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ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)
O documento apresenta informações sobre a Marcopolo S.A., incluindo sua história, operações globais, desempenho financeiro e linha de produtos. Apresenta dados sobre a produção e receita da empresa, além de sua participação no mercado brasileiro de ônibus.
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- 1. MARCOPOLO DAY Apresentação: José Rubensde la Rosa CEO Carlos Zignani Diretor de Relações com Investidores Caxias do Sul, 26 de junho de 2009.
- 2. AGENDA A Empresa A Empresa O Mercado e a Presença Global O Mercado e a Presença Global O Desempenho do Setor O Desempenho do Setor O Desempenho da Marcopolo O Desempenho da Marcopolo O Mercado de Capitais O Mercado de Capitais Corporação Marcopolo Corporação Marcopolo Linha de Produtos Linha de Produtos
- 3. FILOSOFIA MARCOPOLO VISÃO “Ser reconhecida mundialmente como a empresa brasileira mais competitiva nos segmentos de negócios em que estiver atuando e de sólida imagem econômica e social.” VALORES Respeito e Valorização das Pessoas Satisfação dos Clientes Excelência nos Resultados Solidez Econômico-Financeira Meio Ambiente e Comunidades Ética Parcerias 3
- 4. O QUE ÉA MARCOPOLO Fundada em 1949 Capacidade de Produção Brasil 85 un/dia (sem TMML & GB Polo) Brasil e Exterior 141 un/dia Nº de Colaboradores 1T09 Brasil 9.886 Brasil e Exterior 12.373 Número de Fábricas Brasil 4 Exterior 9 Receita Líquida 2009E R$ bilhões 2,6 Produção 2009E Unidades 23.000 Dividendos 2008 R$ milhões 52,1 (38,4% LL) 4
- 5. DESTAQUES • Umadas maiores fabricantes de carrocerias do mundo; • Líder no mercado brasileiro em participação de mercado; • Mundialmente uma das marcas mais reconhecidas do setor; • Tecnologia de fabricação de ponta; • Produção integrada de quase todas as peças; • Completa linha de produtos: rodoviários, urbanos, midi, micro e miniônibus. 5
- 6. ENTENDENDO O PRODUTOMARCOPOLO CHASSI 6
- 7. ENTENDENDO O PRODUTOMARCOPOLO CARROCERIA 7
- 8. OPERAÇÕES INTEGRADAS /VANTAGENS COMPETITIVAS Componentes Produção do Ônibus Pós-venda e Assistência ► Poltronas ► 13 fábricas: 4 no Brasil e ► Representantes comerciais 9 no exterior em todas as regiões onde ► Espumas ► Presença em mais de 100 atua ► Janelas países ► Assistência técnica e ► Portas/Portinholas Tecnologia de ponta e ► garantia ► Blocos Hidrossanitários independente ► Ampla rede de distribuição Porta Pacotes ► Estrutura de baixo custo ► no Brasil ► Plantas eficientes e ► Componentes Plásticos ► Possibilidade de especializadas ► Sistemas de Refrigeração financiamento pelo ► Mão de obra qualificada Banco Moneo ► Customização ► Qualidade mundialmente reconhecida 8
