O documento resume as principais informações sobre o mercado de sistemas ERP. Ele descreve que o mercado global de ERP está crescendo rapidamente, liderado pela SAP, e que no Brasil as principais empresas são a Totvs, SAP e Oracle. Também fornece detalhes sobre os principais fornecedores de ERP, como SAP, Oracle e Microsoft Dynamics, e discute as tendências e oportunidades no mercado, especialmente para pequenas e médias empresas.

1. Relatório de
Inteligência de Mercado

2. Agenda
 Objetivo do Projeto.
 Definição de (ERP) Enterprise Resource Planning.
 Perspectiva Funcional e Sistêmica.
 Mercado ERP Global
 Mercado ERP no Brasil.
 Participação por Industrias Globais.
 Participação por Industrias.
 Inteligência Analitica (BI + CRM)
 Evolução de Uso e do Mercado.
 Fatores para a Evolução.
 Cenário Atual.
 Principais Fornecedores ERP.
 Comparativo entre SAP, Oracle e Microsoft Dynamics.
 Definições dos Principais Fornecedores ERP.
 Fornecedores que atuam somente entre as Pequenas e Médias.
 Tendências.
 Conclusões.
 Sugestões.

3. Objetivo do Projeto
Realizar um estudo mercadológico com o propósito de
identificar quais são os principais concorrentes do Microsoft
Dynamics AX no mercado e seus pontos fortes e fracos

4. Definição de ERP
Enterprise Resource Planning - (ERP) são sistemas de
informação que integram todos os dados e processos de uma
organização em um único sistema e está integração pode ser
vista sob a perspectiva funcional e também sob a perspectiva
sistêmica.

5. Perspectiva Funcional
Sistema de finanças, contabilidade, recursos
humanos, fabricação, marketing, vendas, compras, etc.
Perspectiva Sistêmica
Sistema de processamento de transações, sistemas de
informações gerenciais, sistemas de apoio a decisão, etc.

6. Mercado ERP Global
O mercado ERP cresce em ritmo acelerado e segundo pesquisa Gartner "Market Share
Analysis: ERP Software, Worldwide, 2011“ a SAP é a líder em market share global com
25,5% com base na receita de 2011, representando crescimento de 13,2% em relação a
2010.
Mercado ERP no Brasil
O mercado brasileiro está em grande evolução, somente nos ultimos três
anos o faturamento foi de R$ 4, 72 bilhões, crescimento de 26,5% no
período e segundo pesquisa FGV três fornecedores dominam o mercado
com 82% de participação: Totvs, SAP e Oracle. A Totvs teve maior
Fonte Gartner participação de mercado com 38% de market share, seguido da SAP com
28% e a Oracle com 16% de participação de mercado no ano passado. Os gastos e
investimento em TI continuam crescendo e já atinge 7% da receita nas empresas, o valor
dobrou nos ultimos 12 anos.

7. Participação por Indústrias Global
Produção e Distribuição Serviços
Outros SAP Outros SAP
Consona 28% 25% 30%
27% Netsuite
Corporation
1% 2%
Lawson
Sage Oracle 2%
1% 15% Oracle
Infor Microsoft
Lawson 21%
Microsoft 2%
2% IFS Epicor Infor Epicor 15%
2% 5% 12% 3%
7%
Varejo Transportes, Comunicação, Energia,
Serviços Sanitários
Sage Exact
Qad
Consona 3% 3% Sage
2% Outros IFS 1% Outros
Corporation SAP SAP
11% 1% 19%
2% 31% 35%
Lawson Epicor
2% 2%
Infor Infor
2% Microsoft
4% Microsoft
22%
Oracle 15%
22% Oracle
23%
Fonte: Panorama Consulting group

8. Participação por Indústrias no Brasil
(% de empresas usando no total da amostra) Representação por porte da empresa
Totvs SAP Oracle
SAP Oracle 60% 53% 51%
28% 16% 50%
38% 40%
40%
28%
Totvs 30% 22%
(Datasul, 21%
Outros (Infor, 20% 16%
Microsiga, 8% 18% 21%
Qad, Senior, 10%
RM...)
StarSoft 8%
38% 0%
18%
Total Pequenas até 160 Médias de 160 a Grandes com mais
600 de 600
Fonte: FGV-EAESP-CIA’
Mercado de Oportunidade
% de empresas usando por Segmento - Teclados
A Totvs tem maior atuação entre as
31%
18% 20% 2%
100% 5% Outros pequenas e médias,
21% Infor
80% 16%
8%
18%
Oracle
A SAP lídera em mercado já consolidado
60% 8%
28% 22%
51% SAP que é o das grandes empresas,
40% Totvs
20% 38%
53%
40%  O mercado das pequenas e médias
21%
0% empresas oferece grandes oportunidades
Total Pequenas até Médias de 160 Grandes com
Fonte: FGV-EAESP-CIA 160 a 600 mais de 600 para o Dynamics AX.

