Uma raposa e um pardal se escondem juntos de caçadores em uma floresta. Eles fogem para uma aldeia onde encontram comida e abrigo com a ajuda de alguns moradores, como o padeiro Carl. No entanto, o lenhador da aldeia quase os entrega aos caçadores em troca de ajuda para roubar o governador. A raposa e o pardal conseguem escapar mais uma vez e prometem nunca mais se separar.