- 9. 60 ANOS DEHISTÓRIA 2000 - Constituição da Superpolo 1981 na Colômbia Inauguração da 2008 1968 unidade de - Constituição da - Constituição da Lançamento Ana Recha em Marcopolo South Africa, JV GB Buses do ônibus Caxias do Sul, na África do Sul no Egito Marcopolo Brasil 1991 no salão Constituição da de automóveis Marcopolo Ind. de de São Paulo Carroçarias em 2007 Portugal Aquisição de 39,6% da Neobus 1971 em Caxias do Sul, 1961 Alteração da Brasil Primeira denominação 1999 exportação social para - Constituição da da empresa Marcopolo S.A. Polomex S.A. 2006 para o Carrocerias 1989 no México - Constituição da Uruguai e Ônibus Inauguração da JV Russian MVC Componentes - Aquisição da 2007 Buses Marco 1949 Plásticos em Ciferal em Aquisição de na Rússia Fundação da São José Duque de Caxias, 33% da Nicola & Cia Ltda dos Pinhais, Brasil Metalpar - Constituição da em Caxias do Sul, Brasil JV Tata Marcopolo na Argentina Brasil Motors Lmtd. na Índia 1940 1960 1970 1980 1990 2000 9
- 10. AQUISIÇÕES, JOINT VENTURES& EMPRESAS ASSOCIADAS Data de Localização Modo Participação Produção Aquisição / Geográfica de Direta e Proporcional Constituição Entrada Indireta Consolidada (%) em 2008 (unidades) Marcopolo Ind. e 1991 Portugal Aquisição 100 165 Carroçarias Polomex 1999 México Aquisição 74 3.214 Ciferal 1999 Brasil Aquisição 100 3.660 Superpolo 2000 Colômbia Joint Venture 50 766 Marcopolo South Africa 2000 África do Sul Aquisição 100 560 Russian Buses Marco 2006 Rússia Joint Venture 50 175 Tata Marcopolo Motors 2006 Índia Joint Venture 49 - Lmtd. Neobus/San Marino 2007 Brasil Associação 45(1) 1.345 Metalpar 2007 Argentina Associação 33 567 GB Polo 2008 Egito Joint Venture 49 - (1) 39,6% até dezembro de 2008. 10
- 11. AGENDA A Empresa A Empresa O Mercado e a Presença Global O Mercado e a Presença Global O Desempenho do Setor O Desempenho do Setor O Desempenho da Marcopolo O Desempenho da Marcopolo O Mercado de Capitais O Mercado de Capitais Corporação Marcopolo Corporação Marcopolo Linha de Produtos Linha de Produtos
- 12. MERCADO MUNDIAL DEÔNIBUS Marcopolo detém 7% do mercado mundial EUROPA 2007 = 25.000 EGITO RÚSSIA 2017 = 28.000 EXTREMO ORIENTE 2007 = 4.200 2007 = 25.000 2017 = 6.000 2017 = 30.000 2007 = 10.000 2017 = 12.000 E.U.A / CANADÁ 2007 = 12.000 2017 = 15.000 MÉXICO 2007 = 10.000 CHINA 2017 = 15.000 2007 = 50.000 AMÉRICA 2017 = 65.000 CENTRAL 2007 = 3.000 2017 = 4.000 ÍNDIA COLÔMBIA 2007 = 45.000 2007 = 4.000 2017 = 55.000 2017 = 6.000 BRASIL 2007 = 22.000 2017 = 32.000 ÁFRICA (sem Egito) OUTROS AMÉRICA LATINA 2007 = 5.800 2007 = 8.000 2017 = 6.000 2017 = 11.000 ARGENTINA 2007 = 3.000 RESUMO 2017 = 5.000 2007 = 227.000 2017 = 290.000 FONTE: Estimativas Marcopolo para produção de ônibus com mais de 7ton. Obs.: Não estão computados os School Buses nos Estados Unidos e Canadá. CAGR = 2,5%
- 13. LOCALIZAÇÃO GLOBAL Pavlovo - Rússia Coimbra - Portugal Suez - Egito Changzhou - China Monterrey - México (componentes) Dharwad & Lucknow - Índia Cota (Bogotá) - Colômbia Rio de Janeiro - Brasil Caxias do Sul - Brasil Johannesburg - África do Sul (Planalto & Ana Rech) Loma Hermosa (Buenos Aires) - Argentina 13
- 14. AGENDA A Empresa A Empresa O Mercado e a Presença Global O Mercado e a Presença Global O Desempenho do Setor O Desempenho do Setor O Desempenho da Marcopolo O Desempenho da Marcopolo O Mercado de Capitais O Mercado de Capitais Corporação Marcopolo Corporação Marcopolo Linha de Produtos Linha de Produtos
- 15. PRODUÇÃO BRASILEIRA (unidades)e MERCADO EXTERNO (%) (unidades) (%) +10,6% 40.000 7 0 ,0 % 35.410 32.027 -36,9% 35,6% 31,6% 20.000 28,9% 3 5 ,0 % 23,4% 21,6% 7.930 8.432 5.319 0 0 ,0 % 4T08 1T08 1T09 2007 2008 Produção Brasileira Mercado Externo 15
- 16. AGENDA A Empresa A Empresa O Mercado e a Presença Global O Mercado e a Presença Global O Desempenho do Setor O Desempenho do Setor O Desempenho da Marcopolo O Desempenho da Marcopolo O Mercado de Capitais O Mercado de Capitais Corporação Marcopolo Corporação Marcopolo Linha de Produtos Linha de Produtos
- 17. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃOCONSOLIDADA (unidades) (unidades) +5,5% 23.000 21.811 17.807 16.456 15.938 14.777 14.362 14.824 12.067 11.251 . % a. a 8: 8,6 0-200 R) 200 s (CAG e Ônibu ada d nsolid ç ão C o Produ men to da Cresci 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009E 2009E = Estimado 17
- 18. PRODUÇÃO TOTAL (unidadesfísicas) (unidades físicas) Produção Total Composição da Produção Total 1T09 + 5,5% 23.000 21.811 Rodoviários Volare 18,7% 23,6% 17.807 35,0% ME -17,5% 65,0% MI Minis (LCV) 5.463 12,4% 4.761 3.926 Urbanos 36,5% 4T08 1T08 1T09 2007 2008 2009E Micros 8,8% 2009E = Estimado 18
- 19. RECEITA LÍQUIDA TOTAL(R$ Milhões) (R$ Milhões) Receita Líquida Total Composição da Receita Líquida 1T09 +2,7% Peças e Outros 2.532,2 2.600,0 9,9% 2.101,1 Rodoviários ME 34,4% 45,0% Volare 22,5% +4,6% 805,0 453,2 474,1 55,0% MI Minis (LCV) 1,4% 4T08 1T08 1T09 2007 2008 2009E Micros Urbanos 5,9% 25,9% 2009E = Estimado 19
- 20. MARKET SHARE (%),LUCRO BRUTO (R$ Milhões) e MARGEM (%) (%) (R$ Milhões) (%) Market Share Lucro e Margem Bruta +38,4% 474,1 - 9,1 pp - 2,3 pp 342,6 44,4% 41,5% 39,2% 36,3% 35,3% 194,1 +29,1% 102,9 24,1% 79,7 21,7% 17,6% 16,3% 18,7% 4T08 1T08 1T09 2007 2008 4T08 1T08 1T09 2007 2008 20
- 21. EBITDA, LUCRO LÍQUIDO(R$ Milhões)) e MARGENS (%) (R$ Milhões (%) EBITDA e Margem Lucro e Margem Líquida -8,3% + 62,3% 146,5 273,5 134,4 168,5 140,1 + 11,7% 58,1 -29,9% 28,9 41,8 46,7 20,3 17,4% 7,2% 6,4% 7,0% 4,3% 5,3% 9,2% 9,9% 8,0% 10,8% 4T08 1T08 1T09 2007 2008 4T08 1T08 1T09 2007 2008 21
- 22. INVESTIMENTOS E ENDIVID.FINANCEIRO (R$ Milhões) (R$ Milhões) Investimentos Endividamento Financeiro Líquido + 19,5% +1,3% 132,2 745,7 755,5 110,6 100,0 381,9 402,6 423,7 -4,0% 237,0 40,4 38,8 34,2 363,8 352,9 186,7 4T08 1T08 1T09 2007 2008 2009E 1T08 4T08 1T09 Nota: = Segmento Financeiro 2009E = Estimado = Segmento Industrial Em 31.03.2009, o endividamento financeiro líquido do segmento industrial representava 1,3 vezes o EBITDA*. * Últimos 12 meses 22
- 23. RESULTADO CONSOLIDADO (R$Milhões) (R$ Milhões) 23
