Teleco - Dados do Mercado de Mobilidade - Março de 2011

770 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Teleco - Dados do Mercado de Mobilidade - Março de 2011

  1. 1. Business IntelligenceCellular Market Update 2010<br />Desempenho Operacional<br />Março / 2011<br />
  2. 2. Workshop Celular.<br />2<br />Sumário<br />Introdução<br />Crescimento Celular<br />Market Share<br />Indicadores<br />3G<br />Tecnologia, Cobertura, ERBs e Qualidade<br />
  3. 3. Workshop Celular.<br />3<br />Em Fev/11 a densidade do Brasil chegou a 106,91 cel/100 hab. <br />
  4. 4. Workshop Celular.<br />4<br />Crescimento de acordo com as projeções da Teleco<br />
  5. 5. Workshop Celular.<br />5<br />Sumário<br />Introdução<br />Crescimento Celular<br />Market Share<br />Indicadores<br />Portabilidade e 3G<br />Tecnologia, Cobertura, ERBs e Qualidade<br />
  6. 6. Workshop Celular.<br />6<br />A TIM foi a única a ganhar Market Share em 2010<br />
  7. 7. Workshop Celular.<br />7<br />TIM liderou em adições líquidas em 2010<br />
  8. 8. Workshop Celular.<br />8<br />Oi perdeu a liderança em market share na Região I para a Vivo<br />
  9. 9. Workshop Celular.<br />9<br />TIM liderou Crescimento em todas as Regiões em 2010<br />
  10. 10. Workshop Celular.<br />10<br />Sumário<br />Introdução<br />Crescimento Celular<br />Market Share<br />Indicadores<br />Portabilidade e 3G<br />Tecnologia, Cobertura, ERBs e Qualidade<br />
  11. 11. Workshop Celular.<br />11<br />A Vivoaumentou seu Market Share no pós-pago<br />
  12. 12. Workshop Celular.<br />12<br />E a TIM cresceu no pré-pago<br />
  13. 13. Workshop Celular.<br />13<br />A Vivo continua a lider em ARPU ....<br />... e o ARPU da TIM caiu para R$ 23,3.<br />ARPU na América Latina<br />América Móvil: US$ 10,7<br />Telefonica: US$ 13,0<br />
  14. 14. Workshop Celular.<br />14<br />O MOU mantém a tendência de crescimento<br />MOU na América Latina<br />América Móvil: 167 minutos<br />Telefonica: 115 minutos<br />
  15. 15. Workshop Celular.<br />15<br />Sumário<br />Introdução<br />Crescimento Celular<br />Market Share<br />Indicadores<br />3G<br />Tecnologia, Cobertura, ERBs e Qualidade<br />
  16. 16. Workshop Celular.<br />16<br />Continua forte o crescimento dos acessos 3G<br />BL Móvel ultrapassou a fixa no 1T10.<br />
  17. 17. Workshop Celular.<br />17<br />Claro é líder em quantidade de acessos 3G via aparelhos...<br />
  18. 18. Workshop Celular.<br />18<br />...e a Vivo é líder em terminais de dados <br />
  19. 19. Workshop Celular.<br />19<br /><ul><li>Está diminuindo a defasagem do Brasil em relação à média mundial</li></ul>A troca de celulares GSM por 3G está se acelerando ...<br />
  20. 20. Workshop Celular.<br />20<br />Cobertura<br />A cobertura de banda larga móvel já era superior aos compromissos estabelecidos para 2012.<br />Compromisso para Abr/11: 50% dos municípios entre 200 e 500 mil habitantes<br />
  21. 21. Workshop Celular.<br />21<br />A Vivo lidera em Cobertura 3G<br />
  22. 22. Workshop Celular.<br />22<br />Sumário<br />Introdução<br />Crescimento Celular<br />Market Share<br />Indicadores<br />3G<br />Tecnologia, Cobertura, ERBs e Qualidade<br />
