A metodologia de trabalho segue padrões americanos de planejamento financeiro. O cliente participará em todas as etapas, criando um relacionamento de confiança para buscar os melhores caminhos aos objetivos. A análise usa um dashboard com indicadores e recomenda implementação e revisão periódica usando o ciclo PDCA e balanced scorecard. Serviços incluem aconselhamento financeiro, planejamento tributário e educação financeira.