O documento apresenta o Banco ABC Brasil, focado em clientes corporativos de médio e grande porte. A estratégia é aumentar a rentabilidade no segmento Corporate por meio de cross-selling e crescer o número de clientes no segmento Empresas. Os destaques financeiros mostram a qualidade da carteira, margens crescentes e aumento das receitas com serviços.

1. Apresentação
Institucional
Outubro de 2013

2. Estratégia, segmentos e produtos
Captação e base de capital
Destaques financeiros
Estrutura acionária
Apresentação Institucional Outubro de 2013

3. Estratégia distinta para cada
segmento:
 Aumentar a rentabilidade por
cliente no Corporate por meio
de cross-selling de produtos;
 Aumentar o número de
clientes no segmento de
Empresas.
Mix de carteira: aumentar a
participação do segmento de
Empresas.
Estratégia, segmentos e produtos
Foco em clientes corporativos
Estratégias, segmentos e produtos
O Banco ABC Brasil é um banco múltiplo, especializado na concessão de crédito e serviços para
empresas de médio a grande porte
Carteira de Crédito Expandida*
* Inclui Empréstimos, Garantias Prestadas e Títulos Privados.
(R$ milhões)
3

4. 734 701 726
535 541 534
23,4 24,0 25,8
329 341 362
536 790 886
Estratégia, segmentos e produtos
Corporate (faturamento anual acima de R$ 400 milhões)
Estratégia:
Aumentar rentabilidade por cliente no
Corporate por meio de cross-selling de
produtos.
Produtos:
 empréstimos em moeda local e moeda
estrangeira
 trade finance
 underwriting e operações estruturadas
para mercado de capitais
 estruturação de operações
sindicalizadas no Brasil e no exterior
 repasses de BNDES
 transações de M&A
 produtos de tesouraria
Exposição Média
Por Cliente (R$ milhões)
Prazo Médio (dias)
Total de Clientes
Clientes com
Exposição de Crédito
Jun/12 Mar/13 Jun/13
Títulos Privados
(R$ milhões)
Empréstimos e Garantias Prestadas
(R$ milhões)
53% 53% 52%
22%
18% 18%
16%
19% 19%9%
10% 11%
Jun/12 Mar13 Jun/13
Sul
Rio de Janeiro
São Paulo - Interior
São Paulo - Capital
13.060 13.791 14.608
Estratégias, segmentos e produtos4

5. 1.154 1.357 1.337
949 1.007 1.024
2,0 2,0 2,0
212 241 265
Estratégia, segmentos e produtos
Empresas (faturamento anual entre R$ 30 e 400 milhões)
Estratégia:
Crescer o número
de clientes,
principalmente
nas novas regiões.
Exposição Média
Por Cliente (R$ milhões)
Prazo Médio (dias)
Total de Clientes
Clientes com
Exposição de Crédito
Jun/12 Mar/13 Jun/13
Empréstimos e Garantias Prestadas
(R$ milhões)
Plataformas
Maduras
(> Eficiência)
SP1
SP2
SP3
PR
RS
5
Plataformas
em evolução
(+RMs)
(> Eficiência)
MG
RJ
SC
GO
MT
Campinas
Ribeirão Preto
7 41% 38% 36%
13% 14% 14%
9% 8% 8%
27% 26% 27%
10% 14% 15%
Jun/12 Mar13 Jun/13
Belo Horizonte
Sul
Rio de Janeiro
São Paulo - Interior
São Paulo - Capital
1.878 2.029 2.271
Estratégias, segmentos e produtos5

6. Estratégia, segmentos e produtos
Captação e base de capital
Destaques financeiros
Estrutura acionária
Apresentação Institucional Outubro de 2013

