Portugal AIr Summit 2018 Impacto das Low Cost nos Aeroportos: Novos desafios ao Modelo de Negócio

1. IMPACTO DAS LOW COST
NOS AEROPORTOS:
NOVOS DESAFIOS
Já não há operadores aeroportuários!
ARPT.CO Ponte de Sor, 24-27 Maio 2018

2. 1. INDUSTRIA
2. MODELO NEGÓCIO
3. DESAFIOS
SUMÁRIO
ARPT.CO

3. 30 ANOS DE
LIBERALIZAÇÃO TA
NA EUROPA
INDUSTRIA
ARPT.CO

4. 1987, '90, '92 - pacotes liberalização EU
Estratégia Liberalização EU - 4 pilares:
- concorrência (consumidor)
- capacidades (slots, atc)
- custo (handling, taxas)
- acesso (mercado interno)
1987 - 1 aeroporto privatizado: BAA
2017 - 16% (priv), 25% (mix), 59% (pub)
LCC - Ryanair (1984!), EasyJet (1995)
2015 - LCC: 41% seat capacity EU
INDUSTRIA 1987-2017
ICAO
A. GRAHAM

5. INDUSTRIA 1987-2017
AEROPORTOS
FSC
- vulnerabilidade
- concorrência EU
- subsidiárias LCC
- consolidação
- concorrência Non EU
- unbundle produto
LCC
- penetração mercado
- foco pan-europeu
- serviço core: LC
- aeroportos secundários/capital
- tráfego business, feeders
- ancillary revenue
- LHLCC, ULHLCC
COMPANHIAS
ARPT.CO
Secundários
- dependência LCC, incentivos
Capital
- impacto LCC - FSC, incentivos
- capacidade, congestionamento
- estratégia não-aviação
HUB
- capacidade, congestionamento
- relevância EU megahubs
- airport city & aerotropolis
- multihub policies
- airline network racionalization
- Aeroportos EU feeders Middle East
- estratégia não-aviação

6. ARPT.CO
INDUSTRIA 1987-2017
INDUSTRIA EM FASE DE FORTE CRESCIMENTO
ACI EU
AEROPORTOS EU 2012-2017AEROPORTOS EU: PAX 2016-2017

7. 1986 - 2016: +3.7x PAX, + quantidade, + velocidade
ARPT.CO
INDUSTRIA 1987-2017
IMPACTO CHAVE: EXPANSÃO DA CLIENT BASE
0.984 B
2015
PAX WW
28%
BOEING/ICAO
LCCPASSAGEIROS ANUAIS (MILHÕES)

8. DE
OPERADOR
AEROPORTUÁRIO,
A AIRPORT COMPANY
MODELO DE NEGÓCIO
ARPT.CO

9. MODELO DE NEGÓCIO
ARPT.CO

10. MODELO DE NEGÓCIO
ARPT.CO

11. Traditional
Globalization
Commercialization
Brand AVIATION
AIRPORT-CITY
CONSUMER
ARPT.CO
MODELO DE NEGÓCIO
(R)EVOLUÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIO

12. MODELO DE NEGÓCIO
ARPT.CO
COMPANHIAS REGIÃO PASSAGEIRO
PLATAFORMA INTERMODAL
EMPRESA INDUSTRIAL
PARCEIRO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO ACI EUROPE
RIGAS DOGANIS
ASHTON ET AL.
AIRPORT COMPANY: Stakeholders Chave - Modelo de Negócio
AVIATION AIRPORT CITY CONSUMER

13. MODELO DE NEGÓCIO
ARPT.CO
AVIATION AIRPORT CITY CONSUMER
CRIAÇÃO E CAPTURA DE VALOR
AIRPORT COMPANY: Modelo de Negócio - Competências Chave - KPIs
Pax/m2, Pax/hora €/m2, €/Pax €/Pax, SoW, CLV
OPERATIONAL
EXCELENCE
PARTNERSHIP &
ALLIANCES
CUSTOMER
INTIMACT

14. CONJUNTURAL
VS
ESTRUTURAL
DESAFIOS
ARPT.CO

15. Regulação económica
Taxas aeroportuárias
Constrangimentos capacidade
Constrangimentos ambiente
Constrangimentos security
Racionalização redes companhias
Aeroportos EU feeders Middle East
DESAFIOS
Pressão estrutural na receita AVIAÇÃO

16. Entre USD 2.5 e 5 billion podem estar em risco
nos próximos 5 anos
3 a 6% margem operacional
60% aeroportos EU, acham necessário um
Chief Digital Officer para liderar a digitalização
Companhias, Travel Retail e Amazon!
ARPT.CO
DIGITALIZAÇÃO
AMEAÇA
RECEITAS
NÃO-AVIAÇÃO
DESAFIOS
R.BERGER

17. ARPT.CO
DESAFIOS

18. ARPT.CO
DESAFIOS

19. ARPT.CO
DESAFIOS

20. ARPT.CO
DESAFIOS
STRATEGY, NOT
TECHNOLOGY,
DRIVES BUSINESS
TRANSFORMATIONKANE ET AL. MIT

21. DESAFIOS
ARPT.CO
COMPANHIAS REGIÃO PASSAGEIRO
MODELO DE NEGÓCIO 3.0 - CAPTURA DE VALOR
AVIATION AIRPORT CITY CONSUMER
CONSUMER STRATEGY: competir por SoW na Customer Journey do passageiro

22. DESAFIOS
ARPT.CO
(C)USTOMER
Everyone Is a Customer, Even Non-Paying Customers
(C)USTOMER-BASE
Customer-Base Is The Mother Of All Growth
(C)USTOMER-UTILITY-VALUE
There Is No Such Thing As The Core-Business
NOVA ECONOMIA, NOVAS REGRAS
3 C(s) das Multi-Sided Platforms

23. DESAFIOS
ARPT.CO
TRANSFORMAR O
AEROPORTO NUMA
MULTI-SIDED
PLATFORM
Companhias, Travel Retail e Amazon!

24. DESAFIOS
ARPT.CO

25. OBRIGADO
Nuno M. Brilha
ARPT.CO Ponte de Sor, 24-27 Maio 2018