- 24. AGENDA A Empresa A Empresa O Mercado e a Presença Global O Mercado e a Presença Global O Desempenho do Setor O Desempenho do Setor O Desempenho da Marcopolo O Desempenho da Marcopolo O Mercado de Capitais O Mercado de Capitais Corporação Marcopolo Corporação Marcopolo Linha de Produtos Linha de Produtos
- 25. ESTRUTURA SOCIETÁRIA ACIONISTAS ACIONISTAS CONSELHO DE FAMÍLIA CONSELHO DE FAMÍLIA CONSELHO FISCAL CONSELHO FISCAL RH e ÉTICA RH e ÉTICA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COMITÊS COMITÊS AUDITORIA e RISCOS AUDITORIA e RISCOS AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA INTERNA AUDITORIA INTERNA ESTRATÉGIA e INOVAÇÃO ESTRATÉGIA e INOVAÇÃO CEO CEO EXECUTIVO EXECUTIVO DIRETORIA RELAÇÕES DIRETORIA RELAÇÕES DIRETORIA ESTRATÉGIA DIRETORIA ESTRATÉGIA COM INVESTIDORES COM INVESTIDORES & DESENVOLVIMENTO & DESENVOLVIMENTO DIVISÃO DIVISÃO DIVISÃO NOVOS DIVISÃO NOVOS ESTRATÉGIA E ESTRATÉGIA E NEGÓCIOS E NEGÓCIOS E MARKETING MARKETING SYNCROPARTS SYNCROPARTS Diretoria Diretoria Diretoria Diretoria Diretoria Diretoria Negócio Ônibus Negócio Negócio Diretoria Diretoria Negócio Negócio Ônibus Ônibus Ásia Negócio Negócio América Latina e Ônibus Ásia Negócio Serviços América Latina e e Oriente Volare Serviços Europa Europa e Oriente Volare Financeiros Financeiros Médio Médio Diretoria de Diretoria de Controladoria Diretoria de Diretoria de Controladoria e Finanças Administração Administração Diretoria de Sistemas Diretoria de Sistemas e Finanças e Processos e Processos 25
- 26. GOVERNANÇA CORPORATIVA AA Marcopolo adota as melhores práticas de Governança Corporativa, seguindo os princípios da Marcopolo adota as melhores práticas de Governança Corporativa, seguindo os princípios da transparência, equidade, prestação de contas (accountability) ) e responsabilidade corporativa. transparência, equidade, prestação de contas (accountability e responsabilidade corporativa. Membros independentes no Conselho de Administração Conselho Fiscal instituído Comitês: RH e Ética; Auditoria e Riscos; Estratégia e Inovação; e Executivo Auditoria Externa independente Tag Along (100% ON e 80% PN) Nível 2 da Bovespa desde 2002 Demonstrações financeiras em IFRS Código de Conduta Política de Negociação de Valores Mobiliários Participação nos índices IGC e ITAG da Bovespa Plano de sucessão dos herdeiros 26
- 27. DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES Ações Preferenciais Ações Ordinárias 3,4% 1,1% 1,7% 1,6% 2,0% 3,6% 1,0% 3,7% 4,6% 5,3% 8,9% 6,2% 51,9% 15,2% 25,5% 64,3% Acionistas no exterior Grupo Controlador Outros Acionistas Brasil Fundação Bco. Central - CENTRUS José Antônio Fernandes Martins Bco. Bradesco S.A. / Bradesco Seguros S.A. BNDES Part. S.A.BNDESPAR Outros Acionistas do Brasil Fundos Adm. Inv. Profissional Fundação Marcopolo Caixa Prev. Bc. Brasil - PREVI BNDES Part. S.A.BNDESPAR Fundação Marcopolo Fundo Fator Sinergia IV FIA Fundo Participação Social FPS Grupo Controlador Posição em 31/05/2009 27
