O documento discute o mercado brasileiro de telecomunicações e serviços de nuvem. Apresenta informações sobre a segmentação do mercado entre telefonia fixa e celular, principais grupos e market share no Brasil. Também descreve os serviços oferecidos pela empresa como telefonia IP, PABX IP e ferramentas da Microsoft.
1. FUNDADA EM 2005 E AUTORIZADA PELA ANATEL A PRESTAR O SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM)
2. VISÃO GERAL
PROVEDORA DE SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO E
TELEFONIA IP (VoIP)
PRESENTE EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL
EXCLUSIVIDADE NACIONAL NA OFERTA DE E-MAIL
INTEGRADO À TEFONIA IP
4. SEGMENTAÇÃO
ANATEL
TELEFONIA FIXA TELEFONIA CELULAR
Região I, Região II e Região III Banda A, B, D, E, l, M
1) Concessionárias 1) Operadoras
Oi Vivo
Embratel Claro
Telefonica TIM
CTBC Oi
2) Autorizadas CTBC
CTBC Sercomtel
Embratel Unicel (Aeiou)
GVT (Vono – Voip) Telefonica
Tellfree (Voip) 2) Tecnologia
Tmais (Voip) CDMA
Transit (Voip) GSM
TIM GSM/3G
Sercomtel
5. PRINCIPAIS GRUPOS DE TELECOM NO
BRASIL
FIXO CELULAR B LARGA TV p/
ASSINATURA
TELEFONICA/VIVO TELESP VIVO TELESP TVA
OI OI OI OI OI
CLARO/EMBRATEL/ EMBRATEL CLARO NET e EMBRATEL NET e EMBRATEL
NET
TIM * TIM - -
VIVENDI GVT - GVT -
NEXTEL **
Fonte: Teleco
* A TIM atua em longa distância na telefonia fixa e possui uma participação pequena na telefonia local.
** Nextel é uma operadora de SME (Trunking) e adquiriu uma licença de 3G em 2010.
6. MARKET SHARE
Brasil Telefonia Fixa Brasil Operadoras de Celular
2009 2010 2011 CELULARES SHARE
(Milhares) (%)
OI 51,51% 47,60% 44,05% VIVO 72.885 29,73
TELEFONICA TIM
27,11% 26,88% 25,53% 65.126 26,56
BrT 18,67% 17,10% 15,88% CLARO 60.761 24,78
EMBRATEL 14,37% 16,76% 19,54% OI 45.655 18,62
GVT 3,49% 4,96% 6,90% CTBC 673 0,27
CTBC 1,75% 1,71% 1,74% SERCOMTEL 77 0,03
TIM 0,82% 0,95% 1,22% AEIOU - -
OUTRAS 0,95% 1,14% 1,02% Fonte: Anatel
Fonte: Anatel
7. PRINCIPAIS INDICADORES
ARPU (R$) – AVERAGE REVENUE ACESSOS INSTALADOS
PER USER
ACESSOS EM SERVIÇO
MOU (MINUTOS) – MINUTOS
MENSAIS DE USO DE CELULAR ACESSOS EM SERVIÇO/100
hab.
CHURN MENSAL(%) – TAXA
PERCENTUAL DE CLIENTES
DESLIGADOS DURANTE
DETERMINADO PERÍODO
8. O MERCADO NAS NUVENS
Faturamento com serviços Faturamento com serviços 177
de clouding computing no 491.4 de clouding computing no
Brasil (em US$ milhões) mundo (em US$ bilhões)
282.1 89
74
165.3
100.9
45.7 64.3
2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2010 2011* 2015*
Fonte: IDC Brasil *previsão Fonte: IDC Brasil *previsão
9. SERVIÇOS
MS Exchange
PABX IP
Online
MS Office
TELEFONIA IP
Communicator
INTERNET
10. SERVIÇOS
TELEFONIA IP (PRÉ-PAGO E PÓS-PAGO)
Mobilidade; Conta Detalhada; Números Remotos; Serviços Adicionais
e Comunicação Unificada (e-mail, IM e Telefonia).
PABX IP (SISTEMA VOIP)
Contratação sob demanda; Mobilidade e Integreação; Possibilidade
de Configurar os ramais no Softphone ou nos Equip. Voip
(Linksys, Cisco, etc).
MS EXCHANGE ONLINE
E-mail, calendário, contatos e tarefas sincronizados e acessíveis de
seu próprio computador, de terceiros e smartphones; possibilidade
de intagração com telefonia e PABX IP e Communicator.
MS OFFICE COMMUNICATOR
Conexão c/ Telefonia e PABX IP; IM, Audio e Vídeo;
Compartilhamento da Área de Trabalho, aplicativos e documentos;
Atualização automática da lista de contatos (celular, note e webmail).
http://www.youtube.com/watch?v=jM1abHLLfbA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=ILeD-rxnPq0
11. DIFERENCIAIS
MAIOR INFRAESTRUTURA DE REDES (POPs) E MAIOR
ÁREA DE COBERTURA NACIONAL DO SEGMENTO
VOIP
ECONOMIA NOS CUSTOS DE TELEFONIA POR
CONTA DA PLATAFORMA IP
ESCALABILIDADE – SERVIÇOS SOB DEMANDA
INTEGRAÇÃO COM A PLATAFORMA MICROSOFT
EXCHANGE SERVER
12. CANAIS
VENDA ONLINE VIA WEB SITE
EXECUTIVOS PRÓPRIOS
EQUIPE DE REPRESENTANTES
PROVEDORES DE SERVIÇOS CONGREGADOS À
INTERNETSUL
13. CONCORRÊNCIA VOIP
POR SIMILARIDADE DE SERVIÇO
TRANSIT HIP TELECOM
VOITEL DIRECTCALL
VONO LOCAWEB
TMAIS
14. ABRANGÊNCIA
PROFISSIONAIS LIBERAIS, P&ME E GRANDES EMPRESAS - BASE DE15 MIL
CLIENTES
70 PONTOS DE PRESENÇA NOS 22 ESTADOS + DF
524 MUNICÍPIOS COM TARIFA REDUZIDA
OPERADORAS DE TELEFONIA REGIONAL
DADOS DE 2010
Empresa CBTC Sercomtel Transit Voitel TMais Tellfree Outras
Share (%) 34.4% 4.5% 3.3% 0.3% 0.3% 0.2% 57.0%
Peso do 70.3% 77.1% 63.5% 72.9% 77.6% 78.4% ----
Segmento
(%)
Fonte: Série Estudos n°10
15. RESULTADOS OPERACIONAIS
Evolução do faturamento no 64 Participação das regiões brasileiras no
período (em R$ milhões) Faturamento
20%
40%
32
18
7.4
Centro e Sudeste
Sul
2008 2009 2010 2011* Nordeste
* previsão 40%
Fontes: Série Estudos n°10; Tellfree Fonte:Tellfree
17. PERSPECTIVAS
• Movimento irreversível do setor de tecnologia;
• Nova maneira de consumir tecnologia;
• Disputas de mercado entre fornecedores (IBM, MS e Oracle), provedores de serviços e data
centers( T-Systems, Tivit e Locaweb), Operadores de telefonia (fixa e celular) e os gigantes da
Tendências
computação na internet (Google, Salesforce e Amazon).
• Infraestrutura de Internet no Brasil
• Segurança
• Confiabilidade
Desafios • Cultura Empresarial
• Mercado potencial de 1Bilhão de Reais
• Crescimento econômico – aumento de pequenos e médios negócios
• Modernização do Setor Público
Oportunidades • Setor Finceiro (Bancos e Instituições Financeiras)