7. Captação & Ratings
Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais
13% 13% 14% 14% 13%
5% 6% 7% 7% 7% Dívida Subordinada
Patrimônio Líquido
2.227 2.347 2.618 2.676 2.781
19% 18% 15% 15% 14% BNDES
2.279 2.165 1.854 1.856 1.886
12% 10% 8% 8% 10%
6% 8% 10% 13%
15%
Notas, Depositos e Outros
Trade Finance
2.140 2.226 2.186 2.611 3.390
9% 9% 9% 10% 9%
9% 9% 8% 8% 7%
11% 10% 10% 5% 4%
10% 9% 9% 9% 9%
6% 8% 10% 11% 12% Letras Financeiras
Pessoa Física
Interbancário
Institucional
Corporate
41%45% 45% 46% 43%
5.353 5.575 5.542 5.395 5.772
Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13
12.000 12.313 12.199 12.538 13.830 Total (R$ milhões)
Investment Grade
Local
brAA+
Aa1.Br
AA
Global
BBB-
Baa3
BBB-
Internacional
Local
Captação e base de capital7

8. Ativos e passivos por vencimento
4.983
3.617
2.707
3.599
758 705
2.494
4.121
3.406
3.069
303
1.179
2.490
(504) (699)
530 455
(474)
1-30 dias 31-180 dias 181-360 dias 1-3 anos 4-5 anos >5 anos
Ativos Passivos Gap
(R$ milhões)
2.490 1.985
1.286
1.817 2.271 1.798
Gap Acumulado
(Junho/2013)
Captação e base de capital8

9. Índice de Basileia & Patrimônio Líquido
10,2% 10,9% 10,6% 10,8% 10,9%
4,0% 4,1% 5,3% 5,0% 5,4%
Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13
Tier II
Tier I (Core Capital)
14,2% 15,0% 15,9% 15,8% 16,3%
Adequação de Capital (R$ milhões) Jun/13 Mar/13
Var 3M
(%) / p.p.
Jun/12
Var 12M
(%) / p.p.
Patrimônio de referência 2.690,8 2.573,7 4,6% 2.180,8 23,4%
Patrimônio líquido exigido 1.819,9 1.791,9 1,6% 1.687,7 7,8%
Margem sobre o patrimônio líquido exigido 870,9 781,8 11,4% 493,0 76,6%
Índice de Basileia 16,3% 15,8% 0,5 14,2% 2,1
Tier I (Core Capital) 10,9% 10,8% 0,1 10,2% 0,7
Tier II 5,4% 5,0% 0,4 4,0% 1,4
2.181 2.257
2.507 2.574 2.691
1.566 1.639 1.680 1.757 1.794
Patrimônio de Referência
Patrimônio Líquido
(R$ milhões)
Captação e base de capital9

10. Estratégia, segmentos e produtos
Captação e base de capital
Destaques financeiros
Estrutura acionária
Apresentação Institucional Outubro de 2013

11. Qualidade da Carteira de Crédito
Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos)
Saldo de PDD (% da carteira de empréstimos)
3,33%
3,64% 3,63% 3,60% 3,59% 3,45%
3,02% 3,00%
3,68% 4,06% 3,99% 4,02% 4,27% 3,83%
1,86% 1,74% 1,64% 1,62% 1,72% 1,69% 1,69% 1,73%
1,95% 2,04% 2,24% 2,15%
1,85% 1,98%
1,52% 1,29% 1,17% 1,13% 1,22% 1,18% 1,30% 1,33% 1,41% 1,48% 1,74% 1,54%
1,14% 1,40%
Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13
Middle
Total
Corporate
0,65% 0,60%
0,71%
0,39%
0,57%
0,40%
0,51% 0,50%
0,87% 1,02% 1,03% 0,95% 1,06%
0,76%
0,31% 0,21% 0,21% 0,11% 0,17% 0,15% 0,19% 0,21%
0,57% 0,52% 0,56%
0,36%
0,25% 0,22%
0,23% 0,12% 0,09% 0,05% 0,06% 0,08% 0,09% 0,11%
0,47% 0,39% 0,42%
0,17%
0,01% 0,05%
Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13
Middle
Total
Corporate
Empresas
Empresas
Destaques financeiros11

