com a pesquisa feita em 2009, os vídeos online cresceram muito (21 p.p) em influência na decisão de compra. •  Ações online podem ser decisivas para gerar fluxo para o stand de vendas. Principais conclusões da pesquisa: