O documento apresenta os principais pontos da reunião Marcopolo Day. Apresenta dados sobre o mercado de ônibus, a posição da Marcopolo no mercado, dados econômico-financeiros da empresa e sua linha de produtos Geração 7. Também discute perspectivas e projetos para o mercado brasileiro de transporte público.

1. MARCOPOLO DAY
Abertura:
Sr. Paulo Bellini
Presidente do Conselho de Administração
Apresentação:
Sr. José Rubens de la Rosa
CEO
Sr. Carlos Zignani
Diretor de Relações com Investidores
Caxias do Sul, 18 de junho de 2010.

2. AGENDA
Visão do mercado de ônibus
Visão do mercado de ônibus
A Marcopolo como participante do mercado
A Marcopolo como participante do mercado
Dados Econômico/Financeiros
Dados Econômico/Financeiros
Governança Corporativa
Governança Corporativa
Corporação Marcopolo
Corporação Marcopolo
Linha de Produtos // Geração 7
Linha de Produtos Geração 7

3. PRODUÇÃO BRASILEIRA (unidades físicas)
+24,8%
35.410
32.027 32.000
27.952
26.983
25.280 25.645
21.680 21.787 21.381 46,9%
18.099 35,4%
34,1%
32,8% 31,6%
29,8% 28,9%
26,7% 27,3%
21,9%
17,7%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 E
Produção Brasileira Mercado Externo
3

4. MARKET SHARE NA PRODUÇÃO BRASILEIRA (%)
50,0%
49,8%
46,0% 47,0%
46,5% 45,9% 45,5%
44,70%
40,0% 42,8% 43,0%
41,7% MP/Ciferal
39,2%
Busscar
30,0%
Caio/ Induscar
Comil
20,0%
Neobus
Mascarello
10,0%
Outros
(*)
(*) Irizar, Maxibus.
0,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1T10
FONTE: Fabus/Simefre.
Fabus/ Simefre. 4

5. PRODUÇÃO MUNDIAL DE ÔNIBUS OUTROS ÁSIA
2009 = 3.000
2019 = 5.000
AMÉRICA DO NORTE - NAFTA
2009 = 12.000
2019 = 15.000 CORÉIA DO SUL
2009 = 12.000
LESTE 2019 = 15.000
EUROPEU
2009: 16.000
EUROPA
2019: 30.000 JAPÃO
2009: 35.000 2009 = 9.000
2019: 40.000 ÁSIA & 2019 = 10.000
SUDESTE ASIÁTICO
ORIENTE MÉDIO
2009: 196.000
& TURQUIA
2019: 260.000
EGITO 2009: 11.000
2009 = 3.000 2019: 14.000
2019 = 6.000
CHINA
2009 = 130.000
2019 = 150.000
AMÉRICAS
2009: 48.000
2019: 66.000 ÁFRICA
2009: 5.000
ÍNDIA
2019: 9.000 2009 = 42.000
2019 = 80.000
BRASIL
2009 = 30.000
2019 = 42.000
OUTROS AMÉRICA DO SUL ÁFRICA DO SUL
2009 = 6.000 2009 = 2.000
2019 = 9.000 2019 = 3.000
PRODUÇÃO TOTAL
2009 = 311.000
2019 = 419.000
FONTE: OICA e estimativas da Marcopolo para a produção de ônibus com mais de 7ton, exceto Índia e China.
Obs.: Não estão computados os School Buses nos Estados Unidos e Canadá. CAGR = 3,0% 5

6. FROTA BRASILEIRA DE ÔNIBUS
Frota Circulante e Idade Média
16,3 457.873
15,2
13,9 13,5 14,1
12,1
235.161
76.823 82.880
38.088 24.921
Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul BRASIL
Frota por Região (unid.) Idade Média da Frota por Região (anos)
FONTE: Fenabrave e Denatran.
Denatran.

7. PERSPECTIVAS
• Eventos no país
2010 – Eleições federais e estaduais
2011 – Renovação das concessões interestaduais/internacionais
2012 – Eleições municipais
2013 – Copa das confederações
2014 – Copa do mundo e eleições federais e estaduais
2016 – Jogos olímpicos e paraolímpicos; eleições municipais
• Drivers de crescimento/oportunidades
– Crescimento do PIB
BRTs: Aprox. R$ 10,0 MM / Km
– Investimentos em BRTs e sistemas de transporte
Metrô: Aprox. R$ 200,0 MM / Km
– Crescimento do ônibus escolar para área rural
– Financiamento de longo prazo para ônibus
– Sucesso da Geração 7
– Presença global
– Global sourcing
– Novas concessões - reposição da frota
– Necessidade de melhorias na mobilidade da população
7

8. PERSPECTIVAS
• Novos Projetos/Tendências
– Projeto “ônibus escolar” para as cidades
– Programa “Caminhos da Saúde”
– Possibilidade do BNDES financiar ônibus para o mercado externo
– Proibição de circulação de veículos particulares em áreas centrais
• Targets/Objetivos
– Ser a número 1 ou 2 em todas as regiões onde opera
– Praticar preços “premium”
– Ter o menor custo de produção
• Ameaças
– Apreciação cambial excessiva
– Aviação regional
– Trens/metrôs
– Carro popular
8

9. NOVOS PROJETOS NO BRASIL
Belo Horizonte Porto Alegre
6 projetos de BRT São Paulo
2 projetos de BRT
1 projeto de monitoramento 3 projetos de corredor 1 projeto de monorail
1 projeto viário 1 projeto de monitoramento Total: R$ 1.082,0 MM Rio de Janeiro
Total: R$ 1.023,3 MM Total: R$ 368,6 MM 1 projeto de BRT
Total: R$ 1.190,0 MM
Recife
2 projetos de BRT Salvador
2 projetos de corredor
1 projeto de BRT
1 projeto de terminal PAC da Mobilidade Urbana:
Total: R$ 648,0 MM Total: R$ 541,8 MM
Investimentos de R$ 11,5 bilhões
39 projetos para o transporte coletivo, Brasília
Manaus dos quais: 1 projeto viário
1 projeto de BRT • 20 sistemas de BRTs 1 projeto de VLT
1 projeto de monotrilho Total: R$ 361,0 MM
Total: R$ 648,0 MM
Curitiba
Fortaleza 1 projetos de BRT
3 projetos de BRT 1 projeto de monitoramento
1 projeto de VLT Cuiabá Natal 2 projetos viários
1 projeto de corredor 3 projetos de corredor
2 projetos de BRT 2 projetos viários 1 projeto de requalificação
1 projeto de metrô 1 projeto de corredor 1 projeto de corredor 1 projeto de terminal
Total: R$ 414,4 MM Total: R$ 454,7 MM Total: R$ 361,0 MM Total: R$ 440,6 MM
FONTE: NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos).
Urbanos). 9

10. AGENDA
Visão do mercado de ônibus
Visão do mercado de ônibus
A Marcopolo como participante do mercado
A Marcopolo como participante do mercado
Dados Econômico/Financeiros
Dados Econômico/Financeiros
Governança Corporativa
Governança Corporativa
Corporação Marcopolo
Corporação Marcopolo
Linha de Produtos // Geração 7
Linha de Produtos Geração 7

11. PRESENÇA GLOBAL
11

12. POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO
UNIDADES PRODUTIVAS
(Componentes)
2009 = 1.510
2010e = 1.500 2009 = 207
2010e = 600
2009 = 638
2010e = 600
2009 = 2.517
2010e = 6.000
2009 = 13.672 2009 = 308
2010e = 14.900 2010e = 600
2009 = 470
2010e = 500
PRODUÇÃO MARCOPOLO
2009 = 19.384*
2010e = 24.700
Variação = + 27,4%
* Inclui 54 unidades produzidas em Portugal e 8 unidades na Rússia.
Rússia.
12

13. OPERAÇÕES INTEGRADAS
VANTAGENS COMPETITIVAS
Componentes Produção do Ônibus Pós-venda e Assistência
► 11 fábricas: 4 no Brasil e ► Representantes comerciais
► Poltronas
7 no exterior em todas as regiões onde
► Espumas
► Presença em mais de 100 atua
► Janelas países ► Assistência técnica e
► Tecnologia de ponta e garantia
► Portas/Portinholas
independente
► Ampla rede de distribuição
► Blocos Hidrossanitários ► Estrutura de baixo custo
no Brasil
Porta Pacotes ► Plantas eficientes e
► ► Possibilidade de
especializadas
financiamento pelo
► Componentes Plásticos
► Mão de obra qualificada
Banco Moneo
► Sistemas de Refrigeração ► Customização
► Qualidade mundialmente
► Sistema de Áudio & Vídeo
reconhecida
13

14. AGENDA
Visão do mercado de ônibus
Visão do mercado de ônibus
A Marcopolo como participante do mercado
A Marcopolo como participante do mercado
Dados Econômico/Financeiros
Dados Econômico/Financeiros
Governança Corporativa
Governança Corporativa
Corporação Marcopolo
Corporação Marcopolo
Linha de Produtos // Geração 7
Linha de Produtos Geração 7

15. PRODUÇÃO TOTAL (unidades físicas) e MARKET SHARE (%)
Produção Total da Marcopolo
+27,4%
24.700
21.811
19.384
17.807
16.456
14.824
+8,3%
+55,9%
5.375 6.134
4.964
3.935 ME
MI
2005 2006 2007 2008 2009 2010 E 3T09 4T09 1T09 1T10
Market Share da MP na Produção Brasileira
(por produto) 70,9%
54,3%
Rodoviários
Urbanos
37,1%
Micros
31,5%
Minis
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1T10 15

16. RECEITA LÍQUIDA TOTAL (R$ Milhões)
Receita Líquida Total
+23,9%
2.532,2 2.550,0
2.101,1 2.057,7
1.709,1 1.750,3
+28,6%
+46,6%
617,5 679,2
480,3 463,4
ME
MI
2005 2006 2007 2008 2009 2010 E 3T09 4T09 1T09 1T10
Lucro Bruto e Margem
-16,5%
474,1
395,8
329,7 342,6
257,2
+64,0%
+65,7% 163,7
131,7
99,8
79,5
21,5% 24,1%
15,1% 18,8% 16,3% 18,7% 19,2% 16,6% 21,3%
2005 2006 2007 2008 2009 3T09 4T09 1T09 1T10 16

17. DESTAQUES FINANCEIROS (R$ Milhões)
EBITDA e Margem
273,5 -32,5%
184,7
168,2 168,5
+139,6%
120,4 112,6
+85,2%
56,5 47,0
30,5 16 ,6 %
10 ,8 % 9 ,0 % 6 ,4 % 9 ,2 % 10 ,1%
7 ,0 % 9 ,6 % 8 ,0 %
2005 2006 2007 2008 2009 3T09 4T09 1T09 1T10
EBITDA (ajustado) e Margem
-2,7%
206,3 216,4 214,2 208,4
150,9 +132,1%
114,9
+33,9%
58,8 49,5
43,9
16 ,9 %
11,8 % 10 ,3 % 8 ,5 % 10 ,1% 9 ,1% 9 ,5 % 10 ,7 %
8 ,8 %
2005 2006 2007 2008 2009 3T09 4T09 1T09 1T10 17

18. DESTAQUES FINANCEIROS (R$ Milhões)
Lucro Líquido e Margem
+1,6%
146,5
134,4 136,5
120,8
+221,4%
82,4 +208,3%
69,1
63,2
20,5 21,5
4 ,8 % 6 ,9 % 7 ,0 % 5 ,3 % 6 ,6 % 4 ,3 % 10 ,2 % 4 ,6 % 10 ,2 %
2005 2006 2007 2008 2009 3T09 4T09 1T09 1T10
Patrimônio Líquido e ROE
+15,2%
+0,1%
+5,9% 797,2
724,0 723,2 724,0 691,8
683,5
590,4
536,0
464,1
2 6 ,0 % 2 4 ,8 %
2 3 ,1%
19 ,3 % 19 ,7 % 18 ,9 % 18 ,4 %
18 ,2 % 18 ,9 %
2005 2006 2007 2008 2009 3T09 4T09 1T09 1T10 18