9. Inteligência Analítica (BI + CRM...)2011/12
% de empresas usando por Segmento - Teclados
Em relação a Inteligência
Outros
100% 12% IBM Artificial o mercado oferece
90% 26% 26%
15% MS Dynamics
45%
80%
10% 10% 9% Totvs
muitas oportunidade tanto
70%
10% 14% 9%
60%
50% 16% 12%
Oracle aos principais fornecedores
18% 25% SAP
40%
30% 18% 26%
17%
quanto para os menores.
20% 7% 30%
20% 15%
10% 10%
0%
Total Pequenas até 160 Médias de 160 a Grandes com mais
600 de 600
Representação por porte da empresa
Fonte: FGV-EAESP-CIA
MS Dynamics IBM Outros
No gráfico ao lado temos uma visão deste 50% 45%
40%
segmento sem os três principais players e
26% 26%
30%
podemos notar que o cenário para MS 20% 14%
15%
10% 12%
12%
Dynamics é favorável entre as empresas 10%
10% 9%
10%
0% 0%
de pequeno porte. Total Pequenas até 160 Médias de 160 a Grandes com mais
Fonte: FGV-EAESP-CIA 600 de 600

10. Evolução do Uso e do Mercado
Fonte: FGV-EAESP-CIA

11. Fatores para essa Evolução
Forte demanda de clientes;
Profissionalização nas empresas menores e familiares;
Necessidade de uma melhor governança corporativa;
Crescimento por meio de fusões e aquisições;
Necessidade de um sistema que gerencie diferentes tipos de negócio na mesma
plataforma, como manufatura e varejo;
Necessidade permanente de otimizar os recursos financeiros e humanos, fazendo mais
com menos.
Os principais pontos fortes do ERP desempenham papel vital nas organizações de todos os
tamanhos.
Escalabilidade, Segurança, Requisitos Globais, Alta Integridade e Suporte a Processos de
Negócios de ponta a ponta.

12. Cenário atual
Os Gastos mundiais com aplicações empresariais serão de U$ 120, 4 bilhões, aumento de
4,5% e o maior mercado é o de ERP com faturamento projetado para U$ 24,9 bilhões.
Segundo pesquisa global, mais da metade dos projetos de ERP atrasam o seu cronograma
inicial (68%) e o principal motivo é a mudança de escopo do projeto inicial (29%) seguido
de problemas organizacionais (20%), dificuldade de uso no cadastramento de dados e
limitação humana (17%).
A Oracle é a empresa que mais ultrapassa os cronogramas, 4 meses depois do prazo inicial
enquanto que o ERP SAP e Dynamics atrasam cerca de 2 meses.
O ERP Dynamics tem a implementação mais rápida no mercado mundial, com média de 13
meses para conclusão, porém ele é mais usado por pequenas e médias empresas com
ambientes menos complexos. Entre os benefícios da tecnologia a disponibilidade das
informações como vantagem competitiva é o principal fator para as empresas (60%) e
apenas (7%) disseram que reduziram custos com recursos humanos.

13. Principais Fornecedores de ERP

14. Comparativo entre SAP, Oracle e
Microsoft Dynamics
Fonte: Panorama ’Consulting group

15. Definições dos Fornecedores ERP
Microsoft Dynamics AX é uma linha de simples de
aprendizagem e de fácil usabilidade composta com software ERP e soluções de
CRM para pequenas e médias empresas.
As soluções Microsoft Dynamics se distinguem de outros recursos de
software de gestão empresarial (ERP), oferecendo excepcionalmente a
facilidade de implementação de suas soluções com seus sistemas de TI já
existentes.
Sumário de Forças e Fraquezas em relação a SAP e Oracle
 Menor participação de mercado,;
 Menor taxa de pré-seleção;
 Menor tempo para implementação do sistema;
 Maior porcentual de usuários percebem os benefícios entre 81% e 100%.

16. Definições dos Fornecedores ERP
Empresa com sede na Alemanha, é a principal fornecedora de
soluções empresarias no mundo. Atua em empresas de todos os portes e
segmentos de mercado. Tem locais de vendas e desenvolvimento em mais de 75
países e seus aplicativos e serviços capacitam mais de 109 mil clientes no mundo.
Sumário de Forças e Fraquezas em relação a Oracle e Microsoft Dynamics AX
 Maior participação no mercado global;
 Maior taxa de pré-seleção;
 Menor taxa de seleção quando pré-selecionados;
 Maior período de retorno.

17. Definições dos Fornecedores ERP
Segunda maior fornecedora de software empresarial a Oracle
atua em diversos segmentos em mais de 145 países.
Sumário de Forças e Fraquezas em relação a SAP e Microsoft Dynamics AX
Maior taxa de seleção quando pré-selecionado;
Maior duração na implementação oo sistema;
Maior delta entre duração de implementação previsto e valor real;
Menor porcentagem de usuários percebem os benefícios entre 81% e 100%.