  23. 23. Workshop Celular.<br />23<br />GSM perdeu share de celulares em 2010<br />
  24. 24. Workshop Celular.<br />24<br />A Anatel ainda está validando o atendimento dos municípios com menos de 30 mil habitantes. A demanda nestes municípios está sendo maior que o esperado.<br />Pelos compromissos assumidos com as operadoras na licitação de 3G, todos estes municípios deveriam estar atendidos até Abr/10.<br />78,4% da população é atendida por 4 ou 5 operadoras.<br />Vivo lidera em cobertura GSM<br />
  25. 25. Workshop Celular.<br />25<br />Estados Unidos tem 5 vezes mais ERBs que o Brasil<br />
  26. 26. Workshop Celular.<br />26<br />Tim encerra 2010 com 100% das metas atendidas. OI tem o pior desempenho<br />
  27. 27. Business IntelligenceCellular Market Update 2010<br />Econômico Financeiro<br />Março/ 2011<br />
  28. 28. Workshop Celular<br />28<br />Sumário<br />Introdução<br />Receita <br />Margem EBITDA, Margem EBIT, Lucro e Dívida Líquida<br />Investimentos<br />
  29. 29. Workshop Celular<br />29<br />A Receita Bruta de Telecom se manteve em 2010<br />
  30. 30. ... mas a sua entrada na Oi não teve o mesmo efeito.<br />Workshop Celular<br />30<br />O valor de mercado da Vivocresceu com a saída da PT ...<br />
  31. 31. Workshop Celular<br />31<br />Sumário<br />Introdução<br />Receita <br />Margem EBITDA, Margem EBIT, Lucro e Dívida Líquida<br />Investimentos<br />
  32. 32. Workshop Celular<br />32<br />Resultados Anuais do Celular<br />
  33. 33. Oi teve o maior crescimento da Receita Líquida<br />Workshop Celular<br />33<br />
  34. 34. Inclui CTBC<br />Workshop Celular<br />34<br />Composição da Receita Bruta<br />
  35. 35. Workshop Celular<br />35<br />Composição da Receita Bruta<br />
  36. 36. Workshop Celular<br />36<br />Vivo lidera crescimento da Receita de Dados/VAS<br />
  37. 37. Workshop Celular<br />37<br />Quebra da Receita Líquida de VAS da Vivo<br />
  38. 38. Workshop Celular<br />38<br />A Receita Bruta de dados representa 16,2% da receita de serviço das operadoras de celular no Brasil<br />
  39. 39. <ul><li>Inclui Embratel</li></ul>Workshop Celular<br />39<br />A Margem EBITDA cresceu em 2010 ....<br />
  40. 40. Contribuíram para a melhoria da Margem EBITDA da Oi a queda nas despesas de comercialização e com a venda de aparelhos.<br />Workshop Celular<br />40<br />
  41. 41. Workshop Celular<br />41<br />Lucro (prejuízo) Líquido <br />
  42. 42. Workshop Celular<br />42<br />A Oi tem a maior Dívida Líquida <br />
  43. 43. Os Investimentos aumentaram em 2010<br />Workshop Celular<br />43<br />
  44. 44. Business IntelligenceCellular Market Update 2010<br />Tendências<br />Março / 2011<br />
  45. 45. Workshop Celular. <br />45<br />Sumário<br />Cenário Regulatório<br />Projeções e Tendências para 2010<br />Estratégia das Operadoras<br />
  46. 46. Marca<br />Conteúdo/ Aplicações<br />OSS, VAS CRM, Billing<br />Rede<br />Distribuição<br />MVNE<br />Operadora<br />MVNO<br />Modelo de negócio do MVNO<br /><ul><li>Atuar como revenda colocando sua marca e fazendo a distribuição
  47. 47. Demais funções ficam por conta da operadora.
  48. 48. Oferecer também por conteúdo e aplicações
  49. 49. Contratando OSS, VAS, CRN, Billing da Operadora ou de um MVNE (Enabler).
