A metodologia de trabalho segue padrões americanos de planejamento financeiro. O cliente participará em todas as etapas, criando um relacionamento de confiança para buscar os melhores caminhos aos objetivos. A análise usa um dashboard com indicadores e recomenda implementação e revisão periódica usando o ciclo PDCA e balanced scorecard. Serviços incluem aconselhamento financeiro, planejamento tributário e educação financeira.

1. Metodologia de trabalho

2. Introdução
• Nossa metodologia e modelo de trabalho seque os padrões americanos de
planejamento financeiro. O cliente participará em todas as etapas, criando um
relacionamento de confiança e juntos buscando os melhores caminhos na busca
pelo seus objetivos.

3. Entrevista e coleta de dados
Material para analise
Coleta de dados
Entrevista
Pessoas ERP Outros

4. Metodologia para coleta
Dados
Fase 2
Operacional
Fase 2
Gestores
Fase 1

5. Análise –Dashboard
Base de indicadores

6. Recomendações
Implementação e revisão periódica
Balanced
Material Relatório final
Scorecard PDCA
analisado
Coleta de dados
Base de Pessoas S
indicadores
ERP Outros

7. Balanced Scorecard

8. PDCA – Planejar – Executar – Verificar - Agir

9. Serviços
• Aconselhamento financeiro
• Planejamento tributário
• Suporte contábil
• Educação financeira empresarial
• Educação financeira familiar
• Administração de informações
• Administração de Documentos
• Investimentos
• Gerenciamento de empresa
• Pagamentos

10. Sobra de caixa %
Forma de pagamento 0 8499 0,50
8500 24999 0,30
25000 100000 0,20
• 1º fase – Diagnóstico:
1000000 < 0,10
• Investimento inicial
• 1º Visita técnica R$100,00 – Elaborar a proposta de trabalho
• Valor da primeira fase – R$100,00 + proposta
• A partir da 2º fase
• Valor da hora trabalho R$100,00
• Valor fixo + bonificação
• Formula da bonificação
• LL = LB – (CF + Despensas)
• R = LL * % (Obs.: Valor para reserva nunca será menor que 50%)
• S = LL –R
• B = S * % (Obs.: Ver tabela para calculo abaixo)
• Significado da legenda
• LL = Lucro Liquido / LB = Lucro bruto / CF = Custo fixo / R = Reserva / S = Sobra de caixa / B = Bonificação

11. Metodologia de trabalho