12. Qualidade da Carteira de Crédito
Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos)
Operações com rating entre D-H (Resolução 2.682 do Banco Central)
0,37%
0,50% 0,46%
0,27%
0,47%
0,32%
0,77%
0,57%
0,22% 0,21%
0,55%
0,64%
0,55%
0,60%
0,29%
0,10% 0,15% 0,08% 0,10% 0,06%
0,24% 0,15%
0,06% 0,08%
0,20%
0,40%
0,46%
0,15%
0,27%
0,00% 0,07% 0,03% 0,00% -0,01% 0,08% 0,02% 0,01% 0,04% 0,10%
0,32%
0,44%
0,00%
Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13
Middle
Total
Corporate
3,1% 3,0%
2,4%
2,1%
2,0% 1,9% 2,0%
2,4%
2,7%
2,5% 2,6%
3,3% 3,1%
3,2%
Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13
D-H
Empresas
Destaques financeiros12

13. Margem Financeira
NIM (% a.a.)
5,0% 4,8% 4,7% 4,6% 4,3%
5,1%
4,5%
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 6M12 6M13
(R$ milhões) 2T13 1T13 Var (%) 2T12 Var (%) 6M13 6M12 Var (%)
Margem Financeira Gerencial antes da PDD 145,3 147,1 -1,3% 144,4 0,6% 292,4 285,3 2,5%
Patrimônio Líquido remunerado a CDI 31,4 26,2 19,8% 32,0 -2,1% 57,6 68,8 -16,4%
Margem Financeira com Clientes 97,0 97,4 -0,4% 89,6 8,2% 194,4 174,5 11,4%
Margem Financeira com Mercado 16,9 23,6 -28,4% 22,7 -25,7% 40,5 42,0 -3,6%
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (31,3) (16,9) 85,5% (28,7) 9,4% (48,2) (52,4) -7,9%
Margem Financeira Gerencial 113,9 130,3 -12,5% 115,7 -1,6% 244,2 232,9 4,8%
Destaques financeiros13

14. Receitas com Serviços
14,9 16,5 17,4 19,6 20,8 22,6 23,5 23,8 24,2 26,0 27,4 26,6 27,2
30,2
7,1
8,1 4,9
6,9
6,8 5,4 4,2 3,8 3,3
4,1
4,6 6,3 4,8
7,9
2,4
1,6
0,5
8,2
2,0 2,8 2,4
7,2
1,9
2,0
3,1
7,9
1,0
6,4
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
Fees Mercado de Capitais e M&A
Tarifas
Garantias Prestadas
(R$ milhões)
20,5% 20,1% 17,6%
23,8%
19,7% 20,3% 18,3% 20,6% 18,3% 19,0% 20,7% 23,2% 19,7% 23,2% Receita de Serviços
Receita Total
Receitas de Prestação de Serviços (R$ milhões) 2T13 1T13 Var (%) 2T12 Var (%) 6M13 6M12 Var (%)
Garantias prestadas 30,2 27,2 11,1% 26,0 16,0% 57,4 50,2 14,3%
Fees Mercado de Capitais e M&A 6,4 1,0 534,6% 2,0 223,7% 7,5 3,9 92,0%
Tarifas 7,9 4,8 65,2% 4,1 92,0% 12,6 7,4 71,0%
Total 44,5 33,0 35,0% 32,1 38,6% 77,4 61,4 26,0%
Destaques financeiros14

15. Despesas
Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)
36,9% 35,3% 38,4% 39,2% 36,4% 35,5% 37,7%
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 6M12 6M13
Despesas (R$ milhões) 2T13 1T13 Var (%) 2T12 Var (%) 6M13 6M12 Var (%)
Pessoal (34,7) (32,7) 6,0% (32,2) 7,5% (67,4) (63,3) 6,4%
Outras Despesas Administrativas (18,5) (17,6) 5,1% (19,6) -5,9% (36,0) (35,3) 2,0%
Participação nos Lucros (20,6) (18,6) 11,0% (13,1) 57,4% (39,2) (23,1) 69,6%
Total (73,8) (68,9) 7,1% (65,0) 13,5% (142,6) (121,8) 17,1%
Destaques financeiros15

