O documento apresenta os resultados do 2T07 do Banco ABC Brasil. O banco teve lucro líquido de R$25,8 milhões no trimestre, um crescimento de 40,2% em relação ao trimestre anterior. A carteira de crédito cresceu 11,4% no trimestre, totalizando R$3,6 bilhões. O banco destaca seu foco em crédito corporativo, especialmente nos segmentos de Large-Middle e Middle Market.

1. 1
Apresentação de Resultados do 2T07
14 de Agosto
Palestrantes:
Tito Enrique da Silva Neto CEO & Membro do Conselho de Administração
Anis Chacur Vice-Presidente Executivo
Sérgio Lulia Jacob CFO & IR Officer

2. 2
AVISO LEGALAVISO LEGAL
O material que segueO material que segue éé uma apresentauma apresentaçção de informaão de informaçções gerais do Banco ABC Brasil S.A.ões gerais do Banco ABC Brasil S.A.
na data desta apresentana data desta apresentaçção. Não fazemos nenhuma declaraão. Não fazemos nenhuma declaraçção, implão, implíícita ou explcita ou explíícita, e nãocita, e não
damos garantia quantodamos garantia quanto àà correcorreçção, adequaão, adequaçção ou abrangência dessas informaão ou abrangência dessas informaçções.ões.
Esta apresentaEsta apresentaçção pode conter certas declaraão pode conter certas declaraçções futuras e informaões futuras e informaçções relacionadas aoões relacionadas ao
Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativasBanco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de suado Banco e de sua
administraadministraçção com respeitoão com respeito àà sua performance, seus negsua performance, seus negóócios e impactos futuros.cios e impactos futuros.
DeclaraDeclaraçções prospectivas incluem, sem limitaões prospectivas incluem, sem limitaçção, qualquer declaraão, qualquer declaraçção que possuaão que possua
previsão, indicaprevisão, indicaçção ou estimativas e projeão ou estimativas e projeçções sobre resultados futuros, performance ouões sobre resultados futuros, performance ou
objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos",objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos","esperamos",
"estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado"estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidassemelhante. Referidas
declaradeclaraçções prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactosões prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimosfuturos. Advertimos
os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com queos leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivosos resultados efetivos
diferenciemdiferenciem--se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, prse de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeojeçções eões e
intenintençções expressas nesta apresentaões expressas nesta apresentaçção. Em nenhuma circunstância, nem o Banco,ão. Em nenhuma circunstância, nem o Banco,
conselheiros, diretores, agentes ou funcionconselheiros, diretores, agentes ou funcionáários serão responsrios serão responsááveis perante terceirosveis perante terceiros
(incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento to(incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nasmada com base nas
informainformaçções e declaraões e declaraçções presentes nesta apresentaões presentes nesta apresentaçção, ou por qualquer dano delaão, ou por qualquer dano dela
resultante, correspondente ou especresultante, correspondente ou especíífico.fico.
Esta apresentaEsta apresentaçção e seu conteão e seu conteúúdo são informado são informaçções de propriedade do Banco ABC Brasil eões de propriedade do Banco ABC Brasil e
não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmentnão podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o pre, sem o prééviovio
consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.

3. 3
OFERTA PÚBLICA DE AÇÕESOFERTA POFERTA PÚÚBLICA DE ABLICA DE AÇÇÕESÕES
Estrutura da
Oferta
Oferta Pública Inicial de Ações no Brasil, com
esforço de venda no exterior via 144A e Reg S.
Acréscimo de R$ 569.3 Milhões em relação aos R$482.7 Milhões em
30/06/2007, líquido dos custos de estruturação e colocação.
Resumo da OfertaResumo da Oferta
Ações
Ofertadas
Preço e
tamanho da
oferta
45.1 milhões de ações preferenciais, com 100%
de direito de tag along, sendo 44.4 milhões
primárias e 0.7 milhões secundárias.
R$ 13,50 / ação. Total de R$608.850.000,00
(sem considerar o exercício da Opção de Ações
Suplementares)
Patrimônio LPatrimônio Lííquidoquido