  50. 50. Ter uma infraestrutura própria para executar todas as funções
  51. 51. Comprar apenas os minutos da operadora.</li></ul>Workshop Celular. <br />46<br />
  52. 52. Tendência de queda da VUM<br />Fonte: OFCOM<br />OFCOM: queda de 80% nos valores de VUM<br />Workshop Celular. <br />47<br />
  53. 53. Workshop Celular. <br />48<br />Sumário<br />Cenário Regulatório<br />Projeções e Tendências para 2010<br />Estratégia das Operadoras.<br />
  54. 54. Workshop Celular. <br />49<br />Projeções para 2011<br />Adições líquidas de 30milhões de celulares;<br />233 milhões de celulares em 2011; <br />118,0 cel/100 hab..<br />
  55. 55. Crescimento do póspago;<br />Queda no ARPU no 1T11;<br />MOUcrescendo;<br />Churn estável;<br />Margem EBITDAmaior que em 2010;<br />3G e receita de dados crescendo;<br />Aumento do uso de Smartphones;<br />Crescimento da venda de chips e diminuição do subsídio de aparelhos;<br />Venda de celulares desbloqueados diretamente pelo varejo;<br />Workshop Celular. <br />50<br />Principais Tendências para 2011<br />
  56. 56. Diminuição das promoções especiais para datas comemorativas<br />No 3T10 os celulares da Americel corresponderam a 13,9% da Claro<br />Workshop Celular. <br />51<br />Tendências<br />
  57. 57. Tópicos especiais: 3G<br />Projeções e Tendências para 2009<br />Estratégia das Operadoras<br />Workshop Celular. <br />52<br />Sumário<br />
  58. 58. <ul><li>Grupos no mercado brasileiro de Telecom</li></ul>Workshop Telecom Market Update<br />53<br />
  59. 59. Vivo na liderança dos indicadores... <br />...mas perdeu em Crescimento para a TIM<br />Workshop Celular. <br />54<br />
  60. 60. Desafios<br />Manter a liderança em M Share e Receita;<br />Rentabilidade;<br />Com a fusão Telefonica/ Vivo, fortalecer a atuação em banda larga.<br />Estratégias para 2011<br />Crescer no NE e defender SP;<br />Liderança em 3G;<br />Conexão de qualidade;<br />Foco no crescimento do póspago e da receita de dados.<br />Workshop Celular. <br />55<br />Estratégia da Vivo<br />
  61. 61. Estratégia da Claro<br />Desafios<br />Manter a 2ª colocação em market share;<br />Crescer a receita e o ARPU.<br />Estratégias para 2011<br />Foco em rentabilidade;<br />Melhorar qualidade da rede 3G.<br />Workshop Celular. <br />56<br />
  62. 62. Estratégia da TIM<br />Desafios<br />Conquistar a 2ª posição em M.Share;<br />Aumentar a base de pós-pago melhorando a qualidade de serviços e investir em 3G.<br />Crescer na receita de dados<br />Estratégias para o 2011<br />Cresce em voz <br />Aumentar investimento em 3G <br />Workshop Celular. <br />57<br />
  63. 63. Estratégia da Oi<br />Desafios<br />Recuperar market share crescendo em todo o Brasil;<br />Estratégias para 2011<br />Investir em qualidade e 3G<br />Workshop Celular. <br />58<br />
  64. 64. Desafios<br />Tecnologia que irá suceder o IDEN oferecendo serviços de dados.<br />3G<br />Estratégias para 2011<br /> Crescer base de clientes<br />Foco da 3G<br />Workshop Celular. <br />59<br />Estratégia da Nextel<br />
  65. 65. <ul><li>Grupos no mercado brasileiro de Telecom</li></ul>Workshop Telecom Market Update<br />60<br />
  66. 66. Business IntelligenceCelular Market Update 2010<br />Tendências<br />Março / 2011<br />
  67. 67. Workshop Celular. <br />62<br />Sumário<br />Cenário Regulatório<br />Projeções e Tendências para 2010<br />Estratégia das Operadoras<br />
  68. 68. Workshop Celular. <br />63<br />Cenário Regulatório<br />MVNO<br />Leilão da Banda H<br />Frequência de 2,5 GHz para banda larga móvel<br />VUM<br />
  69. 69. Marca<br />Conteúdo/ Aplicações<br />OSS, VAS CRM, Billing<br />Rede<br />Distribuição<br />MVNE<br />Operadora<br />MVNO<br />Modelo de negócio do MVNO<br /><ul><li>Atuar como revenda colocando sua marca e fazendo a distribuição
  70. 70. Demais funções ficam por conta da operadora.
  71. 71. Oferecer também por conteúdo e aplicações
  72. 72. Contratando OSS, VAS, CRN, Billing da Operadora ou de um MVNE (Enabler).