16. Rentabilidade
Lucro Líquido (R$ milhões)
ROAE (% a.a.)
55,0 55,1 59,6 60,1 64,7
111,9
124,8
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 6M12 6M13
14,2% 13,8% 14,4% 14,1% 14,6% 14,6% 14,3%
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 6M12 6M13
Destaques financeiros16

17. Estratégia, segmentos e produtos
Captação e base de capital
Destaques financeiros
Estrutura acionária
Apresentação Institucional Outubro de 2013

18. Composição Acionária
ABC Brasil
58,5%
7,1%
34,4%
Capital Total
89,5%
10,5%
Capital Votante
59,4%
29,7%
10,9%
Arab Banking Corporation
(controlador)
Banco internacional com sede em Bahrein
(Junho/2013)
Arab Banking Corporation (controlador)
Administradores e Conselheiros
Mercado
Banco Central da Líbia
Autoridade de Investimentos do Kuwait
Mercado
Estrutura acionária18

19. Acionista Controlador
Banco internacional com sede em Bahrein
Listado na bolsa de valores do Bahrein
Total de Ativos: US$ 25,3 bilhões
Patrimônio Líquido: US$ 3,8 bilhões
Basileia: 22,7%
Core Capital (Tier I): 18,7%
Principais Acionistas
Banco Central da Libia 59,4%
Autoridade de Investimentos do Kuwait 29,7%
Mercado 10,9%
Destaques financeiros19

20. Contato
Website: www.abcbrasil.com.br
Telefone: (11) 3170-2500
20

21. Carteira de Crédito Expandida
(R$ milhões) Jun/13 Mar/13 Var 3M (%) Jun/12 Var 12M (%)
Empréstimos 8.937,4 8.607,7 3,8% 8.519,8 4,9%
Corporate 6.785,0 6.638,3 2,2% 6.680,2 1,6%
Empresas 2.152,4 1.969,4 9,3% 1.839,6 17,0%
Garantias prestadas 7.055,5 6.421,6 9,9% 5.882,3 19,9%
Corporate 6.971,1 6.362,3 9,6% 5.843,8 19,3%
Empresas 84,4 59,3 42,3% 38,6 119,0%
Títulos privados 886,1 790,2 12,1% 536,0 65,3%
Corporate 852,3 760,8 12,0% 505,3 68,7%
Empresas 33,8 29,4 15,1% 30,7 10,2%
Carteira de crédito expandida 16.879,0 15.819,6 6,7% 14.938,1 13,0%
Total Corporate 14.608,4 13.790,8 5,9% 13.059,9 11,9%
Total Empresas 2.270,6 2.028,8 11,9% 1.878,2 20,9%
Apêndice21

22. Estrutura Organizacional
(Outubro/2013)
Apêndice22

23. Conselho de Administração
Membros
Anwar Ali Al Mudhaf (Kuaitiano) Presidente do Conselho & Membro do
Conselho do Arab Banking Corporation
Tito Enrique da Silva Neto (Brasileiro) Vice-Presidente do Conselho &
Ex-CEO do Banco ABC Brasil
Roy Hannay Gardner (Escocês) Executivo do Arab Banking Corporation
Vernom Handley (Inglês) Executivo do Arab Banking Corporation
Paul Henry Jennings* (Inglês) Executivo do Arab Banking Corporation
Ricardo Alves Lima (Brasileiro) Membro Independente
Edgar Uchôa (Brasileiro) Membro Independente
* Aguardando homologação pelo Banco Central do Brasil.
Apêndice23
(Outubro/2013)

24. Setor bancário no Brasil
O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Empresas
Apêndice24

25. Histórico
Apêndice25

26. Aviso legal
O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração,
implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações.
Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do
Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer
declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como
"acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas
estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos
diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem
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