19. DESTAQUES FINANCEIROS (R$ Milhões)
Investimentos
132,2 -42,3%
110,6
104,0
-37,0%
60,0 +1,0%
40,4 38,1
24,8 24,0
19,6 19,8
2005 2006 2007 2008 2009 2010 E 3T09 4T09 1T09 1T10
Endividamento Financeiro Líquido
-4,8%
745,7 727,8
709,6
323,9
115,4 86,6 Passivo Financeiro
0,8x 0,6x 1,7x 1,1x 0,9x Líquido/EBITDA (ajustado)
0,4x
dos últimos 12 meses.
2005 2006 2007 2008 2009 1T10
= Segmento Financeiro = Segmento Industrial 19

20. AGENDA
Visão do mercado de ônibus
Visão do mercado de ônibus
A Marcopolo como participante do mercado
A Marcopolo como participante do mercado
Dados Econômico/Financeiros
Dados Econômico/Financeiros
Governança Corporativa
Governança Corporativa
Corporação Marcopolo
Corporação Marcopolo
Linha de Produtos // Geração 7
Linha de Produtos Geração 7

21. ORGANOGRAMA DA EMPRESA
ACIONISTAS
ACIONISTAS
CONSELHO DE
CONSELHO DE CONSELHO FISCAL
CONSELHO FISCAL RH e ÉTICA
RH e ÉTICA
HERDEIROS
HERDEIROS
AUDITORIA e RISCOS
AUDITORIA e RISCOS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COMITÊS
COMITÊS
ESTRATÉGIA e INOVAÇÃO
ESTRATÉGIA e INOVAÇÃO
AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA INTERNA
EXECUTIVO
EXECUTIVO
DIRETORIA RELAÇÃO
DIRETORIA RELAÇÃO
COM INVESTIDORES
COM INVESTIDORES
Diretor Geral
Diretor Geral
21

22. ORGANOGRAMA DA EMPRESA
Diretor Geral
Diretor Geral
DIRETORIA ESTRATÉGIA
DIRETORIA ESTRATÉGIA
& DESENVOLVIMENTO
& DESENVOLVIMENTO
DIVISÃO
DIVISÃO DIVISÃO NOVOS
DIVISÃO NOVOS
ESTRATÉGIA E
ESTRATÉGIA E NEGÓCIOS E
NEGÓCIOS E
MARKETING
MARKETING SYNCROPARTS
SYNCROPARTS
Diretoria
Diretoria Diretoria
Diretoria Diretoria
Diretoria
Negócio Ônibus
Negócio Ônibus Negócio
Negócio Diretoria
Diretoria Negócio
Negócio
América Latina e
América Latina e Ônibus Ásia e
Ônibus Ásia e Negócio Volare
Negócio Volare Serviços
Serviços
Europa
Europa Oriente Médio
Oriente Médio Financeiros
Financeiros
Diretoria de
Diretoria de
Administração
Administração
Diretoria de
Diretoria de
Controladoria
Controladoria
e Finanças
e Finanças
Diretoria de
Diretoria de
Engenharia e
Engenharia e
Manufatura
Manufatura
Diretoria de
Diretoria de
Sistemas e
Sistemas e
Processos
Processos
22
Service
Providers Negócios

23. GOVERNANÇA CORPORATIVA
A Marcopolo adota as melhores práticas de Governança Corporativa, seguindo os princípios da
A Marcopolo adota as melhores práticas de Governança Corporativa, seguindo os princípios da
transparência, equidade, prestação de contas (accountability) e responsabilidade corporativa.
transparência, equidade, prestação de contas (accountability) e responsabilidade corporativa.
Membros independentes no Conselho de Administração
Conselho Fiscal instituído
Comitês: RH e Ética; Auditoria e Riscos; Estratégia e Inovação; e Executivo
Auditoria Externa independente
Tag Along (100% ON e 80% PN)
Nível 2 da BM&FBovespa desde 2002
Demonstrações financeiras em IFRS
Código de Conduta
Política de Negociação de Valores Mobiliários
Participação nos índices IGC, SMLL, INDX e ITAG da Bovespa
Plano de sucessão dos herdeiros
23

24. DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES
Ações Preferenciais Ações Ordinárias
4,6% 0,7% 3,7% 2,0%
5,2% 6,1%
7,7% 48,7%
8,5%
15,2%
33,1% 64,5%
Acionistas no exterior Grupo Controlador
Outros Acionistas Brasil Fundação Bco. Central - CENTRUS
José Antônio Fernandes Martins Outros Acionistas do Brasil
Fundo Petrobras Seg. Soc. Petros Bco. Bradesco S.A. / Bradesco Seguros S.A.
BNDES Part. S.A. - BNDESPAR Fundação Marcopolo
Grupo Controlador
BNDES Part. S.A. - BNDESPAR
Posição em 31/05/2010 24

25. DESEMPENHO ACIONÁRIO
Marcopolo PN x Ibovespa - Base 100
POMO4: +94,9%
IBOV: +18,5% R$ 8,46
63.046 pts
R$ 4,34
53.197 pts
31/05/09 31/08/09 30/11/09 28/02/10 31/05/10
25

26. DIVIDENDOS/JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO (R$ Milhões)
PAY OUT MÉDIO:
47,2%
150,0
100,0
50,0
51,2 52,6
52,9 41,8
38,8
0,0
2005 2006 2007 2008 2009
Lucro Líquido Pay Out (em %) Dividendos
(Controladora)
26

27. LIQUIDEZ e VALOR DE MERCADO
Marcopolo PN - POMO4
6,0 2.000
1.800
Volume médio diário de negociação
5,0
Valor de Mercado (R$ milhões)
1.600
1.400
4,0
(R$ milhões)
1.200
3,0 1.000
800
2,0
600
400
1,0
200
- -
jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10
Volume médio diário de negociação Valor de mercado
27

28. AGENDA
Visão do mercado de ônibus
Visão do mercado de ônibus
A Marcopolo como participante do mercado
A Marcopolo como participante do mercado
Dados Econômico/Financeiros
Dados Econômico/Financeiros
Governança Corporativa
Governança Corporativa
Corporação Marcopolo
Corporação Marcopolo
Linha de Produtos // Geração 7
Linha de Produtos Geração 7

29. UNIDADES FABRÍS
Ana Rech – Caxias do Sul-RS - Brasil Planalto – Caxias do Sul-RS - Brasil Neobus – Caxias do Sul-RS - Brasil Ciferal – Duque de Caxias - RJ - Brasil
Superpolo – Cota - Colômbia Polomex – Monterrey - México MASA – Johannesburg - África do Sul GB Polo – Suez - Egito
Metalpar – Loma Hermosa - Argentina Tata Marcopolo Motors LMTD – Dharward - Índia Tata Marcopolo Motors LMTD – Lucknow - Índia
29

30. AGENDA
Visão do mercado de ônibus
Visão do mercado de ônibus
A Marcopolo como participante do mercado
A Marcopolo como participante do mercado
Dados Econômico/Financeiros
Dados Econômico/Financeiros
Governança Corporativa
Governança Corporativa
Corporação Marcopolo
Corporação Marcopolo
Linha de Produtos // Geração 7
Linha de Produtos Geração 7

31. G7 - PARADISO
31

32. G7 - VIAGGIO
32

33. EQUIPE DE RI - CONTATOS
Carlos Zignani Thiago A. Deiro
Diretor de Relações com Investidores Gerente de Relações com Investidores
carlos.zignani@marcopolo.com.br thiago.deiro@marcopolo.com.br
Tel: (54) 2101.4115 Tel: (54) 2101.4660
www.marcopolo.com.br/ri
ri@marcopolo.com.br

34. IMPORTANTE
Nossas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas
atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam, ou podem afetar
o nosso negócio. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente nossos resultados, tais
como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. As palavras “acreditamos”,
“podemos”, “visamos”, “estimamos” e outras palavras similares têm por objetivo identificar
estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem
informações atinentes a resultados e projeções, estratégias, planos de financiamentos, posição
concorrencial, ambiente setorial, potenciais oportunidades de crescimento, os efeitos de
regulamentações futuras e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se
apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar
publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova
informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação
vigente a que nos submetemos.