- 28. INDICADORES DE LIQUIDEZE VALOR DAS AÇÕES Nº Transações e Valor Transacionado e Valor de Nº de Ações Negociadas Mercado (R$ milhões) 1.237,7 1.195,1 27,9 19,9 21,0 739,9 16,7 11,4 5,8 182,8 119,9 65,0 1T07 1T08 1T09 1T07 1T08 1T09 Nº Transações (milhares) Nº Ações Negociadas (milhões) Valor Transacionado Valor de Mercado 28
- 29. DIVIDENDOS/JUROS/CAPITAL PRÓPRIO (R$milhões) (R$ milhões PAY OUT MÉDIO: 45,6% 150,0 100,0 52,9 41,8 51,9 44,9 50,0 38,4 0,0 2004 2005 2006 2007 2008 Lucro Líquido Pay Out (em %) Dividendos (Controladora) 29
- 30. AGENDA A Empresa A Empresa O Mercado e a Presença Global O Mercado e a Presença Global O Desempenho do Setor O Desempenho do Setor O Desempenho da Marcopolo O Desempenho da Marcopolo O Mercado de Capitais O Mercado de Capitais Corporação Marcopolo Corporação Marcopolo Linha de Produtos Linha de Produtos
- 31. ANA RECH 31
- 32. PLANALTO 32
- 33. NEOBUS – SANMARINO ÔNIBUS E IMPLEMENTOS LTDA. 33
- 34. CIFERAL IND. DEÔNIBUS LTDA. 34
- 35. METALPAR 35
- 36.
- 37. POLOMEX S.A. DEC.V. 37
- 38. MARCOPOLO INDÚSTRIA DECARROÇARIAS LTDA. 38
- 39. MARCOPOLO ÁFRICA DOSUL (PTY) LTD. 39
- 40. GB POLO 40
- 41.
- 42. TATA MARCOPOLO MOTORSLMTD. 42
- 43. TATA MARCOPOLO MOTORSLMTD. 43
- 44. AGENDA A Empresa A Empresa O Mercado e a Presença Global O Mercado e a Presença Global O Desempenho do Setor O Desempenho do Setor O Desempenho da Marcopolo O Desempenho da Marcopolo O Mercado de Capitais O Mercado de Capitais Corporação Marcopolo Corporação Marcopolo Linha de Produtos Linha de Produtos
- 45.
- 46. PARADISO 1550 LD PARADISO 1350 PARADISO 1800 DD PARADISO 1200 46
- 47. ANDARE CLASS 850 VIAGGIO1050 IDEALE 770 (motor dianteiro) IDEALE 770 ANDARE 1000 (motor traseiro) 47
- 48.
- 49. VIALE TORINO 49
- 50. TROLLEYBUS VIALE HI 50
- 51. VIALE ARTICULADO VIALE BIARTICULADO 51
- 52. BIARTICULADO 52
- 53.
- 54. GRAN VIALE MOVIDOÀ HIDROGÊNIO GRAN VIALE MOVIDO À ETANOL GRAN VIALE DD SUNNY 54
- 55.
- 56. CITMAX 56
- 57.
- 58. SENIOR MIDI 58
- 59. SENIOR TURISMO SENIOR URBANO 59
- 60.
- 61. VOLARE ESPECIAL (ambulância) VOLARE W9 (motor Euro III) ESCOLARBUS 61
- 62. EQUIPE DE RI- CONTATOS Carlos Zignani Thiago A. Deiro Diretor de Relações com Investidores Gerente de Relações com Investidores carlos.zignani@marcopolo.com.br thiago.deiro@marcopolo.com.br Tel: (54) 2101.4115 Tel: (54) 2101.4660 www.marcopolo.com.br ri@marcopolo.com.br
- 63. IMPORTANTE Nossas estimativas edeclarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam, ou podem afetar o nosso negócio. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente nossos resultados, tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. As palavras “acreditamos”, “podemos”, “visamos”, “estimamos” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial, ambiente setorial, potenciais oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentações futuras e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358.
- 64.