18. Definições dos Fornecedores ERP
TOTVS SA se dedica ao desenvolvimento e comercialização de
software de gestão empresarial integrada, bem como prestação de serviços
relacionados. Atua no agronegócio, construção e projetos, distribuição e
logística, educação, serviços financeiros, manufatura, jurídico, saúde, série 1, série 3, e
de varejo. A empresa foi fundada por Ernesto Haberkorn Mrio em 1969 e está sediada
em São Paulo, Brasil.
Líder de mercado no Brasil, e também América Latina, foi eleita empresa do ano pela
edição 2012 de Melhores e Maiores de EXAME. É a maior fabricante de softwares
aplicativos sediada em países emergentes e a 6ª maior do mundo. Só em 2011 faturou
R$ 1,3 bilhão, está avaliada R$ 6 bilhões na bolsa cresceu nos últimos 10 anos 1.000%
controladora das marcas Microsiga, Datasul, RM Sistemas, Logocenter e Midbyte. É o
principal player do mercado

19. Definições dos Fornecedores ERP
A Infor é fornecedora de aplicações empresariais e serviços, atua
em mais de 70.000 empresas de médio e grande porte em vários setores da
indústria, cerca de 12.400 empregados em 40 países.
Mercado das Pequenas e Médias
Grupo Linx é atua com foco exclusivo no varejo, tem mais de 1.800
colaboradores, e mais de 9.500 clientes pelo Brasil e exterior. Recentemente anunciou
aquisição da Microvix especializada em em software ERP para plataforma Web do Brasil.
A aquisição é a nona em quatro anos realizada pelo grupo que continua em expansão e
tem como pretensão até 2014 manter seu portfólio de produtos na nuvem. Recentemente
lançou Easy Linx e pretende alcançar 69% das pequenas empresas do varejo que não
possuem automação comercial.

20. Mercado das Pequenas e Médias
A ABC71, fabricante paulista de ERP, sistema ERP atua entre as
grandes empresas porém mudou o foco investindo 3 milhões na nuvem para
atender as pequenas empresas com meta de faturar R$ 15 milhões este ano
Bohm é uma empresa de soluções empresariais e oferece
ferramentas e funcionalidades para processos gerenciais, atua no mercado das
médias empresas a 26 anos como parceira Oracle e Microsoft.
Empresa especializada no desenvolvimento, integração e gestão
de soluções empresarial web para as pequenas empresas desenvolvendo
soluções baseadas (RIA e SaaS) permitindo integração com dispositivos móvel e
acesso remoto. Com 10 anos de atuação no mercado atende tanto a área
Administrativa quanto a Comercial além de incluir módulos para gerenciar o CRM.

21. Mercado das Pequenas e Médias
Fornece soluções para a gestão de negócios integrados. Há 14 anos
no mercado, com mais de 750 clientes em seu portfólio, atua entre as pequenas e
médias no segmento de saúde, turismo, transporte e logística.
Empresa de tecnologia oferece soluções completas de gestão
empresarial e automação comercial. Com 21 anos no mercado brasileiro atua nas
pequenas empresas nos setores atacadistas, varejistas e prestação de serviços.
Cria software ERP sob medida para a gestão de negócios
empresariais com 30 anos de mercado atuando entre as pequenas empresas
fornecendo software sob medida

22. Tendências
Inclusão de tecnologia móvel em diversas operações, para dar dinamismo ao
trabalho;
Novos modelos de serviços SaaS e Cloud ganhando cada;
Facilidade e diversidade de configurações, que eliminam as customizações;
Integração com outros produtos como BI, BSC, Gestão de Conhecimento;

23. Conclusão
Diante do cenário que é positivo e de crescimento acentuado, com faturamento
projetado para U$ 24 bilhões este ano, temos um mercado já consolidado que é o
das empresas de grande porte que já utilizam soluções ERP e este mercado tanto
global quanto no Brasil é bem competitivo e com amplo domínio das grandes
fornecedoras.
Já entre as empresas de pequeno e médio porte o mercado é fragmentado e há
grandes oportunidades, tendo em vista que as empresas cada vez mais
necessitam de um sistema que gerencie diferentes tipos de negócio na mesma
plataforma procuram alguma solução de gestão empresarial que atenda as suas
necessidades.

24. Sugestão
Para a obtenção de market-share entre as pequenas e médias empresas a MS Dynamics
deve atuar de forma integrada destacando a força de seu portfólio de produtos oferecendo
as vantagens em sua implementação, redução de custos, otimização de processos para
tomada de decisões, otimização de fluxo e qualidade das informações gerando aumento
de eficiência, redução de limites de tempo e respostas do mercado, na redução das
incertezas do lead-time, na inteligência nos negócios geradas pela processo de coleta de
dados, organização, análise, compartilhamento e monitoramento das
Informações que ainda é pouco adotado pelas empresas e que segundo pesquisas Gartner
será prioridade entre os responsáveis pela área de TI.

25. Obrigado!