  73. 73. Ter uma infraestrutura própria para executar todas as funções
  74. 74. Comprar apenas os minutos da operadora.</li></ul>Workshop Celular. <br />64<br />
  75. 75. Tendência de queda da VUM<br />Fonte: OFCOM<br />OFCOM: queda de 80% nos valores de VUM<br />Workshop Celular. <br />65<br />
  76. 76. Workshop Celular. <br />66<br />Sumário<br />Cenário Regulatório<br />Projeções e Tendências para 2010<br />Estratégia das Operadoras.<br />
  77. 77. Workshop Celular. <br />67<br />Projeções para 2011<br />Adições líquidas de 30milhões de celulares;<br />233 milhões de celulares em 2011; <br />118,0 cel/100 hab..<br />
  78. 78. Celular em Fev/11<br />O Brasil com 207,6 milhões de celulares em Fev/11;<br />Densidade de 106,91 cel/100 hab.;<br />Adições líquidas de 2,4 milhões no mês;<br />Adições líquidas de 30,8 milhões de celulares em um ano;<br />Crescimento maior da base pós-paga (1,7%) do que da pré (1,1%). <br />Workshop Celular. <br />68<br />
  79. 79. Crescimento do póspago;<br />Queda no ARPU no 1T11;<br />MOUcrescendo;<br />Churn estável;<br />Margem EBITDAmaior que em 2010;<br />3G e receita de dados crescendo;<br />Aumento do uso de Smartphones;<br />Crescimento da venda de chips e diminuição do subsídio de aparelhos;<br />Venda de celulares desbloqueados diretamente pelo varejo;<br />Workshop Celular. <br />69<br />Principais Tendências para 2011<br />
  80. 80. Diminuição das promoções especiais para datas comemorativas<br />No 3T10 os celulares da Americel corresponderam a 13,9% da Claro<br />Workshop Celular. <br />70<br />Tendências<br />
  81. 81. Tópicos especiais: 3G<br />Projeções e Tendências para 2009<br />Estratégia das Operadoras<br />Workshop Celular. <br />71<br />Sumário<br />
  82. 82. <ul><li>Grupos no mercado brasileiro de Telecom</li></ul>Workshop Telecom Market Update<br />72<br />
  83. 83. Vivo na liderança dos indicadores... <br />...mas perdeu em Crescimento para a TIM<br />Workshop Celular. <br />73<br />
  84. 84. Desafios<br />Manter a liderança em M Share e Receita;<br />Rentabilidade;<br />Com a fusão Telefonica/ Vivo, fortalecer a atuação em banda larga.<br />Estratégias para 2011<br />Crescer no NE e defender SP;<br />Liderança em 3G;<br />Conexão de qualidade;<br />Foco no crescimento do póspago e da receita de dados.<br />Workshop Celular. <br />74<br />Estratégia da Vivo<br />
  85. 85. Estratégia da Claro<br />Desafios<br />Manter a 2ª colocação em market share;<br />Crescer a receita e o ARPU.<br />Estratégias para 2011<br />Foco em rentabilidade;<br />Melhorar qualidade da rede 3G.<br />Workshop Celular. <br />75<br />
  86. 86. Estratégia da TIM<br />Desafios<br />Conquistar a 2ª posição em M.Share;<br />Aumentar a base de pós-pago melhorando a qualidade de serviços e investir em 3G.<br />Crescer na receita de dados<br />Estratégias para o 2011<br />Cresce em voz <br />Aumentar investimento em 3G <br />Workshop Celular. <br />76<br />
  87. 87. Estratégia da Oi<br />Desafios<br />Recuperar market share crescendo em todo o Brasil;<br />Estratégias para 2011<br />Investir em qualidade e 3G<br />Workshop Celular. <br />77<br />
  88. 88. Desafios<br />Tecnologia que irá suceder o IDEN oferecendo serviços de dados.<br />3G<br />Estratégias para 2011<br /> Crescer base de clientes<br />Foco da 3G<br />Workshop Celular. <br />78<br />Estratégia da Nextel<br />
  89. 89. <ul><li>Grupos no mercado brasileiro de Telecom</li></ul>Workshop Telecom Market Update<br />79<br />

×