4. 4
ESTRUTURA ACIONÁRIAESTRUTURA ACIONESTRUTURA ACIONÁÁRIARIA
Após oferta
(com exercício de “green-shoe”)
Após oferta
(sem exercício de “green-shoe”)
ÚÚnico entre os bancos mnico entre os bancos méédios a aderir ao Ndios a aderir ao Níível 2 devel 2 de
GovernanGovernanççaa Corporativa na Bovespa.Corporativa na Bovespa.
Mercado
33,2%
Colaboradores
1,4%
Administradores
9,4%
Marsau Uruguay
(ABC)
56,0%
Marsau Uruguay
(ABC)
51,7%
Mercado
38,2%
Administradores
8,7%
Colaboradores
1,4%

5. 5
◊◊ Profundo conhecimento de anProfundo conhecimento de anáálise de risco de crlise de risco de créédito, comdito, com
baixas perdas histbaixas perdas históóricas.ricas.
◊◊ Ampla e exclusiva linha de produtos de crAmpla e exclusiva linha de produtos de créédito paradito para
segmentossegmentos MiddleMiddle ee LargeLarge--MiddleMiddle..
●● Alto nAlto níível de customizavel de customizaçção.ão.
●● Produtos sofisticados para clientes MProdutos sofisticados para clientes Méédiodio--Grandes.Grandes.
◊◊ CombinaCombinaçção ideal de um forte acionista controlador comão ideal de um forte acionista controlador com
uma equipe de gestão local independente.uma equipe de gestão local independente.
●● Processo de tomada de decisãoProcesso de tomada de decisão áágil.gil.
●● Acesso aAcesso a fundingfunding atrativo.atrativo.
●● Efeito positivo noEfeito positivo no ratingrating..
VANTAGENS COMPETITIVASVANTAGENS COMPETITIVAS

6. 6
Atacado
FOCO EM CRÉDITO
CORPORATIVO
FOCO EM CRFOCO EM CRÉÉDITODITO
CORPORATIVOCORPORATIVO
SegmentosFOCO % do Total
da Carteira
1%
22%
65%
12%
Crédito
Consignado
Faturamento
Anual
Acima de
R$ 2 bilhões
Pessoa
Física
Large
Middle
Middle
Market
R$ 250 mi a
R$ 2 bilhões
R$ 30 mi a
R$ 250 mi

7. 7
O Banco ABC Brasil está bem posicionado para se beneficiar do
crescimento de diversos segmentos do setor de crédito
ESTRATESTRATÉÉGIA DEGIA DE
CRESCIMENTOCRESCIMENTO
Abordagem Estratégica
Oportunista
Aumento do ticket médio
“Cross-selling” de produtos
Forte foco com visão de longo prazo
Aumento da base de clientes
Aumento do ticket médio
Diversificação de produtos
Expansão geográfica através de novas
filiais a serem inauguradas.
Aumento da base de clientes
Aumento do ticket médio
Expansão da base de clientes
organicamente ou através de aquisições
“Drivers”
Média de
Empréstimos Spread
Nº. de
Clientes
FOCO
Atacado
Crédito
Consignado
Large
Middle
Middle
Market
Segmento

8. 8
CARTEIRA DE CRCARTEIRA DE CRÉÉDITODITO
◊◊ DestaqueDestaque parapara oo crescimentocrescimento emem LargeLarge--Middle eMiddle e
Middle MarketMiddle Market
30% 30% 28% 22%
62% 60% 60%
65%
8% 10%
11%
12%
0,2%
0,5%
1,2%
2T06 3T06 4T06 1T07 2T07
Atacado Large Middle Middle Market Consumer
21%
CAGR= 33.6%
0,9%
67%
11%
Prazo de Vencimento
(com Garantias)
2T07 1T07 Var.(%) 2T06 Var.(%)
Em até 3 meses 1.002,0 793,4 26,3 848,5 18,1
De 3 a 12 meses 1.301,7 1.347,4 -3,4 953,0 36,6
De 1 a 3 anos 995,7 803,3 24,0 661,2 50,6
Acima de 3 anos 257,4 249,9 3,0 198,6 29,6
Total 3.556,8 3.194,0 11,4 2.661,3 33,6
2.661 2.649
2.911
3.194
3.557

9. 9
ALTA QUALIDADE DAALTA QUALIDADE DA
CARTEIRA DE CRCARTEIRA DE CRÉÉDITODITO
AA-C
99,40%
D-H
0,60%
2T07 % Carteira
AA 383,3 13,7%
A 1.178,2 42,1%
B 943,6 33,7%
C 274,4 9,8%
D 9,2 0,3%
E 1,2 0,0%
F 1,1 0,0%
G 0,7 0,0%
H 9,8 0,3%
2.801,5 100,00%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 1S07
Perdas/Carteira (%)
0,10% 0,10% 0,70% 1,20% 0,00% 0,00% 0,10%
Provisão/Carteira
(%) 0,50% 1,80% 2,70% 1,60% 1,20% 1,40% 1,30%
AA-C 2.779,5
D-H 22,0
(Em R$)
(Em R$)

10. 10
MIDDLE MARKETMIDDLE MARKET
223
354
413
2T06 1T07 2T07
CAGR= 85%
Em (R$ MM)

11. 11
LARGE MIDDLELARGE MIDDLE
1.639
2.139 2.325
2T06 1T07 2T07
CAGR= 42%
Em (R$ MM)

12. 12
CAPTACAPTAÇÇÃOÃO
2.186
2.849 2.929
2T06 1T07 2T07
Evolução
Fontes
Em (R$ MM)

13. 13
COMPOSICOMPOSIÇÇÃO DO LUCROÃO DO LUCRO
LLÍÍQUIDOQUIDO
Demonstração do Resultado (R$ MM) 2T07 1T07 Var.(%) 2T06 Var.(%)
Resultado bruto da intermediação financeira 56,6 49,9 13,4 27,5 105,8
Outras receitas (despesas) operacionais (15,1) (17,1) -11,7 (16,4) -7,9
Resultado Operacional 41,5 32,8 26,5 11,1 273,9
Resultado não operacional 0,0 (0,4) -100,0 0,0 n/a
Resultado antes da tributação sobre o lucro
e participações 41,5 32,4 28,1 11,1 273,9
Imposto de Renda e contribuição social (10,1) (12,6) -19,8 2,8 -460,7
Participação nos lucros (5,6) (1,4) 300,0 (2,2) 154,5
Lucro Líquido 25,8 18,4 40,2 11,7 120,5
25,8
56,6
-15,1
-5,6
-10.1
Resultado
Bruto da
Interm.
Financeira
Outras
Despesas
Operacionais
IR e
Contribuição
Social
Participação
nos
Lucros
Lucro
Líquido

14. 14
RENTABILIDADERENTABILIDADE
Lucro Líquido (R$ MM)
Semestral
44,2
24,920,6
1S05 1S06 1S07
CAGR=
115%
ROAE (% a.a.)
Semestral
10,9% 12,4%
19,2%
1S05 1S06 1S07
Crescimento de Rentabilidade
Lucro Líquido (R$ MM)
Trimestral
25,8
18,4
11,7
2T06 1T07 2T07
CAGR= 120,5%
ROAE (% a.a.)
Trimestral
11,4%
16,4%
21,9%
2T06 1T07 2T07

15. 15
MARGEM FINANCEIRAMARGEM FINANCEIRA
5,1%
7,1% 6,8%
2T06 1T07 2T07
6,9%
6,0%
1S06 1S07

16. 16
OUTROSOUTROS ÍÍNDICESNDICES
Índice da Basiléia
Índice de Eficiência
13,6%13,2%13,4%
2T06 1T07 2T07
59,1%
40,5% 41,9%
2T06 1T07 2T07

17. 17
RATINGSRATINGS
AcionistaAcionista
ControladorControlador
(2006)(2006)
Total de Ativos: US$ 22,402 Mi.
Patrimônio Líquido: US$ 2,118 Mi.
ROE: 10.9%
Ratings:
BBB+ A3BBB+
A solidez do ABC Brasil é reconhecida através dos ratings
Ratings 2004 2005 2006 2007
Nacional - Longo Prazo A A AA- AA-
Nacional - Curto Prazo F1 F1 F1+ F1+
Externo - Longo Prazo - BB- BB BB+
Externo - Curto Prazo - B B B